حجم سوق إدارة المرافق في المملكة العربية السعودية
| فترة الدراسة | 2019 - 2029 |
| السنة الأساسية للتقدير | 2023 |
| حجم السوق (2024) | USD 8.73 مليار دولار أمريكي |
| حجم السوق (2029) | USD 15.79 مليار دولار أمريكي |
| CAGR(2024 - 2029) | 10.51 % |
| تركيز السوق | قليل |
اللاعبين الرئيسيين
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين |
كيف يمكننا المساعدة؟
تحليل سوق إدارة المرافق في المملكة العربية السعودية
يقدر حجم سوق إدارة المرافق في المملكة العربية السعودية بنحو 8.73 مليار دولار أمريكي في عام 2024، ومن المتوقع أن يصل إلى 15.79 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 10.51٪ خلال الفترة المتوقعة (2024-2029).
ويعتمد قطاع إدارة المرافق في الدولة على عقود متكاملة يقدمها كبار الموردين. وفي الوقت نفسه، تركز الشركات المحلية الصغيرة على العقود الفردية وحلول الخدمة الفردية. هناك فرص متزايدة للاستفادة من إدارة المرافق والعقارات الخاصة بالشركات.
- وقد أعطى العديد من مقدمي الخدمات العاملين في البلاد الأولوية لتوسعهم على مدى العقد الماضي للاستفادة من الطلب المتزايد على إدارة المرافق، لا سيما مع الاتجاه الحالي الذي يفضل الاستعانة بمصادر خارجية للأنشطة غير الأساسية. ويتسق هذا أيضًا مع الجهود التي تبذلها العديد من مؤسسات القطاع العام لتبسيط عملياتها. مع تزايد الحاجة إلى الإدارة الشاملة للمرافق (TFM)، تقوم مؤسسات القطاع العام في الدولة بشكل تدريجي بالاستعانة بمصادر خارجية لجميع العمليات التجارية غير الأساسية لمزود خدمة واحد، مما يسمح لها بالتركيز بشكل أكبر على الأعمال الأساسية.
- وتنمو الاستثمارات التي تقوم بها الحكومة السعودية في تطوير مشاريع البنية التحتية كجزء من تنويع الاقتصاد بسرعة في مجالات مثل تطوير النقل الجوي، والتخطيط الحضري، والمراكز اللوجستية، والسياحة. وهذا يخلق أرضًا خصبة لخدمات إدارة المرافق حيث أنها مطلوبة لصيانة هذه المرافق والبنية التحتية الجديدة.
- وقد تم استخدام إدارة المرافق الخارجية بنجاح في البلاد في العديد من الصناعات، بما في ذلك القطاع العام، وتجارة التجزئة، والخدمات المهنية، والرعاية الصحية، والتكنولوجيا، والخدمات اللوجستية، والتصنيع، والتعليم. وتختلف المجالات التي تغطيها خدمات إدارة المرافق بشكل كبير، ويعتمد ذلك بشكل أساسي على نوع وحجم الشركة والقطاع الذي تعمل فيه.
- إن قلة الوعي بأهمية إدارة المرافق يشكل تحدياً كبيراً في السوق المدروسة. تحاول الشركات في الدولة التركيز على أعمالها الأساسية، لكنها مترددة في الاستعانة بمصادر خارجية لأنشطة إدارة المرافق كجزء من الرؤية للتركيز على الأعمال الأساسية. يشكل الاحتفاظ بالمواهب واكتسابها تحديات كبيرة في سوق إدارة المرافق السعودي. ويستمر الطلب على المتخصصين في إدارة المرافق المهرة، بما في ذلك الفنيين والمهندسين والعمال المهرة، في النمو مع نمو البنية التحتية وقطاعي العقارات. ومع ذلك، قد يكون من الصعب الاحتفاظ بالمواهب وجذبها في سوق العمل التنافسي.
- خلقت جائحة كوفيد-19 فرصًا واضطرابات في صناعة إدارة المرافق. في حين أثرت تأخيرات الدفع ومشكلات رأس المال العامل على الصناعة، شهد الطلب على خدمات التنظيف والتعقيم أيضًا زيادة كبيرة. كانت خدمات التنظيف والتعقيم والتطهير هي الأكثر طلبًا خلال الوباء. تتمتع مزايا التدفئة والتهوية والتدقيق وتكييف الهواء والتدفئة والتهوية وتكييف الهواء (HVAC) والصيانة أيضًا بأعلى الترتيب.
اتجاهات سوق إدارة المرافق في المملكة العربية السعودية
إدارة المرافق الداخلية هي النوع الأسرع نموًا في مجال إدارة المرافق
- تشير إدارة المرافق الداخلية إلى مجموعة واسعة من المهام والمسؤوليات المتعلقة بصيانة وتشغيل مباني الشركة ومعداتها والبنية التحتية من قبل فريق متخصص من الموظفين يتم تعيينهم مباشرة من قبل الشركة بدلاً من الاستعانة بمصادر خارجية لبائعين خارجيين.
- تركز المبادرات الحكومية مثل رؤية السعودية 2030 على تنويع الاقتصاد وتطوير البنية التحتية، مما يدعم نمو مشاريع البناء التي تتطلب الحاجة إلى خدمات إدارة المرافق. وفقًا لوزارة المالية، تبلغ مخصصات الميزانية لقطاعات الإسكان والبنية التحتية والنقل في السنة المالية 2023 حوالي 34 مليار ريال سعودي (9.06 مليار دولار أمريكي). ومن المتوقع أن تؤدي زيادة الاستثمارات في المباني التجارية والمشاريع الضخمة مثل نيوم إلى زيادة الطلب على خدمات إدارة المرافق الداخلية لصيانة وتشغيل المباني والمرافق واحتياجات البنية التحتية الأخرى.
- تؤكد اللوائح الحكومية في قطاع الرعاية الصحية والتمويل على زيادة التركيز على السيطرة على المرافق، مما يجعل الإدارة الداخلية اعتبارًا استراتيجيًا للامتثال.
- أدت عدة عوامل، مثل زيادة النشاط الاقتصادي، والإنفاق الاستهلاكي، والأنشطة السياحية في المملكة العربية السعودية، إلى زيادة إشغال الفنادق والمساحات التجارية. وقد أدى هذا بدوره إلى زيادة الحاجة إلى إدارة أفضل للمرافق، وبالتالي دفع نمو هذا القطاع. وفي يونيو 2023، صرح وزير السياحة أن مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة العربية السعودية وصلت إلى 4.45%، وأن البلاد ستستثمر أكثر من 800 مليون دولار أمريكي في السنوات العشر القادمة. ومن المرجح أن يفيد هذا النمو وخطط الاستثمار في قطاع السياحة صناعة إدارة المرافق مع الطلب على خدمات إدارة المرافق الداخلية.
- ومن المتوقع أن يؤدي العدد المتزايد من الشركات التي تتطلع إلى الاندماج في سوق إدارة المرافق وزيادة الاستثمارات في مشاريع البنية التحتية واسعة النطاق إلى زيادة الطلب على خدمات إدارة المرافق الداخلية في الدولة. تعد المملكة العربية السعودية موطنًا للعديد من الأماكن المقدسة الإسلامية، مما يؤدي إلى استقبال العديد من الزوار والمسافرين كل عام وخلق فرص في قطاعي الضيافة والبناء.
- وبشكل عام، أدت عوامل مثل زيادة النشاط الاقتصادي، والإنفاق الاستهلاكي، والأنشطة السياحية إلى زيادة في إشغال المخططات/المشاريع السكنية الكبيرة، والفنادق، والمساحات التجارية، مما أدى إلى زيادة الحاجة إلى إدارة أفضل للمرافق.
لفهم النماط الرئيسية، قم بتنزيل عينة من التقرير
من المتوقع أن تشهد الصناعة التحويلية والصناعية نمواً كبيراً
- يغطي قطاع التصنيع والصناعة التطبيقات الرئيسية في جميع أنحاء الصناعة التحويلية، مثل الأغذية والمشروبات والإلكترونيات والسيارات والتعدين وصناعات النفط والغاز. تتمتع المملكة العربية السعودية بواحدة من أسرع الصناعات التحويلية نمواً في المنطقة، وذلك بسبب العديد من المشاريع التي أنشأتها الحكومة، والضرائب المنخفضة، واللوائح التنظيمية الصديقة للأعمال التي تفضل الأتمتة والنهوض بقطاع التصنيع. وتهدف المملكة العربية السعودية إلى التحول من اقتصادها المعتمد على النفط، وتجري محادثات مع الأردن ومصر لإنشاء منطقة صناعية تعمل بالطاقة المتجددة بقيمة 500 مليار دولار. وستركز المنطقة المعروفة باسم نيوم على صناعات مثل الطاقة والمياه والتكنولوجيا الحيوية والأغذية والتصنيع المتقدم، مما يزيد الطلب على إدارة المرافق في البلاد.
- تعمل العديد من المشاريع أيضًا على دفع أنظمة التحكم والأتمتة المتقدمة في تطوير البنية التحتية. يشير التركيز على قطاع التصنيع بقيادة الصناعة 4.0 إلى استعداد الشركة لتبني تقنيات جديدة لتعزيز إنتاج الإنتاج بجودة أفضل، مما يزيد من نمو سوق إدارة المرافق في البلاد. على سبيل المثال، في نوفمبر 2023، أنشأت مجموعة فيدانتا وحدة نحاس جديدة في المملكة العربية السعودية بقيمة مليون ريال سعودي (0.3 مليون دولار أمريكي) من خلال شركتها التابعة مالكو للطاقة المحدودة. أعلنت المجموعة في ملف تبادل أن Vedanta Copper International (VCI) Business Limited هو اسم الكيان الجديد.
- في أكتوبر 2023، ومن أجل إنشاء مصنع لتصنيع السيارات في المملكة العربية السعودية، أعلنت شركة هيونداي الكورية الجنوبية لصناعة السيارات أنها تعاونت مع صندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية. وبموجب ذلك، سيمتلك صندوق الاستثمارات العامة 70% من الشركة، وستمتلك هيونداي 30%. إن الطاقة الإنتاجية السنوية لما يقرب من 50000 سيارة هي الهدف من إنشاء هذه المنشأة. ومن المتوقع أن يبدأ الإنتاج في هذا المصنع بحلول عام 2025.
- بناءً على نوع العرض، من المتوقع أن يشهد قطاع التصنيع والقطاع الصناعي في المملكة العربية السعودية زيادة في الطلب على إدارة المرافق الناعمة بسبب الحاجة إلى إدارة المرافق بكفاءة، والسلامة في مكان العمل، والالتزام باللوائح البيئية.
- وبالتالي، يتميز قطاع التصنيع وإدارة المرافق الصناعية السعودي ببيئة مرنة ومبتكرة وقابلة للتكيف. وفقًا لموقع Tophotelprojects.com، في المملكة العربية السعودية، في عام 2022، من المتوقع الانتهاء من 24 من أصل 167 مشروعًا مخططًا لتطوير المشاريع الفندقية بحلول نهاية العام. وكان من المقرر الانتهاء من 40 مشروعًا، أي 24% من إجمالي المشاريع الفندقية، بحلول عام 2025 على أقرب تقدير. ومن المتوقع أن تصبح الأهمية الإستراتيجية لخدمات إدارة المرافق في الحفاظ على الفعالية التشغيلية والسلامة والاستدامة أكثر وضوحًا في هذه الصناعة الحيوية والديناميكية مع استمرار الدولة في مسار النمو الصناعي.
نظرة عامة على صناعة إدارة المرافق في المملكة العربية السعودية
يعتبر سوق إدارة المرافق السعودي مجزأ إلى حد كبير، مع وجود لاعبين رئيسيين مثل المجموعة السعودية الأولية (العيسائي القابضة)، وشركة إيمكور السعودية المحدودة، والمجال جي 4 إس (ألايد يونيفرسال)، وسيتي إنرجي السعودية للمشاريع الصناعية المحدودة (سيتي السعودية)، والزامل. شركة التشغيل والصيانة (مجموعة الزامل). يتبنى اللاعبون في السوق استراتيجيات مثل الشراكات وعمليات الاستحواذ لتعزيز عروض منتجاتهم واكتساب ميزة تنافسية مستدامة.
- في سبتمبر 2023، استحوذت مجموعة العيسائي القابضة على 85% من مجموعة إنيشيال السعودية، وهي مجموعة رائدة في إدارة المرافق والقوى العاملة تتمتع بخبرة تشغيلية تزيد عن 40 عامًا. وتم توقيع الاتفاقية بحضور الرئيس التنفيذي لمجموعة العيسائي القابضة وعضو مجلس إدارة المجموعة السعودية الأولية. تعمل المجموعة السعودية الأولية من خلال شركتين رئيسيتين، إدارة المرافق الأولية والقوى العاملة السعودية. مع أكثر من 25.000 موظف، توفر شركة إنيشال خدمات متنوعة في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، بما في ذلك التنظيف والأمن والهندسة والدعم ومكافحة الحشرات وتنسيق الحدائق. تأتي عملية الاستحواذ مدفوعة بالتركيز الأساسي لمجموعة العيسائي على توسيع وتنويع عروض خدماتها لتلبية الطلب المتزايد على خدمات القوى العاملة للصناعات الناشئة والإمكانيات الناشئة في إطار رؤية السعودية 2030، إلى جانب تمكين التكامل السلس بين قطاعات وشركات المجموعة.
رواد سوق إدارة المرافق في المملكة العربية السعودية
-
Initial Saudi Group (Alesayi Holding)
-
EMCOR Saudi Company Limited
-
Almajal G4S (Allied Universal)
-
SETE Energy Saudia for Industrial Projects Ltd (Sete Saudia)
-
Zamil Operations and Maintenance Company (Zamil Group)
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين
هل تحتاج إلى مزيد من التفاصيل حول لاعبي السوق والمنافسين؟
أخبار سوق إدارة المرافق في المملكة العربية السعودية
- يناير 2024 - خصصت الحكومة السعودية أكثر من 186 مليار دولار أمريكي للمبادرة السعودية الخضراء وموارد هائلة ووقتًا وجهدًا لمعالجة تغير المناخ. ويعد صندوق الاستثمارات العامة مثالا رئيسيا على استخدام الأصول الخاملة للتنمية الوطنية، مع التركيز على توليد العائدات وتحفيز النمو. ولتسريع التنويع عبر العديد من القطاعات، أعطت الحكومة الأولوية لـ 13 قطاعًا لتحقيق الربحية. وقام صندوق الاستثمارات العامة بنشر أهم رأس مال جديد في عام 2023، حيث استثمر أكثر من 35 مليار دولار أمريكي.
- أكتوبر 2023 – أعلنت شركة JLL، شركة الخدمات المهنية المتخصصة في العقارات وإدارة الاستثمار والخدمات الاستشارية التطويرية، عن إنشاء مقرها الإقليمي في مركز الملك عبد الله المالي في الرياض. وتم الكشف عن هذه الخطوة الاستراتيجية إلى قلب منطقة الأعمال المركزية الجديدة بالعاصمة في مبادرة مستقبل الاستثمار السابعة في الرياض، حيث حدد كريستيان أولبريتش، رئيس شركة JLL والمدير التنفيذي العالمي الاستراتيجيات والاحتياطات التي يجب استخدامها للتنقل في سوق العقارات العالمية الحالية. وتأتي هذه الخطوة في إطار التزام الشركة بتعزيز حضور جيه إل إل في المملكة العربية السعودية.
- أغسطس 2023 - أعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي عن تأسيس الشركة السعودية لإدارة المرافق (FMTECH) لتقديم مجموعة شاملة من الخدمات، بما في ذلك خدمات إدارة المرافق وإدارة الطاقة وإدارة النفايات والصيانة والتدبير المنزلي والأمن وتنسيق الحدائق..
تقرير سوق إدارة المرافق في المملكة العربية السعودية - جدول المحتويات
1. مقدمة
1.1 افتراضات الدراسة وتعريف السوق
1.2 مجال الدراسة
2. مناهج البحث العلمي
3. ملخص تنفيذي
4. رؤى السوق
4.1 نظرة عامة على السوق
4.2 جاذبية الصناعة – تحليل القوى الخمس لبورتر
4.2.1 القوة التفاوضية للموردين
4.2.2 القوة التفاوضية للمستهلكين
4.2.3 تهديد الوافدين الجدد
4.2.4 تهديد البدائل
4.2.5 شدة التنافس تنافسية
4.3 تحليل المؤشر الأساسي
4.3.1 أنشطة البناء في المملكة العربية السعودية
4.3.2 توسيع خدمات إدارة المرافق الدولية الرئيسية
4.3.3 النمو في المؤسسات التجارية
4.4 تأثير كوفيد-19 على سوق إدارة المرافق في المملكة العربية السعودية
5. ديناميكيات السوق
5.1 العوامل المحركة للسوق
5.1.1 تطوير البنية التحتية ونمو القطاع العقاري
5.1.2 زيادة اتجاه الاستعانة بمصادر خارجية ودعم المبادرات الحكومية
5.1.3 التركيز على ممارسات البناء الخضراء والمستدامة
5.2 تحديات السوق
5.2.1 قلة الوعي بأهمية إدارة المرافق ومشاكل تحسين التكلفة ونقص المواهب المتخصصة
5.2.2 مخاوف تتعلق بالأمن والامتثال
6. تجزئة السوق
6.1 حسب نوع إدارة المرافق
6.1.1 إدارة المرافق الداخلية
6.1.2 إدارة المرافق بالاستعانة بمصادر خارجية
6.1.2.1 FM واحد
6.1.2.2 FM المجمعة
6.1.2.3 FM متكامل
6.2 حسب نوع العرض
6.2.1 إدارة المرافق الصعبة
6.2.2 إدارة المرافق الناعمة
6.3 بواسطة صناعة المستخدم النهائي
6.3.1 التجارية والتجزئة
6.3.2 التصنيع والصناعية
6.3.3 الحكومة والبنية التحتية والجهات العامة
6.3.4 المؤسسية
6.3.5 صناعات المستخدم النهائي الأخرى
7. مشهد تنافسي
7.1 ملف الشركة*
7.1.1 Initial Saudi Group (Alesayi Holding )
7.1.2 EMCOR Saudi Company Limited
7.1.3 Almajal G4S (Allied Universal)
7.1.4 شركة سيتي إنرجي السعودية للمشاريع الصناعية المحدودة (SETE السعودية)
7.1.5 Zamil Operations and Maintenance Company (Zamil Group)
7.1.6 SAMAMA Holding Group
7.1.7 Khidmah Saudi Arabia (Aldar Properties PJSC)
7.1.8 ENGIE Solutions (Engie Group)
7.1.9 Nesma Trading Co. Ltd
7.1.10 Al Yamama Company
7.1.11 Olive Arabia Co. Ltd
8. تحليل الاستثمار
9. مستقبل السوق
تجزئة صناعة إدارة المرافق في المملكة العربية السعودية
تتضمن خدمات إدارة المرافق صيانة المباني والمرافق وعمليات الصيانة وخدمات النفايات والأمن وما إلى ذلك. وتنقسم هذه الخدمات أيضًا إلى خدمات إدارة المرافق الصلبة واللينة. تشمل الخدمات الصلبة الصيانة الميكانيكية والكهربائية، والسلامة من الحرائق وخدمات الطوارئ، وضوابط نظام إدارة المباني، وصيانة المصاعد والمصاعد، وصيانة الناقلات، وما إلى ذلك. وتشمل الخدمات الناعمة التنظيف، وإعادة التدوير، والأمن، ومكافحة الآفات، والخدمات اليدوية، والصيانة الأرضية، والتخلص من النفايات.. يتتبع سوق الدراسة الإيرادات المتراكمة من مبيعات خدمات إدارة المرافق الصلبة واللينة في الدولة.
يتم تقسيم سوق إدارة المرافق السعودية حسب نوع إدارة المرافق (إدارة المرافق الداخلية، وإدارة المرافق الخارجية [إدارة المرافق الفردية، وإدارة المرافق المجمعة، وإدارة المرافق المتكاملة])، من خلال تقديم النوع (إدارة المرافق الصلبة وإدارة المرافق الناعمة)، بحلول النهاية- صناعة المستخدم (التجاري والتجزئة، التصنيع والصناعية، الحكومة، البنية التحتية والهيئات العامة، والمؤسسات).يتم توفير أحجام السوق والتوقعات من حيث القيمة بالدولار الأمريكي لجميع القطاعات المذكورة أعلاه.
| حسب نوع إدارة المرافق | ||||||||
| ||||||||
|
| حسب نوع العرض | ||
| ||
|
| بواسطة صناعة المستخدم النهائي | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
|
الأسئلة الشائعة حول أبحاث سوق إدارة المرافق في المملكة العربية السعودية
ما هو حجم سوق إدارة المرافق في المملكة العربية السعودية؟
من المتوقع أن يصل حجم سوق إدارة المرافق في المملكة العربية السعودية إلى 8.73 مليار دولار أمريكي في عام 2024 وأن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب قدره 10.51٪ ليصل إلى 15.79 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029.
ما هو الحجم الحالي لسوق إدارة المرافق في المملكة العربية السعودية؟
وفي عام 2024، من المتوقع أن يصل حجم سوق إدارة المرافق في المملكة العربية السعودية إلى 8.73 مليار دولار أمريكي.
من هم البائعين الرئيسيين في نطاق سوق إدارة المرافق في المملكة العربية السعودية؟
Initial Saudi Group (Alesayi Holding)، EMCOR Saudi Company Limited، Almajal G4S (Allied Universal)، SETE Energy Saudia for Industrial Projects Ltd (Sete Saudia)، Zamil Operations and Maintenance Company (Zamil Group) هي الشركات الكبرى العاملة في سوق إدارة المرافق في المملكة العربية السعودية.
ما هي السنوات التي يغطيها سوق إدارة المرافق في المملكة العربية السعودية وما هو حجم السوق في عام 2023؟
وفي عام 2023، قدر حجم سوق إدارة المرافق في المملكة العربية السعودية بنحو 7.81 مليار دولار أمريكي. يغطي التقرير حجم السوق التاريخي لسوق إدارة المرافق في المملكة العربية السعودية للسنوات 2019 و 2020 و 2021 و 2022 و 2023. ويتوقع التقرير أيضًا حجم سوق إدارة المرافق في المملكة العربية السعودية للأعوام 2024 و 2025 و 2026 و 2027 و 2028 و 2029.
تقرير صناعة إدارة المرافق في المملكة العربية السعودية
إحصائيات لحصة سوق إدارة المرافق في المملكة العربية السعودية وحجمها ومعدل نمو الإيرادات لعام 2024، تم إعدادها بواسطة Mordor Intelligence™ Industry Reports. يتضمن تحليل إدارة المرافق في المملكة العربية السعودية توقعات السوق للفترة من 2024 إلى 2029 ونظرة عامة تاريخية. احصل على عينة من تحليل الصناعة هذا كتقرير مجاني يمكن تنزيله بصيغة PDF.
