تحليل حجم وحصة سوق أمان إنترنت الأشياء في أمريكا اللاتينية - اتجاهات النمو والتوقعات (2025 - 2030)

اتجاهات ورؤى سوق أمان إنترنت الأشياء في أمريكا اللاتينية

نشر مدن المراقبة الذكية (البرازيل PAC 4.0)

برنامج البرازيل PAC 4.0 يلزم البلديات بحماية أجهزة استشعار الفيديو وبحيرات البيانات بتشفير قوي وتقسيم دقيق وكشف الشذوذ المدفوع بالذكاء الاصطناعي. مشتريات المدن تشير إلى المعايير الدولية، مما يدفع البائعين لاعتماد الأجهزة للامتثال لـ ISO/IEC 27001. العواصم المجاورة تكرر قوالب الشراء، مما يوسع القاعدة القابلة للعنونة لضوابط نقطة النهاية والوصول إلى الشبكة. المدمجون يفيدون بأن عقود المراقبة تحدد لوحات تشغيل العمليات الأمنية المركزية القادرة على ربط أحداث OT وIT في الوقت الفعلي. شرط مسارات المراجعة المقاومة للعبث يدفع أيضاً الطلب على وحدات الأجهزة الآمنة التي تبقى نادرة بسبب نقص رقائق التشفير العالمية.^{[1]منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، "الذهاب الرقمي في البرازيل،" oecd.org}

ترقية تقوية شبكات NB-IoT للاتصالات

مشغلو الهواتف المحمولة يجمعون الآن APIs لمنع الاحتيال والتشغيل الآمن والتشفير على مستوى SIM مع كل تفعيل خط NB-IoT، محولين الاتصال إلى خدمة معززة بالأمان. الناقلات الأربعة في المكسيك كشفت مجتمعة عن APIs أمان Open Gateway في عام 2024، والبنوك المتبنية المبكرة تستخدم هذه الأدوات لتقليل حوادث احتيال تبديل SIM بأرقام مضاعفة. عروض مماثلة تظهر في كولومبيا وتشيلي مع تشغيل نوى الجيل الخامس المستقلة. شروط العقود تجمع بشكل متزايد محركات تسجيل التهديدات المدفوعة بالذكاء الاصطناعي التي تحلل حركة الإشارات لحجب تكوين الشبكات الضارة. بالنسبة للمشغلين، ترفع هذه الخدمات متوسط الإيرادات لكل مستخدم بينما تحبس العملاء من المؤسسات لفترات متعددة السنوات. 

تفويض الثقة الصفرية في قانون البنية التحتية الحيوية التشيلي

قانون تشيلي لعام 2025 يجبر مشغلي الكهرباء والمياه والموانئ على مصادقة كل طلب جهاز وتسجيل كل معاملة لمدة خمس سنوات على الأقل. القانون يحفز مشاريع التحديث في الأسواق المجاورة حيث تنسق المرافق متعددة الجنسيات السياسات عبر العمليات. ميزانيات الاستشارة تتوسع لعمليات نشر إدارة الهوية وخزائن الوصول المميز وبوابات التقسيم الدقيق التي تفصل مجالات OT وIT. البائعون الذين يقدمون هندسات مرجعية متوافقة مع NIST SP 800-207 يحصلون على مزايا الفوز التصميمي المبكر. 

خصومات أقساط التأمين لإنترنت الأشياء

شركات التأمين تستخدم الآن تقارير الصحة السيبرانية الآلية لمعايرة تسعير الوثائق. خدمة WatchTower من SentinelOne تصنف مستويات تصحيح البرامج الثابتة وتعرض سطح الهجوم وأوقات استجابة التهديدات، مما يسمح لكتاب التأمين بمكافأة الشركات التي تتجاوز النقاط الأساسية بتخفيضات الأقساط. المديرون الماليون يستفيدون من هذه التوفيرات لتبرير ميزانيات الأمان الإضافية، خالقين دورة فاضلة من التحسين المستمر. محللو الصناعة يلاحظون أن السياسات المخفضة تحفز اعتماد خدمات الكشف والاستجابة المُدارة بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تفتقر سابقاً لمواهب الأمان المخصصة. مع الوقت، مجموعات البيانات الاكتوارية المُنتجة من خلال هذه البرامج تُطلع مقاييس عائد الاستثمار القائمة على الأدلة لاستثمارات الأمان. 

أزمة إمداد رقائق التشفير (تحول FAB إلى الذكاء الاصطناعي)

المسابك تعيد توجيه القدرة نحو مسرعات الذكاء الاصطناعي عالية الهامش، مما يحد من شحنات العناصر الآمنة التي تحمي بيانات اعتماد إنترنت الأشياء على مستوى الأجهزة. صانعو الأجهزة يواجهون أوقات تسليم تتجاوز 40 أسبوعاً، مما يجبر الكثيرين على شحن لوحات مُجهزة بتخزين مفاتيح برمجي فقط يمكن للمهاجمين تجاوزه. زيادات الأسعار تصل إلى 70% لوحدات النظام الأساسي الموثوقة تضخم تكاليف مواد البناء، مما يضغط على هوامش الشركات المصنعة للمعدات الأصلية المحلية التي تزود المشاريع البلدية. بعض المشترين يؤجلون عمليات النشر حتى يستقر الإمداد، مما يترجم إلى اعتراف أبطأ بإيرادات أمان نقطة النهاية للبائعين. الحكومات تنظر في إعفاءات مؤقتة للتعرفة الجمركية لتشجيع الشراء السريع من الجغرافيات البديلة. 

أنظمة الخصوصية المجزأة عبر أمريكا اللاتينية

قانون LGPD البرازيلي وPDP الأرجنتيني ومشروع قانون حماية البيانات التشيلي يختلفون في نوافذ إخطار الانتهاك وقواعد النقل عبر الحدود. متعددة الجنسيات تحتفظ لذلك بمناطق سيادة البيانات المنفصلة، مكررة بنية التسجيل والمراجعات الامتثالية. عدم اليقين القانوني يطيل دورات الشراء حيث يصر المشترون على أن البائعين يثبتوا ضوابط التوطين. الأعباء الامتثالية تستنزف ميزانيات الأمان التي يمكن أن تمول بدلاً من ذلك مشاريع اصطياد التهديدات أو إدارة الوضع. محادثات التوحيد المعياري الإقليمية لم تنتج بعد إرشادات منسقة، مما يعني تعقيد مستمر عبر العقد. 

تحليل القطاعات

حسب نوع الأمان: هيمنة الشبكة وسط تسارع السحابة

أمان الشبكة حقق 684 مليون دولار أمريكي في عام 2024، معادلاً 38% من حصة سوق أمان إنترنت الأشياء في أمريكا اللاتينية، حيث بقيت جدران الحماية المحيطية والبوابات الآمنة ضمانات أساسية لأساطيل الأجهزة المتوسعة. قطاع الأمان السحابي متوقع أن يضيف 438 مليون دولار أمريكي بحلول عام 2030، مرتفعاً بمعدل نمو سنوي مركب قدره 11.20% حيث تنقل الشركات أعباء العمل وتصر على اتساق السياسة عبر إيجار السحابة المتعددة. نماذج العمل المختلطة تغذي أيضاً الطلب على حلول وصول الشبكة صفرية الثقة التي تمزج الضوابط المحلية وSaaS.  

المنصات السحابية الأصلية تجمع الآن إدارة الوضع وحماية وقت التشغيل ومسح قائمة مواد البرمجيات في اشتراك واحد، مما يقلل انتشار الأدوات. معاينة تحليل البرامج الثابتة من مايكروسوفت تؤكد على محور نحو رؤية الكود العميقة التي تمتد عبر طبقات الأجهزة والشبكة والسحابة. مع نضج هذه العروض المتقاربة، يتوقع المحللون أن يعيد سوق أمان إنترنت الأشياء في أمريكا اللاتينية توازنه، لكن أجهزة الشبكة ستبقى تُباع في المواقع الصناعية البنية حيث وصول السحابة يبقى محدوداً. ^{[2]مجتمع مايكروسوفت التقني، "إعلان المعاينة العامة لتحليل البرامج الثابتة،" techcommunity.microsoft.com}

ملاحظة: حصة القطاع لجميع القطاعات الفردية متاحة عند شراء التقرير

حسب الحلول: قيادة IAM تواجه تحدي ابتكار SVM

أدوات إدارة الهوية والوصول حجزت 432 مليون دولار أمريكي في عام 2024، مترجمة إلى مساهمة 24% في حجم سوق أمان إنترنت الأشياء في أمريكا اللاتينية. تشكل العمود الفقري للمصادقة لملايين أجهزة الاستشعار المتصلة بالسحابات المؤسسية. إدارة الأمان والثغرات تنمو بأسرع وتيرة بمعدل نمو سنوي مركب قدره 12.50%، عاكسة التركيز المتزايد على مستوى مجلس الإدارة على تسجيل التعرض المستمر بعد حوادث الفدية عالية المستوى. توليد SBOM الآلي يدخل معايير الشراء الرئيسية، محاذياً المنتجات مع متطلبات قانون المرونة السيبرانية للاتحاد الأوروبي القادم. ^{[3]كانونيكال، "فهم متطلبات قانون المرونة السيبرانية،" canonical.com}

أنظمة منع التسلل تبقى ذات صلة لخطوط التصنيع التي تتطلب زمن استجابة حتمي وحجب الحزم الفوري. حماية فقدان البيانات تتمتع بسحب تنظيمي في الرعاية الصحية حيث انتهاكات السجلات الطبية الإلكترونية تحمل غرامات باهظة. حزم إدارة التهديدات المجمعة تكتسب جاذبية بين الشركات متوسطة المستوى التي لا تستطيع توظيف فرق متخصصة لكل طبقة حماية. البائعون الذين يدمجون القياس عن بُعد عبر هذه الوحدات يضعون أنفسهم للاستيلاء على تدفقات الإيرادات عبر البيع مع تشديد التزامات الامتثال. 

حسب نموذج النشر: سيادة السحابة تعزز النمو

عمليات النشر السحابية سيطرت على 52% من حجم سوق أمان إنترنت الأشياء في أمريكا اللاتينية في عام 2024 وحققت أعلى نمو بمعدل نمو سنوي مركب قدره 12.22%، مما يشير إلى قبول واسع لتحديثات الأمان المُدارة المقدمة عبر منصات متعددة المستأجرين. نماذج الاشتراك تتيح للمشترين تجنب النفقات الرأسمالية مع الاستفادة من تغذيات المعلومات الاستخبارية للتهديدات العالمية. التركيبات المحلية تستمر في إعدادات الدفاع والبنية التحتية الحيوية حيث سيادة البيانات أو زمن الاستجابة الحتمي غير قابل للتفاوض.  

الهندسات المختلطة تكتسب زخماً في الصناعات المنظمة التي تنقل تدريجياً الأرشيف وأعباء العمل غير الحيوية إلى السحابات العامة لكن تبقي حلقات التحكم في الوقت الفعلي محلية. البائعون يلبون هذه الحاجات بمكدسات أمان قائمة على Kubernetes قابلة للنشر على مجموعات الحافة التي تتزامن مع التحليلات المركزية. لوحات الامتثال تعرض الآن نقاط المخاطر الموحدة عبر عقد السحابة والعقد المحلية، مما يسهل إعداد المراجعة. مثل هذه القدرات تدعم الزخم المستمر المتمركز على السحابة حتى مع إبطاء نقص إمداد الأجهزة مؤقتاً للإدراج الجديد للأجهزة. 

ملاحظة: حصص القطاعات لجميع القطاعات الفردية متاحة عند شراء التقرير

حسب المستخدم النهائي: قاعدة التصنيع تواجه اضطراب الرعاية الصحية

مصانع التصنيع شكلت 468 مليون دولار أمريكي و26% من سوق أمان إنترنت الأشياء في أمريكا اللاتينية في عام 2024، مدافعة عن وحدات التحكم المنطقية القابلة للبرمجة والخلايا الروبوتية ضد إيقاف العمليات. لكن المستشفيات والعيادات تحقق أسرع المكاسب المستقبلية، مع قطاع الرعاية الصحية في طريقه لمعدل نمو سنوي مركب قدره 13.10% إلى عام 2030 حيث تعرض ثغرات الأجهزة الطبية مخاطر سلامة المرضى. أكثر من نصف الأصول المتصلة بالمستشفيات تحمل عيوباً قابلة للاستغلال، مما يدفع مجالس الإدارة لتخصيص ميزانيات أمان OT مخصصة. المرافق تحافظ على معدل تشغيل ثابت لحماية عقد حافة الشبكة، بينما مؤسسات BFSI تستثمر في ترميز وخدمات سلامة المعاملات للمدفوعات في الوقت الفعلي.  

تجار التجزئة يتجهون إلى بوابات نقاط البيع الآمنة التي تجمع بين مقاومة البرمجيات الضارة وتحليلات الموقع. طلب الحكومة يتوسع من خلال عمليات نشر كاميرات السلامة العامة ومشاريع أضواء الشوارع المتصلة المرتكزة على مخطط البرازيل PAC 4.0. مشغلو الزراعة والنقل ينضمون أيضاً لبرامج تجريبية للقياس عن بُعد الآمن، مما يشير إلى ارتفاع عمودي غير مستغل عندما يصبح الاتصال المداري الأرضي المنخفض ميسور التكلفة. 

التحليل الجغرافي

البرازيل احتفظت بحصة إيرادات 41% في عام 2024، مدفوعة بخطتها الوطنية لإنترنت الأشياء ومشاريع PAC 4.0 التي تفرض التشفير المتقدم لتغذيات الكاميرا البلدية. البلد عانى أيضاً من 19% من الحوادث السيبرانية الإقليمية، مما دفع التحديثات المستمرة لأتمتة SOC وخطوط كشف نقطة النهاية. التجارب واسعة النطاق للمصانع الذكية في مجموعات السيارات والمعالجة الزراعية تحفز اعتماد وحدات التحكم الدقيقة للإقلاع الآمن رغم نقص المكونات المستمر. 

المكسيك هي الأسرع ارتفاعاً بمعدل نمو سنوي مركب قدره 9.90% حتى عام 2030. المخصصات الحكومية البالغة 1.2 مليار دولار أمريكي لبرامج الأمن السيبراني الوطني تسرع ممرات التصنيع الذكية المدعومة بالجيل الخامس على طول الحدود الأمريكية. APIs Open Gateway لأربعة مشغلي هواتف محمولة تغذي نظاماً بيئياً من مطوري التكنولوجيا المالية والتجارة الإلكترونية الذين يدمجون كشف الاحتيال على مستوى SIM افتراضياً. اشتراكات الأمان السحابي تتوسع بحدة بين البنوك المحلية الساعية لحماية المدفوعات في الوقت الفعلي وبحيرات بيانات العملاء. 

الأرجنتين وكولومبيا وتشيلي وبيرو معاً تشكل طبقة من الطلب الناشئ. إيرادات الأمن السيبراني في كولومبيا نمت 14.70% في عام 2024، مدفوعة باصطياد التهديدات المساعد بالذكاء الاصطناعي لقياس خطوط أنابيب النفط وحرم المكاتب الذكية. قانون الثقة الصفرية في تشيلي يولد مدمجين متخصصين في هندسات التحقق المستمر، بينما برنامج الحكومة الرقمية الأرجنتيني الأول سحابياً يعزز مبيعات النشر المختلط. بيرو تجرب شبكات عدادات ذكية آمنة في ليما قد تتكرر عبر مرافق الأنديز. إجمالياً، هذه الأسواق تنوع إيرادات البائعين وتخفف مخاطر الهبوط من تباطؤ البلدان الفردية.