حجم سوق البروتين النباتي المحكم
|
|
فترة الدراسة | 2017 - 2029 |
|
|
حجم السوق (2024) | 4.82 مليار دولار أمريكي |
|
|
حجم السوق (2029) | 8.24 مليار دولار أمريكي |
|
|
أكبر حصة حسب قناة التوزيع | على التجارة |
|
|
CAGR (2024 - 2029) | 10.60 % |
|
|
أكبر حصة حسب المنطقة | أوروبا |
|
|
تركيز السوق | قليل |
اللاعبين الرئيسيين |
||
|
||
|
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين |
تحليل سوق البروتين النباتي المحكم
يقدر حجم سوق البروتين النباتي المحكم بـ 5.56 مليار دولار أمريكي في عام 2024، ومن المتوقع أن يصل إلى 9.20 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 10.60٪ خلال الفترة المتوقعة (2024-2029).
يؤدي الاتجاه النباتي إلى تغلغل البروتين النباتي في القائمة
- تعد قناة التجارة أكبر قطاع توزيع للمبيعات العالمية للبروتين النباتي. يتم تلبية ما يقرب من 65% من القيمة الإجمالية لاستهلاك TVP من خلال هذه القناة، ومن المتوقع أن تصبح أكثر بروزًا وتسجل معدل نمو سنوي مركب قدره 10.8% من حيث القيمة خلال فترة التوقعات. في عام 2021، كان هناك حوالي 79 مليون نباتي حول العالم. في حين أن اتجاه النظام النباتي آخذ في النمو، فإنه لا يزال يغطي 1٪ فقط من سكان العالم. من المتوقع أن يصل عدد النباتيين إلى مستوى أعلى بكثير. سيدعم هذا الاتجاه سوق TVP حيث تتطلع المزيد من المطاعم والفنادق إلى تقديم بدائل اللحوم المعتمدة على TVP لتلبية الأنظمة الغذائية النباتية.
- سجلت قناة التجارة الخارجية نموًا بنسبة 28.35% من حيث القيمة خلال الفترة 2017-2022، ويُعزى ذلك بشكل رئيسي إلى تطوير قناة محلات السوبر ماركت/هايبر ماركت. القناة الأسرع نموًا لمبيعات البروتين النباتي المركب في جميع أنحاء العالم هي القناة عبر الإنترنت، والتي من المتوقع أن تسجل معدل نمو سنوي مركب قدره 15.83٪ من حيث القيمة خلال الفترة المتوقعة. يحظى تجار التجزئة عبر الإنترنت بشعبية أكبر بين المستهلكين لأنهم يقدمون العديد من المنتجات القائمة على TVP بأشكالها الخام والمجمدة والمعالجة.
- يعد نمو فئتي الأطعمة الجاهزة للطهي (RTC) والأطعمة الجاهزة للأكل (RTE) قوة دافعة رئيسية لقناة TVP عبر الإنترنت، حيث يطلب المستهلكون مثل هذه المنتجات بسبب أنماط حياتهم المزدحمة. تم بيع 9.10% فقط من إجمالي قيمة TVP من خلال القناة عبر الإنترنت في عام 2022. ومن المتوقع أن يتغير هذا الوضع حيث من المتوقع أن تحصل القناة عبر الإنترنت على ما يقرب من 13.79% من إجمالي حصة السوق بحلول عام 2029. تعد القناة عبر الإنترنت أسهل بكثير قناة تجارية للشركات لأنها أقل كثافة في رأس المال، كما أن إطلاق المنتج أسهل بكثير من قطاع البيع بالتجزئة خارج الإنترنت.
On-Trade هي أكبر قناة توزيع
- قناة التداول هي أكبر شريحة توزيع للمبيعات العالمية للبروتين النباتي المحكم. يتم تلبية ما يقرب من 65٪ من القيمة الإجمالية لاستهلاك TVP من خلال هذه القناة ، ومن المتوقع أن تصبح أكثر بروزا وتسجل معدل نمو سنوي مركب قدره 10.8٪ خلال فترة التنبؤ. في عام 2021 ، كان هناك حوالي 79 مليون نباتي حول العالم. في حين أن اتجاه النظام النباتي آخذ في الازدياد ، إلا أنه لا يزال يغطي 1٪ فقط من سكان العالم. يقدر أن عدد النباتيين يصل إلى مستوى أعلى بكثير. سيدعم هذا الاتجاه سوق TVP حيث تتطلع المزيد من المطاعم والفنادق إلى تقديم بدائل اللحوم القائمة على TVP لتلبية الأنظمة الغذائية النباتية.
- سجلت القناة خارج التداول نموا بنسبة 28.35٪ خلال الفترة 2016-2021، والذي يعزى بشكل رئيسي إلى تطوير قناة محلات السوبر ماركت / محلات السوبر ماركت. القناة الأسرع نموا لمبيعات البروتين النباتي المحكم في جميع أنحاء العالم هي القناة عبر الإنترنت ، والتي من المتوقع أن تسجل معدل نمو سنوي مركب قدره 15.83٪ خلال فترة التوقعات. يعد تجار التجزئة عبر الإنترنت أكثر شيوعا بين المستهلكين لأنهم يقدمون مجموعة واسعة من المنتجات القائمة على TVP في أشكال خام ومجمدة ومعالجة. undefined
- يعد نمو فئتي الجاهزة للطهي (RTC) والجاهزة للأكل (RTE) قوة دافعة رئيسية للقناة عبر الإنترنت لبيع TVP ، حيث تعتمد الشركات على مكونات البروتين المحكم لتوفير قوام مشابه للحوم. 9.10٪ فقط من إجمالي TVP المباع كان من خلال القناة عبر الإنترنت في عام 2021. من المتوقع أن يتغير هذا الوضع حيث من المتوقع أن تحصل القناة عبر الإنترنت على ما يقرب من 13.79٪ من إجمالي حصة السوق بحلول عام 2028. تعد القناة عبر الإنترنت قناة تجارية أسهل بكثير للشركات لأنها أقل كثافة في رأس المال ، وعملية إطلاق منتج أبسط بكثير مما هي عليه في قطاع البيع بالتجزئة غير المتصل بالإنترنت. undefined
أوروبا هي أكبر منطقة
- Europe هي السوق الرائدة ل TVP في العالم، وقد استحوذت على حوالي 33.4٪ من القيمة السوقية في عام 2021. مع تزايد اختراق السوق للأغذية النباتية والعدد المتزايد من النباتيين والمرنين بين السكان الأوروبيين ، ازدهر سوق بدائل اللحوم في المنطقة. في عام 2020 ، كان حوالي 27٪ من سكان ألمانيا مرنين. يفضل المرنون الألمان استهلاك TVP في أشكال الفطائر / البرغر والنقانق واللحوم المفرومة لأن هذه المنتجات تكرر طعم وملمس اللحوم الحيوانية. يحد السكان المرنون من استهلاكهم للحوم بسبب المخاوف بشأن رعاية الحيوان.
- من المتوقع أن تكون منطقة الشرق الأوسط هي المنطقة الأسرع نموا من حيث استهلاك البروتين النباتي. من المتوقع أن يسجل معدل نمو سنوي مركب قدره 12.01٪ من حيث القيمة خلال فترة التوقعات. نظرا لأن جزءا كبيرا من سكان العالم يذهبون إلى الدول العربية لأغراض السياحة ، فهناك زيادة في الطلب علىبدائل اللحوم في دول مثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. كان هناك تصور متزايد لخيارات الطعام النباتي الصحي بين الناس في منطقة الشرق الأوسط.undefined
- تمتلك أمريكا الشمالية ثاني أعلى حصة من سوق البروتين النباتي العالمي. الولايات المتحدة هي واحدة من الأسواق الرئيسية للبروتين النباتي المحكم. يتم دعم الطلب المتزايد على بدائل اللحوم من خلال عدد متزايد من الأمريكيين الذين يتبنون نباتية أو يتحولون إلى أنظمة غذائية مرنة. من أجل تلبية الطلب على فول الصويا في البلاد ، تم إنتاج حوالي 4.4 مليار بوشل من فول الصويا في الولايات المتحدة في عام 2021 ، وهو ما يمثل زيادة قدرها حوالي 200 مليون بوشل مقارنة بالعام السابق.undefined
نظرة عامة على صناعة البروتين النباتي
سوق البروتين النباتي مجزأ، حيث تستحوذ الشركات الخمس الكبرى على 3.93%. اللاعبون الرئيسيون في هذا السوق هم Associated British Foods PLC، وBob's Red Mill Natural Foods، وIngredion Inc.، وRoquette Freres، وVippy Industries Ltd (مرتبة أبجديًا).
قادة سوق البروتين النباتي المحكم
Associated British Foods PLC
Bob’s Red Mill Natural Foods
Ingredion Inc.
Roquette Freres
Vippy Industries Ltd
Other important companies include AGT Food & Ingredients Inc., Bunge Limited, Cargill Inc., China Foodstuff & Protein Group Co. Ltd, CHS Inc., Dixie Foods, Do It Organic, International Flavors & Fragrances Inc., MGP Ingredients Inc., NOW Health Group, Inc., Univar Solutions Inc., Wholesome Provisions Inc..
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين
أخبار سوق البروتين النباتي
- يونيو 2023 أعلنت شركة Roquette Freres عن افتتاح مركز Roquette's Food Innovation Center لتزويد القائمين على التركيبات بمجموعة كبيرة من القدرات، بما في ذلك الدعم الفني ودعم البحث والتطوير والمعدات المتطورة والمختبرات والاختبارات على نطاق واسع بهدف نهائي هو تعزيز الابتكار وتسريعه. الذهاب إلى السوق للمنتجات الجديدة.
- مايو 2023 أعلنت شركة Univar Solutions عن شراكتها مع البروتينات النباتية ذات التركيبة Rovitaris التابعة لشركة ICL في أمريكا الشمالية. ومن خلال الاتفاقية، تهدف Univar إلى توسيع خيارات البروتين النباتي لعملاء المكونات الغذائية في الولايات المتحدة وكندا.
- مايو 2023 شكلت شركة Bunge Limited تحالفًا استراتيجيًا مع Nutrien Ag Solutions، قسم البيع بالتجزئة في شركة Nutrien Ltd.، لدعم المزارعين الأمريكيين في تنفيذ ممارسات الزراعة المستدامة من أجل زيادة إنتاج المنتجات منخفضة الكربون.
تقرير سوق البروتين النباتي المحكم – جدول المحتويات
1. الملخص التنفيذي والنتائج الرئيسية
2. مقدمة
- 2.1 افتراضات الدراسة وتعريف السوق
- 2.2 نطاق الدراسة
- 2.3 مناهج البحث العلمي
3. اتجاهات الصناعة الرئيسية
-
3.1 اتجاهات الأسعار
- 3.1.1 بروتين نباتي محكم
-
3.2 الإطار التنظيمي
- 3.2.1 كندا
- 3.2.2 فرنسا
- 3.2.3 ألمانيا
- 3.2.4 إيطاليا
- 3.2.5 المكسيك
- 3.2.6 المملكة المتحدة
- 3.2.7 الولايات المتحدة
- 3.3 تحليل سلسلة القيمة وقنوات التوزيع
4. تجزئة السوق (يشمل حجم السوق من حيث القيمة بالدولار الأمريكي، والتوقعات حتى عام 2029 وتحليل آفاق النمو)
-
4.1 قناة توزيع
- 4.1.1 خارج التجارة
- 4.1.1.1 المتاجر
- 4.1.1.2 قناة على الانترنت
- 4.1.1.3 السوبر ماركت والهايبر ماركت
- 4.1.1.4 آحرون
- 4.1.2 على التجارة
-
4.2 منطقة
- 4.2.1 أفريقيا
- 4.2.1.1 بواسطة قناة التوزيع
- 4.2.1.2 حسب البلد
- 4.2.1.2.1 مصر
- 4.2.1.2.2 نيجيريا
- 4.2.1.2.3 جنوب أفريقيا
- 4.2.1.2.4 بقية أفريقيا
- 4.2.2 آسيا والمحيط الهادئ
- 4.2.2.1 بواسطة قناة التوزيع
- 4.2.2.2 حسب البلد
- 4.2.2.2.1 أستراليا
- 4.2.2.2.2 الصين
- 4.2.2.2.3 الهند
- 4.2.2.2.4 إندونيسيا
- 4.2.2.2.5 اليابان
- 4.2.2.2.6 ماليزيا
- 4.2.2.2.7 كوريا الجنوبية
- 4.2.2.2.8 بقية منطقة آسيا والمحيط الهادئ
- 4.2.3 أوروبا
- 4.2.3.1 بواسطة قناة التوزيع
- 4.2.3.2 حسب البلد
- 4.2.3.2.1 فرنسا
- 4.2.3.2.2 ألمانيا
- 4.2.3.2.3 إيطاليا
- 4.2.3.2.4 هولندا
- 4.2.3.2.5 روسيا
- 4.2.3.2.6 إسبانيا
- 4.2.3.2.7 المملكة المتحدة
- 4.2.3.2.8 بقية أوروبا
- 4.2.4 الشرق الأوسط
- 4.2.4.1 بواسطة قناة التوزيع
- 4.2.4.2 حسب البلد
- 4.2.4.2.1 البحرين
- 4.2.4.2.2 الكويت
- 4.2.4.2.3 خاصتي
- 4.2.4.2.4 دولة قطر
- 4.2.4.2.5 المملكة العربية السعودية
- 4.2.4.2.6 الإمارات العربية المتحدة
- 4.2.4.2.7 بقية الشرق الأوسط
- 4.2.5 أمريكا الشمالية
- 4.2.5.1 بواسطة قناة التوزيع
- 4.2.5.2 حسب البلد
- 4.2.5.2.1 كندا
- 4.2.5.2.2 المكسيك
- 4.2.5.2.3 الولايات المتحدة
- 4.2.5.2.4 بقية أمريكا الشمالية
- 4.2.6 أمريكا الجنوبية
- 4.2.6.1 بواسطة قناة التوزيع
- 4.2.6.2 حسب البلد
- 4.2.6.2.1 الأرجنتين
- 4.2.6.2.2 البرازيل
- 4.2.6.2.3 بقية أمريكا الجنوبية
5. مشهد تنافسي
- 5.1 التحركات الاستراتيجية الرئيسية
- 5.2 تحليل حصة السوق
- 5.3 المناظر الطبيعية للشركة
-
5.4 ملفات تعريف الشركة (تتضمن نظرة عامة على المستوى العالمي، ونظرة عامة على مستوى السوق، وقطاعات الأعمال الأساسية، والبيانات المالية، وعدد الموظفين، والمعلومات الأساسية، وتصنيف السوق، وحصة السوق، والمنتجات والخدمات، وتحليل التطورات الأخيرة)
- 5.4.1 AGT Food & Ingredients Inc.
- 5.4.2 Associated British Foods PLC
- 5.4.3 Bob’s Red Mill Natural Foods
- 5.4.4 Bunge Limited
- 5.4.5 Cargill Inc.
- 5.4.6 China Foodstuff & Protein Group Co. Ltd
- 5.4.7 CHS Inc.
- 5.4.8 Dixie Foods
- 5.4.9 Do It Organic
- 5.4.10 Ingredion Inc.
- 5.4.11 International Flavors & Fragrances Inc.
- 5.4.12 MGP Ingredients Inc.
- 5.4.13 NOW Health Group, Inc.
- 5.4.14 Roquette Freres
- 5.4.15 Univar Solutions Inc.
- 5.4.16 Vippy Industries Ltd
- 5.4.17 Wholesome Provisions Inc.
6. الأسئلة الإستراتيجية الرئيسية للرؤساء التنفيذيين لصناعة بدائل اللحوم
7. زائدة
-
7.1 نظرة عامة عالمية
- 7.1.1 ملخص
- 7.1.2 إطار القوى الخمس لبورتر
- 7.1.3 تحليل سلسلة القيمة العالمية
- 7.1.4 ديناميكيات السوق (DROs)
- 7.2 المصادر والمراجع
- 7.3 قائمة الجداول والأشكال
- 7.4 رؤى أولية
- 7.5 حزمة البيانات
- 7.6 مسرد للمصطلحات
تجزئة صناعة البروتين النباتي
تتم تغطية التجارة خارج التجارة والتداول كقطاعات حسب قناة التوزيع. تتم تغطية أفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ وأوروبا والشرق الأوسط وأمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية كقطاعات حسب المنطقة.
- تعد قناة التجارة أكبر قطاع توزيع للمبيعات العالمية للبروتين النباتي. يتم تلبية ما يقرب من 65% من القيمة الإجمالية لاستهلاك TVP من خلال هذه القناة، ومن المتوقع أن تصبح أكثر بروزًا وتسجل معدل نمو سنوي مركب قدره 10.8% من حيث القيمة خلال فترة التوقعات. في عام 2021، كان هناك حوالي 79 مليون نباتي حول العالم. في حين أن اتجاه النظام النباتي آخذ في النمو، فإنه لا يزال يغطي 1٪ فقط من سكان العالم. من المتوقع أن يصل عدد النباتيين إلى مستوى أعلى بكثير. سيدعم هذا الاتجاه سوق TVP حيث تتطلع المزيد من المطاعم والفنادق إلى تقديم بدائل اللحوم المعتمدة على TVP لتلبية الأنظمة الغذائية النباتية.
- سجلت قناة التجارة الخارجية نموًا بنسبة 28.35% من حيث القيمة خلال الفترة 2017-2022، ويُعزى ذلك بشكل رئيسي إلى تطوير قناة محلات السوبر ماركت/هايبر ماركت. القناة الأسرع نموًا لمبيعات البروتين النباتي المركب في جميع أنحاء العالم هي القناة عبر الإنترنت، والتي من المتوقع أن تسجل معدل نمو سنوي مركب قدره 15.83٪ من حيث القيمة خلال الفترة المتوقعة. يحظى تجار التجزئة عبر الإنترنت بشعبية أكبر بين المستهلكين لأنهم يقدمون العديد من المنتجات القائمة على TVP بأشكالها الخام والمجمدة والمعالجة.
- يعد نمو فئتي الأطعمة الجاهزة للطهي (RTC) والأطعمة الجاهزة للأكل (RTE) قوة دافعة رئيسية لقناة TVP عبر الإنترنت، حيث يطلب المستهلكون مثل هذه المنتجات بسبب أنماط حياتهم المزدحمة. تم بيع 9.10% فقط من إجمالي قيمة TVP من خلال القناة عبر الإنترنت في عام 2022. ومن المتوقع أن يتغير هذا الوضع حيث من المتوقع أن تحصل القناة عبر الإنترنت على ما يقرب من 13.79% من إجمالي حصة السوق بحلول عام 2029. تعد القناة عبر الإنترنت أسهل بكثير قناة تجارية للشركات لأنها أقل كثافة في رأس المال، كما أن إطلاق المنتج أسهل بكثير من قطاع البيع بالتجزئة خارج الإنترنت.
| خارج التجارة | المتاجر |
| قناة على الانترنت | |
| السوبر ماركت والهايبر ماركت | |
| آحرون | |
| على التجارة |
| أفريقيا | بواسطة قناة التوزيع | |
| حسب البلد | مصر | |
| نيجيريا | ||
| جنوب أفريقيا | ||
| بقية أفريقيا | ||
| آسيا والمحيط الهادئ | بواسطة قناة التوزيع | |
| أستراليا | ||
| الصين | ||
| الهند | ||
| إندونيسيا | ||
| اليابان | ||
| ماليزيا | ||
| كوريا الجنوبية | ||
| بقية منطقة آسيا والمحيط الهادئ | ||
| أوروبا | بواسطة قناة التوزيع | |
| فرنسا | ||
| ألمانيا | ||
| إيطاليا | ||
| هولندا | ||
| روسيا | ||
| إسبانيا | ||
| المملكة المتحدة | ||
| بقية أوروبا | ||
| الشرق الأوسط | بواسطة قناة التوزيع | |
| البحرين | ||
| الكويت | ||
| خاصتي | ||
| دولة قطر | ||
| المملكة العربية السعودية | ||
| الإمارات العربية المتحدة | ||
| بقية الشرق الأوسط | ||
| أمريكا الشمالية | بواسطة قناة التوزيع | |
| كندا | ||
| المكسيك | ||
| الولايات المتحدة | ||
| بقية أمريكا الشمالية | ||
| أمريكا الجنوبية | بواسطة قناة التوزيع | |
| الأرجنتين | ||
| البرازيل | ||
| بقية أمريكا الجنوبية | ||
| قناة توزيع | خارج التجارة | المتاجر | |
| قناة على الانترنت | |||
| السوبر ماركت والهايبر ماركت | |||
| آحرون | |||
| على التجارة | |||
| منطقة | أفريقيا | بواسطة قناة التوزيع | |
| حسب البلد | مصر | ||
| نيجيريا | |||
| جنوب أفريقيا | |||
| بقية أفريقيا | |||
| آسيا والمحيط الهادئ | بواسطة قناة التوزيع | ||
| أستراليا | |||
| الصين | |||
| الهند | |||
| إندونيسيا | |||
| اليابان | |||
| ماليزيا | |||
| كوريا الجنوبية | |||
| بقية منطقة آسيا والمحيط الهادئ | |||
| أوروبا | بواسطة قناة التوزيع | ||
| فرنسا | |||
| ألمانيا | |||
| إيطاليا | |||
| هولندا | |||
| روسيا | |||
| إسبانيا | |||
| المملكة المتحدة | |||
| بقية أوروبا | |||
| الشرق الأوسط | بواسطة قناة التوزيع | ||
| البحرين | |||
| الكويت | |||
| خاصتي | |||
| دولة قطر | |||
| المملكة العربية السعودية | |||
| الإمارات العربية المتحدة | |||
| بقية الشرق الأوسط | |||
| أمريكا الشمالية | بواسطة قناة التوزيع | ||
| كندا | |||
| المكسيك | |||
| الولايات المتحدة | |||
| بقية أمريكا الشمالية | |||
| أمريكا الجنوبية | بواسطة قناة التوزيع | ||
| الأرجنتين | |||
| البرازيل | |||
| بقية أمريكا الجنوبية | |||
تعريف السوق
- بدائل اللحوم - هو منتج غذائي مصنوع من مكونات نباتية أو نباتية، ويتم تناوله كبديل للحوم. بدائل اللحوم عادة ما تقارب صفات أنواع معينة من اللحوم، مثل ملمس الفم، أو النكهة، أو المظهر، أو الخصائص الكيميائية.
- تمبه - وهو طعام آسيوي عالي البروتين يتم تحضيره عن طريق تخمير فول الصويا مع نبات الرايزوبوس
- بروتين نباتي محكم - تُعرف المواد الغذائية المصنوعة من مصادر البروتين الاستهلاكية مثل فول الصويا والبازلاء والقمح والقنب وما إلى ذلك، بالبروتينات النباتية المركبة. ستتحمل كل وحدة الترطيب أثناء الطهي والعمليات الأخرى المستخدمة في تحضير الطعام للاستهلاك لأنها تتمتع بسلامة هيكلية وقوام مميز.
- التوفو - التوفو هو منتج غذائي طري يتم تحضيره عن طريق معالجة حليب الصويا بالمخثرات
منهجية البحث
تتبع شركة Mordor Intelligence منهجية من أربع خطوات في جميع تقاريرنا.
- الخطوة 1 تحديد المتغيرات الرئيسية: من أجل بناء منهجية تنبؤ قوية، يتم اختبار المتغيرات والعوامل المحددة في الخطوة 1 مقابل أرقام السوق التاريخية المتاحة. ومن خلال عملية تكرارية يتم تحديد المتغيرات المطلوبة للتنبؤ بالسوق، ويتم بناء النموذج على أساس هذه المتغيرات.
- الخطوة الثانية بناء نموذج السوق: تقديرات حجم السوق للسنوات المتوقعة هي بالقيمة الاسمية. التضخم ليس جزءًا من التسعير، ويظل متوسط سعر البيع (ASP) ثابتًا طوال فترة التوقعات لكل بلد.
- الخطوة 3 التحقق من الصحة والانتهاء: في هذه الخطوة المهمة، يتم التحقق من صحة جميع أرقام السوق والمتغيرات ومكالمات المحللين من خلال شبكة واسعة من خبراء الأبحاث الأساسيين من السوق الذي تمت دراسته. ويتم اختيار المشاركين عبر المستويات والوظائف لتكوين صورة شاملة عن السوق الذي تمت دراسته
- الخطوة الرابعة مخرجات البحث: التقارير المشتركة والمهام الاستشارية المخصصة وقواعد البيانات ومنصات الاشتراك.