تحليل حجم وحصة سوق المياه المعبأة في المملكة العربية السعودية - اتجاهات النمو والتوقعات (2025 - 2030)

اتجاهات ورؤى سوق المياه المعبأة في المملكة العربية السعودية

ابتكار المنتجات

تدفع قطاعات المياه الوظيفية والمعززة ترقية السوق حيث تطلق الشركات المصنعة تركيبات معززة بالفيتامينات ومقواة بالمعادن وموجهة نحو الرياضة تستهدف المستهلكين المهتمين بالصحة. قرار مجموعة أغذية الاستراتيجي لمضاعفة طاقة إنتاج المياه المعبأة في الزجاج ثلاث مرات يعكس الطلب المتزايد على بدائل التعبئة المتميزة، بينما تعطل اللاعبون المحليون مثل مشروبات كنزة قطاعات المياه الغازية التقليدية بنكهات مبتكرة تحت برنامج صنع في السعودية. تُظهر شراكة شركة تطوير البحر الأحمر مع SOURCE Global تقنية توليد المياه الجوية الرائدة التي تنتج 2 مليون زجاجة سنوياً باستخدام الطاقة الشمسية، مما يلغي قيود الحصول على المصادر التقليدية. يمتد الابتكار إلى ما هو أبعد من تركيب المنتج ليشمل التعبئة المستدامة، حيث تستكشف الشركات المواد القابلة للتحلل الحيوي وأنظمة القابلية لإعادة التعبئة لمعالجة المخاوف البيئية مع الحفاظ على سلامة المنتج. تعزز تقنيات التناضح العكسي المتقدمة وتقنيات التصريف السائل الصفر كفاءة الإنتاج، مما يمكّن المصنعين من تلبية الطلب المتزايد مع تقليل التأثير البيئي من خلال تحويل نفايات المحلول الملحي إلى موارد قيمة.

الوعي الصحي

تزايد انتشار الأمراض غير المعدية، والذي يمثل 73.2% من الوفيات في المملكة العربية السعودية، يكثف تركيز المستهلكين على التدابير الصحية الوقائية بما في ذلك تحسين الترطيب وإدارة تناول المعادن^{[3]المصدر: مجموعة البنك الدولي، "الأمراض غير المعدية في المملكة العربية السعودية"، worldbank.org}. تطبيق الهيئة السعودية للغذاء والدواء لمتطلبات وضع العلامات التغذوية وفرض ضرائب السكر على المشروبات يعيد توجيه تفضيلات المستهلكين نحو المياه المعبأة كبديل أكثر صحة للمشروبات المحلاة بالسكر. تُظهر دراسات مراقبة الجودة أن العلامات التجارية المحلية للمياه المعبأة مثل فيحاء وحلوة تتفوق على البدائل المستوردة في تلبية معايير السلامة السعودية، مما يعزز ثقة المستهلكين في المنتجات المحلية. تُظهر المجموعات الرياضية أنماط استهلاك متميزة، حيث يستخدم 57.5% من الرياضيين الجامعيين المشروبات الرياضية و42.5% يستهلكون مشروبات الطاقة، مما يخلق قطاعات سوق متخصصة لمنتجات الترطيب الموجهة نحو الأداء. تؤكد المبادرات الصحية الحكومية على تحسين النظام الغذائي وتعزيز النشاط البدني، مما يدعم بشكل غير مباشر استهلاك المياه المعبأة كجزء من برامج تعديل نمط الحياة المستهدفة للوقاية من السكري وأمراض القلب والأوعية الدموية.

السياحة والحج

تولد السياحة الدينية زيادات طلب على المياه غير مسبوقة، حيث تستضيف المملكة ملايين الحجاج والمعتمرين سنوياً الذين يحتاجون إلى ترطيب آمن ومتاح طوال رحلتهم الروحية. يعمل مشروع الملك عبد الله لتعبئة ماء زمزم على نطاق صناعي، حيث ينتج 5000 متر مكعب يومياً ويوزع 200000 زجاجة سعة خمسة لترات لتلبية متطلبات الحج المحددة. يستلزم هدف رؤية 2030 لاستيعاب 30 مليون حاج بحلول عام 2030، مقارنة بالمستويات الحالية، توسعات كبيرة في البنية التحتية وزيادات في طاقة إمدادات المياه عبر الأماكن المقدسة. تصبح ضمانة الجودة أمراً بالغ الأهمية خلال التجمعات الجماهيرية، حيث تطبق السلطات بروتوكولات اختبار شاملة لضمان سلامة المياه للزوار الدوليين، كما أظهرته تقييمات عام 2019 لـ 55 عينة مياه تخدم 9.6 مليون حاضر. استثمار الشركة الوطنية للمياه البالغ 3.1 مليار ريال سعودي في ستة مشاريع مياه كبرى يعالج تحديداً الطلب المدفوع بالحج، بما في ذلك خطوط أنابيب المياه المحلاة ومحطات المعالجة الموسعة لدعم توزيع 41 مليون متر مكعب من المياه المتوقع خلال فترات الذروة.

المخاوف حول جودة مياه الصنبور

تؤدي اختلافات جودة المياه البلدية وعدم اتساق عملية تحلية المياه إلى تفضيل المستهلكين للبدائل المعبأة، خاصة في المناطق التي تشهد تحولات في البنية التحتية. تحول هيئة المياه السعودية من تحلية المياه الحرارية إلى تقنية التناضح العكسي، مع تحسين كفاءة الطاقة، يخلق تقلبات جودة مؤقتة تتطلب تعديلات تشغيلية للحفاظ على مستويات الكلوريد والتحكم في تركيزات البورون والبرومات. يُظهر سكان جدة وعياً متزايداً بالجودة، حيث يستخدم 60% أنظمة ترشيح وتنقية المياه، بشكل أساسي وحدات التناضح العكسي، مما يشير إلى استمرار المخاوف حول كفاية الإمداد البلدي. التفاوتات الإقليمية في استهلاك المياه، التي تتراوح من 107 لترات للفرد في نجران إلى 368 لتراً في المنطقة الشرقية، تعكس مختلف مستويات جودة البنية التحتية ومستويات ثقة المستهلكين في أنظمة المياه العامة. تكشف دراسات مراقبة المعادن الثقيلة والنشاط الإشعاعي عن متطلبات يقظة مستمرة لسلامة مياه الشرب، حيث تؤكد البحوث على الحاجة إلى فحوصات جودة صارمة نظراً لاعتماد المملكة على مصادر المياه الجوفية وبدائل المياه المعبأة.

التزوير والمنتجات دون المعايير

تستمر تحديات أصالة المنتج عبر قنوات التوزيع، مع المخاوف المحيطة بالعلامات التجارية المتميزة والمنتجات ذات الأهمية الدينية مثل ماء زمزم. إجراءات الإنفاذ التي اتخذتها وزارة الحج ضد شركات العمرة التي تقوم بتوريد زجاجات زمزم مزيفة تسلط الضوء على قضايا التزوير المنهجي التي تقوض ثقة المستهلكين وسلامة العلامة التجارية. النهج الإنفاذي القوي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، المتمثل في حجب 2500 موقع ويب للمنتجات المقلدة ومصادرة ما يقرب من مليون عنصر مزيف في عام 2023، يضع سابقة لحماية سوق المياه المعبأة مع عقوبات تصل إلى مليون ريال سعودي وأحكام بالسجن لثلاث سنوات. تصبح مراقبة الجودة أكثر أهمية حيث تطبق الهيئة السعودية للغذاء والدواء بروتوكولات مراقبة معززة، مع دراسات تكشف أن 55% من منتجات العسل المسوقة كمعززات صحية تحتوي على مواد مضافة غير معلنة، مما يشير إلى تحديات أوسع في سلامة الغذاء تمتد إلى فئات المشروبات. قانون الاسم التجاري الجديد الساري اعتباراً من يناير 2025 يعزز حماية الملكية الفكرية من خلال متطلبات التسجيل الإلزامية وآليات الإنفاذ المعززة، مما قد يقلل من حوادث التزوير مع فرض تكاليف امتثال على المصنعين الشرعيين.

النفايات البلاستيكية والتأثير البيئي

تخلق اللوائح البيئية التي تستهدف البلاستيك أحادي الاستخدام ضغوط امتثال وتكاليف تشغيلية لمصنعي المياه المعبأة، بينما يؤثر وعي المستهلكين بقضايا الاستدامة على قرارات الشراء. تتطلب ولاية الشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير لتحقيق معدلات إعادة تدوير بنسبة 81% بحلول عام 2035 استثمارات كبيرة في البنية التحتية وتعديلات سلسلة التوريد التي قد تزيد تكاليف الإنتاج. لوائح التعبئة البلاستيكية المقدمة في عام 2017 تفرض مواد قابلة للتحلل الحيوي بالأكسدة للامتثال للاستيراد، على الرغم من تأخيرات التطبيق وتشكيلات مجموعات العمل تشير إلى عدم يقين سياسي مستمر يعقد التخطيط طويل المدى. موقف المملكة في مفاوضات معاهدة البلاستيك التابعة للأمم المتحدة، الذي يدعو إلى حلول إدارة النفايات على حدود الإنتاج، يشير إلى نهج تنظيمي يفضل مبادرات إعادة التدوير والاقتصاد الدائري بدلاً من قيود الاستهلاك. شركات مثل DGrade التي تتوسع في المملكة العربية السعودية، تعالج 150000 زجاجة بلاستيك في الساعة إلى ملابس، تُظهر فرص التحويل من النفايات إلى القيمة الناشئة التي يمكن أن تعوض المخاوف البيئية مع خلق تدفقات إيرادات جديدة لإدارة نفايات التعبئة.

تحليل القطاعات

حسب النوع: هيمنة المياه الساكنة وسط نمو الغازية

تحتل المياه الساكنة 97.86% من حصة السوق في عام 2024، مما يعكس تفضيلات الاستهلاك التقليدية وسهولة الوصول الواسعة عبر جميع قطاعات المستهلكين، بينما تظهر المياه الغازية كفئة الأسرع نمواً بمعدل نمو سنوي مركب قدره 8.67% حتى عام 2030. يشير هذا التفاوت في النمو إلى اتجاهات الترقية حيث يسعى المستهلكون بشكل متزايد إلى منتجات متمايزة تتجاوز احتياجات الترطيب الأساسية، مدعومة بالتحضر وارتفاع الدخل المتاح في المناطق الحضرية الكبرى. تكتسب قطاعات المياه الوظيفية والمعززة زخماً من خلال تقوية الفيتامينات وتكملة المعادن والتركيبات الموجهة للرياضة التي تستهدف الديموغرافيات المهتمة بالصحة والمجموعات الرياضية.

يتماشى تسارع المياه الغازية مع الاتجاهات الدولية للمشروبات وتوسع صناعة المطاعم، حيث تخدم المياه الغازية كبديل متميز للمشروبات الغازية التقليدية وسط حملات التوعية الصحية. يقدم المصنعون المحليون مثل مشروبات كنزة نكهات مياه غازية مبتكرة تحت برنامج صنع في السعودية، تتحدى هيمنة الشركات متعددة الجنسيات من خلال تطوير المنتجات المحلية واستراتيجيات التسعير التنافسية. تستفيد منتجات المياه المعززة من الدعم التنظيمي من خلال متطلبات وضع العلامات التغذوية للهيئة السعودية للغذاء والدواء، والتي تمكن من التواصل الواضح للفوائد الصحية للمستهلكين الباحثين عن حلول الترطيب الوظيفي.

ملاحظة: حصص قطاعات جميع القطاعات الفردية متاحة عند شراء التقرير

حسب نوع التعبئة: قيادة زجاجات PET رغم الضغوط البيئية

تحتفظ زجاجات PET بحصة سوق 81.26% في عام 2024 بينما تسجل في الوقت نفسه أعلى معدل نمو عند 7.55% معدل نمو سنوي مركب، مما يُظهر الهيمنة المستمرة للتنسيق رغم المخاوف البيئية والضغوط التنظيمية. يعكس هذا التناقض الظاهري مزايا التكلفة وكفاءة سلسلة التوريد وعوامل راحة المستهلك التي تتفوق على اعتبارات الاستدامة في ديناميكيات السوق الحالية. تشهد الزجاجات الزجاجية اهتماماً متجدداً من القطاعات المتميزة، حيث تخطط مجموعة أغذية لمضاعفة طاقة الإنتاج ثلاث مرات استجابة لطلب المستهلكين على بدائل التعبئة الواعية بيئياً.

تنسيقات التعبئة البديلة بما في ذلك الجرار وعبوات التترا تخدم التطبيقات المتخصصة لكنها تواجه تحديات قابلية التوسع في التوزيع الجماهيري. إشراف المؤسسة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة يضمن الامتثال لمعايير سلامة التعبئة عبر جميع التنسيقات، بينما تفرض اللوائح البيئية مواد قابلة للتحلل الحيوي بالأكسدة لتطبيقات معينة. يتسارع الابتكار في التعبئة المستدامة من خلال مبادرات مثل مشروع توليد المياه الجوية لشركة تطوير البحر الأحمر، والذي يلغي البلاستيك أحادي الاستخدام تماماً من خلال الإنتاج في الموقع وأنظمة التوزيع القابلة لإعادة التعبئة.

حسب الطبيعة: المنتجات التقليدية تقود بينما القطاع العضوي يتسارع

تحتل المياه المعبأة التقليدية حصة سوق 85.67% في عام 2024، مما يعكس البنية التحتية الإنتاجية الراسخة والموقع التنافسي في التكلفة عبر قطاعات السوق الجماهيري. تحصل بدائل المياه العضوية على اهتمام متزايد من المستهلكين بنمو معدل نمو سنوي مركب قدره 7.72% حتى عام 2030، مدفوعة بالوعي الصحي واستراتيجيات الموقع المتميز التي تحقق هوامش أعلى للمصنعين. تعكس هذا التقسيم اتجاهات صناعة الغذاء الأوسع حيث توفر الشهادات العضوية فرص التمايز في الأسواق التنافسية المتزايدة.

يستفيد القطاع العضوي من تركيز رؤية 2030 على الزراعة المستدامة والوصاية البيئية، مما يخلق محاذاة سياسية تدعم تطوير المنتجات المتميزة. مبادرات تعليم المستهلكين من قبل الهيئة السعودية للغذاء والدواء تعزز الوعي بالمنتجات العضوية من خلال متطلبات وضع العلامات التغذوية وتوصيل الفوائد الصحية. اتجاهات التفضيل المحلي، حيث يفضل 30% من المستهلكين العلامات التجارية المحلية للمياه المعبأة، تخلق فرصاً لموقع المنتجات العضوية التي تؤكد على المصادر المحلية والمسؤولية البيئية. دراسات مراقبة الجودة تُظهر أن العلامات التجارية المحلية غالباً ما تتجاوز المعايير الدولية، مما يوفر أسس مصداقية لمطالبات المنتجات العضوية واستراتيجيات التسعير المتميز.

حسب حجم التعبئة: التنسيقات الكبيرة تدفع النمو وسط الاحتياجات المتنوعة

يقود حجم التعبئة 1001-2000 مل بحصة سوق 27.95% في عام 2024، محققاً الأمثل لعروض الراحة والقيمة لأنماط استهلاك الأسر والمكاتب. التنسيقات الكبيرة (≥5001 مل) تسجل أعلى معدل نمو عند 8.05% معدل نمو سنوي مركب، مما يشير إلى اتجاهات الشراء المؤسسي وتفضيلات الاستهلاك الجماعي التي تقلل التكاليف لكل وحدة للعملاء التجاريين. التنسيقات الأصغر (≤330 مل) تخدم الاستهلاك أثناء التنقل والموقع المتميز، بينما الأحجام متوسطة المدى (331-1000 مل) تعالج سيناريوهات الاستخدام الفردي والعائلي عبر قطاعات ديموغرافية متنوعة.

يدفع الطلب المؤسسي نمو التنسيق الكبير من خلال توسع خدمات الطعام وتطوير قطاع الضيافة واستهلاك المكاتب المؤسسية التي تعطي الأولوية لكفاءة التكلفة وتقليل نفايات التعبئة. يخدم قطاع 2001-5000 مل احتياجات الأسر والشركات الصغيرة، حيث يربط أنماط الاستهلاك الفردي والمؤسسي من خلال خيارات الأحجام المتعددة الاستخدامات. تخلق السياحة الدينية متطلبات تعبئة فريدة، مع تنسيقات متخصصة لأنشطة الحج وسيناريوهات السفر الممتدة التي تتطلب حلول ترطيب محمولة ولكن كبيرة. يعكس تحسين حجم التعبئة اعتبارات كفاءة سلسلة التوريد، حيث يوازن المصنعون بين تكاليف النقل ومتطلبات التخزين وتفضيلات المستهلكين لتحقيق أقصى اختراق للسوق عبر مناسبات الاستخدام المتنوعة.

حسب قناة التوزيع: هيمنة التجزئة مع زخم خدمات الطعام

تهيمن قنوات التجزئة بحصة سوق 75.84% في عام 2024، تشمل المتاجر الكبرى والهايبرماركت ومتاجر البقالة والمنصات الإلكترونية التي توفر وصولاً واسعاً للمستهلكين عبر الأسواق الحضرية والريفية. تتسارع قطاعات خدمات الطعام بمعدل نمو سنوي مركب قدره 8.55% حتى عام 2030، مما يعكس توسع صناعة الضيافة ونمو المطاعم وتطوير خدمات التموين المؤسسي المتماشي مع أهداف السياحة والتنويع الاقتصادي. تكتسب خدمات التوصيل المنزلي والمكتبي زخماً من خلال تكامل منصات التجارة الإلكترونية ونماذج الأعمال المباشرة للمستهلك التي تعزز الراحة وخيارات الشراء الجماعي.

تستفيد المناظر الطبيعية للتجزئة من اللاعبين الرئيسيين مثل شركة باندا للتجزئة وأسواق عبد الله العثيم وكارفور السعودية في توسيع تخصيص مساحة الرفوف للمياه المعبأة والأنشطة الترويجية. يتسارع نمو التجزئة الإلكترونية من خلال مبادرات التحول الرقمي وتغيير سلوكيات التسوق للمستهلكين، خاصة في المراكز الحضرية حيث تدعم البنية التحتية للتوصيل الوصول المريح إلى منتجات المياه المعبأة. يعكس تسارع خدمات الطعام أهداف تطوير السياحة لرؤية 2030، حيث يخلق توسع الفنادق والمطاعم وخدمات التموين طلباً مؤسسياً كبيراً على إمدادات المياه المعبأة الموثوقة وعالية الجودة. تحتفظ متاجر البقالة والراحة بوجود سوقي كبير رغم نمو التنسيق الحديث، حيث تخدم احتياجات التوزيع على مستوى الحي ومناسبات الشراء الاندفاعي التي تكمل قنوات التجزئة الأكبر.

التحليل الجغرافي

تهيمن المنطقة الشمالية والوسطى بحصة سوق 43.73% في عام 2024، مستفيدة من تركيز سكان الرياض والنشاط الاقتصادي ووجود القطاع الحكومي الذي يدفع الطلب المستمر عبر القطاعات السكنية والتجارية. تسجل المنطقة الغربية أعلى معدل نمو عند 8.31% معدل نمو سنوي مركب حتى عام 2030، مستفيدة من السياحة الدينية في مكة وجدة وأنشطة الموانئ التجارية والاستهلاك المدفوع بالحج الذي يخلق زيادات طلب موسمية وزخم نمو على مدار السنة. 

تساهم المناطق الشرقية والجنوبية بحصص سوق أصغر ولكن مستقرة، تخدم الاحتياجات الصناعية والزراعية والسكنية من خلال شبكات التوزيع الراسخة. تشكل السياحة الدينية ديناميكيات المنطقة الغربية بشكل جوهري، حيث تولد أنشطة الحج والعمرة ملايين الزوار الدوليين الذين يحتاجون إلى ترطيب آمن ومتاح طوال رحلتهم الروحية. تقوم الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي بتوزيع ما يصل إلى 400 طن من ماء زمزم يومياً خلال فترات الذروة، بينما تدعم البنية التحتية الأوسع للحج الطلب التجاري على المياه المعبأة. 

مشاريع رؤية 2030 الضخمة بما في ذلك نيوم وشركة تطوير البحر الأحمر تتركز في المنطقة الغربية، مما يخلق طلب قوة عمل البناء والبنية التحتية السياحية المستقبلية التي تدعم النمو المستدام للسوق. أنماط استهلاك المياه الإقليمية تتنوع بشكل كبير، من 107 لترات للفرد في نجران إلى 368 لتراً في المنطقة الشرقية، مما يعكس جودة البنية التحتية ومستويات التنمية الاقتصادية واختلافات السلوك الاستهلاكي التي تؤثر على اختراق سوق المياه المعبأة.