Größe des afrikanischen Saatgutmarktes
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Studienzeitraum | 2016 - 2030 |
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Marktgröße (2024) | 3.12 Milliarden US-Dollar |
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Marktgröße (2030) | 4.17 Milliarden US-Dollar |
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Größter Anteil nach Züchtungstechnologie | Offen bestäubte Sorten und Hybridderivate |
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CAGR (2024 - 2030) | 5.00 % |
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Größter Anteil nach Land | Südafrika |
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Marktkonzentration | Hoch |
Hauptakteure |
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*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert |
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Analyse des afrikanischen Saatgutmarktes
Die Größe des afrikanischen Saatgutmarktes wird im Jahr 2024 auf 3,12 Milliarden US-Dollar geschätzt und soll bis 2030 4,18 Milliarden US-Dollar erreichen, was einem jährlichen Wachstum von 5 % im Prognosezeitraum (2024–2030) entspricht.
- Getreide und Getreide sind die größte Pflanzenfamilie: Es ist das größte Segment, da Afrika einer der größten Sorghumproduzenten weltweit ist und Reis und Weizen die Grundnahrungsmittel sind, die in großem Umfang angebaut werden.
- Südafrika ist das größte Land: Es ist einer der größten Produzenten von Mais und anderen Getreidesorten in der Region. Der Großteil der Maisanbaufläche ist mit transgenem Mais bepflanzt, was einen größeren Beitrag zum Marktanteil leistet.
- Wurzeln und Zwiebeln sind die am schnellsten wachsende Pflanzenfamilie: Das schnellste Wachstum der Wurzeln und Zwiebeln ist mit der Entwicklung echter Samen bei Kartoffeln und Knoblauch verbunden, die der aufstrebende Markt der Zukunft sind.
- Tansania ist das am schnellsten wachsende Land: Die steigende Nachfrage nach kommerziellem Saatgut in Tansania ist auf die zunehmende Mais- und Gemüseanbaufläche zurückzuführen, in der häufig Hybriden und kommerzielles Saatgut verwendet werden.
Open Pollinated Varieties Hybrid Derivatives ist die größte Züchtungstechnologie
- Im Jahr 2022 dürften OPVs einen höheren Anteil am afrikanischen Saatgutmarkt haben, da die Erzeuger kostengünstige OPVs bevorzugen, da diese zu minimalen Kosten leicht erhältlich sind.
- Nicht-transgene Hybride machten im Jahr 2021 34,2 % des gesamten Saatgutmarktwerts aus. Der Anteil der nicht-transgenen Hybriden stieg im Jahr 2021 gegenüber dem Vorjahr um 3,4 %.
- GVO werden nach und nach Teil der modernen Landwirtschaft in Afrika. Nur fünf von 47 Ländern haben den Anbau von GVO-Pflanzen genehmigt, darunter Südafrika, Burkina Faso, Sudan, Ägypten und Nigeria.
- Bei einem gesamten transgenen Hybrid machten herbizidtolerante Sorten im Jahr 2021 in Afrika 42,7 % aus. Südafrika ist das einzige Land, das herbizidtolerante Sorten zulässt. Sojabohnen dominierten den Markt für herbizidtolerantes transgenes Saatgut in Südafrika mit einem wertmäßigen Marktanteil von 71,3 %, gefolgt von Mais (27,1 %) und Baumwolle (1,6 %). In Afrika betrug die Herbizidtoleranzfläche im Jahr 2021 297.607 ha.
- In Afrika dominierten insektenresistente transgene Hybride den Markt für transgenes Saatgut mit einem Marktanteil von 57,3 % im Jahr 2021. Südafrika hatte mit einem Marktanteil von 92,1 % den größten Markt für insektenresistentes transgenes Saatgut. Auf Ägypten (6,8 %), Nigeria, Äthiopien und die übrigen afrikanischen Länder entfielen 7,9 % des Marktes für transgenes Insektensaatgut in der afrikanischen Region.
- Vom gesamten Saatgutmarkt in Afrika machte der Saatgutmarkt für freiblühende Sorten und Hybridderivate im Jahr 2021 wertmäßig 50,1 % aus. Die Fläche für frei bestäubte Sorten und Hybridderivate in Afrika betrug im Jahr 2021 30 Millionen Hektar, ein Anstieg von 8,1 % seit 2016 aufgrund der geringen Kosten und der Verwendung von Saatgut für die nächste Saison.
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Südafrika ist das größte Land
- Im Jahr 2021 hatte Afrika einen Anteil von 3,4 % am globalen Saatgutmarkt. Den größten Anteil hatten in Afrika Reihenkulturen, die im Jahr 2021 79,2 % ausmachten. Der Hauptgrund dafür, dass Reihenkulturen den größten Anteil halten, ist der steigende Verbrauch bei zunehmender Anbaufläche.
- Südafrika hält den größten Marktanteil, der 46,2 % des afrikanischen Saatgutmarktes ausmacht, da dort neue und verbesserte Sorten verfügbar sind und der Marktzugang zu einem Anstieg des Anbaus hochprofitabler Nutzpflanzen wie Mais und Tomaten führt Land und Einführung neuer Technologien zur Steigerung der Pflanzenproduktion. Daher wird erwartet, dass der Marktanteil in Südafrika im Prognosezeitraum 2022–2028 steigen wird
- Afrika hat im Segment des geschützten Anbaus einen Anteilswert von weniger als 1 % des gesamten Saatgutmarktes, da es keine staatliche Unterstützung für den Aufbau neuer Gewächshausstrukturen gibt und der Mangel an technischer Unterstützung und Fähigkeiten sowie der begrenzte Zugang zu Investitionsmitteln die größten Hindernisse darstellen die Einführung geschützter Anbautechniken durch afrikanische Erzeuger.
- Der Hauptfaktor für das Marktwachstum ist die Vergrößerung der Anbaufläche für Hauptkulturen. So stieg die Getreideanbaufläche von 123 Millionen Hektar im Jahr 2016 auf 126 Millionen Hektar im Jahr 2020.
- Daher treiben die zunehmende Anbaufläche ertragreicher Nutzpflanzen und der zunehmende Konsum das Wachstum des Marktes voran.
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Überblick über die afrikanische Saatgutindustrie
Der afrikanische Saatgutmarkt ist fragmentiert, wobei die fünf größten Unternehmen einen Anteil von 15,67 % einnehmen. Die Hauptakteure in diesem Markt sind BASF SE, Bayer AG, Groupe Limagrain, Rijk Zwaan Zaadteelt en Zaadhandel BV und Syngenta Group (alphabetisch sortiert).
Marktführer für Saatgut in Afrika
BASF SE
Bayer AG
Groupe Limagrain
Rijk Zwaan Zaadteelt en Zaadhandel B.V.
Syngenta Group
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert
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Nachrichten zum afrikanischen Saatgutmarkt
- Juni 2022 Eine neue tropische Salatsorte mit dem Namen Arunas RZ wird auf den Markt gebracht. Dadurch soll der Marktanteil des Unternehmens gesteigert werden.
- Mai 2022 Corteva erweitert sein Sonnenblumenkerngeschäft in Europa mit einer Investition von 14,1 Millionen US-Dollar in die Afumati-Produktionsanlage in Rumänien, um der wachsenden inländischen und internationalen Nachfrage von Landwirten nach hochwertigen Sonnenblumenkernen gerecht zu werden.
- April 2022 BASF eröffnet ein neues Zentrum für nachhaltige Landwirtschaft, das ein breites Themenspektrum von Technologie und Innovation abdeckt, die die Produktivität der Landwirtschaft vorantreiben.
Afrika-Saatgutmarktbericht – Inhaltsverzeichnis
1. ZUSAMMENFASSUNG & WICHTIGSTE ERKENNTNISSE
2. Angebote melden
3. EINFÜHRUNG
- 3.1 Studienannahmen und Marktdefinition
- 3.2 Umfang der Studie
- 3.3 Forschungsmethodik
4. WICHTIGSTE INDUSTRIETRENDS
- 4.1 Anbaufläche
- 4.2 Die beliebtesten Eigenschaften
- 4.3 Gesetzlicher Rahmen
- 4.4 Analyse der Wertschöpfungskette und des Vertriebskanals
5. MARKTSEGMENTIERUNG
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5.1 Zuchttechnologie
- 5.1.1 Hybriden
- 5.1.1.1 Nicht-transgene Hybriden
- 5.1.1.2 Transgene Hybriden
- 5.1.1.2.1 Herbizidtolerant
- 5.1.1.2.2 Insektenresistent
- 5.1.2 Offen bestäubte Sorten und Hybridderivate
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5.2 Kultivierungsmechanismus
- 5.2.1 Offenes Feld
- 5.2.2 Geschützter Anbau
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5.3 Erntetyp
- 5.3.1 Reihenkulturen
- 5.3.1.1 Faserpflanzen
- 5.3.1.1.1 Baumwolle
- 5.3.1.1.2 Andere Faserpflanzen
- 5.3.1.2 Futterpflanzen
- 5.3.1.2.1 Alfalfa
- 5.3.1.2.2 Futtermais
- 5.3.1.2.3 Futterhirse
- 5.3.1.2.4 Andere Futterpflanzen
- 5.3.1.3 Getreide und Cerealien
- 5.3.1.3.1 Mais
- 5.3.1.3.2 Reis
- 5.3.1.3.3 Sorghum
- 5.3.1.3.4 Weizen
- 5.3.1.3.5 Andere Körner und Cerealien
- 5.3.1.4 Ölsaaten
- 5.3.1.4.1 Raps, Raps und Senf
- 5.3.1.4.2 Sojabohne
- 5.3.1.4.3 Sonnenblume
- 5.3.1.4.4 Andere Ölsaaten
- 5.3.1.5 Hülsenfrüchte
- 5.3.2 Gemüse
- 5.3.2.1 Brassicas
- 5.3.2.1.1 Kohl
- 5.3.2.1.2 Karotte
- 5.3.2.1.3 Blumenkohl und Brokkoli
- 5.3.2.1.4 Andere Brassicas
- 5.3.2.2 Kürbisgewächse
- 5.3.2.2.1 Gurke und Gewürzgurke
- 5.3.2.2.2 Kürbis und Kürbis
- 5.3.2.2.3 Andere Kürbisgewächse
- 5.3.2.3 Wurzeln und Zwiebeln
- 5.3.2.3.1 Knoblauch
- 5.3.2.3.2 Zwiebel
- 5.3.2.3.3 Kartoffel
- 5.3.2.3.4 Andere Wurzeln und Zwiebeln
- 5.3.2.4 Nachtschattengewächse
- 5.3.2.4.1 Chili
- 5.3.2.4.2 Aubergine
- 5.3.2.4.3 Tomate
- 5.3.2.4.4 Andere Nachtschattengewächse
- 5.3.2.5 Nicht klassifiziertes Gemüse
- 5.3.2.5.1 Spargel
- 5.3.2.5.2 Kopfsalat
- 5.3.2.5.3 Okra
- 5.3.2.5.4 Erbsen
- 5.3.2.5.5 Spinat
- 5.3.2.5.6 Andere nicht klassifizierte Gemüsesorten
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5.4 Land
- 5.4.1 Ägypten
- 5.4.2 Äthiopien
- 5.4.3 Ghana
- 5.4.4 Kenia
- 5.4.5 Nigeria
- 5.4.6 Südafrika
- 5.4.7 Tansania
- 5.4.8 Rest von Afrika
6. WETTBEWERBSFÄHIGE LANDSCHAFT
- 6.1 Wichtige strategische Schritte
- 6.2 Marktanteilsanalyse
- 6.3 Unternehmenslandschaft
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6.4 Firmenprofile
- 6.4.1 Advanta Seeds - UPL
- 6.4.2 BASF SE
- 6.4.3 Bayer AG
- 6.4.4 Corteva Agriscienceen
- 6.4.5 Enza Zaden
- 6.4.6 Groupe Limagrain
- 6.4.7 Rijk Zwaan Zaadteelt en Zaadhandel B.V.
- 6.4.8 Sakata Seeds Corporation
- 6.4.9 Syngenta Group
- 6.4.10 Takii and Co.,Ltd.
7. WICHTIGE STRATEGISCHE FRAGEN FÜR SEEDS-CEOS
8. ANHANG
-
8.1 Globaler Überblick
- 8.1.1 Überblick
- 8.1.2 Porters Fünf-Kräfte-Framework
- 8.1.3 Globale Wertschöpfungskettenanalyse
- 8.1.4 Globale Marktgröße und DROs
- 8.2 Quellen & Referenzen
- 8.3 Liste der Tabellen und Abbildungen
- 8.4 Primäre Erkenntnisse
- 8.5 Datenpaket
- 8.6 Glossar der Begriffe
Segmentierung der afrikanischen Saatgutindustrie
Hybriden, frei bestäubte Sorten und Hybridderivate werden von Breeding Technology als Segmente abgedeckt. Freilandanbau und geschützter Anbau werden als Segmente durch den Anbaumechanismus abgedeckt. Reihenkulturen und Gemüse werden als Segmente nach Fruchtart abgedeckt. Ägypten, Äthiopien, Ghana, Kenia, Nigeria, Südafrika und Tansania werden als Segmente nach Ländern abgedeckt.
Zuchttechnologie
| Hybriden | Nicht-transgene Hybriden | |
| Transgene Hybriden | Herbizidtolerant | |
| Insektenresistent | ||
| Offen bestäubte Sorten und Hybridderivate | ||
Kultivierungsmechanismus
| Offenes Feld |
| Geschützter Anbau |
Erntetyp
| Reihenkulturen | Faserpflanzen | Baumwolle |
| Andere Faserpflanzen | ||
| Futterpflanzen | Alfalfa | |
| Futtermais | ||
| Futterhirse | ||
| Andere Futterpflanzen | ||
| Getreide und Cerealien | Mais | |
| Reis | ||
| Sorghum | ||
| Weizen | ||
| Andere Körner und Cerealien | ||
| Ölsaaten | Raps, Raps und Senf | |
| Sojabohne | ||
| Sonnenblume | ||
| Andere Ölsaaten | ||
| Hülsenfrüchte | ||
| Gemüse | Brassicas | Kohl |
| Karotte | ||
| Blumenkohl und Brokkoli | ||
| Andere Brassicas | ||
| Kürbisgewächse | Gurke und Gewürzgurke | |
| Kürbis und Kürbis | ||
| Andere Kürbisgewächse | ||
| Wurzeln und Zwiebeln | Knoblauch | |
| Zwiebel | ||
| Kartoffel | ||
| Andere Wurzeln und Zwiebeln | ||
| Nachtschattengewächse | Chili | |
| Aubergine | ||
| Tomate | ||
| Andere Nachtschattengewächse | ||
| Nicht klassifiziertes Gemüse | Spargel | |
| Kopfsalat | ||
| Okra | ||
| Erbsen | ||
| Spinat | ||
| Andere nicht klassifizierte Gemüsesorten | ||
Land
| Ägypten |
| Äthiopien |
| Ghana |
| Kenia |
| Nigeria |
| Südafrika |
| Tansania |
| Rest von Afrika |
| Zuchttechnologie | Hybriden | Nicht-transgene Hybriden | |
| Transgene Hybriden | Herbizidtolerant | ||
| Insektenresistent | |||
| Offen bestäubte Sorten und Hybridderivate | |||
| Kultivierungsmechanismus | Offenes Feld | ||
| Geschützter Anbau | |||
| Erntetyp | Reihenkulturen | Faserpflanzen | Baumwolle |
| Andere Faserpflanzen | |||
| Futterpflanzen | Alfalfa | ||
| Futtermais | |||
| Futterhirse | |||
| Andere Futterpflanzen | |||
| Getreide und Cerealien | Mais | ||
| Reis | |||
| Sorghum | |||
| Weizen | |||
| Andere Körner und Cerealien | |||
| Ölsaaten | Raps, Raps und Senf | ||
| Sojabohne | |||
| Sonnenblume | |||
| Andere Ölsaaten | |||
| Hülsenfrüchte | |||
| Gemüse | Brassicas | Kohl | |
| Karotte | |||
| Blumenkohl und Brokkoli | |||
| Andere Brassicas | |||
| Kürbisgewächse | Gurke und Gewürzgurke | ||
| Kürbis und Kürbis | |||
| Andere Kürbisgewächse | |||
| Wurzeln und Zwiebeln | Knoblauch | ||
| Zwiebel | |||
| Kartoffel | |||
| Andere Wurzeln und Zwiebeln | |||
| Nachtschattengewächse | Chili | ||
| Aubergine | |||
| Tomate | |||
| Andere Nachtschattengewächse | |||
| Nicht klassifiziertes Gemüse | Spargel | ||
| Kopfsalat | |||
| Okra | |||
| Erbsen | |||
| Spinat | |||
| Andere nicht klassifizierte Gemüsesorten | |||
| Land | Ägypten | ||
| Äthiopien | |||
| Ghana | |||
| Kenia | |||
| Nigeria | |||
| Südafrika | |||
| Tansania | |||
| Rest von Afrika | |||
Marktdefinition
- Kommerzielles Saatgut - Für die Zwecke dieser Studie wurden nur kommerzielle Samen in den Geltungsbereich einbezogen. Auf Bauernhöfen nachgefragte Samen, die nicht kommerziell gekennzeichnet sind, sind vom Geltungsbereich ausgeschlossen, auch wenn ein kleiner Prozentsatz der auf Bauernhöfen nachgefragten Samen kommerziell zwischen Landwirten ausgetauscht wird. Der Geltungsbereich schließt auch vegetativ vermehrte Nutzpflanzen und Pflanzenteile aus, die kommerziell auf dem Markt verkauft werden können.
- Anbaufläche - Bei der Berechnung der Anbaufläche für verschiedene Kulturen wurde die Bruttoanbaufläche berücksichtigt. Laut der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation (FAO) wird dies auch als Erntefläche bezeichnet und umfasst die Gesamtfläche, die über die Jahreszeiten hinweg unter einer bestimmten Kulturpflanze angebaut wird.
- Saatgutersatzrate - Die Saatersatzrate ist der Prozentsatz der gesäten Fläche an der Gesamtfläche der in der Saison gepflanzten Kulturpflanzen, bei der zertifiziertes/Qualitätssaatgut verwendet wird, das nicht vom Bauernhof gesät wurde.
- Geschützter Anbau - Der Bericht definiert geschützten Anbau als den Prozess des Anbaus von Pflanzen in einer kontrollierten Umgebung. Dazu gehören Gewächshäuser, Gewächshäuser, Hydrokultur, Aeroponik oder jedes andere Anbausystem, das die Kulturpflanze vor abiotischem Stress schützt. Allerdings ist der Anbau im Freiland unter Verwendung von Plastikmulch von dieser Definition ausgenommen und wird dem Freiland zugerechnet.
Forschungsmethodik
Mordor Intelligence folgt in allen unseren Berichten einer vierstufigen Methodik.
- Schritt 1 SCHLÜSSELVARIABLEN IDENTIFIZIEREN: Um eine robuste Prognosemethodik aufzubauen, werden die in Schritt 1 identifizierten Variablen und Faktoren anhand verfügbarer historischer Marktzahlen getestet. Durch einen iterativen Prozess werden die für die Marktprognose erforderlichen Variablen festgelegt und das Modell auf Basis dieser Variablen aufgebaut.
- Schritt 2 Erstellen Sie ein Marktmodell: Schätzungen zur Marktgröße für die Prognosejahre erfolgen nominal. Die Inflation ist kein Teil der Preisgestaltung und der durchschnittliche Verkaufspreis (ASP) wird über den gesamten Prognosezeitraum hinweg konstant gehalten.
- Schritt 3 Validieren und abschließen: In diesem wichtigen Schritt werden alle Marktzahlen, Variablen und Analystenanrufe durch ein umfangreiches Netzwerk von Primärforschungsexperten des untersuchten Marktes validiert. Die Befragten werden über Ebenen und Funktionen hinweg ausgewählt, um ein ganzheitliches Bild des untersuchten Marktes zu erstellen.
- Schritt 4 Forschungsergebnisse: Syndizierte Berichte, maßgeschneiderte Beratungsaufträge, Datenbanken und Abonnementplattformen
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