سوق مراقبة المعاملات - النمو والاتجاهات وتأثير COVID-19 والتوقعات (2022-2027)

سوق مراقبة المعاملات مقسم حسب المكون (الحل ، الخدمات) والجغرافيا.

لقطة السوق

transaction monitoring market size
Study Period: 2018 - 2026
Base Year: 2021
Fastest Growing Market: Asia Pacific
Largest Market: North America
CAGR: 14.5 %
transaction monitoring market major players

Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and its growth?

نظرة عامة على السوق

من المتوقع أن ينمو سوق مراقبة المعاملات بمعدل نمو سنوي مركب قدره 14.5٪ خلال الفترة المتوقعة 2021 - 2026. يعد تحديد المعاملات المشبوهة وتحليل معاملات العميل الخاصية الرئيسية لمراقبة المعاملات. علاوة على تحسين إدارة المخاطر وتقليل الإيجابيات الكاذبة ، فإن أتمتة AML (مكافحة غسيل الأموال) هي الحل الوحيد لجميع الشركات في هذا القطاع وهي اتجاه قادم للسوق. تتطلع الشركات إلى تطبيق ذكي في مكافحة غسل الأموال والقدرة على معالجة البيانات الضخمة في الوقت الفعلي إذا لزم الأمر ؛ بناء النمذجة التنبؤية لتقييم المخاطر المستقبلية لعملائها ، وحتى استخدام التعلم الآلي (ML) لتسريع خبرة الإنسان في الموضوع بشكل كبير. يتطلع المنظمون أيضًا إلى الذكاء الاصطناعي والتعلم القائم على الآلة (ML) للمساعدة في الإشراف والتحليلات وإعداد التقارير ،

  • إن اعتماد KYT (اعرف معاملاتك) لتحديد المعاملات التي يحتمل أن تكون محفوفة بالمخاطر يقود السوق. الهدف من KYT هو تحديد المعاملات المحفوفة بالمخاطر والسلوك غير العادي الأساسي للكشف عن عمليات غسيل الأموال والاحتيال. من الضروري الحصول على معلومات دقيقة وذات صلة مباشرة من خلال مصادر البيانات الأصلية لتحقيق ذلك بمساعدة التركيز الآلي للمعاملات. ومن أمثلة هذه البيانات العقود أو المستندات الجمركية أو فواتير المشتريات. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أن توفر عناوين IP للخدمات المصرفية عبر الإنترنت أو استخدام GeoData معلومات حول أصل الدفع.
  • علاوة على ذلك ، في المتوسط ​​، تعتبر 99.85٪ من معاملات بطاقات الائتمان التي تتم معالجتها يوميًا شرعية ؛ لذلك ، يصبح اكتشاف الاحتيال مملاً. يزيد KYT من عدد الحالات الشاذة التي تم اكتشافها ويمكنه اكتشاف معاملة بطاقة الائتمان الاحتيالية. في أغسطس 2019 ، أعلنت Telindus عن طرح مفهوم KYT للاستفادة من قوة الذكاء الاصطناعي ، ويهدف الحل إلى الاستجابة للوائح AML و PSD2.
  • زيادة الامتثال التنظيمي الصارم يقود السوق. في بيئة تنظيمية سريعة التغير ، في السنوات الأخيرة ، كان الامتثال التنظيمي لمكافحة غسل الأموال والعقوبات مجال تركيز اهتمام المنظمين في جميع أنحاء العالم. في أبريل 2020 ، أضافت وكالة Chainalysis للتحقيقات في Blockchain مساعدة لعشرة رموز ERC-20 إضافية ، مما زاد من تحقيق خدمة مراقبة مكافحة غسيل الأموال. الإضافات تحمل برنامج الامتثال والتنظيم والمراقبة من Chainalysis. يعد برنامج مكافحة غسيل الأموال من نوع eagle-eyed شائعًا بين بورصات العملات المشفرة التي تخضع لضمانات دولية صارمة لمكافحة غسيل الأموال. بدأت شركة Bittrex التجارية الأمريكية في استخدام برنامج Chainalysis KYT لمراقبة المعاملات المشبوهة ، لتصبح عضوًا في Binance. مع زيادة الامتثال المنظم ،
  • علاوة على ذلك ، فإن تأثير جائحة COVID-19 يدعم نمو السوق حيث تميل حالات الاحتيال المالي إلى الارتفاع ، مع زيادة معاملات الاحتيال للتبرع بـ COVID-19. تشير هذه الحالات إلى الحاجة إلى مراقبة المعاملات. في بنك أبوظبي الأول (FAB) ، لديهم سجل حافل في حماية عملائهم من الاحتيال وفي تبني أفضل الممارسات العالمية في عملياتهم المصرفية أثناء الوباء. في الأسابيع الأخيرة من أبريل 2020 ، زاد عدد حالات الاحتيال على مستوى العالم بشكل حاد ، حيث أفادت بعض الشركات الأمنية بنسبة تصل إلى 600 في المائة ، حيث يسعى المجرمون إلى استخدام تفشي COVID-19 لفتح خطوط هجوم جديدة.
  • علاوة على ذلك ، يجب على البنوك مواءمة أنظمة مراقبة المعاملات الخاصة بها مع أعلى مخاطرها وموازنة تصنيفات كفاءة التنبيهات التي أنتجتها أنظمتها تاريخيًا. أصدرت الجهات التنظيمية مثل FCA إرشادات للشركات حيث لا تزال المؤسسات المالية في نهاية المطاف تتحمل مسؤولية مراقبة نشاط عملائها ، وتحديد السلوك غير المعتاد أو المشبوه والتحقيق فيه وإبلاغ السلطات المختصة بذلك في وقت معقول.
  • إن النسبة العالية للإيجابيات الكاذبة مع حلول البرمجيات الحالية تتحدى السوق لينمو. اليوم ، تستخدم معظم المؤسسات المالية مراقبة المعاملات المستندة إلى القواعد وأنظمة "اعرف عميلك" لمكافحة غسيل الأموال. باستخدام هذا الحل ، تنتج سيناريوهات الاكتشاف حاليًا تنبيهات تتبع السيناريوهات المعروفة والحالية فقط. لا توجد قدرة على اكتشاف سيناريوهات جديدة مماثلة لهجمات يوم الصفر في الأمن السيبراني ، والتي تلتزم بنتيجة النتائج الإيجابية الخاطئة.

نطاق التقرير

تراقب مراقبة المعاملات معاملات العملاء ، بما في ذلك تقييم معلومات العملاء التاريخية / الحالية والتفاعلات لتوفير صورة كاملة لنشاط العميل من خلال حلول السوق والخدمات التي يتم نشرها من خلال السحابة أو في أماكن العمل في قطاعات المستخدم النهائي مثل BFSI و Retail ، إلخ.

Report scope can be customized per your requirements. Click here.

اتجاهات السوق الرئيسية

الغرامات الأخيرة التي واجهتها البنوك والمنظمات الأخرى من قبل المنظمين

  • لجنة السوق المالية ورأس المال (FCMC) هي هيئة عامة تشرف على المؤسسات المالية في ليتوانيا. فرضت FCMC غرامة قدرها 906،610 يورو على Signet Bank of Latvia لانتهاكها المتطلبات التنظيمية لمكافحة غسل الأموال (AML) وتمويل الإرهاب. وتشمل أسباب الغرامات عدم كفاية نظام الرقابة الداخلية للبنك ، والمخاطر والانتهاكات المستندة إلى العملاء ، وأوجه القصور فيما يتعلق بإدارة المخاطر. (يوليو 2020).
  • فرضت وزارة الخدمات المالية بولاية نيويورك عقوبات على دويتشه بنك إيه جي ، فرع نيويورك ، ودويتشه بنك تراست كومباني أمريكا بسبب إخفاقات الامتثال لمكافحة غسل الأموال بالإضافة إلى العلاقات المصرفية المراسلة مع بنك Danske Estonia و FBME Bank. وقد واجه دويتشه بنك غرامة قدرها 216.1 مليون دولار أمريكي نتيجة لهذا القرار. (يوليو 2020).
  • فرضت هيئة الرقابة المالية في المملكة المتحدة ، وهيئة السلوك المالي (FCA) ، غرامة قدرها 37.8 مليون يورو على فرع كومرتس بنك في لندن لانتهاكه ضوابط مكافحة غسل الأموال. ذكرت هيئة السلوك المالي (FCA) أن الانتهاكات الناجمة عن Commerzbank تشكل مخاطر مالية كبيرة وتضر باستقرار وسلامة النظام المالي في المملكة المتحدة. نتيجة لعمليات تدقيق FCA ، اكتشف Commerzbank London ثلاث إخفاقات رئيسية ، بما في ذلك فشل العناية الدورية الواجبة بعملائه. كما تبين أن البنك غير كافٍ في إجراءات الرقابة على مخاطر غسيل الأموال في معاملات العملاء. (يونيو 2020).
  • فرضت هيئة الأوراق المالية والعقود الآجلة في هونغ كونغ (SFC) غرامة قدرها 25.2 مليون دولار أمريكي على شركة Guotai Junan Securities (Hong Kong) Limited لانتهاك عمليات مكافحة غسيل الأموال. تضمنت أسباب عقوبة مكافحة غسل الأموال عدم مراقبة معاملات العملاء بانتظام والتأخير في عمليات الإبلاغ. (يونيو 2020).
  • ومن ثم فإن ارتفاع هذه الغرامات والحاجة إلى مراقبة معاملات العملاء يشير إلى الحاجة إلى حلول قوية لمراقبة المعاملات. 
transaction monitoring market share

حسابات أوروبا تحتفظ بحصة سوقية كبيرة

  • في أكتوبر 2019 ، ذكر رأي مشترك نشرته EIOPA و EBA و ESMA ، وهي السلطات الإشرافية الأوروبية الرئيسية الثلاث (ESAs) ، أنهم وجدوا نقاط ضعف في أطر الرقابة للمؤسسات المالية فيما يتعلق بمراقبة المعاملات والإبلاغ عن المعاملات المشبوهة ، لا سيما في القطاعات التي لديها أحجام معاملات عالية. أقرت وكالات ESA في رأيها بأن استخدام التقنيات الجديدة يوفر فرصًا كبيرة لمحاربة الجريمة المالية بشكل أفضل.
  • وفقًا للهيئة المصرفية الأوروبية (EBA) ، فإن مكافحة غسل الأموال هي الأولوية القصوى للاتحاد الأوروبي في عام 2020 حيث يمثل تمويل الإرهاب وغسيل الأموال من المخاطر الرئيسية التي تهدد البلدان. لمعالجة مثل هذه المشكلة ، ستشكل EBA لجنة جديدة لضمان اتباع نهج تعاوني تجاه المشكلة من خلال العمل على التنفيذ الفائق للسياسات المختلفة. ينصب التركيز على التحقيق في انتهاكات لوائح مكافحة غسل الأموال واتخاذ الإجراءات اللازمة.
  • شهدت أوروبا العديد من فضائح غسيل الأموال في عام 2019. على سبيل المثال ، فضيحة بنك Danske (الدنمارك) التي كشفت عن مستوى التهديد من المشتبه بهم الذي تدفق دون رادع من خلال البنوك الأوروبية في السنوات الماضية.
  • شهدت هذه الفضيحة أكبر مقرض في الدنمارك يواجه عددًا كبيرًا من التحقيقات والتحقيقات والاتهامات والاتهامات في مختلف البلدان بسبب مراقبته والإبلاغ والتعامل مع حوالي 200 مليار يورو ، أو أكثر من 224 مليار دولار أمريكي ، في معاملات يحتمل أن تكون مشبوهة مرتبطة بروسيا. .
  • ومن ثم ، فإن السلطات الأوروبية ستكون أقل تساهلاً وأكثر حزماً مع الإنفاذ عند التعامل مع مثل هذه الجرائم المالية. نظرًا لأن المملكة المتحدة ملتزمة بأن تكون رائدة في مكافحة الجرائم المالية وتوفير لوائح مالية فعالة ، فإن سن قانون العقوبات ومكافحة غسل الأموال سيمنح المملكة المتحدة السلطة لتقديم قانون تشريعات مكافحة غسل الأموال الخاص بها. وفقًا لـ Fenergo ، أصدر المنظمون البريطانيون خمس غرامات بقيمة 224.8 مليون دولار أمريكي في عام 2019 بأكمله.
transaction monitoring market growth

مشهد تنافسي

سوق مراقبة المعاملات مجزأ بطبيعته ، وقد استخدم اللاعبون الرئيسيون استراتيجيات مختلفة مثل إطلاق منتجات جديدة ، والتوسعات ، وعمليات الدمج ، والاستحواذ ، وما إلى ذلك ، مما قد يخلق بيئة تنافسية للغاية. اللاعبون الرئيسيون هم Fair Isaac Corp. و BAE Systems Plc. التطورات الأخيرة في السوق هي -

  • سبتمبر 2020 - ذكرت مجموعة بورصة ناسداك أنها تقدم تقنية الذكاء الاصطناعي لمساعدة بنوك التجزئة والبنوك التجارية على أتمتة تحقيقات مكافحة غسيل الأموال مع توسعها في سوق برامج الجرائم المالية. تأمل الشركة أن يجعل النظام من الأسرع والأرخص للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى الفحص من خلال طوفان التنبيهات التي تشير إلى الحالات المحتملة لغسيل الأموال الناتجة عن أنظمة مراقبة المعاملات المصرفية.
  • أبريل 2020 - أطلقت Huobi Group أداة استخبارات معاملات داخلية لكبح النشاط غير المشروع عبر بورصات العملات المشفرة. سيقوم البرنامج الجديد ، المسمى Star Atlas ، بتجميد الحسابات التي تعتبر متورطة في معاملات مشبوهة تلقائيًا حتى يتابع مسؤول الامتثال القضية. سيساعد ذلك بورصات Huobi على استهداف السلوكيات غير الطبيعية والمعاملات التي تنطوي على مشاكل في الوقت الفعلي.

Table of Contents

  1. 1. المقدمة

    1. 1.1 مخرجات الدراسة

      1. 1.2 افتراضات الدراسة

        1. 1.3 مجال الدراسة

        2. 2. مناهج البحث العلمي

          1. 3. ملخص تنفيذي

            1. 4. ديناميكيات السوق

              1. 4.1 نظرة عامة على السوق

                1. 4.2 العوامل المحركة للسوق

                  1. 4.2.1 اعتماد KYT (تعرف على معاملاتك) لتحديد المعاملات التي يحتمل أن تكون محفوفة بالمخاطر

                    1. 4.2.2 زيادة الامتثال التنظيمي الصارم

                    2. 4.3 قيود السوق

                      1. 4.3.1 نسبة عالية من الإيجابيات الكاذبة مع حلول البرمجيات الحالية

                      2. 4.4 نظرة عامة على هياكل مشاركة المعلومات عبر المناطق (الولايات المتحدة - 314 (ب) ، المملكة المتحدة - فريق عمل استخبارات غسيل الأموال المشترك (JMLIT) ، إلخ.)

                        1. 4.5 جاذبية الصناعة - تحليل القوى الخمس لبورتر

                          1. 4.5.1 تهديد الوافدين الجدد

                            1. 4.5.2 القدرة التفاوضية للمشترين / المستهلكين

                              1. 4.5.3 القدرة التفاوضية للموردين

                                1. 4.5.4 تهديد المنتجات البديلة

                                  1. 4.5.5 شدة التنافس تنافسية

                                  2. 4.6 تقييم تأثير Covid-19 على الصناعة

                                  3. 5. تجزئة السوق

                                    1. 5.1 عنصر

                                      1. 5.1.1 المحلول

                                        1. 5.1.2 خدمات

                                        2. 5.2 جغرافية

                                          1. 5.2.1 شمال امريكا

                                            1. 5.2.2 أوروبا

                                              1. 5.2.3 آسيا والمحيط الهادئ

                                                1. 5.2.4 أمريكا اللاتينية

                                                  1. 5.2.5 الشرق الأوسط وأفريقيا

                                                2. 6. مشهد تنافسي

                                                  1. 6.1 ملف الشركة

                                                    1. 6.1.1 عادل Isaac Corp.

                                                      1. 6.1.2 بي أيه إي سيستمز بي إل سي

                                                        1. 6.1.3 شركة أوراكل

                                                          1. 6.1.4 معهد ساس

                                                            1. 6.1.5 Infrasoft Technologies Limited

                                                              1. 6.1.6 فيسيرف ، إنك.

                                                                1. 6.1.7 إكسبيريان بي إل سي

                                                                  1. 6.1.8 Refinitiv Ltd.

                                                                    1. 6.1.9 ACTICO GmbH

                                                                      1. 6.1.10 حلول الشعاع ، وشركة

                                                                    2. 7. تحليل الاستثمار

                                                                      1. 8. فرص السوق والاتجاهات المستقبلية

                                                                        You can also purchase parts of this report. Do you want to check out a section wise price list?

                                                                        Frequently Asked Questions

                                                                        تمت دراسة سوق مراقبة المعاملات المالية من 2018 إلى 2026.

                                                                        ينمو سوق مراقبة المعاملات بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 14.5٪ على مدى السنوات الخمس المقبلة.

                                                                        تنمو منطقة آسيا والمحيط الهادئ بأعلى معدل نمو سنوي مركب خلال الفترة 2021-2026.

                                                                        تمتلك أمريكا الشمالية أعلى حصة في عام 2021.

                                                                        Fair Isaac Corp. و BAE Systems Plc و Oracle Corporation و SAS Institute Inc. و Infrasoft Technologies Limited هي الشركات الكبرى العاملة في سوق مراقبة المعاملات.

                                                                        80% of our clients seek made-to-order reports. How do you want us to tailor yours?

                                                                        Please enter a valid email id!

                                                                        Please enter a valid message!