حجم سوق سيارات الركاب في أمريكا اللاتينية
| فترة الدراسة | 2020 - 2029 |
| السنة الأساسية للتقدير | 2023 |
| فترة بيانات التنبؤ | 2024 - 2029 |
| فترة البيانات التاريخية | 2020 - 2022 |
| CAGR | > 4.00 % |
| تركيز السوق | عالي |
اللاعبين الرئيسيين
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين |
كيف يمكننا المساعدة؟
تحليل سوق سيارات الركاب في أمريكا اللاتينية
حاليًا، تبلغ قيمة سوق سيارات الركاب في أمريكا اللاتينية 129.14 مليار دولار أمريكي، ومن المتوقع أن تصل إلى 161.74 مليار دولار أمريكي في السنوات الخمس المقبلة بمعدل نمو سنوي مركب قدره 4.61٪ خلال الفترة المتوقعة.
يتعافى سوق سيارات الركاب في أمريكا اللاتينية بوتيرة ثابتة بعد أن تأثرت معظم الدول بشدة بانحراف العملة والأزمة الاقتصادية وكوفيد-19. وقد تم تعزيز سوق سيارات الركاب بشكل عام من خلال السوق المكسيكية، التي تمثل حصة السوق الرئيسية من حيث الصادرات والإنتاج والمبيعات.
تعافى سوق أمريكا اللاتينية ببطء من الوباء، حيث بلغ إجمالي السوق 2.21 مليون مركبة في النصف الأول من عام 2021. وعلى الرغم من استمرار تأثيره على اقتصادات المنطقة، شهد سوق السيارات زيادة في المبيعات بنسبة 35٪ مقارنة بالنصف الأول من العام. العام الماضي. تمكنت Stellaris من الريادة والاستحواذ على حصة سوقية تبلغ 20٪ في هذه البيئة.
ومن حيث مبيعات الوحدات، تعد البرازيل أكبر سوق لسيارات الركاب في أمريكا اللاتينية. وكان من المتوقع بيع أكثر من 1.5 مليون سيارة في البرازيل العام الماضي. وجاءت المكسيك في المركز الثاني، حيث بيعت ما يقرب من 520.110 ألف سيارة العام الماضي.
- مع تزايد انتشار الإنترنت والهواتف الذكية في منطقة أمريكا اللاتينية (LATAM)، يجد مصنعو المعدات الأصلية طرقًا مبتكرة للتواصل مع المستهلكين ويركزون على تقديم منصات التجارة الإلكترونية ونماذج الخدمة الجديدة. من المتوقع أن يكون للتجارة الإلكترونية تأثير إيجابي كبير على سوق خدمات ما بعد البيع للسيارات. وهذا يؤدي إلى تحسين الخدمات والنمو في مبيعات قطع غيار السيارات. على سبيل المثال، في أكتوبر 2022، شكلت BYD، الشركة الصينية الرائدة في تصنيع سيارات الطاقة الجديدة (NEV)، شراكة مع Saga Group، أكبر مجموعة وكلاء في البرازيل، وافتتح أول متجر تعاوني لها في برازيليا، عاصمة البرازيل.
اتجاهات سوق سيارات الركاب في أمريكا اللاتينية
المركبات الخالية من الانبعاثات تكتسب قوة جذب في أمريكا اللاتينية
على الرغم من أن صناعة سيارات الركاب في أمريكا اللاتينية يهيمن عليها البنزين، إلا أن السيارات التي تعمل بالإيثانول سجلت مبيعات جيدة خلال السنوات الثلاث الماضية.
يتم اعتماد السيارات الكهربائية (EVs4) في بعض أسواق سيارات الركاب في أمريكا اللاتينية. ونظرًا لأحجام الأسواق الكبيرة، تتمتع المكسيك والبرازيل بمبيعات أعلى من السيارات الكهربائية ولكن حصصهما في السوق أقل. ومن بين دول أمريكا اللاتينية، تعد المكسيك العضو الوحيد في ZEVTC. وفي أمريكا اللاتينية، كما هو الحال في المناطق النامية الأخرى، لا يزال اعتماد سيارات الركاب الكهربائية في مراحله الأولى. يحاول كبار اللاعبين في مجال السيارات الكهربائية دخول السوق في البرازيل.
على سبيل المثال، في نوفمبر 2022، أعلنت شركة BYD Co. Ltd، وهي شركة تصنيع سيارات صينية، أنها ستبدأ في بيع طرازين جديدين من السيارات الكهربائية في البرازيل، مستفيدة من التطورات السياسية والبيئية الإيجابية في أكبر سوق للسيارات في أمريكا اللاتينية.
وقد قدمت الوكالات المالية الدولية ومنظمات التنمية مثل مرفق البيئة العالمية (GEF)، والأمم المتحدة (UN)، ومؤسسة التمويل الوطنية (CFN)، وبنك أمريكا الوسطى للتكامل الاقتصادي، والاتحاد الأوروبي المساعدة المالية والفنية إلى دول أمريكا اللاتينية للتحولات ZEV. على مدى السنوات الخمس الماضية، قدمت هذه المنظمات تمويلاً غير ربحي بقيمة 7.4 مليون دولار أمريكي وقرضًا بقيمة 7.6 مليون دولار أمريكي إلى ستة بلدان على الأقل لإجراء دراسات الجدوى الفنية والمالية للسيارات الكهربائية، ونشر الأساطيل، والتدخلات السياسية والمشاريع التجريبية. ويتراوح التمويل غير الربحي من 40 ألف دولار أمريكي إلى 2.4 مليون دولار أمريكي لكل بلد، اعتمادًا على مجال التدخل.
- إن المستوى الحالي من الدعم الدولي أقل بكثير من المطلوب لتمكين البلدان غير الأعضاء في ZEVTC في المنطقة من القفز إلى ZEVs. إن الهدف الخمسي المتمثل في زيادة مبيعات ZEV التراكمية إلى 10٪ من مبيعات سيارات الركاب والحافلات والمركبات ذات العجلات الثنائية والثلاثية لعام 2020 سوف يتطلب تمويلًا بمعدل 30 دولارًا أمريكيًا لكل كيلووات في الساعة11 من سعة البطارية، أو ما يقرب من 1.1 مليار دولار أمريكي. وهذا تقدير تقريبي، لكنه يوضح التفاوت بين المساعدات الدولية القائمة والمطلوبة. ويمكن استخدام التمويل لمجموعة متنوعة من الأغراض، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، المساعدة الفنية، والتدخلات السياسية، والبحث والتطوير، والبنية التحتية، والحوافز المالية، وتوطين سلسلة قيمة مركبات ZEV، وخدمة القروض لمساعدة أمريكا اللاتينية على تخطي مركبات ZEV.
لفهم النماط الرئيسية، قم بتنزيل عينة من التقرير
تعافي صناعات السيارات في البرازيل والأرجنتين وبيرو
يتمتع سوق أمريكا اللاتينية بإمكانات هائلة لصناعة السيارات حيث أن ملكية السيارات منخفضة في المنطقة، كما أن الدخل المتاح ينمو بشكل أسرع مما هو عليه في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. شهدت صناعة السيارات نمواً صحياً. ومن حيث مبيعات الوحدات، كانت البرازيل أكبر سوق في العام الماضي. وجاءت المكسيك في المرتبة الثانية، حيث بيعت ما يقرب من 520.110 ألف سيارة في ذلك العام.
لقد استخدمت البرازيل تقليديا سياسات الحماية كجزء من سياسة إنوفار للسيارات لحماية شركات صناعة السيارات المحلية من الواردات من خلال تقديم إعفاءات ضريبية وحوافز أخرى. ومع ذلك، فقد تعزز تأثير هذه السياسة بفضل زيادة القدرة التنافسية المحلية وانخفاض الواردات. ولم تتضمن هذه السياسة أي شرط لترويج الصادرات، الأمر الذي أضر بالصناعة عندما انخفض الطلب المحلي.
- علاوة على ذلك، ينغمس اللاعبون الرئيسيون في التعاون مع شركات التمويل في البرازيل لتقديم الدعم المالي للعملاء ودعم نمو السوق في السنوات القادمة. على سبيل المثال، في أكتوبر 2022، وقعت شركة BYD الصينية العملاقة لمركبات الطاقة والبطاريات الجديدة، رسميًا اتفاقية تعاون استراتيجي مع القسم البرازيلي لشركة Santander، الشركة المحلية الرائدة في صناعة تمويل السيارات.
تعد الأرجنتين أكبر سوق تصدير لصناعة السيارات البرازيلية، لكن المبيعات انخفضت بسبب انكماش الاقتصاد الأرجنتيني. في سبتمبر 2019، جددت البرازيل والأرجنتين اتفاقية تجارة السيارات بينهما، مما سمح بزيادة الصادرات البرازيلية إلى جارتها حتى عام 2029 ولكن مع تأجيل التجارة الحرة في السيارات للعقد المقبل.
علاوة على ذلك، شهدت بيرو نمواً اقتصادياً سريعاً على مدى السنوات الخمس الماضية، ومن المنتظر أن تصبح واحدة من أبرز شركات صناعة السيارات في أمريكا اللاتينية. ويرجع ذلك إلى عوامل مثل استراتيجية السوق المفتوحة التي تنتهجها بيرو، والتي أدت إلى إنشاء اتفاقيات تجارة حرة جديدة (FTAs) مع الدول الآسيوية، ورابطة دول جنوب شرق آسيا (ASEAN)، وأمريكا الشمالية.
- قامت العديد من شركات صناعة السيارات الكبرى، بما في ذلك جنرال موتورز، وسوبارو، ولاند روفر، باستثمارات في سوق أمريكا اللاتينية. علاوة على ذلك، مع تطبيق الإعفاءات الضريبية الجديدة على المركبات، من المتوقع أن ترتفع مبيعات السيارات بشكل كبير.
لفهم الأنماط الجغرافيةة، قم بتنزيل عينة من التقرير
نظرة عامة على صناعة سيارات الركاب في أمريكا اللاتينية
بعض الشركات المصنعة الكبرى في السوق تشمل نيسان رينو، وجنرال موتورز، وفولكس فاجن إيه جي، ومجموعة فيات كرايسلر، وهيونداي كيا، وتويوتا موتور كوربوريشن، وفورد. يشهد المزيد من التوسع المستمر في المصنع وعمليات الدمج والاستحواذ بين الشركة المصنعة للمركبات نموًا كبيرًا في السوق.
على سبيل المثال، في نوفمبر 2022، وقعت BYD خطاب نوايا مع ولاية باهيا للاستحواذ على منشأة مصنع Ford's Camaçari من أجل إنشاء ثلاثة خطوط تجميع جديدة. تدعي الحكومة أن شركة BYD ستستثمر 3 مليارات ريال برازيلي لإنتاج حافلات وشاحنات وسيارات ركاب كهربائية بالكامل بالإضافة إلى المركبات الكهربائية والهجينة ووحدة لمعالجة فوسفات الليثيوم والحديد. بالإضافة إلى ذلك، في يوليو 2022، أعلنت هيونداي عن استثمار بقيمة 200 مليون ريال برازيلي في مصنع بيراسيكابا في البرازيل لتجديد مجموعة سيارات HB20 المدمجة، تمامًا كما أصبحت سيارة الهاتشباك سيارة الركاب الأكثر مبيعًا في البلاد.
قادة سوق سيارات الركاب في أمريكا اللاتينية
-
Renault-Nissan
-
General Motors Company
-
Volkswagen AG
-
FCA Group
-
Hyundai Motor Company
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين
هل تحتاج إلى مزيد من التفاصيل حول لاعبي السوق والمنافسين؟
أخبار سوق سيارات الركاب في أمريكا اللاتينية
- نوفمبر 2022 أعلنت شركة Great Wall Motors (GWM) أنها ستبدأ في بيع سيارة Haval H6 SUV في البرازيل في الربع الأول من عام 2023، مع حزمة من الميزات شبه المستقلة وتقنيات السلامة، بما في ذلك التعرف على الوجه، والذي يمكنه التعرف على ما يصل إلى خمسة مختلف الأشخاص المسجلين في النظام.
- أكتوبر 2022 أعلنت تويوتا أنها ستقدم طراز Conquest، وهو طراز جديد من سيارة تويوتا هايلكس المصنوعة في الأرجنتين. سيرتفع عدد نماذج البيك أب المنتجة في زاراتي من 15 إلى 16 مع الظهور الأول المتوقع لسيارة كونكويست. على الرغم من أنها ستكون أقل تكلفة وقوة أقل من Hilux GR-Sport III، إلا أن Hilux Conquest ستتمتع بمظهر مميز وميزات فريدة وستركز على الطرق الوعرة والاستخدام الترفيهي.
- يناير 2022 خططت شركة Link، وهي شركة تصنيع سيارات كهربائية في الولايات المتحدة، لإنشاء مصنع تجميع خاص بها في ولاية بويبلا المكسيكية. تلقى إعداد الإنتاج هذا استثمارًا قدره 265 مليون دولار أمريكي.
تقرير سوق سيارات الركاب في أمريكا اللاتينية – جدول المحتويات
1. مقدمة
1.1 افتراضات الدراسة
1.2 مجال الدراسة
2. مناهج البحث العلمي
3. ملخص تنفيذي
4. ديناميكيات السوق
4.1 العوامل المحركة للسوق
4.2 قيود السوق
4.3 جاذبية الصناعة – تحليل القوى الخمس لبورتر
4.3.1 تهديد الوافدين الجدد
4.3.2 القدرة التفاوضية للمشترين / المستهلكين
4.3.3 القدرة التفاوضية للموردين
4.3.4 تهديد المنتجات البديلة
4.3.5 شدة التنافس تنافسية
5. تقسيم السوق (حجم السوق بمليار دولار أمريكي)
5.1 حسب نوع السيارة
5.1.1 هاتشباك
5.1.2 منذ
5.1.3 سيارة خدمات رياضية
5.2 حسب نوع الوقود
5.2.1 الغازولين
5.2.2 ديزل
5.2.3 كهربائي
5.3 بواسطة الجغرافيا
5.3.1 أمريكا اللاتينية
5.3.1.1 البرازيل
5.3.1.2 الأرجنتين
5.3.1.3 المكسيك
5.3.1.4 بقية أمريكا اللاتينية
6. مشهد تنافسي
6.1 حصة سوق البائع
6.2 ملف الشركة
6.2.1 General Motors
6.2.2 سيارات فيات كرايسلر (FCA)
6.2.3 Volkswagen AG
6.2.4 Hyundai Motor Company
6.2.5 Ford Motor Company
6.2.6 Toyota Motor Corporation
6.2.7 Renault
6.2.8 Honda Motor Co. Ltd
6.2.9 Nissan Motor Corporation
6.2.10 Suzuki Motor Corporation
6.2.11 Daimler AG (Mercedes-Benz)
6.2.12 BMW
6.2.13 Audi
7. فرص السوق والاتجاهات المستقبلية
تجزئة صناعة سيارات الركاب في أمريكا اللاتينية
سيارة الركاب هي مركبة تسير على الطريق، بخلاف الدراجة البخارية أو الدراجة النارية، مصممة لنقل الركاب وتتسع لما لا يزيد عن تسعة أشخاص.
يتم تقسيم سوق سيارات الركاب في أمريكا اللاتينية حسب نوع السيارة (هاتشباك، سيدان، ومركبة رياضية)، ونوع الوقود (البنزين والديزل والكهرباء)، والدولة (البرازيل والأرجنتين والمكسيك وبقية أمريكا اللاتينية). ويقدم التقرير حجم السوق من حيث القيمة (بالدولار الأمريكي) لجميع القطاعات المذكورة.
| حسب نوع السيارة | ||
| ||
| ||
|
| حسب نوع الوقود | ||
| ||
| ||
|
| بواسطة الجغرافيا | ||||||||||
|
الأسئلة الشائعة حول أبحاث سوق سيارات الركاب في أمريكا اللاتينية
ما هو الحجم الحالي لسوق سيارات الركاب في أمريكا اللاتينية؟
من المتوقع أن يسجل سوق سيارات الركاب في أمريكا اللاتينية معدل نمو سنوي مركب يزيد عن 4٪ خلال الفترة المتوقعة (2024-2029)
من هم البائعون الرئيسيون في سوق سيارات الركاب في أمريكا اللاتينية؟
Renault-Nissan، General Motors Company، Volkswagen AG، FCA Group، Hyundai Motor Company هي الشركات الكبرى العاملة في سوق سيارات الركاب في أمريكا اللاتينية.
ما هي السنوات التي يغطيها سوق سيارات الركاب في أمريكا اللاتينية؟
يغطي التقرير الحجم التاريخي لسوق سيارات الركاب في أمريكا اللاتينية للسنوات 2020 و2021 و2022 و2023. ويتوقع التقرير أيضًا حجم سوق سيارات الركاب في أمريكا اللاتينية للسنوات 2024 و2025 و2026 و2027 و2028 و2029.
تقرير صناعة سيارات الركاب في أمريكا اللاتينية
إحصائيات الحصة السوقية لسيارات الركاب في أمريكا اللاتينية وحجمها ومعدل نمو الإيرادات لعام 2024، التي أنشأتها تقارير صناعة Mordor Intelligence™. يتضمن تحليل سيارات الركاب في أمريكا اللاتينية توقعات السوق حتى عام 2029 ونظرة عامة تاريخية. احصل على عينة من تحليل الصناعة هذا كتقرير مجاني يمكن تنزيله بصيغة PDF.
