حجم سوق الآلات الزراعية في المكسيك
| فترة الدراسة | 2019 - 2029 |
| السنة الأساسية للتقدير | 2023 |
| حجم السوق (2024) | USD 732.35 مليون دولار أمريكي |
| حجم السوق (2029) | USD 908.28 مليون دولار أمريكي |
| CAGR(2024 - 2029) | 4.40 % |
| تركيز السوق | عالي |
اللاعبين الرئيسيين
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين |
كيف يمكننا المساعدة؟
تحليل سوق الآلات الزراعية في المكسيك
يقدر حجم سوق الآلات الزراعية في المكسيك بـ 732.35 مليون دولار أمريكي في عام 2024، ومن المتوقع أن يصل إلى 908.28 مليون دولار أمريكي بحلول عام 2029، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 4.40٪ خلال الفترة المتوقعة (2024-2029).
- تتمتع المكسيك بصناعة زراعية كبيرة بمساحة شاسعة من الأراضي المزروعة. تعمل الحكومة المكسيكية على تشجيع ميكنة المزارع، مما ساعد على نمو الآلات الزراعية في البلاد. لقد طورت الولايات المتحدة والمكسيك علاقة مربحة فيما يتعلق بالآلات والمعدات الزراعية، وأصبحتا من الأسواق ذات الأولوية لصناعات كل منهما. حاولت المكسيك تطوير صناعة الآلات الزراعية الخاصة بها، وكان الإنتاج محدودًا وركز في المقام الأول على العناصر المنخفضة التكلفة. أصبحت البلاد تعتمد على الموردين الأجانب لتلبية احتياجاتها من الآلات والمعدات.
- تعمل ميكنة المزارع على توفير الوقت والعمالة، وخفض تكاليف إنتاج المحاصيل على المدى الطويل، وتقليل خسائر ما بعد الحصاد، وتعزيز إنتاج المحاصيل ودخل المزرعة. وقد لوحظ نمو مطرد في الأدوات التي يتم تشغيلها يدويًا، والأدوات التي يتم تشغيلها بواسطة الحيوانات، والمعدات التي يتم تشغيلها بواسطة مصادر الطاقة الميكانيكية والكهربائية. أدى عدم توفر العمالة الوفيرة والرخيصة إلى نمو الطلب على آلات المصانع في البلاد. إن قطاع الأعمال الزراعية المتنامي في المكسيك مدفوع بشكل مباشر بالاستخدام المتزايد للمعدات الزراعية الحديثة.
- إن البرامج المواتية للحكومة المكسيكية لتمكين الميكنة الزراعية، وتقديم الدعم والتمويل لشراء الآلات والمعدات الزراعية، وتدريب مشغلي الآلات الزراعية، هي التي تقود سوق الجرارات في المكسيك.
- علاوة على ذلك، فإن سياسات الحكومة الرامية إلى تشجيع الصادرات الزراعية تساعد على نمو الميكنة الزراعية، بدءاً باستخدام الجرارات. ونتيجة لذلك، أصبح نحو 40% من الأراضي الزراعية مميكنة، كما تتوسع الزراعة المحمية بسرعة في المكسيك، مما يوفر إمكانات نمو هائلة لصناعة الجرارات. ومع ذلك، فإن بطء معدل اعتماد الميكنة من قبل صغار المزارعين والهامشيين يعيق نمو السوق.
اتجاهات سوق الآلات الزراعية في المكسيك
نقص العمالة الزراعية وتناقص الأراضي الصالحة للزراعة
وفقًا لمنظمة العمل الدولية، في المكسيك، كان 6,752 ألف من الموارد البشرية العاملة في الزراعة من ذوي المهارات في عام 2021. وبما أن الزراعة المدعومة تقنيًا تحتاج إلى عمالة ماهرة تعاني من نقص حاد في توافرها، فإن المزارعين يعتمدون تقنيات مثل الجرارات المستقلة التي يمكن أن تكون منتجة. ، في ظل التحدي الحالي. وهذا السيناريو هو أحد العوامل الرئيسية التي تدفع السوق إلى الأمام.
وتشهد المكسيك نقصا حادا في العمالة الزراعية. كشفت دراسة أجراها مكتب المزرعة المكسيكي أن أكثر من 40٪ من المزارعين واجهوا نقصًا مستمرًا في العمالة في العمليات الزراعية المختلفة بالولاية في السنوات الخمس الماضية. وأدى ذلك إلى زيادة معدل اعتماد التقنيات الحديثة مثل الجرارات المستقلة لضمان إدارة أفضل لموارد المزرعة.
وبحسب منظمة الأغذية والزراعة، شكلت الأراضي الزراعية 96.106 ألف هكتار خلال عام 2019، وهي أقل من العام السابق بـ 96.516 ألف هكتار. وفقًا لدراسة أجرتها خدمة البحوث الاقتصادية (ERS) التابعة لوزارة الزراعة الأمريكية في عام 2020، من المرجح أن تتبنى المزارع الكبيرة جرارات ذاتية القيادة إلى جانب التقنيات الزراعية الأخرى، مع بعض أعلى معدلات التبني التي شهدتها المزارع التي تزيد مساحتها عن 3800 فدان. ونتيجة لذلك، من المتوقع أن يؤدي النقص في العمالة الزراعية، مع انخفاض مساحة الأراضي الصالحة للزراعة، إلى زيادة معدل اعتماد الجرارات المستقلة بين المزارعين، مما يوفر دفعة للسوق بشكل عام خلال الفترة المتوقعة.
لفهم النماط الرئيسية، قم بتنزيل عينة من التقرير
تهيمن الجرارات على سوق الآلات الزراعية
في المكسيك، كان هناك اتجاه في إطلاق الجرارات عالية التقنية خلال السنوات القليلة الماضية. على سبيل المثال، في عام 2018، صممت مجموعة من الباحثين من جامعة تشابينغو المستقلة جرارًا آليًا متعدد الأغراض لقطاع الزراعة في البلاد. وقد تم تصميمها للمشاركة في زراعة الحبوب الكبيرة مثل الفول والذرة، وهي مجهزة بأداة للكشف عن الأعشاب الضارة ومكافحتها. العجلات الخاصة لهذا الجرار قادرة على السير على تضاريس مختلفة جنبًا إلى جنب مع مستشعر دوار يسمح بتحديد موقع الروبوت.
من المرجح أن تؤدي زيادة الميكنة وزيادة المساعدات الحكومية وزيادة الصادرات إلى تعزيز مبيعات الجرارات في البلاد. في عام 2020، قدمت الحكومة الفيدرالية برامج زراعية لدعم الصناعة الزراعية (المعروفة سابقًا باسم PROCAMPO، والتي تسمى الآن PROAGRO) بقيمة 53.74 مليون دولار أمريكي للبذور والأسمدة والمعدات والمنتجات الزراعية الأخرى.
وكان انتعاش القطاع الزراعي في المكسيك خلال العامين الماضيين مدفوعا بالطبيعة المعاكسة للدورة الاقتصادية للنمو والانتعاش في هذا القطاع، إلى جانب زيادة صادرات المنتجات الزراعية إلى أمريكا الوسطى والجنوبية. وهذا يمكّن المزارعين من القيام باستثمارات في الأتمتة، وهو ما يدعم أيضًا نمو السوق في المكسيك.
نظرة عامة على صناعة الآلات الزراعية في المكسيك
تم توحيد سوق الآلات الزراعية في المكسيك، حيث تمثل الشركات الكبرى غالبية حصص السوق. اللاعبون الرئيسيون في سوق الآلات الزراعية الموجودون في المكسيك هم John Deere، وCNH Industrial، وAGCO Corporation، وKubota، وKUHN Group. يعد إطلاق المنتجات الجديدة والشراكات والاستحواذات من الاستراتيجيات الرئيسية التي تتبناها الشركات الرائدة في السوق في الدولة. وإلى جانب الابتكارات والتوسعات، من المرجح أن تكون الاستثمارات في البحث والتطوير وتطوير محافظ المنتجات الجديدة استراتيجيات حاسمة في السنوات القادمة.
قادة سوق الآلات الزراعية في المكسيك
-
Deere and Company
-
AGCO Corp.
-
CNH Industrial NV
-
Kubota Mexico S.A. de C.V.
-
KUHN Group
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين
هل تحتاج إلى مزيد من التفاصيل حول لاعبي السوق والمنافسين؟
أخبار سوق الآلات الزراعية في المكسيك
- يونيو 2022: قامت شركة John Deere بتوسيع إنتاج الشركة من الجرارات وكابينة القيادة من مصنعها في واترلو بولاية أيوا إلى المكسيك بسبب ضيق سوق العمل في الولايات المتحدة.
- فبراير 2022: قامت شركة Cellestial E-Mobility، وهي أول علامة تجارية للجرارات الكهربائية من الهند، بتعاون استراتيجي مع شركة مكسيكية، Grupo Marvelsa للحصول على جرار مستورد في المكسيك لدعم eMobility وهي على استعداد لإحداث تغيير في صناعة السيارات.
تقرير سوق الآلات الزراعية في المكسيك – جدول المحتويات
1. مقدمة
1.1 افتراضات الدراسة وتعريف السوق
1.2 مجال الدراسة
2. مناهج البحث العلمي
3. ملخص تنفيذي
4. ديناميكيات السوق
4.1 نظرة عامة على السوق
4.2 العوامل المحركة للسوق
4.3 قيود السوق
4.4 تحليل القوى الخمس لبورتر
4.4.1 القدرة التفاوضية للموردين
4.4.2 القوة التفاوضية للمشترين
4.4.3 تهديد الوافدين الجدد
4.4.4 تهديد المنتجات البديلة
4.4.5 شدة التنافس تنافسية
5. تجزئة السوق
5.1 الجرارات
5.1.1 قوة المحرك
5.1.1.1 أقل من 40 حصان
5.1.1.2 41 إلى 60 حصان
5.1.1.3 61 إلى 100 حصان
5.1.1.4 101 إلى 150 حصان
5.1.1.5 أكثر من 150 حصان
5.2 معدات
5.2.1 المحاريث
5.2.2 الأمشاط
5.2.3 الدوارات والمزارعين
5.2.4 معدات أخرى
5.3 آلات الري
5.3.1 الري بالرش
5.3.2 رى بالتنقيط
5.3.3 آلات الري الأخرى
5.4 آلات الحصاد
5.4.1 حصادات
5.4.2 حصادات الأعلاف
5.4.3 آلات الحصاد الأخرى
5.5 آلات التبن والأعلاف
5.5.1 جزازات ومكيفات
5.5.2 المكبسات
5.5.3 آلات التبن والعلف الأخرى
6. مشهد تنافسي
6.1 الاستراتيجيات الأكثر اعتماداً
6.2 تحليل حصة السوق
6.3 ملف الشركة
6.3.1 John Deere Mexico
6.3.2 AGCO Corp.
6.3.3 CNH Industrial NV
6.3.4 Massey Ferguson
6.3.5 Aquafim Culiacan
6.3.6 Kubota Mexico S.A. de CV
6.3.7 Case IH
6.3.8 Valmont Industries Inc.
6.3.9 Jumil Mexico Implementos Agricolas
6.3.10 CLAAS KGaA mbH
6.3.11 EnorossiMexicana SA de C
6.3.12 New Holland CNH de Mexico
6.3.13 Mahindra & Mahindra Limited
7. فرص السوق والاتجاهات المستقبلية
تجزئة صناعة الآلات الزراعية في المكسيك
تشير الآلات الزراعية إلى الأجهزة والأدوات الزراعية المستخدمة في عملية الزراعة. يمكن أن تكون هذه الأدوات أدوات يدوية وأدوات كهربائية وجرارات تستخدم في الزراعة أو في عملية زراعية أخرى. يتم تقسيم سوق الآلات الزراعية المكسيكية حسب الجرارات (أقل من 40 حصانًا، و41 حصانًا إلى 60 حصانًا، ومن 61 حصانًا إلى 100 حصانًا، ومن 101 حصانًا إلى 150 حصانًا، وأكثر من 150 حصانًا)، والمعدات (المحاريث والمشطات والدوارات والمزارعين، وغيرها من المعدات)، وآلات الري ( الري بالرش، والري بالتنقيط، وآلات الري الأخرى)، وآلات الحصاد (الحصادات المجمعة، وآلات حصاد العلف، وآلات الحصاد الأخرى)، وآلات التبن والعلف (الجزازات والمكيفات، والمكبسات، وآلات التبن والأعلاف الأخرى). يقدم التقرير حجم السوق وتوقعات الحجم بـ (الوحدات) والقيمة بـ (مليون دولار أمريكي) لجميع القطاعات المذكورة أعلاه.
| الجرارات | ||||||||||||
|
| معدات | ||
| ||
| ||
| ||
|
| آلات الري | ||
| ||
| ||
|
| آلات الحصاد | ||
| ||
| ||
|
| آلات التبن والأعلاف | ||
| ||
| ||
|
الأسئلة الشائعة حول أبحاث سوق الآلات الزراعية في المكسيك
ما هو حجم سوق الآلات الزراعية في المكسيك؟
من المتوقع أن يصل حجم سوق الآلات الزراعية في المكسيك إلى 732.35 مليون دولار أمريكي في عام 2024 وأن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب قدره 4.40٪ ليصل إلى 908.28 مليون دولار أمريكي بحلول عام 2029.
ما هو الحجم الحالي لسوق الآلات الزراعية في المكسيك؟
في عام 2024، من المتوقع أن يصل حجم سوق الآلات الزراعية في المكسيك إلى 732.35 مليون دولار أمريكي.
من هم البائعين الرئيسيين في نطاق سوق الآلات الزراعية في المكسيك؟
Deere and Company، AGCO Corp.، CNH Industrial NV، Kubota Mexico S.A. de C.V.، KUHN Group هي الشركات الكبرى العاملة في سوق الآلات الزراعية في المكسيك.
ما هي السنوات التي يغطيها سوق الآلات الزراعية في المكسيك وما هو حجم السوق في عام 2023؟
في عام 2023، قدر حجم سوق الآلات الزراعية في المكسيك بنحو 701.48 مليون دولار أمريكي. يغطي التقرير حجم السوق التاريخي لسوق الآلات الزراعية في المكسيك للسنوات 2019 و 2020 و 2021 و 2022 و 2023. ويتوقع التقرير أيضًا حجم سوق الآلات الزراعية في المكسيك للسنوات 2024 و 2025 و 2026 و 2027 و 2028 و 2029.
تقرير صناعة الآلات الزراعية المكسيكية
إحصائيات حصة سوق الآلات الزراعية المكسيكية وحجمها ومعدل نمو الإيرادات لعام 2024، التي أنشأتها تقارير صناعة Mordor Intelligence™. يتضمن تحليل الآلات الزراعية المكسيكية توقعات السوق حتى عام 2029 ونظرة عامة تاريخية. احصل على عينة من تحليل الصناعة هذا كتقرير مجاني يمكن تنزيله بصيغة PDF.
