حجم وحصة سوق الشحن واللوجستيات في الفلبين
استعراض السوق
| فترة الدراسة | 2017 - 2030 |
|---|---|
| السنة الأساسية للتقدير | 2024 |
| فترة بيانات التنبؤ | 2025 - 2030 |
| حجم السوق (2025) | 15.26 مليار دولار أمريكي |
| حجم السوق (2030) | 20.41 مليار دولار أمريكي |
| معدل النمو (2025 - 2030) | 5.99% CAGR |
| تركيز السوق | منخفض |
اللاعبين الرئيسيين
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين صورة © Mordor Intelligence. يُشترط النسب بموجب CC BY 4.0. |
|
تحليل سوق الشحن واللوجستيات في الفلبين من قبل Mordor Intelligence
يقدر حجم سوق الشحن واللوجستيات في الفلبين بـ 15.26 مليار دولار أمريكي في عام 2025 ومن المتوقع أن يرتفع إلى 20.41 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030، مما يعكس معدل نمو سنوي مركب قدره 5.99% (2025-2030). يكتسب التوسع زخماً من برنامج "ابن واستثمر وطور أكثر" بقيمة 8.8 تريليون بيزو فلبيني (158.19 مليار دولار أمريكي)، وقوانين الملكية الأجنبية المحررة، وزيادة الطلب على التجارة الإلكترونية. يبقى الشحن البري العمود الفقري للشبكة، إلا أن أتمتة الموانئ وتحديثات الشحن الجوي تعيد تشكيل القرارات النمطية. يدخل المستثمرون الأجانب من خلال المشاريع المشتركة التي تجمع بين الخبرة العالمية والنطاق المحلي، مما يسرع من اعتماد التكنولوجيا عبر التخزين والشحن الاستكشافي والتسليم في الميل الأخير. تكمل السياسات الحكومية للاتصال الرقمي، بما في ذلك قرض البنك الدولي بقيمة 750 مليون دولار أمريكي، البنية التحتية المادية وتسمح للمشغلين الأصغر بتبني نماذج أعمال المنصات.
الاستنتاجات الرئيسية للتقرير
- حسب صناعة المستخدم النهائي، احتلت تجارة الجملة والتجزئة 30.79% من حصة سوق الشحن واللوجستيات في الفلبين في عام 2024 ومن المتوقع أن تتقدم بمعدل نمو سنوي مركب قدره 6.59% بين 2025-2030.
- حسب الوظيفة اللوجستية، تصدر قطاع النقل بنسبة 63.34% من حجم سوق الشحن واللوجستيات في الفلبين في عام 2024، بينما من المتوقع أن ينمو قطاع البريد السريع والطرود (CEP) بأسرع معدل نمو سنوي مركب قدره 6.89% بين 2025-2030.
- حسب وسيلة النقل، شكل النقل البري 67.65% من حصة الإيرادات في عام 2024؛ ومن المتوقع أن يتوسع النقل الجوي بمعدل نمو سنوي مركب قدره 7.63% بين 2025-2030.
- حسب قطاع CEP، استحوذت التسليمات المحلية على 65.06% من حصة الإيرادات في عام 2024؛ ومن المتوقع أن يتقدم CEP الدولي بمعدل نمو سنوي مركب قدره 7.14% بين 2025-2030.
- حسب نوع التخزين، هيمنت المساحات غير المكيفة على 91.68% من حصة الإيرادات في عام 2024؛ ومن المتوقع أن تتوسع المرافق المكيفة بمعدل نمو سنوي مركب قدره 6.83% بين 2025-2030.
- حسب وسيلة الشحن الاستكشافي، تصدر الشحن الاستكشافي البحري والممرات المائية الداخلية بنسبة 58.29% من حصة الإيرادات في عام 2024 ومن المتوقع أن يرتفع بمعدل نمو سنوي مركب قدره 5.86% بين 2025-2030.
اتجاهات ورؤى سوق الشحن واللوجستيات في الفلبين
تحليل تأثير المحركات
| المحرك | (~) % التأثير على توقعات معدل النمو السنوي المركب | الصلة الجغرافية | الجدول الزمني للتأثير |
|---|---|---|---|
| برنامج البنية التحتية "ابن واستثمر وطور 2" يعزز قدرة الطرق والموانئ | +1.7% | وطني؛ ممر لوزون الاقتصادي | متوسط الأجل (2-4 سنوات) |
| توسيع قدرة سلسلة التبريد للمصايد وصادرات الأغذية الزراعية | +1.2% | المقاطعات الزراعية | متوسط الأجل (2-4 سنوات) |
| تحديث الموانئ وشراكات القطاعين العام والخاص للأتمتة (مثل MICT) تقلل وقت دوران السفن | +0.9% | مانيلا، سيبو، دافاو | قصير الأجل (≤ سنتان) |
| تحرير الملكية الأجنبية (تعديلات قانون الخدمة العامة) يجذب الاستثمار الأجنبي المباشر في خدمات اللوجستيات الطرف الثالث | +0.8% | المراكز الحضرية | طويل الأجل (≥ 4 سنوات) |
| ازدهار التجارة الإلكترونية B2C يتطلب لوجستيات في نفس اليوم/اليوم التالي عبر ممرات لوزون الحضرية | +0.7% | مترو مانيلا وممرات لوزون | قصير الأجل (≤ سنتان) |
| نمو قطاع التصنيع يقود الطلب على اللوجستيات الصناعية | +0.6% | وطني، مع تركز في المناطق الصناعية | متوسط الأجل (2-4 سنوات) |
| المصدر: Mordor Intelligence | |||
برنامج البنية التحتية "ابن واستثمر وطور أكثر" يعزز قدرة الطرق والموانئ
حقق خط الأنابيب الرئيسي البالغ 8.8 تريليون بيزو فلبيني (158.19 مليار دولار أمريكي) إنجاز 11,945 كم من مشاريع الطرق ويقوم ببناء 15,769 كم إضافية، مما يقلل أوقات السفر في لوزون بنسبة تصل إلى 50% ويربط باتانجاس ومانيلا وكلارك وسوبيك في ممر موحد[1]وزارة الأشغال العامة والطرق السريعة، "وضع المشروع الرئيسي ابن واستثمر وطور أكثر،" dpwh.gov.ph. تحديثات الطرق والموانئ والسكك الحديدية المنسقة تعد بأوقات عبور أقل وجدولة سلسلة إمداد أكثر إحكاماً ودورات شاحنات أعلى. يسرع المستثمرون في إنشاء مراكز التوزيع بالقرب من الطرق السريعة الجديدة لتأمين مزايا السبق. مقدمو اللوجستيات التعاقدية يوائمون تصاميم الشبكة مع خريطة الطرق السريعة لتقليل أميال الرجوع الفارغة. مع ظهور العقد متعددة الوسائط، يحصل المشغلون الذين يدمجون النقل بالشاحنات مع الشحن الساحلي على رفع التكلفة مقارنة بمنافسي الوسيلة الواحدة.
تحديث الموانئ وشراكات القطاعين العام والخاص للأتمتة (مثل MICT) تقلل وقت دوران السفن
طبق محطة مانيلا الدولية للحاويات (MICT) نظام التشغيل N4 3.4 وتحديثات الساحة بقيمة 15 مليار بيزو فلبيني (269.64 مليون دولار أمريكي)، مما قلل وقت الرصيف بنسبة 35% ورفع إنتاجية مانيلا في عام 2023 إلى 5.06 مليون وحدة مكافئة عشرينية القدم. التخليص الأسرع يقلل غرامات التأخير ويخفض مخازن الجرد للشاحنين. الشاحنون الاستكشافيون يدمجون بيانات الميناء في الوقت الفعلي في أدوات الحجز، مما يسمح للمصدرين باختيار الرحلات ذات الازدحام الأدنى. أتمتة المعدات تفتح ساعات بوابة أطول، مما يدعم النقل الليلي ويخفف حركة المرور النهارية، مما يفيد أساطيل الميل الأخير التي تعمل في نوافذ التسليم الضيقة.
تحرير الملكية الأجنبية يجذب الاستثمار الأجنبي المباشر في خدمات اللوجستيات الطرف الثالث
يسمح قانون الخدمة العامة المعدل الآن بملكية أجنبية بنسبة 100% في الشحن والنقل، مما يؤدي إلى تدفق فوري للصفقات مثل حصة A.P. Moller Capital البالغة 40% في AC Logistics[2]مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، "تعديلات قانون الخدمة العامة في الفلبين،" unctad.org. رأس المال الجديد يمول أنظمة إدارة المستودعات الحديثة وبرمجيات تحسين المسارات وتقنيات الأسطول. تنتشر أفضل الممارسات الدولية من خلال فرق التشغيل المشتركة، مما يرفع مستويات خدمة القطاع. اللاعبون المحليون متوسطو الحجم يحصلون على مسارات خروج جديدة عبر التنازل الجزئي، مما يشجع على التوحيد والتغطية الجغرافية الأوسع.
ازدهار التجارة الإلكترونية B2C يتطلب لوجستيات في نفس اليوم/اليوم التالي عبر ممرات لوزون الحضرية
من المتوقع أن تصل مبيعات التجارة الإلكترونية إلى 22.48 مليار دولار أمريكي في عام 2025، مما يدفع مشغلي الوفاء إلى إنشاء مستودعات مصغرة بالقرب من متسوقي مترو مانيلا[3]البنك المركزي للفلبين، "مشهد مدفوعات التجارة الإلكترونية 2025،" bsp.gov.ph. نماذج المحور والشعاع تمزج مراكز الفرز الآلية مع ساعي الدراجات النارية الذين يتنقلون في الشوارع الكثيفة. وعود التسليم المحددة بالوقت تقود اعتماد تجميع الطلبات المدفوع بالبيانات والتوجيه الديناميكي. العلامات التجارية تختبر مفاهيم المتاجر المظلمة، وتحول مساحة التجزئة إلى مواقع الانتقاء الفوري. شركات الطرود مع تكامل API في منصات متعددة تكسب حصة حيث يطالب البائعون عبر الإنترنت بلوجستيات التوصيل والتشغيل.
تحليل تأثير القيود
| القيد | (~) % التأثير على توقعات معدل النمو السنوي المركب | الصلة الجغرافية | الجدول الزمني للتأثير |
|---|---|---|---|
| شبكة الشحن بالسكك الحديدية غير المطورة تحد من الكفاءة متعددة الوسائط | -0.7% | وطني، خاصة يؤثر على الاتصال بين الجزر | طويل الأجل (≥ 4 سنوات) |
| الازدحام المروري الشديد في مترو مانيلا يزيد تكاليف الميل الأخير | -0.9% | مترو مانيلا والمناطق الحضرية المحيطة | متوسط الأجل (2-4 سنوات) |
| القطاع المفكك الذي تهيمن عليه الشركات الصغيرة والمتوسطة مع الرقمنة المنخفضة | -0.5% | وطني، مع تأثير أكبر في المناطق الإقليمية | متوسط الأجل (2-4 سنوات) |
| مخاطر الإعصار والزلزال العالية تعطل سلاسل الإمداد | -0.6% | وطني، مع تأثير أعلى في المناطق الساحلية وخطوط الصدع | قصير الأجل (≤ سنتان) |
| المصدر: Mordor Intelligence | |||
شبكة الشحن بالسكك الحديدية غير المطورة تحد من الكفاءة متعددة الوسائط
يبقى الشحن بالسكك الحديدية ضئيلاً رغم ميزانية النقل البالغة 135.4 مليار بيزو فلبيني (2.43 مليار دولار أمريكي)، منها 1.17 مليار بيزو فلبيني فقط (21.03 مليون دولار أمريكي) تستهدف النقل بالسكك الحديدية في عام 2024. الصناعات الثقيلة تفقد فوائد الحجم عندما يجب تحويل البضائع بالكتلة إلى الشاحنات. تكاليف اللوجستيات تعمل بنسبة 20-30% أعلى من الأقران الإقليميين، كما يلاحظ البنك الدولي. الاتحادات الخاصة تقيم خطوط البضائع المخصصة بين المناطق الاقتصادية والموانئ، لكن عوائق اكتساب الأراضي تستمر. المشغلون الذين يجربون حاويات الطريق-السكة الحديد يضعون أنفسهم لمكاسب السبق الأول عندما تبدأ الممرات في العمل.
الازدحام المروري الشديد في مترو مانيلا يزيد تكاليف الميل الأخير
وصلت الخسائر المرورية اليومية إلى 3.5 مليار بيزو فلبيني (62.92 مليون دولار أمريكي) في عام 2024 وقد ترتفع إلى 5.4 مليار بيزو فلبيني (97.07 مليون دولار أمريكي) بحلول عام 2035 بدون خيارات عبور جديدة. أساطيل التسليم تحقق انخفاضات أقل في كل وردية، مما يرفع تكلفة كل طرد بنسبة تصل إلى 35%. استراتيجيات الناقل تتضمن الآن الجري الليلي خارج ساعات الذروة، ومراكز التوحيد على حافة المدينة، والدراجات النارية الكهربائية للشوارع الضيقة. خطة رئيسية للسكك الحديدية مدعومة من اليابان تؤكد على إلحاح التحول النمطي، لكن التنفيذ يبقى تدريجياً. الشركات القادرة على تحسين خوارزميات المسار مع تغذيات الازدحام المباشرة تحافظ على مقاييس أفضل للوقت المحدد، مما يعزز التزام العملاء.
تحليل القطاعات
حسب صناعة المستخدم النهائي: اقتران الجملة-التجزئة مع التصنيع يغذي الطلب
مثلت تجارة الجملة والتجزئة 30.79% من إيرادات عام 2024 مع معدل نمو سنوي مركب متوقع (2025-2030) بنسبة 6.59%، مما يعكس الاقتصاد المدفوع بالاستهلاك في البلاد. التصنيع مرتبط بتوسع مصانع الخلفية لأشباه الموصلات وإنتاج منتجات العناية الشخصية وخطوط المشروبات التي تعتمد على تدفقات المواد الخام الواردة القابلة للتنبؤ. البناء امتص الدفعة الهيكلية، عزز الطلب على المجاميع السائبة والصلب والإسمنت. من المتوقع أن تنمو الزراعة والصيد والغابات مع تحديثات سلسلة التبريد، مما يسهل عمر أطول على الرف وإيرادات أفضل من البوابة الزراعية.
تجار التجزئة والمصانع على حد سواء يسعون الآن للحصول على لقطات الجرد في الوقت الفعلي والتجديد المنسق، مما يدفع شركاء اللوجستيات إلى دمج أجهزة استشعار إنترنت الأشياء وبوابات API. استثمارات ماركس في مراكز الوفاء تحت حوافز CREATE MORE الضريبية توضح كيف تتردد خدمات المحيط إلى المستودع المتكاملة مع الشركات المصنعة متعددة الجنسيات. النفط والغاز والتعدين تتطلب آليات النقل الثقيل المتخصصة والامتثال للبضائع الخطرة، بينما النطاق "الأخرى" سريع النمو، الرعاية الصحية والتعليم واللوجستيات العكسية، يخلق فرصاً للمشغلين المهرة في المجالات عالية القيمة وعالية الخدمة داخل سوق الشحن واللوجستيات في الفلبين.
ملاحظة: حصص القطاعات لجميع القطاعات الفردية متاحة عند شراء التقرير
حسب الوظيفة اللوجستية: النقل يحتفظ بالأولوية مع توسع CEP
ولد النقل 63.34% من إجمالي إيرادات عام 2024، مما يؤكد دوره كعمود فقري لسوق الشحن واللوجستيات في الفلبين. النقل بالشاحنات والشحن الساحلي والشحن الجوي وخطوط الأنابيب تدعم استمرارية سلسلة الإمداد الوطنية عبر أكثر من 7,600 جزيرة. قطاع البريد السريع والطرود (CEP)، رغم كونه شريحة أصغر اليوم، يسجل معدل نمو سنوي مركب قدره 6.89% بين 2025-2030 حيث يعد بائعو التجارة الاجتماعية وعمالقة المتاجر الإلكترونية بالتسليم في اليوم التالي على المستوى الوطني. قطاع التخزين والشحن الاستكشافي يشكلان حلقات حاسمة تزامن الإنتاج في المنبع مع استيعاب التجزئة في المصب.
الزخم داخل CEP يعيد رسم الحدود التنافسية: شركات الطرود البحتة تدمج المحافظ الرقمية، بينما تعتمد 3PLs التقليدية نماذج الراكبين المصدرين لحماية الحصة. مشغلو المستودعات ينشرون الروبوتات وينشئون مناطق متعددة الحرارة لجذب المستأجرين الصيدلانيين والأغذية الزراعية. الشاحنون الاستكشافيون يستفيدون من أتمتة الموانئ والشراكات برأس المال الأجنبي لتجميع وساطة الجمارك مع خدمات القيمة المضافة مثل التعبئة واللوجستيات العكسية. مجتمعة، هذه التحولات تؤكد نظاماً بيئياً يتجه نحو التنسيق من النهاية إلى النهاية بدلاً من التنفيذ المعزول في سوق الشحن واللوجستيات في الفلبين.
حسب البريد السريع والطرود: التجارة الإلكترونية تعيد تشكيل ديناميكيات التسليم
هيمنت خدمات CEP المحلية على 65.06% من الإيرادات في عام 2024 وتبقى محورية لسوق الشحن واللوجستيات في الفلبين. المشغلون يضيفون مراكز الوفاء المصغرة داخل مولات مترو مانيلا لوضع الجرد أقرب للمشترين. التتبع المحمول وخزائن الطرود ونوافذ التسليم المرنة تعزز مشاركة العملاء.
من المتوقع أن يتفوق CEP الدولي على الخدمات المحلية بمعدل نمو سنوي مركب قدره 7.14% بين 2025-2030. طلبات آسيان العابرة للحدود ترتفع لمنتجات الأزياء والجمال، بينما يشحن مصدرو الشركات الصغيرة والمتوسطة البضائع المتخصصة إلى أسواق الشتات. الخدمات تدمج APIs التخليص الجمركي لتقليل أوقات التخليص. شركات النقل تزاوج الرحلات الجوية مع مراكز الأرض الإقليمية، مما يعطي البائعين الفلبينيين الرؤية من النهاية إلى النهاية ويضع حجم سوق الشحن واللوجستيات في الفلبين للمشاركة التجارية الأوسع.
حسب التخزين: استثمار سلسلة التبريد يسخن
هيمنت المساحة غير المكيفة بنسبة 91.68% في عام 2024، ترسخ التخزين متعدد العملاء للتجزئة والتصنيع. المطورون يجمعون المرافق الجديدة على طول تبادلات شمال لوزون السريع لتقليل تكاليف النقل الحضري. الأتمتة والطوابق الوسطية وإضاءة LED تحسن كفاءة م³، مما يرفع العوائد في سوق الشحن واللوجستيات في الفلبين.
من المتوقع أن ينمو التخزين المكيف بمعدل نمو سنوي مركب قدره 6.83% (2025-2030) حيث يطالب مصدرو الطعام والدواء والأغذية الزراعية بالتعامل الصارم. مخططات البناء والتشغيل الحكومية تحفز المطورين الخاصين بالامتيازات الضريبية، مما يسرع متاجر التبريد المساعدة بالطاقة الشمسية. تصاميم متعددة الحرارة الجديدة تستضيف أجنحة مجمدة ومبردة ومحيطة في مبنى واحد، مما يعطي 3PLs المرونة. الحصة الإيرادية المتزايدة للقطاع تُظهر كيف ترفع الخدمات المتمايزة الهوامش بينما تدعم أهداف الأمن الغذائي داخل صناعة الشحن واللوجستيات في الفلبين.
حسب النقل: شبكات الطرق ترسي محوراً متعدد الوسائط
احتل النقل البري 67.65% من دوران القطاع في عام 2024، مما يعكس الوصول الموثوق للشاحنات حتى إلى أصغر موانئ التدحرج. النقل الجوي هو الأسرع صعوداً بمعدل نمو سنوي مركب قدره 7.63% بين 2025-2030، محفز بصادرات الإلكترونيات وتسليمات اللقاحات ومضاعفة منطقة الشحن في مطار كلارك الدولي. النقل البحري والممرات المائية الداخلية يمكّن الحركات بين الجزر فعالة التكلفة، بينما تدير خطوط الأنابيب حصة بسيطة من تدفق البترول.
نماذج النقل الهجينة تأخذ مجراها: الشركات المصنعة تحجز توجيهات الشاحنة-إلى-السفينة التي تحلق مصاريف الوقود بينما تحتفظ بقابلية التنبؤ بالجدولة. قانون محطات الوسائط المتعددة القادم من وزارة النقل يهدف إلى تنسيق بروتوكولات التعامل عبر ساحات الشاحنات وأرصفة البارجة وسقائف الشحن الجوي. البوابات الآلية في محطة مانيلا الدولية للحاويات رفعت دورات الشاحنات، وإطلاق البضائع الإلكتروني خفض نفقات الاحتجاز. غياب السكك الحديدية للشحن يستمر في تضخيم تكاليف النقل الداخلي، لكن 3PLs تتوقع خطوط سكة حديد جديدة للمناطق الاقتصادية تحت برنامج السكك الحديدية للركاب الشمالي-الجنوبي ستفتح في النهاية مكاسب كفاءة كبيرة في سوق الشحن واللوجستيات في الفلبين.
ملاحظة: حصص القطاعات لجميع القطاعات الفردية متاحة عند شراء التقرير
حسب الشحن الاستكشافي: الهيمنة البحرية تعكس واقع الأرخبيل
أمّن الشحن الاستكشافي البحري والممرات المائية الداخلية 58.29% من إيرادات الشحن الاستكشافي في عام 2024 مع معدل نمو سنوي مركب متوقع (2025-2030) بنسبة 5.86% وسيحافظ على الأرجح على القيادة، مدعوم بالتجريف ورافعات الرصيف وأنظمة مجتمع الموانئ الرقمية. الشاحنون الاستكشافيون يستفيدون من موثوقية جدولة السفن لبناء برامج مساحة مضمونة لشاحني الإلكترونيات.
الشحن الاستكشافي الجوي يضع نفسه للبضائع عالية القيمة. منطقة الشحن في مطار كلارك وتمديد مدرج سيبو يجذبان المدمجين الباحثين عن فتحات الرحلات الليلية. الشحن الاستكشافي متعدد الوسائط في نطاق "أخرى" يجمع النقل بالشاحنات والشحن المغذي، مما يخلق اقتراحات موقف واحد للشركات الصغيرة والمتوسطة. الداخلون الأجانب الذين ينشرون منصات الحجز العالمية يوسعون الخيار والشفافية، مما يوسع حصة سوق الشحن واللوجستيات في الفلبين للحلول المتكاملة.
التحليل الجغرافي
تستضيف لوزون أكبر تركز لمراكز التوزيع والموانئ والمطارات، مرسية ما يقارب ثلثي التدفقات الوطنية للشحن. ممر لوزون الاقتصادي البالغ 2.126 تريليون بيزو فلبيني (38.22 مليار دولار أمريكي)، الذي يربط خليج باتانجاس ومانيلا وكلارك وسوبيك، يحدّث روابط الطرق والسكك الحديدية والبحرية ويعزز مرونة سلسلة إمداد أشباه الموصلات[4]سلطة تحويل وتطوير القواعد، "نظرة عامة على ممر لوزون الاقتصادي،" bcda.gov.ph. المطورون الخاصون يبنون مستودعات الحاويات الداخلية بالقرب من مخارج الطرق السريعة الجديدة، مما يقلل وقت النقل إلى موانئ مانيلا. عقد التوزيع للتجزئة في كافيتي ولاجونا تدعم الوفاء في نفس اليوم لمتسوقي NCR، ومنطقة الشحن الجوي في كلارك تعوض ندرة فتحات المطار في العاصمة.
منطقة فيسايا تكسب حصة من خلال امتيازات الموانئ مثل محطة فيسايا للحاويات في إيلويلو، التي تدار تحت عقد ICTSI لمدة 25 سنة. المخططون الاقتصاديون الإقليميون يروجون لروابط التدحرج بين سيبو ونيغروس وباناي، مما يسهل التحويلات بين الجزر. السياحة الزراعية تقود اللوجستيات المتخصصة للمنتجات القابلة للتلف ومستلزمات الضيافة. استثمار سلسلة التبريد يتجمع حول مطار ماكتان في سيبو، مما يحضر شاحني المأكولات البحرية لمسارات التصدير المباشر.
الإنتاج الزراعي في مينداناو يقود الطلب على التعامل بدرجة التصدير، لكن تكاليف اللوجستيات تبقى 30% فوق متوسطات لوزون بسبب فجوات البنية التحتية. خصصت سلطة الموانئ الفلبينية 1.8 مليار بيزو فلبيني (32.36 مليون دولار أمريكي) لتحديث أرصفة دافاو وجنرال سانتوس، بهدف رفع موثوقية شحن الموز والتونة. مخاوف السلم والنظام في بعض المقاطعات تضيف أقساط المخاطر التي يمكن لشركات التأمين والناقلات الأكبر استيعابها بشكل أفضل. مع تحديث الموانئ وتحسن روابط الطرق، تكسب مينداناو ثقة المشترين الأجانب الباحثين عن المصادر المتنوعة، مما يضع سوق الشحن واللوجستيات في الفلبين للتوازن الجغرافي الأوسع.
المشهد التنافسي
يضم السوق مزيجاً من المدمجين العالميين والمجموعات الإقليمية وآلاف الشركات الصغيرة والمتوسطة، مما يؤدي إلى تفكك عالي. استحواذ A.P. Moller-Maersk بنسبة 40% على AC Logistics يحقن المعايير العالمية في اللوجستيات التعاقدية المحلية، مما يُظهر كيف تجذب قوانين حقوق الملكية المحررة رأس المال واسع النطاق. الناقلات المتكاملة تجمع التخزين والنقل بالشاحنات ووساطة الجمارك للبيع المتقاطع عبر خطوط الخدمة. الشركات الصغيرة والمتوسطة تدافع عن المجالات من خلال أنواع الأساطيل المتخصصة والروابط المجتمعية القوية، لكنها تواجه تخلف في الرقمنة.
استثمار التكنولوجيا يميز الرواد. نشرت ICTSI الجيل الخامس في محطة مانيلا الدولية للحاويات لتزامن عمليات الرافعة والشاحنة والبوابة. شبكات الطرود تدمج التنبؤ بالحجم المدفوع بالذكاء الاصطناعي لتحديد مرحلة المقطورات وتخصيص الراكبين. متخصصو سلسلة التبريد يعتمدون أجهزة استشعار إنترنت الأشياء لمسارات تدقيق الحرارة، مما يعطي المصدرين ضمان الامتثال. الشاحنون الاستكشافيون الأجانب الذين يفتحون مكاتب محلية يقدمون بوابات حجز في الوقت الفعلي، مما يدفع الشاغلين نحو شفافية مماثلة.
فرص المساحة البيضاء تنشأ في الوفاء المتكامل للتجارة الإلكترونية واللوجستيات الصحية وخدمات سلسلة الإمداد الخضراء. متاجر التبريد المدعومة بالطاقة المتجددة وأسواق حمولة الشاحنات المشتركة والممرات متعددة الوسائط تظهر بشكل بارز في خطوط الاستثمار. دعم السياسة لوثائق التجارة الرقمية يستوي الميدان أكثر، مما يسمح للداخلين الأذكياء تقنياً بتحدي الشاغلين كثيفي الأصول في مسارات مختارة من سوق الشحن واللوجستيات في الفلبين.
قادة صناعة الشحن واللوجستيات في الفلبين
-
SM Investments Corp. (بما في ذلك مجموعة 2GO)
-
LBC Express Holdings, Inc.
-
مجموعة DHL
-
J&T Express
-
AP Cargo
- *تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين
التطورات الصناعية الحديثة
- أبريل 2025: أنهت DSV A/S استحواذاً بقيمة 14.3 مليار يورو (15.78 مليار دولار أمريكي) على DB Schenker، مما خلق أكبر شاحن استكشافي في العالم ووسّع نطاق الخدمة في الأرخبيل.
- مارس 2025: استحوذت A.P. Moller Capital على حصة 40% في AC Logistics لتوسيع خدمات اللوجستيات التعاقدية والعابرة للحدود وسلسلة التبريد والمشاريع عبر الفلبين.
- نوفمبر 2024: افتتحت A.P. Moller - Maersk أكبر مركز توزيع في الفلبين في لاجونا، يمتد على 46,000 م² باستثمار يقارب 25 مليون دولار أمريكي. المرفق يجمع الأتمتة وأنظمة المستودعات الذكية والتصميم الصديق للبيئة لتعزيز خدمة ماركس للتجارة الإلكترونية والتجزئة وسلاسل إمداد الشركات متعددة الجنسيات.
- يوليو 2024: أعلنت فيديكس عن خطط لتوسيع مرفق البوابة في الفلبين لدعم النمو المتسارع للتجارة الإلكترونية، مع توقع أن يزيد التوسيع قدرة الفرز بنسبة 40% ويعزز موثوقية الخدمة للشحنات المحلية والدولية.
نطاق تقرير سوق الشحن واللوجستيات في الفلبين
يشير الشحن إلى أي نوع من السلع أو العناصر أو السلع التي يتم نقلها بكميات كبيرة عبر النقل الجوي أو النقل السطحي أو النقل البحري/المحيطي. تشير اللوجستيات إلى إدارة كيفية الحصول على الموارد وتخزينها ونقلها إلى وجهتها النهائية. يتضمن التقرير تحليلاً شاملاً لخلفية سوق الشحن واللوجستيات في الفلبين، بما في ذلك تقييم الاقتصاد ومساهمة القطاعات في الاقتصاد ونظرة عامة على السوق وتقدير حجم السوق للقطاعات الرئيسية والاتجاهات الناشئة في قطاعات السوق وديناميكيات السوق والاتجاهات الجغرافية وتأثير كوفيد-19.
يتم تقسيم سوق الشحن واللوجستيات في الفلبين حسب الوظيفة (النقل والشحن الاستكشافي والتخزين والخدمات ذات القيمة المضافة والخدمات الأخرى) والمستخدم النهائي (التصنيع والسيارات والنفط والغاز والتعدين والمحاجر والزراعة والصيد والغابات والبناء والتجارة التوزيعية والرعاية الصحية والصيدلة والمستخدمين النهائيين الآخرين). يقدم التقرير حجم السوق من حيث القيمة بالدولار الأمريكي لجميع القطاعات المذكورة أعلاه.
| الزراعة والصيد والغابات |
| البناء |
| التصنيع |
| النفط والغاز، التعدين والمحاجر |
| تجارة الجملة والتجزئة |
| أخرى |
| البريد السريع والطرود (CEP) | حسب نوع الوجهة | محلي |
| دولي | ||
| الشحن الاستكشافي | حسب وسيلة النقل | جوي |
| بحري وممرات مائية داخلية | ||
| أخرى | ||
| النقل | حسب وسيلة النقل | جوي |
| خطوط الأنابيب | ||
| بري | ||
| بحري وممرات مائية داخلية | ||
| التخزين | حسب التحكم في الحرارة | غير مكيف |
| مكيف | ||
| خدمات أخرى | ||
| صناعة المستخدم النهائي | الزراعة والصيد والغابات | ||
| البناء | |||
| التصنيع | |||
| النفط والغاز، التعدين والمحاجر | |||
| تجارة الجملة والتجزئة | |||
| أخرى | |||
| الوظيفة اللوجستية | البريد السريع والطرود (CEP) | حسب نوع الوجهة | محلي |
| دولي | |||
| الشحن الاستكشافي | حسب وسيلة النقل | جوي | |
| بحري وممرات مائية داخلية | |||
| أخرى | |||
| النقل | حسب وسيلة النقل | جوي | |
| خطوط الأنابيب | |||
| بري | |||
| بحري وممرات مائية داخلية | |||
| التخزين | حسب التحكم في الحرارة | غير مكيف | |
| مكيف | |||
| خدمات أخرى | |||
الأسئلة الرئيسية المجاب عنها في التقرير
ما هو الحجم الحالي لسوق الشحن واللوجستيات في الفلبين؟
يقدر حجم سوق الشحن واللوجستيات في الفلبين بـ 15.26 مليار دولار أمريكي في عام 2025 ومن المتوقع أن يصل إلى 20.41 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030.
أي وظيفة لوجستية تحتل أكبر حصة؟
يهيمن قطاع النقل بنسبة 63.34% من إيرادات السوق في عام 2024.
أي وسيلة نقل تنمو بأسرع معدل؟
من المتوقع أن يتوسع النقل الجوي بمعدل نمو سنوي مركب قدره 7.63% من 2025 إلى 2030 مع نمو التجارة الإلكترونية والصادرات عالية القيمة.
ما مدى سرعة توسع قطاع سلسلة التبريد؟
تزداد قدرة التخزين المكيف بمعدل نمو سنوي مركب قدره 6.83% (2025-2030)، مدفوعة بصادرات الأغذية الزراعية والطلب الصيدلاني.
ما هو التحدي الأساسي الذي يؤثر على تكاليف الميل الأخير في مترو مانيلا؟
الازدحام المروري الشديد يزيد تكاليف التسليم بنسبة تصل إلى 35%، مما يدفع شركات النقل لاعتماد التوجيه الليلي والمراكز المصغرة وأساطيل الدراجات ثنائية العجلات.
ما تأثير تحرير الملكية الأجنبية على القطاع؟
يسمح قانون الخدمة العامة المعدل بملكية أجنبية بنسبة 100% في الشحن واللوجستيات، مما يسرع تدفقات رأس المال ونقل التكنولوجيا إلى خدمات اللوجستيات الطرف الثالث.
آخر تحديث للصفحة في:
