حجم سوق الإعلان في جنوب شرق آسيا
| فترة الدراسة | 2019 - 2029 |
| السنة الأساسية للتقدير | 2023 |
| حجم السوق (2024) | USD 24.59 مليار دولار أمريكي |
| حجم السوق (2029) | USD 50.12 مليار دولار أمريكي |
| CAGR(2024 - 2029) | 15.30 % |
| تركيز السوق | قليل |
اللاعبين الرئيسيين
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين |
كيف يمكننا المساعدة؟
تحليل سوق الإعلان في جنوب شرق آسيا
يقدر حجم سوق الإعلان في جنوب شرق آسيا بنحو 24.59 مليار دولار أمريكي في عام 2024، ومن المتوقع أن يصل إلى 50.12 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 15.30٪ خلال الفترة المتوقعة (2024-2029).
مع التعقيد المتزايد للإعلان عبر الإنترنت والأسعار المتميزة المفروضة على أدوات حظر الإعلانات، تبحث شركات التسويق والإعلان عن حلول بديلة قد تمكنها من عرض إعلاناتها أو رسائلها. يقدم هذا لسوق DOOH فرصة مربحة، مما قد يعزز اعتماده خلال الفترة المتوقعة.
- يمثل جنوب شرق آسيا بعض مناطق النمو الأكثر أهمية للإعلان. لقد نجحت الإعلانات خارج المنزل (OOH) في التغلب على الثورة الرقمية بشكل أفضل من تنسيقات الوسائط القديمة الأخرى. ولذلك، فهو أحد قطاعات الوسائط التقليدية القليلة التي تزيد إيرادات الإعلانات باستمرار.
- كما أن منطقة جنوب شرق آسيا تحقق أداءً جيدًا فيما يتعلق بالإعلانات الرقمية خارج المنزل (DOOH). على سبيل المثال، من المتوقع أن تشهد الفلبين بعضًا من أعلى معدلات النمو الرقمي على مدى السنوات الخمس المقبلة، مدفوعًا باهتمام شركات تكنولوجيا الإعلان العالمية، مثل Rubicon Project وDataxu، وكلاهما أبرما صفقات مع مزود DOOH، Aircast ، لتوفير التداول الآلي للمخزون.
- لا تزال OOH الرقمية البرمجية في مرحلة الطفولة في جنوب شرق آسيا. لا يزال البائعون يحاولون معرفة مدى تعقيد إتاحة مخزونهم برمجيًا. تعد لوائح السوق المحلية عاملاً رئيسياً في تغلغل DOOH في جنوب شرق آسيا.
- على سبيل المثال، لدى سنغافورة لوائح صارمة للغاية لسوق OOH من حيث المحتوى والموقع. إن توفر اللوحات الإعلانية محدود للغاية، لذا يجب على المعلنين التأكد من أن محتواهم يتوافق مع القيم المشتركة للمجتمع السنغافوري ولا يشوهون سمعة المنافسين. في ماليزيا، يجب تقديم كل المحتوى الإبداعي الخاص بـ OOH للموافقة المسبقة على السلطات للتأكد من امتثاله للإرشادات.
- ربما أدت جائحة كوفيد-19 إلى خفض الإنفاق الإعلاني على المدى القصير، لكنها ستجعل الشركات تنظر إلى مجالات غير مستكشفة من الإعلانات والتسويق في المستقبل. حتى أثناء فترة الإغلاق، حاولت العديد من المؤسسات الوصول إلى جمهورها باستخدام الإعلانات عبر الإنترنت وأدوات التسويق. بعد كوفيد-19، يختار المزيد من الأشخاص البقاء في منازلهم، مما يجعل التحول النموذجي في استراتيجية التسويق أمرًا ضروريًا للشركات الصغيرة والكبيرة. في عام 2020، شهدت الصناعة استيعابًا هائلاً لاستخدام DOOH أثناء بداية الوباء، مما أدى إلى تفاقم مطالبة الناشرين بتحسين استراتيجيات التحول الرقمي الخاصة بهم والبحث عن أساليب جديدة ومبتكرة للحفاظ على الإنفاق الإعلاني خلال الأوقات المضطربة.
اتجاهات سوق الإعلان في جنوب شرق آسيا
من المتوقع أن يحظى تطبيق النقل بأعلى حصة في السوق
- أدى الطلب المتزايد على المحتوى الرقمي والمعلومات ذات الصلة بالمسافرين إلى ظهور إعلانات تفاعلية من خلال أنماط مختلفة من الإعلانات، مثل الأكشاك واللوحات الإعلانية واللافتات، على المنصة التي تمثل حصة كبيرة من النمو في إيرادات وسائط النقل في المنطقة.
- ونتيجة لذلك، كان هناك تحول في سلوك المستهلك من حيث مشاركة العملاء عبر جميع وسائل النقل، وبناء علاماتهم التجارية بشكل استراتيجي في عقلية العملاء. ومن المتوقع أن يدفع هذا العملاء المحتملين ضد وسائل الإعلام التقليدية خلال السنوات القادمة.
- ومن بين بيئات العبور المختلفة، أثبتت المطارات أنها بيئة مثالية للإعلان، خاصة للعلامات التجارية الفاخرة والرفيعة المستوى. تتعرض المطارات لضغوط لإيجاد طرق لتوليد المزيد من الإيرادات. إن تحويل شاشات العرض الثابتة، مثل الملصقات، إلى شاشات عرض رقمية يسمح للمطارات باستخدام نفس المساحة للبيع لمعلنين متعددين بدلاً من واحد فقط. وهذا يضاعف حجم الإيرادات بشكل كبير. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمطارات أن تتقاسم عبء تكلفة الترقية إلى تقنيات الإعلان الجديدة من خلال جلب شركاء الإعلان.
- تعد تكلفة الإعداد الأولي للشاشة الرقمية أعلى بكثير من تكلفة اللافتات المطبوعة، الأمر الذي من المرجح أن يشكل تحديًا لهذا القطاع في السوق في المستقبل.
لفهم النماط الرئيسية، قم بتنزيل عينة من التقرير
ومن المتوقع أن تمثل ماليزيا أكبر حصة في السوق
- عندما بدأت ماليزيا في تخفيف القيود المفروضة بسبب الوباء، يُطلب من المسوقين بشكل متزايد أن يكونوا رشيقين ومرنين لتحقيق أقصى قدر من الأداء من خلال إنفاق OOH وDOOH. قدمت ماليزيا أمر مراقبة الحركة المشروطة (CMCO) في عام 2020 للسيطرة على انتشار فيروس كورونا (COVID-19). ويحظر الأمر الأنشطة المختلفة، بما في ذلك السفر بين الولايات والتجمعات الجماهيرية. أثرت هذه الخطوة بشدة على صناعة الإعلان في ماليزيا. وقد أدى ذلك إلى تحويل تركيز تسويق معظم العلامات التجارية إلى الأجهزة الشخصية والمنزلية، حيث يقضي الناس المزيد من الوقت.
- ومع ذلك، خططت بعض الشركات في البلاد لتحقيق المزيد من الاستفادة من هذا الوضع. على سبيل المثال، قامت Lalamove، وهي منصة ماليزية للتوصيل حسب الطلب، بتقييم أن فترة CMCO كانت فرصة جيدة للاستثمار في وسائل الإعلام OOH وDOOH. استفادت الشركة من أسعار مخفضة في مواقع OOH وDOOH.
- تشهد الإعلانات الخارجية الرقمية تحولًا كبيرًا في جميع أنحاء البلاد، ومن المتوقع أن ينمو الإنفاق خلال الفترة المتوقعة. ويعود السبب الرئيسي لهذا النمو إلى التوزيع الكثيف للشاشات الرقمية، والبنية التحتية المتطورة، والتقنيات المتصلة، التي تسهل فرصًا جديدة للعلامات التجارية.
- تدرك جمعية المعلنين الماليزية أن OOH وDOOH أصبحتا من الوسائط ذات الشعبية المتزايدة للمعلنين. ومع ذلك، كان هناك عدد كبير من مقدمي التكنولوجيا الذين لديهم تقنيات متنوعة موثوقة وبعملات قياس مختلفة، الأمر الذي أصبح يمثل تحديًا في القياس.
- لذلك، اتفقت جمعية المعلنين الماليزيين مع جمعية متخصصي الإعلام (MSA) على تشكيل لجنة صناعية مشتركة مع جمعية الإعلان الخارجي الماليزية (OAAM) لحل هذه المشكلة. ومن المتوقع أن يؤدي تشكيل لجنة الصناعة المشتركة (JIC) وتوحيد العملة الموحدة إلى تبسيط عملية التخطيط من خلال إدخال قياسات بسيطة يستخدمها أصحاب وسائل الإعلام بشكل شائع. تعمل JIC على إطار عمل لتحديد مقياس قياس واحد يمكن لموفري التكنولوجيا المتعددين تقديمه.
لفهم الأنماط الجغرافيةة، قم بتنزيل عينة من التقرير
نظرة عامة على صناعة الإعلان في جنوب شرق آسيا
سوق الإعلانات في جنوب شرق آسيا تنافسي/مجزأ ويضم العديد من اللاعبين العالميين والإقليميين. يمثل هؤلاء اللاعبون حصة سوقية كبيرة ويركزون على توسيع قاعدة عملائهم في جميع أنحاء العالم. يركز هؤلاء اللاعبون على أنشطة البحث والتطوير والتحالفات الإستراتيجية واستراتيجيات النمو العضوية وغير العضوية الأخرى للبقاء في مشهد السوق خلال الفترة المتوقعة.
- أكتوبر 2022 أعلنت شركة Aqilliz، وهي شركة مزودة لحلول blockchain، عن شراكة مع Moving Walls لتسهيل تجربة إعلانية Dooh مدعومة بتقنية blockchain لشركة Foodpanda العملاقة العالمية لتوصيل الطعام عبر الهاتف المحمول. تم تصميم البرنامج التجريبي لتوفير قدر أكبر من الشفافية لسوق DOOH، والذي من المتوقع أن تبلغ قيمته 32.1 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2025، وسيقدم عرضًا مستقلاً وفي الوقت الفعلي لأداء الحملة، مما يمكّن العلامات التجارية من تتبع ما إذا كانت مرات الظهور المشتراة والمواقع الإعلانية الخاصة بها صحيحة أم لا. لعب.
- أغسطس 2022 أعلنت Asiaray Media Group Limited عن شراكة مع Hivestack لإطلاق حلول تقنية إعلانية مرنة تعتمد على البيانات لاستضافة حملات العلامات التجارية المبتكرة للمعلنين وتسعى إلى جعل المدن التي تعمل فيها أكثر متعة من خلال تقديم تجارب استثنائية للجماهير.
قادة سوق الإعلان في جنوب شرق آسيا
-
JCDecaux Singapore Pte Ltd
-
Clear Channel Singapore Pte Ltd
-
OOH Media (Mediacorp Pte Ltd)
-
XCO Media (SMRT Experience Pte Ltd)
-
Moove Media Pte Ltd
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين
هل تحتاج إلى مزيد من التفاصيل حول لاعبي السوق والمنافسين؟
أخبار سوق الإعلان في جنوب شرق آسيا
- فبراير 2023 أعلنت Foodpanda Singapore عن شراكة استراتيجية مع Clear Channel Singapore لإطلاق عملية تنفيذ خارج المنزل في الوقت الفعلي من إنشاء المستخدمين عبر الشاشات الرقمية لـ Clear Channel Singapore، Play+Display، كجزء من حملتها الإعلامية الشاملة.
- أغسطس 2022 أعلنت شركة Vistar Media عن إطلاق قدرات برمجية كاملة في إندونيسيا وماليزيا والفلبين وهونغ كونغ، مما أدى إلى توسيع تواجدها القائم بالفعل في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، والذي يشمل سنغافورة وأستراليا ونيوزيلندا. تعد منصة Vistar Demand-Side Platform (DSP) المصدر الرئيسي لمعاملات الطلب الآلية الرقمية خارج المنزل. يمكن الآن للمعلنين والوكالات في جنوب شرق آسيا استخدام Vistar DSP لتصميم وشراء وتقييم حملات خارج المنزل (ooH) تعتمد على البيانات من خلال التبادل المفتوح وشراكات السوق الخاصة.
تقرير سوق الإعلانات في جنوب شرق آسيا - جدول المحتويات
1. مقدمة
1.1 افتراضات الدراسة وتعريف السوق
1.2 مجال الدراسة
2. مناهج البحث العلمي
3. ملخص تنفيذي
4. ديناميكيات السوق
4.1 نظرة عامة على السوق
4.2 جاذبية الصناعة – تحليل القوى الخمس لبورتر
4.2.1 القوة التفاوضية للمشترين
4.2.2 القوة التفاوضية للموردين
4.2.3 تهديد الوافدين الجدد
4.2.4 تهديد المنتجات البديلة
4.2.5 شدة التنافس تنافسية
4.3 تحليل النظام البيئي الصناعي
4.4 من المتوقع أن تجد الإشارات العالمية الرئيسية طريقًا إلى سوق الإعلانات في جنوب شرق آسيا
4.5 تأثير فيروس كورونا (COVID-19) على سوق الإعلان وDOOH
4.5.1 التأثير على الإنفاق الإعلاني
4.5.2 التحول من الوسائط التقليدية إلى الوسائط الرقمية بسبب زيادة التفاعل مع القنوات الرئيسية
4.5.3 العوامل الإقليمية والخاصة بكل بلد من المتوقع أن تؤثر على مسار النمو
5. ديناميكيات السوق
5.1 العوامل المحركة للسوق
5.1.1 زيادة البنية التحتية للنقل العام
5.1.2 زيادة اعتماد الشاشات الرقمية
5.2 تحديات السوق
5.2.1 ارتفاع تكاليف التركيب والصيانة
6. مشهد سوق الإعلانات البحرية
6.1 ماليزيا
6.1.1 الإنفاق الإعلاني في ماليزيا (2018-2028)
6.1.2 الإنفاق الإعلاني - مقسم حسب الوسيط
6.1.2.1 التلفاز
6.1.2.2 جريدة
6.1.2.3 مجلة
6.1.2.4 مذياع
6.1.2.5 نفقات إعلانية أخرى (السينما، وما إلى ذلك)
6.1.3 تقديرات سوق OOH الماليزية بمليار دولار أمريكي، 2018-2028
6.1.4 تقديرات سوق DOOH الماليزية بمليار دولار أمريكي، 2018-2028
6.1.5 ماليزيا DOOH التقسيم حسب التطبيق
6.1.5.1 لوحة
6.1.5.2 عبور
6.1.5.3 أثاث الشوارع
6.1.5.4 مراكز التسوق
6.1.5.5 تطبيقات أخرى
6.2 إندونيسيا
6.2.1 الإنفاق الإعلاني في إندونيسيا (2018-2028)
6.2.2 الإنفاق الإعلاني - مقسم حسب الوسيط
6.2.2.1 التلفاز
6.2.2.2 جريدة
6.2.2.3 مجلة
6.2.2.4 مذياع
6.2.2.5 نفقات إعلانية أخرى (السينما، وما إلى ذلك)
6.2.3 تقديرات سوق OOH في إندونيسيا بمليار دولار أمريكي، 2018-2028
6.2.4 تقديرات سوق DOOH في إندونيسيا بمليار دولار أمريكي، 2018-2028
6.2.5 إندونيسيا DOOH التقسيم حسب التطبيق
6.2.5.1 لوحة
6.2.5.2 عبور
6.2.5.3 أثاث الشوارع
6.2.5.4 مراكز التسوق
6.2.5.5 تطبيقات أخرى
6.3 تايلاند
6.3.1 الإنفاق الإعلاني في تايلاند (2018-2028)
6.3.2 الإنفاق الإعلاني - مقسم حسب الوسيط
6.3.2.1 التلفاز
6.3.2.2 جريدة
6.3.2.3 مجلة
6.3.2.4 مذياع
6.3.2.5 نفقات إعلانية أخرى (السينما، وما إلى ذلك)
6.3.3 تقديرات سوق OOH في تايلاند بمليار دولار أمريكي، 2018-2028
6.3.4 تقديرات سوق تايلاند DOOH بمليار دولار أمريكي، 2018-2028
6.3.5 تايلاند DOOH التقسيم حسب التطبيق
6.3.5.1 لوحة
6.3.5.2 عبور
6.3.5.3 أثاث الشوارع
6.3.5.4 مراكز التسوق
6.3.5.5 تطبيقات أخرى
6.4 فيتنام
6.4.1 الإنفاق الإعلاني في فيتنام (2018-2028)
6.4.2 الإنفاق الإعلاني - مقسم حسب الوسيط
6.4.2.1 التلفاز
6.4.2.2 جريدة
6.4.2.3 مجلة
6.4.2.4 مذياع
6.4.2.5 نفقات إعلانية أخرى (السينما، وما إلى ذلك)
6.4.3 فيتنام تقديرات سوق OOH بمليار دولار أمريكي، 2018-2028
6.4.4 فيتنام DOOH تقديرات السوق بمليار دولار أمريكي، 2018-2028
6.4.5 فيتنام DOOH التقسيم حسب التطبيق
6.4.5.1 لوحة
6.4.5.2 عبور
6.4.5.3 أثاث الشوارع
6.4.5.4 مراكز التسوق
6.4.5.5 تطبيقات أخرى
6.5 فيلبيني
6.5.1 الإنفاق الإعلاني في الفلبين (2018-2028)
6.5.2 الإنفاق الإعلاني - مقسم حسب الوسيط
6.5.2.1 التلفاز
6.5.2.2 جريدة
6.5.2.3 مجلة
6.5.2.4 مذياع
6.5.2.5 نفقات إعلانية أخرى (السينما، وما إلى ذلك)
6.5.3 تقديرات سوق OOH في الفلبين بمليار دولار أمريكي، 2018-2028
6.5.4 تقديرات سوق DOOH في الفلبين بمليار دولار أمريكي، 2018-2028
6.5.5 الفلبين DOOH التقسيم حسب التطبيق
6.5.5.1 لوحة
6.5.5.2 عبور
6.5.5.3 أثاث الشوارع
6.5.5.4 مراكز التسوق
6.5.5.5 تطبيقات أخرى
7. مشهد تنافسي
7.1 ملف الشركة
7.1.1 JCDecaux Singapore Pte Ltd
7.1.2 Clear Channel Singapore Pte Ltd
7.1.3 OOH Media (Mediacorp. Pte Ltd)
7.1.4 XCO Media (SMRT Experience Pte Ltd)
7.1.5 Moove Media Pte Ltd
7.1.6 SPHMBO (Singapore Press Holding Ltd)
7.1.7 Cornerstone Financial Holding Ltd
7.1.8 Golden Village
7.1.9 Mediatech Services Pte Ltd
7.1.10 ActMedia Singapore Pte Ltd
7.1.11 Spectrum Outdoor Sdn Bhd
7.1.12 TAC Media Sdn Bhd
7.1.13 Moving Walls
8. تحليل الاستثمار
9. الاتجاهات المستقبلية
تجزئة صناعة الإعلان في جنوب شرق آسيا
تركز الدراسة على ديناميكيات السوق الحالية في صناعة الإعلان في جنوب شرق آسيا. تشمل المقاييس الرئيسية التي تم التقاطها في الدراسة الإنفاق الإعلاني، وحصة الإنفاق الإعلاني لكل وسيط، وديناميكيات سوق OOH وDOOH، والتوقعات. يتم أيضًا تحليل تأثير COVID-19 على صناعة DOOH في تقدير السوق والتوقعات المستقبلية. كما تمت تغطية العوامل المعطلة التي تؤثر على نمو السوق في المستقبل القريب في الدراسة.
يتم تقسيم سوق الإعلانات في جنوب شرق آسيا حسب الإنفاق الإعلاني حسب الوسائط (التلفزيون، الصحف، المجلات، الراديو)، وتجزئة DOOH حسب التطبيق (لوحة الإعلانات، وسائل النقل، أثاث الشوارع، مراكز التسوق)، والبلد. يتم توفير أحجام السوق والتوقعات من حيث القيمة (مليار دولار أمريكي) لجميع القطاعات المذكورة أعلاه.
الأسئلة الشائعة حول أبحاث سوق الإعلانات في جنوب شرق آسيا
ما حجم سوق الإعلان في جنوب شرق آسيا؟
من المتوقع أن يصل حجم سوق الإعلان في جنوب شرق آسيا إلى 24.59 مليار دولار أمريكي في عام 2024 وأن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب قدره 15.30٪ ليصل إلى 50.12 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029.
ما هو الحجم الحالي لسوق الإعلان في جنوب شرق آسيا؟
وفي عام 2024، من المتوقع أن يصل حجم سوق الإعلان في جنوب شرق آسيا إلى 24.59 مليار دولار أمريكي.
من هم البائعون الرئيسيون في نطاق سوق الإعلانات في جنوب شرق آسيا؟
JCDecaux Singapore Pte Ltd، Clear Channel Singapore Pte Ltd، OOH Media (Mediacorp Pte Ltd)، XCO Media (SMRT Experience Pte Ltd)، Moove Media Pte Ltd هي الشركات الكبرى العاملة في سوق الإعلان في جنوب شرق آسيا.
ما هي السنوات التي يغطيها سوق الإعلان في جنوب شرق آسيا وما هو حجم السوق في عام 2023؟
وفي عام 2023، قُدر حجم سوق الإعلان في جنوب شرق آسيا بنحو 21.33 مليار دولار أمريكي. يغطي التقرير حجم سوق الإعلان في جنوب شرق آسيا للسنوات 2019 و2020 و2021 و2022 و2023. ويتوقع التقرير أيضًا حجم سوق الإعلان في جنوب شرق آسيا للسنوات 2024 و2025 و2026 و2027 و2028 و2029.
تقرير صناعة الإعلان في جنوب شرق آسيا
إحصائيات لحصة سوق الإعلانات في جنوب شرق آسيا وحجمها ومعدل نمو الإيرادات لعام 2024، تم إنشاؤها بواسطة Mordor Intelligence ™ Industry Reports. يتضمن تحليل الإعلانات في جنوب شرق آسيا توقعات السوق حتى عام 2029 ونظرة عامة تاريخية. احصل على عينة من تحليل الصناعة هذا كتقرير مجاني يمكن تنزيله بصيغة PDF.
