حجم وحصة سوق إدارة الولاء

سوق إدارة الولاء (2025 - 2030)
صورة © Mordor Intelligence. يُشترط النسب بموجب CC BY 4.0.

تحليل سوق إدارة الولاء من قبل موردور إنتليجنس

يُقدر حجم سوق إدارة الولاء بـ 14.28 مليار دولار أمريكي في عام 2025 ومن المقرر أن يصل إلى 31.77 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030، مما يعكس معدل نمو سنوي مركب قدره 17.34% خلال نافذة التوقعات. ارتفاع تكاليف اكتساب العملاء في القنوات الرقمية المشبعة، إلى جانب ضغط الهامش المدفوع بالتضخم، يدفع العلامات التجارية إلى مضاعفة التركيز على اقتصاديات الاحتفاظ. منصات سحابية أصلية مدعومة بالذكاء الاصطناعي تدمج الآن بيانات الولاء وإدارة علاقات العملاء ونقاط البيع لتقديم تجارب موحدة، مما يجعل تنسيق البرامج أسرع وأكثر قابلية للتوسع من دورات التكنولوجيا السابقة. الطلب على البيانات الطرف الصفري يتكثف مع تشديد لوائح الخصوصية، وأصبح التفاعل متعدد القنوات المعيار الأدنى للتمايز التنافسي. الأداء الإقليمي يتباين: أمريكا الشمالية تقود في الإنفاق، بينما آسيا والمحيط الهادئ توفر معظم النمو الإضافي حتى عام 2030.

النقاط الرئيسية للتقرير

  •  حسب نوع الحل، احتفظت برامج B2C بحصة إيرادات 54.5% في عام 2024، بينما تتقدم عروض B2B بمعدل نمو سنوي مركب قدره 18.3% حتى عام 2030.
  • حسب نموذج النشر، استحوذت الحلول السحابية على 62.3% من حصة سوق إدارة الولاء في عام 2024، ومن المتوقع أن ينمو القطاع بمعدل نمو سنوي مركب قدره 19.2% حتى عام 2030.
  • حسب حجم المنظمة، استحوذت المؤسسات الكبيرة على 65.3% من حصة سوق إدارة الولاء في عام 2024؛ من المتوقع أن يتوسع قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بمعدل نمو سنوي مركب قدره 17.9% حتى عام 2030.
  •  حسب القطاع الصناعي، قادت التجزئة والسلع الاستهلاكية بحصة إيرادات 23.6% في عام 2024، بينما الخدمات المصرفية والمالية والتأمين في موضع للنمو بمعدل نمو سنوي مركب قدره 17.5% حتى عام 2030.
  •  حسب الجغرافيا، مثلت أمريكا الشمالية 24.1% من إيرادات عام 2024، مع تسجيل آسيا والمحيط الهادئ أسرع معدل نمو سنوي مركب إقليمي عند 18.5% حتى عام 2030. 

تحليل القطاعات

حسب الحل: برامج B2B تتفوق على التركيز الاستهلاكي

في عام 2024، سيطرت مخططات B2C على 54.5% من الإيرادات، إلا أن مبادرات B2B متوقعة للنمو سنوياً بنسبة 18.3% حتى عام 2030. حجم سوق إدارة الولاء لعروض B2B يتوسع بالتالي أسرع من أي مجموعة حلول أخرى، مدفوعة بقيم حساب متوسطة أعلى وحواجز تبديل راسخة في الشراء التجاري. شراكاء كوكب HP وشركاء أمريكان إكسبريس بلاس يوضحان كيف السلوكيات غير المعاملاتية-إعادة التدوير أو الإحالات-تكسب مكافآت تعزز عقود متعددة السنوات.

حوافز شركاء القناة تكتسب جاذبية في التصنيع والنقل، مع برنامج وكلاء بيتربيلت يكافئ مشتريات القطع والالتزام بالخدمة. في الوقت نفسه، البرامج الاستهلاكية يجب أن تبتكر ما وراء النقاط البسيطة لموازنة التعب، وتطبق تجارب مثل ألعاب التطبيقات أو الأحداث الحصرية. النمو المزدوج المسار يشير إلى أن البائعين سيخصصون وحدات لمديري الموارد المؤسسية على جانب B2B والمسوقين التجريبيين على حدود B2C.

سوق إدارة الولاء
صورة © Mordor Intelligence. يُشترط النسب بموجب CC BY 4.0.
احصل على توقعات سوقية مفصلة على أدق المستويات
تحميل PDF

حسب النشر: هيمنة السحابة تسرع التكامل

منصات السحابة استحوذت على 62.3% من حصة سوق إدارة الولاء في عام 2024، والنموذج ينمو بمعدل نمو سنوي مركب قدره 19.2%. سوق إدارة الولاء يفضل السحابة لأن التحديثات التلقائية والحوسبة المرنة والتصميم الأول لواجهة برمجة التطبيقات يقلل كل من وقت التنفيذ والتكلفة الإجمالية للملكية. ارتفاع إيرادات البنية التحتية السحابية لأوراكل بنسبة 45% يؤكد أنماط هجرة المؤسسات.

عمليات النشر المحلية تستمر في التمويل والحكومة حيث سيادة البيانات تملي الاستضافة المحلية، إلا أنها تجذب إنفاقاً صافياً جديداً متناقصاً. المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تتدفق إلى خطط SaaS القائمة على الاشتراك التي تحزم الأمان والامتثال ولوحات التحليلات. البائعون القادرون على إثبات موصلات نقاط البيع والتجارة الإلكترونية المبنية مسبقاً يكتسبون ميزة تنافسية لأن احتكاك التكامل يبقى أكبر رادع واحد لتبديل المنصة

حسب حجم المنظمة: اعتماد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يدفع توسع السوق

المؤسسات الكبيرة لا تزال تمثل 65.3% من إيرادات عام 2024، لكن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تمثل المجموعة الأسرع نمواً بمعدل نمو سنوي مركب قدره 17.9%. اتجاه الديمقراطية مدفوع بأدوات معيارية تسمح لبائع تجزئة صغير بإطلاق نظام نقاط دون كود مخصص. IBPA تقرر أن 61% من الشركات الصغيرة تستمد أكثر من نصف مبيعاتها من العملاء المتكررين، إلا أن 34% فقط تدير برامج رسمية، مما يشير إلى مدرج واسع للاستيعاب. 

عمليات النشر المؤسسية تستمر في قيادة قيم صفقات كبيرة لأن التكتلات متعددة العلامات التجارية تحتاج حوكمة متعددة البلدان ومحركات تسوية شركاء وتحليلات عميقة. مع ذلك، ضغط السعر من طبقة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يؤثر على مفاوضات المؤسسات، مما يدفع الطلب على التسعير القائم على الاستهلاك ومنهجيات نشر MVP سريعة تقصر دورات الاسترداد.

سوق إدارة الولاء
صورة © Mordor Intelligence. يُشترط النسب بموجب CC BY 4.0.
احصل على توقعات سوقية مفصلة على أدق المستويات
تحميل PDF

حسب القطاع الصناعي: الخدمات المصرفية والمالية والتأمين تظهر كقائد نمو

التجزئة والسلع الاستهلاكية حافظت على مساهمتها بنسبة 23.6% في عام 2024، لكن الخدمات المصرفية والمالية والتأمين متوقعة للنمو بمعدل نمو سنوي مركب قدره 17.5% بحلول عام 2030. حجم سوق إدارة الولاء لبرامج البنوك الرقمية يتوسع بسرعة حيث الراسخون يواجهون تعدي التكنولوجيا المالية بعروض مرتبطة بالبطاقة ومكافآت عافية مالية مخصصة. مخططات البنوك الرائدة تدمج الآن أسواق إلكترونية حتى يمكن إنفاق النقاط على سلع يومية، مما يعمق لزوجة المحفظة.

الرعاية الصحية تمثل حدود غير مستغلة: نادي ستيرلنغ سيلفر لصحة رينون قلل زيارات قسم الطوارئ بنسبة 65% من خلال حوافز تفاعل المرضى. السفر والضيافة تبقى رواد الولاء؛ برامج الفنادق دفعت 52.8% من إشغال عام 2025 حتى مع انخفاض الليالي الإجمالية للغرف لكل عضو. شركات التصنيع والاتصالات تتكيف مع تركيبات B2B لتأمين توافق القناة في سلاسل قيمة متنافسة متزايدة.

التحليل الجغرافي

أمريكا الشمالية ولدت 24.1% من إيرادات عام 2024، مستفيدة من بنية تحتية سحابية ناضجة وقدرات تحليلية متقدمة تجعل المنطقة مخططاً لأفضل ممارسة عالمية. استحواذ كابيلاري على كوجنيتيف المتمركزة في تورونتو أضاف عملاء تجزئة بارزين ويوضح كيف مقدمو الحلول يضاعفون على نطاق أمريكا الشمالية. التشرذم التنظيمي على مستوى الولاية يدفع الابتكار في تقنيات إدارة الموافقة، مما يضع المنطقة كمكتشف طريق وأرض اختبار.

آسيا والمحيط الهادئ متوقعة للتوسع بمعدل نمو سنوي مركب قدره 18.5% حتى عام 2030، الأسرع في سوق إدارة الولاء. المحافظ المحمولة تهيمن على التجارة اليومية، لذا التفاعل المتمركز على التطبيق يتفوق على مناهج مرتبطة بالبطاقة. إصلاح إدارة النقاط في اليابان وخطة تجربة المستهلك لثلاث سنوات في الصين يحفزان الاستثمار العام-الخاص في بنية الولاء التحتية 

تحليل السوق لسوق إدارة الولاء: معدل النمو المتوقع حسب المنطقة
صورة © Mordor Intelligence. يُشترط النسب بموجب CC BY 4.0.
احصل على تحليلات حول الأسواق الجغرافية المهمة
تحميل PDF

المشهد التنافسي

سوق إدارة الولاء يستضيف مصفوفة تنافسية من ثلاث طبقات: أجنحة برامج المؤسسات، والألعاب الخالصة السحابية الأصلية، والوافدين الجدد المدعومين بـ Web3. أوراكل وسيلزفورس وآي بي إم تستفيد من بصماتها في إدارة علاقات العملاء لبيع وحدات الولاء المتكاملة، بينما كابيلاري تكنولوجيز وأنتافو وإبسيلون تتنافس على العمق الرأسي وسرعة ميزات الذكاء الاصطناعي. نشاط البراءات حول التفريد الجماعي المقاد بالذكاء الاصطناعي-مثل منحة لويالتي جاجرنوت لعام 2024-يشير إلى أن التمايز يتحول من إدارة النقاط الأساسية إلى منطق التفاعل التنبؤي.

زخم الدمج والاستحواذ يرتفع. كابيلاري نفذت أربعة استحواذات منذ عام 2021، مؤخراً شراء أصول كوجنيتيف لتأمين تغطية 20 دولة وعملاء مثل بيتسمارت وهولمارك. شراء مجموعة CORA لمنصة ولاء المؤسسة من كوجنيتيف واهتمام سيلزفورس بإنفورماتيكا يؤكد القيمة الاستراتيجية لإدارة البيانات على نطاق واسع. المخربون القائمون على البلوك تشين يختبرون نماذج كسب-حرق لامركزية؛ أمريكان إكسبريس قدمت براءات اختراع لنقل نقاط المكافآت على السلسلة لكبح الاحتيال والتأخير.

قادة صناعة إدارة الولاء

  1. شركة أوراكل

  2. شركة سيلزفورس

  3. شركة آي بي إم

  4. شركة SAP SE

  5. شركة إبسيلون لإدارة البيانات المحدودة (بابليسيس)

  6. *تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين
إدارة الولاء
صورة © Mordor Intelligence. يُشترط النسب بموجب CC BY 4.0.
هل تحتاج إلى مزيد من التفاصيل حول لاعبي السوق والمنافسين؟
تحميل PDF

التطورات الصناعية الحديثة

  • مايو 2025: كابيلاري تكنولوجيز أكملت استحواذها على شركة كوجنيتيف، مضيفة وصولاً لـ 20 دولة وعملاء بما في ذلك بيتسمارت وهولمارك.
  • مايو 2025: سيلزفورس أكدت محادثات لشراء إنفورماتيكا بحوالي 8 مليارات دولار أمريكي، هادفة لتعزيز إدارة علاقات العملاء بإدارة البيانات المتقدمة لبرامج الولاء المدفوعة بالذكاء الاصطناعي.
  • مارس 2025: RBC وشركة Canadian Tire شكلتا تحالف ولاء استراتيجي يمتد عبر نقاط الاتصال للتجزئة والخدمات المالية.
  • يناير 2025: أسيندا تشاركت مع أوبر للسماح لعملاء البنوك باسترداد النقاط للرحلات وتوصيل الطعام عالمياً.

جدول المحتويات لتقرير صناعة إدارة الولاء

1. المقدمة

  • 1.1 افتراضات الدراسة وتعريف السوق
  • 1.2 نطاق الدراسة

2. منهجية البحث

3. الملخص التنفيذي

4. مشهد السوق

  • 4.1 نظرة عامة على السوق
  • 4.2 محركات السوق
    • 4.2.1 التحول الرقمي متعدد القنوات يرفع اقتصاديات الاحتفاظ
    • 4.2.2 محركات التخصيص المدفوعة بالذكاء الاصطناعي تعزز التماسك والعائد على الاستثمار للبرنامج
    • 4.2.3 تصاعد تكاليف اكتساب العملاء في التجارة الإلكترونية المشبعة
    • 4.2.4 تطبيقات المكافآت المحمولة الأولى تدفع التكرار وحجم التذكرة
    • 4.2.5 جمع البيانات الطرف الصفري عبر منصات الولاء
    • 4.2.6 المكافآت المرتبطة بـ ESG تؤثر على خيارات العلامة التجارية للجيل Z
  • 4.3 قيود السوق
    • 4.3.1 تعقيد خصوصية البيانات والامتثال عبر الحدود
    • 4.3.2 عبء التكامل مع مكدسات نقاط البيع / إدارة علاقات العملاء الموروثة
    • 4.3.3 إرهاق برنامج الولاء بين الرقميين الأصليين
    • 4.3.4 ارتفاعات تكلفة تحقيق المكافآت المدفوعة بالتضخم
  • 4.4 تحليل سلسلة التوريد
  • 4.5 المشهد التنظيمي
  • 4.6 النظرة التكنولوجية (الذكاء الاصطناعي الجيلي، البلوك تشين، المحافظ)
  • 4.7 القوى الخمس لبورتر
    • 4.7.1 القوة التفاوضية للموردين
    • 4.7.2 القوة التفاوضية للمشترين
    • 4.7.3 تهديد الداخلين الجدد
    • 4.7.4 تهديد البدائل
    • 4.7.5 شدة المنافسة التنافسية

5. حجم السوق وتوقعات النمو (القيمة)

  • 5.1 حسب الحل
    • 5.1.1 B2C
    • 5.1.2 B2B
  • 5.2 حسب النشر
    • 5.2.1 محلي
    • 5.2.2 سحابي
  • 5.3 حسب حجم المنظمة
    • 5.3.1 المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
    • 5.3.2 المؤسسات الكبيرة
  • 5.4 حسب القطاع الصناعي
    • 5.4.1 الخدمات المصرفية والمالية والتأمين
    • 5.4.2 التجزئة والسلع الاستهلاكية
    • 5.4.3 السفر والضيافة
    • 5.4.4 تكنولوجيا المعلومات والاتصالات
    • 5.4.5 الرعاية الصحية
    • 5.4.6 التصنيع
    • 5.4.7 أخرى
  • 5.5 حسب الجغرافيا
    • 5.5.1 أمريكا الشمالية
    • 5.5.1.1 الولايات المتحدة
    • 5.5.1.2 كندا
    • 5.5.1.3 المكسيك
    • 5.5.2 أمريكا الجنوبية
    • 5.5.2.1 البرازيل
    • 5.5.2.2 الأرجنتين
    • 5.5.2.3 بقية أمريكا الجنوبية
    • 5.5.3 أوروبا
    • 5.5.3.1 ألمانيا
    • 5.5.3.2 المملكة المتحدة
    • 5.5.3.3 فرنسا
    • 5.5.3.4 إيطاليا
    • 5.5.3.5 إسبانيا
    • 5.5.3.6 بقية أوروبا
    • 5.5.4 آسيا والمحيط الهادئ
    • 5.5.4.1 الصين
    • 5.5.4.2 الهند
    • 5.5.4.3 اليابان
    • 5.5.4.4 كوريا الجنوبية
    • 5.5.4.5 أستراليا ونيوزيلندا
    • 5.5.4.6 بقية آسيا والمحيط الهادئ
    • 5.5.5 الشرق الأوسط وأفريقيا
    • 5.5.5.1 الشرق الأوسط
    • 5.5.5.1.1 المملكة العربية السعودية
    • 5.5.5.1.2 الإمارات العربية المتحدة
    • 5.5.5.1.3 تركيا
    • 5.5.5.1.4 بقية الشرق الأوسط
    • 5.5.5.2 أفريقيا
    • 5.5.5.2.1 جنوب أفريقيا
    • 5.5.5.2.2 نيجيريا
    • 5.5.5.2.3 مصر
    • 5.5.5.2.4 بقية أفريقيا

6. المشهد التنافسي

  • 6.1 تركز السوق
  • 6.2 الحركات الاستراتيجية
  • 6.3 تحليل الحصة السوقية
  • 6.4 ملفات الشركات (تتضمن نظرة عامة على المستوى العالمي، نظرة عامة على مستوى السوق، القطاعات الأساسية، البيانات المالية كما هو متاح، المعلومات الاستراتيجية، ترتيب/حصة السوق، المنتجات والخدمات، التطورات الحديثة)
    • 6.4.1 شركة أوراكل
    • 6.4.2 شركة سيلزفورس
    • 6.4.3 شركة آي بي إم
    • 6.4.4 شركة SAP SE
    • 6.4.5 شركة إبسيلون لإدارة البيانات المحدودة (بابليسيس)
    • 6.4.6 شركة كومارش SA
    • 6.4.7 خدمات المعلومات الوطنية للإخلاص (FIS)
    • 6.4.8 كابيلاري تكنولوجيز
    • 6.4.9 شركة كوجنيتيف
    • 6.4.10 شركة كوبي ماركتنج
    • 6.4.11 شركة بوند براند لويالتي
    • 6.4.12 شركة TIBCO للبرمجيات
    • 6.4.13 شركة ماريتز موتيفيشن
    • 6.4.14 سيشن M (ماستركارد)
    • 6.4.15 شركة شيتا ديجيتال
    • 6.4.16 شركة تينيريتي
    • 6.4.17 شركة أنيكس كلاود
    • 6.4.18 شركة أنتافو المحدودة
    • 6.4.19 تالون وان
    • 6.4.20 شركة ميركل
    • 6.4.21 لويالتي لايون

7. الفرص السوقية والنظرة المستقبلية

  • 7.1 تقييم المساحة البيضاء والحاجة غير الملباة
يمكنك شراء أجزاء من هذا التقرير. تحقق من الأسعار لأقسام محددة
احصل على تقسيم السعر الان

نطاق تقرير سوق إدارة الولاء العالمي

إدارة الولاء هي نهج تسويقي يقوم على الإدارة الاستراتيجية، حيث تركز الشركة على نمو والاحتفاظ بالعملاء الحاليين من خلال الحوافز. هذه أدوات قائمة على الويب منشورة لإدارة برامج الولاء عبر قطاعات المستخدمين النهائيين الرئيسية وللتحديد والتنفيذ والتتبع الفعال لبرامج الولاء. يمكن للشركات استخدامها لتحديد العملاء المتكررين (المحتملين) وتشجيعهم على شراء المزيد بإعطائهم بطاقات هدايا وكوبونات وحوافز أخرى.

سوق إدارة الولاء مُقسم حسب الحل (b2c، b2b، والشركات)، النشر (محلي وعند الطلب)، القطاعات الصناعية (الخدمات المصرفية والمالية والتأمين، السلع الاستهلاكية والتجزئة، الرعاية الصحية، تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، السفر والضيافة، التصنيع، وقطاعات صناعية أخرى)، والجغرافيا (أمريكا الشمالية (الولايات المتحدة وكندا)، أوروبا (ألمانيا، المملكة المتحدة، فرنسا، إيطاليا، وبقية أوروبا)، آسيا والمحيط الهادئ (تايلاند، إندونيسيا، ماليزيا، سنغافورة، الصين، اليابان، الهند، أستراليا، وبقية آسيا والمحيط الهادئ)، أمريكا اللاتينية (البرازيل، الأرجنتين، المكسيك، وبقية أمريكا اللاتينية)، والشرق الأوسط وأفريقيا (الإمارات العربية المتحدة، المملكة العربية السعودية، جنوب أفريقيا، نيجيريا، وبقية الشرق الأوسط وأفريقيا). أحجام السوق والتوقعات مقدمة من ناحية القيمة بالدولار الأمريكي لجميع القطاعات المذكورة أعلاه.

حسب الحل
B2C
B2B
حسب النشر
محلي
سحابي
حسب حجم المنظمة
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
المؤسسات الكبيرة
حسب القطاع الصناعي
الخدمات المصرفية والمالية والتأمين
التجزئة والسلع الاستهلاكية
السفر والضيافة
تكنولوجيا المعلومات والاتصالات
الرعاية الصحية
التصنيع
أخرى
حسب الجغرافيا
أمريكا الشمالية الولايات المتحدة
كندا
المكسيك
أمريكا الجنوبية البرازيل
الأرجنتين
بقية أمريكا الجنوبية
أوروبا ألمانيا
المملكة المتحدة
فرنسا
إيطاليا
إسبانيا
بقية أوروبا
آسيا والمحيط الهادئ الصين
الهند
اليابان
كوريا الجنوبية
أستراليا ونيوزيلندا
بقية آسيا والمحيط الهادئ
الشرق الأوسط وأفريقيا الشرق الأوسط المملكة العربية السعودية
الإمارات العربية المتحدة
تركيا
بقية الشرق الأوسط
أفريقيا جنوب أفريقيا
نيجيريا
مصر
بقية أفريقيا
حسب الحل B2C
B2B
حسب النشر محلي
سحابي
حسب حجم المنظمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
المؤسسات الكبيرة
حسب القطاع الصناعي الخدمات المصرفية والمالية والتأمين
التجزئة والسلع الاستهلاكية
السفر والضيافة
تكنولوجيا المعلومات والاتصالات
الرعاية الصحية
التصنيع
أخرى
حسب الجغرافيا أمريكا الشمالية الولايات المتحدة
كندا
المكسيك
أمريكا الجنوبية البرازيل
الأرجنتين
بقية أمريكا الجنوبية
أوروبا ألمانيا
المملكة المتحدة
فرنسا
إيطاليا
إسبانيا
بقية أوروبا
آسيا والمحيط الهادئ الصين
الهند
اليابان
كوريا الجنوبية
أستراليا ونيوزيلندا
بقية آسيا والمحيط الهادئ
الشرق الأوسط وأفريقيا الشرق الأوسط المملكة العربية السعودية
الإمارات العربية المتحدة
تركيا
بقية الشرق الأوسط
أفريقيا جنوب أفريقيا
نيجيريا
مصر
بقية أفريقيا
هل تحتاج إلى منطقة أو شريحة مختلفة؟
تخصيص الآن

الأسئلة الرئيسية المجاب عليها في التقرير

ما هو الحجم الحالي لسوق إدارة الولاء؟

السوق يقف عند 14.28 مليار دولار أمريكي في عام 2025 ومن المتوقع أن ينمو إلى 31.77 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030.

أي نموذج نشر ينمو بأسرع؟

المنصات السحابية، التي تحتل بالفعل حصة 62.3%، تتوسع بمعدل نمو سنوي مركب قدره 19.2% بفضل التكامل الأسهل وتكاليف الملكية الأقل.

لماذا تكتسب برامج الولاء B2B زخماً؟

قيم الحساب الأعلى ودورات العقد الطويلة تجعل مكافآت B2B أكثر تأثيراً، مما يدفع معدل نمو سنوي مركب قدره 18.3% حتى عام 2030.

أي منطقة ستضيف معظم الإيرادات الإضافية؟

آسيا والمحيط الهادئ، المتوقعة للارتفاع بمعدل نمو سنوي مركب قدره 18.5%، تقود النمو حيث المستهلكون المحموليون الأولون يتبنون التفاعل القائم على التطبيقات.

آخر تحديث للصفحة في: