حجم سوق مراقبة المعاملات
| فترة الدراسة | 2019 - 2029 |
| السنة الأساسية للتقدير | 2023 |
| CAGR | 15.10 % |
| أسرع سوق نمواً | آسيا والمحيط الهادئ |
| أكبر سوق | أمريكا الشمالية |
| تركيز السوق | قليل |
اللاعبين الرئيسيين
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين |
كيف يمكننا المساعدة؟
مراقبة المعاملات وتحليل السوق
من المتوقع أن يسجل سوق مراقبة المعاملات معدل نمو سنوي مركب قدره 15.1٪ خلال الفترة المتوقعة. مراقبة المعاملات هي إدارة وفحص وتحليل المعاملة المكتملة على تطبيق الأعمال أو نظام المعلومات. تستخدم الشركات مراقبة المعاملات لإدارة معاملات العملاء المتنوعة بفعالية وكفاءة.
- تُستخدم بيانات مراقبة المعاملات في المقام الأول لتقديم تقارير الأنشطة المشبوهة (SARs) وواجبات الإبلاغ الأخرى بما يتوافق مع العديد من لوائح مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (CTF). بدأت الهيئات التنظيمية المالية في جميع أنحاء العالم في جعل مراقبة المعاملات ضرورة قانونية.
- سيكون التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي مفيدًا للسوق في النهاية. توفر هذه التقنيات المتطورة مستوى أعلى من الأمان وتحمي المعلومات الحساسة للمستخدم. توفر التحليلات المتقدمة الحماية والسلامة ضد المخاطر الوقائية؛ ونتيجة لذلك، سيؤدي هذا إلى تعزيز سمعة تكنولوجيا مراقبة المعاملات على المستوى الدولي.
- يجب على الشركات التي تمارس التجارة الإلكترونية استخدام بوابات دفع آمنة والالتزام بأحدث القوانين والمبادئ التوجيهية الصارمة لممارسة الأعمال التجارية وتلقي المدفوعات عبر الإنترنت. وهذا جانب حاسم يؤثر على معدلات نمو سوق مراقبة المعاملات.
- ومن المتوقع أن تنمو فئة الشركات الصغيرة والمتوسطة بسرعة أكبر خلال فترة التوقعات بسبب زيادة لوائح حماية البيانات ونقص الحلول الأمنية باهظة الثمن داخل البنية التحتية لشبكة الدفع.
- يحتاج التوسع في سوق مراقبة المعاملات إلى التحسين من خلال الحاجة إلى المزيد من العاملين في مجال تكنولوجيا المعلومات المدربين والمهرة والصعوبة المتزايدة للحفاظ على الامتثال عبر الحدود.
اتجاهات سوق مراقبة المعاملات
خدمة لمشاهدة النمو
- في المشهد الرقمي سريع التطور، أصبحت إدارة المعاملات الرقمية أحد الحلول البرمجية المعتمدة بشكل متزايد. يتم استخدام حلول البرامج المستندة إلى السحابة بشكل متزايد لمراقبة وإدارة العديد من عمليات معاملات العملاء التي تتضمن التحويلات والودائع والسحوبات رقميًا.
- من المتوقع أن تحظى حلول مراقبة المعاملات الرقمية بحصة سوقية كبيرة خلال فترة التوقعات. نشأت حلول مراقبة المعاملات الرقمية من هذه الخدمات السحابية الرائدة، والمصممة بشكل أساسي لتتبع المعاملات المستندة إلى العملاء المستندة إلى المستندات.
- لقد نمت كفاءة المؤسسات المالية بسبب تطور تكنولوجيا الحوسبة السحابية وحلول مكافحة غسيل الأموال (AML)، والتي أتاحت لها أيضًا خفض تكلفة تطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات.
- بالنسبة للشركات ذات الموارد المحدودة للتدابير الأمنية، توفر المنصة السحابية طريقة واحدة لتأمين تطبيقات الأعمال في شكل خدمات أمنية قائمة على SaaS. وقد استفادت صناعات البيع بالتجزئة والتصنيع من نشر أنظمة مراقبة المعاملات بسبب ارتفاع أنماط الشراء عبر الإنترنت.
- بالإضافة إلى ذلك، تساعد التطورات التكنولوجية على نجاح عمليات مراقبة المعاملات وفحصها بشكل أفضل. وبما أن المحللين يقضون أكثر من 80% من وقتهم في الحصول على البيانات بدلاً من حل المشكلات، فهناك طرق جديدة لتسريع عملية جمع المعلومات. تتحسن التحليلات المتقدمة والتعلم الآلي والذكاء الاصطناعي (AI). يتم أيضًا التركيز على استخدام التكنولوجيا لتسريع عملية اعرف عميلك، وفحص الاتجاهات السلوكية، والتحقق من الهوية.
- إن وجود لاعبين متنوعين بشكل جيد هو ما يميز السوق. يقدم هؤلاء البائعون باستمرار حلولاً مبتكرة تتماشى مع التقدم في التقنيات التي تلبي احتياجات العملاء المتزايدة عبر مختلف قطاعات صناعة المستخدم النهائي.
لفهم النماط الرئيسية، قم بتنزيل عينة من التقرير
حسابات أمريكا الشمالية تمتلك حصة سوقية كبيرة
- تحقق منطقة أمريكا الشمالية الآن أكبر قدر من الإيرادات من أعمال مراقبة المعاملات. وذلك لأن الولايات المتحدة وبقية منطقة أمريكا الشمالية تمثل حاليًا معظم معاملات التجارة الإلكترونية العالمية.
- أما البلدان المتبقيان في أمريكا الشمالية، المكسيك وكندا، فيتبعان الولايات المتحدة من حيث توليد إيرادات السوق. تعمل حكومات المكسيك وكندا والولايات المتحدة على سن قواعد ولوائح اعرف عميلك (KYC) مع تزايد شعبية التجارة الإلكترونية في هذه المنطقة.
- تهدف هذه اللوائح إلى تقليل الاحتيال على بطاقات الائتمان وغسل الأموال. لديهم أيضًا أنظمة تهدف إلى منع حدوث كلا الإجراءين قدر الإمكان.
- تهدف اللوائح والمعايير التي تحكم اعرف عميلك أيضًا إلى منع أكبر قدر ممكن من التمويل للمنظمات الإرهابية. ولهذا السبب، يتم تضمين التحليلات المتقدمة بشكل متكرر في هذه القوانين واللوائح.
- تهدف هذه التحليلات المتطورة إلى إخطار شركات بطاقات الائتمان بالاحتيال المحتمل على بطاقات الائتمان أو أنشطة تمويل الإرهاب إما في وقت حدوثها (يفضل قبل حدوثها) أو، على الأقل، بعد فترة وجيزة. ومن المتوقع أن يتغذى نمو سوق أمريكا الشمالية على كل هذه العوامل.
لفهم الأنماط الجغرافيةة، قم بتنزيل عينة من التقرير
نظرة عامة على صناعة مراقبة المعاملات
إن سوق مراقبة المعاملات مجزأ بطبيعته، وقد استخدم اللاعبون الرئيسيون أساليب مختلفة، بما في ذلك تقديم منتجات جديدة، والتوسعات، وعمليات الدمج والاستحواذ، من بين أمور أخرى، مما قد يؤدي إلى ظهور سوق شديدة التنافسية.
في سبتمبر 2022، أعلنت FICO عن إحدى عشرة براءة اختراع جديدة ومنحتها تتعلق بالاحتيال والذكاء الاصطناعي (AI)/التعلم الآلي (ML) والقرار الرقمي. تركز أحدث 11 براءة اختراع على حلول برمجية متنوعة، وتحليلات الاحتيال، وخوارزميات التعلم الآلي المحسنة لمساعدة عملائها على بناء أنظمة اتخاذ قرار مسؤولة وفعالة بالذكاء الاصطناعي تستفيد من خوارزميات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي المصممة لهذا الغرض.
قادة سوق مراقبة المعاملات
-
Oracle Corporation
-
SAS Institute Inc.
-
Fair Isaac Corporation (FICO)
-
Protiviti Inc.
-
IBM Corporation
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين
هل تحتاج إلى مزيد من التفاصيل حول لاعبي السوق والمنافسين؟
أخبار السوق لمراقبة المعاملات
- نوفمبر 2022 أعلنت NetGuardians أنها قامت بتوسيع منصة NG|Screener الخاصة بها وطبقتها على مراقبة معاملات غسيل الأموال. يدمج حل مراقبة معاملات مكافحة غسل الأموال (AML) مصادر البيانات الداخلية والخارجية للبحث عن الحالات الشاذة في السلوك، حيث يتمتع الحل الجديد بالقدرة على تحويل أساليب مكافحة غسل الأموال القديمة وتحقيق الفعالية والكفاءة للمؤسسات المالية. ومن أجل زيادة الفعالية التشغيلية وتقليل النفقات، يقوم بمراقبة كميات هائلة من المعاملات بدقة متناهية وانخفاض ملحوظ في التحذيرات الكاذبة.
- أكتوبر 2022 دخلت شركة SAS Institute Inc. في شراكة مع Neterium وOrange Bank لتحقيق فحص العقوبات في الوقت الفعلي في السحابة. في المقابل، تعمل تقنيات الذكاء الاصطناعي المدمجة وتقنيات الفحص المتقدمة على تحسين أهمية الكشف وتسمح للمحللين بمراقبة رؤية شاملة وفي الوقت الفعلي لمخاطر مكافحة غسيل الأموال.
تقرير سوق مراقبة المعاملات - جدول المحتويات
1. مقدمة
1.1 افتراضات الدراسة وتعريف السوق
1.2 مجال الدراسة
2. مناهج البحث العلمي
3. ملخص تنفيذي
4. رؤى السوق
4.1 نظرة عامة على السوق
4.2 جاذبية الصناعة – تحليل القوى الخمس لبورتر
4.2.1 القوة التفاوضية للموردين
4.2.2 القوة التفاوضية للمستهلكين
4.2.3 تهديد الوافدين الجدد
4.2.4 شدة التنافس تنافسية
4.2.5 تهديد المنتجات البديلة
4.3 تقييم تأثير كوفيد-19 على الصناعة
5. ديناميكيات السوق
5.1 نظرة عامة على السوق
5.2 العوامل المحركة للسوق
5.2.1 التقدم في حلول مراقبة المعاملات التي تتضمن الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة
5.2.2 زيادة الامتثال التنظيمي الصارم
5.3 قيود السوق
5.3.1 نسبة عالية من النتائج الإيجابية الكاذبة مع الحلول البرمجية الحالية
5.4 نظرة عامة على هياكل تبادل المعلومات عبر المناطق (الولايات المتحدة - 314 (ب)، المملكة المتحدة - فرقة العمل المشتركة للاستخبارات المتعلقة بغسل الأموال (JMLIT)، وما إلى ذلك)
5.5 عوامل تمكين التكنولوجيا لمشاركة المعلومات بشكل أكثر فعالية (بما في ذلك المبادرات والأساليب التي يتبعها البائعون مثل Verafin وFintel وما إلى ذلك)
6. تجزئة السوق
6.1 عنصر
6.1.1 حلول
6.1.2 خدمات
6.2 جغرافية
6.2.1 أمريكا الشمالية
6.2.2 أوروبا
6.2.3 آسيا والمحيط الهادئ
6.2.4 أمريكا اللاتينية
6.2.5 الشرق الأوسط وأفريقيا
7. مشهد تنافسي
7.1 ملف الشركة
7.1.1 Fair Isaac Corporation (FICO)
7.1.2 SAS Institute Inc.
7.1.3 Oracle Corporation
7.1.4 Protiviti Inc.
7.1.5 IBM Corporation
7.1.6 Fidelity National Information Services Inc. (FIS)
7.1.7 BAE Systems PLC
7.1.8 تقنيات إنفراسوفت
7.1.9 Beam Solutions Inc.
7.1.10 Experian PLC
7.1.11 ACTICO GmbH
8. تحليل الاستثمار
9. فرص السوق والاتجاهات المستقبلية
تجزئة صناعة مراقبة المعاملات
مراقبة المعاملات هي عملية تتبع معاملات العملاء، والتي تتضمن تحليل تفاعلات العملاء السابقة والحالية والمعلومات لرسم صورة كاملة لسلوك المستهلك. التحويلات والودائع والسحوبات هي أمثلة على ذلك.
يتم تقسيم سوق مراقبة المعاملات حسب المكونات (الحلول والخدمات) والجغرافيا (أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا والمحيط الهادئ وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط وأفريقيا). يتم توفير أحجام السوق والتوقعات من حيث القيمة (مليون دولار أمريكي) لجميع القطاعات المذكورة أعلاه.
| عنصر | ||
| ||
|
| جغرافية | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
|
الأسئلة الشائعة حول أبحاث السوق الخاصة بمراقبة المعاملات
ما هو الحجم الحالي لسوق مراقبة المعاملات؟
من المتوقع أن يسجل سوق مراقبة المعاملات معدل نمو سنوي مركب قدره 15.10٪ خلال الفترة المتوقعة (2024-2029)
من هم البائعين الرئيسيين في نطاق سوق مراقبة المعاملات؟
Oracle Corporation، SAS Institute Inc.، Fair Isaac Corporation (FICO)، Protiviti Inc.، IBM Corporation هي الشركات الكبرى العاملة في سوق مراقبة المعاملات.
ما هي المنطقة الأسرع نموًا في سوق مراقبة المعاملات؟
من المتوقع أن تنمو منطقة آسيا والمحيط الهادئ بأعلى معدل نمو سنوي مركب خلال الفترة المتوقعة (2024-2029).
ما هي المنطقة التي لديها أكبر حصة في سوق مراقبة المعاملات؟
في عام 2024، ستستحوذ أمريكا الشمالية على أكبر حصة سوقية في سوق مراقبة المعاملات.
ما هي السنوات التي يغطيها سوق مراقبة المعاملات؟
يغطي التقرير حجم السوق التاريخي لسوق مراقبة المعاملات للسنوات 2019 و 2020 و 2021 و 2022 و 2023. ويتوقع التقرير أيضًا حجم سوق مراقبة المعاملات للأعوام 2024 و 2025 و 2026 و 2027 و 2028 و 2029.
تقرير صناعة برمجيات مراقبة المعاملات
إحصائيات الحصة السوقية لبرامج مراقبة المعاملات وحجمها ومعدل نمو الإيرادات لعام 2024، التي أنشأتها تقارير صناعة Mordor Intelligence™. يتضمن تحليل برنامج مراقبة المعاملات توقعات السوق حتى عام 2029 ونظرة عامة تاريخية. احصل على عينة من تحليل الصناعة هذا كتقرير مجاني يمكن تنزيله بصيغة PDF.
