سوق الدفاع في الهند - النمو والاتجاهات وتأثير COVID-19 والتوقعات (2023-2028)

سوق الدفاع الهندي مقسم حسب القوات المسلحة (الجيش والبحرية والقوات الجوية) ، والنوع (الطائرات الثابتة الجناحين ، والطائرات العمودية ، والمركبات الأرضية ، والسفن البحرية ، و C4ISR ، والأسلحة والذخيرة ، ومعدات الحماية والتدريب ، والأنظمة غير المأهولة) . يقدم التقرير حجم السوق والتوقعات لجميع القطاعات المذكورة أعلاه في القيمة (مليار دولار أمريكي).

Home right-chevron-icon Industry Reports right-chevron-icon Aerospace & Defense right-chevron-icon Defense right-chevron-icon India Defense Market right-chevron-icon سوق الدفاع الهندي

لقطة السوق

india defense market_overview
Study Period: 2018-2031
CAGR: > 4 %

Major Players

rd-img

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order
setting-icon

Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and it's growth?

نظرة عامة على السوق

من المتوقع أن يسجل سوق الدفاع الهندي معدل نمو سنوي مركب يزيد عن 4٪ خلال فترة التنبؤ.

  • على الرغم من أن جائحة COVID-19 أثر على الاقتصاد الهندي ، إلا أن تأثيره لم يكن محسوسًا على الإنفاق الدفاعي للبلاد. من ناحية أخرى ، أجبرت المواجهة بين الهند والصين خلال نفس الإطار الزمني الحكومة على اتخاذ إجراءات سريعة لتحديث معداتها العسكرية مع تقليل اعتمادها على الواردات ، وبالتالي دعم نمو السوق.
  • أجبرت الصراعات الجيوسياسية للهند مع الدول المجاورة لها والتهديد الناجم عن الإرهاب البلاد على زيادة تعزيز أمن محيطها وقدراتها البحرية والمحمولة جواً. دأبت الدولة على زيادة نفقاتها الدفاعية باستمرار على مر السنين ، وتمثل ميزانية عام 2022 ، التي تبلغ قيمتها 70.6 مليار دولار أمريكي (5.25 تريليون روبية هندية) ، زيادة بنسبة 10 في المائة مقارنة بمخصصات العام السابق وأكبر زيادة في ميزانية الدفاع في السنوات الأخيرة. من المتوقع أن تدفع ميزانية الدفاع المتزايدة نمو السوق خلال فترة التنبؤ.
  • تسعى الهند جاهدة لتحقيق الاكتفاء الذاتي عبر مختلف القطاعات ، بما في ذلك الدفاع ، من خلال الترويج لمبادرة "صنع في الهند" من خلال برامج التوطين المركزة والمستدامة والمتطورة. قد يوفر هذا فرص نمو جديدة للاعبين في السوق.

نطاق التقرير

يغطي سوق الدفاع الهندي جميع جوانب شراء المركبات العسكرية والأسلحة والمعدات الأخرى ، بالإضافة إلى خطط الترقية والتحديث ، ويوفر نظرة ثاقبة لتخصيص الميزانية وإنفاقها في الفترة الماضية والحالية والمتوقعة.

سوق الدفاع الهندي مقسم حسب القوات المسلحة (الجيش والبحرية والقوات الجوية) والنوع (الطائرات الثابتة الجناحين والطائرات العمودية والمركبات الأرضية والسفن البحرية و C4ISR والأسلحة والذخيرة ومعدات الحماية والتدريب والأنظمة غير المأهولة). لكل قطاع ، تم توفير حجم السوق والتوقعات بالقيمة (مليار دولار أمريكي).

Report scope can be customized per your requirements. Click here.

اتجاهات السوق الرئيسية

حقق قطاع القوات الجوية أكبر حصة إيرادات في عام 2021

اعتبارًا من عام 2021 ، احتل قطاع القوات الجوية أعلى حصة في السوق من بين جميع القطاعات. التركيز المتزايد على تحديث قدرات الطائرات مع عمليات التسليم المتوقعة للطائرات المختلفة بما في ذلك Dassault Rafale و Ilyushin Il-76 (A50E) (AEW) و HAL Tejas LCA Mk 1 و Dornier 228 و HAL Dhruv ALH / Rudra و HAL Light من المتوقع أن تقود طائرات الهليكوبتر القتالية خلال فترة التنبؤ نمو القطاع. ستؤدي الجهود المتزايدة التي تبذلها الهند نحو تحقيق الاعتماد على الذات من حيث التصنيع والعمليات إلى خلق فرص كبيرة للبائعين الإقليميين. الهند تعمل حاليا على مشروع AMCA الخاص بها. ومن المتوقع أن تبدأ الرحلة الأولى للطائرة خلال 2025-26 ، بينما قد يحدث الإنتاج الكامل بحلول عام 2030. تقوم HAL بتطوير طائرة هليكوبتر جديدة من فئة 13 طنًا ، وهي الهليكوبتر الهندية متعددة الأدوار للقوات المسلحة الهندية. قد تحل طائرة الهليكوبتر متوسطة الرفع الأصلية محل جميع الواردات في الفئة للقوات المسلحة. بالنظر إلى حجم الاستثمارات المطلوبة ، قد يكون هذا البرنامج هو أكبر تصميم لطائرة هليكوبتر حاولت الهند القيام به حتى الآن. من ناحية أخرى ، من المتوقع أن يتم تطوير Tejas Mk 2 ، مزيد من التطوير لـ HAL Tejas ، في عام 2023 ، مع بدء الإنتاج المتسلسل بحلول عام 2026. من ناحية أخرى ، تعمل IAF على خطط لمواصلة المتطلبات التي تم تأجيلها لفترة طويلة مقابل 114 طائرة قتالية متوسطة متعددة الأدوار (MMRCA) 2.0 صفقة تقدر قيمتها بنحو 18-20 مليار دولار أمريكي. تركز IAF أيضًا على تطوير قدراتها الدفاعية الجوية واستثمرت في تطوير القدرات ذات الصلة من خلال شراء أنظمة محلية وأجنبية الصنع. تشمل بعض البرامج المستمرة البارزة بالنظر إلى حجم الاستثمارات المطلوبة ، قد يكون هذا البرنامج هو أكبر تصميم لطائرة هليكوبتر حاولت الهند القيام به حتى الآن. من ناحية أخرى ، من المتوقع أن يتم تطوير Tejas Mk 2 ، مزيد من التطوير لـ HAL Tejas ، في عام 2023 ، مع بدء الإنتاج المتسلسل بحلول عام 2026. من ناحية أخرى ، تعمل IAF على خطط لمواصلة المتطلبات التي تم تأجيلها لفترة طويلة مقابل 114 طائرة قتالية متوسطة متعددة الأدوار (MMRCA) 2.0 صفقة تقدر قيمتها بنحو 18-20 مليار دولار أمريكي. تركز IAF أيضًا على تطوير قدراتها الدفاعية الجوية واستثمرت في تطوير القدرات ذات الصلة من خلال شراء أنظمة محلية وأجنبية الصنع. تشمل بعض البرامج المستمرة البارزة بالنظر إلى حجم الاستثمارات المطلوبة ، قد يكون هذا البرنامج هو أكبر تصميم لطائرة هليكوبتر حاولت الهند القيام به حتى الآن. من ناحية أخرى ، من المتوقع أن يتم تطوير Tejas Mk 2 ، مزيد من التطوير لـ HAL Tejas ، في عام 2023 ، مع بدء الإنتاج المتسلسل بحلول عام 2026. من ناحية أخرى ، تعمل IAF على خطط لمواصلة المتطلبات التي تم تأجيلها لفترة طويلة مقابل 114 طائرة قتالية متوسطة متعددة الأدوار (MMRCA) 2.0 صفقة تقدر قيمتها بنحو 18-20 مليار دولار أمريكي. تركز IAF أيضًا على تطوير قدراتها الدفاعية الجوية واستثمرت في تطوير القدرات ذات الصلة من خلال شراء أنظمة محلية وأجنبية الصنع. تشمل بعض البرامج المستمرة البارزة من المتوقع أن يتم مزيد من التطوير لـ HAL Tejas ، في عام 2023 ، مع بدء الإنتاج المتسلسل بحلول عام 2026. من ناحية أخرى ، تعمل IAF على خطط لمواصلة المتطلبات المؤجلة لفترة طويلة لـ 114 طائرة قتالية متوسطة متعددة الأدوار (MMRCA) ) 2.0 صفقة تقدر قيمتها بنحو 18-20 مليار دولار. تركز IAF أيضًا على تطوير قدراتها الدفاعية الجوية واستثمرت في تطوير القدرات ذات الصلة من خلال شراء أنظمة محلية وأجنبية الصنع. تشمل بعض البرامج المستمرة البارزة من المتوقع أن يتم مزيد من التطوير لـ HAL Tejas ، في عام 2023 ، مع بدء الإنتاج المتسلسل بحلول عام 2026. من ناحية أخرى ، تعمل IAF على خطط لمواصلة المتطلبات المؤجلة لفترة طويلة لـ 114 طائرة قتالية متوسطة متعددة الأدوار (MMRCA) ) 2.0 صفقة تقدر قيمتها بنحو 18-20 مليار دولار. تركز IAF أيضًا على تطوير قدراتها الدفاعية الجوية واستثمرت في تطوير القدرات ذات الصلة من خلال شراء أنظمة محلية وأجنبية الصنع. تشمل بعض البرامج المستمرة البارزة تركز IAF أيضًا على تطوير قدراتها الدفاعية الجوية واستثمرت في تطوير القدرات ذات الصلة من خلال شراء أنظمة محلية وأجنبية الصنع. تشمل بعض البرامج المستمرة البارزة تركز IAF أيضًا على تطوير قدراتها الدفاعية الجوية واستثمرت في تطوير القدرات ذات الصلة من خلال شراء أنظمة محلية وأجنبية الصنع. تشمل بعض البرامج المستمرة البارزةAkash SAM و S-400 و IAI MRSAM وغيرها. من المتوقع أن تدفع هذه البرامج نمو القطاع خلال فترة التنبؤ.

india defense market_segment

مبادرة "اصنع في الهند" لتعزيز قدرات التصنيع المحلية في الهند

يتم اتخاذ العديد من المبادرات من قبل وزارة الدفاع الهندية للترويج لـ "صنع في الهند" في قطاع التصنيع الدفاعي. في ميزانية الدفاع للعام 2022 - 2023 ، تم الإعلان عن تخصيص 68 بالمائة من ميزانية مشتريات رأس المال الدفاعي للمشتريات من الصناعة المحلية. حددت الحكومة الهندية هدف الإنتاج الدفاعي عند 25 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2025 (بما في ذلك 5 مليارات دولار أمريكي من الصادرات بحلول عام 2025). أنشأت وزارة الإنتاج الدفاعي (DDP) مرافق إنتاج واسعة النطاق لإنتاج معدات دفاعية مختلفة من خلال تعهدات القطاع العام للدفاع (DPSUs) ومصانع الذخائر. تشمل المنتجات المصنعة المركبات الثقيلة والأسلحة والذخيرة والدبابات والمدرعات والمروحيات والطائرات المقاتلة والسفن الحربية والغواصات والصواريخ والمعدات الإلكترونية ، معدات تحريك التربة والسبائك الخاصة والفولاذ لأغراض خاصة. تعمل IAF على تحقيق الاكتفاء الذاتي من خلال الترويج لـ "Make in India" من خلال برامج التوطين المركزة والمستدامة والمتطورة. وهي تركز حاليًا على تقليل الاعتماد على استيراد المعدات الدفاعية. أدخلت طائرات مقاتلة خفيفة ، صاروخ عكاش ، وطائرات هليكوبتر خفيفة متطورة (ALH) في الماضي القريب. كما تخطط لإدخال متغيرات LCA Mk-IA و Mk-2 أكثر قدرة وفعالية في المستقبل. كما أنها تدعم بنشاط DoD of LCH و RPAs ورادارات القدرة المتوسطة ورادارات التتبع منخفضة المستوى وأنظمة أخرى وتنسق بشكل وثيق مع DRDO لتطوير أنواع مختلفة من الأسلحة الحديثة. تصنيع مروحيات Ka-226 T وأنظمة أسلحة قريبة ، وطائرات مقاتلة ذات محرك واحد تحت نموذج "الشريك الاستراتيجي" تتماشى أيضًا مع مبادرة "صنع في الهند". تعمل الهند أيضًا على برنامج HAL Advanced Medium Combat Aircraft (AMCA) لتطوير طائرة مقاتلة من الجيل الخامس. وكالة تطوير الطيران (ADA) هي المسؤولة عن تصميم الطائرة ، وشركة Hindustan Aeronautics Limited (HAL) هي المسؤولة عن التجميع. من المتوقع أن تكون الرحلة الأولى بحلول عام 2025-26 وقد يبدأ الإنتاج التسلسلي بحلول عام 2030. كما أحرزت أحواض بناء السفن الهندية تقدمًا كبيرًا في تنفيذ برنامج "Make in India". حاملة الطائرات الأصلية (IAC) 1 ، التي شيدتها Cochin Shipyard Limited ، هي أكبر سفينة حربية وأكثرها تعقيدًا تم بناؤها في الهند. تخضع حاليًا لتجارب بحرية اعتبارًا من يناير 2022 وسيتم تسميتها INS Vikrant بمجرد دخولها الخدمة مع البحرية الهندية ، والعديد من السفن الأخرى بما في ذلك الغواصات والمدمرات والفرقاطات وزيتات تجديد الأسطول وسفن المسح وسفن دعم الغوص ومراكب دعم الغوص ، وزوارق القطر أيضًا قيد الإنشاء في الهند. قد تؤدي هذه التطورات إلى نمو في التطوير المحلي وتصنيع تقنيات الدفاع المختلفة في الهند في المستقبل القريب.

india defense market_segment2

مشهد تنافسي

تعد شركة Hindustan Aeronautics Limited (HAL) و Bharat Electronics Limited (BEL) ومنظمة البحث والتطوير الدفاعية (DRDO) و Rostec و Airbus SE بعضًا من اللاعبين الرئيسيين في سوق الدفاع الهندي. دفعت مبادرة Make in India ، التي أطلقتها الحكومة الهندية ، العديد من الشراكات بين المصنعين الأجانب والمحليين. شراكات بين شركات ، مثل Hinduja Group و Ashok Leyland و Elbit Systems ، للمركبات العسكرية ، و Tata Motors مع Bharat Forge و General Dynamics ، والشراكة بين الهند وروسيا من أجل Frigates و AK-203 Assault Rifles ، وشراكة Boeing مع HAL و Mahindra لإنتاج مقاتلات F / A-18 Super Hornet هي بعض الشراكات الرئيسية في الماضي القريب ، والتي كانت نتيجة لمبادرة Make in India. تحاول الهند أيضًا تطوير قدراتها التصنيعية المحلية والتركيز على زيادة نطاق منتجات المعدات الدفاعية التي يمكن أن تنتجها محليًا ، وبالتالي تقليل اعتمادها على استيراد المعدات الدفاعية. كما تعمل العديد من الشركات العامة على تطوير تقنيات محلية جديدة. والتي من المتوقع أن تعزز الحصة السوقية للاعبين المحليين خلال فترة التوقعات.

اللاعبين الرئيسيين

  1. Hindustan Aeronautics Limited (HAL)

  2. Rostec

  3. Airbus SE

  4. Defense Research and Development Organisation (DRDO)

  5. Bharat Electronics Limited (BEL)

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

India Defense Market CL.png

مشهد تنافسي

تعد شركة Hindustan Aeronautics Limited (HAL) و Bharat Electronics Limited (BEL) ومنظمة البحث والتطوير الدفاعية (DRDO) و Rostec و Airbus SE بعضًا من اللاعبين الرئيسيين في سوق الدفاع الهندي. دفعت مبادرة Make in India ، التي أطلقتها الحكومة الهندية ، العديد من الشراكات بين المصنعين الأجانب والمحليين. شراكات بين شركات ، مثل Hinduja Group و Ashok Leyland و Elbit Systems ، للمركبات العسكرية ، و Tata Motors مع Bharat Forge و General Dynamics ، والشراكة بين الهند وروسيا من أجل Frigates و AK-203 Assault Rifles ، وشراكة Boeing مع HAL و Mahindra لإنتاج مقاتلات F / A-18 Super Hornet هي بعض الشراكات الرئيسية في الماضي القريب ، والتي كانت نتيجة لمبادرة Make in India. تحاول الهند أيضًا تطوير قدراتها التصنيعية المحلية والتركيز على زيادة نطاق منتجات المعدات الدفاعية التي يمكن أن تنتجها محليًا ، وبالتالي تقليل اعتمادها على استيراد المعدات الدفاعية. كما تعمل العديد من الشركات العامة على تطوير تقنيات محلية جديدة. والتي من المتوقع أن تعزز الحصة السوقية للاعبين المحليين خلال فترة التوقعات.

Table of Contents

  1. 1. المقدمة

    1. 1.1 افتراضات الدراسة

      1. 1.2 مجال الدراسة

      2. 2. مناهج البحث العلمي

        1. 3. ملخص تنفيذي

          1. 3.1 حجم السوق وتوقعاته ، 2018 - 2031

            1. 3.2 الحصة السوقية للقوات المسلحة ، 2021

              1. 3.3 الحصة السوقية حسب النوع ، 2021

                1. 3.4 هيكل السوق والمشاركين الرئيسيين

                2. 4. ديناميكيات السوق

                  1. 4.1 نظرة عامة على السوق

                    1. 4.2 العوامل المحركة للسوق

                      1. 4.3 قيود السوق

                        1. 4.4 تحليل المدقة

                        2. 5. تقسيم السوق (حجم السوق والتنبؤ بالقيمة - مليار دولار أمريكي ، 2018 - 2031)

                          1. 5.1 القوات المسلحة

                            1. 5.1.1 جيش

                              1. 5.1.2 القوات البحرية

                                1. 5.1.3 القوات الجوية

                                2. 5.2 اكتب

                                  1. 5.2.1 طائرات ثابتة الجناحين

                                    1. 5.2.2 الطائرات العمودية

                                      1. 5.2.3 المركبات الأرضية

                                        1. 5.2.4 السفن البحرية

                                          1. 5.2.5 C4ISR

                                            1. 5.2.6 الأسلحة والذخيرة

                                              1. 5.2.7 معدات الحماية والتدريب

                                                1. 5.2.8 أنظمة بدون طيار

                                              2. 6. مشهد تنافسي

                                                1. 6.1 ملف الشركة

                                                  1. 6.1.1 Hindustan Aeronautics Limited (HAL)

                                                    1. 6.1.2 منظمة البحث والتطوير الدفاعي (DRDO)

                                                      1. 6.1.3 مجلس مصنع Ordance (OFB)

                                                        1. 6.1.4 بهارات للإلكترونيات المحدودة (بلجيكا)

                                                          1. 6.1.5 Goa Shipyard Limited (GSL)

                                                            1. 6.1.6 لارسن وتوبرو

                                                              1. 6.1.7 مجموعة هندوجا

                                                                1. 6.1.8 مجموعة كالياني

                                                                  1. 6.1.9 أبناء تاتا الخاصة المحدودة

                                                                    1. 6.1.10 مجموعة ريلاينس

                                                                      1. 6.1.11 ماهيندرا وماهيندرا المحدودة

                                                                        1. 6.1.12 رافائيل لأنظمة الدفاع المتقدمة المحدودة

                                                                          1. 6.1.13 صناعات الفضاء الإسرائيلية

                                                                            1. 6.1.14 روستك

                                                                              1. 6.1.15 ايرباص SE

                                                                                1. 6.1.16 شركة بوينج

                                                                              2. 7. فرص السوق والاتجاهات المستقبلية

                                                                                You can also purchase parts of this report. Do you want to check out a section wise price list?

                                                                                Frequently Asked Questions

                                                                                تمت دراسة سوق الدفاع الهندي من 2018 إلى 2028.

                                                                                ينمو سوق الدفاع الهندي بمعدل نمو سنوي مركب يزيد عن 4٪ على مدى السنوات الخمس المقبلة.

                                                                                تعد شركة هندوستان للملاحة الجوية المحدودة (HAL) ، و Rostec ، و Airbus SE ، ومنظمة البحث والتطوير الدفاعي (DRDO) ، و Bharat Electronics Limited (BEL) من الشركات الكبرى العاملة في سوق الدفاع الهندي.

                                                                                close-icon
                                                                                80% of our clients seek made-to-order reports. How do you want us to tailor yours?

                                                                                Please enter a valid email id!

                                                                                Please enter a valid message!