تحليل سوق إدارة المرافق في الشرق الأوسط وأفريقيا
يقدر حجم سوق إدارة المرافق في الشرق الأوسط وأفريقيا بمبلغ 53.73 مليار دولار أمريكي في عام 2024 ، ومن المتوقع أن يصل إلى 74.59 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029 ، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 6.78٪ خلال فترة التنبؤ (2024-2029).
العديد من المشاريع الخاصة والعامة ، بما في ذلك البناء والبنية التحتية ومشاريع الطاقة ، وما إلى ذلك ، تخلق طلبا كبيرا على خدمات إدارة المرافق.
- مدفوعا بالتركيز المتزايد على ممارسات التنظيف والتطهير وإدارة المساحة ، ومع العديد من مشاريع البنية التحتية الجارية ، من المتوقع أن ينمو سوق إدارة المرافق بشكل مطرد خلال فترة التوقعات. وقد استلزمت الظروف المناخية القاسية خدمات إدارة المرافق الصلبة والناعمة في المنطقة. يتميز السوق الإقليمي بدمج التقنيات المختلفة ، مثل إدارة المرافق بمساعدة الكمبيوتر (CAFM) وأنظمة إدارة المباني (BMS) ، والتي من المتوقع أن تحتل مركز الصدارة إلى جانب اختراق المراقبة عن بعد وإنترنت الأشياء وحلول الهاتف المحمول والروبوتات والذكاء الاصطناعي لضمان جدوى عقود إدارة المرافق ، خاصة بالنسبة لخدمات إدارة المرافق الخارجية. أدت جائحة COVID-19 إلى تسريع اعتماد العمليات التكنولوجية لمواصلة خدمات إدارة المرافق عن بعد في المنطقة.
- يمكن تحديد المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر كمجالات نمو رئيسية لسوق إدارة المرافق في المنطقة، نظرا لتزايد الطلب على العقارات التجارية. وقد أدت المنافسة المحتدمة بين دبي والسعودية لاستضافة الشركات العالمية إلى تخفيف الضرائب وضمان توفير نظام بيئي داعم للأعمال في المنطقة. وفقا لتقارير أكتوبر 2021 ، أعلنت الهيئة الملكية لمدينة الرياض أن البلاد تخطط لاستضافة 7000 شركة جديدة ، مما يجعل المملكة العربية السعودية مقرها الإقليمي. ومع تدفق الشركات، من المتوقع أن تشهد المنطقة زيادة في الطلب على خدمات إدارة المرافق.
- علاوة على ذلك ، أثرت التنمية الاقتصادية لدول مثل نيجيريا بشكل إيجابي على السوق المدروسة. تشير ديناميكيات السوق الحالية إلى الطلب المتزايد على الاستعانة بمصادر خارجية لخدمات إدارة المرافق ، والابتعاد عن الخدمات الداخلية. ومن المتوقع أن يؤدي الدعم الحكومي المواتي للحث على تطوير البنية التحتية على نطاق واسع من خلال المساعدات النقدية وتغييرات السياسات إلى توجيه الطلب على خدمات إدارة المرافق. ومع ذلك، يعزى ارتفاع معدل البطالة في المنطقة إلى نقص المهارات، مما شكل تحديا كبيرا لنمو سوق إدارة المرافق.
- مع قيام الهيئات التنظيمية الإقليمية بتحديد مالكي العقارات والمطورين لتحسين أصولهم العقارية ، فإن الطلب على خدمات إدارة المرافق آخذ في الارتفاع. ومع ذلك ، مع نقص القوى العاملة الماهرة وارتفاع تكلفة التوظيف ، ينخرط اللاعبون في السوق في شراكات وعمليات استحواذ لتجميع المواهب وتقديم التزامات تعاقدية طويلة الأجل.
- سلطت جائحة COVID-19 الضوء على الحاجة إلى خدمات التنظيف والصرف الصحي كجزء من بروتوكول النظافة عبر معاهد الرعاية الصحية ، مما أدى إلى طلب قوي على خدمات إدارة المرافق اللينة. قدمت ديناميكيات جانب الطلب فرصة جديدة لقيادة العديد من الشركات لإعادة تصميم سياساتها وتخصيص عروض خدماتها بشكل أكبر لتشمل صيانة النظافة وأحكام السلامة من COVID-19.
اتجاهات سوق إدارة المرافق في الشرق الأوسط وأفريقيا
إدارة المرافق الخارجية تقود نمو السوق
- لا تزال قطاعات إدارة المرافق الخارجية في الشرق الأوسط وأفريقيا في مرحلة النمو مقارنة بالأسواق الأكثر رسوخا ونضجا. ومن المتوقع أن يؤدي التركيز المتزايد على تبني المباني الخضراء عبر القطاعات النامية، مثل التجزئة والعقارات، إلى تحفيز نمو إدارة المرافق الخارجية في المنطقة. على سبيل المثال ، خططت EchoStoneannounced لبناء 182,000 مبنى أخضر معتمد وبأسعار معقولة في لاغوس ، نيجيريا ، بحلول عام 2023.
- إن التطبيق المتزايد لإدارة المرافق في المباني التجارية والبنية التحتية والمشاريع الصناعية يدفع نمو السوق للاستعانة بمصادر خارجية لإدارة المرافق ، بما في ذلك الخدمات اللينة. أحد العوامل الرئيسية التي تدفع سوق إدارة المرافق هو نمو نشاط البناء. على سبيل المثال، تستثمر المملكة العربية السعودية بكثافة في بناء الموانئ والسكك الحديدية والطرق والمطارات. بالنسبة للمشاريع واسعة النطاق ، ستوفر خدمات إدارة المرافق الخارجية فرصا جديدة للسوق.
- تنمو خدمات إدارة المرافق الخارجية في جميع أنحاء المنطقة بسبب العديد من المشاريع العملاقة التي يتم تنفيذها حاليا. تعمل المملكة العربية السعودية على معظم مشاريع التنمية في القطاع التجاري في البلاد. مع استمرار الاستثمار والتحسينات التكنولوجية ، تستثمر المملكة العربية السعودية في مشاريع متنوعة. تخطط السعودية لاستثمار ما يقرب من 1 تريليون دولار في قطاعها غير الهيدروكربوني بحلول عام 2035. تشمل بعض المشاريع الرئيسية مدينة القدية الترفيهية ومركز الملك عبد الله المالي ونيوم ومشروع البحر الأحمر وأمالا.
- رؤية قطر الوطنية 2030 هي خطة تنمية اقتصادية طويلة الأجل تضمنت الاستعدادات لكأس العالم لكرة القدم 2022. تستثمر قطر بكثافة في برامج البنية التحتية التي تركز على قطاعيها غير النفطي والغاز. تعمل وزارة المواصلات والاتصالات (MoTC) كمنظم رئيسي لقطاع النقل ، حيث تشرف على عمل مشغلي النقل الأفراد وأصحاب المشاريع ، وتخلق فرصة لخدمات إدارة المرافق الخارجية للبائعين.
- بالإضافة إلى ذلك، وبالتعاون مع الحكومة والقطاع الخاص، تعمل قطر على مشاريع السكك الحديدية والطرق السريعة الرئيسية، ويجري مؤخرا افتتاح الميناء البحري التجاري الجديد وتحديث الطاقة الاستيعابية الكبيرة في مطار حمد الدولي، والتدفقات اللوجستية، وشبكات النقل متعدد الوسائط بوتيرة ملحوظة. لدعم مشاريع البناء هذه ، يجب الاستعانة بمصادر خارجية لخدمات إدارة المرافق. سيؤدي ذلك إلى دفع فرص نمو جديدة في سوق إدارة المرافق.
القطاع التجاري للسيطرة على السوق
- سوق خدمات إدارة المرافق في الشرق الأوسط وأفريقيا مجزأ مع دخول لاعبين محليين مهمين إلى القطاع التجاري. على سبيل المثال ، يهيمن على السوق لاعبون محليون مثل EFS Facilities Services Group و Emrill Services LLC و Farnek Services LLC و Sodexo و Inc. وما إلى ذلك. ويقدم اللاعبون المحليون أسعارا تنافسية في السوق ، مما يقلل من القدرة التفاوضية للموردين وبالتالي يمنح المشترين خيارا للتبديل السريع لبائعي إدارة المرافق بأقل تكاليف تحويل. يؤدي اللاعبون المحليون الذين لديهم علاقات دولية أقل إلى اعتماد أقل لخدمات FMS المتقدمة تقنيا مثل الروبوتات المستخدمة في ممارسات التنظيف والتي ستشكل تهديدا كبيرا مع تأثير طويل الأجل.
- ويعزى تدفق الاستثمارات من الشركات الأجنبية في مختلف القطاعات بشكل إيجابي إلى الحاجة المتزايدة للمكاتب التي تعزز قطاع العقارات التجارية. علاوة على ذلك، يترجم الطلب على قطاع العقارات التجارية في المنطقة إلى زيادة الطلب على خدمات إدارة المرافق للصيانة والتنظيف، من بين أمور أخرى. مع تعافي الشركات الإقليمية من الوباء وتوجيه الموظفين للعودة إلى المكتب ، من المتوقع أن ينخفض معدل الشواغر في المساحات التجارية. مع التركيز بشكل خاص على خدمات التنظيف لتطهير المساحات المكتبية والحفاظ على بروتوكولات النظافة ، شهد الطلب في المنطقة على خدمات إدارة المرافق اللينة ارتفاعا كبيرا.
- علاوة على ذلك ، تتطلب الزيادة في مباني المكاتب أيضا إدارة المرافق. على سبيل المثال، يمثل ريم مول في أبوظبي أحد المشاريع العملاقة لتعزيز قطاع التجزئة التجارية من خلال تسهيل أكثر من 450 متجرا للبيع بالتجزئة، وهايبر ماركت، وسينما متعددة الإرسال، وقاعتين للطعام، مما يدعم منافذ الطعام التجارية أيضا. وهناك العديد من هذه المشاريع قيد الإنشاء في دول مجلس التعاون الخليجي وشمال أفريقيا.
- تعد الكويت مركزا سريع النمو لتكنولوجيا المعلومات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. مع رؤية البلاد لعام 2035 ، تستعد الأمة لتصبح مركزا ماليا وتجاريا في المنطقة. يؤثر التطور السريع لمراكز تكنولوجيا المعلومات في البلاد بشكل مباشر على الطلب على خدمات إدارة المرافق في البلاد.
- لا تزال القاهرة مركز النشاط الرئيسي من حيث تطوير قطاع العقارات التجارية في مصر. أدى رفع قيود الإغلاق إلى زيادة تنقل الأشخاص والمنظمات ، مما سمح لهم بإعادة عقد العمل من المكتب ، والذي من المقرر أيضا أن يزيد من معدل الإشغال في البلاد. علاوة على ذلك ، أدى دخول العديد من المنظمات الأجنبية إلى منطقة القاهرة الكبرى إلى زيادة الطلب على المساحات المكتبية. ومن المتوقع أن يكون لها تأثير إيجابي قوي على خدمات إدارة المرافق.
نظرة عامة على صناعة إدارة المرافق في الشرق الأوسط وأفريقيا
إن سوق إدارة المرافق في الشرق الأوسط وأفريقيا مجزأ للغاية، حيث يتمتع اللاعبون المحليون والدوليون بعقود من الخبرة في هذا المجال. يقوم بائعو FM بدمج استراتيجية تنافسية قوية من خلال الاستفادة من خبراتهم. بالإضافة إلى ذلك ، فإنهم ينفقون جزءا كبيرا من المبلغ على الإعلان.
- يونيو 2022 - أعلنت EmrillServices عن توسيع عروضها الداخلية من خلال إدخال تنظيف الوصول إلى الحبال إلى مجموعة واسعة من الخدمات. ستضيف الشركة تنظيف الوصول إلى الحبال المعتمد من جمعية تجارة الوصول إلى الحبال الصناعية (IRATA) إلى خدمات تنظيف الواجهات الحالية ، باستخدام وحدات صيانة السقالات والمباني للوصول إلى النوافذ والواجهات الخارجية للمباني.
- فبراير 2022 - تم منح عقد إدارة المرافق الشاملة (TFM) لمدة عامين لشركة فارنك من قبل PID Owners Association Management LLC (PIDOAM) ، وهي قسم تابع لشركة دبي للاستثمار ش.م.ع. ووفقا للاتفاقية، ستقوم فارنك بتعيين أكثر من 100 عامل في المساحات المشتركة في جرين كوميونيتي ومجمع دبي للاستثمار لصيانة الخدمات الميكانيكية والكهربائية والسباكة والنظافة والأمن.
قادة سوق إدارة المرافق في الشرق الأوسط وأفريقيا
-
EFS Facilities Services Group
-
Emrill Services LLC
-
Farnek Services LLC
-
Mace Group Limited
-
Sodexo, Inc.
- *تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين
أخبار سوق إدارة المرافق في الشرق الأوسط وأفريقيا
- يونيو 2022 - نفذ بنك MRB المصري عقودا لإدارة المرافق بقيمة 3 مليارات جنيه مصري (160 مليون دولار أمريكي) ، تغطي 50 مشروعا تجاريا وسكنيا في جميع أنحاء البلاد. ومن أجل تقديم خدماتهما بشكل مشترك إلى مراكز التسوق والفنادق والمنتجعات في مصر، وقعت MRB وشركة FACIL، وهي مزود لخدمات إدارة الضيافة ومقرها دبي، مذكرة تفاهم. وتركز الشركتان على المشاركة في المراحل المبكرة في مراكز التسوق ومشاريع الضيافة في مصر لتحسين عمليات البناء والنظام وتحقيق رضا العملاء.
- مايو 2022 - فازت شركة إمداد لخدمات إدارة المرافق المستدامة بعقد بقيمة 93 مليون درهم في الإمارات العربية المتحدة. في هذا العقد ، يمكن للشركة أن تقدم FMS مجموعة واسعة من الخدمات الرائدة في الصناعة ، بما في ذلك الميكانيكية والكهربائية والسباكة (MEP) وتكييف الهواء (HVAC) والتدفئة والتهوية والأعمال المدنية ، لعملائها العاملين في مجموعة متنوعة من القطاعات مثل البيع بالتجزئة والضيافة والعقارات والرعاية الصحية.
تجزئة صناعة إدارة المرافق في الشرق الأوسط وأفريقيا
تشمل خدمات إدارة المرافق صيانة المباني والمرافق وعمليات الصيانة وخدمات النفايات والأمن وما إلى ذلك.
يتم تقسيم سوق إدارة المرافق في الشرق الأوسط وأفريقيا حسب النوع (داخلي وخارجي (فردي ، مجمع ، ومتكامل)) ، والمستخدم النهائي (تجاري ، مؤسسي ، عام / بنية تحتية ، صناعي ، ورعاية صحية) ، والبلد. يتم توفير أحجام السوق والتوقعات بقيمة مليار دولار أمريكي لجميع القطاعات المذكورة أعلاه.
تبلغ قيمة سوق إدارة المرافق في الشرق الأوسط وأفريقيا 45.97 مليار دولار أمريكي في سنة الأساس ومن المتوقع أن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب قدره 6.78٪ خلال فترة التوقعات ليصبح 69.85 مليار دولار أمريكي بحلول السنوات الخمس المقبلة.
| إدارة المرافق الداخلية | |
| إدارة المرافق بالاستعانة بمصادر خارجية | FM واحد |
| FM المجمعة | |
| FM متكامل |
| تجاري |
| المؤسسية |
| العامة / البنية التحتية |
| صناعي |
| الرعاىة الصحية |
| المستخدمون النهائيون الآخرون |
| المملكة العربية السعودية |
| الإمارات العربية المتحدة |
| دولة قطر |
| الكويت |
| جنوب أفريقيا |
| مصر |
| نيجيريا |
| بقية دول الشرق الأوسط وأفريقيا |
| حسب النوع | إدارة المرافق الداخلية | |
| إدارة المرافق بالاستعانة بمصادر خارجية | FM واحد | |
| FM المجمعة | ||
| FM متكامل | ||
| بواسطة المستخدم النهائي | تجاري | |
| المؤسسية | ||
| العامة / البنية التحتية | ||
| صناعي | ||
| الرعاىة الصحية | ||
| المستخدمون النهائيون الآخرون | ||
| حسب البلد | المملكة العربية السعودية | |
| الإمارات العربية المتحدة | ||
| دولة قطر | ||
| الكويت | ||
| جنوب أفريقيا | ||
| مصر | ||
| نيجيريا | ||
| بقية دول الشرق الأوسط وأفريقيا | ||
الأسئلة الشائعة حول أبحاث سوق الشرق الأوسط لإدارة المرافق
ما هو حجم سوق إدارة المرافق في الشرق الأوسط وأفريقيا؟
من المتوقع أن يصل حجم سوق إدارة المرافق في الشرق الأوسط وأفريقيا إلى 53.73 مليار دولار أمريكي في عام 2024 وأن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب قدره 6.78٪ ليصل إلى 74.59 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029.
ما هو حجم سوق إدارة المرافق الحالي في الشرق الأوسط وأفريقيا؟
في عام 2024 ، من المتوقع أن يصل حجم سوق إدارة المرافق في الشرق الأوسط وأفريقيا إلى 53.73 مليار دولار أمريكي.
من هم اللاعبون الرئيسيون في سوق إدارة المرافق في الشرق الأوسط وأفريقيا؟
EFS Facilities Services Group ، Emrill Services LLC ، Farnek Services LLC ، Mace Group Limited ، Sodexo, Inc. هي الشركات الكبرى العاملة في سوق إدارة المرافق في الشرق الأوسط وأفريقيا.
ما هي السنوات التي يغطيها سوق إدارة المرافق في الشرق الأوسط وأفريقيا، وما هو حجم السوق في عام 2023؟
في عام 2023 ، قدر حجم سوق إدارة المرافق في الشرق الأوسط وأفريقيا بمبلغ 50.32 مليار دولار أمريكي. يغطي التقرير حجم السوق التاريخي لسوق إدارة المرافق في الشرق الأوسط وأفريقيا لسنوات 2019 و 2020 و 2021 و 2022 و 2023. ويتوقع التقرير أيضا حجم سوق إدارة المرافق في الشرق الأوسط وأفريقيا لسنوات 2024 و 2025 و 2026 و 2027 و 2028 و 2029.
آخر تحديث للصفحة في:
تقرير خدمات إدارة المرافق في الشرق الأوسط
إحصائيات الحصة السوقية لإدارة المرافق في الشرق الأوسط وأفريقيا لعام 2024 وحجمها ومعدل نمو الإيرادات ، التي أنشأتها تقارير صناعة موردور إنتليجنس™. يتضمن تحليل إدارة المرافق في الشرق الأوسط وأفريقيا توقعات السوق للفترة من 2024 إلى 2029 ونظرة عامة تاريخية. حصل عينة من تحليل الصناعة هذا كتقرير مجاني تنزيل PDF.