سوق التجزئة المصرفية في المملكة العربية السعودية - النمو ، والاتجاهات ، وتأثير COVID-19 ، والتوقعات (2022 - 2027)

السوق مقسم حسب المنتج والصناعة والقناة.

لقطة السوق

Picture1
Study Period: 2016 - 2026
Base Year: 2021

Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and its growth?

نظرة عامة على السوق

أظهر سوق التجزئة المصرفية في المملكة العربية السعودية نموًا قويًا في عام 2017. ارتفعت الإيرادات بنسبة 8.5٪ لتصل إلى 39 مليار ريال سعودي تمثل 45٪ من إجمالي الإيرادات المصرفية ، وذلك بدعم من ارتفاع الطلب على القروض الاستهلاكية وبطاقات الائتمان ، مدفوعًا بالتوسع السكاني ومنتجات القروض الشخصية.

  • استحوذ مصرف الراجحي والبنك الأهلي التجاري على 51٪ من إيرادات القطاع بحصة سوقية تبلغ 30٪ و 21٪ على التوالي ، ومع ذلك فقد شكلت إيرادات قطاع التجزئة 74٪ و 45٪ من إيرادات كل بنك.
  • وارتفعت أرباح التجزئة المصرفية بنسبة 25٪ ، لتصل إلى 16.74 مليار ريال سعودي ، تمثل 37٪ من أرباح البنوك. وشهد القطاع تبايناً كبيراً من حيث أداء البنوك ، حيث استحوذ مصرف الراجحي على ما يقرب من 36٪ من صافي ربح القطاع ، يليه البنك الأهلي التجاري بنسبة 24٪ ، فيما تقاسمت 10 بنوك باقي الأرباح.

نطاق التقرير

يغطي التقرير تحليل الخلفية الكاملة لسوق التجزئة المصرفية في المملكة العربية السعودية ، والذي يتضمن تقييمًا للسوق الأبوي ، والاتجاهات الناشئة حسب القطاعات والأسواق الإقليمية ، والتغيرات الكبيرة في ديناميكيات السوق ونظرة عامة على السوق.

Report scope can be customized per your requirements. Click here.

اتجاهات السوق الرئيسية

هيكل الإقراض في البنوك السعودية 2017

مصرف الراجحي هو أكبر مقدم قروض للأفراد بنسبة 35.8٪ ، والبنك السعودي الفرنسي هو أقل مقدم قروض للأفراد بنسبة 9.9٪.

Picture2

الولاء البنكي في المملكة العربية السعودية

تتمتع البنوك في المملكة العربية السعودية بفرصة هائلة لتطوير طرق لإشراك عملائها من الأفراد على أساس رقمي. وفقًا لمسح Bain & Company لـ 152.000 مستهلك مصرفي في 29 دولة ، منهم أكثر من 1900 عميل في المملكة العربية السعودية. أشارت نتائج الاستطلاع إلى أن 72٪ من عملاء المملكة العربية السعودية يتفاعلون مع بنوكهم رقميًا ، لكن هذه المجموعة أعلى بكثير في البلدان الأخرى. من بين جميع البلدان ، تمتلك المملكة العربية السعودية واحدة من أقل الأسهم للعملاء الرقميين الأوائل (أولئك الذين يؤدون أكثر من نصف خدماتهم المصرفية عبر الإنترنت أو عبر الأجهزة المحمولة). هؤلاء العملاء أكثر ولاءً لبنوكهم من مستخدمي القنوات التقليدية. كما هو الحال مع نظيراتها في البلدان الأخرى ، تواجه البنوك السعودية إنجازًا صارمًا من شركات التكنولوجيا التي تقدم خدمات مالية. سابقا، 53٪ من عملاء البنوك السعودية يستخدمون حلول الدفع عبر الإنترنت من طرف ثالث ، وقال 72٪ إنهم يثقون في شركة تقنية واحدة على الأقل أكثر من البنوك بشكل عام. يُعد كسب ولاء العملاء تحديًا مهمًا للبنوك السعودية.

Picture4

مشهد تنافسي

يغطي التقرير اللاعبين الدوليين الرئيسيين العاملين في سوق التجزئة المصرفية في المملكة العربية السعودية. من حيث الحصة السوقية ، يهيمن عدد قليل من اللاعبين الرئيسيين على السوق حاليًا. ومع ذلك ، مع التقدم التكنولوجي وابتكار المنتجات ، تعمل الشركات المتوسطة الحجم إلى الأصغر على زيادة وجودها في السوق من خلال تأمين عقود جديدة والاستفادة من أسواق جديدة.

Table of Contents

  1. 1. المقدمة

    1. 1.1 المخرجات الرئيسية للدراسة

      1. 1.2 افتراضات الدراسة

        1. 1.3 مجال الدراسة

        2. 2. مناهج البحث العلمي

          1. 3. ملخص تنفيذي

            1. 4. إحصاءات وديناميكيات السوق

              1. 4.1 نظرة عامة على السوق

                1. 4.2 السائقين

                  1. 4.3 القيود

                    1. 4.4 فرص

                      1. 4.5 الاتجاهات التي تشكل سوق الخدمات المصرفية للأفراد في المملكة العربية السعودية

                        1. 4.6 تحليل سلوك المستهلك والولاء

                          1. 4.7 اللوائح الحكومية

                            1. 4.8 تحليل القوى الخمس لبورتر

                              1. 4.9 تحليل سلسلة قيمة الصناعة

                                1. 4.10 اضطراب التكنولوجيا المالية في سوق الخدمات المصرفية للأفراد في المملكة العربية السعودية

                                  1. 4.11 التحديات في الخدمات المصرفية للأفراد في المملكة العربية السعودية

                                    1. 4.12 قنوات التواصل الاجتماعي لاختراق أفضل للسوق

                                      1. 4.13 التطورات الأخيرة في السوق

                                      2. 5. تجزئة السوق

                                        1. 5.1 ثانوية

                                          1. 5.1.1 حسابات المعاملات

                                            1. 5.1.2 حسابات التوفير

                                              1. 5.1.3 بطاقات الخصم

                                                1. 5.1.4 بطاقات الائتمان

                                                  1. 5.1.5 قروض

                                                    1. 5.1.6 منتجات اخرى

                                                    2. 5.2 حسب الصناعة

                                                      1. 5.2.1 المعدات

                                                        1. 5.2.2 برمجة

                                                          1. 5.2.3 خدمات

                                                          2. 5.3 عن طريق القناة

                                                            1. 5.3.1 مبيعات مباشرة

                                                              1. 5.3.2 موزع

                                                            2. 6. مشهد تنافسي

                                                              1. 6.1 بنك الراجحي

                                                                1. 6.2 البنك الأهلي التجاري

                                                                  1. 6.3 مجموعة سامبا المالية

                                                                    1. 6.4 مصرف الإنماء

                                                                      1. 6.5 البنك السعودي البريطاني

                                                                        1. 6.6 بنك الرياض

                                                                          1. 6.7 البنك السعودي الفرنسي

                                                                            1. 6.8 البنك العربي الوطني

                                                                              1. 6.9 البنك السعودي للاستثمار *

                                                                              2. 7. تحليل الاستثمار في سوق التجزئة المصرفي السعودي

                                                                                1. 8. مستقبل سوق التجزئة المصرفي السعودي

                                                                                  1. 9. الملحق

                                                                                    **Subject to Availability
                                                                                    *List not Exhaustive

                                                                                    You can also purchase parts of this report. Do you want to check out a section wise price list?

                                                                                    Frequently Asked Questions

                                                                                    تمت دراسة سوق الخدمات المصرفية للأفراد في المملكة العربية السعودية من 2016 إلى 2026.

                                                                                    يعد مصرف الراجحي والبنك الأهلي التجاري ومجموعة سامبا المالية ومصرف الإنماء والبنك السعودي البريطاني من كبرى الشركات العاملة في سوق الخدمات المصرفية للأفراد في المملكة العربية السعودية.

                                                                                    80% of our clients seek made-to-order reports. How do you want us to tailor yours?

                                                                                    Please enter a valid email id!

                                                                                    Please enter a valid message!