تحليل سوق التأمين على الحياة وغير الحياة في فرنسا
يقدر سوق التأمين على الحياة وغير الحياة في فرنسا بحوالي 284.5 مليار دولار أمريكي في العام الحالي ومن المتوقع أن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب قدره 2.5٪ خلال فترة التوقعات. سوق التأمين الفرنسي متنوع بشكل جيد. في عام 2020 ، مثلت الأعمال التجارية غير الحياتية حوالي 58٪ و 42٪ من الأقساط. كما أنها منظمة للغاية ، مع ممارسات تنظيمية وعمليات إشرافية متطورة. يركز منظم التأمين الفرنسي على ضمان أن تكون منظمات التأمين قابلة للحياة وأن سلوكها التجاري مناسب.
أثر COVID-19 على سوق التأمين على الحياة الفرنسي ؛ شهدت تدفقاتها الإجمالية انخفاضا طفيفا خلال الإغلاق الأول. ومع ذلك ، فقد تعافى في نهاية عام 2020. تعافى صافي التدفقات الداخلة في عام 2021 ، مع زخم قوي في العقود المرتبطة بالوحدات. وبلغ صافي تدفقات المنتجات القابلة للاسترداد 7.69 مليار دولار أمريكي في عام 2020، في حين شهدت الأقساط المكتسبة من المنتجات القابلة للاسترداد انخفاضا قدره 107.3 مليار دولار أمريكي بنسبة 20٪ عن عام 2019.
في عام 2021، ساهم الزخم القوي لتدفقات البوليصة المرتبطة بالوحدة، والذي شجعته إلى حد كبير تعهدات التأمين بسبب الربحية المحدودة للصناديق المقومة باليورو (التي يكون صافي تدفقاتها مستقرة نسبيا)، في زيادة كبيرة في إجمالي صافي التدفقات المتراكمة بحوالي 9.76 مليار دولار أمريكي في منتصف عام 2021. وظلت الاستثمارات في المنتجات المرتبطة بالوحدات ديناميكية على الرغم من الضربة التي لحقت بسوق الأسهم من التصحيح الناجم عن الأزمة الصحية.
التأمين على الحياة هو استثمار ادخاري جذاب مع مخاطر أقل في فرنسا. يسمح بخيارات متنوعة ومرنة. كما أنه يمنح بعض المزايا المالية لحامليه. لا يزال ما يقرب من 50٪ من حاملي التأمين على الحياة الفرنسيين ينظرون إلى التأمين على الحياة كخيار استثماري جذاب للغاية في عام 2021.
اتجاهات سوق التأمين على الحياة وغير الحياة في فرنسا
النمو الكبير الذي ساهم به قطاع التأمين على غير الحياة
وفقا للإحصاءات التي نشرها La Banque de France، شهد إجمالي الأقساط المكتسبة لقطاع التأمين على غير الحياة نموا بنسبة 6.9٪ في عام 2021 مقارنة بعام 2020. وقد لوحظت هذه الزيادة في جميع خطوط التأمين على غير الحياة تقريبا. وساهم التأمين على المركبات، والتأمين على الممتلكات والحوادث والتأمين على المباني، في تحقيق أعلى نمو من حيث الأقساط المكتتبة المباشرة.
علاوة على ذلك ، على الرغم من أن مستوى المطالبات في الأعمال المباشرة كان ثابتا نسبيا ، إلا أن مطالبات إعادة التأمين المقبولة أظهرت نموا ملحوظا بنسبة 26٪ من 2020 إلى 2021.
طفرة في الأعمال المرتبطة بالوحدات تعود بالفائدة على قطاع التأمين على الحياة الفرنسي
في عام 2021 ، سجل صافي التدفقات الداخلة المرتبطة بالوحدات ارتفاعا بلغ 26.47 مليار دولار أمريكي في الأشهر الثمانية الأولى ، وتتوسع إيرادات أقساط التأمين المرتبطة بالوحدات. ويعد النمو إيجابيا من حيث القيمة الائتمانية المطلقة لأن ربحية الأعمال المرتبطة بالوحدات مدفوعة برسوم الإدارة، والتي تستند عموما إلى حجم الصندوق. كما أنه يتطلب رأس مال أقل من شركات الادخار النموذجية للتأمين على الحياة مع ضمانات الاستثمار المدمجة ، وربحيتها أقل عرضة لأسعار الفائدة.
تعكس الأهمية المتزايدة للأعمال المرتبطة بالوحدات ، والتي شكلت 38٪ من أقساط القطاع في عام 2021 ، المبادرات الاستراتيجية لشركات التأمين الفرنسية في السنوات الأخيرة استجابة لأسعار الفائدة المنخفضة للغاية. وسعت شركات التأمين إلى تقليل اعتمادها على منتجات الادخار التقليدية كثيفة رأس المال من خلال الترويج للمنتجات المرتبطة بالوحدات والمعاشات التقاعدية حيث يتحمل العملاء مخاطر الاستثمار.
نظرة عامة على صناعة التأمين على الحياة وغير الحياة في فرنسا
يغطي التقرير اللاعبين الدوليين الرئيسيين العاملين في سوق التأمين على الحياة وغير الحياة في فرنسا. يهيمن عدد قليل من اللاعبين الرئيسيين حاليا على السوق من حيث حصتهم في السوق. ومع ذلك ، مع التقدم التكنولوجي وابتكار المنتجات ، تعمل الشركات المحلية والدولية على زيادة وجودها في السوق من خلال تأمين عقود جديدة والاستفادة من أسواق جديدة. لديها لاعبين رئيسيين ، بما في ذلك سوسيتيه جنرال ، كريدي أجريكول ، كوفيا ، أكسا ، أليانز ، إلخ.
فرنسا قادة سوق التأمين على الحياة وغير الحياة
-
Societe Generale
-
Credit Agricole
-
Covea
-
Axa
-
Allianz
- *تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين
أخبار سوق التأمين على الحياة وغير الحياة في فرنسا
- في 15 يونيو 2022 ، أطلقت شركة بيركشاير هاثاواي للتأمين التخصصي تأمين بوليصة مسؤولية المديرين والمسؤولين في فرنسا لخدمة الشركات المحلية والمتعددة الجنسيات. تعزز هذه التغطية الجديدة قدرة BHSI على توفير برامج وخدمات متعددة الجنسيات للشركات ذات التعرض في فرنسا وعبر شبكة الشركة العالمية ، والتي تمتد عبر 170 دولة.
- في 6 ديسمبر 2021، دخلت أليانز بارتنرز وأوبر في شراكة لتوفير المزايا وتأمين الحماية للسائقين وشركات النقل المستقلة في فرنسا ودول أوروبية أخرى. تشمل التغطية مزايا أثناء الرحلة في حالات الحوادث أو الإصابة أو الاستشفاء ومزايا خارج الرحلة مثل الأجر المرضي ومدفوعات الأمومة / الأبوة.
تجزئة صناعة التأمين على الحياة وغير الحياة في فرنسا
يوفر التأمين على الحياة مبلغا مقطوعا من مبلغ التأمين في وقت الاستحقاق أو في حالة وفاة حامل الوثيقة. توفر بوالص التأمين على غير الحياة الحماية المالية للشخص بسبب المشكلات الصحية أو الخسائر الناجمة عن الأضرار التي لحقت بالأصل. يتم تقسيم سوق التأمين على الحياة وغير الحياة في فرنسا حسب نوع التأمين (التأمين على الحياة (فردي وجماعي) ، والتأمين على غير الحياة (التأمين على السيارات ، والمنزل ، والصحة ، وغيرها من التأمين على غير الحياة)) ، وحسب قناة التوزيع (مباشر ، وكالة ، بنوك ، عبر الإنترنت ، وقنوات توزيع أخرى). يقدم التقرير حجم السوق والتوقعات لسوق التأمين على الحياة وغير الحياة في فرنسا بقيمة (مليار دولار أمريكي) لجميع القطاعات المذكورة أعلاه.
| التأمين على الحياة | فردي |
| مجموعة | |
| التأمين على غير الحياة | بيت |
| محرك | |
| صحة | |
| بقية التأمين على غير الحياة |
| مباشر |
| وكالة |
| البنوك |
| متصل |
| قنوات التوزيع الأخرى |
| حسب نوع التأمين | التأمين على الحياة | فردي |
| مجموعة | ||
| التأمين على غير الحياة | بيت | |
| محرك | ||
| صحة | ||
| بقية التأمين على غير الحياة | ||
| بواسطة قناة التوزيع | مباشر | |
| وكالة | ||
| البنوك | ||
| متصل | ||
| قنوات التوزيع الأخرى | ||
الأسئلة الشائعة حول أبحاث سوق التأمين على الحياة وغير الحياة في فرنسا
ما هو حجم سوق التأمين على الحياة وغير الحياة الحالي في فرنسا؟
من المتوقع أن يسجل سوق التأمين على الحياة وغير الحياة في فرنسا معدل نمو سنوي مركب يزيد عن 2.5٪ خلال فترة التنبؤ (2024-2029)
من هم اللاعبون الرئيسيون في سوق التأمين على الحياة وغير الحياة في فرنسا؟
Societe Generale ، Credit Agricole ، Covea ، Axa ، Allianz هي الشركات الكبرى العاملة في سوق التأمين على الحياة وغير الحياة في فرنسا.
ما هي السنوات التي يغطيها سوق التأمين على الحياة وغير الحياة في فرنسا؟
يغطي التقرير حجم السوق التاريخي لسوق التأمين على الحياة وغير الحياة في فرنسا لسنوات 2020 و 2021 و 2022 و 2023. يتوقع التقرير أيضا حجم سوق التأمين على الحياة وغير الحياة في فرنسا لسنوات 2024 و 2025 و 2026 و 2027 و 2028 و 2029.
آخر تحديث للصفحة في:
تقرير صناعة التأمين على الحياة وغير الحياة في فرنسا
إحصائيات لحصة سوق التأمين على الحياة وغير الحياة في فرنسا لعام 2024 وحجمها ومعدل نمو الإيرادات ، التي أنشأتها تقارير صناعة موردور إنتليجنس™. يتضمن تحليل التأمين على الحياة وغير الحياة في فرنسا توقعات توقعات السوق حتى عام 2029 ونظرة عامة تاريخية. احصل على عينة من تحليل الصناعة هذا كتقرير مجاني لتنزيل ملف PDF.