المكسيك حجم سوق التغليف الصلب

المكسيك حجم سوق التغليف الصلب

المكسيك تحليل سوق التغليف الصلب

يقدر حجم سوق التغليف الصلب في المكسيك بمبلغ 7.10 مليار دولار أمريكي في عام 2024 ، ومن المتوقع أن يصل إلى 9.30 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029 ، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 5.53٪ خلال فترة التنبؤ (2024-2029).

المكسيك هي واحدة من أسرع الأسواق نموا في أمريكا اللاتينية. إن تزايد عدد سكانها من الطبقة المتوسطة وزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر يجعلها مركزا محتملا للجوانب الصناعية وسهولة الأعمال في البلاد.

  • بالنسبة لمجموعة من العوامل ، مثل انخفاض الوزن ، وانخفاض التكلفة النسبية ، ومرونة التصميم ، وسهولة إعادة التدوير ، غالبا ما تفضل العبوات البلاستيكية الصلبة على أنواع العبوات التقليدية في منطقة المكسيك.
  • وفقا لإدارة التجارة الدولية ، في عام 2021 ، كان التغليف أهم محرك لصناعة البلاستيك في المكسيك ، حيث يمثل 47٪ من طلب السوق. من هذا الطلب ، تعد صناعة الأغذية والمشروبات المساهم الرئيسي في الطلب على الزجاجات والجرار البلاستيكية في المنطقة. بالإضافة إلى ذلك ، يتم إنشاء معظم مواد التعبئة والتغليف البلاستيكية المستخدمة في صناعة الأغذية والمشروبات محليا.
  • تستخدم الطبيعة القوية والقوية وميزات المناولة الآمنة للزجاجات البلاستيكية على نطاق واسع في تغليف المشروبات غير الكحولية ومياه الشرب المعبأة. علاوة على ذلك ، فإن الزجاجات البلاستيكية مقاومة للتسرب والانفجارات ، وتحافظ على المحتويات وحاويات الشحن الخارجية.
  • نظرا للطلب المتزايد على حلول التغليف البلاستيكية وتزايد عدد السكان من مواطني الطبقة المتوسطة في البلاد ، يعمل كبار المستثمرين الأجانب على صفقات استراتيجية للاستفادة من السوق المتزايد باستمرار. على سبيل المثال ، في ديسمبر 2021 ، أعلنت Pretium Packaging ، LLC (Pretium) ، وهي مصمم ومصنع لحلول التعبئة والتغليف لمجموعة متنوعة من التطبيقات المدعومة من Clearlake Capital Group ، LP ، أنها استحوذت على Grupo Edit ، وهي شركة تصنيع عبوات صلبة مملوكة للعائلة لتوسيع أعمالها في المكسيك. يقوم قسم البلاستيك في الشركة بتصنيع الزجاجات والأباريق والحاويات ذات الجدران الرقيقة والجرار والإغلاق المصنوعة بشكل أساسي من PET و HDPE.

صناعة الأغذية تستحوذ على أعلى حصة في السوق

  • نمت صناعة الأغذية المكسيكية بسرعة خلال السنوات الأخيرة ، مدعومة بإنشاء اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية (نافتا) وانتشار نموذج البيع بالتجزئة مما أدى إلى زيادة استيراد الأغذية الأجنبية. يسعى المشغلون الدوليون إلى توسيع محافظ منتجاتهم ، ويتطلع المنتجون الجدد إلى دخول هذا السوق المربح. الحقيقة هي أن المكسيك أصبحت تعتمد بشكل متزايد على واردات بعض المنتجات.
  • وفقا للمعهد الوطني للجغرافيا والإحصاء (INEGI) ، هناك 217،245 وحدة اقتصادية ، بما في ذلك المكاتب والمصانع ومراكز التوزيع ، تحت تصنيف الصناعة تصنيع وتجهيز الأغذية والمشروبات. وفقا لوزارة الزراعة (SADER) ، يعمل 9.3 مليون شخص في المكسيك على توليد وتحويل المنتجات الزراعية والسمكية (SIAP). توظف صناعة تجهيز الأغذية أكثر من 800000 عامل.
  • تتلقى صناعة الأغذية المصنعة المكسيكية حوالي 90٪ من إمداداتها محليا. وتشمل هذه الإمدادات الفواكه والخضروات والكرتون والزجاج والبلاستيك والصفيح المقصدري. تتمتع المنتجات المنتجة محليا بمزايا تنافسية معينة ، مثل فهم أفضل للصناعة المحلية واحتياجاتها ومزاياها اللوجستية بسبب قربها ، ولكن قد يواجه اللاعبون الصغار مشكلات تتعلق بالجودة أو إمكانية التتبع أو عدم القدرة على تلبية طلبات الكمية الأكبر.
  • يعد الطلب المتزايد على المنتجات الغذائية الغنية بالبروتين محركا رئيسيا آخر لسوق التعبئة والتغليف المكسيكي. تعمل البلاد باستمرار على تعزيز إنتاج اللحوم المحلية لتلبية الطلب المتزايد على منتجات اللحوم. عوامل مثل التكامل الرأسي للمزارع ، والاستثمارات في الأمن البيولوجي ، وتحسين سلسلة الإنتاج ، وزيادة الكفاءة تحفز إنتاج الأغذية المحلية في البلاد ، والتي بدورها تعزز نمو سوق تغليف المواد الغذائية الطازجة في المكسيك.
المكسيك تحليل سوق التغليف الصلب

نظرة عامة على صناعة التغليف الصلب في المكسيك

سوق المكسيك للتغليف الصلب مجزأ للغاية ، ويضم شركات قائمة في السوق ، مثل Amcor و Plastipak و Berry Global ، من بين آخرين ، مصحوبة بالعديد من شركات التعبئة والتغليف الإقليمية.

  • أبريل 2022 - أعلنت Huhtamaki عن أول ابتكار مستدام في السوق لصناعة الأدوية والرعاية الصحية العالمية. غطاء نفطة Push Tab من Huhtamaki أحادي المادة PET وخالي من الألومنيوم. إنه مصمم لتلبية متطلبات السلامة الصارمة لتغليف الأدوية والرعاية الصحية عالي التنظيم. إنه يوفر للصناعة بديلا أكثر استدامة لتغليف نفطة الدفع التقليدي.
  • يناير 2022 - حصلت شركة Crown Holdings، Inc. على شهادة من مبادرة الإشراف على الألمنيوم (ASI) لعمليات علب المشروبات المكسيكية ، وتواصل تقدمها نحو أهداف المصادر المستدامة. تم اعتماد Crown Mexico لتصنيع الألمنيوم المسؤول ، وتحديد المصادر ، والإشراف من قبل معيار أداء ASI ، الذي يقيم ويصدق على أخلاقيات الأنشطة الصناعية للتغليف المعدني. يسلط هذا الإنجاز الضوء على تفاني كراون المستمر في الحفاظ على انتشارها العالمي وتنفيذ مبادرة الاستدامة Twentyby30.
  • يناير 2022 - في شراكة مع WestRock و Grupo Gondi ، أعلنت Grupo Modelo عن استثمار ما يقرب من 4 ملايين دولار أمريكي في حل CanCollar Eco المستدام القائم على الألياف في ولاية كوينتانا رو المكسيكية. تهدف الشراكة إلى المساعدة في تعزيز أهداف الاستدامة لشركة البيرة من خلال القضاء على استخدامها للحلقات البلاستيكية في المكسيك.

قادة سوق التغليف الصلب في المكسيك

  1. Coexpan S.A.

  2. AptarGroup, Inc.

  3. Grupo Gondi

  4. Envases Group

  5. Vitro S.A.B. de CV

  6. *تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين
Coexpan S.A., AptarGroup, Inc., Grupo Gondi, Envases Group, Vitro S.A.B. de CV
هل تحتاج إلى مزيد من التفاصيل حول لاعبي السوق والمنافسين؟
تحميل عينة

المكسيك أخبار سوق التغليف الصلب

  • يونيو 2022 - أعلنت Smurfit Kappa عن استثمار 23.5 مليون دولار أمريكي (21.9 مليون يورو) لتحديث مصنعها للألواح في نويفو لاريدو في شمال شرق المكسيك. يهدف هذا الاستثمار إلى جعل المصنع أكثر استدامة ، بما في ذلك تركيب مموج جديد.
  • يونيو 2022 - ستقوم Saverglass بمضاعفة السعة في منشأة الإنتاج في غوادالاخارا بالمكسيك وزيادة قدرتها على الديكور. وسيشمل الاستثمار البالغ 116 مليون دولار فرن بطاقة 200 ألف طن سنويا قادر على تصنيع 200 مليون زجاجة بثلاثة ألوان الأبيض الإضافي، والأخضر العتيق، والأصفر الداكن. ستسمح توسعة المصنع التي تبلغ مساحتها 30 هكتارا لشركة Saverglass بالحفاظ على جودة وانتظام الإنتاج لعملائها.
  • مايو 2022 - دخلت Ball Corp. و Manna Capital Partners في لويزفيل ، كنتاكي ، في شراكة لبناء وتشغيل مصنع درفلة صفائح الألمنيوم المعاد تدويره ومتجر الصهر في لوس لوناس ، نيو مكسيكو. ذكرت الشركة أن Ball ، ومقرها في وستمنستر ، كولورادو ، ستوقع على ترتيب توريد طويل الأجل وتخطط أيضا للحصول على حصة أقلية في المصنع.
  • فبراير 2022 - حصلت شركة Crown Holdings المنتجة للتغليف المعدني ومقرها الولايات المتحدة على شهادة مبادرة الإشراف على الألمنيوم (ASI) لمشروباتها ويمكن أن تبدأ عملياتها في المكسيك. تمثل شهادة معيار الأداء من ASI أن الأعمال قد تم التحقق منها من أجل التصنيع المسؤول للألمنيوم والحصول عليه وإدارته.

تقرير سوق التغليف الصلب في المكسيك - جدول المحتويات

1. مقدمة

  • 1.1 افتراضات الدراسة وتعريف السوق
  • 1.2 مجال الدراسة

2. مناهج البحث العلمي

3. ملخص تنفيذي

4. رؤى السوق

  • 4.1 نظرة عامة على السوق
  • 4.2 تحليل سلسلة القيمة الصناعية
  • 4.3 جاذبية الصناعة – تحليل القوى الخمس لبورتر
    • 4.3.1 القدرة التفاوضية للموردين
    • 4.3.2 القوة التفاوضية للمشترين
    • 4.3.3 تهديد الوافدين الجدد
    • 4.3.4 التهديد بالمنتجات البديلة
    • 4.3.5 شدة التنافس تنافسية

5. ديناميكيات السوق

  • 5.1 العوامل المحركة للسوق
    • 5.1.1 الطلب المتزايد من قطاع التعبئة والتغليف الغذائي والصناعي
    • 5.1.2 من المتوقع أن ينتعش قطاع التصنيع والقطاعات المرتبطة به ويساهم في تلبية الطلب في السوق في المكسيك
  • 5.2 تحدي السوق
    • 5.2.1 لوائح صارمة مقرونة بالمنافسة القوية من المنتجات المرنة
  • 5.3 فرص السوق
  • 5.4 تأثير COVID-19 على سوق التغليف الصلب في المكسيك
  • 5.5 دور قابلية إعادة الاستخدام وإعادة التدوير في سوق التغليف الصلب

6. تجزئة السوق

  • 6.1 حسب نوع مادة التغليف
    • 6.1.1 الورق والورق المقوى
    • 6.1.2 زجاج الحاوية
    • 6.1.3 معدن
    • 6.1.4 البلاستيك الصلب (الزجاجات والحاويات والأغطية والأغطية والمنتجات السائبة)
  • 6.2 بواسطة صناعة المستخدم النهائي
    • 6.2.1 طعام
    • 6.2.2 المشروبات
    • 6.2.3 الرعاية الصحية والصيدلانية
    • 6.2.4 الجمال والعناية الشخصية
    • 6.2.5 صناعي
    • 6.2.6 صناعات المستخدم النهائي الأخرى

7. مشهد تنافسي

  • 7.1 ملفات تعريف الشركة - بائعو البلاستيك المرن
    • 7.1.1 Altopro Inc.
    • 7.1.2 Transcontinental Inc.
    • 7.1.3 Amcor PLC
    • 7.1.4 Printpack
    • 7.1.5 UFlex Limited
    • 7.1.6 Huhtamaki Oyj
    • 7.1.7 Mondi PLC
    • 7.1.8 Coexpan
    • 7.1.9 Constantia Flexibles
    • 7.1.10 FLAIR Flexible Packaging Corp.
  • 7.2 ملفات تعريف الشركة - بائعو البلاستيك الصلب
    • 7.2.1 Amcor التغليف الصلب المكسيك
    • 7.2.2 مجموعة فينيكس
    • 7.2.3 شركة أبتار جروب
    • 7.2.4 شركة جريف
    • 7.2.5 ALPLA المكسيك SA de CV (ALPLA GROUP)
    • 7.2.6 شركة بيري العالمية
    • 7.2.7 وينباك المحدودة
    • 7.2.8 شركة منتجات سونوكو المكسيك
    • 7.2.9 COEXPAN SA (Coexpan México, SA de CV)
    • 7.2.10 مونوفلو الدولية
  • 7.3 ملفات تعريف الشركة - بائعو الكرتون والصناديق المموجة
    • 7.3.1 سمورفيت كابا
    • 7.3.2 شركة الورق الدولية
    • 7.3.3 شركة ويستروك
    • 7.3.4 ثلاثي الجدار المحدودة
    • 7.3.5 كوبامكس، SA دي السيرة الذاتية
    • 7.3.6 جرافيك التغليف الدولية، LLC
    • 7.3.7 إيدلمان جي إم بي إتش
    • 7.3.8 مجموعة جوندي
    • 7.3.9 أوراق وتحويلات من المكسيك
    • 7.3.10 Biopappel
  • 7.4 لمحات عن الشركة - بائعو العلب الرغوية والمعدنية
    • 7.4.1 شركة الكرة
    • 7.4.2 شركة كراون القابضة
    • 7.4.3 حلول التعبئة والتغليف ماوزر
    • 7.4.4 حاوية CCL
    • 7.4.5 شركة كي بي فوم
    • 7.4.6 شركة الهواء المختومة
    • 7.4.7 ماديسون البوليمرية الهندسية، وشركة
    • 7.4.8 شركة منتجات سونوكو المكسيك
    • 7.4.9 مجموعة التوب
    • 7.4.10 مجموعة التعبئة والتغليف
  • 7.5 ملفات تعريف الشركة - بائعو الحاويات الزجاجية
    • 7.5.1 شوت ايه جي
    • 7.5.2 كورنينج إنكوربوريتد
    • 7.5.3 فيترو ساب دي السيرة الذاتية
    • 7.5.4 Vidrio Formas SA de CV
    • 7.5.5 فيفيسا
    • 7.5.6 جيريشهايمر ايه جي
    • 7.5.7 شركة أوي للزجاج
    • 7.5.8 مجموعة سيفيرجلاس
    • 7.5.9 جوكوغلاس
    • 7.5.10 الانصهار والأشكال

8. تحليل الاستثمار

9. مستقبل السوق

***بحسب التوافر
يمكنك شراء أجزاء من هذا التقرير. تحقق من الأسعار لأقسام محددة
احصل على تقسيم السعر الان

تجزئة صناعة التعبئة والتغليف الصلبة في المكسيك

تتعقب الدراسة حول سوق التغليف الصلب في المكسيك الطلب على أنواع تنسيقات التغليف الرئيسية مثل الحاويات البلاستيكية الصلبة والورق والورق المقوى وزجاج الحاويات والعلب المعدنية ، إلى جانب الطلب المقابل على قطاعات صناعة المستخدم النهائي والإيرادات المتراكمة من مبيعات منتجات التغليف الصلبة هذه.

يتم تقسيم السوق بشكل أساسي على أساس مواد التعبئة والتغليف (الحاويات البلاستيكية الصلبة والورق المقوى وزجاج الحاويات والعلب المعدنية) والمستخدم النهائي (الأغذية والمشروبات والصناعية والرعاية الصحية والأدوية وغيرها). يتم تعديل تقديرات السوق بناء على تقييم تأثير COVID-19 على السوق. يقتصر نطاق الدراسة على منطقة المكسيك فقط.

حسب نوع مادة التغليف
الورق والورق المقوى
زجاج الحاوية
معدن
البلاستيك الصلب (الزجاجات والحاويات والأغطية والأغطية والمنتجات السائبة)
بواسطة صناعة المستخدم النهائي
طعام
المشروبات
الرعاية الصحية والصيدلانية
الجمال والعناية الشخصية
صناعي
صناعات المستخدم النهائي الأخرى
حسب نوع مادة التغليفالورق والورق المقوى
زجاج الحاوية
معدن
البلاستيك الصلب (الزجاجات والحاويات والأغطية والأغطية والمنتجات السائبة)
بواسطة صناعة المستخدم النهائيطعام
المشروبات
الرعاية الصحية والصيدلانية
الجمال والعناية الشخصية
صناعي
صناعات المستخدم النهائي الأخرى
هل تحتاج إلى منطقة أو شريحة مختلفة؟
تخصيص الآن

المكسيك الصلبة التعبئة والتغليف السوق أسئلة وأجوبة

ما هو حجم سوق التغليف الصلب في المكسيك؟

من المتوقع أن يصل حجم سوق التغليف الصلب في المكسيك إلى 7.10 مليار دولار أمريكي في عام 2024 وأن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب قدره 5.53٪ ليصل إلى 9.30 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029.

ما هو حجم سوق التغليف الصلب الحالي في المكسيك؟

في عام 2024 ، من المتوقع أن يصل حجم سوق التغليف الصلب في المكسيك إلى 7.10 مليار دولار أمريكي.

من هم اللاعبون الرئيسيون في سوق التغليف الصلب في المكسيك؟

Coexpan S.A. ، AptarGroup, Inc. ، Grupo Gondi ، Envases Group ، Vitro S.A.B. de CV هي الشركات الكبرى العاملة في سوق التغليف الصلب في المكسيك.

ما هي السنوات التي يغطيها سوق التغليف الصلب في المكسيك ، وما هو حجم السوق في عام 2023؟

في عام 2023 ، قدر حجم سوق التغليف الصلب في المكسيك بمبلغ 6.73 مليار دولار أمريكي. يغطي التقرير حجم السوق التاريخي لسوق التغليف الصلب في المكسيك لسنوات 2019 و 2020 و 2021 و 2022 و 2023. يتوقع التقرير أيضا حجم سوق التغليف الصلب في المكسيك لسنوات 2024 و 2025 و 2026 و 2027 و 2028 و 2029.

آخر تحديث للصفحة في:

تقرير صناعة التغليف الصلب في المكسيك

إحصائيات لحصة سوق التغليف الصلب في المكسيك لعام 2024 وحجمها ومعدل نمو الإيرادات ، التي أنشأتها تقارير صناعة موردور إنتليجنس.™ يتضمن تحليل Mexico Rigid Packaging توقعات توقعات السوق حتى عام 2029 ونظرة عامة تاريخية. احصل على عينة من تحليل الصناعة هذا كتقرير مجاني لتنزيل ملف PDF.