حجم سوق الاتصالات في إندونيسيا

ملخص سوق الاتصالات في إندونيسيا

تحليل سوق الاتصالات في إندونيسيا

يقدر حجم سوق الاتصالات الإندونيسي بمبلغ 13.66 مليار دولار أمريكي في عام 2024 ، ومن المتوقع أن يصل إلى 14.36 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029 ، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 1.01٪ خلال فترة التنبؤ (2024-2029).

سوق الاتصالات السلكية واللاسلكية في إندونيسيا ، والتي تعد من بين الأكبر في العالم ، لديها الكثير من الفرص للتوسع. الزيادة المحتملة في المستخدمين تسبب هذا النمو بشكل رئيسي. ومع ذلك ، قد يكون مدفوعا أيضا بمزيد من الإيرادات لكل مستخدم مع ارتفاع أرباح البلاد.

  • يعد قطاع الاتصالات في إندونيسيا أحد أسرع الصناعات نموا في آسيا ، حيث تبلغ قيمة السوق مليارات الدولارات. من المتوقع أن تتوسع أعمال الاتصالات كل عام بشكل مطرد مع انتقال المزيد من الناس إلى العصر الرقمي. في الربع الثاني من عام 2021 ، ساهمت هذه الصناعة بمبلغ 172,39 تريليون روبية إندونيسية (1.1 تريليون دولار أمريكي) في الناتج المحلي الإجمالي ، بزيادة قدرها 6.87٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق ، وفقا لدراسة Badan Pusat Statistik (BPS).
  • علاوة على ذلك ، وفقا لتقرير Bright Indonesia ، يوجد في البلاد 212.4 مليون مستخدم للإنترنت و 338.2 مليون اتصال جوي إجمالي. ونتيجة لذلك، أصبح مشغلو شبكات الهاتف النقال وإنشاء تطبيقات الخدمات المتاحة بحرية على الإنترنت (OTT) مهيمنين في إندونيسيا. كما أن شبكة الاتصالات السلكية واللاسلكية في البلاد تتوسع بسرعة. وهم يخططون لبناء 7,904 أبراج اتصالات بمساعدة من الحكومة من خلال باكتي.
  • تتعاون إندونيسيا بشكل وثيق مع مزودي الاتصالات لدعم برنامج التحول الخاص بها. ومن المتوقع أن يشارك أولئك الذين يكرسون جهودهم للعب دور مهم في ثورة 5G في إنشاء شبكات اتصالات لدعم المبادرات السياحية. وفقا لتقرير OpenGov Asia ، أشاد وزير الاتصالات والمعلومات بإدخال خدمات اتصالات 5G كجزء من سلسلة رئاسة G20 الإندونيسية للمساعدة في تحقيق قمة G20 في بالي.
  • غير أن عروض النطاق الحالية الممنوحة لشبكات الجيل الخامس (5G) إلى Telkomsel (MHz 30) وIndosat (MHz 20) أقل من المثالي المطلوب في سياق التنفيذ الأول. يجب تخصيص ما لا يقل عن 80 ميجاهرتز إلى 100 ميجاهرتز من الطيف المستمر للنطاق المتوسط الأولي 5G ، وفقا لاقتراح GSMA. بشكل عام ، تدعم المزيد من طرازات الهواتف الذكية النطاق 1.8 جيجا هرتز الذي تستخدمه إندوسات لشبكة 5G الخاصة بها مقارنة بشبكة Telkomsel (2.3 جيجا هرتز). نظرا لوجود منطقة خدمة مقيدة وتركيز المشغل الأولي على قطاع B2B ، من المتوقع أن يزداد الطلب على الهواتف الذكية التي تدعم 1.8 جيجا هرتز قريبا ، ولكن ربما ليس بسرعة كبيرة.
  • في الربع الثالث من عام 2021 ، زادت حركة بيانات شبكة الهاتف المحمول في إندونيسيا بنسبة 42٪ على أساس سنوي لتصل إلى 78EB ، بما في ذلك حركة المرور من خدمات الوصول اللاسلكي الثابت (FWA) ، وفقا لأبحاث إريكسون. في الربع الثالث ، كانت هناك زيادة أكبر في حركة البيانات المتنقلة أكثر من أي وقت مضى قبل نهاية عام 2016. وفقا للتوقعات الأخيرة ، من المتوقع أن يتجاوز إجمالي حركة بيانات شبكة الهاتف المحمول 370 EB بحلول نهاية عام 2027. بحلول نهاية عام 2021 ، كان هناك 88 مليون اتصال FWA. بحلول عام 2027 ، يجب أن يكون هناك أكثر من 230 مليون. ومن المتوقع أن يتم استخدام شبكات 5G لنقل حوالي نصف هذه الاتصالات.
  • تأثر سوق الاتصالات الإندونيسي بشكل كبير بسبب جائحة COVID-19. شهد عصر COVID-19 في البلاد أسرع نمو في فئات تطبيقات الأجهزة المحمولة التالية الأزمات ، والعمل عن بعد ، والتعليم / التعلم الإلكتروني ، والعافية. وكانت هناك زيادة ملحوظة في استخدام خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية، مما أدى إلى ارتفاع كبير في الطلب. على سبيل المثال ، لعبت مجموعة Telkom دورا مهما كمزود رئيسي لخدمات الإنترنت (ISP) في تقديم أفضل الخدمات أثناء الوباء. قدمت IndiHome ، وهي أحد منتجات Telkom ، ترقيات مجانية من حيث سرعة الاتصال بالإنترنت لمستخدميها لمدة شهر واحد. ولكي يتمكن الطلاب من الوصول إلى مزودي خدمات التعليم الإلكتروني الخاصة بهم، قدمت شركات الاتصالات الجوالة Telkomsel و XL Axiata و Indosat Ooredoo حصص إنترنت مجانية تبلغ 30 جيجابايت.

ارتفاع الطلب على خدمات OTT

  • نظرا لعدد السكان الهائل في البلاد ، والأرخبيل الواسع ، والتكلفة المنخفضة الحالية للأدوات التكنولوجية ، تمتلك إندونيسيا واحدة من أكثر أسواق الاتصالات الخلوية تشبعا في العالم. قدر عدد سكان إندونيسيا ب 271 مليون نسمة في عام 2021 ، مع 338.2 مليون اتصال محمول ، أو 126٪ من إجمالي السكان. ويؤدي ذلك إلى نمو التطبيقات المتاحة بحرية على الإنترنت (OTT) وهيمنة مشغلي شبكات الهاتف المحمول في سوق مزودي خدمة الإنترنت (ISP).
  • كان هناك نمو في بث الفيديو عبر الإنترنت بعد COVID-19. يستخدم ما يقدر بنحو 66 مليون شخص خدمات البث عبر الإنترنت في إندونيسيا ، ويشاهدون 3 مليارات ساعة من فيديو OTT كل شهر. ومن المتوقع أن تستمر هذه الاتجاهات في السنوات القادمة. شهد سوق OTT زوال المنصات الإقليمية مثل iflix و Hooq ، وإطلاق Disney + ، وتوسيع جالوت البث الصيني iQIYI و WeTV في آسيا. تمتلك Viu و Netflix و Vidio الآن معظم قاعدة مستخدمي بث الفيديو في إندونيسيا. هؤلاء اللاعبون الراسخون يواجهون الآن الوافدين الجدد الذين يتطلعون إلى إثبات أنفسهم.
  • وفقا لتحليل مستقبل التلفزيون الذي أجراه The Trade Desk ، شهدت شعبية تدفق OTT ارتفاعا هائلا في شعبيته بعد الوباء. يقوم أكثر من واحد من كل ثلاثة إندونيسيين بالفعل ببث المواد عبر الجزء العلوي (OTT) حيث أصبحت OTT شكلا شائعا من أشكال الترفيه حيث يمكن للأشخاص مشاهدة برامجهم المفضلة عبر الأجهزة متى وأينما يريدون. تتصدر إندونيسيا حاليا منطقة جنوب شرق آسيا مع ارتفاع قوي بنسبة 40٪ على أساس سنوي في استهلاك OTT.
  • انخفضت تكاليف الهواتف الذكية ، وتحسنت تغطية النطاق العريض المتنقل ، وأصبح الوصول إلى الإنترنت بأسعار معقولة. وقد يكون التوسع في الخدمات المتاحة بحرية على الإنترنت في إندونيسيا مرتبطا بهذه الاتجاهات. تقوم منصات OTT بتعديل عروضها لجذب هؤلاء العملاء من خلال النظر في تفضيلات المستهلكين. تعاونت نسخة منخفضة التكلفة من Disney + تسمى Disney + Hotstar مع Telkomsel لإتاحة الوصول إلى 160 مليون مشترك مسجل في شركة الاتصالات في عام 2021. يتوفر المزيد من المحتوى المحلي والآسيوي على أفضل ثلاث منصات أكثر من أي منصة أخرى في فئة الترفيه في متجر Play في إندونيسيا. يتوفر خيار الدفع الأسبوعي في تكوين اشتراك Vidio لخدمة البث الرياضي الخاصة بها.
سوق الاتصالات في إندونيسيا حصة مشاهدي الخدمات الإعلامية عبر الإنترنت (OTT) ، إندونيسيا ، اعتبارا من أكتوبر 2021 ، حسب المجموعة بالنسبة المئوية

نظرة عامة على صناعة الاتصالات في إندونيسيا

  • سوق الاتصالات الإندونيسية مجزأة للغاية بطبيعتها. بعض اللاعبين الرئيسيين في السوق الذين تمت دراستهم هم Telkom Indonesia و Indosat Ooredoo و XL Axiata و Smartfren Telecom و Tri Indonesia. يستضيف السوق أيضا مزودي خدمة الإنترنت الآخرين (ISPs) و MVNOs ومقدمي خدمات الخطوط الثابتة. بعض شركات الاتصالات الإندونيسية قادرة على المنافسة دوليا ولديها أرضية قوية في مجال الاتصالات العالمي.
  • في يوليو 2022 ، تعاونت Telkom Smart مع Tuya Smart لتقديم خدمات إنترنت الأشياء في إندونيسيا. قدمت Telkom IndiHome Smart للسوق الاستهلاكية و sooltanCam للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم باستخدام تقنية نشر خدمة إنترنت الأشياء الخاصة من Tuya ، Cube Solution.
  • في يناير 2022 ، استحوذت مجموعة أكسياتا بيرهاد و PT XL Axiata Tbk على ملكية أسهم Asia Link Dewa Pte Ltd و PT First Media Tbk في PT Link Net Tbk في اتفاقية شراء أسهم مشروطة (SPA). يعزز الاستحواذ المقترح دخول أكسياتا الاستراتيجي إلى سوق النطاق العريض الثابت غير المستغل ويدعم أهدافها الإنمائية الإندونيسية.

قادة سوق الاتصالات في إندونيسيا

  1. Telkom Indonesia

  2. Indosat Ooredoo

  3. XL Axiata

  4. Smartfren Telecom

  5. Tri Indonesia

  6. *تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين
Picture2.png
هل تحتاج إلى مزيد من التفاصيل حول لاعبي السوق والمنافسين؟
تحميل عينة

أخبار سوق الاتصالات في إندونيسيا

  • في أغسطس 2022 ، أعلنت PT XL Axiata Tbk (XL Axiata) أنها ستواصل بناء البنية التحتية للشبكة لشبكة 4G XL Axiata التي تغطي 94 مقاطعة و 1,085 قرية في وسط سولاويزي. يعد التوسع المكلف للشبكة من قبل XL Axiata عبر سولاويزي استثمارا ماليا ومجتمعيا طويل الأجل. ومن شأن ذلك أن يساعد المجتمع المحلي على الوصول إلى شبكات الاتصالات والإنترنت عالية الجودة من طراز XL Axiata في المناطق الريفية من وسط سولاويزي، بما في ذلك بانغاي.
  • في يوليو 2022 ، تم الإبلاغ عن حصول PT Smartfren Telecom Tbk ، وهي عضو في مجموعة Sinar Mas Group ومشغل اتصالات إندونيسي مدرج ، على استثمار من عملاق التكنولوجيا الصيني Alibaba في صفقة قد تبلغ قيمتها أكثر من 100 مليون دولار أمريكي ، وفقا ل DealStreetAsia. يعتقد أن عملاق التكنولوجيا الصيني يعمق اختراقه للسوق في إندونيسيا باستثمارات محتملة من خلال الشراكة مع واحدة من أكبر التكتلات في البلاد والوصول إلى نظامها البيئي الواسع ، والذي يشمل الاتصالات والتكنولوجيا والورق والأعمال التجارية الزراعية والخدمات المالية والبنية التحتية.

تقرير سوق الاتصالات في إندونيسيا - جدول المحتويات

1. مقدمة

  • 1.1 افتراضات الدراسة وتعريف السوق
  • 1.2 مجال الدراسة

2. مناهج البحث العلمي

3. ملخص تنفيذي

4. رؤى السوق

  • 4.1 نظرة عامة على السوق
  • 4.2 تحليل النظام البيئي الصناعي
  • 4.3 جاذبية الصناعة - تحليل القوى الخمس لبورتر
    • 4.3.1 القوة التفاوضية للموردين
    • 4.3.2 القوة التفاوضية للمستهلكين
    • 4.3.3 تهديد الوافدين الجدد
    • 4.3.4 تهديد المنتجات البديلة
    • 4.3.5 شدة التنافس تنافسية
  • 4.4 تأثير كوفيد-19 على النظام البيئي للصناعة
  • 4.5 المشهد التنظيمي في البلاد

5. ديناميكيات السوق

  • 5.1 العوامل المحركة للسوق
    • 5.1.1 زيادة وتيرة طرح 5G
    • 5.1.2 تعزيز التحول الرقمي للاتصالات
  • 5.2 تقييد السوق
    • 5.2.1 التحديات المتعلقة بالأمن
  • 5.3 تحليل السوق على أساس الاتصال (تغطية لتشمل تحليل الاتجاهات المتعمق)
    • 5.3.1 الشبكة الثابتة
    • 5.3.1.1 النطاق العريض (مودم الكابل، والألياف السلكية، وWireline DSL، وشبكة Wi-Fi الثابتة والاتجاهات المتعلقة بـ ADSL/VDSL، وFTTP/B، ومودم الكابل، وFWA، و5G FWA)
    • 5.3.1.2 النطاق الضيق
    • 5.3.2 شبكة الجوال
    • 5.3.2.1 اختراق الهواتف الذكية والهواتف المحمولة
    • 5.3.2.2 النطاق العريض المحمول
    • 5.3.2.3 اتصالات 2G و3G و4G و5G
    • 5.3.2.4 اتصالات إنترنت الأشياء وM2M للمنزل الذكي
  • 5.4 تحليل أبراج الاتصالات (تغطية تتضمن تحليلًا متعمقًا للاتجاهات لأنواع مختلفة من الأبراج، مثل الأبراج الشبكية والأبراج الموجّهة والأبراج الاحتكارية والأبراج الخفية)

6. تجزئة السوق

  • 6.1 التقسيم حسب الخدمات (التغطية لتشمل متوسط ​​الإيرادات لكل مستخدم لقطاع الخدمات الإجمالي وحجم السوق والتقديرات لكل قطاع للفترة 2020-2027 وتحليل الاتجاهات المتعمق)
    • 6.1.1 الخدمات الصوتية
    • 6.1.1.1 سلكي
    • 6.1.1.2 لاسلكي
    • 6.1.2 خدمات البيانات والرسائل (تغطية تشمل باقات بيانات الإنترنت والهاتف وخصومات الباقات)
    • 6.1.3 خدمات OTT والتلفزيون المدفوع

7. مشهد تنافسي

  • 7.1 ملف الشركة
    • 7.1.1 Telkom Indonesia
    • 7.1.2 Indosat Ooredoo
    • 7.1.3 XL Axiata
    • 7.1.4 Smartfren Telecom
    • 7.1.5 Tri Indonesia
    • 7.1.6 Net1 Indonesia
    • 7.1.7 Emtek
    • 7.1.8 Bakrie Telecom
    • 7.1.9 First Media
    • 7.1.10 Transvision
    • 7.1.11 Optiva Inc.

8. تحليل الاستثمار

9. فرص السوق والاتجاهات المستقبلية

***بحسب التوافر
يمكنك شراء أجزاء من هذا التقرير. تحقق من الأسعار لأقسام محددة
احصل على تقسيم السعر الان

تجزئة صناعة الاتصالات في إندونيسيا

الاتصالات أو الاتصالات السلكية واللاسلكية هي النقل بعيد المدى للمعلومات بالوسائل الكهرومغناطيسية.

تتضمن الدراسة حول سوق الاتصالات الإندونيسي تحليلا متعمقا للاتجاهات يعتمد على الاتصال مثل الشبكات الثابتة وشبكات الهاتف المحمول وأبراج الاتصالات. تنقسم خدمات الاتصالات إلى خدمات صوتية (سلكية ولاسلكية) وخدمات بيانات ورسائل و OTT وخدمات التلفزيون المدفوع. من المحتمل أن تدفع عدة عوامل ، بما في ذلك الطلب المتزايد على 5G ، اعتماد خدمات الاتصالات.

يتم توفير أحجام السوق والتوقعات من حيث القيمة (مليون دولار أمريكي) لجميع القطاعات المذكورة أعلاه.

التقسيم حسب الخدمات (التغطية لتشمل متوسط ​​الإيرادات لكل مستخدم لقطاع الخدمات الإجمالي وحجم السوق والتقديرات لكل قطاع للفترة 2020-2027 وتحليل الاتجاهات المتعمق)
الخدمات الصوتية سلكي
لاسلكي
خدمات البيانات والرسائل (تغطية تشمل باقات بيانات الإنترنت والهاتف وخصومات الباقات)
خدمات OTT والتلفزيون المدفوع
التقسيم حسب الخدمات (التغطية لتشمل متوسط ​​الإيرادات لكل مستخدم لقطاع الخدمات الإجمالي وحجم السوق والتقديرات لكل قطاع للفترة 2020-2027 وتحليل الاتجاهات المتعمق) الخدمات الصوتية سلكي
لاسلكي
خدمات البيانات والرسائل (تغطية تشمل باقات بيانات الإنترنت والهاتف وخصومات الباقات)
خدمات OTT والتلفزيون المدفوع
هل تحتاج إلى منطقة أو شريحة مختلفة؟
تخصيص الآن

الأسئلة الشائعة حول أبحاث سوق الاتصالات في إندونيسيا

ما هو حجم سوق الاتصالات في إندونيسيا؟

من المتوقع أن يصل حجم سوق الاتصالات الإندونيسي إلى 13.66 مليار دولار أمريكي في عام 2024 وأن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب قدره 1.01٪ ليصل إلى 14.36 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029.

ما هو حجم سوق الاتصالات الإندونيسي الحالي؟

في عام 2024 ، من المتوقع أن يصل حجم سوق الاتصالات الإندونيسي إلى 13.66 مليار دولار أمريكي.

من هم اللاعبون الرئيسيون في سوق الاتصالات الإندونيسي؟

Telkom Indonesia ، Indosat Ooredoo ، XL Axiata ، Smartfren Telecom ، Tri Indonesia هي الشركات الكبرى العاملة في سوق الاتصالات في إندونيسيا.

ما هي السنوات التي يغطيها سوق الاتصالات الإندونيسي هذا ، وما هو حجم السوق في عام 2023؟

في عام 2023 ، قدر حجم سوق الاتصالات الإندونيسي بمبلغ 13.52 مليار دولار أمريكي. يغطي التقرير حجم السوق التاريخي لسوق الاتصالات الإندونيسي لسنوات 2019 و 2020 و 2021 و 2022 و 2023. يتوقع التقرير أيضا حجم سوق الاتصالات الإندونيسية لسنوات 2024 و 2025 و 2026 و 2027 و 2028 و 2029.

ما هي المحركات الرئيسية للنمو في قطاع الاتصالات في إندونيسيا؟

العوامل الرئيسية التي تدفع قطاع الاتصالات الإندونيسي هي أ) زيادة اعتماد الهواتف الذكية ب) توسيع الاتصال بالإنترنت ج) مبادرات البنية التحتية الحكومية د) الطلب المتزايد على الخدمات الرقمية

آخر تحديث للصفحة في:

تقاريرنا الأكثر مبيعًا

تقرير صناعة الاتصالات في إندونيسيا

تشهد صناعة الاتصالات في إندونيسيا نموا قويا ، مدعوما بالتقدم التكنولوجي وزيادة الطلب على الخدمات الرقمية. إن طرح شبكات 5G وزيادة استخدام البيانات المتنقلة يدفعان التوسع في السوق ، مدعوما بشكل أكبر بظهور أجهزة إنترنت الأشياء (IoT) والوتيرة السريعة للتحول الرقمي. ويدعم هذا النمو الاتجاه المتزايد للعمل عن بعد، والقدرة على تحمل تكاليف الهواتف الذكية، والتركيز على تعزيز الاتصال، مما يجعل الاتصالات ضرورية للحياة اليومية والأنشطة الاقتصادية. يسلط تجزئة السوق الضوء على خدمات مثل الصوت والبيانات والرسائل والبث المباشر عبر الإنترنت (OTT) والتلفزيون المدفوع ، بهدف تحسين الوصول عبر المناطق الحضرية والريفية. يزدهر المشهد التنافسي على الابتكار وتحسين جودة الخدمة ، وتلبية الطلب المتزايد من المستهلكين على بنية تحتية مرنة للاتصالات. وفقا لتقارير Mordor Intelligence™ Industry Reports ، يتم تحليل سوق الاتصالات في إندونيسيا من حيث الحصة والحجم ومعدل نمو الإيرادات ، مع توفر التوقعات واللمحات العامة التاريخية. ويؤكد هذا التحليل على المستقبل الواعد للقطاع، مدفوعا باحتياجات المستهلكين والتقدم التكنولوجي. احصل على لمحة عن هذا السوق الديناميكي من خلال تنزيل ملف PDF مجاني للتقرير ، يقدم نظرة ثاقبة لمسار نمو صناعة الاتصالات في إندونيسيا.