سوق منظمة تصنيع العقود الهندية (CMO) - النمو ، والاتجاهات ، وتأثير COVID-19 ، والتنبؤات (2022 - 2027)

سوق منظمة تصنيع العقود الهندية (CMO) مقسم حسب نوع الخدمة (API والوسطاء ، الجرعة النهائية).

لقطة السوق

Indian CMO Market Size
Study Period: 2019- 2026
Base Year: 2021
CAGR: 13.3 %
India Contract Manufacturing Organization Market Companies

Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and its growth?

نظرة عامة على السوق

من المتوقع أن يسجل سوق CMO الهندي معدل نمو سنوي مركب قدره 13.3٪ خلال الفترة من 2021 إلى 2026. وسيؤدي ارتفاع الطلب على الأدوية القابلة للحقن ، وخاصة في أبحاث السرطان ، إلى الاتجاه الصعودي لسوق تصنيع عقود الأدوية الهندية. تقدم الأدوية القابلة للحقن عوائد أعلى مقارنة بأنواع تركيبات الأدوية الأخرى. لذلك ، من المتوقع أن يؤدي ارتفاع عائد الاستثمار والكفاءة العلاجية إلى زيادة نمو قطاع تركيبات الحقن في الدولة.

  • على مدى العقود القليلة الماضية ، اتخذت الهند قفزة كبيرة من إنتاج الأدوية لتشمل التصنيع التعاقدي. وفقًا لجمعية مصنعي الأدوية الهندية ، توفر صناعة الأدوية CMO فرصة كبيرة للشركات الصغيرة والمتوسطة.
  • في التصنيع الأساسي للأدوية والمنتجات الطبية ، تتمتع الهند بميزة متفوقة على الدول ، مثل فيتنام والصين وأيرلندا ، نظرًا للموارد بما في ذلك القوى العاملة والقوى العاملة ذات المعرفة الفنية ومباني الإنتاج المعتمدة من قبل منظمة الصحة العالمية وممارسات التصنيع الجيدة.
  • أصبح توسيع نطاق تخليق الأدوية والتجارب السريرية المتأخرة بروتوكولًا مناسبًا في البلاد. إلى جانب ذلك ، وافق DTAB (المجلس الاستشاري التقني للأدوية) أيضًا على منح دراسات متموجة للمرحلة المتأخرة (المرحلة الثالثة) لبعض الأدوية في البلاد ، والتي هي من الأسواق الخاضعة للتنظيم في الولايات المتحدة وأوروبا. تُترجم خطوة الحوافز هذه إلى وفورات هائلة في التكاليف لشركات الأدوية ، وبالتالي زيادة تركيزها على الهند.
  • خلال جائحة كوفيد ، تم اتخاذ العديد من المبادرات من قبل مجلس الوزراء الاتحادي لتعزيز صناعة الأدوية ، بما في ذلك تعديل سياسة الاستثمار الأجنبي المباشر الحالية للسماح للاستثمار الأجنبي المباشر باستثمار ما يصل إلى 100 في المائة في إطار المسار التلقائي لتصنيع الأجهزة الطبية الخاضعة لبعض الظروف.
  • بالإضافة إلى ذلك ، تعمل العديد من شركات الأدوية الهندية من أجل تطوير أو تصنيع ما لا يقل عن ثمانية تركيبات من مضادات Covid-19 كواحدة من أكبر منتجي اللقاحات في العالم تستعد لاستجابة هائلة لوباء COVID-19. على سبيل المثال ، كان معهد Serum Institute of India (SII) ، وهو أحد أكبر منتجي اللقاحات ، يصنع Covishield من AstraZeneca وصيغة أخرى طورتها شركة Novavax Inc المنافسة الأمريكية.
  • علاوة على ذلك ، تعد الدولة مصدرًا مهمًا للحلول الصيدلانية. على سبيل المثال ، تعتمد الولايات المتحدة على الهند لاستيراد الخدمات وإنشاء مصانعها في البلاد. انخفاض كبير في تكلفة التشغيل والإنتاج بنسبة 40٪ هو السبب في أن الشركات متعددة الجنسيات تنظر في الهند لمتطلبات الاستعانة بمصادر خارجية. مع ظهور المنظمات الصيدلانية العالمية ، ووجودها المتزايد بسرعة في الهند ، تطور مفهوم التصنيع التعاقدي بشكل مطرد وتكيف بسرعة ليشمل الخدمات ، مثل تطوير الصيغ ، والتصنيع الأساسي للمنتجات الطبية ، ودراسات الاستقرار ، ومراحل مختلفة من السريرية محاكمات.

نطاق التقرير

على مدى العقود القليلة الماضية ، اتخذت الهند قفزة كبيرة من إنتاج الأدوية لتشمل التصنيع التعاقدي. في التصنيع الأساسي للأدوية والمنتجات الطبية ، تتمتع الهند بميزة أعلى بكثير من الدول ، مثل فيتنام والصين وأيرلندا ، نظرًا للموارد بما في ذلك القوى العاملة والقوى العاملة ذات المعرفة الفنية ومباني الإنتاج المعتمدة من قبل منظمة الصحة العالمية وممارسات التصنيع الجيدة. علاوة على ذلك ، يشمل الطلب على خدمة CMO خدمات API & Intermediates و Finished Dose.

By Service Type
API and Intermediates
Finished Dose
Solids
Liquids
Semi-Solids and Injectables

Report scope can be customized per your requirements. Click here.

اتجاهات السوق الرئيسية

الأدوية الجنيسة تحت قسم الجرعة النهائية الصلبة تمتلك الحصة الكبيرة في السوق

  • يهيمن قطاع تركيبة الجرعات الصلبة بشكل أساسي على قسم الجرعة النهائية في الهند ، نظرًا لانخفاض تكاليف التصنيع ، والامتثال لبراءات الاختراع ، وسهولة الصيانة. تعد أشكال الجرعات الصلبة ، مثل الأقراص ، والحبوب ، والكبسولات ، والمساحيق ، وما إلى ذلك ، من بين أكثر المنتجات التي يتم تبنيها في البلاد. يعد نمو الأدوية الجنيسة أحد العوامل الرئيسية التي تدفع نمو هذا القطاع ، والهند هي أكبر مصدر للأدوية الجنيسة وتمثل ما يقرب من 20 ٪ من الصادرات العالمية من حيث الحجم.
  • يتطلع اللاعبون الذين يخدمون السوق إلى تعزيز قدرتهم التنافسية من خلال استراتيجيات النمو المختلفة ، مثل الاستثمارات في مرافق الإنتاج الجديدة وعمليات الاستحواذ والاندماج. على سبيل المثال ، في يونيو 2020 ، أعلنت شركة Piramal Enterprises Limited ، إحدى شركات CDMO البارزة ، عن اتفاقية مع G&W Laboratories Inc. للاستحواذ على منشأة تصنيع الأدوية ذات الجرعات الفموية الصلبة الموجودة في Sellersville ، بنسلفانيا.
  • علاوة على ذلك ، تقود شركات الأدوية الهندية الطريق في تطوير الأدوية الجنيسة في المكسيك ، وهي تستثمر بكثافة في البلاد. علاوة على ذلك ، في أكتوبر 2020 ، وقع ستة من مصنعي الأدوية الجنيسة الهندية خطابات نوايا مع ولاية هيدالغو بالمكسيك لإنشاء مركز فارما للتصنيع والخدمات اللوجستية. سوف يصل صانعو الأدوية المستهدفون مثل Dr. Reddy's و Zydus Cadila و Glenmark و Torrent و Hetero إلى سوق عقاقير مكسيكي بقيمة 10.6 مليار دولار أمريكي.
  • أيضًا ، يتم توفير فرص عالمية جديدة من قبل الشركات المصنعة العامة التي تنتج نسخًا معدلة من الأدوية الجزيئية الصغيرة المعتمدة خارج براءات الاختراع. توفر هذه الأدوية المسماة "فائقة الجودة" ميزة علاجية ، وتميزها عن الأدوية الجنيسة التقليدية. على سبيل المثال ، طورت مختبرات رانباكسي ومقرها الهند قرص سيبروفلوكساسين مرة واحدة في اليوم ورخصته لشركة Bayer AG ومقرها ألمانيا.
Indian CMO Market Share

تمثل صادرات الأدوية والمستحضرات الصيدلانية في الولايات المتحدة نموًا كبيرًا في السوق

  • يتم تصدير الأدوية الهندية إلى أكثر من 200 دولة في العالم ، مع كون الولايات المتحدة هي السوق الرئيسي. وفقًا لـ RBI ، يساهم قطاع الأدوية الهندي بنحو 2 في المائة في الناتج المحلي الإجمالي للهند وحوالي 8 في المائة في إجمالي صادرات البضائع في البلاد.
  • تمثل الأدوية الجنيسة 20٪ من الصادرات العالمية من حيث الحجم ، مما يجعل الهند أكبر مزود للأدوية الجنيسة على مستوى العالم. في مرحلة كوفيد ، بلغت صادرات الأدوية والمستحضرات الصيدلانية الهندية 3.76 مليار دولار أمريكي بين أبريل 2021 ومايو 2021 (المصدر: IBEF).
  • مستثمرو الأسهم الخاصة العالمية (PE) في عجلة من أمرهم للمراهنة على الشركات الهندية التي تعمل في مجال مزدهر لتصنيع المكونات الصيدلانية النشطة (API) ، والتصنيع المرتبط باللقاحات ، وإنتاج المواد الكيميائية الصيدلانية السائبة. على سبيل المثال ، في يوليو 2020 ، وافقت شركة Advent International ومقرها الولايات المتحدة على الاستحواذ على حصة مسيطرة في RA Chem Pharma من شركة Micro Labs التابعة لها ، بينما وافقت شركة KKR العملاقة الأخرى في الولايات المتحدة أيضًا على الاستحواذ على حصة 54٪ في JB Chemicals and Pharmaceuticals مقابل 611 مليون دولار أمريكي.
  • وفقًا لتقديرات وزارة التجارة للسنة المالية 21 ، فإن أمريكا الشمالية هي أكبر منطقة تصدير للهند ، بحصة تزيد عن 34 بالمائة. حيث سجلت الصادرات القطرية إلى الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك نموًا بنسبة 12.6٪ و 30٪ و 21.4٪ على التوالي.
Indian CMO Market Growth

مشهد تنافسي

سوق منظمة تصنيع العقود الهندية (CMO) مجزأ ، حيث يمثل كبار البائعين حصة كبيرة من إجمالي السوق. بصرف النظر عن هؤلاء اللاعبين الرئيسيين ، هناك العديد من اللاعبين في السوق الذين يستثمرون في أنشطة الابتكار والشراكة لاكتساب حصة سوقية متزايدة. لذلك ، فإن شدة التنافس التنافسي عالية. اللاعبون الرئيسيون هم مختبرات دكتور ريدي ، وكاديلا هيلثكير ليمتد ، وسيبلا المحدودة ، وما إلى ذلك.

  • أغسطس 2021 - أعلنت شركة Cipla Limited و Kemwell Biopharma Private Limited ، وهي منظمة تطوير وتصنيع الأدوية البيولوجية (CDMO) ، عن اتفاقية مشروع مشترك لتطوير البدائل الحيوية وتصنيعها وتسويقها للأسواق العالمية. ونتيجة لذلك ، سيتم تأسيس شركة مشتركة لدخول مجال البدائل الحيوية للجهاز التنفسي. بموجب شروط الاتفاقية ، سوف يستفيد المشروع المشترك من نقاط القوة التكميلية لشركة Cipla و Kemwell لتطوير المنتجات الشاملة ، والتطوير السريري ، والإيداع التنظيمي ، والتصنيع ، وتسويق المنتجات الصيدلانية الحيوية.
  • يونيو 2021 - أعلنت شركة Eisai المحدودة وشركة Bristol-Myers Squibb عن اتفاقية شراكة استراتيجية عالمية لتطوير وتسويق MORAb-202 ، وهو مزيج من الأجسام المضادة والأدوية (ADC). سيتم تطوير MORAb-202 وتسويقه بشكل مشترك من قبل Eisai و Bristol Myers Squibb بموجب شروط الاتفاقية. ستظل Eisai مسؤولة عن تصنيع وتوريد MORAb-202 على مستوى العالم.

مشهد تنافسي

سوق منظمة تصنيع العقود الهندية (CMO) مجزأ ، حيث يمثل كبار البائعين حصة كبيرة من إجمالي السوق. بصرف النظر عن هؤلاء اللاعبين الرئيسيين ، هناك العديد من اللاعبين في السوق الذين يستثمرون في أنشطة الابتكار والشراكة لاكتساب حصة سوقية متزايدة. لذلك ، فإن شدة التنافس التنافسي عالية. اللاعبون الرئيسيون هم مختبرات دكتور ريدي ، وكاديلا هيلثكير ليمتد ، وسيبلا المحدودة ، وما إلى ذلك.

  • أغسطس 2021 - أعلنت شركة Cipla Limited و Kemwell Biopharma Private Limited ، وهي منظمة تطوير وتصنيع الأدوية البيولوجية (CDMO) ، عن اتفاقية مشروع مشترك لتطوير البدائل الحيوية وتصنيعها وتسويقها للأسواق العالمية. ونتيجة لذلك ، سيتم تأسيس شركة مشتركة لدخول مجال البدائل الحيوية للجهاز التنفسي. بموجب شروط الاتفاقية ، سوف يستفيد المشروع المشترك من نقاط القوة التكميلية لشركة Cipla و Kemwell لتطوير المنتجات الشاملة ، والتطوير السريري ، والإيداع التنظيمي ، والتصنيع ، وتسويق المنتجات الصيدلانية الحيوية.
  • يونيو 2021 - أعلنت شركة Eisai المحدودة وشركة Bristol-Myers Squibb عن اتفاقية شراكة استراتيجية عالمية لتطوير وتسويق MORAb-202 ، وهو مزيج من الأجسام المضادة والأدوية (ADC). سيتم تطوير MORAb-202 وتسويقه بشكل مشترك من قبل Eisai و Bristol Myers Squibb بموجب شروط الاتفاقية. ستظل Eisai مسؤولة عن تصنيع وتوريد MORAb-202 على مستوى العالم.

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Study Assumptions and Market Definition

    2. 1.2 Scope of the Study

  2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

  3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

  4. 4. MARKET INSIGHTS

    1. 4.1 Market Overview

    2. 4.2 Industry Value Chain Analysis

    3. 4.3 Market Drivers

      1. 4.3.1 Availability of Skilled Labor at Relatively Lower Cost

      2. 4.3.2 Sustained increase in outsourcing volumes by big pharma companies

      3. 4.3.3 Geographical advantage in the form of access to large markets in the APAC region

    4. 4.4 Market Restraints

      1. 4.4.1 Propensity to opt for CMOs from the US and Europe continues to be a concern

    5. 4.5 Industry Ecosystem Analysis

    6. 4.6 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis

      1. 4.6.1 Bargaining Power of Suppliers

      2. 4.6.2 Bargaining Power of Buyers

      3. 4.6.3 Threat of New Entrants

      4. 4.6.4 Threat of Substitute Products

      5. 4.6.5 Intensity of Competitive Rivalry

    7. 4.7 Impact of Covid-19 on the Pharmaceutical industry in India

    8. 4.8 Overview of the Global Pharmaceutical CMO Industry and major cues identified in the Indian market

    9. 4.9 Overview of major markets in the Asia Pacific region

    10. 4.10 Major Hotspots for CMO Facilities in Maharashtra and Telangana

    11. 4.11 Recent private equity investments in the CMO industry in India

  5. 5. MARKET SEGMENTATION

    1. 5.1 By Service Type

      1. 5.1.1 API and Intermediates

      2. 5.1.2 Finished Dose

        1. 5.1.2.1 Solids

        2. 5.1.2.2 Liquids

        3. 5.1.2.3 Semi-Solids and Injectables

  6. 6. STRATEGIC RECOMMENDATIONS ON INDIA CMO INDUSTRY

    1. 6.1 India remains a highly proposition for new vendors planning to set up their CMO facilities, specifically in the injectables domain mainly due to growth in domestic demand and generics drugs

    2. 6.2 Cost advantages and access to talent pool

    3. 6.3 Regulatory approval pipeline and base case scenarios

    4. 6.4 Analysis of potential M&A targets in India

  7. 7. COMPETITIVE INTELLIGENCE

    1. 7.1 Company Profiles

      1. 7.1.1 AMRI India Pvt. Ltd.

      2. 7.1.2 Dr. Reddy's Laboratories

      3. 7.1.3 Cadila Healthcare Limited

      4. 7.1.4 MSN Laboratories Pvt Ltd.

      5. 7.1.5 Viatris Inc (Mylan Laboratories Ltd)

      6. 7.1.6 Medipaams India Pvt Ltd.

      7. 7.1.7 Cipla Ltd.

      8. 7.1.8 Eisai Pharmaceuticals India Pvt Ltd.

      9. 7.1.9 Delwis Healthcare Pvt Ltd.

      10. 7.1.10 Maxheal Pharmaceuticals India Ltd.

      11. 7.1.11 Rhydburg Pharmaceuticals Ltd.

      12. 7.1.12 Theon Pharmaceuticals Limited

      13. 7.1.13 BDR Pharmaceuticals International

      14. 7.1.14 Akums Drugs and Pharmaceuticals Limited

      15. 7.1.15 Wockhardt Limited

      16. 7.1.16 Unichem Laboratories Ltd.

      17. 7.1.17 Ciron Drugs & Pharmaceuticals Pvt Ltd

    2. *List Not Exhaustive
  8. 8. MARKET OUTLOOK

**Subject to Availability

You can also purchase parts of this report. Do you want to check out a section wise price list?

Frequently Asked Questions

تمت دراسة سوق الهند CMO Market من 2019 إلى 2026.

ينمو سوق CMO في الهند بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 13.3٪ على مدى السنوات الخمس المقبلة.

مختبرات د.

80% of our clients seek made-to-order reports. How do you want us to tailor yours?

Please enter a valid email id!

Please enter a valid message!