حجم سوق بدائل الألبان اليابانية
|
|
فترة الدراسة | 2017 - 2029 |
|
|
حجم السوق (2024) | 1.48 مليار دولار أمريكي |
|
|
حجم السوق (2029) | 1.95 مليار دولار أمريكي |
|
|
أكبر حصة حسب قناة التوزيع | خارج التجارة |
|
|
CAGR (2024 - 2029) | 5.93 % |
|
|
الأسرع نموًا حسب قناة التوزيع | خارج التجارة |
|
|
تركيز السوق | متوسط |
اللاعبين الرئيسيين |
||
|
||
|
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين |
تحليل سوق بدائل الألبان اليابانية
يقدر حجم سوق بدائل الألبان اليابانية ب 1.39 مليار دولار أمريكي في عام 2024 ، ومن المتوقع أن يصل إلى 1.85 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029 ، ينمو بمعدل نمو سنوي مركب قدره 5.93٪ خلال فترة التنبؤ (2024-2029).
1.39 مليار
حجم السوق في عام 2024 (دولار أمريكي)
1.85 مليار
حجم السوق في عام 2029 (دولار أمريكي)
8.21 %
معدل النمو السنوي المركب (2017-2023)
5.93 %
معدل النمو السنوي المركب (2024-2029)
أكبر سوق حسب الفئة
90.43 %
حصة القيمة, الحليب الخالي من الألبان, 2023
العوامل المتراكمة مع انخفاض استهلاك الألبان في اليابان تدفع إلى حد كبير استهلاك بدائل الألبان ، وخاصة منتجات الألبان النباتية.
أكبر سوق حسب قناة التوزيع
98.78 %
حصة القيمة, خارج التجارة, 2023
إن توفر المنتجات وتشكيلها في قنوات البيع بالتجزئة الرئيسية خارج التجارة إلى جانب الخصومات الكبيرة في قنوات البيع بالتجزئة هذه يقود إلى حد كبير النمو القطاعي.
السوق الأسرع نموا حسب الفئة
29.03 %
معدل النمو السنوي المركب المتوقع ، الجبن غير الألبان ، 2024-2029, الجبن غير الألبان,
إن الارتدادات على منتجات الجبن غير الألبان التي يتم إنشاؤها من المكسرات أو البذور التي تحتوي على قوام صلب مثالي يذوب أيضا ، تشجع نمو هذا القطاع.
السوق الأسرع نموا حسب قناة التوزيع
5.96 %
معدل النمو السنوي المركب المتوقع ، خارج التجارة ، 2024-2029, خارج التجارة,
إن بداية الاقتصاد التجريبي ومنصات التواصل الاجتماعي المتزايدة مع زيادة وصول المستهلك في السوق تقود القنوات التجارية من خلال القنوات عبر الإنترنت
لاعب رائد في السوق
38.42 %
الحصة السوقية ، شركة كيكومان ، 2022, شركة كيكومان,
إن تركيز Kikkoman Corp الرئيسي على الجودة والمعايير العالية للمنتجات في قطاع المشروبات النباتية مع منتجات في مجموعة واسعة من العلامات التجارية جعلها رائدة في السوق
اختراق قوي لقنوات البيع بالتجزئة المنظمة يغذي نمو السوق
- يحتل القطاع خارج التجارة مكانة مهيمنة في قنوات التوزيع في سوق الألبان البديلة اليابانية. من بين القنوات خارج التجارة ، احتلت محلات السوبر ماركت والهايبر ماركت حصة قيمة كبيرة بلغت 71.9٪ في عام 2022. تستفيد هذه القنوات من قربها من المستهلكين ، لا سيما في المدن الكبيرة والمتقدمة ، مما يؤثر على قراراتهم الشرائية مع مجموعة واسعة من المنتجات المتاحة. علاوة على ذلك ، فإن اعتماد نهج omnichannel من قبل كبار تجار التجزئة في السوبر ماركت والهايبر ماركت في جميع أنحاء العالم يقود سوق حلويات الألبان.
- تتمتع قنوات التجارة في اليابان بحضور صغير نسبيا في السوق ولا تزال في المراحل الأولى من التطوير. يفضل المستهلكون استهلاك بدائل الألبان في المنزل وأقل ميلا لتناول الطعام في المطاعم أو منافذ خدمات الطعام. يشهد الحليب النباتي والزبدة غير الألبان نموا ، حيث تستخدم بعض المطاعم في المنطقة الحليب النباتي كخيار مكون في الكوكتيلات والعصائر والقهوة والمشروبات القائمة على الإسبريسو. ونتيجة لذلك، ارتفعت قيمة مبيعات الحليب النباتي من خلال القنوات التجارية بنسبة 5.43٪ في عام 2022 مقارنة بعام 2021.
- ضمن القطاع خارج التجارة، يشهد القطاع الفرعي لقنوات البيع بالتجزئة عبر الإنترنت أسرع نمو، ومن المتوقع أن يحقق معدل نمو سنوي مركب قدره 15.6٪ خلال فترة التوقعات. وقد أتاح التوسع في التجارة الإلكترونية للشركات الفرصة للوصول إلى سوق مستهدفة أوسع وتلبية احتياجات العملاء بشكل فعال. الراحة هي الدافع الأساسي للمتسوقين اليابانيين الذين ينتقلون إلى تسوق البقالة عبر الإنترنت. من بين جميع منتجات الألبان البديلة ، استحوذ الحليب النباتي على حصة الأغلبية في القنوات غير التجارية. في عام 2022 ، مثل الحليب النباتي أكثر من 90٪ من حصة القيمة.
اتجاهات سوق بدائل الألبان اليابانية
زيادة الوعي بالصحة والعافية تدفع إلى اعتماد بدائل الألبان النباتية في اليابان
- النظام الغذائي النباتي، بما في ذلك النباتية والنباتية، يكتسب شعبية في اليابان. تبلغ النسبة المئوية المقدرة للسكان النباتيين والنباتيين في اليابان حوالي 4-5٪. وقد زاد هذا العدد بشكل كبير خلال العامين أو الثلاثة أعوام الماضية ويعتبر قوة دافعة رئيسية وراء استهلاك منتجات الألبان البديلة.
- تساهم عوامل مختلفة، مثل الأخلاق والسياسة والبيئة والدين والاقتصاد، في ميل اليابان نحو الأنظمة الغذائية وأنماط الحياة النباتية. ونتيجة لذلك، من المتوقع أن ينمو نصيب الفرد من استهلاك بدائل الألبان بشكل كبير خلال فترة التنبؤ. بالإضافة إلى ذلك ، تستضيف اليابان مهرجانات نباتية سنوية مثل مهرجان كيوتو للذواقة النباتية ، ومهرجان الطعام الأخضر ، ومهرجان ناغويا للذواقة النباتية للترويج للأطعمة النباتية في السوق. تستمر هذه الأحداث في تغذية الطلب على الزبدة غير الألبان طوال فترة التوقعات.
- يعد الوعي المتزايد بالصحة والعافية بين المستهلكين اليابانيين عاملا رئيسيا يدفع استهلاك بدائل الألبان النباتية في البلاد. يعاني العديد من المستهلكين اليابانيين من عدم تحمل اللاكتوز ، وبالتالي لا يستهلكون الحليب أو منتجات الألبان. وقد أدى ذلك إلى زيادة طلب المستهلكين على منتجات الألبان البديلة. تشير التقديرات إلى أن نصيب الفرد من استهلاك بدائل الألبان سيزداد بنسبة 5.41٪ في 2023-2024.
- الحليب النباتي هو الفئة الأكثر استهلاكا بين جميع بدائل الألبان في جميع أنحاء البلاد. يحظى حليب الصويا وحليب اللوز بشعبية خاصة ويمثلان مجتمعين حصة 98.08٪ من إجمالي استهلاك الحليب النباتي في اليابان في عام 2022.
- ارتفع نصيب الفرد من استهلاك الزبدة غير الألبان بنسبة 1.71٪ في 2021-2022. الدوافع الأساسية للأفراد اليابانيين الذين يتبنون زبدة غير الألبان هي الاهتمام بالحيوانات أو الاستدامة ، يليها تغيير في العادات الغذائية.
اتجاهات الصناعة الرئيسية الأخرى التي يغطيها التقرير
- المواد الخام الرئيسية التي تقود إنتاج بدائل الألبان النباتية في السوق
نظرة عامة على صناعة بدائل الألبان اليابانية
تم دمج سوق بدائل الألبان اليابانية بشكل معتدل ، حيث احتلت أكبر خمس شركات 60.90٪. اللاعبون الرئيسيون في هذا السوق هم Ezaki Glico Co. Ltd و Kikkoman Corporation و MARUSAN-الذكاء الاصطناعي CO. LTD و Otsuka Holdings Co. Ltd و Saputo Inc. (مرتبة أبجديا).
قادة سوق بدائل الألبان اليابانية
Ezaki Glico Co. Ltd
Kikkoman Corporation
MARUSAN-AI CO. LTD
Otsuka Holdings Co. Ltd
Saputo Inc.
Other important companies include Blue Diamond Growers, Marinfood Co. Ltd, Sapporo Holdings Ltd (POKKA SAPPORO Food & Beverage Ltd).
*إخلاء المسؤولية: يتم ترتيب اللاعبين الرئيسيين حسب الترتيب الأبجدي
أخبار سوق بدائل الألبان اليابانية
- نوفمبر 2021 وسعت Blue Diamond Growers مجموعة منتجاتها من خلال تقديم منتج جديد ، حليب اللوز بالكريمة الإضافية.
- أغسطس 2021 أطلقت شركة Pokka Sapporo التابعة لشركة Sapporo Holdings Ltd (Pokka) مجموعة جديدة من الزبادي القائم على فول الصويا وجوز الهند واللوز تحت علامتها التجارية Soibio. المنتج متوفر بأحجام مختلفة.
- October 2019 وسعت Blue Diamond مجموعة Almond Breeze من خلال إطلاق كريمين جديدين وحليب اللوز الممزوج بالموز.
مجانا مع هذا التقرير
تقرير سوق بدائل الألبان اليابانية - جدول المحتويات
1. الملخص التنفيذي والنتائج الرئيسية
2. عروض التقرير
3. مقدمة
- 3.1 افتراضات الدراسة وتعريف السوق
- 3.2 نطاق الدراسة
- 3.3 مناهج البحث العلمي
4. اتجاهات الصناعة الرئيسية
- 4.1 نصيب الفرد من الاستهلاك
-
4.2 إنتاج المواد الخام/السلع الأساسية
- 4.2.1 بدائل الألبان - إنتاج المواد الخام
-
4.3 الإطار التنظيمي
- 4.3.1 اليابان
- 4.4 تحليل سلسلة القيمة وقنوات التوزيع
5. تجزئة السوق (يشمل حجم السوق من حيث القيمة بالدولار الأمريكي والحجم والتوقعات حتى عام 2029 وتحليل آفاق النمو)
-
5.1 فئة
- 5.1.1 زبدة غير الألبان
- 5.1.2 الجبن غير الألبان
- 5.1.3 الحليب غير الألبان
- 5.1.3.1 حسب نوع المنتج
- 5.1.3.1.1 حليب اللوز
- 5.1.3.1.2 حليب جوز الهند
- 5.1.3.1.3 حليب القنب
- 5.1.3.1.4 حليب الشوفان
- 5.1.3.1.5 أنا الحليب
- 5.1.4 الزبادي غير الألبان
-
5.2 قناة توزيع
- 5.2.1 خارج التجارة
- 5.2.1.1 المتاجر
- 5.2.1.2 البيع بالتجزئة أونلاين
- 5.2.1.3 تجار التجزئة المتخصصة
- 5.2.1.4 السوبر ماركت والهايبر ماركت
- 5.2.1.5 أخرى (نوادي المستودعات، محطات الوقود، الخ.)
- 5.2.2 على التجارة
6. مشهد تنافسي
- 6.1 التحركات الاستراتيجية الرئيسية
- 6.2 تحليل حصة السوق
- 6.3 المناظر الطبيعية للشركة
-
6.4 ملفات تعريف الشركة (تتضمن نظرة عامة على المستوى العالمي، ونظرة عامة على مستوى السوق، وقطاعات الأعمال الأساسية، والبيانات المالية، وعدد الموظفين، والمعلومات الأساسية، وتصنيف السوق، وحصة السوق، والمنتجات والخدمات، وتحليل التطورات الأخيرة).
- 6.4.1 Blue Diamond Growers
- 6.4.2 Ezaki Glico Co. Ltd
- 6.4.3 Kikkoman Corporation
- 6.4.4 Marinfood Co. Ltd
- 6.4.5 MARUSAN-AI CO. LTD
- 6.4.6 Otsuka Holdings Co. Ltd
- 6.4.7 Sapporo Holdings Ltd (POKKA SAPPORO Food & Beverage Ltd)
- 6.4.8 Saputo Inc.
7. الأسئلة الإستراتيجية الرئيسية للمديرين التنفيذيين لمنتجات الألبان والألبان البديلة
8. زائدة
-
8.1 نظرة عامة عالمية
- 8.1.1 ملخص
- 8.1.2 إطار القوى الخمس لبورتر
- 8.1.3 تحليل سلسلة القيمة العالمية
- 8.1.4 ديناميكيات السوق (DROs)
- 8.2 المصادر والمراجع
- 8.3 قائمة الجداول والأشكال
- 8.4 رؤى أولية
- 8.5 حزمة البيانات
- 8.6 مسرد للمصطلحات
تجزئة صناعة بدائل الألبان اليابانية
يتم تغطية الزبدة غير الألبان والجبن غير الألبان والحليب غير الألبان والزبادي غير الألبان كقطاعات حسب الفئة. خارج التجارة ، يتم تغطية On-Trade كقطاعات بواسطة قناة التوزيع.
- يحتل القطاع خارج التجارة مكانة مهيمنة في قنوات التوزيع في سوق الألبان البديلة اليابانية. من بين القنوات خارج التجارة ، احتلت محلات السوبر ماركت والهايبر ماركت حصة قيمة كبيرة بلغت 71.9٪ في عام 2022. تستفيد هذه القنوات من قربها من المستهلكين ، لا سيما في المدن الكبيرة والمتقدمة ، مما يؤثر على قراراتهم الشرائية مع مجموعة واسعة من المنتجات المتاحة. علاوة على ذلك ، فإن اعتماد نهج omnichannel من قبل كبار تجار التجزئة في السوبر ماركت والهايبر ماركت في جميع أنحاء العالم يقود سوق حلويات الألبان.
- تتمتع قنوات التجارة في اليابان بحضور صغير نسبيا في السوق ولا تزال في المراحل الأولى من التطوير. يفضل المستهلكون استهلاك بدائل الألبان في المنزل وأقل ميلا لتناول الطعام في المطاعم أو منافذ خدمات الطعام. يشهد الحليب النباتي والزبدة غير الألبان نموا ، حيث تستخدم بعض المطاعم في المنطقة الحليب النباتي كخيار مكون في الكوكتيلات والعصائر والقهوة والمشروبات القائمة على الإسبريسو. ونتيجة لذلك، ارتفعت قيمة مبيعات الحليب النباتي من خلال القنوات التجارية بنسبة 5.43٪ في عام 2022 مقارنة بعام 2021.
- ضمن القطاع خارج التجارة، يشهد القطاع الفرعي لقنوات البيع بالتجزئة عبر الإنترنت أسرع نمو، ومن المتوقع أن يحقق معدل نمو سنوي مركب قدره 15.6٪ خلال فترة التوقعات. وقد أتاح التوسع في التجارة الإلكترونية للشركات الفرصة للوصول إلى سوق مستهدفة أوسع وتلبية احتياجات العملاء بشكل فعال. الراحة هي الدافع الأساسي للمتسوقين اليابانيين الذين ينتقلون إلى تسوق البقالة عبر الإنترنت. من بين جميع منتجات الألبان البديلة ، استحوذ الحليب النباتي على حصة الأغلبية في القنوات غير التجارية. في عام 2022 ، مثل الحليب النباتي أكثر من 90٪ من حصة القيمة.
| زبدة غير الألبان | ||
| الجبن غير الألبان | ||
| الحليب غير الألبان | حسب نوع المنتج | حليب اللوز |
| حليب جوز الهند | ||
| حليب القنب | ||
| حليب الشوفان | ||
| أنا الحليب | ||
| الزبادي غير الألبان | ||
| خارج التجارة | المتاجر |
| البيع بالتجزئة أونلاين | |
| تجار التجزئة المتخصصة | |
| السوبر ماركت والهايبر ماركت | |
| أخرى (نوادي المستودعات، محطات الوقود، الخ.) | |
| على التجارة |
| فئة | زبدة غير الألبان | ||
| الجبن غير الألبان | |||
| الحليب غير الألبان | حسب نوع المنتج | حليب اللوز | |
| حليب جوز الهند | |||
| حليب القنب | |||
| حليب الشوفان | |||
| أنا الحليب | |||
| الزبادي غير الألبان | |||
| قناة توزيع | خارج التجارة | المتاجر | |
| البيع بالتجزئة أونلاين | |||
| تجار التجزئة المتخصصة | |||
| السوبر ماركت والهايبر ماركت | |||
| أخرى (نوادي المستودعات، محطات الوقود، الخ.) | |||
| على التجارة | |||
تعريف السوق
- بدائل الألبان - بدائل الألبان هي الأطعمة المصنوعة من الحليب / الزيوت النباتية بدلا من منتجاتها الحيوانية المعتادة ، مثل الجبن والزبدة والحليب والآيس كريم والزبادي ، إلخ. بديل الحليب النباتي أو غير الألبان هو القطاع سريع النمو في فئة تطوير المنتجات الغذائية الأحدث للمشروبات الوظيفية والمتخصصة في جميع أنحاء العالم.
- زبدة غير الألبان - زبدة غير الألبان هي بديل نباتي للزبدة مصنوع من خليط من الزيوت النباتية. مع زيادة الأنظمة الغذائية البديلة مثل النباتية والنباتية وعدم تحمل الغلوتين ، تعد الزبدة النباتية بديلا صحيا غير الألبان للزبدة العادية.
- الآيس كريم غير الألبان - الآيس كريم النباتي هو فئة متنامية. الآيس كريم غير الألبان هو نوع من الحلويات المصنوعة بدون أي مكونات حيوانية. يعتبر هذا عادة بديلا عن الآيس كريم العادي لأولئك الذين لا يستطيعون أو لا يأكلون المنتجات الحيوانية أو المشتقة من ، بما في ذلك البيض أو الحليب أو القشدة أو العسل.
- الحليب النباتي - الحليب النباتي هو بدائل الحليب المصنوعة من المكسرات (مثل البندق وبذور القنب) والبذور (مثل السمسم والجوز وجوز الهند والكاجو واللوز والأرز والشوفان وما إلى ذلك) أو البقوليات (مثل فول الصويا). كان الحليب النباتي مثل حليب الصويا وحليب اللوز شائعا في شرق آسيا والشرق الأوسط لعدة قرون.
| الكلمة الرئيسية | التعريف |
|---|---|
| زبدة مثقفة | يتم تحضير الزبدة المستزرعة عن طريق خضوع الزبدة النيئة للمعالجة الكيميائية وقد تمت إضافتها مع بعض المستحلبات والمكونات الأجنبية. |
| زبدة غير مثقفة | هذا النوع من الزبدة هو الذي لم تتم معالجته بأي شكل من الأشكال |
| الجبن الطبيعي | نوع الجبن في شكله الطبيعي. إنه مصنوع من منتجات ومكونات طبيعية وبسيطة ، بما في ذلك الأملاح الطازجة والطبيعية والألوان الطبيعية والإنزيمات والحليب عالي الجودة. |
| الجبن المطبوخ | يخضع الجبن المطبوخ لنفس عمليات الجبن الطبيعي. ومع ذلك ، فإنه يتطلب المزيد من الخطوات والعديد من أشكال المكونات المختلفة. يتضمن صنع الجبن المطبوخ إذابة الجبن الطبيعي واستحلابه وإضافة المواد الحافظة والمكونات أو الملونات الاصطناعية الأخرى. |
| كريم واحد | كريم واحد يحتوي على حوالي 18 ٪ من الدهون. إنها طبقة واحدة من الكريمة تظهر فوق الحليب المغلي. |
| دبل كريم | يحتوي الكريم المزدوج على 48٪ دهون ، أي أكثر من ضعف كمية الدهون الموجودة في الكريم الواحد. إنه أثقل وأثخن من الكريم الواحد |
| كريمة الخفق | هذا يحتوي على نسبة دهون أعلى بكثير من كريم واحد (36٪). يستخدم لتزيين الكعك والفطائر والحلويات وكمكثف للصلصات والحساء والحشوات. |
| حلويات مجمدة | الحلويات التي من المفترض أن تؤكل في حالة مجمدة. على سبيل المثال ، شربات ، شربات ، زبادي مجمد |
| حليب UHT (حليب بدرجة حرارة عالية جدا) | يسخن الحليب عند درجة حرارة عالية جدا. تتضمن معالجة الحليب بدرجة حرارة عالية جدا (UHT) التسخين لمدة 1-8 ثوان عند 135-154 درجة مئوية مما يقتل الكائنات الحية الدقيقة المسببة للأمراض المكونة للجراثيم ، مما ينتج عنه منتج له مدة صلاحية لعدة أشهر. |
| زبدة غير الألبان / زبدة نباتية | زبدة مصنوعة من الزيوت المشتقة من النباتات مثل جوز الهند والنخيل وما إلى ذلك. |
| زبادي غير ألبان | الزبادي المصنوع من المكسرات ، مثل اللوز والكاجو وجوز الهند وحتى الأطعمة الأخرى مثل فول الصويا والموز والشوفان والبازلاء |
| على التجارة | يشير إلى المطاعم و QSRs والحانات. |
| خارج التجارة | يشير إلى محلات السوبر ماركت ومحلات السوبر ماركت والقنوات عبر الإنترنت وما إلى ذلك. |
| جبنة نوفشاتيل | واحدة من أقدم أنواع الجبن في فرنسا. إنه جبن طري ، متفتت قليلا ، ناضج بالعفن ، مزهر القشرة مصنوع في منطقة نوفشاتيل أون براي في نورماندي. |
| المرونة | يشير إلى المستهلك الذي يفضل اتباع نظام غذائي شبه نباتي ، يركز على الأطعمة النباتية مع إدراج محدود أو عرضي للحوم. |
| عدم تحمل اللاكتوز | عدم تحمل اللاكتوز هو رد فعل في الجهاز الهضمي على اللاكتوز ، السكر في الحليب. يسبب أعراض غير مريحة استجابة لاستهلاك منتجات الألبان. |
| جبنة كريمية | الجبن الكريمي هو جبن طازج طري وكريمي بطعم منعش مصنوع من الحليب والقشدة. |
| شربات | الشربات هي حلوى مجمدة محلاة مصنوعة من الفاكهة ونوع من منتجات الألبان مثل الحليب أو الكريمة. |
| رف مستقر | الأطعمة التي يمكن تخزينها بأمان في درجة حرارة الغرفة ، أو على الرف ، لمدة عام واحد على الأقل والقيام بذلك ليس من الضروري طهيها أو تبريدها لتناول الطعام بأمان. |
| دسد | التسليم المباشر للمتجر هو عملية في إدارة سلسلة التوريد حيث يتم تسليم المنتج من مصنع التصنيع مباشرة إلى بائع التجزئة. |
| OU كوشير | الاتحاد الأرثوذكسي كوشير هي وكالة لإصدار شهادات كوشير مقرها في مدينة نيويورك. |
| الجيلاتي | الجيلاتو عبارة عن حلوى كريمية مجمدة مصنوعة من الحليب والكريمة الثقيلة والسكر. |
| الأبقار التي تتغذى على العشب | يسمح للأبقار التي تتغذى على العشب بالرعي في المراعي ، حيث تأكل مجموعة متنوعة من الأعشاب والبرسيم. |
منهجية البحث
تتبع Mordor Intelligence منهجية من أربع خطوات في جميع تقاريرنا.
- الخطوة 1 تحديد المتغيرات الرئيسية: من أجل بناء منهجية تنبؤ قوية ، يتم اختبار المتغيرات والعوامل المحددة في الخطوة 1 مقابل أرقام السوق التاريخية المتاحة. من خلال عملية تكرارية ، يتم تعيين المتغيرات المطلوبة لتوقعات السوق ، ويتم بناء النموذج على أساس هذه المتغيرات.
- الخطوة 2 بناء نموذج السوق: تقديرات حجم السوق للسنوات المتوقعة هي من حيث القيمة الاسمية. التضخم ليس جزءا من التسعير ، ويتم الاحتفاظ بمتوسط سعر البيع (ASP) ثابتا طوال فترة التنبؤ لكل بلد.
- الخطوة 3 التحقق من الصحة ووضع اللمسات الأخيرة: في هذه الخطوة المهمة ، يتم التحقق من صحة جميع أرقام السوق والمتغيرات ومكالمات المحللين من خلال شبكة واسعة من خبراء الأبحاث الأولية من السوق التي تمت دراستها. يتم اختيار المستجيبين عبر المستويات والوظائف لتوليد صورة شاملة للسوق المدروسة.
- الخطوة 4 مخرجات البحث: التقارير المشتركة والمهام الاستشارية المخصصة وقواعد البيانات ومنصات الاشتراك