تحليل حجم ونصيب سوق الخدمات المصرفية للأفراد في المملكة العربية السعودية - اتجاهات النمو والتوقعات (2025 - 2030)

اتجاهات ورؤى سوق الخدمات المصرفية للأفراد في المملكة العربية السعودية

برامج دعم الرهن العقاري المدعومة من رؤية 2030 تسرع الطلب على تمويل المنازل

رفعت الدعوم المدعومة من الحكومة في إطار مبادرة سكني نسبة تملك المنازل إلى 64% وحافظت على النمو بمعدل رقمين في القروض العقارية السكنية الجديدة^{[1]وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، "كتاب برنامج الإسكان السنوي 2025،" momrah.gov.sa}. ضخ صكوك الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري بقيمة 2 مليار دولار أمريكي في عام 2025 سيولة جديدة، مما ساعد البنوك مثل الراجحي، الذي زاد نصيبه في التمويل السكني نتيجة لذلك. ضاعف البنك السعودي الأول نصيبه في الرهن العقاري أربع مرات خلال عامين، مؤكداً تزايد شدة المنافسة. رضا المستفيدين المرتفع، الذي سلط عليه صندوق النقد الدولي الضوء، يدعم الاستقرار الاقتصادي الأوسع حيث تستهدف رؤية 2030 70% من ملكية المنازل بنهاية العقد.

نظام المدفوعات الفورية لمؤسسة النقد العربي السعودي ("سريع") يعزز معاملات التجزئة غير النقدية

تم إطلاق سريع في عام 2021، وقد عالج 10.8 مليار دفعة في الوقت الفعلي في عام 2023 ودفع المعاملات الرقمية إلى 70% من نشاط التجزئة^{[2]البنك المركزي السعودي، "الإحصاءات السنوية 2024،" sama.gov.sa}. تجاوزت القيم الشهرية 286 مليار دولار أمريكي في مايو 2023، مما يدل على التبني العميق للمستهلكين. التسوية في الوقت الفعلي تحسن رؤية السيولة للبنوك والتجار، وتعزز شراكات التكنولوجيا المالية، وتضيق تداول النقد، وبالتالي تدعم التجارة الآمنة والقابلة للتتبع على الصعيد الوطني.

نظام ترخيص التكنولوجيا المالية يمكن البنوك المنافسة الرقمية البحتة (بنك STC، D360)

بيئة اختبار منظمة وميثاق بنك رقمي كامل رفع عدد شركات التكنولوجيا المالية من 10 في عام 2018 إلى 200 بحلول عام 2023، مستهدفة 525 بحلول عام 2030. الإطلاق العام لبنك STC في يناير 2025 برأسمال 667 مليون دولار أمريكي ونموذج D360 المتوافق مع الشريعة يؤكد المنافسة الجديدة في الودائع والإقراض غير المضمون. التأهيل الخالي من الاحتكاك، والشفافية في الرسوم، والدعم المحمول على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع يشكل توقعات عملاء جديدة.

النمو السريع للقوى العاملة الشابة والمغتربة يوسع الودائع الجماهيرية الجماهيرية القابلة للعنونة

يمثل المواطنون الذين تتراوح أعمارهم بين 18-44 أكثر من 50% من السكان ويظهرون تبنياً عالياً للخدمات المصرفية المحمولة. تؤكد الاستطلاعات المستندة إلى نموذج قبول التكنولوجيا الموسع أن الفائدة المدركة والثقة والتأثير الاجتماعي يرفع نية الخدمات المصرفية الرقمية. برامج الولاء مثل مكافآت الراجحي، التي تضم الآن 14.7 مليون عضو، تظهر كيف تحصل المشاركة المُلَعَّبة على حصة المحفظة بين الفئات السكانية الموجهة تقنياً.

تبريد نمو الرهن العقاري بعد انتهاء مرحلة الدعم يضغط على عوائد قروض التجزئة

مع بدء تقليص الدعم تدريجياً، من المتوقع أن يتراجع نمو القروض العقارية السكنية الجديدة من القفزة بنسبة 17% التي شهدها عام 2024. الإقراض المؤسسي يتجاوز الآن 55% من إجمالي الائتمان، مما يشير إلى التحول المبكر من قبل البنوك نحو قطاعات غير التجزئة. ربحية الرهن العقاري بسعر فائدة متغير أقل قد تؤدي إلى ضغط الهوامش ما لم تعيد البنوك التوازن نحو المنتجات القائمة على الرسوم.

مخاطر انتقال المعيار الشرعي 62 للمنتجات الإسلامية متغيرة السعر

قد تجبر التوجيهات الجديدة لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية على التحويل من الصكوك القائمة على المرابحة إلى الهياكل المدعومة بالأصول، مما يضيق مرونة التمويل. المملكة العربية السعودية، ثاني أكبر مُصدر للصكوك عالمياً بنسبة 24%، تواجه تكاليف إعادة تصميم المنتجات وقيود السيولة المحتملة، خاصة للعروض الإسلامية للتجزئة متغيرة السعر.

تحليل القطاعات

حسب المنتج: الحسابات التشغيلية تهيمن بينما تتسارع بطاقات الائتمان

احتفظت الحسابات التشغيلية بنسبة 38.2% من نصيب سوق الخدمات المصرفية للأفراد في المملكة العربية السعودية في عام 2024، مدعومة بولايات تحويل الراتب وأهداف الشمول المالي الأوسع. تدفقات الودائع المستقرة تدعم التمويل منخفض التكلفة الذي يضمن عمليات طرح الخدمات المصرفية الرقمية العدوانية. من المتوقع أن ينمو قطاع بطاقات الائتمان بمعدل 12.6% سنوياً حيث يقترب حجم التجارة الإلكترونية من 50 مليار ريال سعودي، مما يعزز الجانب الإيجابي لرسوم التبادل ومشاركة برامج الولاء.

شهد حجم سوق الخدمات المصرفية للأفراد في المملكة العربية السعودية للرهون العقارية نمواً كبيراً مؤخراً، مما عزز هيمنة الراجحي، رغم أن النمو المستقبلي متوقع أن يتطبع مع تلاشي الدعوم. حسابات التوفير، المعززة بحملات محو الأمية المالية للقطاع العام، تكتسب شهرة، بينما تشويه روابط اشتري الآن وادفع لاحقاً الخطوط بين منتجات البطاقات والتقسيط، كما يظهره النظام البيئي المتمركز حول المحفظة لبنك STC.

ملاحظة: حصص القطاعات لجميع القطاعات الفردية متاحة عند شراء التقرير

حسب القناة: التسارع الرقمي يعيد تشكيل تقديم الخدمات

احتلت الخدمات المصرفية الإلكترونية 58.7% من سوق الخدمات المصرفية للأفراد في المملكة العربية السعودية في عام 2024 وتتوسع بمعدل نمو سنوي مركب 14.7%. يقرر البنك الأهلي السعودي بالفعل هجرة المعاملات الرقمية المهيمنة، مما يشير إلى تفضيل العملاء المتأصل للقنوات البعيدة. أدوات إدارة الشؤون المالية الشخصية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتسجيل الائتمان التنبؤي، والمصادقة البيومترية ترفع تجربة المستخدم.

الفروع الفعلية، التي كانت ذات يوم مراكز معاملات، تتحول إلى مراكز استشارية تقدم إدارة الثروة وحلول المشاريع الصغيرة والمتوسطة. الاستثمار في المواقع الحضرية الرائدة يظهر نهجاً هجيناً يهدف إلى مناقشات المنتجات المعقدة مع الحفاظ على الأنشطة الروتينية عبر الإنترنت. تكشف استطلاعات العملاء أن 49% لا يزالون يرغبون في بعض التفاعل الشخصي، مما يؤكد استراتيجيات متعددة القنوات.

حسب الفئة العمرية للعميل: التحولات الديموغرافية تقود التخصيص

المستهلكون الذين تتراوح أعمارهم بين 29-44 ساهموا بنسبة 40.5% في حجم سوق الخدمات المصرفية للأفراد في المملكة العربية السعودية في عام 2024، مما يعكس طلب مرحلة الحياة على الرهون العقارية والتأمين وتمويل التعليم. تستجيب البنوك بلوحات معلومات مخصصة وعروض مجمعة تستفيد من تحليلات المعاملات. في الوقت نفسه، فئة 18-28، التي تنمو بمعدل نمو سنوي مركب 13.4%، تنجذب نحو التوفير الصغير القائم على التطبيقات ومنتجات الائتمان المُلَعَّبة، مما يجبر الشركات الراسخة على تبني دورات تطوير منتجات رشيقة.

قطاع 45-59 يسيطر على أصول قابلة للاستثمار كبيرة، مما يدفع البنوك لدمج وحدات الاستشارة الآلية داخل التطبيقات المحمولة. العملاء الذين تبلغ أعمارهم 60+ يعطون الأولوية للأمان، مما يعزز الاهتمام بمنتجات التخطيط للتقاعد المتوافقة مع الشريعة التي تجمع بين العوائد المتوقعة والسهولة الرقمية.

ملاحظة: حصص القطاعات لجميع القطاعات الفردية متاحة عند شراء التقرير

حسب نوع البنك: الأبطال الوطنيون يهيمنون بينما البنوك الرقمية تحدث اضطراباً

تسيطر البنوك الوطنية مجتمعة على 81.8% من نصيب سوق الخدمات المصرفية للأفراد في المملكة العربية السعودية، مستفيدة من الحجم لتمويل مشاريع رؤية 2030 الضخمة والمنصات الرقمية الوطنية. تجاوزت قاعدة أصول البنك الأهلي السعودي 1.1 تريليون ريال سعودي في عام 2024^{[3]البنك الأهلي السعودي، "التقرير السنوي المتكامل 2024،" snb.com.sa}، بينما حقق الراجحي قفزة بنسبة 19% في صافي الدخل وعمق نصيبه في الرهن العقاري.

البنوك الرقمية والمنافسون الآخرون، المتوقع نموهم بمعدل نمو سنوي مركب 18.2%، يستهدفون اقتراحات متخصصة-محفظة بنك STC المتكاملة مع الاتصالات أو نموذج D360 الذي يعطي الأولوية للشريعة-والتي تتردد صداها مع قطاعات الشباب والمغتربين المحرومة. البنوك الإقليمية تركز على التخصص القطاعي لكنها تواجه ضغط الهوامش حيث تسطح واجهات برمجة التطبيقات المصرفية المفتوحة مزايا المعلومات.

التحليل الجغرافي

المراكز الحضرية-الرياض وجدة والدمام-تشكل القلب التنافسي لسوق الخدمات المصرفية للأفراد في المملكة العربية السعودية، حيث تستضيف الفروع الرقمية الرائدة التي تعمل كصالات عرض للابتكار. انتشار الهواتف الذكية المرتفع يدعم امتصاص الدفع الفوري، مع تبني سريع يتجاوز 70% من قيمة المعاملات في هذه المدن. مشاريع رؤية 2030 مثل نيوم وممر السياحة البحر الأحمر تتطلب حلول تمويل مخصصة، مما يدفع البنوك لتضمين فرق مخصصة في الموقع.

المدن الثانوية تستفيد من الخدمات المصرفية المحمولة للتعويض عن كثافة الفروع المتناثرة. التسوية في الوقت الفعلي تمكن التجار في تبوك أو الجوف من تلقي المدفوعات فوراً، مما يقلل تكاليف التعامل مع النقد ويشجع تسجيل الأعمال الرسمي. نتيجة لذلك، تنتشر الحسابات الرقمية البحتة خارج الحدود الحضرية، مما يوسع انتشار سوق الخدمات المصرفية للأفراد في المملكة العربية السعودية.

النشاط الإقليمي يتشكل بشكل متزايد بواسطة التخصص الاقتصادي. المقاطعات الغربية تستفيد من التدفقات المتعلقة بالحج، مما يدفع الطلب على المحافظ متعددة العملات والائتمان قصير المدى. المقاطعات الشرقية، المرتبطة بشدة بالهيدروكربونات، تشهد كميات أعلى من ودائع الرواتب وتحويلات العمال الأجانب. الرياض تبقى النواة السياسية، حيث تخلق لوائح مؤسسة النقد العربي السعودي على النطاق الوطني حماية موحدة للعملاء، مما يضمن تجارب مصرفية سلسة عبر الأقاليم.