تحليل حجم وحصة السوق للغاز الطبيعي المسال صغير النطاق - اتجاهات النمو والتوقعات (2025 - 2030)

اتجاهات ورؤى السوق العالمي للغاز الطبيعي المسال صغير النطاق

تشديد حدود الكبريت لمنظمة الملاحة البحرية الدولية وحزمة FuelEU البحرية مما يسرع اعتماد تزويد السفن بالغاز الطبيعي المسال

حدود الكبريت وغازات الدفيئة الجديدة التي وضعتها منظمة الملاحة البحرية الدولية وحزمة FuelEU البحرية تشجع مشغلي السفن على اعتماد الغاز الطبيعي المسال لتجنب تكاليف امتثال الكربون المتزايدة. نظام تداول الانبعاثات في الاتحاد الأوروبي يسعر الآن ثاني أكسيد الكربون من السفن الكبيرة التي تستدعي موانئ الاتحاد الأوروبي، وقاعدة FuelEU تتطلب تخفيضاً بنسبة 2% في كثافة الكربون بحلول عام 2025، وهو هدف يمكن للسفن التي تعمل بالغاز الطبيعي المسال تحقيقه حتى عام 2034 بفضل انبعاثات دورة الحياة بين 76.3-92.3 جرام مكافئ ثاني أكسيد الكربون/ميجا جول. وصل الطلب العالمي على التزويد بالوقود إلى 12.9 مليون طن في عام 2023، مدعوماً بأسطول من 56 سفينة لتزويد الغاز الطبيعي المسال بحلول نهاية عام 2024.^{[1]الاتحاد الدولي للغاز، "تقرير الغاز الطبيعي المسال العالمي 2025"، igu.org} يستجيب أصحاب السفن بطلبات قياسية للبناء الجديد ثنائي الوقود والتحديثات، مما يدفع الاستثمارات في أذرع التحميل الشاطئية والخراطيم المبردة وبروتوكولات السلامة عبر الموانئ الأوروبية.

البناء السريع لمحطات الإسالة المعيارية للتعدين النائي والطاقة خارج الشبكة

أجهزة الإسالة المصنعة في المصانع والمركبة على منصات أو صنادل تخفض حواجز الدخول في المناطق التي تفتقر لشبكات الأنابيب. تشير بيكر هيوز إلى ارتفاع طلبات قطارات التوربين الهوائي المشتق والمحركات الكهربائية التي تقلص البصمات وتسمح بتداخل أعمال الموقع مع تصنيع الوحدات.^{[2]بيكر هيوز، "حلول الغاز الطبيعي المسال المعيارية تكتسب زخماً"، compressortech2.com} أظهر البرنامج التجريبي الإندونيسي أن توريد محطات الطاقة النائية التي تعمل بالديزل بالغاز الطبيعي المسال يمكن أن يقلل التكاليف المتوازنة للتوليد بنسبة 55-60% ولا يزال يحقق أسعاراً مسلمة قدرها 10.35-11.28 دولار أمريكي/مليون وحدة حرارية بريطانية. النهج المعياري جذاب بنفس القدر لعمال المناجم الأفارقة الساعين لتحقيق الربح من غاز الشعلة، مما يحقق آفاقاً أقصر لاسترداد التكاليف مقارنة بواردات الديزل.

تحول أسطول الشاحنات الثقيلة إلى الغاز الطبيعي المسال في برنامج "الممر الأزرق" الصيني

تدير الصين أكبر أسطول شاحنات غاز طبيعي مسال في العالم بحوالي 170,000 وحدة و2,500 محطة تزويد بالوقود اعتباراً من عام 2024. تحقق عملية تعبئة واحدة نطاق قيادة يتراوح بين 600-1,000 كم، وانخفاضاً في ثاني أكسيد الكربون بنسبة 30%، وأكاسيد النيتروجين والجسيمات بنسبة 90% أقل من محركات الديزل المكافئة. الدعم السياسي المستمر، بما في ذلك خصومات رسوم الطرق السريعة وآليات تكافؤ أسعار الوقود، يسرع تجديد الأسطول، مما يحفز الفرص للغاز الطبيعي المسال المنقول بالمقطورات والمسال صغير النطاق بالقرب من آبار الغاز وخدمات التتبع التي تحسن طرق اللوجستيات.

تحويلات الشبكات الصغيرة في الكاريبي وأمريكا الوسطى إلى الطاقة من الغاز الطبيعي المسال

تواجه الشبكات الجزيرة ارتفاعات مستمرة في تكاليف الطاقة وانقطاعات في الإمداد من زيت الوقود. محطة إعادة التغويز التابعة لشركة AES دومينيكانا أزاحت بالفعل زيت الوقود الثقيل، متجنبة حوالي 4 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون في جمهورية الدومينيكان. الإمكانات الإقليمية تتجاوز 20 جيجاوات من القدرة التي تعمل بالغاز، مما يعني أكثر من 20 مليار متر مكعب سنوياً من طلب الغاز الطبيعي المسال. استأجر المطورون مثل نيو فورتريس إنيرجي وحدات FSRUs لإنشاء نماذج تسليم محور وإشعاع، موضعين الغاز الطبيعي المسال صغير النطاق كالطريق المفضل لخفض تعريفات الكهرباء وإزالة الكربون من الاقتصادات المدفوعة بالسياحة.

لوجستيات الإرجاع المتناثرة لحاويات ISO في أفريقيا جنوب الصحراء

احتياطيات الغاز المؤكدة في نيجيريا البالغة 150 تريليون قدم مكعب تبقى غير مستغلة حيث تواجه أساطيل حاويات ISO روابط طرق ضعيفة وتدفقات تجارة ثنائية الاتجاه محدودة. نقص البضائع العائدة يجبر المشغلين على إعادة وضع الحاويات الفارغة، مما يضخم تكاليف الرحلة الواحدة ويقوض القدرة التنافسية لسوق الغاز الطبيعي المسال صغير النطاق في الولايات غير الساحلية. تبرز الوكالات الإقليمية للطاقة الحاجة لممرات متعددة الوسائط وإجراءات جمركية منسقة قبل أن يتمكن الغاز الطبيعي المسال من إزاحة الكتلة الحيوية في القطاعات السكنية والتجارية الصغيرة.

تكاليف التغويز وإعادة الإسالة العالية أقل من 0.05 مليون طن سنوياً للمصانع

قطارات الغاز الطبيعي المسال الصغير تواجه معدلات تغويز مرتفعة لأن خزانات التخزين لا تستطيع تحقيق وفورات الحجم للمحطات الكبيرة. تظهر الدراسات أن دورات المبرد المختلط المفردة تحقق طاقة محددة أقل لكن تفقد الكفاءة عند الحمل الجزئي، بينما دورات النيتروجين تتطلب نفقات رأسمالية أعلى. دمج تقنية الكومباندر يخفض إجمالي استهلاك الطاقة لكن يضيف تكلفة مقدمة، مما يحد من الاعتماد حيث الائتمان نادر. ضغوط التكلفة هذه تضيق الهوامش للمشاريع الأصغر في سوق الغاز الطبيعي المسال صغير النطاق.

تحليل القطاعات

حسب النوع: محطات الإسالة تقود بينما وحدات FSRUs تكتسب زخماً

ولدت محطات الإسالة 62.5% من إيرادات عام 2024، مما يعكس دورها المحوري في تحقيق الربح من الغاز حيث خطوط الأنابيب غائبة. هذا الجزء من حجم سوق الغاز الطبيعي المسال صغير النطاق مدعوم بقطارات عملية SMR المبسطة التي توازن التكلفة الرأسمالية وكفاءة الطاقة. يخطط المطورون في الولايات المتحدة وحدها لرفع القدرة المجمعة للغاز الطبيعي المسال الصغير إلى 2.3 مليون جالون يومياً. حصة سوق الغاز الطبيعي المسال صغير النطاق التي تحتفظ بها مرافق الإسالة متوقع أن تنخفض قليلاً حيث أصول إعادة التغويز تنمو بشكل أسرع، لكن الإنتاجية المطلقة ستزداد نظراً لطلب جديد خارج الشبكة من المناجم والمرافق الريفية.

موجة متوازية من وحدات التخزين العائمة وإعادة التغويز تعيد تشكيل خيارات الاستيراد للمشترين الناشئين. تتطلب وحدات FSRUs 300 مليون دولار أمريكي و1-3 سنوات للتشغيل، أقل بكثير من البدائل البرية، ومن المتوقع أن تسجل معدل نمو سنوي مركب قدره 14% حتى عام 2030. الابتكارات مثل هياكل السحب الضحل وصنادل السحب المفصلية تسمح بالوصول إلى الأنهار ومراسي قريبة من الشاطئ كانت تعتبر سابقاً غير قابلة للوصول. يقرن المطورون هذه الوحدات بصنادل الطاقة أو محطات الدورة المجمعة المعيارية، مما يطلق امتصاصاً إضافياً في أفريقيا وجنوب آسيا والكاريبي.

حسب طريقة التوريد: توزيع الشاحنات يهيمن بينما التزويد بالوقود يتسارع

احتفظ التسليم البري بنسبة 52.5% من إيرادات عام 2024 بفضل قدرته على الوصول إلى المواقع خارج شبكات الأنابيب. نقلت ستابيليس سولوشنز وحدها أكثر من 420 مليون جالون عبر 43,000 حمولة شاحنة، مما يظهر مرونة نموذج "الأنبوب الافتراضي" هذا. القدرة التنافسية في التكلفة تنبع من مضخات مبردة معيارية وواجهات حاويات ISO قياسية وأدوات جدولة الأسطول المربوطة بنظام تحديد المواقع العالمي التي تحسن أوقات الاستدارة.

يظهر التزويد بالوقود أحد النمو بمعدل نمو سنوي مركب قدره 14.5%، مدفوعاً بقواعد الكبريت المنخفض البحرية التي تفضل السفن ثنائية الوقود للغاز الطبيعي المسال. الغاز الطبيعي المسال متاح الآن في 198 ميناء، ويبلغ أسطول التزويد بالوقود 56 سفينة متخصصة - كلا الرقمين مهيأ للمضاعفة حيث أكثر من 1,200 سفينة قادرة على الغاز الطبيعي المسال يمكن أن تبحر بحلول عام 2028.^{[3]SEA-LNG، "تحديث البنية التحتية لتزويد الغاز الطبيعي المسال بالوقود 2024"، sea-lng.org} سلاسل التوريد تمزج بشكل متزايد طرق التسليم من الشاحنة إلى السفينة ومن السفينة إلى السفينة ومن الأنبوب إلى السفينة لتتناسب مع تخطيطات الموانئ وجداول السفن.

ملاحظة: حصص القطاعات لجميع القطاعات الفردية متاحة عند شراء التقرير

حسب التطبيق: النقل يقود بينما توليد الطاقة يتزايد

امتص النقل 42.5% من الإنفاق في عام 2024 حيث مستخدمو النقل البحري والشاحنات بعيدة المدى يعطون الأولوية للامتثال والوفورات التشغيلية. ارتفع استهلاك الغاز الطبيعي المسال في النقل البحري بنسبة 28-29% بين عامي 2012 و2018، و51% من جميع طلبات السفن الجديدة في عام 2022 كانت قادرة على الوقود المزدوج.^{[4]أوشن كونسيرفانسي، "اتجاهات استخدام الغاز الطبيعي المسال في النقل الدولي"، oceanconservancy.org} على الأرض، يذكر أصحاب الأساطيل نطاق القيادة حتى 1,000 كم وانخفاض الانبعاثات كمعايير شراء أولية، مما يوطد البصمة النقلية ضمن سوق الغاز الطبيعي المسال صغير النطاق.

توليد الطاقة ينمو بأسرع معدل بمعدل نمو سنوي مركب قدره 14% لأن التوربينات الغازية المعيارية تجمع بين أوقات إنشاء قصيرة وإنتاج قابل للإرسال مناسب لدعم الطاقة المتجددة المتقطعة. الشبكات المعزولة في أمريكا الوسطى والكاريبي وأجزاء من جنوب شرق آسيا ترسي مشترياتها على المرونة وتكافؤ التكلفة مقابل الديزل. مطورو مراكز البيانات يضيفون مجموعة طلب جديدة حيث يسعون لوقود موثوق وأقل كرباناً لمحركات الذروة التي تحمي الخوادم الحرجة من عدم استقرار الشبكة.

حسب المستخدم النهائي: المرافق والمنتجون المستقلون للطاقة يهيمنون بينما القطاعات التجارية والبلدية تتوسع بسرعة

استحوذت المرافق ومنتجو الطاقة المستقلون على 37.5% من المبيعات في عام 2024، موجهين الغاز الطبيعي المسال إلى محطات الدورة المجمعة ومحركات الحركة الترددية التي تحل محل وحدات النفط القديمة. تخطط جامايكا لقدرة غاز طبيعي مسال جديدة قدرها 360 ميجاوات لتنويع مزيجها من الوقود وتخفيف تقلبات التعريفة العالية عن المستهلكين، مما يعكس مشاريع عبر الشبكات الصغيرة الأفريقية.

يسجل المستخدمون البلديون والتجاريون أسرع توسع بمعدل نمو سنوي مركب قدره 15% حتى عام 2030. امتيازات غاز المدينة تنشر مقطورات حاويات ISO مبردة ومنصات إعادة التغويز الصغيرة لخدمة مجمعات الشقق والمستشفيات والمصانع الصغيرة. شبكات الحافلات البلدية وأنظمة التدفئة المركزية تنضم أيضاً للقائمة حيث تؤهل للحصول على إعانات الطاقة النظيفة الوطنية. بالتوازي، مشغلو المنبع يحققون الربح من الغاز المصاحب من خلال الإسالة في الموقع والتخزين المحمول، والتقاط القيمة من الغاز الذي كان سيحرق خلاف ذلك.

ملاحظة: حصص القطاعات لجميع القطاعات الفردية متاحة عند شراء التقرير

التحليل الجغرافي

ولدت منطقة آسيا والمحيط الهادئ 47.5% من الإيرادات العالمية في عام 2024 ومن المتوقع أن تحافظ على أعلى معدل نمو سنوي مركب بنسبة 16% حتى عام 2030. ارتفعت القدرة الإقليمية على الاستيراد من 15.27 مليون طن سنوياً في عام 2022 إلى 23 مليون طن متوقع بحلول عام 2025. تبقى الصين المحور، مستوردة 78.64 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال في عام 2024، بينما تنشر بقوة عقد تزويد بالوقود "الممر الأزرق". تؤكد إندونيسيا النموذج بإظهار أن الغاز الطبيعي المسال صغير النطاق يمكن أن يقلل تكلفة الديزل عالي السرعة بما يصل إلى 60%، مما يفتح طرقاً لمئات الشبكات الجزيرة.

استحوذت أوروبا على حوالي 25% من قيمة السوق، مدفوعة بقواعد الكربون الصارمة والتنويع من الغاز الروسي. تستضيف القارة 28 محطة استيراد واسعة النطاق و8 مرافق صغيرة النطاق بإجمالي قدرة إعادة تغويز 227 مليار متر مكعب، ما يعادل 40% من طلب عام 2024. المجموعة النوردية تنشر أكثر المناقصات البيئية تقدماً في النقل البحري، وموانئ مثل روتردام وزيبروج وكلايبيدا ترسي شبكات التزويد بالوقود الإقليمية. حصة الاتحاد الأوروبي من الغاز الطبيعي المسال في إجمالي إمدادات الغاز تضاعفت أكثر من مرة منذ عام 2021، مما ينقل إلى حمولة أساسية مستقرة للمحطات المتنقلة المرنة.

ساهمت أمريكا الشمالية بحوالي 20% من الإيرادات، مع الولايات المتحدة كرائد تكنولوجي وأكبر مصدر. تضاعفت قدرة تصدير الغاز الطبيعي المسال الأمريكية ثلاث مرات منذ عام 2018 وستتضاعف تقريباً مرة أخرى بحلول عام 2030 على المشاريع المصرح بها. تسلق السوق المحلي للغاز الطبيعي المسال صغير النطاق من 499 مليون جالون في عام 2018 نحو 1.9 مليار جالون بحلول عام 2030، مدفوعاً بوفرة غاز السجيل والائتمانات الضريبية والاعتماد المتسارع للغاز الطبيعي المسال كوقود للشاحنات والسكك الحديدية. المطورون الكنديون والمكسيكيون يستكشفون أيضاً المصانع المعيارية لربط المناجم والحدائق الصناعية النائية.

باقي الطلب مقسم بين أمريكا اللاتينية والشرق الأوسط وأفريقيا. نمو أمريكا اللاتينية يتركز على البرازيل وتشيلي وجمهورية الدومينيكان، حيث حلول الاستيراد العائمة تسمح بزيادة سريعة لمشاريع الطاقة من الغاز الطبيعي المسال. الشرق الأوسط يستخدم الغاز الطبيعي المسال صغير النطاق بشكل أساسي لعمليات حقول النفط النائية ومجمعات السياحة الجزيرة، مستفيداً من مواد تغذية الغاز الوفيرة. أفريقيا تبقى المنطقة الأقل اختراقاً، مقيدة بفجوات اللوجستيات، لكن نيجيريا وموزمبيق تقدم إمكانات صعودية كبيرة إذا خفت عقد النقل.