حجم سوق البناء في إندونيسيا
| فترة الدراسة | 2020 - 2029 |
| السنة الأساسية للتقدير | 2023 |
| حجم السوق (2024) | USD 284.17 مليار دولار أمريكي |
| حجم السوق (2029) | USD 407.87 مليار دولار أمريكي |
| CAGR(2024 - 2029) | 7.50 % |
| تركيز السوق | واسطة |
اللاعبين الرئيسيين.webp)
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين |
كيف يمكننا المساعدة؟
تحليل سوق البناء في إندونيسيا
يقدر حجم سوق البناء في إندونيسيا بـ 284.17 مليار دولار أمريكي في عام 2024، ومن المتوقع أن يصل إلى 407.87 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 7.5٪ خلال الفترة المتوقعة (2024-2029).
وبينما يواصل خبراء السوق توقع حدوث انتعاش واسع النطاق في قطاع البنية التحتية في إندونيسيا اعتبارًا من عام 2022، فإن عودة ظهور حالات كوفيد-19 في الأشهر الأخيرة والقيود المقابلة على الحركة تسببت في بعض الاضطرابات التشغيلية. ومع ذلك، فإن التأثير لن يكون حادًا كما كان في عام 2020 أو في بعض الصناعات الأخرى، حيث كان البناء لا يزال مصنفًا كنشاط أساسي وتم السماح له بالاستمرار.
ومن المتوقع أن تصل قيمة البناء لمشاريع البناء إلى 157.47 تريليون روبية إندونيسية (10.97 مليار دولار أمريكي) في عام 2022، مدفوعة بالنمو في قطاعي الإسكان والصناعة. وبدأت الاتجاهات في الفئات الأخرى، مثل الفنادق وتجارة التجزئة والمكاتب، تظهر نموًا إيجابيًا مقارنة بعام 2021، مما قد يعزز سوق البناء في السنوات المقبلة.
وفي السوق السكنية، من المتوقع أن يرتفع حجم سوق الشقق بينما سينخفض حجم المنازل المأهولة قليلاً مقارنة بعام 2021. وبشكل عام، فإن حجم سوق المنازل المأهولة أكبر من الشقق. تهيمن منطقة جاكرتا الكبرى على المنازل، مع ضواحي بيكاسي وبوجور وتانجيرانج باعتبارها المناطق المهيمنة. وفي الوقت نفسه، ستهيمن الشقق في مقاطعة DKI جاكرتا. تشير هذه النتائج إلى أن المنازل المملوكة للأراضي تواصل اتجاه التطوير في الضواحي، وبدأت الشقق في التحرك نحو الانتعاش.
من المتوقع أن ينمو اتجاه فئة البيع بالتجزئة في عام 2022. ومن المتوقع أن يزداد بناء مراكز التسوق قليلاً. قد تستمر المتاجر ومنافذ البيع بالتجزئة في الاتجاه التصاعدي في عام 2022. ومن المتوقع أن يصل حجم البيع بالتجزئة إلى 17.17 تريليون روبية إندونيسية (1.19 مليار دولار أمريكي) في عام 2022.
تظهر المشاريع المكتبية أيضًا اتجاهًا متزايدًا، ولو بشكل طفيف. وبالتالي، من المتوقع أن يصل إجمالي مشاريع البناء في عام 2022 إلى 15.14 تريليون روبية إندونيسية (1.05 مليار دولار أمريكي). وقد يؤدي تطوير مراكز البيانات إلى زيادة حصتها بشكل كبير في عام 2022، أي 4.59 تريليون روبية إندونيسية (32.02 مليون دولار أمريكي) من القيمة الإجمالية لبناء المكاتب.
تأثرت الصناعة بالتأخير في تنفيذ المشاريع وإعادة تخصيص جزء من ميزانية الحكومة لمواجهة فيروس كورونا. أعادت الحكومة تخصيص 20.4% من ميزانيتها لعام 2020 (1.7 مليار دولار أمريكي) لتدابير الإغاثة من فيروس كورونا.
تعد إندونيسيا ثاني أكثر أسواق البناء إنتاجية وربحية في آسيا، حيث يتم تنفيذ العديد من مشاريع البناء في القطاعات السكنية وغير السكنية. هناك طلب كبير على العقارات السكنية، وينمو قطاع العقارات في المدن الكبرى في جميع أنحاء البلاد. ويعد الاستثمار في الأشغال العامة نقطة أساسية في خطة الحكومة لتوفير الموارد المائية والطرق والبنية التحتية للمستوطنات البشرية من أجل التنمية طويلة المدى.
سيكون موقف إندونيسيا المتقبل لمبادرة الحزام والطريق الصينية بمثابة نعمة لصناعة البناء والتشييد على مدى العقد المقبل ويساعد في الحفاظ على وتيرة التنمية السريعة الحالية. ويشكل رأس المال الخاص والأجنبي أهمية بالغة في سد فجوة البنية التحتية الآخذة في الاتساع في البلاد.
اتجاهات سوق البناء في إندونيسيا
خطط تطوير البنية التحتية المتنامية
وأظهرت البيانات خلال النصف الأول من عام 2021 بعض علامات التعافي، وإن كان بمعدل أقل بكثير من التوقعات الأولية. لا تزال هناك صورة مختلطة لبقية العام. منذ ذروتها في يوليو، تحسن عدد الحالات، وبدأت القيود في التخفيف في جاكرتا وبعض أجزاء جاوة. ومع ذلك، استمرت الحالات في الارتفاع خارج هذه المناطق.
خصصت الحكومة في البداية نسبة كبيرة (أقل بقليل من 50%) من ميزانية 2021 لتطوير البنية التحتية، على الرغم من أنها اضطرت إلى إعادة التفاوض وإعادة تخصيص الأموال للرعاية الصحية. وعلى هذا النحو، قد تتعرض المشاريع في مراحل ما قبل البناء لضغوط شديدة، وخاصة المشاريع الممولة من الدولة، مما يؤثر على النمو للأشهر المتبقية من العام.
لفهم النماط الرئيسية، قم بتنزيل عينة من التقرير
زيادة مشاركة الشركات المملوكة للدولة
يتم منح الأدوار للمؤسسات الإندونيسية المملوكة للدولة والشركات مثل Wijaya Karya وAdhi Karya Waskita Karya وPembangunan Perumahan. وتشارك هذه الشركات المملوكة للدولة في مشاريع البنية التحتية الكبرى في جميع أنحاء السوق، مثل ميناء باتيمبان العميق في جاوة الغربية أو الأعمال المتعلقة بنظام النقل الجماعي السريع في جاكرتا.
وبموجب خطة التنمية الوطنية متوسطة المدى (2020-2024 RPJMN)، تخطط الحكومة لاستثمار 6 كوادريليون روبية إندونيسية (412 مليار دولار أمريكي) في تطوير مشاريع البنية التحتية للنقل والصناعة والطاقة والإسكان بحلول عام 2024. وفي نوفمبر 2020، أعلنت الحكومة عن توفير 42.38 تريليون روبية إندونيسية (2.6 مليار دولار أمريكي) للشركات المملوكة للدولة في عام 2021 للمساعدة في تعزيز دورها في دعم التعافي الاقتصادي للبلاد من خلال خلق المزيد من فرص العمل وإجراء الأنشطة التجارية.
نظرة عامة على صناعة البناء في إندونيسيا
سوق البناء الإندونيسي أقل قدرة على المنافسة، مع وجود لاعبين محليين ودوليين رئيسيين. يقدم سوق البناء الإندونيسي فرصًا للنمو خلال الفترة المتوقعة، والتي من المتوقع أن تؤدي إلى المنافسة في السوق. السوق مجزأ، حيث يركز العديد من الوافدين الجدد على مشاريع التعبئة لتعزيز مواقعهم بين كبار اللاعبين.
قادة سوق البناء في إندونيسيا
-
Chiyoda Corp.
-
Wijaya Karya
-
Toyo Construction Co. Ltd
-
TBEA Co. Ltd
-
Hyundai Engineering & Construction Co. Ltd
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين
هل تحتاج إلى مزيد من التفاصيل حول لاعبي السوق والمنافسين؟
أخبار سوق البناء في إندونيسيا
- يناير 2022 أعلنت شركة Chiyoda Corporation (Chiyoda) أنها أبرمت مذكرة تفاهم (MOU) مع PT Pertamina (Persero) (Pertamina) للدراسة المشتركة لتطوير وتطبيق تقنية احتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه (CCUS).
- يناير 2022 أعلنت شركة هيونداي الهندسية فوزها بمشروع خط إندونيسيا بقيمة 757 مليون دولار أمريكي. ستقوم الشركة ببناء مركز لتكسير النافتا (NCC) لمجمع LINE، وهو مجمع بتروكيماويات ضخم للغاية يتم الترويج له في منطقة سيليجون على بعد 90 كم شمال غرب جاكرتا، عاصمة إندونيسيا.
تقرير سوق البناء في إندونيسيا - جدول المحتويات
1. مقدمة
1.1 افتراضات الدراسة
1.2 مجال الدراسة
2. مناهج البحث العلمي
3. ملخص تنفيذي
4. رؤى السوق وديناميكياته
4.1 السيناريو الحالي للسوق الاقتصادية والبناء
4.2 الابتكارات التكنولوجية في قطاع البناء
4.3 تأثير اللوائح والمبادرات الحكومية على الصناعة
4.4 مراجعة وتعليق على نطاق مبادرة الحزام والطريق الصينية
4.5 مقارنة مقاييس الصناعة الرئيسية لإندونيسيا مع الدول الأعضاء الأخرى في رابطة أمم جنوب شرق آسيا (وجهة نظر المحلل)
4.6 مقارنة مقاييس تكلفة البناء في إندونيسيا مع الدول الأعضاء الأخرى في رابطة دول جنوب شرق آسيا (وجهة نظر المحلل)
4.7 تأثير فيروس كورونا (COVID-19) على السوق
5. ديناميكيات السوق
5.1 السائقين
5.2 القيود
5.3 فرص
5.4 تحليل القوى الخمس لبورتر
5.4.1 القوة التفاوضية للموردين
5.4.2 القدرة التفاوضية للمستهلكين / المشترين
5.4.3 تهديد الوافدين الجدد
5.4.4 تهديد المنتجات البديلة
5.4.5 شدة التنافس تنافسية
6. تجزئة السوق (حجم السوق حسب القيمة)
6.1 حسب القطاع
6.1.1 البناء التجاري
6.1.2 البناء السكني
6.1.3 البناء الصناعي
6.1.4 بناء البنية التحتية (النقل).
6.1.5 بناء الطاقة والمرافق
7. مشهد تنافسي
7.1 نظرة عامة (تركيز السوق واللاعبين الرئيسيين)
7.2 ملف الشركة
7.2.1 Chiyoda Corp.
7.2.2 Toyo Construction Co. Ltd
7.2.3 TBEA Co. Ltd
7.2.4 Hyundai Engineering & Construction Co. Ltd
7.2.5 Samsung C&T and Corporation
7.2.6 McConnell Dowell
7.2.7 Adhi Karya
7.2.8 PT PP (Persero)
7.2.9 Wijaya Karya
7.2.10 Waskita Karya
7.2.11 PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama*
8. مشاريع تطوير البنية التحتية الرئيسية (وصف المشروع، القيمة، الموقع، القطاع، والمقاولين)
8.1 البنية التحتية القائمة
8.2 مشاريع جارية
8.3 المشاريع القادمة
9. مستقبل قطاع البناء في إندونيسيا
10. زائدة
تجزئة صناعة البناء في إندونيسيا
يتضمن سوق البناء مجموعة واسعة من الأنشطة التي تغطي مشاريع البناء القادمة والمستمرة والمتنامية في مختلف القطاعات، والتي تشمل على سبيل المثال لا الحصر، الجيوتقنية (الهياكل تحت الأرض) والهياكل الفوقية في الهياكل السكنية والتجارية والصناعية، وإنشاء البنية التحتية (مثل الطرق). والسكك الحديدية والمطارات)، والبنية التحتية ذات الصلة بتوليد الطاقة ونقلها. يتم تقسيم سوق البناء الإندونيسي حسب القطاع (التجاري والسكني والصناعي والبنية التحتية (النقل) وبناء الطاقة والمرافق). يقدم التقرير حجم السوق وتوقعات لسوق البناء الإندونيسي بقيمة (مليار دولار أمريكي).
| حسب القطاع | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
|
الأسئلة الشائعة حول أبحاث سوق البناء في إندونيسيا
ما هو حجم سوق البناء في إندونيسيا؟
من المتوقع أن يصل حجم سوق البناء في إندونيسيا إلى 284.17 مليار دولار أمريكي في عام 2024 وأن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب قدره 7.5٪ ليصل إلى 407.87 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029.
ما هو الحجم الحالي لسوق البناء في إندونيسيا؟
في عام 2024، من المتوقع أن يصل حجم سوق البناء في إندونيسيا إلى 284.17 مليار دولار أمريكي.
من هم البائعين الرئيسيين في نطاق سوق البناء في اندونيسيا؟
Chiyoda Corp.، Wijaya Karya، Toyo Construction Co. Ltd، TBEA Co. Ltd، Hyundai Engineering & Construction Co. Ltd هي الشركات الكبرى العاملة في سوق البناء في إندونيسيا.
ما هي السنوات التي يغطيها سوق البناء في إندونيسيا وما هو حجم السوق في عام 2023؟
في عام 2023، قدر حجم سوق البناء في إندونيسيا بنحو 264.34 مليار دولار أمريكي. يغطي التقرير الحجم التاريخي لسوق البناء في إندونيسيا للسنوات 2020 و 2021 و 2022 و 2023. ويتوقع التقرير أيضًا حجم سوق البناء في إندونيسيا للسنوات 2024 و 2025 و 2026 و 2027 و 2028 و 2029.
تقرير صناعة البناء في إندونيسيا
إحصائيات لحصة سوق البناء الإندونيسي وحجمه ومعدل نمو الإيرادات لعام 2024، تم إنشاؤها بواسطة Mordor Intelligence ™ Industry Reports. يتضمن تحليل البناء في إندونيسيا توقعات السوق حتى عام 2029 ونظرة عامة تاريخية. احصل على عينة من تحليل الصناعة هذا كتقرير مجاني يمكن تنزيله بصيغة PDF.
