تحليل حجم وحصة سوق المياه المعبأة في دولة الإمارات العربية المتحدة - اتجاهات النمو والتوقعات (2025 - 2030)

اتجاهات ورؤى سوق المياه المعبأة في دولة الإمارات العربية المتحدة

الطلب المتزايد على المياه الوظيفية من محبي اللياقة البدنية

المستهلكون الواعون صحياً في دولة الإمارات العربية المتحدة يتبنون بشكل متزايد منتجات المياه الوظيفية مع توسع سوق العافية إلى ما وراء احتياجات الترطيب التقليدية. يكتسب الاتجاه زخماً مع انتشار مرافق اللياقة البدنية عبر دبي وأبوظبي، والتي تعمل كقنوات توزيع رئيسية لمنتجات المياه المحسنة. هذه العقلية المركزة على الصحة، مع مستويات الدخل المرتفعة المتاح والوعي المتزايد بتدابير الصحة الوقائية، تمكن المستهلكين من دفع أسعار فاخرة للفوائد الوظيفية. وفقاً لتقرير جيم نيشن ^{[1]المصدر: جيم نيشن، "تقرير الصحة واللياقة البدنية في دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية 2025،" gymnation.com} من عام 2025، 92% من المشاركين في دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية يطمحون لتحسين صحتهم، مما يدفع نمو الفئة إلى ما وراء المشروبات الرياضية التقليدية إلى أنماط الاستهلاك اليومي، خاصة بين المجتمعات المغتربة التي تسعى للمنتجات الموجهة للعافية. بالإضافة إلى ذلك، يستفيد قطاع المياه الوظيفية من الإشراف التنظيمي الواضح من خلال معايير علامة جودة الإمارات، مما يضمن ثقة المستهلك في ادعاءات المنتج والمحتوى الغذائي.

قطاع السياحة والضيافة المتنامي

توسع السياحة يخلق طلباً مستداماً على المياه المعبأة عبر البنية التحتية للضيافة في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث يستهلك نزلاء الفنادق كميات أعلى بكثير من السكان. استقبلت دولة الإمارات العربية المتحدة 18.72 مليون زائر مبيت في دبي خلال يناير-ديسمبر 2024، مما يمثل زيادة بنسبة 9% مقارنة بعام 2023، وفقاً لدائرة الاقتصاد والسياحة.^{[2]المصدر: دائرة الاقتصاد والسياحة، "تقرير أداء السياحة ديسمبر 2024،" dubaidet.gov.ae} هذا النمو يعزز مكانة البلاد كوجهة سفر فاخرة عالمية ويدفع طلباً كبيراً على حلول الترطيب المحمولة. بالإضافة إلى ذلك، تحول قطاع الضيافة نحو الاستدامة يقدم فرصاً للعلامات التجارية المحلية للمياه المعبأة للاستحواذ على حصة السوق من البدائل المستوردة، مما يقلل البصمة الكربونية مع الحفاظ على معايير الخدمة. هذه العوامل مجتمعة تشير إلى مسار نمو قوي لسوق المياه المعبأة في المنطقة.

توسع مؤسسات الخدمات الغذائية

انتشار المطاعم والمقاهي في دولة الإمارات العربية المتحدة يدفع الطلب المستمر على المياه المعبأة عبر نقاط أسعار متنوعة ومناسبات استهلاك مختلفة. صناعة الضيافة والمطاعم والتموين (هوريكا) تؤكد على الجودة والفخامة، حيث تعرض الفنادق الراقية والمطاعم والبيئات المؤسسية المياه المعبأة بشكل بارز كرمز للجودة العالية والتجارب المرتقية. المياه الفاخرة تعمل كعنصر رئيسي في تمايز القائمة، تعزز تجارب الطعام الراقي وتلبي توقعات العملاء ذوي الدفع العالي. يدعم هذا الاتجاه التوسع في قطاع الضيافة، كما يتضح من الزيادة في فنادق الخمس نجوم في دبي من 134 في عام 2020 إلى 168 في عام 2024، وفقاً لمركز دبي للإحصاء. ^{[3]المصدر: مركز دبي للإحصاء، "بيانات المؤسسات الفندقية 2024،" dsc.gov.ae} ظهور المياه المعبأة في هذه المؤسسات يعزز قيمتها المتصورة في منازل المستهلكين ويضخم الطلب العام على السوق.

اللوائح الحكومية ومعايير الجودة التي تدفع النمو

الأطر التنظيمية تخلق أساساً قوياً من خلال شهادة علامة جودة الإمارات الإجبارية وأنظمة المراقبة الصارمة. لوائح جودة المياه 2025 لوزارة الطاقة في دولة الإمارات العربية المتحدة ^{[4]المصدر: وزارة الطاقة، "لائحة جودة المياه 2025،" doe.gov.ae} تضع معايير شاملة لمنتجي المياه المعبأة، بينما موافقة وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة على البولي إيثيلين تيريفثالات المعاد تدويره في زجاجات المياه تفتح فرص سلسلة التوريد الجديدة. استراتيجية الأمن المائي لدولة الإمارات العربية المتحدة 2036 تعزز السوق أكثر من خلال وضع أهداف محددة، تشمل انخفاضاً بنسبة 21% في الطلب على المياه، وزيادة إنتاجية المياه إلى 110 دولار أمريكي للمتر المكعب، وتعزيز قدرة التخزين المائي الوطني. الاتساق في اللوائح عبر الإمارات، مع التوافق مع معايير الجودة الدولية، يسهل توسع السوق، ويشجع الاستثمار في القدرة الإنتاجية، ويدعم فرص التصدير.

المخاوف البيئية والنفايات البلاستيكية

حملات التوعية للمستهلكين والتغطية الإعلامية التي تسلط الضوء على التلوث البلاستيكي في البيئات البحرية، إلى جانب الضغوط التنظيمية مثل التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بالحياد الصفري 2050، تخلق قيوداً كبيرة على السوق لصناعة المياه المعبأة. مبادرة دبي كان تجسد الجهود الحكومية لتقليل استخدام زجاجات البولي إيثيلين تيريفثالات، وتشجع الفنادق ومؤسسات البيع بالتجزئة على اعتماد أنظمة ومحطات المياه القابلة للإعادة تعبئة. هذه المخاوف البيئية تؤثر على قرارات الشراء، خاصة بين المستهلكين الواعين بيئياً، بينما متطلبات تقارير الاستدامة المؤسسية تجبر الشركات على إعادة تقييم استراتيجيات التعبئة لموازنة الراحة مع المسؤولية البيئية.

المنافسة القوية من أجهزة تنقية المياه

أنظمة تنقية المياه المنزلية تبرز كبدائل فعالة من حيث التكلفة للمياه المعبأة في دولة الإمارات العربية المتحدة، خاصة للأسر والمؤسسات التجارية عالية الاستهلاك. هذه الأنظمة، التي تتميز بتقنيات تنقية متقدمة مثل التناضح العكسي والتعقيم بالأشعة فوق البنفسجية، توفر جودة مياه مماثلة للبدائل المعبأة بتكاليف أقل لكل لتر مع مرور الوقت. تفضيل السكان الأثرياء في دولة الإمارات العربية المتحدة للأجهزة المنزلية الفاخرة، بما في ذلك أنظمة معالجة المياه المتطورة، يقلل الاعتماد على المياه المعبأة. بالإضافة إلى ذلك، التطويرات العقارية تدمج الآن أنظمة ترشيح المياه المدمجة كوسائل راحة قياسية، بينما المؤسسات التجارية والمباني المكتبية والمؤسسات التعليمية تنفذ أنظمة ترشيح مركزية لتقليل التكاليف التشغيلية والأثر البيئي، مما يقيد نمو سوق المياه المعبأة بشكل جماعي.

تحليل القطاع

حسب نوع المنتج: هيمنة المياه الساكنة تواجه ابتكار وظيفي

المياه المعبأة الساكنة تهيمن على سوق دولة الإمارات العربية المتحدة بحصة 87.54% في عام 2024، مدفوعة بشبكات التوزيع الراسخة، والتسعير التنافسي، والقبول الواسع للمستهلكين عبر الفئات الديموغرافية. هذا المركز المهيمن يعكس تفضيل المستهلك لحلول الترطيب التقليدية والحساسية السعرية عبر قطاعات السوق الجماهيرية. التوفر الواسع للمياه الساكنة من خلال قنوات البيع بالتجزئة، بما في ذلك السوبر ماركت ومتاجر الراحة وآلات البيع، يعزز هيمنتها على السوق. بالإضافة إلى ذلك، المناخ الحار في دولة الإمارات العربية المتحدة والتأكيد الثقافي على الترطيب المنتظم يساهمان في الطلب المستدام على المياه المعبأة الساكنة.

في الوقت نفسه، المياه المعبأة الوظيفية وبالنكهات تبرز كأسرع قطاع نمواً، من المتوقع أن تنمو بمعدل نمو سنوي مركب قدره 5.96% حتى عام 2030. هذا النمو مدعوم بابتكار المنتجات والمستهلكين الواعين صحياً الذين يسعون لفوائد الترطيب المحسنة. توسع القطاع ملحوظ بشكل خاص في الأسواق الحضرية، حيث مستويات الدخل المتاح الأعلى تمكن استراتيجيات التمركز الفاخر والمنتجات ذات القيمة المضافة، متماشية مع اتجاهات العافية الأوسع بين سكان دولة الإمارات العربية المتحدة والمجتمعات المغتربة. المصنعون يستجيبون لهذا الاتجاه بطرح متغيرات جديدة بفيتامينات ومعادن ونكهات طبيعية مضافة. التركيز المتزايد على البدائل الخالية من السكر ومنتجات العلامة النظيفة يعزز أكثر جاذبية خيارات المياه الوظيفية وبالنكهات.

ملاحظة: حصص القطاعات لجميع القطاعات الفردية متاحة عند شراء التقرير

حسب الفئة: حجم السوق الجماهيري مقابل نمو قيمة الفاخر

منتجات المياه المعبأة الجماهيرية تهيمن على سوق دولة الإمارات العربية المتحدة بحصة 72.44% في عام 2024، مدفوعة بأنماط الاستهلاك الحساسة للسعر عبر قطاعات ديموغرافية متنوعة. المركز القوي للفئة يُعزى إلى استراتيجيات التسعير التنافسية، وشبكات التوزيع الواسعة، وتركيز المستهلك على الترطيب الوظيفي بدلاً من التمركز الفاخر. المصنعون المحليون نجحوا في الاستحواذ على هذا القطاع من خلال الحفاظ على جودة ثابتة مع إبقاء الأسعار في متناول عامة السكان. التوفر الواسع للعلامات التجارية الجماهيرية من خلال السوبر ماركت ومتاجر الراحة وقنوات البيع بالتجزئة التقليدية يعزز أكثر هيمنتها على السوق.

قطاع المياه المعبأة الفاخر يشهد نمواً قوياً، مع معدل نمو سنوي مركب متوقع قدره 6.63% حتى عام 2030، مدعوماً بتمركز العلامات التجارية المستوردة، وابتكارات المياه الوظيفية، وأوراق اعتماد الاستدامة التي تبرر نقاط السعر الأعلى. أبحاث المستهلك تشير إلى رغبة متزايدة في دفع أكثر مقابل الجودة المتصورة والفوائد البيئية. هذا الاتجاه يتماشى مع المركز الاقتصادي القوي لدولة الإمارات العربية المتحدة، المنعكس في إجمالي الناتج المحلي للفرد البالغ 50,033.1 دولار أمريكي اعتباراً من أبريل 2025، وفقاً للبنك الدولي، مما يمكن توسع العروض الفاخرة التي تلبي المستهلكين الأثرياء وقطاع الضيافة. العلامات التجارية للمياه الفاخرة نجحت في تمييز نفسها من خلال تركيبات معدنية فريدة وتصاميم تعبئة متطورة. نمو القطاع مدعوم أكثر بقطاع السياحة الفاخرة المتوسع في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث الفنادق والمطاعم الراقية تخلق طلباً ثابتاً على منتجات المياه الفاخرة.

حسب تنسيق التعبئة: قيادة البولي إيثيلين تيريفثالات تتحدى بالبدائل المستدامة

زجاجات البولي إيثيلين تيريفثالات تستمر في هيمنة سوق التعبئة بحصة 76.46% في عام 2024، مدعومة بالكفاءة في التكلفة، وسلاسل التوريد المحسنة، والقبول الواسع للمستهلكين. بينما يستفيد البولي إيثيلين تيريفثالات من البنية التحتية الراسخة للتصنيع والتدوير، المخاوف البيئية تطرح تحديات لاستدامته طويلة المدى. موافقة وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة على استخدام البولي إيثيلين تيريفثالات المعاد تدويره خلقت فرصاً لابتكار التعبئة المستدامة مع الحفاظ على مزايا التكلفة. المصنعون يستثمرون في تقنيات معالجة البولي إيثيلين تيريفثالات المتقدمة لتحسين كفاءة المواد وتقليل تكاليف الإنتاج. بالإضافة إلى ذلك، تطوير خصائص الحاجز المحسنة في تعبئة البولي إيثيلين تيريفثالات وسع تطبيقاتها عبر فئات المشروبات المختلفة.

علب الألومنيوم تشهد أسرع نمو بمعدل نمو سنوي مركب قدره 6.25% حتى عام 2030، مدفوعة بتمركزها الفاخر وأوراق اعتمادها البيئية. هذا النمو واضح بشكل خاص في قنوات التجارة المباشرة، حيث عرض التعبئة يؤثر على قرارات الشراء. أمثلة بارزة تشمل علامة بيريه من نستله إس إيه التي تقدم المياه الفوارة في علب الألومنيوم. في الوقت نفسه، الزجاجات الزجاجية تحتفظ بمركزها في القطاعات الفاخرة، خاصة للعلامات التجارية المستوردة في قنوات الضيافة والبيع بالتجزئة الراقية. الطبيعة خفيفة الوزن لعلب الألومنيوم تساهم في تقليل تكاليف النقل وانخفاض الانبعاثات الكربونية عبر سلسلة التوريد. قابلية إعادة التدوير اللانهائية للألومنيوم جذبت أيضاً مصنعي المشروبات الساعين لتعزيز أوراق اعتماد الاستدامة.

ملاحظة: حصص القطاعات لجميع القطاعات الفردية متاحة عند شراء التقرير

حسب قناة التوزيع: هيمنة التجارة غير المباشرة مع تسارع التجارة المباشرة

قنوات التجارة غير المباشرة تهيمن على السوق، حاملة حصة سوقية بنسبة 66.37% في عام 2024، مدفوعة بتفضيلات المستهلك للشراء بالتجزئة والشراء بكميات كبيرة. السوبر ماركت والهايبر ماركت تقود التوزيع من خلال التسعير الترويجي واختيار العلامات التجارية الواسع، بينما متاجر الراحة توفر إمكانية الوصول لاحتياجات الاستهلاك الفوري. قوة القناة تأتي من انتشار منافذ البيع بالتجزئة وزيادة اختراق البيع بالتجزئة عبر الإنترنت. هذه المنافذ تستفيد من مواقع المتاجر الاستراتيجية وأنظمة إدارة المخزون الفعالة التي تضمن توفر المنتج. بالإضافة إلى ذلك، قنوات التجارة غير المباشرة تستفيد من برامج ولاء العملاء والخصومات الموسمية للحفاظ على هيمنتها السوقية.

قنوات التجارة المباشرة مهيأة للنمو بمعدل نمو سنوي مركب قدره 5.76% حتى عام 2030، مدفوعة بتوسع قطاع الضيافة ونمو مؤسسات الخدمات الغذائية في دولة الإمارات العربية المتحدة. هذا النمو مدعوم بإسقاطات السياحة وتطوير صناعة المطاعم. متاجر البيع بالتجزئة عبر الإنترنت تكتسب بروزاً من خلال راحة التوصيل وقدرات الطلب بكميات كبيرة، مما يعكس زيادة اعتماد التجارة الإلكترونية وتغيير سلوكيات التسوق للمستهلكين التي تفضل الطلب الرقمي وخدمات التوصيل المنزلي. توسع منصات توصيل الطعام عزز أكثر مركز قطاع التجارة المباشرة السوقي. علاوة على ذلك، الاستثمارات في البنية التحتية للدفع الرقمي وأنظمة الطلب المحمول عززت تجربة العملاء في مؤسسات التجارة المباشرة.

التحليل الجغرافي

دبي تحتل حصة سوقية مهيمنة بنسبة 41.54% في عام 2024، مؤسسة نفسها كمركز السياحة والتجارة الرئيسي في دولة الإمارات العربية المتحدة. هذه الهيمنة مدعومة بالبنية التحتية المتركزة للضيافة في المدينة، والكثافة السكانية العالية، ومركزها كمحور أعمال إقليمي. الطلب المستمر من المناسبات المؤسسية والمؤتمرات وسفر الأعمال يكمل أنماط الاستهلاك المدفوعة بالسياحة. المبادرات التنظيمية في دبي، مثل برنامج دبي كان، تظهر التزامها بالاستدامة مع الحفاظ على معايير الخدمة، مما يخلق فرصاً للمنتجين المحليين للتنافس مع البدائل المستوردة.

أبوظبي تحتفظ بحضور سوقي كبير، مدفوع بتركز القطاع الحكومي والمشاريع البنية التحتية الكبيرة التي تؤثر على استهلاك المياه التجاري والسكني. باقي دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك الشارقة والإمارات الشمالية، تشهد أسرع نمو بمعدل نمو سنوي مركب قدره 6.95% حتى عام 2030. هذا النمو مدفوع بالتطوير الصناعي والتوسع السكني واستثمارات البنية التحتية التي تدعم نمو السكان والنشاط التجاري ما وراء المراكز الحضرية التقليدية.

وفقاً لبيانات المكتب الإعلامي لحكومة دبي من عام 2025، سكان دولة الإمارات العربية المتحدة يستهلكون تقريباً 450 زجاجة مياه بلاستيكية للشخص سنوياً، مما ينتج عنه 4 مليارات زجاجة بلاستيكية مستخدمة على مستوى البلاد. فرص التوسع الجغرافي موجودة في المناطق التجارية الناشئة والتطويرات السكنية، حيث يمكن لشبكات توزيع المياه المعبأة كسب حصة السوق من خلال التمركز التنافسي والشراكات المحلية. هذا التوسع يتماشى مع جهود التنويع الاقتصادي لدولة الإمارات العربية المتحدة واستمرار تطوير البنية التحتية.