تحليل حجم وحصة سوق البناء في الكويت 2025-2030، اتجاهات النمو والتوقعات

اتجاهات ورؤى سوق البناء في الكويت

دفع البنية التحتية المتسارع تحت رؤية 2035

تعطي رؤية 2035 أولوية عليا لممرات النقل الحديثة والمناطق الاقتصادية الجديدة ومرافق الخدمات العامة. تخصص الميزانيات الحكومية 5.6 مليار دولار أمريكي لـ 124 مشروعاً في السنة المالية 2025-2026، مما يضمن خط أنابيب مرئي يثبت دفاتر أوامر المقاولين. تُظهر المشاريع المعلمة مثل المحطة الثانية في مطار الكويت الدولي ومحطة معالجة مياه الصرف الصحي في أم الهيمان اتساع الفرص التي تغطي الطيران والمياه والخدمات البيئية. تمد برامج المدن الجديدة-بما في ذلك جنوب سعد العبدالله، المقرر أن تستوعب 150,000 ساكن-النشاط الإنشائي إلى تضاريس كانت تفتقر للخدمات من قبل، في حين تم تصميم المنطقة الاقتصادية الشمالية لرفع الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي وخلق وظائف القطاع الخاص.^{[1]عائشة العجمي، "خطة التنمية الوطنية الكويتية 2020-2025"}معاً، تدعم هذه الاستثمارات طلباً طويل الأمد عبر قطاعات البناء والمدنية والمرافق في سوق البناء في الكويت.

توسع أطر الشراكة بين القطاعين العام والخاص

تقوم الهيئة الكويتية لمشاريع الشراكة (KAPP) بتبسيط تقاسم المخاطر بين الحكومة والمستثمرين وأصبحت محورية لامتيازات الطاقة وتحلية المياه والعقارات. تغطي التفويضات الحالية مجمع خيران للطاقة والمراحل المتتالية لمحطة الزور الشمالية، دعماً لسعة إضافية تبلغ 2.7 جيجاوات. كما من المقرر طرح مناقصات شراكات عقارية بين القطاعين العام والخاص بقيمة تصل إلى 10 مليار دولار أمريكي، تتراوح من مراكز التسوق إلى حدائق الترفيه.^{[3]أحمد هجاجي، "الكويت تتطلع لمشاريع طاقة الشراكة بين القطاعين العام والخاص لمساعدة في إنهاء أزمة الكهرباء"} تقلل هذه الهياكل الضغط المالي وتدعو للخبرة العالمية وتسرع التسليم، موسعة قاعدة رأس المال التي تغذي سوق البناء في الكويت.

الاستثمار المستمر في قطاع النفط

تواصل الكويت وضع ميزانية تقارب 10 مليار دولار أمريكي سنوياً لمشاريع النفط المنبعة والوسطية، مما يخلق تياراً موازياً من البناء الصناعي. تؤكد خطة شركة نفط الكويت لحفر 141 بئراً وإقامة مجمع مكاتب جديد على الطلب المستمر للحزم المدنية والميكانيكية والبناء المتخصصة. يحافظ الاستثمار الثقيل في الأنابيب ومراكز التجميع والمباني الداعمة على تنويع سوق البناء في الكويت بينما يمول التحول الاقتصادي الأوسع.

ارتفاع تبني التسليم المعياري والجاهز والممكن بـ BIM

يجعل النقص الحاد في العمالة وجداول الإنجاز الضيقة البناء الصناعي جذاباً. أصبحت أسقف الصلب ذات الإطار الفضائي واسعة المدى شائعة الآن في المراكز التجارية ومحطات المطارات، مما يوفر تجميعاً سريعاً ومساحات داخلية خالية من الأعمدة. تجرب برامج الإسكان الحكومي كذلك الألواح الجاهزة لتقليل النشاط في الموقع في مناخ الكويت القاسي. تؤكد الدراسات الأكاديمية أن تبني BIM داخل وزارة الأشغال العامة يحسن التنسيق وتقليل الهدر، رغم أن فجوات المهارات والعقليات التقليدية تبقى عقبات.^{[4]ميتال آرت سبيس فريم، "هياكل الصلب ذات الإطار الفضائي في الكويت"} هذه التحولات التقنية مقررة لرفع خط أساس الكفاءة عبر سوق البناء في الكويت.

نقص مزمن في العمالة يؤثر على الإنتاجية

أطلقت الجائحة نزوحاً للعمال المهرة ذوي الخبرة، ولم تتطابق تدفقات الاستبدال مع الطلب. يربط البحث الميداني بين 230 متخصص في البناء فجوات القوى العاملة مع نوافذ تخطيط أطول وتأخير المشاريع. يضغط تصاعد الأجور على الميزانيات، مما يحفز المقاولين على ميكنة المهام واستيراد التجميعات المعيارية. تواجه برامج التوطين الحكومية حواجز هيكلية، مما يعني أن ضيق القوى العاملة سيستمر، ضاغطاً على الجداول والهوامش عبر سوق البناء في الكويت.

ارتفاع تكاليف مواد البناء

قفزت متوسط تكاليف بناء المساكن الخاصة بنسبة 35%، من 554 إلى 749.5 دولار أمريكي للمتر المربع، بين 2020 و2024؛ لذلك ارتفع منزل مساحته 1,240 متر مربع إلى 924,000 دولار أمريكي iflkuwait.com. يبقي التضخم واختناقات اللوجستيات وتقلبات السلع العالمية مخاطر المشتريات عالية. تراقب لجنة وزارية الآن التسعير والإمداد لكنها تتوقع استمرار الأسعار المرتفعة لخمس سنوات zawya.com. يجب على المقاولين تحوط المواد وهندسة خيارات القيمة للحفاظ على الربحية.

تحليل القطاعات

حسب القطاع: الطلب السكني يحرك النمو

احتفظ البناء السكني بأكبر شريحة من سوق البناء في الكويت بنسبة 35% في عام 2024، مدفوعاً بنقص حاد في الإسكان ومنح الرعاية التي تدعم الأراضي والرهون العقارية للمواطنين. لدى الهيئة العامة لشؤون الإسكان 217 مبنى عام قيد الإنجاز، مع 92 في مدينة المطلاع و74 في مشروع الإسكان الميسر. يشير التسليم المستمر لجنوب المطلاع-المخطط لـ 28,000 أسرة-إلى خط أنابيب عميق مبني حول الفيلل المعيارية والكتل متوسطة الارتفاع. تدعم هذه العوامل معدل نمو سنوي مركب 6.5% للشريحة السكنية، متفوقة على سوق البناء الأوسع في الكويت.

يُظهر التطوير التجاري زخماً متفاوتاً. تكتسب منصات اللوجستيات زخماً بسبب طموحات الكويت كعقدة تجارية خليجية؛ ستضيف مدينة ميناء الشويخ اللوجستية البالغة تكلفتها 648 مليون دولار أمريكي مستودعات ومكاتب وتجزئة بحلول 2028. يرتفع عرض المكاتب من قبل الكيانات العامة مثل مجمع مكاتب شركة نفط الكويت المكون من 1,200 مكتب في الأحمدي، بينما تبقى التجزئة انتقائية لكنها تستفيد من التنسيقات التجريبية المدمجة في المخططات الرئيسية. يخلق بناء البنية التحتية، خاصة خطوط السكك الحديدية والمترو، طلباً مدنياً ثقيلاً مستداماً، وتهدف مخططات توليد الطاقة إلى سعة 25 جيجاوات بحلول 2025. معاً تحافظ هذه المحركات على تنويع سوق البناء في الكويت.^{[5]الهيئة الكويتية لتشجيع الاستثمار المباشر، "الاستثمار في الكويت"}

ملاحظة: حصص القطاعات الفردية متاحة عند شراء التقرير

حسب نوع البناء: التجديد يكتسب زخماً

مثلت أعمال البناء الجديد 79% من حجم سوق البناء في الكويت في عام 2024، مما يعكس التركيز على المدن الجديدة وممرات النقل. ومع ذلك، تتسارع مشاريع التجديد والتوسع بمعدل نمو سنوي مركب 6.5% حيث تقوم السلطات بتجديد المدارس والمستشفيات والوزارات المتقادمة في المناطق الحضرية الأساسية. تشمل المناقصات الأخيرة ترقيات هيكلية في جامعة عبدالله السالم ومرافق وزارة التجارة. يقوم الملاك الخاصون بتحديث الكتل التجارية القديمة لجذب المستأجرين الذين يسعون لمعايير الحريق وتقنية المعلومات والاستدامة الحديثة. كما تحفز التعريفات المرتفعة للمرافق عمليات التحديث للطاقة، موسعة أكثر شريحة التجديد في سوق البناء في الكويت.

تجمع عقود الصيانة والترميم بشكل متزايد متطلبات قائمة على الأداء، مشجعة المقاولين على نشر التحليلات التنبؤية وبرامج إدارة الأصول. هذا التطور يعزز تدفقات الإيرادات المتكررة التي توازن دورية جوائز البناء الجديد. مع نضج المناطق الحضرية، من المتوقع أن يستحوذ قطاع التجديد على حصة أكبر من سوق البناء في الكويت ما بعد 2030.

حسب طريقة البناء: التقنيات الحديثة تتقدم

لا تزال التقنيات التقليدية في الموقع تهيمن على 92% من النشاط في عام 2024، مما يعكس ممارسات الموقع الراسخة وأساطيل المعدات الموجودة. إلا أن الطرق الحديثة-العناصر الجاهزة والوحدات الحجمية وإطارات الصلب الفضائية-من المتوقع أن تنمو بنسبة 7.5%، أسرع بكثير من نمو سوق البناء الإجمالي في الكويت. تطالب المشاريع العامة الكبيرة الآن بـ BIM لتنسيق التصميم، وتشير عمليات التدقيق الأداء المبسط إلى التزام أساسي بنسبة 68.5% عبر المواقع التجريبية. يدمج المتحركون الأوائل المسح بالليزر والتوائم الرقمية والتسليم في الوقت المناسب لتقليص مدد البرامج، وهو أمر بالغ الأهمية وسط نقص العمالة.

تبرز التجارب الميدانية المفاضلات: تُظهر الأبحاث أن الكتل المعيارية المصنوعة من الألياف الزجاجية تستهلك طاقة تبريد أكثر من المباني الخرسانية في مناخ الكويت شديد الجفاف، مما يدفع المصممين لدمج العزل المتقدم والواجهات العاكسة. رغم ذلك، يولي العملاء الذين يستهدفون الإشغال السريع أولوية متزايدة للحلول خارج الموقع. سيستمر هذا التحول في إعادة تخصيص حصة سوق البناء في الكويت نحو الموردين والمدمجين الصناعيين.

حسب مصدر الاستثمار: رأس المال الخاص يتسارع

بقي الإنفاق الحكومي مهيمناً بنسبة 71% من حجم سوق البناء في الكويت في عام 2024، مدعوماً بـ 5.6 مليار دولار أمريكي مخصصة لمشاريع السنة المالية 2025-2026.^{[2]نديم قواش، "الكويت توافق على مشاريع بقيمة 5.6 مليار دولار أمريكي في ميزانية 2025-2026"} ومع ذلك، يرتفع الاستثمار الخاص بوتيرة أسرع، مدفوعاً بصفقات الشراكة بين القطاعين العام والخاص المهيكلة والإقراض المصرفي البالغ 12.5 مليار دولار أمريكي في عام 2024. وسعت KAPP اختصاصها من الطاقة لتشمل العقارات متعددة الاستخدامات ومعالجة النفايات الصلبة وامتيازات التبريد المركزي، مما يسهل عوائد معدلة للمخاطر جذابة للرعاة الدوليين.

كما يتماشى الاستثمار الاجتماعي للشركات مع مخططات تجميل المدن؛ خصص بنك الكويت الوطني 9.7 مليون دولار أمريكي لإعادة تطوير شاطئ الشويخ. كما توسع المخصصات الحكومية البالغة 233.3 مليون دولار أمريكي لمشاريع دعم القطاع الخاص القمع أكثر. تعيد هذه الديناميكيات تدريجياً معايرة سوق البناء في الكويت نحو مزيج تمويل أكثر توازناً بين القطاعين العام والخاص.

التحليل الجغرافي

تنبع حصة مدينة الكويت البالغة 36% من دورها كالنواة الإدارية والمالية. تهيمن ناطحات السحاب متعددة الاستخدامات واستصلاح خليج الصليبيخات وتطوير المطار البالغ تكلفته 4.3 مليار دولار أمريكي على نشاط الأفق. تجبر قيم الأراضي العالية والقطع المحدودة الكثافة العمودية، بينما يدخل بناء المترو طبقة جديدة من الطلب الموجه للعبور. تولد المباني العامة المتقادمة أعمال تحديث ثابتة، مما يضيف عمقاً إلى سوق البناء في الكويت داخل حدود المدينة.

تحتل الأحمدي المرتبة الثانية، مدفوعة بإنفاق رؤوس الأموال الهيدروكربونية. يدعم مجمع مكاتب الأحمدي البالغ تكلفته 80 مليون دولار أمريكي ومباني دعم الحفر الطلب على الوحدات الجاهزة عالية المواصفات والبنية التحتية للعمليات. تخدم المشاريع السكنية المحيطة عمال الطاقة، موسعة الحدود الحضرية ومزيجة المرافق الصناعية والمجتمعية.

تسجل المحافظات الطرفية أعلى نمو. يُظهر جنوب صباح الأحمد (الطرق الرئيسية مكتملة بنسبة 48.6%) وجنوب سعد العبدالله (مكتمل بنسبة 32%) مخططات رئيسية واسعة النطاق تدمج الإسكان والمدارس والمرافق.^{[6]آي كورب برو، "نظام السكك الحديدية الوطني الجديد في الكويت"} تربط خطوط السكك الحديدية والطرق السريعة والمياه والكهرباء هذه المواقع بمدينة الكويت، ضاغطة أوقات السفر وموزعة النشاط الاقتصادي. معاً، تضمن هذه الممرات تطور سوق البناء في الكويت من تركيز مدينة واحدة إلى شبكة وطنية متعددة العقد.