| فترة الدراسة | 2019 - 2029 |
| السنة الأساسية للتقدير | 2023 |
| فترة بيانات التنبؤ | 2024 - 2029 |
| فترة البيانات التاريخية | 2019 - 2022 |
| CAGR | 13.59% |
| تركيز السوق | متوسط |
اللاعبين الرئيسيين
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين |
تحليل سوق الجريمة ومكافحة الجريمة في الشرق الأوسط
بلغت قيمة سوق الجريمة ومكافحة الجريمة في الشرق الأوسط 0.16 مليار دولار أمريكي في العام السابق، ومن المتوقع أن تصل إلى 0.34 مليار دولار أمريكي خلال فترة التوقعات، مسجلة معدل نمو سنوي مركب قدره 13.59٪. تتزايد الحاجة إلى إدارة السلامة والامتثال بشكل كبير يوميا ، حيث تهدف الحكومات والشركات في المنطقة إلى تقليل أي قناة محتملة للمعاناة مع المستهلكين ، والتي ينشأ معظمها من عدم الامتثال للمعايير المقبولة اجتماعيا وقانونيا.
- تركز الهيئات التنظيمية بشكل كبير على تقليل مخاوف غسل الأموال المرتبطة بطرق الدفع الناشئة مثل محافظ الهاتف المحمول والمدفوعات الإلكترونية ومصدري النقود الإلكترونية. وقد أكدوا على مكافحة الجريمة الإلكترونية والحد من أي تهديدات لغسل الأموال تتعلق بالعملة الافتراضية.
- تتطور التوقعات التنظيمية والرقابة بسرعة مع التغييرات في الدفع التقليدي ، وتحديدا في المدفوعات في الوقت الفعلي ، والمدفوعات عالية القيمة ، والعملات المشفرة ، وتطوير المنتجات الجديدة. لعدة سنوات، ركز المنظمون على تحديث برامج الامتثال لمكافحة غسل الأموال في البنوك، وتشجيع الابتكار، وتحسين التنسيق ونقل المعلومات بين المؤسسات المالية.
- في يناير 2023 ، أصدر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي مبادئ توجيهية جديدة للمؤسسات المالية المرخصة (LFIs) بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (AML / CFT). ووفقا لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ستساعد المبادرات المؤسسات المالية طويلة الأجل في تقييم المخاطر وتنفيذ متطلباتها القانونية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بشكل فعال مع مراعاة معايير مجموعة العمل المالي (FATF).
- تشجع قوانين مكافحة غسيل الأموال المؤسسات المالية على أن تكون أكثر شفافية ، وتنفيذ التكنولوجيا المتقدمة ، وبناء ملفات تعريف شاملة للعملاء. قد تحتاج البنوك التي تهدف إلى أن تكون أكثر استباقية إلى التأكد من أن سياساتها محدثة وتتماشى مع اللوائح الجديدة وأن بنيتها التحتية يمكنها دمج المزيد من مصادر البيانات. عمليات KYC الخاصة بهم مؤتمتة ، كل ذلك مع تقديم تجربة عملاء رائعة.
- مع اللوائح الصارمة التي تركز على الخدمات المالية والمخاطر المعقدة للجرائم المالية في جميع أنحاء العالم ، كان غسل الأموال مصدر قلق كبير لمؤسسات الخدمات المالية. إن شراء الموارد الماهرة مع المعرفة المتعمقة ومجموعة المهارات الخاصة بمكافحة غسل الأموال بما يتماشى مع المشهد التنظيمي المتغير للامتثال لمكافحة غسل الأموال يشكل تحديا لتطوير حلول مكافحة غسل الأموال.
- بعد COVID-19 ، لا تزال حالات غسيل الأموال تنمو ، ونتيجة لذلك ، تشارك الشركات في التطورات الاستراتيجية لمنعها. على سبيل المثال، في ديسمبر 2022، أعلنت ثيتا راي، المزود لتكنولوجيا مراقبة المعاملات التي تعمل بنظام الذكاء الاصطناعي، وناو موني، الحل المصرفي عبر الهاتف المحمول في دول مجلس التعاون الخليجي الذي يركز على الشمول المالي، عن تعاون لتنفيذ حل مكافحة غسل الأموال القائم على السحابة من ثيتا راي لمراقبة المدفوعات عبر الحدود والدعم في منع الجرائم المالية وغسل الأموال على منصة المدفوعات الخاصة بالتكنولوجيا المالية.
اتجاهات سوق الجريمة ومكافحة الجريمة في الشرق الأوسط
زيادة اعتماد حلول الدفع الرقمية / عبر الهاتف المحمول لدفع السوق
- حتى في سيناريو ما بعد COVID-19 ، تتجه صناعة الخدمات المالية نحو تحول كبير. علاوة على ذلك، ونظرا للأهمية الحيوية التي تلعبها الرقمنة في الحياة المالية لنسبة متزايدة من سكان العالم، فإن المدفوعات الإلكترونية هي في صميم هذا التحول. أصبحت المدفوعات غير نقدية تدريجيا ، وأصبح دور الصناعة في دعم الشمولية أولوية رئيسية. تساهم المدفوعات أيضا في نمو الاقتصادات الرقمية وتشجيع الابتكار ، كل ذلك مع العمل كعمود فقري آمن للاقتصاد.
- يستثمر اللاعبون البارزون مثل Amazon و Apple و PayPal و Facebook باستمرار مبالغ كبيرة من المال في حلول الدفع عبر الإنترنت والهاتف المحمول. أدى التطور المستمر من المتاجر المستقلة عبر الإنترنت إلى النظم الإيكولوجية المتكاملة للتسوق عبر الإنترنت إلى خلق مساحة لنماذج أعمال جديدة وفرص لطرق الدفع الرقمية.
- في ديسمبر 2022 ، أطلق بنك أبوظبي الأول (FAB) و FinTech Magnati و PayRow Net ، إحدى شركات PCFC ، تعاونا جديدا في منصة الدفع الرقمية. يتم إنشاء المنصة الجديدة لتحويل بوابة الدفع الحالية ، مما يؤدي إلى عملية دفع محسنة للمستهلكين وتحسين تجربة المستخدم.
- وفي الوقت نفسه ، في نفس شهر ديسمبر 2022 ، قدم مصرف أبوظبي الإسلامي نظام دفع بدون تلامس. نظام ADIB Pay هو تعاون بين Visa وشركة Tappy Technologies التي تتخذ من الصين مقرا لها. ADIB Pay عبارة عن قفل مادي يمكن إرفاقه بالأشياء القابلة للارتداء ، مما يلغي الحاجة إلى حمل بطاقة حقيقية.
- في أكتوبر 2022، أقام جينغل باي، التطبيق المالي الفائق الذي يقدم خدمات مالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان، علاقة استراتيجية مع العربية للخدمات المالية، المزود الرئيسي لحلول المدفوعات الرقمية في الشرق الأوسط وأفريقيا والممكن للتكنولوجيا المالية. ومن المرجح أن تتعاون جينغل باي وإيه إف إس لتوفير مدفوعات رقمية مبتكرة وتجربة عملاء رائعة في البحرين. ويعزز هذا التعاون بصمة جينغل باي في المنطقة، مما يسهل على الناس إدارة شؤونهم المالية على أساس يومي.
- يمكن إساءة استخدام منصات التجارة الإلكترونية وطرق الدفع لأغراض غسيل الأموال. قد يستخدم المجرمون الأسواق عبر الإنترنت لإجراء معاملات احتيالية أو تضخيم أسعار السلع / الخدمات كوسيلة لإضفاء الشرعية على أموالهم غير المشروعة. من خلال تحويل العائدات غير القانونية إلى معاملات تجارة إلكترونية تبدو مشروعة ، يمكن للمجرمين إخفاء أصل الأموال. وفقا ل Worldpay ، كانت المدفوعات الرقمية والمتنقلة ثاني أكثر طرق الدفع شيوعا المستخدمة في التجارة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا اعتبارا من عام 2022 ، حيث تمثل 27٪ من إجمالي مدفوعات التجارة الإلكترونية.
- وعلاوة على ذلك، فإن المهارات والتقنيات والإجراءات الإبداعية، فضلا عن التطبيق المبتكر للعمليات التقليدية القائمة على التكنولوجيا، يمكن أن تساعد المنظمين والمشرفين والشركات الخاضعة للتنظيم في التغلب على العديد من قضايا مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المذكورة. يمكن أن تساعد التكنولوجيا الجهات الفاعلة في اكتشاف وإدارة مخاوف غسل الأموال وتمويل الإرهاب (ML / TF) بشكل أكثر كفاءة وفي الوقت الفعلي من خلال تسهيل جمع البيانات ومعالجتها وتحليلها. تشمل المزايا المدفوعات والمعاملات الأسرع ، وأنظمة تحديد الهوية الأكثر دقة ، والمراقبة ، وحفظ السجلات ، وتبادل المعلومات بين السلطات المختصة والمنظمات المنظمة.
لفهم النماط الرئيسية، قم بتنزيل عينة من التقرير
تحميل PDF
حلول مراقبة المعاملات للاحتفاظ بحصة كبيرة
- يعد نظام مراقبة المعاملات جيد الصياغة أمرا بالغ الأهمية لنظام بيئي فعال لمكافحة غسيل الأموال (AML). إنه أكثر عمقا في عالم ما بعد الوباء ، حيث يتم إجراء معظم المعاملات عبر المنصات الرقمية.
- ينبه برنامج مراقبة المعاملات عندما ينتهك الموقف القواعد ويتعارض مع ملف تعريف العميل أثناء معاملات العميل. بمجرد أن يصدر البرنامج إنذارا ، يتم إيقاف عملية مراقبة المعاملات التي تجريها AML تلقائيا. يستمر تنفيذ الدورة ومراجعتها من قبل قسم الامتثال أو المخاطر في الشركة.
- في سيناريو ما بعد الجائحة، تواجه المؤسسات المالية تحديا أكبر في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. تتخذ الشركات العامة تدابير وقائية لمكافحة العاطلين عن العمل المتورطين في عمليات احتيال بغال الأموال. كما عاقبت الحكومة العديد من المؤسسات المالية بسبب أنظمة مراقبة المعاملات غير الكفؤة.
- كما يشهد السوق تطبيق تقنيات متقدمة مثل الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لرسم واكتشاف المعاملات غير العادية بين أصحاب الحسابات المختلفة. على سبيل المثال ، في أبريل 2021 ، أعلنت ThetaRay أن تحليلات مكافحة غسيل الأموال (AML) المستندة إلى الذكاء الاصطناعي ستكون متاحة على السحابة العامة والخاصة ، بما في ذلك Azure و Google و AWS ، والتي تستخدم التعلم الآلي غير الخاضع للإشراف لمراقبة المعاملات المالية ودمج البيانات وفرز التنبيهات في الوقت الفعلي.
- قد يساعد التطبيق الجديد في مراقبة الأنماط المشبوهة عبر جميع المعاملات ، بما في ذلك أنواع مختلفة من المدفوعات والمستخدمين والمستفيدين والأجهزة والتجار والحسابات والبطاقات. كما يوفر خطة عمل مناسبة لمنع المعاملة أو تمريرها أو الطعن فيها.
- علاوة على ذلك ، فإن دخول مزودي خدمات الدفع عبر الهاتف المحمول الجدد يخلق طلبا إضافيا على حلول مراقبة المعاملات. على سبيل المثال ، في فبراير 2023 ، قامت موبايلي ، مزود خدمات الاتصالات في المملكة العربية السعودية ، بتوسيع خدمات Mobily Pay في المقاطعة من خلال شراكة مع شركة التكنولوجيا السويدية إريكسون. يتيح الحل الجديد للمستخدمين إجراء مدفوعات بدون تلامس ، وتحويلات مالية ، وتحويلات دولية ، ومدفوعات بالبطاقات الرقمية ، واسترداد نقدي ، ودفع الفواتير ، وتعبئة رصيد الهاتف المحمول ، والمزيد من خلال المنصة.
- وبالتالي ، فإن مراقبة المعاملات لا تشهد آثارا تكنولوجية فحسب ، بل يتم استضافتها أيضا على التطبيقات المستندة إلى السحابة لتلبية الرقمنة المتزايدة للصناعة المصرفية. من المتوقع أن ينمو هذا القطاع بشكل كبير مع ظهور الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي.
لفهم الأنماط الجغرافيةة، قم بتنزيل عينة من التقرير
تحميل PDF
نظرة عامة على صناعة الجريمة ومكافحة الجريمة في الشرق الأوسط
سوق الجريمة ومكافحة الجريمة في الشرق الأوسط مجزأ إلى حد ما ، مع وجود لاعبين رئيسيين مثل SAS Institute Inc. و NICE Actimize (NICE Ltd) و Experian Information Solutions Inc. (Experian Ltd) و Symphony Innovation LLC و Fair Isaac Corporation (FICO). يتبنى اللاعبون في السوق استراتيجيات مثل الشراكات والاتفاقيات وتوسعات الشركات وعمليات الاستحواذ لتعزيز عروض منتجاتهم واكتساب ميزة تنافسية مستدامة.
- في نوفمبر 2022 ، وافقت FICO على نقل أعمال الامتثال Siron إلى IMTF ، وهي شركة رائدة في مجال التكنولوجيا التنظيمية وأتمتة العمليات للمؤسسات المالية. هذه الاتفاقية ذات صلة بالبرمجيات والملكية الفكرية وتمكن IMTF من تطوير وتوسيع Siron Suite ودعم التطبيقات وعروض SaaS ذات الصلة على مستوى العالم.
- في أكتوبر 2022 ، أعلنت NICE Actimize أن Target Group قد اختارت حلول Essentials الذكاء الاصطناعي والقائمة على السحابة لمكافحة غسيل الأموال ومكافحة الاحتيال. وتشمل أهداف المجموعة المستهدفة حماية عملائها من خلال أفضل تقنيات وخدمات الجرائم المالية والامتثال مع الاستفادة من الكفاءات التشغيلية التي يوفرها الذكاء الاصطناعي والحلول القائمة على السحابة.
قادة سوق الجريمة ومكافحة الجريمة في الشرق الأوسط
-
SAS Institute Inc.
-
NICE Actimize (NICE Ltd)
-
Experian Information Solutions Inc. (Experian Ltd)
-
Symphony Innovation LLC
-
Fair Isaac Corporation
- *تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين
هل تحتاج إلى مزيد من التفاصيل حول لاعبي السوق والمنافسين؟
تحميل عينة
أخبار سوق الجريمة ومكافحة الجريمة في الشرق الأوسط
- يناير 2023 استحوذت IMTF ، الشركة الرائدة في مجال التكنولوجيا التنظيمية وأتمتة العمليات للمؤسسات المالية ، على حلول Siron لمكافحة غسل الأموال والامتثال التي طورتها شركة FICO ومقرها الولايات المتحدة. وبهذا الاستحواذ، تولت فرقة العمل المتكاملة العمليات العالمية لجميع حلول سيرون لمكافحة الجرائم المالية.
- ديسمبر 2022 أعلنت شركة تاتا للخدمات الاستشارية (TCS) أن حل كوارتز للأسواق الخاص بها قد حصل على لقب الابتكار المتميز للعام في حفل توزيع جوائز التميز الصناعي الذي أنشأته Asset Service Times. من المتوقع أن تستمر TCS في توسيع نطاق استراتيجية براءات الاختراع والمنتجات والمنصات عبر المؤسسة ، وتسخير المعرفة الجماعية والإبداع للفرق الداخلية والشركاء لتقديم حلول مبتكرة تدعم سعي الشركة لتحقيق فرص النمو والتحول وأهداف الاستدامة طويلة الأجل.
تجزئة صناعة الجريمة ومكافحة الجريمة في الشرق الأوسط
حلول مكافحة غسل الأموال (AML) هي مجموعة شاملة من الحلول لمساعدة البنوك والمؤسسات المالية على التحكم في معاملاتها المالية ومراقبتها وتعزيز العناية الواجبة للعملاء وإدارة الوظائف الأخرى بكفاءة لتجنب حالات غسيل الأموال المحتملة. تشمل العديد من الحلول التي يوفرها حل مكافحة غسل الأموال نظام اعرف عميلك ، ومراقبة المعاملات ، وإدارة الامتثال ، والتدقيق وإعداد التقارير ، والكشف عن الاحتيال المالي والحماية منه ، من بين العديد من الحلول الأخرى.
وتتتبع الدراسة المشهد التنظيمي والجهود الحكومية بشأن مكافحة غسل الأموال ومكافحة الرشوة والجرائم المالية، إلى جانب التحليل الشامل لحدوث مثل هذه الجرائم والتدابير الوقائية المعتمدة في دول الشرق الأوسط. وتشير الدراسة إلى حجم السوق ونمو حلول مكافحة غسل الأموال في الشرق الأوسط. تحلل الدراسة مزودي الحلول الرئيسيين بناء على نشاطهم الحالي ووجودهم الجغرافي واستراتيجياتهم والتطورات الأخيرة. وتتضمن الدراسة تحليلا مفصلا للاستثمارات في السوق وكذلك التوقعات المستقبلية، بما في ذلك الآفاق والفرص المتاحة للسوق. يتم تقسيم سوق مكافحة الجريمة في الشرق الأوسط حسب الحلول (أنظمة اعرف عميلك (KYC) ، وتقارير الامتثال ، ومراقبة المعاملات ، والتدقيق وإعداد التقارير) ونموذج النشر (على السحابة وفي أماكن العمل). يتم توفير أحجام السوق والتوقعات من حيث القيمة بالمليار دولار أمريكي لجميع القطاعات.
بواسطة الحلول
| أنظمة اعرف عميلك (KYC). |
| تقارير الامتثال |
| مراقبة المعاملات |
| التدقيق وإعداد التقارير |
| حلول أخرى (كشف الاحتيال والحماية وإدارة الحالات) |
بواسطة نموذج النشر
| على السحابة |
| داخل مقر العمل |
| بواسطة الحلول | أنظمة اعرف عميلك (KYC). |
| تقارير الامتثال | |
| مراقبة المعاملات | |
| التدقيق وإعداد التقارير | |
| حلول أخرى (كشف الاحتيال والحماية وإدارة الحالات) | |
| بواسطة نموذج النشر | على السحابة |
| داخل مقر العمل |
هل تحتاج إلى منطقة أو شريحة مختلفة؟
تخصيص الآن
الأسئلة المتكررة
ما هو حجم سوق مكافحة الجريمة ومكافحة الجريمة الحالي في الشرق الأوسط؟
من المتوقع أن يسجل سوق مكافحة الجريمة في الشرق الأوسط معدل نمو سنوي مركب قدره 13.59٪ خلال الفترة المتوقعة (2024-2029)
من هم اللاعبون الرئيسيون في سوق مكافحة الجريمة في الشرق الأوسط؟
SAS Institute Inc. ، NICE Actimize (NICE Ltd) ، Experian Information Solutions Inc. (Experian Ltd) ، Symphony Innovation LLC ، Fair Isaac Corporation هي الشركات الكبرى العاملة في سوق مكافحة الجريمة في الشرق الأوسط.
ما هي السنوات التي يغطيها سوق الجريمة ومكافحة الجريمة في الشرق الأوسط؟
يغطي التقرير حجم السوق التاريخي لسوق الجريمة ومكافحة الجريمة في الشرق الأوسط لسنوات 2019 و 2020 و 2021 و 2022 و 2023. كما يتوقع التقرير حجم سوق مكافحة الجريمة ومكافحة الجريمة في الشرق الأوسط لسنوات 2024 و 2025 و 2026 و 2027 و 2028 و 2029.
آخر تحديث للصفحة في:
تقرير صناعة الجريمة ومكافحة الجريمة في الشرق الأوسط
إحصائيات الحصة السوقية للجريمة ومكافحة الجريمة في الشرق الأوسط لعام 2024 وحجمها ومعدل نمو الإيرادات ، التي أنشأتها تقارير صناعة موردور إنتليجنس™. يتضمن تحليل الجريمة ومكافحة الجريمة في الشرق الأوسط توقعات السوق للفترة من 2024 إلى 2029 ونظرة عامة تاريخية. حصل عينة من تحليل الصناعة هذا كتقرير مجاني تنزيل PDF.
