حجم سوق الخدمات المصرفية للأفراد في المملكة العربية السعودية
| فترة الدراسة | 2020 - 2029 |
| السنة الأساسية للتقدير | 2023 |
| فترة بيانات التنبؤ | 2024 - 2029 |
| فترة البيانات التاريخية | 2020 - 2022 |
| CAGR(2024 - 2029) | 6.00 % |
| تركيز السوق | واسطة |
اللاعبين الرئيسيين.webp)
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين |
كيف يمكننا المساعدة؟
تحليل سوق الخدمات المصرفية للأفراد في المملكة العربية السعودية
من المتوقع أن يسجل سوق الخدمات المصرفية للأفراد في المملكة العربية السعودية معدل نمو سنوي مركب قدره 6٪ خلال الفترة المتوقعة (2024-2029).
لقد كان إقراض الأفراد قطاعًا عالي النمو في المملكة العربية السعودية في السنوات الأخيرة ومحركًا رئيسيًا وراء نمو القطاع المصرفي. وبينما خففت من تأثير جائحة كوفيد-19 على الأوضاع المالية للبنوك السعودية، إلا أن المخاطر آخذة في الظهور. لقد تجاهلت العديد من البنوك السعودية تاريخياً إقراض الأفراد، لكنها توسعت بشكل كبير في الآونة الأخيرة وأصبحت الآن المحرك الرئيسي لنمو الائتمان. ومن المتوقع أن يستمر النمو السريع في هذا القطاع، مدعوماً بالطلب الائتماني القوي والدعم من السلطات الحكومية. هناك عوامل مختلفة تدعم النمو المرتفع، بما في ذلك الهوامش القوية على منتجات التجزئة ووضع الحكومة السعودية ملكية المنازل في قلب خططها الإستراتيجية لرؤية 2030. وقد أدى هذا إلى برامج واسعة النطاق من الإعانات الحكومية التي تعمل على تعزيز الهوامش والضمانات للقروض العقارية للأفراد.
وتعتمد العائدات على محافظ التجزئة على تكاليف تمويل منخفضة إلى حد غير عادي، حيث يتم تمويل قروض التجزئة إلى حد كبير عن طريق ودائع التجزئة التي لا تحمل فائدة. كما يساهم غياب الحدود القصوى لأسعار قروض التجزئة في ارتفاع الهوامش. ولذلك، فإن البنوك التي لديها المزيد من الإقراض للأفراد لديها مقاييس ربحية تسجل عند الحد الأعلى. وتسعى البنوك السعودية بنشاط إلى إقراض الأفراد، وتعديل استراتيجياتها، وزيادة شهيتها لهذا القطاع.
تم احتواء تأثير جائحة كوفيد-19 على البنوك السعودية. وفي الوقت نفسه، خفت الضغوط على بيئة التشغيل، وانتعش النشاط الاقتصادي تدريجياً، مدعوماً بارتفاع أسعار النفط.
اتجاهات سوق الخدمات المصرفية للأفراد في المملكة العربية السعودية
زيادة القروض العقارية للأفراد في السعودية تقود السوق
وقد سهّل توفر القروض العقارية زيادة ملكية المنازل بين السعوديين. وقد أدى ذلك إلى ارتفاع الطلب على السكن، وبالتالي التوسع في قطاع العقارات. وقد أدى نمو قروض الرهن العقاري إلى تحفيز النشاط الاقتصادي، مما أفاد مختلف الصناعات المرتبطة بسوق الإسكان، مثل البناء، وتأثيث المنازل، والتصميم الداخلي. وقد أدى التوسع في قروض الرهن العقاري للأفراد إلى تعزيز الشمول المالي من خلال تمكين الأفراد الذين لم يتمكنوا في السابق من شراء منزل من دخول سوق الإسكان. وقد أتاح ذلك لقطاع أوسع من السكان الوصول إلى الخدمات المصرفية وبناء الأصول، مما ساهم في الاستقرار والنمو الاقتصاديين بشكل عام.
وقد وفر الارتفاع في القروض العقارية للأفراد سبيلاً جديداً للنمو للبنوك العاملة في المملكة العربية السعودية. وشهدت البنوك زيادة في محافظ قروضها، مما أدى إلى ارتفاع إيرادات الفوائد. وقد أثر ذلك بشكل إيجابي على ربحيتهم وسمح لهم بتنويع أنشطة الإقراض الخاصة بهم بما يتجاوز الإقراض التقليدي للشركات والإقراض التجاري. أدى الطلب المتزايد على القروض العقارية إلى تطوير منتجات رهن عقاري مبتكرة مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات المستهلكين السعوديين. وقد طرحت البنوك خيارات تمويلية مختلفة، مثل الرهون العقارية ذات السعر القابل للتعديل، والرهون العقارية ذات السعر الثابت، وبدائل التمويل الإسلامي المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية. وقد أدى هذا التنوع في المنتجات إلى جذب المزيد من العملاء وتعزيز المنافسة داخل قطاع الخدمات المصرفية للأفراد.
لفهم النماط الرئيسية، قم بتنزيل عينة من التقرير
إن تزايد الرقمنة في القطاع المصرفي السعودي هو الذي يقود السوق
وكان التحرك نحو التحول الرقمي أكثر وضوحاً في منح التراخيص لأول بنكين رقميين بالكامل في المملكة العربية السعودية في العام السابق. وتضمنت هذه الخطوة إعادة تسمية STC Pay التابعة لشركة الاتصالات السعودية إلى STC Bank برأسمال قدره 2.5 مليار ريال سعودي (0.67 مليار دولار أمريكي)، وحصول البنك السعودي الرقمي (SDB) على رأس مال قدره 1.5 مليار ريال سعودي (0.4 مليار دولار أمريكي). وتجسد هذه التراخيص الجديدة رغبة البلاد في أن تصبح مركزًا ماليًا وزيادة كفاءة وتغلغل نظامها المصرفي. من الصعب قياس تأثير هذه البنوك الرقمية، لكن من الآمن الافتراض أنها ستكون جذابة للمناطق التي تعاني من نقص الخدمات المصرفية في المملكة العربية السعودية، حيث ليس لدى البنوك القائمة سوى فروع قليلة أو معدومة. ومع وصول نسبة انتشار البنوك إلى 72%، ومن المتوقع أن يصل انتشار الإنترنت إلى 97% في عام 2025، فإن البنوك الرقمية لديها جمهور مستهدف واضح. ومن المرجح أن تأتي أهميتها على مستوى القطاع من تحفيز الابتكار بين البنوك الأقدم في البلاد وضمان أن يكون المجتمع السعودي في طليعة التطورات داخل النظام المالي (الرقمي). وستندرج STC Pay وSDB تحت نفس الإطار التنظيمي للبنوك السعودية الأخرى.
نظرة عامة على قطاع الخدمات المصرفية للأفراد في المملكة العربية السعودية
تم توحيد سوق الخدمات المصرفية للأفراد في المملكة العربية السعودية. ويغطي التقرير اللاعبين الدوليين الرئيسيين العاملين في سوق الخدمات المصرفية للأفراد في المملكة العربية السعودية. من حيث الحصة السوقية، هناك عدد قليل من اللاعبين الرئيسيين الذين يهيمنون حاليا على السوق. ومع ذلك، مع التقدم التكنولوجي وابتكار المنتجات، تعمل الشركات المتوسطة والصغيرة الحجم على زيادة تواجدها في السوق من خلال تأمين عقود جديدة واستغلال أسواق جديدة. وقد تم تناول الشركات بما في ذلك بنك الراجحي، والبنك الوطني السعودي، والبنك الوطني التجاري، ومصرف الإنماء، والبنك السعودي البريطاني، وغيرها في التقرير.
رواد سوق الخدمات المصرفية للأفراد في المملكة العربية السعودية
-
Al-Rajhi Bank
-
Alinma Bank
-
Saudi British Bank
-
Riyad Bank
-
SNB
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين
هل تحتاج إلى مزيد من التفاصيل حول لاعبي السوق والمنافسين؟
أخبار سوق الخدمات المصرفية للأفراد في المملكة العربية السعودية
- فبراير 2022 تكريم وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان البنك الوطني السعودي لجهوده في خدمة قطاع الإسكان ضمن مجتمع المانحين بعد أن أعلن البنك عن الانتهاء من تسليم مبادرته للإسكان المجتمعي والتي نتج عنها توفير 500 وحدة سكنية لمستفيدي برنامج التنمية السكنية خلال الفترة من 2017 إلى 2021، منها 361 وحدة سكنية مفروشة بالكامل و139 وحدة سكنية مدعومة ببطاقات الشراء.
- يناير 2022 أعلن البنك الوطني السعودي عن إتمام عملية الاندماج بين مجموعة سامبا المالية والبنك الأهلي التجاري، وهو الاندماج الأسرع والأكبر في تاريخ المملكة العربية السعودية. وأدى الاندماج إلى إنشاء أكبر كيان مصرفي في المملكة العربية السعودية بأصول تزيد عن 239.7 مليار دولار أمريكي.
تقرير سوق الخدمات المصرفية للأفراد في المملكة العربية السعودية - جدول المحتويات
1. مقدمة
1.1 افتراضات الدراسة وتعريف السوق
1.2 مجال الدراسة
2. مناهج البحث العلمي
3. ملخص تنفيذي
4. رؤى السوق وديناميكياته
4.1 نظرة عامة على السوق
4.2 العوامل المحركة للسوق
4.2.1 زيادة الثقافة المالية
4.2.2 يتزايد إنفاق بنوك التجزئة على الخدمات المصرفية الرقمية في المملكة العربية السعودية
4.3 قيود السوق
4.3.1 محدودية الوصول إلى التمويل للشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية
4.3.2 تغيير تفضيلات المستهلك وسلوكه
4.4 فرص السوق
4.4.1 ارتفاع الطلب على الحلول المصرفية الرقمية
4.5 تحليل القوى الخمس لبورتر
4.5.1 القوة التفاوضية للموردين
4.5.2 القوة التفاوضية للمشترين
4.5.3 تهديد الوافدين الجدد
4.5.4 تهديد البدائل
4.5.5 شدة التنافس تنافسية
4.6 تأثير اللوائح الحكومية على السوق
4.7 تأثير التقدم التكنولوجي على السوق
4.8 تأثير كوفيد-19 على السوق
5. تجزئة السوق
5.1 ثانوية
5.1.1 حسابات المعاملات
5.1.2 حسابات التوفير
5.1.3 بطاقات الخصم
5.1.4 بطاقات الائتمان
5.1.5 القروض
5.1.6 منتجات اخرى
5.2 حسب الصناعة
5.2.1 المعدات
5.2.2 برمجة
5.2.3 خدمات
5.3 عن طريق قناة التوزيع
5.3.1 مبيعات مباشرة
5.3.2 موزع
6. مشهد تنافسي
6.1 نظرة عامة على تركيز السوق
6.2 ملف الشركة
6.2.1 National Commercial Bank
6.2.2 Alinma Bank
6.2.3 Saudi British Bank
6.2.4 Riyad Bank
6.2.5 Banque Saudi Fransi
6.2.6 Arab National Bank
6.2.7 Saudi Investment Bank
6.2.8 Alawwal Bank
6.2.9 Saudi National Bank
6.2.10 Al Rajhi Bank*
7. تحليل الاستثمار في سوق التجزئة المصرفية في المملكة العربية السعودية
8. مستقبل سوق التجزئة المصرفية العربية السعودية
9. زائدة
قطاع الخدمات المصرفية للأفراد في المملكة العربية السعودية
تشمل الخدمات المصرفية للأفراد، والمعروفة أيضًا باسم الخدمات المصرفية الاستهلاكية، تقديم خدمات مثل حسابات المعاملات والادخار والقروض الشخصية والرهون العقارية وبطاقات الائتمان والخصم وغيرها لعامة الناس من قبل المؤسسات المصرفية. يغطي التقرير تحليلًا كاملاً لخلفية سوق الخدمات المصرفية للأفراد في المملكة العربية السعودية، بما في ذلك تقييم السوق الأم، والاتجاهات الناشئة حسب القطاعات والأسواق الإقليمية، والتغيرات الكبيرة في ديناميكيات السوق، ونظرة عامة على السوق.
يتم تقسيم سوق الخدمات المصرفية للأفراد في المملكة العربية السعودية حسب المنتج (حسابات المعاملات، وحسابات التوفير، وبطاقات الخصم، وبطاقات الائتمان، والقروض، وغيرها من المنتجات)، والصناعة (الأجهزة والبرامج والخدمات)، والقناة (المبيعات المباشرة والموزع).
يقدم التقرير حجم السوق وتوقعات سوق التجزئة المصرفية في المملكة العربية السعودية من حيث القيمة (بالدولار الأمريكي) لجميع القطاعات المذكورة أعلاه.
| ثانوية | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
|
| حسب الصناعة | ||
| ||
| ||
|
| عن طريق قناة التوزيع | ||
| ||
|
الأسئلة الشائعة حول الخدمات المصرفية للأفراد في المملكة العربية السعودية وأبحاث السوق
ما هو الحجم الحالي لسوق الخدمات المصرفية للأفراد في المملكة العربية السعودية؟
من المتوقع أن يسجل سوق الخدمات المصرفية للأفراد في المملكة العربية السعودية معدل نمو سنوي مركب قدره 6٪ خلال الفترة المتوقعة (2024-2029)
من هم اللاعبون الرئيسيون في سوق الخدمات المصرفية للأفراد في المملكة العربية السعودية؟
Al-Rajhi Bank، Alinma Bank، Saudi British Bank، Riyad Bank، SNB هي الشركات الكبرى العاملة في سوق الخدمات المصرفية للأفراد في المملكة العربية السعودية.
ما هي السنوات التي يغطيها سوق الخدمات المصرفية للأفراد في المملكة العربية السعودية؟
يغطي التقرير حجم سوق الخدمات المصرفية للأفراد في المملكة العربية السعودية للسنوات 2020 و 2021 و 2022 و 2023. ويتوقع التقرير أيضًا حجم سوق الخدمات المصرفية للأفراد في المملكة العربية السعودية للسنوات 2024 و 2025 و 2026 و 2027 و 2028 و 2029.
تقرير صناعة الخدمات المصرفية للأفراد في المملكة العربية السعودية
إحصائيات الحصة السوقية للخدمات المصرفية للأفراد في المملكة العربية السعودية وحجمها ومعدل نمو الإيرادات لعام 2024، تم إعدادها بواسطة Mordor Intelligence™ Industry Reports. يتضمن تحليل الخدمات المصرفية للأفراد في المملكة العربية السعودية توقعات السوق للفترة من 2024 إلى 2029 ونظرة عامة تاريخية. احصل على عينة من تحليل الصناعة هذا كتقرير مجاني يمكن تنزيله بصيغة PDF.
