حجم صناعة التأمين على الممتلكات والحوادث في كندا - تقرير السوق حول الحصة واتجاهات النمو وتحليل التوقعات (2025 - 2030)

اتجاهات ورؤى سوق التأمين على الممتلكات والحوادث في كندا

تزايد تكرار وشدة الكوارث المناخية

سجلت كندا 6.29 مليار دولار أمريكي من الخسائر المؤمن عليها في عام 2024، ثلاثة أضعاف مستوى عام 2023 والأعلى في التاريخ^{[1]مكتب التأمين الكندي، "خسائر التأمين من الطقس الشديد في كندا،" ibc.ca}. رفعت حرائق الغابات والفيضانات وعواصف البرد مطالبات الممتلكات الشخصية بنسبة 115% منذ عام 2019، وتعيد شركات إعادة التأمين تقييم السعة الإجمالية للمناطق المعرضة لحرائق الغابات. تواجه كولومبيا البريطانية وألبرتا أكبر تعرض، مما يدفع إلى تشديد الأسعار والاكتتاب. يحذر مكتب التأمين الكندي من أن استمرار شدة الخسائر قد يدفع بعض المناطق نحو ندرة التغطية، محاكياً انسحاب التأمين المشاهد في كاليفورنيا. هذه الضغوط تكثف متطلبات رأس المال وتدعم نمو الأقساط داخل سوق التأمين على الممتلكات والحوادث في كندا.

ارتفاع تكاليف إصلاح السيارات والسرقة يعزز الأقساط

ارتفعت نفقات إصلاح المركبات بنسبة 22.3% بين ديسمبر 2019 وديسمبر 2024، بينما قفزت أسعار المركبات المستعملة بنسبة 82.2% خلال نفس الفترة^{[2]إحصائيات كندا، "مؤشر أسعار المستهلك: مكونات متعلقة بالسيارات،" statcan.gc.ca}. بلغت نسبة المطالبات الشاملة في أونتاريو ذروتها عند 190% في عام 2023، مدفوعة بعصابات السرقة والطقس الشديد. ارتفعت أقساط السيارات الشخصية المتوسطة بنسبة 9.6% على أساس سنوي بحلول منتصف عام 2024، وجلست نسبة المطالبات في الربع الثالث من عام 2024 عند 90.4%، مما يشير إلى انكماش هوامش الاكتتاب. هذه الديناميكيات تدعم انضباط التسعير وتحافظ على تدفقات الأقساط، مما يعزز نظرة نمو سوق التأمين على الممتلكات والحوادث في كندا.

السوق الصعب للخطوط التجارية وسط التضخم ومطالبات المسؤولية

التضخم الاجتماعي والأحكام النووية التي تتجاوز 10 ملايين دولار أمريكي تضخم احتياطيات الإصابات، مع إضافة تكاليف التقاضي 7 نقاط مئوية لنمو مطالبات المسؤولية في عام 2024^{[3]سويس ري، "التضخم الاجتماعي في أمريكا الشمالية،" swissre.com}. تحفز مطالبات السيارات التجارية والمظلة عالية الشدة على الاكتتاب الانتقائي وخصومات أعلى. تركز شركات التأمين على توازن المحفظة حيث يدفع التضخم تقييمات العقارات إلى الأعلى. هذه الظروف تحافظ على بيئة تشديد الأسعار وتجذب سعة جديدة لتغطيات السايبر والبحرية والمعيارية، مما يعزز تنويع القطاعات داخل سوق التأمين على الممتلكات والحوادث في كندا.

شراكات التأمين المدمج مع التكنولوجيا المالية/التجارة الإلكترونية

شركت كندا لايف مع كابإنتل، مما أدى إلى معدل اعتماد بنسبة 75% لأدوات الاقتراح التفاعلية بين المستشارين. يؤكد هذا على اتجاه دمج منتجات الحماية داخل الخدمات المالية في اللحظات الحاسمة. في الوقت نفسه، تدمج منصة "سيمبيوسيس" من مجموعة iA المالية التأمين الجماعي مع مدخرات التقاعد، مما يجعلها أكثر جاذبية لأصحاب العمل متوسطي الحجم. مثل هذه التعاونات تبسط التوزيع وتقلل تكاليف الاستحواذ وتصمم العروض أيضاً، مما يسمح لسوق التأمين على الممتلكات والحوادث في كندا بالاستفادة من قطاعات ديموغرافية لم يتم المساس بها من قبل.

حدود الأسعار الإقليمية/الاحتكارات الحكومية في خطوط السيارات

في عام 2024، أعادت ألبرتا فرض حد قدره 3.7% على أقساط السيارات الشخصية، مما قيد مرونة التسعير لدى شركات التأمين. هذا الإجراء التنظيمي دفع عدة شركات تأمين للتراجع عن الأعمال الجديدة، مما أدى إلى إمدادات أكثر إحكاماً من منتجات التأمين. بالإضافة إلى ذلك، زاد من مخاطر الاحتياط لدى شركات التأمين، خاصة عندما يتم رفع الحدود في النهاية، حيث قد تواجه تحديات في التكيف مع ديناميكيات السوق. في الوقت نفسه، يقدم نظام كيبيك الفريد، الذي يجمع بين تغطية الإصابات الجسدية العامة مع أضرار الممتلكات الخاصة، تعقيدات إدارية كبيرة. هذه التعقيدات تعرقل قدرة شركات التأمين على تنفيذ نماذج تسعير دقيقة قائمة على المخاطر، مما يؤثر على الكفاءة التشغيلية. مثل هذه التدخلات التنظيمية تكبح نمو الإيرادات الأساسي في سوق التأمين على الممتلكات والحوادث في كندا. من المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه حتى يُسمح للصناعة بمعاودة تقديم ملفات أسعار اكتوارية سليمة، مما يمكن شركات التأمين من مواءمة التسعير بشكل أفضل مع المخاطر الأساسية.

ارتفاع تكاليف إعادة التأمين بعد خسائر الكوارث الطبيعية القياسية

تتطلب إرشادات OSFI لعام 2025 من شركات التأمين مواءمة حدود الاكتتاب الإجمالية مع شهية المخاطر واحتجاز رأس المال للخسائر القصوى. شركات إعادة التأمين، المتضررة من 5.62 مليار دولار أمريكي من مطالبات الكوارث لعام 2024، قلصت السعة، مما رفع تكاليف التنازل. تسعير إعادة التأمين العكسي الأعلى يقلص الهوامش ويحفز تحسين الاحتفاظ، مما يحد من نمو الأقساط الرئيسي في المدى القصير عبر سوق التأمين على الممتلكات والحوادث في كندا.

تحليل القطاعات

حسب خط العمل: تأمين السيارات يهيمن وسط طفرة الخطوط المتخصصة

ولد تأمين السيارات 37.4% من إجمالي الأقساط في عام 2024، مدعماً حجم سوق التأمين على الممتلكات والحوادث في كندا، بينما التغطية الإلزامية وتضخم المركبات يحافظان على الحجم. يجب أن تطيل خسائر السرقة الشاملة والإصلاحات الإقليمية المتطورة تشديد التسعير حتى عام 2027. تحتل الممتلكات الشخصية المرتبة الثانية، مع مطالبات حرائق الغابات ذات الصلة ترفع الخصومات وتحفز الطلب على ترقيات المرونة. تواجه خطوط الممتلكات التجارية تضخم سلسلة التوريد الذي يرفع تقييمات تكلفة الاستبدال. 

تتصارع فئات المسؤولية مع التضخم الاجتماعي، مما يدفع شركات التأمين لفرض احتفاظ أعلى مؤمن ذاتياً. الخطوط المتخصصة، وخاصة السايبر والبحرية، ستتوسع بمعدل نمو سنوي مركب قدره 14.35% حتى عام 2030، مدعومة بتعرض الاقتصاد الرقمي وسواحل كندا الشاسعة. ارتفعت أقساط السايبر من 13.3 مليون دولار أمريكي في عام 2015 إلى 407 مليون دولار أمريكي في عام 2023، إلا أن نسبة مركبة قدرها 153% تشير إلى ضغط الهامش الذي يشجع على اكتتاب أكثر إحكاماً. مع ارتفاع استيعاب المتخصصة، قد تتراجع حصة سوق التأمين على الممتلكات والحوادث في كندا التي تحتلها خطوط السيارات الأساسية تدريجياً، رغم أن البيع المتقاطع يقاوم مخاطر التركز.

ملاحظة: حصص القطاعات لجميع القطاعات الفردية متوفرة عند شراء التقرير

حسب قناة التوزيع: الوسطاء يحافظون على الهيمنة بينما الشراكات المدمجة تتسارع

كتب الوسطاء والوكلاء المستقلون 55.7% من أقساط عام 2024، راسخين الطبقة الاستشارية لسوق التأمين على الممتلكات والحوادث في كندا. تبقى قدرتهم على اقتباس المقارنات حاسمة للحسابات التجارية المعقدة. تستفيد منصات المباشر للمستهلك من دردشة الذكاء الاصطناعي ووظائف الربط الفوري لجذب الفئات الديموغرافية الأصغر، لكن نقاط اتصال المطالبات الأعلى تحافظ على قوة الاحتفاظ بالوسطاء. قنوات البنك والتأمين تمدد الوصول في كيبيك، مدعومة بشبكات البنوك التعاونية. 

علاقات التأمين المدمج، التي تسجل معدل نمو سنوي مركب قدره 18.36% حتى عام 2030، تدمج الحماية عند الدفع في بوابات التجارة الإلكترونية والرواتب والسياحة. كندا لايف-كابإنتل، ومجموعة iA المالية-سيمبيوسيس، وبينيفا-مجموعة كلوتييه تُوضح هذه النظم البيئية القابلة للتوسع. يمكن أن يرفع الاعتماد المعجل الحلول المدمجة إلى حصة مزدوجة الأرقام بحلول عام 2030، مما يزيد من تنويع حجم سوق التأمين على الممتلكات والحوادث في كندا عبر القنوات.

حسب صناعة المستخدم النهائي: الشركات الكبيرة تقود بينما القطاع العام يتسارع

امتص المشترون من الشركات 45.3% من الأقساط في عام 2024، مما يعكس محافظ الأصول المعقدة والالتزامات التعاقدية والتعرضات التنظيمية. التضخم يدفع قيماً مؤمن عليها أعلى، خاصة في قطاعات الممتلكات التجارية والطاقة واللوجستيات. الشركات الصغيرة والمتوسطة تكتسب وعياً بالتهديدات السايبرية، مما يحفز استيعاب منتجات المسؤولية المعبأة. الأسر الفردية تعتمد حلول السيارات القائمة على التلماتيكس والمنازل المعيارية التي تكافئ السلوك المخفف للمخاطر. 

الكيانات العامة وغير الربحية، المتوقع أن ترتفع بمعدل نمو سنوي مركب قدره 9.45%، تعزز تغطية البنية التحتية والمسؤولية المهنية، موجهة بصناديق المرونة المناخية الفيدرالية وتوسيع تفويضات الرعاية الصحية. الشراكات مثل سن لايف مع ترايبال وي-تشي-واي-وين كابيتال تعزز التوعية الشاملة. هذه الاتجاهات توسع توزيع حصة سوق التأمين على الممتلكات والحوادث في كندا عبر فئات المشترين.

ملاحظة: حصص القطاعات لجميع القطاعات الفردية متوفرة عند شراء التقرير

تحليل الجغرافيا

تعكس هيمنة أونتاريو بنسبة 35.6% من الأقساط كثافة السكان والصناعات المتنوعة وأقساط السيارات المتوسطة الأعلى. نسبة مطالبات السيارات في المقاطعة لعام 2023 البالغة 190% تدفع الإصلاحات المستمرة لكبح الاحتيال والسرقة، مما يحافظ على كفاية الأسعار. تبقى كيبيك ثاني أكبر سوق؛ إطار السيارات المختلط العام-الخاص يستقر تكاليف الإصابات الجسدية، رغم أن نفقات إصلاح الممتلكات ارتفعت 55% خلال العقد الماضي. خسائر حرائق الغابات في كولومبيا البريطانية تشجع هندسة مخاطر الممتلكات وترفع نقاط ربط إعادة التأمين.

ألبرتا، النامية بمعدل نمو سنوي مركب قدره 6.29%، تشهد 3.03 مليار دولار أمريكي من المطالبات المرتبطة بالطقس لعام 2024، بما في ذلك عاصفة البرد في كالجاري بقيمة 2.22 مليار دولار أمريكي. ارتفعت أقساط المنازل 9.07% في عام 2025، الأشد على المستوى الوطني. حدود الأسعار تعرقل الربحية، مما يدفع للاكتتاب الانتقائي وخروج الأسواق، إلا أن طلب قطاع الطاقة يغذي تغطيات المسؤولية والممتلكات المصممة خصيصاً. مانيتوبا وساسكاتشوان تواجهان تقلبات البرد والفيضانات في البراري، مما يحفز حلول المحاصيل المعيارية. توحيد الأطلسي، الذي يُمثل بكال ليجرو-ماكليود لوروي، يرفع نطاق ونطاق خدمة الوسطاء عبر نيوفاوندلاند ونوفا سكوتيا وجزيرة الأمير إدوارد.

تبقى أقساط الأقاليم الشمالية صغيرة إلا أنها استراتيجية، مضمنة استكشاف الموارد والطيران البعيد. النمذجة لمخاطر الكوارث ضئيلة بسبب بيانات التعرض المتناثرة، مما يقدم فرصة للاكتتاب المدعوم بالتكنولوجيا. عبر المناطق، التنظيم الإقليمي وملامح الكوارث والمحركات الاقتصادية تجتمع لتشكل فسيفساء إقليمية دقيقة تدعم سوق التأمين على الممتلكات والحوادث في كندا.