حجم سوق إنزيمات الأعلاف
|
|
فترة الدراسة | 2017 - 2029 |
|
|
حجم السوق (2024) | 1.45 مليار دولار أمريكي |
|
|
حجم السوق (2029) | 1.85 مليار دولار أمريكي |
|
|
أكبر حصة حسب المضاف الفرعي | الكربوهيدرات |
|
|
CAGR (2024 - 2029) | 4.98 % |
|
|
أكبر حصة حسب المنطقة | آسيا والمحيط الهادئ |
|
|
تركيز السوق | واسطة |
اللاعبين الرئيسيين |
||
|
||
|
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين |
تحليل سوق إنزيمات الأعلاف
يقدر حجم سوق إنزيمات الأعلاف بـ 1.38 مليار دولار أمريكي في عام 2024، ومن المتوقع أن يصل إلى 1.76 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 4.98٪ خلال الفترة المتوقعة (2024-2029).
- يشهد سوق إنزيمات الأعلاف العالمية نموًا سريعًا بسبب الدور الحاسم الذي تلعبه الإنزيمات في زيادة استهلاك الطاقة والمغذيات من الأعلاف الحيوانية. وتستفيد الحبوب، على وجه الخصوص، من استخدام الإنزيمات، لأنها يمكن أن تزيد من تناول النشا في الحيوانات، وهو أمر مفيد بشكل خاص عندما تكون أسعار الحبوب مرتفعة. وعلى الرغم من أهميتها، إلا أن سوق إنزيمات الأعلاف لم تمثل سوى 3.8% من سوق إضافات الأعلاف العالمية في عام 2022.
- تعد منطقة آسيا والمحيط الهادئ أكبر سوق لإنزيمات الأعلاف، حيث تمثل 31.6% من حصة السوق العالمية في عام 2022. وتليها أمريكا الشمالية وأوروبا عن كثب، حيث تمثل 25.8% و23.1% من حصة السوق، على التوالي. وتعزى الحصة السوقية المرتفعة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ إلى ارتفاع معدلات انتشار إضافات الأعلاف وارتفاع عدد الحيوانات.
- تعتبر الكربوهيدرات هي إنزيمات الأعلاف الأكثر استهلاكًا على نطاق واسع، حيث تبلغ قيمتها السوقية 576.5 مليون دولار أمريكي، نظرًا لقدرتها على زيادة استهلاك الطاقة والنشا من أعلاف الحبوب. من المتوقع أن تكون الكربوهيدرات هي أسرع إنزيمات العلف نموًا، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 5.1% خلال الفترة المتوقعة. ومن المتوقع أيضًا أن تسجل Phytases معدل نمو سنوي مركب قدره 4.9٪ خلال الفترة المتوقعة.
- البروتياز والليباز هي إنزيمات أخرى تستخدم بشكل كبير لزيادة هضم البروتين واستخدامه بواسطة الحيوانات. من المتوقع أن يؤدي الطلب على منتجات اللحوم إلى زيادة سوق هذه الإنزيمات، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 5.0٪ خلال الفترة المتوقعة.
- من المتوقع أن ينمو سوق إنزيمات الأعلاف ويسجل معدل نمو سنوي مركب قدره 5.0% خلال الفترة المتوقعة، مدفوعًا بالزراعة التجارية المتزايدة للحيوانات لمنتجات الألبان واللحوم، إلى جانب زيادة الوعي بأهمية إنزيمات الأعلاف في الأعلاف الحيوانية.
- تعتبر إنزيمات العلف حاسمة في زيادة استهلاك الطاقة والنشا والفوسفور من العلف الحيواني. وفي حالة الحبوب، تزيد إنزيمات العلف من تناول الحيوانات للنشا، وهو أمر مفيد عندما تكون أسعار الحبوب مرتفعة. وعلى الرغم من أهميتها، إلا أن سوق إنزيمات الأعلاف لم تمثل سوى 3.8% من سوق إضافات الأعلاف العالمية في عام 2022.
- تعد منطقة آسيا والمحيط الهادئ أكبر قطاع إقليمي في سوق إنزيمات الأعلاف العالمية، حيث تمثل 395.9 مليون دولار أمريكي في عام 2022 بسبب ارتفاع معدلات تغلغل المواد المضافة وتربية الحيوانات في المنطقة. ومع ذلك، فإن الولايات المتحدة هي أكبر قطاع على مستوى الدولة لسوق إنزيمات الأعلاف العالمية، حيث تمثل 225.8 مليون دولار أمريكي في عام 2022، أو حوالي 18.0٪ من حصة السوق، وذلك بسبب ممارسات الإنتاج المتطورة للغاية وزراعة الحيوانات التجارية.
- تعد الصين، بحصة سوقية تبلغ 13.8%، ثاني أكبر دولة في سوق إنزيمات الأعلاف، حيث زادت حصتها بنسبة 38.2% من عام 2017 إلى عام 2022. والولايات المتحدة هي الدولة الأسرع نموًا ومن المتوقع أن تسجل معدل نمو سنوي مركب قدره 6.3% خلال فترة التوقعات (2023-2029) بسبب الاستفادة العالية من إضافات الأعلاف لتحسين الإنتاجية.
- مع تزايد المخاوف بشأن زيادة الإنتاجية، وتزايد عدد سكان العالم، وزيادة التحضر، من المتوقع أن تؤدي الزيادة في استهلاك اللحوم ومنتجات الألبان إلى دفع سوق إنزيمات الأعلاف العالمية بمعدل نمو سنوي مركب قدره 5٪ خلال الفترة المتوقعة (2023-2029). ). وسيكون الدافع وراء هذا النمو هو الحاجة إلى تحسين صحة الحيوان، وزيادة القيمة الغذائية للأعلاف الحيوانية، وتعزيز الإنتاجية الحيوانية.
اتجاهات سوق إنزيمات الأعلاف العالمية
- إن زيادة استهلاك لحوم البقر، ونمو قطاع الأغذية والمشروبات، وزيادة عدد المزارع، هي التي تقود الإنتاج العالمي للحيوانات المجترة
- يتزايد عدد الخنازير بسبب ارتفاع استهلاك لحم الخنزير، حيث تعد منطقة آسيا والمحيط الهادئ وأوروبا المنتجين الرئيسيين لحم الخنزير
- يتزايد إنتاج أعلاف الدواجن بسبب ارتفاع الطلب على لحوم الدواجن وزيادة الاستثمارات في البلدان الناشئة مثل الهند والمملكة العربية السعودية
- ارتفاع الطلب على أعلاف الحيوانات المجترة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ وأمريكا الشمالية، حيث قامت الولايات المتحدة بتصدير 80% من إنتاج لحوم البقر وظهور مزودي حليب جدد في الهند
- تعد منطقة آسيا والمحيط الهادئ أكبر منتج لأعلاف الخنازير مع ارتفاع نصيب الفرد من استهلاك لحم الخنزير، كما أثرت حمى الخنازير الأفريقية (ASF) على صناعات الخنازير في أوروبا وأفريقيا.
نظرة عامة على صناعة إنزيمات الأعلاف
تم توحيد سوق إنزيمات الأعلاف بشكل معتدل، حيث تشغل الشركات الخمس الكبرى 40.80٪. اللاعبون الرئيسيون في هذا السوق هم شركة آرتشر دانييل ميدلاند، وشركة DSM Nutritional Products AG، وشركة Elanco Animal Health Inc.، وIFF (Danisco Animal Nutrition) ومجموعة Kerry Group PLC (مرتبة أبجديًا).
قادة سوق إنزيمات الأعلاف
Archer Daniel Midland Co.
DSM Nutritional Products AG
Elanco Animal Health Inc.
IFF(Danisco Animal Nutrition)
Kerry Group PLC
Other important companies include Adisseo, BASF SE, Biovet S.A., Cargill Inc., Novus International, Inc..
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين
أخبار سوق إنزيمات الأعلاف
- يناير 2023 استحوذت شركة Novus International على شركة التكنولوجيا الحيوية Agrivida لتطوير إضافات الأعلاف الجديدة.
- سبتمبر 2022 استحوذت شركة DSM على شركة Prodap، وهي شركة برازيلية رائدة في مجال التغذية الحيوانية والتكنولوجيا. ومن خلال هذه الاستراتيجية، تجمع الشركة بين عروض التكنولوجيا والخدمات الاستشارية والحلول الغذائية المتخصصة لتحسين كفاءة تربية الحيوانات واستدامتها.
- يوليو 2022 قامت شركة Cargill بتوسيع شراكتها مع Innovafeed لتزويد المزارعين المائيين بمكونات مبتكرة ومغذية، بما في ذلك المواد المضافة.
تقرير سوق إنزيمات الأعلاف – جدول المحتويات
1. الملخص التنفيذي والنتائج الرئيسية
2. عروض التقرير
3. مقدمة
- 3.1 افتراضات الدراسة وتعريف السوق
- 3.2 نطاق الدراسة
- 3.3 مناهج البحث العلمي
4. اتجاهات الصناعة الرئيسية
-
4.1 عدد رؤوس الحيوانات
- 4.1.1 دواجن
- 4.1.2 المجترات
- 4.1.3 انثي خنزير
-
4.2 إنتاج الأعلاف
- 4.2.1 تربية الأحياء المائية
- 4.2.2 دواجن
- 4.2.3 المجترات
- 4.2.4 انثي خنزير
-
4.3 الإطار التنظيمي
- 4.3.1 الأرجنتين
- 4.3.2 أستراليا
- 4.3.3 البرازيل
- 4.3.4 كندا
- 4.3.5 شيلي
- 4.3.6 الصين
- 4.3.7 مصر
- 4.3.8 فرنسا
- 4.3.9 ألمانيا
- 4.3.10 الهند
- 4.3.11 إندونيسيا
- 4.3.12 إيران
- 4.3.13 إيطاليا
- 4.3.14 اليابان
- 4.3.15 كينيا
- 4.3.16 المكسيك
- 4.3.17 هولندا
- 4.3.18 فيلبيني
- 4.3.19 روسيا
- 4.3.20 المملكة العربية السعودية
- 4.3.21 جنوب أفريقيا
- 4.3.22 كوريا الجنوبية
- 4.3.23 إسبانيا
- 4.3.24 تايلاند
- 4.3.25 ديك رومى
- 4.3.26 المملكة المتحدة
- 4.3.27 الولايات المتحدة
- 4.3.28 فيتنام
- 4.4 تحليل سلسلة القيمة وقنوات التوزيع
5. تجزئة السوق (يشمل حجم السوق من حيث القيمة بالدولار الأمريكي والحجم والتوقعات حتى عام 2029 وتحليل آفاق النمو)
-
5.1 المضافة الفرعية
- 5.1.1 الكربوهيدرات
- 5.1.2 فيتاسيس
- 5.1.3 الانزيمات الأخرى
-
5.2 حيوان
- 5.2.1 تربية الأحياء المائية
- 5.2.1.1 بواسطة الحيوان الفرعي
- 5.2.1.1.1 سمكة
- 5.2.1.1.2 جمبري
- 5.2.1.1.3 أنواع تربية الأحياء المائية الأخرى
- 5.2.2 دواجن
- 5.2.2.1 بواسطة الحيوان الفرعي
- 5.2.2.1.1 دجاج التسمين
- 5.2.2.1.2 طبقة
- 5.2.2.1.3 طيور الدواجن الأخرى
- 5.2.3 المجترات
- 5.2.3.1 بواسطة الحيوان الفرعي
- 5.2.3.1.1 الأبقار
- 5.2.3.1.2 ماشية الألبان
- 5.2.3.1.3 المجترات الأخرى
- 5.2.4 انثي خنزير
- 5.2.5 حيوانات أخرى
-
5.3 منطقة
- 5.3.1 أفريقيا
- 5.3.1.1 حسب البلد
- 5.3.1.1.1 مصر
- 5.3.1.1.2 كينيا
- 5.3.1.1.3 جنوب أفريقيا
- 5.3.1.1.4 بقية أفريقيا
- 5.3.2 آسيا والمحيط الهادئ
- 5.3.2.1 حسب البلد
- 5.3.2.1.1 أستراليا
- 5.3.2.1.2 الصين
- 5.3.2.1.3 الهند
- 5.3.2.1.4 إندونيسيا
- 5.3.2.1.5 اليابان
- 5.3.2.1.6 فيلبيني
- 5.3.2.1.7 كوريا الجنوبية
- 5.3.2.1.8 تايلاند
- 5.3.2.1.9 فيتنام
- 5.3.2.1.10 بقية منطقة آسيا والمحيط الهادئ
- 5.3.3 أوروبا
- 5.3.3.1 حسب البلد
- 5.3.3.1.1 فرنسا
- 5.3.3.1.2 ألمانيا
- 5.3.3.1.3 إيطاليا
- 5.3.3.1.4 هولندا
- 5.3.3.1.5 روسيا
- 5.3.3.1.6 إسبانيا
- 5.3.3.1.7 ديك رومى
- 5.3.3.1.8 المملكة المتحدة
- 5.3.3.1.9 بقية أوروبا
- 5.3.4 الشرق الأوسط
- 5.3.4.1 حسب البلد
- 5.3.4.1.1 إيران
- 5.3.4.1.2 المملكة العربية السعودية
- 5.3.4.1.3 بقية الشرق الأوسط
- 5.3.5 أمريكا الشمالية
- 5.3.5.1 حسب البلد
- 5.3.5.1.1 كندا
- 5.3.5.1.2 المكسيك
- 5.3.5.1.3 الولايات المتحدة
- 5.3.5.1.4 بقية أمريكا الشمالية
- 5.3.6 أمريكا الجنوبية
- 5.3.6.1 حسب البلد
- 5.3.6.1.1 الأرجنتين
- 5.3.6.1.2 البرازيل
- 5.3.6.1.3 شيلي
- 5.3.6.1.4 بقية أمريكا الجنوبية
6. مشهد تنافسي
- 6.1 التحركات الاستراتيجية الرئيسية
- 6.2 تحليل حصة السوق
- 6.3 المناظر الطبيعية للشركة
-
6.4 ملفات تعريف الشركة (تتضمن نظرة عامة على المستوى العالمي، ونظرة عامة على مستوى السوق، وقطاعات الأعمال الأساسية، والبيانات المالية، وعدد الموظفين، والمعلومات الأساسية، وتصنيف السوق، وحصة السوق، والمنتجات والخدمات، وتحليل التطورات الأخيرة).
- 6.4.1 Adisseo
- 6.4.2 Archer Daniel Midland Co.
- 6.4.3 BASF SE
- 6.4.4 Biovet S.A.
- 6.4.5 Cargill Inc.
- 6.4.6 DSM Nutritional Products AG
- 6.4.7 Elanco Animal Health Inc.
- 6.4.8 IFF(Danisco Animal Nutrition)
- 6.4.9 Kerry Group PLC
- 6.4.10 Novus International, Inc.
7. الأسئلة الإستراتيجية الرئيسية للرؤساء التنفيذيين العاملين في مجال إضافات الأعلاف
8. زائدة
-
8.1 نظرة عامة عالمية
- 8.1.1 ملخص
- 8.1.2 إطار القوى الخمس لبورتر
- 8.1.3 تحليل سلسلة القيمة العالمية
- 8.1.4 حجم السوق العالمية وDROs
- 8.2 المصادر والمراجع
- 8.3 قائمة الجداول والأشكال
- 8.4 رؤى أولية
- 8.5 حزمة البيانات
- 8.6 مسرد للمصطلحات
تقسيم صناعة إنزيمات الأعلاف
تتم تغطية الكربوهيدرات والفيتاس كأجزاء بواسطة مادة مضافة فرعية. يتم تغطية تربية الأحياء المائية والدواجن والمجترات والخنازير كقطاعات حسب الحيوان. تتم تغطية أفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ وأوروبا والشرق الأوسط وأمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية كقطاعات حسب المنطقة.
- يشهد سوق إنزيمات الأعلاف العالمية نموًا سريعًا بسبب الدور الحاسم الذي تلعبه الإنزيمات في زيادة استهلاك الطاقة والمغذيات من الأعلاف الحيوانية. وتستفيد الحبوب، على وجه الخصوص، من استخدام الإنزيمات، لأنها يمكن أن تزيد من تناول النشا في الحيوانات، وهو أمر مفيد بشكل خاص عندما تكون أسعار الحبوب مرتفعة. وعلى الرغم من أهميتها، إلا أن سوق إنزيمات الأعلاف لم تمثل سوى 3.8% من سوق إضافات الأعلاف العالمية في عام 2022.
- تعد منطقة آسيا والمحيط الهادئ أكبر سوق لإنزيمات الأعلاف، حيث تمثل 31.6% من حصة السوق العالمية في عام 2022. وتليها أمريكا الشمالية وأوروبا عن كثب، حيث تمثل 25.8% و23.1% من حصة السوق، على التوالي. وتعزى الحصة السوقية المرتفعة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ إلى ارتفاع معدلات انتشار إضافات الأعلاف وارتفاع عدد الحيوانات.
- تعتبر الكربوهيدرات هي إنزيمات الأعلاف الأكثر استهلاكًا على نطاق واسع، حيث تبلغ قيمتها السوقية 576.5 مليون دولار أمريكي، نظرًا لقدرتها على زيادة استهلاك الطاقة والنشا من أعلاف الحبوب. من المتوقع أن تكون الكربوهيدرات هي أسرع إنزيمات العلف نموًا، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 5.1% خلال الفترة المتوقعة. ومن المتوقع أيضًا أن تسجل Phytases معدل نمو سنوي مركب قدره 4.9٪ خلال الفترة المتوقعة.
- البروتياز والليباز هي إنزيمات أخرى تستخدم بشكل كبير لزيادة هضم البروتين واستخدامه بواسطة الحيوانات. من المتوقع أن يؤدي الطلب على منتجات اللحوم إلى زيادة سوق هذه الإنزيمات، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 5.0٪ خلال الفترة المتوقعة.
- من المتوقع أن ينمو سوق إنزيمات الأعلاف ويسجل معدل نمو سنوي مركب قدره 5.0% خلال الفترة المتوقعة، مدفوعًا بالزراعة التجارية المتزايدة للحيوانات لمنتجات الألبان واللحوم، إلى جانب زيادة الوعي بأهمية إنزيمات الأعلاف في الأعلاف الحيوانية.
| الكربوهيدرات |
| فيتاسيس |
| الانزيمات الأخرى |
| تربية الأحياء المائية | بواسطة الحيوان الفرعي | سمكة |
| جمبري | ||
| أنواع تربية الأحياء المائية الأخرى | ||
| دواجن | بواسطة الحيوان الفرعي | دجاج التسمين |
| طبقة | ||
| طيور الدواجن الأخرى | ||
| المجترات | بواسطة الحيوان الفرعي | الأبقار |
| ماشية الألبان | ||
| المجترات الأخرى | ||
| انثي خنزير | ||
| حيوانات أخرى |
| أفريقيا | حسب البلد | مصر |
| كينيا | ||
| جنوب أفريقيا | ||
| بقية أفريقيا | ||
| آسيا والمحيط الهادئ | حسب البلد | أستراليا |
| الصين | ||
| الهند | ||
| إندونيسيا | ||
| اليابان | ||
| فيلبيني | ||
| كوريا الجنوبية | ||
| تايلاند | ||
| فيتنام | ||
| بقية منطقة آسيا والمحيط الهادئ | ||
| أوروبا | حسب البلد | فرنسا |
| ألمانيا | ||
| إيطاليا | ||
| هولندا | ||
| روسيا | ||
| إسبانيا | ||
| ديك رومى | ||
| المملكة المتحدة | ||
| بقية أوروبا | ||
| الشرق الأوسط | حسب البلد | إيران |
| المملكة العربية السعودية | ||
| بقية الشرق الأوسط | ||
| أمريكا الشمالية | حسب البلد | كندا |
| المكسيك | ||
| الولايات المتحدة | ||
| بقية أمريكا الشمالية | ||
| أمريكا الجنوبية | حسب البلد | الأرجنتين |
| البرازيل | ||
| شيلي | ||
| بقية أمريكا الجنوبية |
| المضافة الفرعية | الكربوهيدرات | ||
| فيتاسيس | |||
| الانزيمات الأخرى | |||
| حيوان | تربية الأحياء المائية | بواسطة الحيوان الفرعي | سمكة |
| جمبري | |||
| أنواع تربية الأحياء المائية الأخرى | |||
| دواجن | بواسطة الحيوان الفرعي | دجاج التسمين | |
| طبقة | |||
| طيور الدواجن الأخرى | |||
| المجترات | بواسطة الحيوان الفرعي | الأبقار | |
| ماشية الألبان | |||
| المجترات الأخرى | |||
| انثي خنزير | |||
| حيوانات أخرى | |||
| منطقة | أفريقيا | حسب البلد | مصر |
| كينيا | |||
| جنوب أفريقيا | |||
| بقية أفريقيا | |||
| آسيا والمحيط الهادئ | حسب البلد | أستراليا | |
| الصين | |||
| الهند | |||
| إندونيسيا | |||
| اليابان | |||
| فيلبيني | |||
| كوريا الجنوبية | |||
| تايلاند | |||
| فيتنام | |||
| بقية منطقة آسيا والمحيط الهادئ | |||
| أوروبا | حسب البلد | فرنسا | |
| ألمانيا | |||
| إيطاليا | |||
| هولندا | |||
| روسيا | |||
| إسبانيا | |||
| ديك رومى | |||
| المملكة المتحدة | |||
| بقية أوروبا | |||
| الشرق الأوسط | حسب البلد | إيران | |
| المملكة العربية السعودية | |||
| بقية الشرق الأوسط | |||
| أمريكا الشمالية | حسب البلد | كندا | |
| المكسيك | |||
| الولايات المتحدة | |||
| بقية أمريكا الشمالية | |||
| أمريكا الجنوبية | حسب البلد | الأرجنتين | |
| البرازيل | |||
| شيلي | |||
| بقية أمريكا الجنوبية | |||
تعريف السوق
- المهام - بالنسبة للدراسة، تعتبر إضافات الأعلاف من المنتجات المصنعة تجاريًا والتي تستخدم لتعزيز الخصائص مثل زيادة الوزن ونسبة تحويل الأعلاف وتناول الأعلاف عند تغذيتها بنسب مناسبة.
- الموزعين - تم استبعاد الشركات العاملة في إعادة بيع إضافات الأعلاف دون إضافة قيمة من نطاق السوق، لتجنب الحساب المزدوج.
- المستهلكون النهائيون - يعتبر مصنعو الأعلاف المركبة من المستهلكين النهائيين في السوق التي تمت دراستها. يستثني النطاق المزارعين الذين يشترون إضافات الأعلاف لاستخدامها مباشرة كمكملات غذائية أو خلطات مسبقة.
- الاستهلاك الداخلي للشركة - الشركات العاملة في إنتاج الأعلاف المركبة وكذلك تصنيع إضافات الأعلاف هي جزء من الدراسة. ومع ذلك، أثناء تقدير أحجام السوق، تم استبعاد الاستهلاك الداخلي لإضافات الأعلاف من قبل هذه الشركات.
منهجية البحث
تتبع Mordor Intelligence منهجية مكونة من أربع خطوات في جميع تقاريرنا.
- الخطوة 1: تحديد المتغيرات الرئيسية: يتم اختيار المتغيرات الرئيسية القابلة للقياس (الصناعية والخارجية) المتعلقة بقطاع المنتجات المحدد والبلد من مجموعة من المتغيرات والعوامل ذات الصلة بناءً على البحث المكتبي ومراجعة الأدب ؛ جنبًا إلى جنب مع المدخلات الأولية للخبراء. يتم تأكيد هذه المتغيرات بشكل أكبر من خلال نمذجة الانحدار (حيثما يلزم ذلك).
- الخطوة الثانية: بناء نموذج السوق: من أجل بناء منهجية تنبؤ قوية ، يتم اختبار المتغيرات والعوامل المحددة في الخطوة 1 مقابل الأرقام السوقية التاريخية المتاحة. من خلال عملية تكرارية ، يتم تعيين المتغيرات المطلوبة لتوقع السوق ويتم بناء النموذج على أساس هذه المتغيرات.
- الخطوة 3: التحقق من الصحة والانتهاء منها: في هذه الخطوة المهمة ، يتم التحقق من جميع أرقام السوق والمتغيرات ومكالمات المحللين من خلال شبكة واسعة من خبراء البحوث الأولية من السوق المدروسة. يتم اختيار المستجيبين عبر المستويات والوظائف لتوليد صورة شاملة للسوق المدروسة.
- الخطوة 4: مخرجات البحث: تقارير موحدة ، مهام استشارية مخصصة ، قواعد بيانات ومنصات اشتراك.