حجم وحصة سوق برمجيات إدارة المشاريع
تحليل سوق برمجيات إدارة المشاريع بواسطة مردور إنتليجنس
يبلغ سوق برمجيات إدارة المشاريع 9.76 مليار دولار أمريكي في عام 2025 ويتقدم بمعدل نمو سنوي مركب 15.65% نحو 20.20 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030. يبقى التوسع مرتكزاً على التطبيق السحابي الأول، والقابلية للتكوين منخفضة التعقيد، والتحليلات التنبؤية التي تطور مجتمعة الإشراف على المشاريع من تتبع المهام إلى التنسيق الاستراتيجي. يشتد الطلب حيث تتطلب الفرق الموزعة التعاون في الوقت الفعلي، وتدمج الشركات بيانات المشاريع مع أنظمة المالية والموارد البشرية والعملاء للحصول على رؤية موحدة. يسجل التطبيق المختلط أسرع نمو لأن الصناعات المنظمة تحتاج إلى التحكم المحلي في البيانات. تسرع الشركات الصغيرة والمتوسطة الاعتماد من خلال تجاوز عقبات التطبيق التقليدية، بينما تقوي الميزات الأصلية بالذكاء الاصطناعي إدارة المخاطر وتوقع التكاليف. تزداد الشدة التنافسية حيث يدمج الموردون سير العمل الخاصة بالصناعة وأنظمة API المفتوحة.
النقاط الرئيسية للتقرير
- من حيث التطبيق، احتلت الخدمات السحابية 75% من حصة سوق برمجيات إدارة المشاريع في عام 2024، بينما تحقق النماذج المختلطة أعلى معدل نمو سنوي مركب 18.4% حتى عام 2030.
- من حيث حجم المنظمة، مثلت الشركات الكبيرة 61.1% من الإيرادات في عام 2024، بينما تتوسع الشركات الصغيرة والمتوسطة بمعدل نمو سنوي مركب 17.2%.
- من حيث صناعة المستخدم النهائي، تصدرت تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بإيرادات 28.4% في عام 2024؛ تنمو الرعاية الصحية بأسرع معدل 16.1% معدل نمو سنوي مركب إلى عام 2030.
- من حيث نوع الاشتراك، استحوذت الخطط السنوية على 53.2% من الإيرادات في عام 2024، متفوقة على خيارات العقد الأخرى.
- من الناحية الجغرافية، سيطرت أمريكا الشمالية على 36.5% من حصة سوق برمجيات إدارة المشاريع في عام 2024، لكن آسيا والمحيط الهادئ تسجل أقوى معدل نمو سنوي مركب 15.3% حتى عام 2030.
اتجاهات ورؤى سوق برمجيات إدارة المشاريع العالمي
تحليل تأثير المحركات
| المحرك | (~) % التأثير على توقعات المعدل السنوي المركب | الصلة الجغرافية | الجدول الزمني للتأثير |
|---|---|---|---|
| اعتماد السحابة أولاً للفرق النائية والمختلطة | +3.2% | أمريكا الشمالية، أوروبا | المدى القصير (≤ 2 سنتان) |
| تكامل منصات إدارة المشاريع مع حزم SaaS | +2.8% | أمريكا الشمالية، آسيا والمحيط الهادئ | المدى المتوسط (2-4 سنوات) |
| اعتماد الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال القابلية للتكوين منخفضة التعقيد | +2.1% | آسيا والمحيط الهادئ، أمريكا اللاتينية | المدى المتوسط (2-4 سنوات) |
| التحليلات التنبؤية المدفوعة بالذكاء الاصطناعي | +1.9% | أمريكا الشمالية، أوروبا | المدى الطويل (≥ 4 سنوات) |
| مجموعات إدارة المشاريع الخاصة بالقطاع | +1.4% | عالمي | المدى المتوسط (2-4 سنوات) |
| تقارير الامتثال ESG | +0.8% | أوروبا، أمريكا الشمالية | المدى الطويل (≥ 4 سنوات) |
| المصدر: Mordor Intelligence | |||
اعتماد السحابة أولاً للفرق المشاريع النائية والمختلطة
تشير المنظمات إلى إنجاز المهام بسرعة أكبر بنسبة 54% عند التحول من أدوات سطح المكتب إلى المنصات السحابية الأصلية[1]دستن موسكوفيتز، "ابتكار العمل على نطاق واسع،" asana.com. يكتسب سوق برمجيات إدارة المشاريع زخماً لأن المزامنة في الوقت الفعلي تمكن الفرق الموزعة من الحفاظ على الزخم عبر المناطق الزمنية. تفضل أقسام تكنولوجيا المعلومات قابلية التوسع السحابي الذي يزيل أعباء تخطيط السعة. تنمو النماذج المختلطة بمعدل نمو سنوي مركب 18.4% لأن القطاعات المنظمة توازن بين إمكانية الوصول والتحكم في البيانات. يستجيب الموردون بتقديم خيارات إقامة البيانات التي تلبي متطلبات السيادة مع الحفاظ على التعاون خالياً من الاحتكاك.
تكامل منصات إدارة المشاريع مع حزم SaaS للشركات
تشغل الشركات في المتوسط 976 تطبيقاً، لكن 28% فقط مدمجة بشكل هادف، مما يعيق تدفق بيانات المشاريع. تضع المنصات الحديثة نفسها كمراكز تكامل مرتبطة بأنظمة المالية وإدارة علاقات العملاء والموارد البشرية، مما يرفع من صلة سوق برمجيات إدارة المشاريع في هندسة الشركات. من المتوقع أن يتجاوز قطاع تكامل SaaS 15 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2025، والشركات التي تنشر استراتيجيات تكامل شاملة تقرر عن رفع الإنتاجية بنسبة 30%. يكتسب الموردون السحابيون الأصليون ميزة من خلال واجهات برمجة التطبيقات المفتوحة والموصلات المسبقة البناء التي تحد من التكويد المخصص المكلف.
اعتماد الشركات الصغيرة والمتوسطة معزز بالقابلية للتكوين منخفضة التعقيد/بلا تعقيد
تقضي منشئات منخفضة التعقيد على التطبيقات التي تستغرق شهوراً، مما يتيح للشركات الصغيرة والمتوسطة الإطلاق في أسابيع ومواءمة الإنفاق مع دورات النقد. يؤدي التحول إلى إضفاء الطابع الديمقراطي على الميزات المتقدمة التي كانت حصرية للشركات الكبيرة، مما يدفع طلب الشركات الصغيرة والمتوسطة داخل سوق برمجيات إدارة المشاريع. تعتمد الشركات الصغيرة والمتوسطة في آسيا والمحيط الهادئ بقوة حيث تتحول قطاعات التصنيع والخدمات رقمياً. يبسط الموردون الإدراج من خلال القوالب الموجهة التي تحافظ على العمق من الدرجة المؤسسية عند الحاجة.
التحليلات التنبؤية المدفوعة بالذكاء الاصطناعي لانحراف الجدول والتكلفة
يتوقع اثنان وثمانون بالمائة من التنفيذيين أن يعيد الذكاء الاصطناعي اختراع إدارة المشاريع خلال خمس سنوات. تطفو الخوارزميات انزلاقات الجدول المبكرة وتجاوز الميزانية حتى يتصرف المديرون بشكل استباقي. مشاريع البناء التي تستخدم تتبع التكلفة بالذكاء الاصطناعي توفر 5-10% على المواد من خلال اعتراض الأخطاء. تقيم التطبيقات المبكرة في أمريكا الشمالية وأوروبا لأن جودة البيانات ومواهب التحليلات شروط مسبقة، لكن الاعتماد الأوسع سيتبع حيث تصل وحدات الذكاء الاصطناعي المعبأة إلى المشترين في السوق المتوسط.
تحليل تأثير القيود
| القيد | (~) % التأثير على توقعات المعدل السنوي المركب | الصلة الجغرافية | الجدول الزمني للتأثير |
|---|---|---|---|
| تكاليف الهجرة والتخصيص العالية | -2.4% | عالمي | المدى القصير (≤ 2 سنتان) |
| قيود سيادة البيانات والخصوصية | -1.8% | أوروبا، آسيا والمحيط الهادئ | المدى المتوسط (2-4 سنوات) |
| أمتعة الميزات وخطر الانحباس بالمورد | -1.1% | عالمي | المدى الطويل (≥ 4 سنوات) |
| إرهاق إدارة التغيير | -0.9% | أمريكا الشمالية، أوروبا | المدى المتوسط (2-4 سنوات) |
| المصدر: Mordor Intelligence | |||
تكاليف الهجرة والتخصيص العالية للعقارات الموروثة
تواجه الشركات فواتير تطبيق تثلث رسوم الترخيص لأن ربط البيانات والتحقق وتدريب المستخدم كثيفة العمالة. تجاوزات الهجرة تبلغ في المتوسط 30% ويمكن أن تصل إلى 15,000 دولار أمريكي لكل تيرابايت من الأرشيف. تؤخر العقبة دورات التحديث وتبطئ اعتماد سوق برمجيات إدارة المشاريع بين الحاليين مع سير العمل المخصصة بكثافة.
مخاوف سيادة البيانات والخصوصية في السحب متعددة المستأجرين
تعقد قوانين GDPR والتوطين الخاصة بالمنطقة عمليات الطرح السحابي الخالص، خاصة في الرعاية الصحية والمالية. لذلك تستمر عمليات التطبيق المختلط حيث تحتفظ الشركات بالعناصر الحساسة محلياً بينما تستفيد من التعاون السحابي. كما ترفع وثائق الامتثال وتخطيط الاستجابة للانتهاك النفقات التشغيلية، مما يخفف من نمو سوق برمجيات إدارة المشاريع في الاقتصادات المنظمة.
تحليل القطاع
حسب التطبيق: النماذج المختلطة تجسر الفجوات الأمنية
احتل التطبيق السحابي 75% من الإيرادات في عام 2024، لكن التكوينات المختلطة تنمو بمعدل نمو سنوي مركب 18.4%، مما يشير إلى أقوى زخم داخل سوق برمجيات إدارة المشاريع. تزامن الحلول المختلطة المستودعات المحلية مع مساحات العمل السحابية؛ هذه الازدواجية تجذب الشركات المقيدة بقوانين إقامة البيانات. يستمر التطبيق المحلي في الحكومة والدفاع، لكن حصته تتقلص حيث تتشدد شهادات الأمان للمناطق السحابية.
يعكس ارتفاع المختلط الأدوات التي تدير الآن المزامنة دون اتصال السلسة والأنفاق المشفرة والتخزين الانتقائي. تحتفظ شركات البناء بالرسومات على الخوادم المحلية لكنها تشارك تحديثات الحقل من خلال لوحات المعلومات السحابية[2]سحابة البناء من أوتوديسك، "التعاون المختلط في البناء،" autodesk.com. يتميز الموردون بتقديم ضوابط الإيجار المحببة، مما ينشئ مسارات بيع إضافي حول الامتثال.
حسب حجم المنظمة: الشركات الصغيرة والمتوسطة تقود إضفاء الطابع الديمقراطي على السوق
سيطرت الشركات الكبيرة على 61.1% من إنفاق عام 2024، لكن الشركات الصغيرة والمتوسطة ترسم معدل نمو سنوي مركب 17.2% الذي يعيد تشكيل مسار حجم سوق برمجيات إدارة المشاريع. يتمركز النمو على آسيا والمحيط الهادئ، حيث تمول الحكومات المحلية منح رفع المهارات الرقمية. تعتمد الشركات الصغيرة والمتوسطة اليابانية الجدولة المساعدة بالذكاء الاصطناعي لتعويض نقص العمالة. تزيل مستويات التسعير الحد الأدنى للمستخدمين، مما يقلل من حاجز الدخول.
نمو الشركات يبلغ ذروته في المناطق المشبعة، لذا يطلق الموردون إصدارات خفيفة وفعاليات مجتمعية موجهة للشركات الأصغر. لكن الشركات متعددة الجنسيات ما تزال ترسي الإيرادات بتكاملات معقدة وحزم تحليلات متميزة. يجبر التركيز المزدوج فرق المنتج على الحفاظ على قابلية التوسع دون تعقيد الإدراج.
حسب صناعة المستخدم النهائي: الرعاية الصحية تقود التخصص القطاعي
احتلت تكنولوجيا المعلومات والاتصالات 28.4% من الإيرادات في عام 2024، لكن الرعاية الصحية تحقق أسرع معدل نمو سنوي مركب 16.1%، مستفيدة من القوالب الجاهزة للامتثال لسلامة المرضى ومشاريع رأس المال. يتبع البناء، مدفوعاً بتقلبات المواد المتزايدة التي ترفع الطلب على التكلفة التنبؤية. تنشر المستشفيات Procore لإدارة برامج بقيمة 3 مليار دولار أمريكي وإزالة جداول البيانات اليدوية.
يولد التخصص حزماً جديدة: وحدات تتبع التجارب السريرية، موصلات نمذجة معلومات البناء (BIM)، ولوحات تقارير ESG. يشارك الموردون مع الهيئات التنظيمية لاعتماد سير العمل، مما يمنحهم قوة التسعير والتجديدات الأكثر التصاقاً داخل سوق برمجيات إدارة المشاريع.
حسب نوع الاشتراك: النماذج السنوية تهيمن على تفضيلات الشركات
استحوذت العقود السنوية على 53.2% من إيرادات عام 2024، مما يعكس تفضيل المدير المالي لقابلية التنبؤ بالميزانية في سوق برمجيات إدارة المشاريع. تبقى الخطط الشهرية شائعة بين الشركات الناشئة التي تحتاج مرونة التوظيف. تتلاشى التراخيص لمرة واحدة حيث تتصادم النماذج الدائمة مع تحديثات السحابة.
يختبر الموردون طبقات قائمة على الاستخدام تضيف اعتمادات الذكاء الاصطناعي أو التحليلات المتقدمة بمجرد أن يتجاوز الاستهلاك العتبات المحددة. يمنح Monday.com 500 ائتمان مجاني كل شهر لإغراء التجريب مع الحفاظ على معدلات الإضافة الشفافة. يحافظ مواءمة التسعير مع القيمة المحققة على معدل فقدان منخفض.
التحليل الجغرافي
احتلت أمريكا الشمالية 36.5% من سوق برمجيات إدارة المشاريع في عام 2024. تستفيد الشركات هناك من البنية التحتية القوية وميزانيات تكنولوجيا المعلومات الكبيرة لطرح أنظمة مشاريع شاملة. سجلت مايكروسوفت نمو إيرادات بنسبة 16% إلى 245 مليار دولار أمريكي في عام 2024، مدعومة بوظائف المشاريع المدمجة داخل Microsoft 365[3]مايكروسوفت كوربوريشن، "التقرير السنوي 2024،" microsoft.com. تواصل مراكز الابتكار ريادة وحدات الذكاء الاصطناعي، لكن النمو الإقليمي يتباطأ حيث يقترب الاختراق من التشبع.
تنمو آسيا والمحيط الهادئ بمعدل نمو سنوي مركب 15.3% حتى عام 2030، الأسرع عبر المناطق. يتوسع قطاع SaaS في الصين قرب 30% سنوياً، مع الشركات متعددة الجنسيات تثبت حزم Salesforce وAzure المدمجة لإدارة المبادرات عبر الحدود. من المتوقع أن تزداد إيرادات SaaS في الهند من 7.18 مليار دولار أمريكي في عام 2023 إلى 62.93 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2032، مدفوعة باعتماد السحابة وزخم الشركات الناشئة. تعتمد الشركات الصغيرة والمتوسطة عبر جنوب شرق آسيا مجموعات إدارة المشاريع باللغة المحلية التي تدمج معايير الامتثال الإقليمية.
تحقق أوروبا مكاسب ثابتة حيث تجبر GDPR ميزات التوطين، مكافأة الموردين الذين يقدمون مراكز بيانات الاتحاد الأوروبي والتشفير المتقدم. تحسن أمريكا الجنوبية والشرق الأوسط وأفريقيا الآن النطاق العريض وسكك الدفع، مما ينمي اشتراكات السحابة المحجوبة سابقاً بفجوات البنية التحتية. يتوقع الموردون اعتماداً بخانتين بمجرد أن تنخفض تكاليف الاتصال أكثر.
المشهد التنافسي
سوق برمجيات إدارة المشاريع مجزأ بشكل معتدل. تنشر مايكروسوفت نفوذ النظام البيئي عبر Office وAzure وTeams. أعلنت Asana عن إيرادات الربع الرابع 2025 بقيمة 188.3 مليون دولار أمريكي وتدفق نقدي حر إيجابي بعد إطلاق AI Studio الذي يؤتمت سير العمل الروتيني. يركز Monday.com على كتل الذكاء الاصطناعي المعيارية وقدرات القوى العاملة الرقمية الموجهة لعمليات التوسع. تحافظ Atlassian على الهيمنة مع تكامل Jira المتمركز حول المطورين.
المعطلون مثل ClickUp، المقدرة بـ 4 مليار دولار أمريكي، يراهنون على مساحات العمل الموحدة التي تدمج الوثائق والدردشة والأهداف. قدمت Celoxis Lex، مساعد ذكاء اصطناعي للتنبيهات الاستباقية للمخاطر. يستهدف اللاعبون المتخصصون مناطق متخصصة: Procore في البناء، Pulsora في بيانات ESG، Suits Inc. في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في اليابان. يرتفع النشاط الاستحواذي حيث يشتري الحاليون الميزات القطاعية أو محركات الذكاء الاصطناعي لمواكبة الخطى.
تبقى أنظمة API القوية حاسمة لأن الشركات تقدر تدفق البيانات السلس. تتفوق المنصات ذات المعايير المفتوحة على المجموعات الغنية بالميزات لكن المغلقة، مؤكدة التكامل كميزة تميز في دورات التجديد. كما يعرّف ابتكار التسعير، خاصة الإضافات القائمة على الاستهلاك، الوضع التنافسي أكثر.
قادة صناعة برمجيات إدارة المشاريع
-
مايكروسوفت كوربوريشن
-
SAP SE
-
برودكوم إنك (CA Technologies)
-
أوراكل كوربوريشن
-
سيرفيس ناو إنك
- *تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين
التطورات الصناعية الحديثة
- مارس 2025: أعلنت Asana عن إيرادات الربع الرابع 2025 بقيمة 188.3 مليون دولار أمريكي، مما يعكس نمواً بنسبة 10% على أساس سنوي وتوسع اعتماد AI Studio.
- فبراير 2025: كشفت Monday.com عن خريطة طريق رؤية الذكاء الاصطناعي، مضيفة كتل الذكاء الاصطناعي وإضافات القوة للمنتج وميزات القوى العاملة الرقمية مع 500 ائتمان شهري مجاني لتحفيز الاعتماد.
- فبراير 2025: أطلقت Celoxis Lex، مساعد مشروع ذكاء اصطناعي يتنبأ بانزلاقات الجدول واحتياجات الموارد.
- ديسمبر 2024: أظهر التقرير السنوي لمايكروسوفت 2024 نمو إيرادات بنسبة 16% إلى 245 مليار دولار أمريكي، مستشهدة بخدمات السحابة الإنتاجية كمحرك رئيسي.
نطاق تقرير سوق برمجيات إدارة المشاريع العالمي
برمجيات إدارة المشاريع هي برمجيات تُستخدم لأغراض مختلفة في مشروع، مثل التخطيط والجدولة وتخصيص الموارد وإدارة التغيير. تسمح لمديري المشاريع وأصحاب المصلحة والمستخدمين بالتحكم في التكاليف وإدارة الميزانية وإدارة الجودة والتوثيق. يمكن أيضاً استخدامها كنظام إدارة.
السوق مقسم حسب نوع التطبيق (قائم على السحابة، محلي)، قطاع المستخدم النهائي (النفط والغاز، تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، الرعاية الصحية، الحكومة، قطاعات المستخدم النهائي الأخرى)، والجغرافيا (أمريكا الشمالية، أوروبا، آسيا والمحيط الهادئ، أمريكا اللاتينية، الشرق الأوسط وأفريقيا). أحجام السوق والتوقعات مقدمة من حيث القيمة بالمليار دولار أمريكي لجميع القطاعات المذكورة أعلاه.
| سحابي |
| محلي |
| الشركات الكبيرة |
| الشركات الصغيرة والمتوسطة |
| تكنولوجيا المعلومات والاتصالات |
| الرعاية الصحية |
| البناء والبنية التحتية |
| الخدمات المصرفية والمالية والتأمين |
| الحكومة والقطاع العام |
| التصنيع |
| أخرى |
| الاشتراك الشهري |
| الاشتراك السنوي |
| ترخيص لمرة واحدة |
| أمريكا الشمالية | الولايات المتحدة | |
| كندا | ||
| المكسيك | ||
| أمريكا الجنوبية | البرازيل | |
| الأرجنتين | ||
| بقية أمريكا الجنوبية | ||
| أوروبا | المملكة المتحدة | |
| ألمانيا | ||
| فرنسا | ||
| إيطاليا | ||
| إسبانيا | ||
| البلدان الاسكندنافية | ||
| بقية أوروبا | ||
| الشرق الأوسط وأفريقيا | الشرق الأوسط | المملكة العربية السعودية |
| الإمارات العربية المتحدة | ||
| تركيا | ||
| بقية الشرق الأوسط | ||
| أفريقيا | جنوب أفريقيا | |
| مصر | ||
| نيجيريا | ||
| بقية أفريقيا | ||
| آسيا والمحيط الهادئ | الصين | |
| الهند | ||
| اليابان | ||
| كوريا الجنوبية | ||
| آسيان | ||
| أستراليا | ||
| نيوزيلندا | ||
| بقية آسيا والمحيط الهادئ | ||
| حسب التطبيق | سحابي | ||
| محلي | |||
| حسب حجم المنظمة | الشركات الكبيرة | ||
| الشركات الصغيرة والمتوسطة | |||
| حسب صناعة المستخدم النهائي | تكنولوجيا المعلومات والاتصالات | ||
| الرعاية الصحية | |||
| البناء والبنية التحتية | |||
| الخدمات المصرفية والمالية والتأمين | |||
| الحكومة والقطاع العام | |||
| التصنيع | |||
| أخرى | |||
| حسب نوع الاشتراك | الاشتراك الشهري | ||
| الاشتراك السنوي | |||
| ترخيص لمرة واحدة | |||
| حسب الجغرافيا | أمريكا الشمالية | الولايات المتحدة | |
| كندا | |||
| المكسيك | |||
| أمريكا الجنوبية | البرازيل | ||
| الأرجنتين | |||
| بقية أمريكا الجنوبية | |||
| أوروبا | المملكة المتحدة | ||
| ألمانيا | |||
| فرنسا | |||
| إيطاليا | |||
| إسبانيا | |||
| البلدان الاسكندنافية | |||
| بقية أوروبا | |||
| الشرق الأوسط وأفريقيا | الشرق الأوسط | المملكة العربية السعودية | |
| الإمارات العربية المتحدة | |||
| تركيا | |||
| بقية الشرق الأوسط | |||
| أفريقيا | جنوب أفريقيا | ||
| مصر | |||
| نيجيريا | |||
| بقية أفريقيا | |||
| آسيا والمحيط الهادئ | الصين | ||
| الهند | |||
| اليابان | |||
| كوريا الجنوبية | |||
| آسيان | |||
| أستراليا | |||
| نيوزيلندا | |||
| بقية آسيا والمحيط الهادئ | |||
الأسئلة الرئيسية المجاب عليها في التقرير
ما هي القيمة المتوقعة لسوق برمجيات إدارة المشاريع بحلول عام 2030؟
من المتوقع أن يصل السوق إلى 20.20 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030.
أي نموذج تطبيق ينمو أسرع؟
ينمو التطبيق المختلط بمعدل نمو سنوي مركب 18.4% حيث توازن الشركات بين الوصول السحابي واحتياجات سيادة البيانات.
لماذا تعتمد الشركات الصغيرة والمتوسطة منصات إدارة المشاريع بسرعة أكبر من ذي قبل؟
تتيح القابلية للتكوين منخفضة التعقيد الآن للفرق غير التقنية نشر وتخصيص الحلول في أسابيع، مما يزيل حواجز التكلفة والتعقيد التاريخية.
أي قطاع صناعة عمودي يظهر أعلى نمو حتى عام 2030؟
تقود الرعاية الصحية بمعدل نمو سنوي مركب 16.1% بسبب المتطلبات التنظيمية الصارمة ومشاريع رأس المال المعقدة.
آخر تحديث للصفحة في: