حجم سوق خميرة الأعلاف
|
|
فترة الدراسة | 2017 - 2029 |
|
|
حجم السوق (2024) | 1.54 مليار دولار أمريكي |
|
|
حجم السوق (2029) | 1.96 مليار دولار أمريكي |
|
|
أكبر حصة حسب المضاف الفرعي | مشتقات الخميرة |
|
|
CAGR (2024 - 2029) | 4.79 % |
|
|
أكبر حصة حسب المنطقة | آسيا والمحيط الهادئ |
|
|
تركيز السوق | واسطة |
اللاعبين الرئيسيين |
||
|
||
|
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين |
تحليل سوق خميرة الأعلاف
يقدر حجم سوق خميرة الأعلاف بـ 1.48 مليار دولار أمريكي في عام 2024، ومن المتوقع أن يصل إلى 1.87 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 4.79٪ خلال الفترة المتوقعة (2024-2029).
- شهد سوق خميرة الأعلاف العالمية نموًا كبيرًا في السنوات الأخيرة بسبب التأثير الإيجابي لثقافات خميرة العلف على صحة الحيوان وإنتاجيته. شكلت خميرة الأعلاف 3.1% من سوق إضافات الأعلاف العالمية في عام 2022. ومن الفوائد الرئيسية لخميرة العلف أنها تعزز نمو البكتيريا المفيدة في المعدة التي تعمل على تفكيك السليلوز وتحسين عملية الهضم.
- وكانت منطقة آسيا والمحيط الهادئ أكبر سوق لخميرة الأعلاف في العالم، حيث استحوذت على 31.4% من حصة السوق في عام 2022. وتبعتها أمريكا الشمالية وأوروبا اللتان استحوذتا على 25.4% و23.5% من السوق على التوالي. ترجع الحصة الأعلى من منطقة آسيا والمحيط الهادئ إلى ارتفاع معدلات تغلغل المواد المضافة وزيادة عدد الحيوانات.
- كانت مشتقات الخميرة هي خميرة الأعلاف الأكثر استهلاكًا من قبل الحيوانات، حيث بلغت قيمتها 0.49 مليار دولار أمريكي في عام 2022. واستحوذت الخميرة المستهلكة على ثاني أكبر حصة في السوق. تعمل الخميرة على تحسين وزن الجسم وكفاءة التغذية وتساعد في الحفاظ على الصحة والمناعة.
- وكانت طيور الدواجن أكبر نوع حيواني يستهلك خميرة العلف، حيث شكلت 45.1% من سوق خميرة العلف العالمية في عام 2022، إذ تلعب الخميرة دوراً حاسماً في نمو وإنتاجية طيور الدواجن.
- خلال فترة التوقعات، من المتوقع أن تكون خميرة مصل اللبن هي خميرة العلف الأسرع نموًا، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 5.2%. تستخدم خميرة مصل اللبن لتغيير تخمر الكرش، مما يحسن عملية هضم العناصر الغذائية، ويقلل من خطر حماض الكرش، ويحسن أداء الحيوان.
- من المتوقع أن يستمر سوق خميرة الأعلاف العالمية في النمو، مسجلاً معدل نمو سنوي مركب قدره 4.8٪ خلال الفترة المتوقعة. ويعود هذا النمو إلى النمو في صناعة الأعلاف الحيوانية. من المتوقع أن تستمر فوائد خميرة العلف لصحة الحيوان وإنتاجيته في زيادة الطلب عليها في المستقبل.
- يعد قطاع خميرة الأعلاف جزءًا مهمًا في سوق إضافات الأعلاف العالمية، حيث يلعب دورًا حيويًا في تعزيز النشاط المضاد للميكروبات في الأمعاء وتعزيز نمو الحيوان من خلال تحسين الكائنات الحية الدقيقة المعوية. في عام 2022، شكل قطاع خميرة الأعلاف 4.1% من سوق إضافات الأعلاف العالمية.
- كانت منطقة آسيا والمحيط الهادئ أكبر سوق لخميرة الأعلاف في عام 2022، حيث بلغت قيمتها السوقية 0.4 مليار دولار أمريكي، مدفوعة بارتفاع معدل التغلغل وإنتاج الأعلاف، الذي بلغ 0.5 مليار طن متري في عام 2022. وبرزت الولايات المتحدة كأكبر دولة ، لتمثل 18.9٪ من السوق في عام 2022، بقيمة 0.25 مليار دولار أمريكي بسبب الزراعة الحيوانية التجارية واسعة النطاق واعتماد الدولة لممارسات إنتاجية جديدة في مزارعها الحيوانية. وشكلت الصين والبرازيل 14.5% و6.6% على التوالي من سوق خميرة الأعلاف العالمية في عام 2022، بسبب ارتفاع إنتاجهما من الأعلاف المركبة.
- الولايات المتحدة هي الدولة الأسرع نموًا في سوق خميرة الأعلاف العالمية. ومن المتوقع أن يسجل معدل نمو سنوي مركب قدره 6.3% خلال فترة التوقعات بسبب الطلب المتزايد على الخميرة كبديل للمضادات الحيوية وقدرتها على زيادة كفاءة التغذية.
- وكانت طيور الدواجن والخنازير أكبر الأنواع الحيوانية في سوق خميرة الأعلاف العالمية، حيث شكلت 45.2% و25% على التوالي في عام 2022 بسبب أداء الخميرة المضاد للميكروبات على السموم الموجودة في الأمعاء، مما يعزز صحة الأمعاء ويزيد من كفاءة التغذية.
- من المتوقع أن يسجل سوق خميرة الأعلاف العالمية معدل نمو سنوي مركب قدره 4.8٪ خلال الفترة المتوقعة بسبب قدرة الخميرة على العمل كبديل للمضادات الحيوية وقدرتها على زيادة كفاءة الأعلاف، وبالتالي تقليل التكاليف وتحسين معدلات النمو الحيواني.
اتجاهات سوق خميرة الأعلاف العالمية
- إن زيادة استهلاك لحوم البقر، ونمو قطاع الأغذية والمشروبات، وزيادة عدد المزارع، هي التي تقود الإنتاج العالمي للحيوانات المجترة
- يتزايد عدد الخنازير بسبب ارتفاع استهلاك لحم الخنزير، حيث تعد منطقة آسيا والمحيط الهادئ وأوروبا المنتجين الرئيسيين لحم الخنزير
- يتزايد إنتاج أعلاف الدواجن بسبب ارتفاع الطلب على لحوم الدواجن وزيادة الاستثمارات في البلدان الناشئة مثل الهند والمملكة العربية السعودية
- ارتفاع الطلب على أعلاف الحيوانات المجترة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ وأمريكا الشمالية، حيث قامت الولايات المتحدة بتصدير 80% من إنتاج لحوم البقر وظهور مزودي حليب جدد في الهند
- تعد منطقة آسيا والمحيط الهادئ أكبر منتج لأعلاف الخنازير مع ارتفاع نصيب الفرد من استهلاك لحم الخنزير، كما أثرت حمى الخنازير الأفريقية (ASF) على صناعات الخنازير في أوروبا وأفريقيا.
نظرة عامة على صناعة خميرة الأعلاف
تم توحيد سوق خميرة الأعلاف بشكل معتدل، حيث تشغل الشركات الخمس الكبرى 44.35٪. اللاعبون الرئيسيون في هذا السوق هم شركة آرتشر دانييل ميدلاند، وشركة كارجيل، وشركة دي إس إم للمنتجات الغذائية، وشركة لاليماند، وشركة فيبرو لصحة الحيوان (مرتبة أبجديًا).
تغذية قادة سوق الخميرة
Archer Daniel Midland Co.
Cargill Inc.
DSM Nutritional Products AG
Lallemand Inc.
Phibro Animal Health Corporation
Other important companies include Alltech, Inc., Associated British Foods plc, Innov Ad NV/SA, Kemin Industries, Novus International, Inc..
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين
أخبار سوق تغذية الخميرة
- يناير 2023 استحوذت شركة Novus International على شركة التكنولوجيا الحيوية Agrivida لتطوير إضافات الأعلاف الجديدة.
- سبتمبر 2022 افتتحت Lallemand فرعًا جديدًا في بولندا وقامت بتوحيد وجودها في البلاد لبيع حلول التغذية الحيوانية والرفاهية القائمة على الميكروبات مباشرةً.
- سبتمبر 2022 استحوذت شركة DSM على شركة Prodap، وهي شركة برازيلية رائدة في مجال التغذية الحيوانية والتكنولوجيا. ومن خلال هذه الاستراتيجية، تجمع الشركة بين عروض التكنولوجيا والخدمات الاستشارية والحلول الغذائية المتخصصة لتحسين كفاءة تربية الحيوانات واستدامتها.
تقرير سوق خميرة الأعلاف – جدول المحتويات
1. الملخص التنفيذي والنتائج الرئيسية
2. عروض التقرير
3. مقدمة
- 3.1 افتراضات الدراسة وتعريف السوق
- 3.2 نطاق الدراسة
- 3.3 مناهج البحث العلمي
4. اتجاهات الصناعة الرئيسية
-
4.1 عدد رؤوس الحيوانات
- 4.1.1 دواجن
- 4.1.2 المجترات
- 4.1.3 انثي خنزير
-
4.2 إنتاج الأعلاف
- 4.2.1 تربية الأحياء المائية
- 4.2.2 دواجن
- 4.2.3 المجترات
- 4.2.4 انثي خنزير
-
4.3 الإطار التنظيمي
- 4.3.1 أستراليا
- 4.3.2 البرازيل
- 4.3.3 كندا
- 4.3.4 الصين
- 4.3.5 فرنسا
- 4.3.6 ألمانيا
- 4.3.7 الهند
- 4.3.8 إيطاليا
- 4.3.9 اليابان
- 4.3.10 المكسيك
- 4.3.11 هولندا
- 4.3.12 فيلبيني
- 4.3.13 روسيا
- 4.3.14 جنوب أفريقيا
- 4.3.15 إسبانيا
- 4.3.16 تايلاند
- 4.3.17 ديك رومى
- 4.3.18 المملكة المتحدة
- 4.3.19 الولايات المتحدة
- 4.3.20 فيتنام
- 4.4 تحليل سلسلة القيمة وقنوات التوزيع
5. تجزئة السوق (يشمل حجم السوق من حيث القيمة بالدولار الأمريكي والحجم والتوقعات حتى عام 2029 وتحليل آفاق النمو)
-
5.1 المضافة الفرعية
- 5.1.1 خميرة سريعة
- 5.1.2 خميرة السيلينيوم
- 5.1.3 الخميرة المستهلكة
- 5.1.4 خميرة تورولا المجففة
- 5.1.5 خميرة مصل اللبن
- 5.1.6 مشتقات الخميرة
-
5.2 حيوان
- 5.2.1 تربية الأحياء المائية
- 5.2.1.1 بواسطة الحيوان الفرعي
- 5.2.1.1.1 سمكة
- 5.2.1.1.2 جمبري
- 5.2.1.1.3 أنواع تربية الأحياء المائية الأخرى
- 5.2.2 دواجن
- 5.2.2.1 بواسطة الحيوان الفرعي
- 5.2.2.1.1 دجاج التسمين
- 5.2.2.1.2 طبقة
- 5.2.2.1.3 طيور الدواجن الأخرى
- 5.2.3 المجترات
- 5.2.3.1 بواسطة الحيوان الفرعي
- 5.2.3.1.1 الأبقار
- 5.2.3.1.2 ماشية الألبان
- 5.2.3.1.3 المجترات الأخرى
- 5.2.4 انثي خنزير
- 5.2.5 حيوانات أخرى
-
5.3 منطقة
- 5.3.1 أفريقيا
- 5.3.1.1 حسب البلد
- 5.3.1.1.1 مصر
- 5.3.1.1.2 كينيا
- 5.3.1.1.3 جنوب أفريقيا
- 5.3.1.1.4 بقية أفريقيا
- 5.3.2 آسيا والمحيط الهادئ
- 5.3.2.1 حسب البلد
- 5.3.2.1.1 أستراليا
- 5.3.2.1.2 الصين
- 5.3.2.1.3 الهند
- 5.3.2.1.4 إندونيسيا
- 5.3.2.1.5 اليابان
- 5.3.2.1.6 فيلبيني
- 5.3.2.1.7 كوريا الجنوبية
- 5.3.2.1.8 تايلاند
- 5.3.2.1.9 فيتنام
- 5.3.2.1.10 بقية منطقة آسيا والمحيط الهادئ
- 5.3.3 أوروبا
- 5.3.3.1 حسب البلد
- 5.3.3.1.1 فرنسا
- 5.3.3.1.2 ألمانيا
- 5.3.3.1.3 إيطاليا
- 5.3.3.1.4 هولندا
- 5.3.3.1.5 روسيا
- 5.3.3.1.6 إسبانيا
- 5.3.3.1.7 ديك رومى
- 5.3.3.1.8 المملكة المتحدة
- 5.3.3.1.9 بقية أوروبا
- 5.3.4 الشرق الأوسط
- 5.3.4.1 حسب البلد
- 5.3.4.1.1 إيران
- 5.3.4.1.2 المملكة العربية السعودية
- 5.3.4.1.3 بقية الشرق الأوسط
- 5.3.5 أمريكا الشمالية
- 5.3.5.1 حسب البلد
- 5.3.5.1.1 كندا
- 5.3.5.1.2 المكسيك
- 5.3.5.1.3 الولايات المتحدة
- 5.3.5.1.4 بقية أمريكا الشمالية
- 5.3.6 أمريكا الجنوبية
- 5.3.6.1 حسب البلد
- 5.3.6.1.1 الأرجنتين
- 5.3.6.1.2 البرازيل
- 5.3.6.1.3 شيلي
- 5.3.6.1.4 بقية أمريكا الجنوبية
6. مشهد تنافسي
- 6.1 التحركات الاستراتيجية الرئيسية
- 6.2 تحليل حصة السوق
- 6.3 المناظر الطبيعية للشركة
-
6.4 ملفات تعريف الشركة (تتضمن نظرة عامة على المستوى العالمي، ونظرة عامة على مستوى السوق، وقطاعات الأعمال الأساسية، والبيانات المالية، وعدد الموظفين، والمعلومات الأساسية، وتصنيف السوق، وحصة السوق، والمنتجات والخدمات، وتحليل التطورات الأخيرة).
- 6.4.1 Alltech, Inc.
- 6.4.2 Archer Daniel Midland Co.
- 6.4.3 Associated British Foods plc
- 6.4.4 Cargill Inc.
- 6.4.5 DSM Nutritional Products AG
- 6.4.6 Innov Ad NV/SA
- 6.4.7 Kemin Industries
- 6.4.8 Lallemand Inc.
- 6.4.9 Novus International, Inc.
- 6.4.10 Phibro Animal Health Corporation
7. الأسئلة الإستراتيجية الرئيسية للرؤساء التنفيذيين العاملين في مجال إضافات الأعلاف
8. زائدة
-
8.1 نظرة عامة عالمية
- 8.1.1 ملخص
- 8.1.2 إطار القوى الخمس لبورتر
- 8.1.3 تحليل سلسلة القيمة العالمية
- 8.1.4 حجم السوق العالمية وDROs
- 8.2 المصادر والمراجع
- 8.3 قائمة الجداول والأشكال
- 8.4 رؤى أولية
- 8.5 حزمة البيانات
- 8.6 مسرد للمصطلحات
تجزئة صناعة الخميرة
تتم تغطية الخميرة الحية، وخميرة السيلينيوم، والخميرة المستهلكة، وخميرة تورولا المجففة، وخميرة مصل اللبن، ومشتقات الخميرة كقطاعات بواسطة مادة مضافة فرعية. يتم تغطية تربية الأحياء المائية والدواجن والمجترات والخنازير كقطاعات حسب الحيوان. تتم تغطية أفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ وأوروبا والشرق الأوسط وأمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية كقطاعات حسب المنطقة.
- شهد سوق خميرة الأعلاف العالمية نموًا كبيرًا في السنوات الأخيرة بسبب التأثير الإيجابي لثقافات خميرة العلف على صحة الحيوان وإنتاجيته. شكلت خميرة الأعلاف 3.1% من سوق إضافات الأعلاف العالمية في عام 2022. ومن الفوائد الرئيسية لخميرة العلف أنها تعزز نمو البكتيريا المفيدة في المعدة التي تعمل على تفكيك السليلوز وتحسين عملية الهضم.
- وكانت منطقة آسيا والمحيط الهادئ أكبر سوق لخميرة الأعلاف في العالم، حيث استحوذت على 31.4% من حصة السوق في عام 2022. وتبعتها أمريكا الشمالية وأوروبا اللتان استحوذتا على 25.4% و23.5% من السوق على التوالي. ترجع الحصة الأعلى من منطقة آسيا والمحيط الهادئ إلى ارتفاع معدلات تغلغل المواد المضافة وزيادة عدد الحيوانات.
- كانت مشتقات الخميرة هي خميرة الأعلاف الأكثر استهلاكًا من قبل الحيوانات، حيث بلغت قيمتها 0.49 مليار دولار أمريكي في عام 2022. واستحوذت الخميرة المستهلكة على ثاني أكبر حصة في السوق. تعمل الخميرة على تحسين وزن الجسم وكفاءة التغذية وتساعد في الحفاظ على الصحة والمناعة.
- وكانت طيور الدواجن أكبر نوع حيواني يستهلك خميرة العلف، حيث شكلت 45.1% من سوق خميرة العلف العالمية في عام 2022، إذ تلعب الخميرة دوراً حاسماً في نمو وإنتاجية طيور الدواجن.
- خلال فترة التوقعات، من المتوقع أن تكون خميرة مصل اللبن هي خميرة العلف الأسرع نموًا، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 5.2%. تستخدم خميرة مصل اللبن لتغيير تخمر الكرش، مما يحسن عملية هضم العناصر الغذائية، ويقلل من خطر حماض الكرش، ويحسن أداء الحيوان.
- من المتوقع أن يستمر سوق خميرة الأعلاف العالمية في النمو، مسجلاً معدل نمو سنوي مركب قدره 4.8٪ خلال الفترة المتوقعة. ويعود هذا النمو إلى النمو في صناعة الأعلاف الحيوانية. من المتوقع أن تستمر فوائد خميرة العلف لصحة الحيوان وإنتاجيته في زيادة الطلب عليها في المستقبل.
| خميرة سريعة |
| خميرة السيلينيوم |
| الخميرة المستهلكة |
| خميرة تورولا المجففة |
| خميرة مصل اللبن |
| مشتقات الخميرة |
| تربية الأحياء المائية | بواسطة الحيوان الفرعي | سمكة |
| جمبري | ||
| أنواع تربية الأحياء المائية الأخرى | ||
| دواجن | بواسطة الحيوان الفرعي | دجاج التسمين |
| طبقة | ||
| طيور الدواجن الأخرى | ||
| المجترات | بواسطة الحيوان الفرعي | الأبقار |
| ماشية الألبان | ||
| المجترات الأخرى | ||
| انثي خنزير | ||
| حيوانات أخرى |
| أفريقيا | حسب البلد | مصر |
| كينيا | ||
| جنوب أفريقيا | ||
| بقية أفريقيا | ||
| آسيا والمحيط الهادئ | حسب البلد | أستراليا |
| الصين | ||
| الهند | ||
| إندونيسيا | ||
| اليابان | ||
| فيلبيني | ||
| كوريا الجنوبية | ||
| تايلاند | ||
| فيتنام | ||
| بقية منطقة آسيا والمحيط الهادئ | ||
| أوروبا | حسب البلد | فرنسا |
| ألمانيا | ||
| إيطاليا | ||
| هولندا | ||
| روسيا | ||
| إسبانيا | ||
| ديك رومى | ||
| المملكة المتحدة | ||
| بقية أوروبا | ||
| الشرق الأوسط | حسب البلد | إيران |
| المملكة العربية السعودية | ||
| بقية الشرق الأوسط | ||
| أمريكا الشمالية | حسب البلد | كندا |
| المكسيك | ||
| الولايات المتحدة | ||
| بقية أمريكا الشمالية | ||
| أمريكا الجنوبية | حسب البلد | الأرجنتين |
| البرازيل | ||
| شيلي | ||
| بقية أمريكا الجنوبية |
| المضافة الفرعية | خميرة سريعة | ||
| خميرة السيلينيوم | |||
| الخميرة المستهلكة | |||
| خميرة تورولا المجففة | |||
| خميرة مصل اللبن | |||
| مشتقات الخميرة | |||
| حيوان | تربية الأحياء المائية | بواسطة الحيوان الفرعي | سمكة |
| جمبري | |||
| أنواع تربية الأحياء المائية الأخرى | |||
| دواجن | بواسطة الحيوان الفرعي | دجاج التسمين | |
| طبقة | |||
| طيور الدواجن الأخرى | |||
| المجترات | بواسطة الحيوان الفرعي | الأبقار | |
| ماشية الألبان | |||
| المجترات الأخرى | |||
| انثي خنزير | |||
| حيوانات أخرى | |||
| منطقة | أفريقيا | حسب البلد | مصر |
| كينيا | |||
| جنوب أفريقيا | |||
| بقية أفريقيا | |||
| آسيا والمحيط الهادئ | حسب البلد | أستراليا | |
| الصين | |||
| الهند | |||
| إندونيسيا | |||
| اليابان | |||
| فيلبيني | |||
| كوريا الجنوبية | |||
| تايلاند | |||
| فيتنام | |||
| بقية منطقة آسيا والمحيط الهادئ | |||
| أوروبا | حسب البلد | فرنسا | |
| ألمانيا | |||
| إيطاليا | |||
| هولندا | |||
| روسيا | |||
| إسبانيا | |||
| ديك رومى | |||
| المملكة المتحدة | |||
| بقية أوروبا | |||
| الشرق الأوسط | حسب البلد | إيران | |
| المملكة العربية السعودية | |||
| بقية الشرق الأوسط | |||
| أمريكا الشمالية | حسب البلد | كندا | |
| المكسيك | |||
| الولايات المتحدة | |||
| بقية أمريكا الشمالية | |||
| أمريكا الجنوبية | حسب البلد | الأرجنتين | |
| البرازيل | |||
| شيلي | |||
| بقية أمريكا الجنوبية | |||
تعريف السوق
- المهام - بالنسبة للدراسة، تعتبر إضافات الأعلاف من المنتجات المصنعة تجاريًا والتي تستخدم لتعزيز الخصائص مثل زيادة الوزن ونسبة تحويل الأعلاف وتناول الأعلاف عند تغذيتها بنسب مناسبة.
- الموزعين - تم استبعاد الشركات العاملة في إعادة بيع إضافات الأعلاف دون إضافة قيمة من نطاق السوق، لتجنب الحساب المزدوج.
- المستهلكون النهائيون - يعتبر مصنعو الأعلاف المركبة من المستهلكين النهائيين في السوق التي تمت دراستها. يستثني النطاق المزارعين الذين يشترون إضافات الأعلاف لاستخدامها مباشرة كمكملات غذائية أو خلطات مسبقة.
- الاستهلاك الداخلي للشركة - الشركات العاملة في إنتاج الأعلاف المركبة وكذلك تصنيع إضافات الأعلاف هي جزء من الدراسة. ومع ذلك، أثناء تقدير أحجام السوق، تم استبعاد الاستهلاك الداخلي لإضافات الأعلاف من قبل هذه الشركات.
منهجية البحث
تتبع Mordor Intelligence منهجية مكونة من أربع خطوات في جميع تقاريرنا.
- الخطوة 1: تحديد المتغيرات الرئيسية: يتم اختيار المتغيرات الرئيسية القابلة للقياس (الصناعية والخارجية) المتعلقة بقطاع المنتجات المحدد والبلد من مجموعة من المتغيرات والعوامل ذات الصلة بناءً على البحث المكتبي ومراجعة الأدب ؛ جنبًا إلى جنب مع المدخلات الأولية للخبراء. يتم تأكيد هذه المتغيرات بشكل أكبر من خلال نمذجة الانحدار (حيثما يلزم ذلك).
- الخطوة الثانية: بناء نموذج السوق: من أجل بناء منهجية تنبؤ قوية ، يتم اختبار المتغيرات والعوامل المحددة في الخطوة 1 مقابل الأرقام السوقية التاريخية المتاحة. من خلال عملية تكرارية ، يتم تعيين المتغيرات المطلوبة لتوقع السوق ويتم بناء النموذج على أساس هذه المتغيرات.
- الخطوة 3: التحقق من الصحة والانتهاء منها: في هذه الخطوة المهمة ، يتم التحقق من جميع أرقام السوق والمتغيرات ومكالمات المحللين من خلال شبكة واسعة من خبراء البحوث الأولية من السوق المدروسة. يتم اختيار المستجيبين عبر المستويات والوظائف لتوليد صورة شاملة للسوق المدروسة.
- الخطوة 4: مخرجات البحث: تقارير موحدة ، مهام استشارية مخصصة ، قواعد بيانات ومنصات اشتراك.