سوق التغليف المرن في أمريكا اللاتينية - النمو والاتجاهات وتأثير COVID-19 والتوقعات (2022-2027)

سوق التغليف المرن في أمريكا اللاتينية مقسم حسب نوع المادة (البلاستيك ، الورق ، رقائق الألومنيوم) ، نوع المنتج (الحقائب ، الحقائب ، الأفلام ، والأغلفة) ، صناعة المستخدم النهائي (الأطعمة ، المشروبات ، الأدوية والطبية ، العناية المنزلية والشخصية ) والبلد.

لقطة السوق

Latin America Flexible Packaging Market
Study Period: 2019-2027
Base Year: 2021
CAGR: 3.89 %

Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and its growth?

نظرة عامة على السوق

من المتوقع أن يسجل سوق التغليف المرن في أمريكا اللاتينية معدل نمو سنوي مركب قدره 3.89٪ خلال الفترة المتوقعة (2022-2027). مع اندلاع COVID-19 مؤخرًا ، غمر مصنعو العبوات المرنة بمجموعة من المشكلات التي من المتوقع أن تكون فقط على المدى القصير. تشمل بعض آثار الإغلاق اضطرابات سلسلة التوريد ، ونقص توافر المواد الخام المستخدمة في عملية التصنيع ، ونقص العمالة ، وتقلب الأسعار التي قد تتسبب في تضخم إنتاج المنتج النهائي وتجاوز الميزانية ، ومشاكل الشحن ، وما إلى ذلك.

  • وفقًا للحكومة البرازيلية ، في عام 2021 ، وصلت مبيعات التجزئة في سوق المواد الغذائية المعبأة في البرازيل إلى 116.6 مليار دولار أمريكي ، بمعدل نمو 32.2٪ منذ عام 2016. وتشمل معدلات النمو المرتفعة الوجبات الجاهزة وحبوب الإفطار وأغذية الأطفال والصلصات والضمادات. والبهارات واللحوم المصنعة والمأكولات البحرية والحساء.
  • يعمل العديد من اللاعبين في السوق على إقامة علاقات تعاون وشراكات لتحقيق إيرادات إضافية أفضل بسبب الطلب المتزايد. على سبيل المثال ، في عام 2020 ، أعلنت Amcor عن شراكتها مع أنظمة تعبئة الفراغ Moda في أمريكا الشمالية وأمريكا اللاتينية. تجمع هذه الشراكة بين الأكياس المنكمشة ولفائف مخزون الورق من Amcor لأفلام حاجز اللحوم ، وتشتمل أغشية البولي فينيل كلوريد ("PVC") على مجموعة واسعة من أغشية اللحم PVC المستخدمة بشكل أساسي لتغليف اللحوم الطازجة ، وخاصة الدواجن.
  • واجهت صناعة التغليف في الأرجنتين مرحلة صعبة خلال الأزمة الاقتصادية التي تصاعدت مع الوباء. انخفضت القوة الشرائية للفئات الاجتماعية ذات الدخل المنخفض والمتوسط ​​بشكل كبير ، مما حد من أي ابتكار وفرص تغليف ممتازة. شهدت الأرجنتين انخفاضًا حادًا في الأجور ، وارتفاعًا في معدلات البطالة ، وتراجعًا في عادات الاستهلاك ، مما أثر على أنواع وأحجام العبوات عبر الفئات المختلفة.
  • منذ العقد الماضي ، ازداد الوعي بين السكان بشأن الآثار الضارة لاستخدام البلاستيك بشكل كبير. أدت العديد من الحملات والمبادرات العامة من قبل حكومات أمريكا اللاتينية إلى زيادة الوعي بين الجمهور. وبالتالي ، شهد استهلاك العبوات البلاستيكية تأثيرًا كبيرًا في السنوات القليلة الماضية.

نطاق التقرير

العبوة المرنة عبارة عن أكياس أو أكياس خفيفة الوزن محكمة الغلق باستخدام الحرارة أو الضغط. في معظم الحالات ، يتم تصميم العبوات المرنة للمساعدة في إطالة العمر الافتراضي للمنتجات الغذائية أو لتلبية اتجاهات التسويق الأخرى ، مثل الرسومات عالية الجودة. يتم تقسيم سوق التعبئة والتغليف المرنة في أمريكا اللاتينية حسب نوع المادة (البلاستيك والورق ورقائق الألومنيوم) ونوع المنتج (الحقائب والحقائب والأفلام والأغلفة) وصناعة المستخدم النهائي (الأطعمة والمشروبات والأدوية والطبية والمنزلية و العناية الشخصية) ، والبلد.

Material Type
Plastics
Polyethene (PE)
Bi-orientated Polypropylene (BOPP)
Cast Polypropylene (CPP)
Polyvinyl Chloride (PVC)
Ethylene Vinyl Alcohol (EVOH)
Paper
Aluminum Foil
Product Type
Pouches
Bags
Films and Wraps
Other Product Types
End-user Industry
Food
Frozen Food
Dairy Products
Fruits and Vegetables
Meat, Poultry, and Seafood
Baked Goods and Snack Foods
Candy and Confections
Other Food Products
Beverage
Pharmaceutical and Medical
Household and Personal Care
Other End-user Industries
Geography
Brazil
Argentina
Mexico
Rest of Latin America (Colombia, Venezuela, etc.)

Report scope can be customized per your requirements. Click here.

اتجاهات السوق الرئيسية

من المتوقع أن تنمو الأكياس بشكل كبير

  • يمكن تصنيف الأكياس على نطاق واسع إلى أكياس مسطحة ومسطحة وتستخدم على نطاق واسع في جميع أنحاء أوروبا. تشتمل الأكياس القائمة على أنواع مختلفة من الأكياس المعوجة ، وأكياس مجمعة سفلية ، وأكياس ذات قاع مسطح ، وأكياس مجمعة جانبية ، وأكياس منفذة ، وأكياس على شكل. يمكن تصنيف الأكياس المسطحة إلى أكياس وسائد وأكياس ختم جانبية وثلاثة أكياس ختم جانبية وأكياس مفرغة.
  • إن المتانة والراحة اللوجيستية للمنتجات المعبأة في أكياس تدفع طلب السوق المدروس. تساعد الفعالية من حيث التكلفة للحقائب المصنّعين على اختيار تغليف الأكياس ، مما يؤدي إلى نمو تنسيق التغليف المرن هذا. تدفع الطبيعة خفيفة الوزن للهيكل إلى اعتماد الأكياس مقارنة بتنسيقات التغليف التقليدية الأخرى مثل زجاجات البولي ايثيلين تيريفثالات.
  • هناك أيضًا طلب كبير على ورق الكرافت في التغليف والحقائب والأكياس. يؤدي الاتجاه المتزايد للتغليف الصديق للبيئة إلى زيادة الطلب على ورق الكرافت الذي يمكن إعادة تدويره بسهولة ، حيث تسمح عملية فصل الألياف باستعادة النفايات بسهولة. وبالمثل ، في عام 2020 ، شركة TC العابرة للقارات ، ومقرها مونتريال ، مع وجودها في أعلنت الولايات المتحدة وأمريكا اللاتينية عن خطط لزيادة المحتوى المعاد تدويره بعد الاستهلاك في عروض التغليف المرنة مثل الأكياس. كما بدأت في الاستثمار في المعدات الحليفة لتحويل المواد البلاستيكية المرنة من مرافق الفرز ومصادر أخرى.
  • في مايو 2021 ، قدمت Amcor عبوات بلاستيكية معاد تدويرها لمسحوق الشوكولاتة في أمريكا اللاتينية ، وهي عبوة أكثر استدامة من العبوة السابقة. يقلل هذا الحل الجديد من البصمة الكربونية للحزمة بنسبة 53٪ واستهلاك المياه بنسبة 84٪ عند إعادة التدوير. يحتوي الكيس الجديد على ميزة عالية الحاجز للحماية من الرطوبة وسيكون متاحًا للمستهلكين في شكل كيس 25 جرامًا في كولومبيا هذا الشهر.
  • تعتبر الحقائب من أكثر المواد استخدامًا لتغليف منتجات التجارة الإلكترونية. أصبحت الحقائب الشكل الأكثر شيوعًا للتعبئة المرنة في صناعة الأغذية والمشروبات والعناية الشخصية والصناعات الدوائية التي تلبي احتياجات معظم المنتجات في أسواق التجارة الإلكترونية. يختار اللاعبون العاملون في قطاع التجارة الإلكترونية تغليف الأكياس ، لأنه أحد أكثر حلول التغليف كفاءة واقتصادية. نمت مبيعات التجزئة للتجارة الإلكترونية في أمريكا اللاتينية بنسبة 19.4٪ (تقريبًا) في عام 2020.
Latin America Flexible Packaging Market

من المتوقع أن تمتلك البرازيل حصة سوقية كبيرة

  • البرازيل هي إحدى الدول الرائدة في أمريكا اللاتينية من حيث النمو الاقتصادي وارتفاع الاستثمار الأجنبي المباشر. لديها طلب كبير على المواد الغذائية والسلع الصناعية ، التي تلبيها الواردات. سيكون التغليف المرن ضروريًا لهذه المنطقة لحماية المنتجات من التلف. مع زيادة النسبة المئوية لفئة الدخل المتوسط ​​، من المرجح أن يزداد الطلب على الأغذية المعبأة ، مما يمكّن سوق التعبئة والتغليف المرنة من النمو.
  • على الرغم من الوباء والشكوك ذات الصلة ، فقد أغلق قطاع النظافة الشخصية والعطور ومستحضرات التجميل البرازيلي في عام 2020 بنمو قدره 5.8٪ ، وفقًا لمؤشر الرابطة البرازيلية للنظافة الشخصية والعطور ومستحضرات التجميل (ABIHPEC). بلغت إيرادات فئة العناية الشخصية 12.77 مليار دولار أمريكي (تقريبًا) ، ومن المتوقع أن تنمو بنسبة 7.5٪ في عام 2021.
  • في عام 2020 ، زاد المحول البرازيلي للتعبئة المرنة Pamplastic Industria de Embalagens Plásticas من أعمالها من خلال شراء آلة طباعة فلكسوغرافية Comexi F2 MB. تخدم الشركة حاليًا سوق التغليف أحادي الطبقة ، بما في ذلك الأفلام التقنية وتغليف المخابز وخطوط التبريد وتغليف المنسوجات.
  • في أكتوبر 2021 ، كانت شركة Gualapack SpA تتوسع في البرازيل كجزء من جهود المجموعة المستمرة لتحقيق نمو عالمي مستدام من خلال التكامل الرأسي. من خلال الاستحواذ على Teruel Embalagens - Papeis Amalia Ltda ، تواصل Gualapack القيام باستثمارات كبيرة في هذا الجزء من العالم. Teruel هي شركة عائلية كلاسيكية تتمتع بخبرة 50 عامًا ، ولديها مصنعان في البرازيل متخصصان في الطباعة الفلكسوغرافية على الأفلام المرنة.
  • هناك اتجاه يدعم قسط التأمين في هذا السوق. على الرغم من كونها حساسة للسعر ، فإن البرازيليين على استعداد للإنفاق على مستحضرات التجميل. يلبي هذا الطلب على العبوات المرنة ، حيث توفر المواد البلاستيكية المرنة ، مثل البوليامين والبولي بروبيلين ، عبوات تتميز برؤية رائعة وهيكل جذاب ، إلى جانب ميزات الأمان.
Latin America Flexible Packaging Market

مشهد تنافسي

يتألف سوق التغليف المرن في أمريكا اللاتينية من العديد من اللاعبين العالميين والإقليميين ويتم توحيده بشكل معتدل. نظرًا لأن السوق يضع حواجز منخفضة أمام دخول اللاعبين الجدد ، فقد تمكن العديد من الوافدين الجدد من اكتساب قوة جذب. يتميز هذا السوق بانخفاض تمايز المنتجات ، ومستويات متزايدة من اختراق المنتج ، ومستويات عالية من المنافسة. يمكن اكتساب ميزة تنافسية مستدامة من خلال التصميم والتكنولوجيا وابتكار التطبيقات.

  • سبتمبر 2021: أطلقت EMSUR مجموعة EM-Full RFlex ، وهي مجموعة عبوات مرنة جديدة تعتمد على البولي إيثيلين والبولي بروبيلين. يهدف هذا الحل إلى تحسين إمكانية إعادة التدوير وتحسين حفظ الطعام ، وذلك بفضل خصائصه الحاجزة. تهدف الهياكل المختلفة في هذا النوع من الرقائق إلى الاستجابة لاحتياجات عملاء السلع الاستهلاكية الذين يحتاجون إلى حلول تغليف للحقائب أو Doypacks بتركيبات أحادية المواد وخصائص حاجز لمجموعة من فئات المنتجات ، بما في ذلك الوجبات الخفيفة والحلويات وما إلى ذلك.
  • سبتمبر 2021: حققت Constantia Flexibles ما يصل إلى 80٪ من المحتوى المعاد تدويره في فيلم PE باستخدام نفايات رقائق EcoLam في تجربة إعادة التدوير الصناعية لرقائق EcoLam. أظهرت الفحوصات الإضافية أن نوع المادة اللاصقة ونوع أحبار الطباعة المستخدمة يؤثران بشكل كبير على جودة المواد القابلة لإعادة التدوير. يخضع لمزيد من التحقيق فيما إذا كان يمكن أيضًا إعادة استخدام الشرائح المطبوعة في تطبيقات الأغذية باستخدام مواد لاصقة وأحبار مناسبة.

مشهد تنافسي

يتألف سوق التغليف المرن في أمريكا اللاتينية من العديد من اللاعبين العالميين والإقليميين ويتم توحيده بشكل معتدل. نظرًا لأن السوق يضع حواجز منخفضة أمام دخول اللاعبين الجدد ، فقد تمكن العديد من الوافدين الجدد من اكتساب قوة جذب. يتميز هذا السوق بانخفاض تمايز المنتجات ، ومستويات متزايدة من اختراق المنتج ، ومستويات عالية من المنافسة. يمكن اكتساب ميزة تنافسية مستدامة من خلال التصميم والتكنولوجيا وابتكار التطبيقات.

  • سبتمبر 2021: أطلقت EMSUR مجموعة EM-Full RFlex ، وهي مجموعة عبوات مرنة جديدة تعتمد على البولي إيثيلين والبولي بروبيلين. يهدف هذا الحل إلى تحسين إمكانية إعادة التدوير وتحسين حفظ الطعام ، وذلك بفضل خصائصه الحاجزة. تهدف الهياكل المختلفة في هذا النوع من الرقائق إلى الاستجابة لاحتياجات عملاء السلع الاستهلاكية الذين يحتاجون إلى حلول تغليف للحقائب أو Doypacks بتركيبات أحادية المواد وخصائص حاجز لمجموعة من فئات المنتجات ، بما في ذلك الوجبات الخفيفة والحلويات وما إلى ذلك.
  • سبتمبر 2021: حققت Constantia Flexibles ما يصل إلى 80٪ من المحتوى المعاد تدويره في فيلم PE باستخدام نفايات رقائق EcoLam في تجربة إعادة التدوير الصناعية لرقائق EcoLam. أظهرت الفحوصات الإضافية أن نوع المادة اللاصقة ونوع أحبار الطباعة المستخدمة يؤثران بشكل كبير على جودة المواد القابلة لإعادة التدوير. يخضع لمزيد من التحقيق فيما إذا كان يمكن أيضًا إعادة استخدام الشرائح المطبوعة في تطبيقات الأغذية باستخدام مواد لاصقة وأحبار مناسبة.

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Study Assumptions and Market Definition

    2. 1.2 Scope of the Study

  2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

  3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

  4. 4. MARKET DYNAMICS

    1. 4.1 Market Overview

    2. 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis

      1. 4.2.1 Threat of New Entrants

      2. 4.2.2 Bargaining Power of Buyers

      3. 4.2.3 Bargaining Power of Suppliers

      4. 4.2.4 Threat of Substitutes

      5. 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry

    3. 4.3 Industry Value Chain Analysis

    4. 4.4 Assessment of the Impact of COVID -19 on the Industry

    5. 4.5 Market Drivers

      1. 4.5.1 Increased Demand for Convenient Packaging

    6. 4.6 Market Challenges

      1. 4.6.1 Concerns Regarding the Environment and Recycling

  5. 5. SUSTAINABLE PACKAGING AND TECHNOLOGICAL ADVANCEMENTS IN THE LATIN AMERICAN FLEXIBLE PACKAGING INDUSTRY

    1. 5.1 Light Weighting

    2. 5.2 Recycled and Recyclable Polymers

    3. 5.3 Sustainable Coatings for Pouch Packaging

    4. 5.4 Barrier Developments

    5. 5.5 Active Packaging

  6. 6. MARKET SEGMENTATION

    1. 6.1 Material Type

      1. 6.1.1 Plastics

        1. 6.1.1.1 Polyethene (PE)

        2. 6.1.1.2 Bi-orientated Polypropylene (BOPP)

        3. 6.1.1.3 Cast Polypropylene (CPP)

        4. 6.1.1.4 Polyvinyl Chloride (PVC)

        5. 6.1.1.5 Ethylene Vinyl Alcohol (EVOH)

      2. 6.1.2 Paper

      3. 6.1.3 Aluminum Foil

    2. 6.2 Product Type

      1. 6.2.1 Pouches

      2. 6.2.2 Bags

      3. 6.2.3 Films and Wraps

      4. 6.2.4 Other Product Types

    3. 6.3 End-user Industry

      1. 6.3.1 Food

        1. 6.3.1.1 Frozen Food

        2. 6.3.1.2 Dairy Products

        3. 6.3.1.3 Fruits and Vegetables

        4. 6.3.1.4 Meat, Poultry, and Seafood

        5. 6.3.1.5 Baked Goods and Snack Foods

        6. 6.3.1.6 Candy and Confections

        7. 6.3.1.7 Other Food Products

      2. 6.3.2 Beverage

      3. 6.3.3 Pharmaceutical and Medical

      4. 6.3.4 Household and Personal Care

      5. 6.3.5 Other End-user Industries

    4. 6.4 Geography

      1. 6.4.1 Brazil

      2. 6.4.2 Argentina

      3. 6.4.3 Mexico

      4. 6.4.4 Rest of Latin America (Colombia, Venezuela, etc.)

  7. 7. COMPETITIVE LANDSCAPE

    1. 7.1 Company Profiles

      1. 7.1.1 Amcor PLC

      2. 7.1.2 Berry Global Inc.

      3. 7.1.3 Mondi Group

      4. 7.1.4 Sealed Air Corporation

      5. 7.1.5 Coveris Holdings SA

      6. 7.1.6 Tetra Pak International SA

      7. 7.1.7 Cascades Flexible Packaging

      8. 7.1.8 Novolex Holdings Inc.

      9. 7.1.9 WIPF Doypack (Wipf AG)

      10. 7.1.10 FlexPak Services LLC

      11. 7.1.11 Transcontinental Inc.

      12. 7.1.12 American Packaging Corporation

      13. 7.1.13 Sonoco Products Company

      14. 7.1.14 Inteplast Group

      15. 7.1.15 Oben Holding Group

      16. 7.1.16 Toray Plastics (America) Inc.

      17. 7.1.17 Sigma Plastic Group

      18. 7.1.18 Clifton Packaging SA De CV

      19. 7.1.19 PO Empaques Flexibles SA De CV

      20. 7.1.20 ProAmpac LLC

    2. *List Not Exhaustive
  8. 8. INVESTMENT ANALYSIS

  9. 9. FUTURE OF THE MARKET

You can also purchase parts of this report. Do you want to check out a section wise price list?

Frequently Asked Questions

تمت دراسة سوق التغليف المرن في أمريكا اللاتينية من 2019 إلى 2027.

ينمو سوق التغليف المرن في أمريكا اللاتينية بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 3.89٪ على مدى السنوات الخمس المقبلة.

Amcor PLC و Berry Global Inc. و Mondi Group و Sealed Air Corporation و Coveris Holdings SA هي الشركات الكبرى العاملة في سوق التغليف المرن بأمريكا اللاتينية.

80% of our clients seek made-to-order reports. How do you want us to tailor yours?

Please enter a valid email id!

Please enter a valid message!