تحليل حجم وحصة سوق اللبن الزبادي في أمريكا الجنوبية - اتجاهات النمو والتوقعات (2025 - 2030)

اتجاهات ونظرات سوق اللبن الزبادي في أمريكا الجنوبية

الطلب المتزايد على منتجات الألبان الوظيفية البروبيوتيكية

يشهد قطاع اللبن الزبادي الوظيفي البروبيوتيكي نمواً كبيراً عبر أمريكا الجنوبية، مدفوعاً أساساً بزيادة وعي المستهلكين بفوائد صحة الأمعاء ودعم جهاز المناعة. هذا الاتجاه واضح بشكل خاص حيث يظهر المستهلكون الحضريون من الطبقة المتوسطة استعداداً لدفع أسعار مميزة للمنتجات ذات الادعاءات الصحية المدعومة علمياً. يُدعم تطوير السوق بالأطر التنظيمية، مثل أنفيزا في البرازيل، التي وضعت إرشادات محددة تتطلب من المصنعين تقديم أدلة على الفوائد الصحية وقابلية بقاء السلالات. هذا يخلق ميزة تنافسية للشركات ذات قدرات البحث والتطوير القوية. استجابة للطلب المتزايد وانتشار مشاكل صحة الهضم، يوسع المصنعون خطوط منتجاتهم ويطلقون عروضاً مبتكرة. على سبيل المثال، أطلقت لالا لالا جولد في نوفمبر 2024، خط منتجات مميز يضم متغيرات اللبن الزبادي عالي البروتين في أشكال قابلة للشرب والأكل بالملعقة، يحتوي على فواكه حقيقية وبروبيوتيك نشط وبدون سكر مضاف، مع محتوى بروتين يتراوح من 20 إلى 25 جراماً لكل حصة. مع استمرار نمو اهتمام المستهلكين بالأطعمة الوظيفية وتطور الأطر التنظيمية، من المتوقع أن يحافظ السوق على مسار نموه، مما يوفر فرصاً لكل من المصنعين الراسخين والداخلين الجدد.

ابتكار النكهات باستخدام الفواكه المحلية يسرع استهلاك اللبن الزبادي

إن دمج الفواكه الأصلية لأمريكا الجنوبية في منتجات اللبن الزبادي يقود نمو السوق مع توفير مزايا تنافسية للمصنعين. تطور الشركات أصنافاً تضم فواكه إقليمية مثل الأساي والغوارانا والتوت وفاكهة الآلام لجذب التفضيلات المذاقية المحلية وتلبية طلب المستهلكين على النكهات الأصيلة. يمكن دمج هذه الفواكه المصنعين من تمييز منتجاتهم في مشهد سوق تنافسي متزايد. أطلق مصنعون رئيسيون مثل دانون ونستله منتجات تجمع بين اللبن الزبادي التقليدي والفواكه الأصلية من منطقة الأمازون. هذه المكونات لا توفر فقط نكهات مميزة ومحتوى عالي من مضادات الأكسدة ولكن تسمح أيضاً للمصنعين بفرض أسعار مميزة مع تقليل تكاليف النقل ودعم المجتمعات الزراعية الإقليمية. يستمر هذا الاتجاه في التوسع، كما يظهر من إطلاق ياسو في أبريل 2024 لألواح اللبن الزبادي اليوناني المجمد الجديدة بنكهات الفواكه الحقيقية: فراولة شوكولاتة كرنش، فراولة وكريمة، ومانجو كريمي. نجح هذه الابتكارات القائمة على الفواكه في تشجيع مصنعين آخرين على استكشاف تطويرات منتجات مشابهة، مما أدى إلى زيادة التنويع في سوق اللبن الزبادي.

توسع البيع بالتجزئة لسلسلة التبريد يمكن اللبن الزبادي اليوناني المميز

مكن توسع البنية التحتية لبيع التجزئة لسلسلة التبريد في أمريكا الجنوبية من توزيع وتخزين منتجات اللبن الزبادي اليوناني المميزة عبر المراكز الحضرية الرئيسية. تخصص سلاسل السوبر ماركت والمتاجر المتخصصة بشكل متزايد مساحات رفوف مخصصة للبن الزبادي اليوناني بسبب تزايد طلب المستهلكين على منتجات الألبان الغنية بالبروتين. تسمح مرافق التخزين البارد المحسنة وشبكات النقل المتحكم بالحرارة للمصنعين بالحفاظ على جودة المنتج وتمديد مدة الصلاحية، مما يفيد كلاً من العلامات التجارية اليونانية الدولية للبن الزبادي الداخلة لأسواق البرازيل والأرجنتين وتشيلي وشركات الألبان المحلية التي تطلق خطوط منتجاتها الخاصة من اللبن الزبادي اليوناني. وفقاً لتحالف سلسلة التبريد العالمية، في أمريكا اللاتينية، 40% من طلب الطعام مدفوع بالصادرات، 20% بالواردات للاستهلاك المحلي، و40% بالإنتاج والتوزيع المحليين^{[1]المصدر: تحالف سلسلة التبريد العالمية (GCCA)، سوق سلسلة التبريد في أمريكا اللاتينية يواصل التوسع، www.gcca.org} . دول مثل البرازيل والمكسيك تستثمر في مرافق التخزين البارد الحديثة وشبكات اللوجستيات لدعم هذا التطوير السوقي. هذا الاستثمار المستمر في البنية التحتية لسلسلة التبريد يضع أمريكا الجنوبية كسوق نمو مهم لمنتجات الألبان المميزة، وخاصة اللبن الزبادي.

موجة المرنين في النظام الغذائي تغذي اللبن الزبادي النباتي

العدد المتزايد من المرنين في النظام الغذائي في أمريكا الجنوبية يقود نمو استهلاك اللبن الزبادي النباتي. يتبنى المستهلكون أنظمة غذائية شبه نباتية مع المحافظة على استهلاك اللحوم أحياناً، متأثرين بالوعي الصحي والمخاوف البيئية وعدم تحمل اللاكتوز. يوسع تجار التجزئة الرئيسيون في البرازيل والأرجنتين عروض اللبن الزبادي النباتي، بينما يطور المصنعون المحليون منتجات باستخدام مكونات إقليمية مثل جوز الهند واللوز وفول الصويا لتلبية هذا الطلب المتزايد. هذا التحول الغذائي واضح بشكل خاص بين المستهلكين الحضريين المتعلمين الذين يقللون من استهلاك المنتجات الحيوانية دون إلغائها تماماً. وفقاً لمراجعة السكان العالمية، يشمل سكان البرازيل حوالي 14% نباتيين و2% نباتيين صرف، مما يشير إلى إمكانات سوقية كبيرة لمنتجات اللبن الزبادي النباتي^{[2]المصدر: مراجعة السكان العالمية، ترتيب البلدان-النباتية حسب البلد، worldpopulationreview.com}. مع استمرار تطور هذا الاتجاه الغذائي، من المتوقع أن يشهد سوق اللبن الزبادي النباتي في أمريكا الجنوبية نمواً وابتكاراً مستداماً في تطوير المنتجات.

أسعار الحليب المتقلبة تضغط هوامش اللبن الزبادي القائم على الألبان

يواجه سوق اللبن الزبادي في أمريكا الجنوبية تحديات كبيرة بسبب تقلبات أسعار الحليب، التي تؤثر مباشرة على تكاليف الإنتاج وهوامش الربح. تواجه البرازيل والأرجنتين، أكبر منتجي الألبان في المنطقة، تقلبات سعرية متكررة في الحليب الخام بسبب الظروف الجوية وتكاليف الأعلاف وعدم الاستقرار الاقتصادي. هذه التغيرات السعرية تجبر مصنعي اللبن الزبادي إما على امتصاص التكاليف المتزايدة أو نقلها إلى المستهلكين، مما قد يؤثر على الطلب. إضافة إلى ذلك، تساهم سلسلة التوريد المعقدة للألبان في المنطقة والبنية التحتية المحدودة للتخزين البارد في ارتفاع التكاليف التشغيلية. الوضع مُتحدٍ بشكل خاص لمنتجي اللبن الزبادي الصغار والمتوسطين الذين لديهم قوة تفاوضية محدودة مع موردي الحليب وقدرة مقيدة على التحوط ضد تقلبات الأسعار.

مدة الصلاحية القصيرة ومخاطر الفساد

تطرح قابلية التلف الكامنة في منتجات اللبن الزبادي تحديات كبيرة عبر أمريكا الجنوبية، حيث درجات الحرارة المحيطة والبنية التحتية غير المتسقة لسلسلة التبريد تسرع من تدهور المنتج. يحافظ اللبن الزبادي التقليدي على الجودة لمدة 20-30 يوماً فقط تحت ظروف التبريد المثلى، مع تقلص هذه النافزة بشكل كبير عند تعرض التحكم بدرجة الحرارة للخطر. تخلق مدة الصلاحية القصيرة هذه تحديات لوجستية كبيرة، خاصة للتوزيع للمناطق الريفية ومنافذ البيع الصغيرة حيث قد يكون التبريد متقطعاً. هذه القيود تزيد التكاليف التشغيلية للمصنعين، الذين يجب عليهم الاستثمار في تقنيات الحفظ وسلاسل التوريد المتحكم بدرجة الحرارة للحفاظ على جودة وسلامة المنتج. يبقى معالجة هذه الفجوات في البنية التحتية لسلسلة التبريد أمراً بالغ الأهمية لتوسيع وصول السوق وضمان جودة منتج متسقة عبر المنطقة.

تحليل القطاعات

حسب الفئة: النباتي يعطل هيمنة الألبان التقليدية

يحافظ اللبن الزبادي القائم على الألبان على موقعه المهيمن بحصة سوقية 92.05% في 2024، مستفيداً من تفضيلات المستهلكين الراسخة والتقاليد الثقافية عبر أمريكا الجنوبية. تُعزز هيمنة قطاع الألبان بشبكات التوزيع الواسعة ومزايا الأسعار، مع تكاليف إنتاج أقل بحوالي 30% من البدائل النباتية. توفر صناعة الألبان في البرازيل، التي تنتج حوالي 25.7 مليار لتر من الحليب سنوياً، قاعدة توريد مستقرة لإنتاج اللبن الزبادي التقليدي رغم التقلبات السعرية العرضية وفقاً لمجلس تصدير الألبان الأمريكي.

يشهد اللبن الزبادي النباتي نمواً متفجراً بمعدل نمو سنوي مركب 7.21% (2025-2030)، مدفوعاً بازدياد أنماط النظام الغذائي المرن والمخاوف البيئية. يواجه هذا القطاع تحديات مستمرة في الخصائص الحسية، مع البحوث التي تشير إلى أن الحموضة غير المتوقعة ومشاكل الملمس تبقى حواجز أمام اعتماد أوسع. يفيد معهد الطعام الجيد أنه رغم التحديات في السوق النباتي الأوسع، فإن الابتكارات في المذاق والملمس تحسن قبول المستهلك بثبات، مع المصنعين الذين يستهدفون بشكل متزايد الفئة المرنة في النظام الغذائي بدلاً من النباتيين الصرف حصرياً.

حسب شكل المنتج: الراحة تقود نمو الشكل القابل للشرب

في تقسيم شكل المنتج، يحافظ اللبن الزبادي القابل للأكل بالملعقة/المتماسك على الريادة السوقية بحصة 68.11% في 2024، جاذباً أنماط الاستهلاك التقليدية ومناسبات الاستخدام المتنوعة. يستفيد هذا القطاع من موقعه الراسخ كعنصر أساسي في الإفطار وخيار وجبة خفيفة عبر البيوت في أمريكا الجنوبية، مدعوماً بالابتكارات في العروض المميزة، خاصة منتجات النمط اليوناني التي تقدم محتوى بروتين أعلى وملمساً أكثر كريمية. تُعزز هيمنة القطاع أكثر بحضوره الواسع في البيع بالتجزئة وألفة المستهلك مع أشكال اللبن الزبادي التقليدية.

يظهر اللبن الزبادي القابل للشرب كمحرك نمو السوق، متوسعاً بمعدل نمو سنوي مركب 8.33% (2025-2030) ومزيداً حصته السوقية بثبات. يُدفع هذا النمو بالتحضر وأنماط الحياة الأكثر انشغالاً عبر المناطق الحضرية في أمريكا الجنوبية، حيث يولي المستهلكون أولوية للتغذية أثناء التنقل. طور تقنية اللبن الزبادي المحيط اختراق السوق في المناخات الاستوائية والمناطق ذات البنية التحتية المحدودة للتبريد، مما يفيد بشكل خاص الفئات الديموغرافية الأصغر سناً والمناطق الريفية المقيدة سابقاً بقيود سلسلة التبريد.

حسب ملف النكهة: المكونات المحلية تعزز المكانة المميزة

يسيطر اللبن الزبادي السادة/الطبيعي على حصة سوقية كبيرة 42.12% في 2024، محافظاً على موقعه كقائد سوق في أمريكا الجنوبية. تنبع هذه الهيمنة من دوره المزدوج كمنتج مستقل ومكون متعدد الاستخدامات في المطبخ الإقليمي. يتجاوب القطاع بشكل خاص مع المستهلكين المهتمين بالصحة الذين يفضلون خيارات أقل سكراً والأفراد الذين يختارون تخصيص اللبن الزبادي بمكونات طازجة في المنزل. تتماشى المعالجة الدنيا وغياب المضافات الاصطناعية في اللبن الزبادي السادة مع تفضيل المستهلك المتزايد لمنتجات الملصق النظيف.

يظهر اللبن الزبادي المنكه إمكانات نمو أقوى مع معدل نمو سنوي مركب متوقع 7.80% خلال 2025-2030. يُغذى توسع القطاع بالابتكار المستمر في ملفات النكهة والتركيبات، خاصة من خلال دمج فواكه أمريكا الجنوبية الأصلية. وفقاً لبحوث من كلية لندن للاقتصاد، هذه المكونات الأصلية لا توفر فقط تجارب حسية فريدة ولكن تقدم أيضاً فوائد وظيفية محسنة من خلال محتواها العالي من مضادات الأكسدة. يمكن هذا الاستخدام الاستراتيجي للمكونات المحلية المصنعين من فرض أسعار مميزة مع تعزيز الهوية الإقليمية في عروض منتجاتهم.

حسب نوع التعبئة: الابتكار يوسع الوصول خارج المراكز الحضرية

تحافظ الأكواب والحاويات والعبوات على هيمنتها في سوق تعبئة اللبن الزبادي، حائزة على حصة سوقية 61.32% في 2024. ينبع نجاح هذا الشكل التقليدي من ألفة المستهلك وتعدد الاستخدامات عبر أصناف اللبن الزبادي، مع التطور المستمر في المواد والتصميم، بما في ذلك البدائل المستدامة لمعالجة المخاوف البيئية. يستمر المصنعون في الاستثمار في البحث والتطوير لتعزيز وظائف وصداقة البيئة لهذه أشكال التعبئة التقليدية.

يشهد السوق تحولاً كبيراً مع نمو العبوات رباعية الشكل والأكياس بمعدل نمو سنوي مركب 7.82% (2025-2030). توفر هذه الأشكال مزايا في الراحة ومدة الصلاحية وتقليل احتياجات التبريد، مما يمكن توسع السوق خارج المناطق الحضرية. تقنية اللبن الزبادي المحيط، بمدة صلاحية 4-6 أشهر بدون تبريد، تجذب بشكل خاص المستهلكين الأصغر سناً الباحثين عن خيارات محمولة مع معالجة تحديات التوزيع في المناطق ذات البنية التحتية المحدودة لسلسلة التبريد. من المتوقع أن يتسارع اعتماد حلول التعبئة المبتكرة هذه مع تركيز المصنعين على تلبية تفضيلات المستهلك المتطورة وتوسيع وصولهم السوقي.

ملاحظة: حصص القطاعات لجميع القطاعات الفردية متاحة عند شراء التقرير

حسب قناة التوزيع: زخم خدمات الطعام يتحدى هيمنة البيع بالتجزئة

تحافظ قنوات التجارة خارج المتاجر على الريادة السوقية بحصة 55.76% في 2024، مدفوعة بعادات التسوق الراسخة للمستهلكين وتفضيلات الاستهلاك المنزلي. يشمل هذا القطاع السوبر ماركت والهايبر ماركت ومتاجر الراحة ومنصات البيع بالتجزئة عبر الإنترنت. تنبع هيمنة قطاع التجارة خارج المتاجر من تشكيلة منتجاته الواسعة والأسعار التنافسية من خلال الشراء بالجملة والتجارب التسوقية المتكاملة حيث يمكن للمستهلكين شراء اللبن الزبادي مع البقالة الأخرى. ومع ذلك، يظهر هذا القناة إمكانات نمو معتدلة بسبب نضج السوق وتطور تفضيلات المستهلك نحو الاستهلاك التجريبي.

يظهر قطاع التجارة داخل المتاجر إمكانات نمو قوية مع معدل نمو سنوي مركب 6.59% (2025-2030)، متجاوزاً معدل النمو الإجمالي للسوق. ينبع هذا التوسع من نمو قطاع خدمات الطعام، بما في ذلك المطاعم والمقاهي والفنادق وخدمات التموين المؤسسي. تدمج هذه المؤسسات بشكل متزايد اللبن الزبادي في قوائمها كخيار صحي ومكون للسموذي والحلويات وأطباق الإفطار. تخدم قناة التجارة داخل المتاجر كمنصة أساسية لتقديم أصناف اللبن الزبادي الجديدة، معكسة الاهتمام المتزايد للمستهلك بالطعام التجريبي عبر أمريكا الجنوبية.

التحليل الجغرافي

تسيطر البرازيل بحصة 63.12% من سوق اللبن الزبادي في أمريكا الجنوبية في 2024، مدعومة بسكانها الكبير وصناعة الألبان الراسخة. من المتوقع أن يصل إنتاج الحليب في البلد إلى 25.4 مليون طن متري في 2025، ممثلاً نمواً بنسبة 1.6% وفقاً لوزارة الزراعة الأمريكية^{[3]المصدر: وزارة الزراعة الأمريكية خدمة الزراعة الخارجية، "البرازيل منتجات الألبان السنوي 2024،" fas.usda.gov}. بينما تظهر المنطقة الجنوبية استهلاكاً فوق المتوسط لمنتجات الألبان، تظهر مناطق الشمال والغرب الأوسط أنماط استهلاك أقل. أصبح برنامج التغذية المدرسية الوطني البرازيلي (PNAE) محركاً سوقياً رئيسياً بإلزام 30% من ميزانيته لمنتجات مزارعي الأسرة، مما يخلق قنوات توزيع جديدة للبن الزبادي في المناطق قليلة الخدمات.

تظهر كولومبيا كأسرع سوق نمواً في المنطقة مع معدل نمو سنوي مركب 8.90% (2025-2030)، مدفوعة بازدياد الدخول المتاحة والتحضر والوعي الصحي. ومع ذلك، أدت الضرائب الصحية الأخيرة على المنتجات عالية السكر إلى انخفاض في إنتاج تصنيع الطعام خلال 2024، مما دفع المصنعين لتطوير بدائل أقل سكراً، خاصة في القطاعات المميزة. يظهر السوق طلباً قوياً على منتجات اللبن الزبادي عالية البروتين والوظيفية.

يواجه سوق اللبن الزبادي في الأرجنتين تحديات من عدم الاستقرار الاقتصادي وانخفاض قيمة العملة، مما يؤثر على تكاليف الإنتاج والقوة الشرائية للمستهلكين. تستفيد تشيلي من اتفاقيات التجارة الحرة، مما يمكن الاستيراد الفعال للمزارع المتخصصة ومواد التعبئة، مما يدعم تطوير العلامات المميزة المتخصصة وفرص التصدير. نمو سوق بيرو يُدعم أساساً بالطلب المحلي والاستثمار الخاص، مساهماً في مشهد سوق اللبن الزبادي المتنوع في المنطقة.