حجم وحصة سوق المكملات الغذائية في أمريكا الشمالية
تحليل سوق المكملات الغذائية في أمريكا الشمالية من قبل Mordor Intelligence
يبلغ سوق المكملات الغذائية في أمريكا الشمالية 44.79 مليار دولار أمريكي في عام 2025 ومن المتوقع أن يصل إلى 55.76 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 4.48%. مع نضج السوق، ترتبط فرص النمو بشكل متزايد بالابتكارات في أشكال التوصيل والخلطات المخصصة لحالات محددة والعروض المخصصة المصممة وفقاً للاحتياجات الصحية الفردية. لا يزال الطلب على الفيتامينات والمعادن يهيمن على توليد الإيرادات؛ ومع ذلك، تشهد المكملات النباتية أسرع نمو بسبب تزايد تفضيل المستهلكين للحلول الشاملة القائمة على النباتات. المكسيك، المدعومة بتنامي الطبقة المتوسطة وتحسن إمكانية الوصول إلى التجارة التجزئة، تتوسع بوتيرة أسرع مقارنة بالولايات المتحدة وكندا، مما يساهم بشكل كبير في النمو الإجمالي للمنطقة. في الوقت نفسه، تؤدي الضوابط التنظيمية الأكثر صرامة من قبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية ومتطلبات الجودة الأكثر صرامة من تجار التجزئة إلى زيادة تكاليف الامتثال. هذه التغييرات تدفع العلامات التجارية لاعتماد معايير شفافية أعلى والتركيز على الادعاءات المدعومة علمياً للحفاظ على ثقة المستهلكين والقدرة التنافسية في السوق.
النقاط الرئيسية في التقرير
- حسب نوع المنتج، شكلت الفيتامينات والمعادن 31.21% من حصة سوق المكملات الغذائية في أمريكا الشمالية في عام 2024، بينما من المتوقع أن تنمو المكملات العشبية والنباتية بمعدل نمو سنوي مركب قدره 6.40% حتى عام 2030.
- حسب الشكل، هيمنت الأقراص بحصة إيرادات قدرها 34.66% في عام 2024؛ المكملات الهلامية والقابلة للمضغ تتقدم بمعدل نمو سنوي مركب قدره 6.87% حتى عام 2030.
- حسب المصدر، شكلت المكونات الاصطناعية والمشتقة من التخمير 47.21% من حجم سوق المكملات الغذائية في أمريكا الشمالية في عام 2024، بينما من المتوقع أن تتوسع المصادر النباتية بمعدل نمو سنوي مركب قدره 5.87% بين عامي 2025 و2030.
- حسب مجموعة المستهلكين، مثلت النساء 56.11% من المستخدمات في عام 2024، ومن المتوقع أن تسجل منتجات الأطفال معدل نمو سنوي مركب قدره 5.50% حتى عام 2030.
- حسب التطبيق الصحي، استحوذت تركيبات العظام والمفاصل على 24.67% من حجم سوق المكملات الغذائية في أمريكا الشمالية في عام 2024؛ من المتوقع أن ترتفع خطوط الجمال وصحة الجلد بمعدل نمو سنوي مركب قدره 4.89% حتى عام 2030.
- حسب قناة التوزيع، تصدرت المتاجر المتخصصة بحصة إيرادات قدرها 46.1% في عام 2024، بينما تسجل التجارة الإلكترونية معدل نمو سنوي مركب قدره 5.66% حتى عام 2030.
- حسب الجغرافيا، سيطرت الولايات المتحدة بحصة 78.22% من سوق المكملات الغذائية في أمريكا الشمالية في عام 2024 وتبقى المكسيك البلد الأسرع نمواً بمعدل نمو سنوي مركب قدره 6.74%.
اتجاهات ورؤى سوق المكملات الغذائية في أمريكا الشمالية
تحليل تأثير المحركات
| المحرك | تأثير (~) % على توقع معدل النمو السنوي المركب | الصلة الجغرافية | الجدول الزمني للتأثير |
|---|---|---|---|
| ارتفاع الوعي الصحي يقود الاستخدام المستمر للمكملات | +0.7% | أمريكا الشمالية، مع أعلى تأثير في الولايات المتحدة وكندا | المدى المتوسط (3-4 سنوات) |
| المكملات المستهدفة للمستهلكات من النساء تغذي النمو | +0.8% | أمريكا الشمالية، خاصة المراكز الحضرية في الولايات المتحدة | المدى المتوسط (3-4 سنوات) |
| ثقافة اللياقة والعافية القوية تعزز مبيعات المكملات الرياضية | +0.7% | الولايات المتحدة، كندا، المكسيك الحضرية | المدى القصير (≤ سنتان) |
| شيخوخة جيل طفرة المواليد تغذي الطلب على التغذية المستهدفة | +0.5% | الولايات المتحدة، كندا | المدى الطويل (≥ 5 سنوات) |
| انتشار الأمراض المزمنة يدفع نمو السوق | +0.9% | أمريكا الشمالية، مع انتشار إلى الأسواق العالمية | المدى الطويل (≥ 5 سنوات) |
| زيادة التركيز على صحة المناعة يقود نمو السوق | +1.6% | عالمي، مع تأثير قوي عبر أمريكا الشمالية | المدى المتوسط (3-4 سنوات) |
| المصدر: Mordor Intelligence | |||
ارتفاع الوعي الصحي يقود الاستخدام المستمر للمكملات
إن تزايد الوعي الصحي بين المستهلكين محرك مهم للاستخدام المستمر للمكملات. لقد أدى الوعي المتنامي بفوائد المكملات الغذائية، مثل تحسين المناعة وتعزيز مستويات الطاقة والعافية العامة، إلى زيادة في الطلب. وفقاً لمسح مجلس التغذية المسؤولة لعام 2023، أفاد ما يقرب من 74% من البالغين في الولايات المتحدة باستخدام المكملات الغذائية، حيث كانت الفيتامينات المتعددة الأكثر استهلاكاً[1]المصدر: مجلس التغذية المسؤولة، "مسح المستهلك 2023 حول المكملات الغذائية"، www.crnusa.org. هذا الاتجاه مدعوم أيضاً بالمبادرات الحكومية، مثل الإرشادات الغذائية للأمريكيين، التي تؤكد على أهمية تلبية الاحتياجات الغذائية من خلال مزيج من الطعام والمكملات عند الضرورة. بالإضافة إلى ذلك، تنظم إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) المكملات الغذائية لضمان السلامة والوسم الدقيق، مما يعزز ثقة المستهلك. حيث يعطي المستهلكون الأولوية بشكل متزايد للرعاية الصحية الوقائية والعافية الشاملة، من المتوقع أن يبقى الاستخدام المستمر للمكملات الغذائية عاملاً رئيسياً يقود نمو السوق خلال فترة التوقع.
المكملات المستهدفة للمستهلكات من النساء تغذي النمو
إن الطلب المتزايد على المكملات الغذائية المستهدفة للنساء يقود نمو السوق بشكل كبير. المكملات الخاصة بالنساء، بما في ذلك فيتامينات ما قبل الولادة والكالسيوم ومكملات الحديد، تكتسب زخماً بسبب تزايد الوعي حول صحة وعافية المرأة. وفقاً لمكتب صحة المرأة (OWH)، وهو قسم في وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية، للنساء احتياجات غذائية فريدة في مراحل مختلفة من الحياة، مثل أثناء الحمل والرضاعة وانقطاع الطمث [2]المصدر: مكتب صحة المرأة، "الأكل الصحي والمرأة"، www.womenshealth.gov. لقد أدى هذا إلى تركيز متزايد على المكملات الغذائية المخصصة لمعالجة هذه المتطلبات المحددة. بالإضافة إلى ذلك، فإن تزايد انتشار المشاكل الصحية المرتبطة بنمط الحياة بين النساء، مثل هشاشة العظام وفقر الدم، يعزز الطلب على هذه المنتجات. هذا الاتجاه مدعوم بالمبادرات الحكومية التي تعزز صحة وتغذية المرأة، والتي من المتوقع أن تحافظ على نمو السوق خلال فترة التوقع.
ثقافة اللياقة والعافية القوية تعزز مبيعات المكملات الرياضية
لقد حولت التعريفات الموسعة لـ"المستهلك النشط" التغذية الرياضية من فئة متخصصة إلى قطاع سوق رئيسي. في أمريكا الشمالية، ساهم التركيز المتنامي على اللياقة والعافية بشكل كبير في ارتفاع الطلب على المكملات الرياضية. وفقاً لوزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية، فإن مبادرات مثل "إرشادات النشاط البدني للأمريكيين" تشجع الأفراد على الانخراط في النشاط البدني المنتظم، مما أدى إلى زيادة التركيز على المكملات الغذائية لتعزيز الأداء والتعافي والصحة العامة. علاوة على ذلك، تؤكد مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) على أهمية معالجة الثغرات الغذائية في النظام الغذائي، مما دفع المستهلكين للبحث عن منتجات التغذية الرياضية كحل مريح. كما لعبت الحملات المدعومة حكومياً التي تعزز الأكل الصحي وأنماط الحياة النشطة، مثل حرك طريقك،
دوراً محورياً في زيادة الوعي حول فوائد المكملات الغذائية. هذا التحول الثقافي نحو إدارة الصحة الاستباقية، إلى جانب المشاركة المتزايدة في أنشطة اللياقة مثل تمارين الصالة الرياضية واليوغا والرياضات الترفيهية، يستمر في دفع نمو سوق المكملات الرياضية في المنطقة.
انتشار الأمراض المزمنة يدفع نمو السوق
إن تزايد انتشار الأمراض المزمنة، مثل السكري واضطرابات القلب والأوعية الدموية والسمنة، يقود نمو سوق المكملات الغذائية في أمريكا الشمالية بشكل كبير. وفقاً لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC)، ما يقرب من 6 من كل 10 بالغين في الولايات المتحدة يعانون من مرض مزمن، و4 من كل 10 بالغين لديهم حالتان مزمنتان أو أكثر [3]المصدر: مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، "حول الأمراض المزمنة-أكتوبر 2024"، www.cdc.gov. لقد أدت هذه الزيادة في عبء الأمراض المزمنة إلى تزايد الطلب على المكملات الغذائية حيث يسعى المستهلكون للحصول على حلول الرعاية الصحية الوقائية والدعم الغذائي. بالإضافة إلى ذلك، تدفع المبادرات الحكومية التي تعزز الوعي حول فوائد المكملات الغذائية ودورها في إدارة الأمراض المزمنة نمو السوق أكثر. على سبيل المثال، توفر المعاهد الوطنية للصحة (NIH) موارد وإرشادات واسعة حول المكملات الغذائية، مؤكدة على أهميتها في الحفاظ على الصحة العامة ومنع تطور المرض. من المتوقع أن يحافظ التركيز المتزايد على الرعاية الصحية الوقائية، المدعوم بالحملات المدعومة حكومياً وبرامج الصحة العامة، على الطلب على المكملات الغذائية في المنطقة.
تحليل تأثير القيود
| القيد | تأثير (~) % على توقع معدل النمو السنوي المركب | الصلة الجغرافية | الجدول الزمني للتأثير |
|---|---|---|---|
| المنتجات المقلدة تعيق النمو | -0.7% | عالمي، مع تأثير كبير في القنوات الإلكترونية عبر أمريكا الشمالية | المدى المتوسط (3-4 سنوات) |
| تزايد التفضيل للأطعمة الكاملة على المكملات | -0.5% | الولايات المتحدة، كندا، الديموغرافيا الحضرية المتعلمة | المدى الطويل (≥ 5 سنوات) |
| تزايد التدقيق في المنتجات غير المنظمة أو المُعَنْوَنة خطأً | -0.4% | الولايات المتحدة، مع انتشار إلى كندا والمكسيك | المدى القصير (≤ سنتان) |
| تحديات الامتثال التنظيمي للصادرات | -0.3% | صادرات المكسيك إلى الولايات المتحدة/كندا، التجارة عبر الحدود | المدى المتوسط (3-4 سنوات) |
| المصدر: Mordor Intelligence | |||
المنتجات المقلدة تعيق النمو
إن تدفق المكملات الغذائية المقلدة، خاصة عبر المنصات الإلكترونية، يضر بتوسع السوق وثقة المستهلك. في سوق المكملات الغذائية في أمريكا الشمالية، برزت المنتجات المقلدة كقيد حاسم، مما يقوض مصداقية العلامات التجارية الأصلية ويخلق تحديات كبيرة للسلطات التنظيمية. لقد زادت سهولة الوصول إلى البضائع المقلدة من خلال قنوات التجارة الإلكترونية من تفاقم المشكلة، مما يجعل من الصعب على المستهلكين التمييز بين المنتجات الأصلية والمزيفة. هذا لا يؤثر فقط على إيرادات الشركات المصنعة الشرعية ولكن يثير أيضاً مخاوف حول سلامة المستهلك، حيث أن المكملات المقلدة غالباً ما تفشل في تلبية معايير الجودة والسلامة. علاوة على ذلك، فإن وجود البضائع المقلدة يضعف ولاء العلامة التجارية والثقة، اللذان أساسيان للنمو المستدام لسوق المكملات الغذائية. معالجة هذه المسألة تتطلب تدابير تنظيمية صارمة وزيادة وعي المستهلكين والتعاون بين أصحاب المصلحة لحماية سلامة السوق. الحكومات والهيئات التنظيمية في أمريكا الشمالية تركز بشكل متزايد على تنفيذ تقنيات التتبع والتعقب المتقدمة، مثل البلوك تشين، لضمان أصالة المنتج.
تزايد التفضيل للأطعمة الكاملة على المكملات
المستهلكون يعطون الأولوية بشكل متزايد للأطعمة الكاملة الغنية بالمغذيات على الحبوب والمساحيق، مما يشير إلى اتجاه مضاد لاستهلاك المكملات. يعمل هذا الاتجاه كقيد مهم في سوق المكملات الغذائية في أمريكا الشمالية. نصحت فرقة العمل الأمريكية للخدمات الوقائية مؤخراً ضد مكملات فيتامين د لمنع السقوط لدى كبار السن، مسلطة الضوء على الشك المتزايد حول فعالية المكملات. هذا الشك مدفوع أيضاً بتزايد الوعي بين المستهلكين حول المخاطر المحتملة للإفراط في تناول المكملات، مثل السمية أو التفاعلات السلبية مع الأدوية. بالإضافة إلى ذلك، فإن تزايد شعبية الأطعمة الوظيفية، التي تقدم فوائد صحية تتجاوز التغذية الأساسية، يحول إنفاق المستهلكين بعيداً عن المكملات التقليدية. نتيجة لذلك، قد تواجه الشركات المصنعة في سوق المكملات الغذائية تحديات في الحفاظ على النمو، خاصة في مناطق مثل أمريكا الشمالية، حيث تتطور تفضيلات المستهلكين بسرعة نحو حلول التغذية القائمة على الأطعمة الكاملة.
تحليل القطاع
حسب نوع المنتج: الفيتامينات تحتفظ بالحجم؛ النباتات تتسارع
شكلت الفيتامينات والمعادن 31.21% من حصة السوق في عام 2024، مدفوعة بقبولها الواسع بين الأطباء والفعالية المثبتة للجرعات المعيارية. تبقى هذه المنتجات حجر الزاوية في السوق، تقدم للمستهلكين خيارات موثوقة وموثوقة لاحتياجاتهم الغذائية. ومع ذلك، يشهد السوق أيضاً تحولاً ملحوظاً، حيث تكتسب المكملات العشبية والنباتية زخماً. من المتوقع أن تنمو هذه المنتجات بمعدل نمو سنوي مركب قوي قدره 6.40% حتى عام 2030، متفوقة على نمو السوق الإجمالي. هذا الارتفاع مدفوع بتزايد اهتمام المستهلكين بحلول الصحة الشاملة، مما يدفع العلامات التجارية للابتكار مع المحولات مثل الأشواغاندا والفطر الوظيفي، والتي أصبحت الآن جزءاً لا يتجزأ من خلطات دعم المناعة والتوتر.
اتجاه مهم آخر يشكل السوق هو تنويع أشكال توصيل المكملات. بينما تبقى الكبسولات الخيار المهيمن لتوصيل الفيتامينات بسبب راحتها وألفتها، فإن الأشكال الأحدث مثل الصبغات والحقن والعلكة تقود الابتكار في قطاع النباتات. هذه الأشكال البديلة تلبي تفضيلات المستهلكين لتنوع النكهات والقابلية للحمل، مما يجعلها جذابة بشكل خاص لأنماط الحياة المتنقلة. هذا التحول يعكس الطلب المتزايد على المنتجات التي تجمع بين الوظيفة والراحة، مما يسمح للمستهلكين بدمج المكملات الغذائية بسلاسة في روتينهم اليومي. نتيجة لذلك، تركز العلامات التجارية بشكل متزايد على تطوير منتجات تتماشى مع هذه التفضيلات المتطورة. موردو المكونات يلعبون أيضاً دوراً حاسماً في دعم هذا التحول في السوق.
ملاحظة: حصص القطاعات لجميع القطاعات الفردية متاحة عند شراء التقرير
حسب مجموعة المستهلكين: النساء ترسي الحجم؛ الأطفال يقودون النمو الإضافي
في عام 2024، شكلت النساء 56.11% من جميع المشترين، وهو اتجاه مدفوع بتوافر المنتجات المستهدفة المصممة خصيصاً لمعالجة احتياجاتهن الصحية. تشمل هذه المنتجات المكملات المدعمة بالحديد وحمض الفوليك والكولاجين ومكملات التوازن الهرموني، والتي تلبي مراحل الحياة المختلفة والمخاوف الصحية. هذا التركيز على صحة المرأة قاد مشاركة كبيرة في سوق المكملات الغذائية، مسلطاً الضوء على أهمية الحلول المخصصة. في الوقت نفسه، قطاع الأطفال، رغم صغر حجمه، من المتوقع أن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب مثير للإعجاب قدره 5.50% حتى عام 2030، متجاوزاً معدل نمو السوق الإجمالي. هذا النمو يُعزى إلى حد كبير إلى تزايد شعبية العلكة المدعمة بالعناصر الغذائية الأساسية مثل الكالسيوم وDHA، والتي تجعل الجرعة اليومية أكثر راحة وجاذبية للأطفال. هذه المنتجات تعالج الثغرات الغذائية في أنظمة الأطفال الغذائية بينما تضمن سهولة الاستهلاك، وهو عامل رئيسي للآباء.
منصات الصحة الرقمية تلعب دوراً محورياً في تعزيز اعتماد المكملات الغذائية للأطفال. من خلال الشراكة مع أطباء الأطفال، توفر هذه المنصات تذكيرات الجرعات والموارد التعليمية التي تساعد الآباء على اتخاذ قرارات مستنيرة حول صحة أطفالهم. هذا التعاون يعزز الثقة بين الآباء، مما يشجع على المشتريات المتكررة وولاء العلامة التجارية طويل الأمد. بالنسبة للنساء، يستمر الطلب على مجموعات مكملات ما قبل الولادة وانقطاع الطمث في هيمنة السوق. تشمل هذه المجموعات تركيبات مُثبتة سريرياً مثل مجمعات الكالسيوم-المغنيسيوم ومكملات الفيتويستروجين، والتي يتم وضعها كخيارات فعالة بدون وصفة طبية. هذه المنتجات مصممة لدعم كثافة العظام مدى الحياة وتخفيف الأعراض المرتبطة بانقطاع الطمث، مما يعالج المخاوف الصحية الحاسمة للنساء. التأكيد على المكونات المدروسة سريرياً يعزز ثقة المستهلك، مما يقود النمو المستدام في هذا القطاع.
حسب المصدر: هيمنة الاصطناعية تواجه صعود نباتي
المواد الفعالة الاصطناعية أو المشتقة من التخمير لا تزال تشكل 47.21% من سوق عام 2024. هذه الهيمنة تُعزى إلى العوائد المتوقعة، والتي تضمن نتائج إنتاج ثابتة، ومزاياها من ناحية التكلفة، مما يجعلها خياراً مفضلاً للشركات المصنعة. هذه المواد الفعالة تُستخدم بكثرة في المكملات الغذائية بسبب موثوقيتها في تلبية معايير الجودة وقدرتها على الإنتاج على نطاق واسع، تلبية للطلب المتزايد من المستهلكين على منتجات الصحة والعافية. استقرار وكفاءة المدخلات الاصطناعية تعزز موقعها في السوق، خاصة في التطبيقات التي تكون فيها الدقة والثبات حاسمين. بالإضافة إلى ذلك، المواد الفعالة الاصطناعية توفر ميزة عمليات الإنتاج المحكومة، والتي تقلل التباين وتعزز توحيد المنتج. هذا المستوى من السيطرة مهم بشكل خاص في سوق المكملات الغذائية، حيث الامتثال التنظيمي وفعالية المنتج لهما أهمية قصوى. علاوة على ذلك، القدرة على تخصيص المواد الفعالة الاصطناعية لتلبية المتطلبات الوظيفية المحددة توفر للشركات المصنعة مرونة أكبر، مما يمكنهم من تطوير تركيبات مبتكرة تلبي احتياجات المستهلكين المتنوعة.
من ناحية أخرى، المدخلات النباتية تكتسب زخماً كبيراً في السوق، مدفوعة بتطور تفضيلات المستهلكين. هذه المدخلات تسجل معدل نمو سنوي مركب ملحوظ قدره 5.87%، من المتوقع أن يستمر حتى عام 2030. الاعتماد المتزايد لأنماط الحياة النباتية والطلب المتزايد على منتجات الملصقات النظيفة هما عاملان رئيسيان يدفعان هذا النمو. المستهلكون يسعون بشكل متزايد للبدائل الطبيعية والمستدامة، مما أدى إلى زيادة في استخدام المواد الفعالة النباتية في المكملات الغذائية. هذه المدخلات تُعتبر أكثر صحة وصداقة للبيئة، متماشية مع الاتجاهات الأوسع للاستدامة والشفافية في السوق. نتيجة لذلك، من المتوقع أن تلعب المواد الفعالة النباتية دوراً محورياً في تشكيل مستقبل صناعة المكملات الغذائية في أمريكا الشمالية.
حسب الشكل: الأقراص تقود؛ العلكة تعيد تعريف الراحة
في عام 2024، شكلت الأقراص 34.66% من الإيرادات في سوق المكملات الغذائية في أمريكا الشمالية، مدفوعة بكفاءتها التصنيعية وقدرات الجرعات الدقيقة. تبقى الأقراص خياراً مفضلاً بين المستهلكين والشركات المصنعة بسبب فعاليتها من ناحية التكلفة وعمرها الأطول وسهولة التخزين والنقل. كما أنها متعددة الاستخدامات، تسمح بدمج مكونات فعالة متنوعة، بما في ذلك الفيتامينات والمعادن والمستخلصات العشبية، في شكل جرعة واحدة. القدرة على إنتاج الأقراص بأحجام وأشكال وطلاءات مختلفة تعزز جاذبيتها، ملبية تفضيلات المستهلكين المتنوعة. بالإضافة إلى ذلك، التطورات في تركيبات الأقراص، مثل الأقراص المحكومة الإطلاق والفوارة والقابلة للمضغ، وسعت وظيفتها وحسنت امتثال المستهلك. هذه الابتكارات جعلت الأقراص قطاعاً مهيمناً في سوق المكملات الغذائية، تلبي احتياجات الأفراد المهتمين بالصحة وأولئك الذين يسعون للراحة في تناولهم اليومي للمكملات.
العلكة والمنتجات القابلة للمضغ، المفضلة لطعمها وراحتها، من المتوقع أن تنمو بمعدل سنوي قدره 6.87%، وهو ضعف معدل النمو المتوقع لسوق المكملات الغذائية في أمريكا الشمالية. هذا القطاع اكتسب زخماً كبيراً بين المستهلكين، خاصة الأطفال وكبار السن، الذين يفضلون البدائل للأقراص والكبسولات التقليدية. اعتماد تقنيات البكتين كان محركاً رئيسياً لهذا النمو، حيث أن هذه التقنيات تقلل محتوى السكر وتمكن من ادعاءات الملصق النباتي، تلبية للطلب المتزايد على المنتجات النباتية والواعية صحياً. علاوة على ذلك، توافر العلكة والمنتجات القابلة للمضغ بنكهات وأشكال مختلفة عزز جاذبيتها للمستهلك، مما يجعلها قطاعاً ينمو بسرعة في سوق المكملات الغذائية.
ملاحظة: حصص القطاعات لجميع القطاعات الفردية متاحة عند شراء التقرير
حسب التطبيق الصحي: صحة العظام والمفاصل تقود؛ الجمال وصحة الجلد تتفوق
في عام 2024، استحوذت تركيبات العظام والمفاصل على 24.67% من سوق المكملات الغذائية في أمريكا الشمالية، مسلطة الضوء على التركيز المتزايد بين جيل طفرة المواليد على الحفاظ على الحركة وصحة المفاصل مع تقدمهم في السن. الحصة الكبيرة لهذا القطاع تعكس الطلب المتزايد على الحلول الغذائية المستهدفة التي تعالج المخاوف المرتبطة بالعمر، مثل كثافة العظام ومرونة المفاصل والرفاه البدني العام. السكان المسنون، خاصة في أمريكا الشمالية، يعطون الأولوية بشكل متزايد للرعاية الصحية الوقائية والتغذية الوظيفية، مما يقود اعتماد هذه المكملات المتخصصة. تزايد انتشار حالات مثل التهاب المفاصل وهشاشة العظام زاد من الحاجة لمنتجات صحة العظام والمفاصل، مما جعل هذه الفئة حجر الزاوية في سوق المكملات الغذائية.
في الوقت نفسه، منتجات الجمال وصحة الجلد، التي تجمع بين ببتيدات الكولاجين مع فيتامينات A وC، تشهد مساراً نمو قوي بمعدل نمو سنوي مركب قدره 4.89%. هذا النمو مدفوع بتزايد تفضيل المستهلكين للحلول الصحية الشاملة التي تعزز صحة الجلد والمرونة والمظهر العام. العلاقة بين التغذية الداخلية وإشراق الجلد الخارجي اكتسبت زخماً كبيراً، حيث يسعى المستهلكون بشكل متزايد للمنتجات التي تقدم فوائد وظيفية وجمالية. هذه المنتجات تلبي فئة ديموغرافية واسعة، بما في ذلك المستهلكين الأصغر سناً المركزين على العناية الوقائية بالبشرة والأفراد الأكبر سناً الذين يهدفون لتقليل علامات الشيخوخة المرئية. دمج المكونات المدعومة علمياً، مثل ببتيدات الكولاجين المعروفة بدورها في تحسين ترطيب الجلد وتقليل التجاعيد، عزز جاذبية هذه الفئة.
حسب قناة التوزيع: المتاجر المتخصصة تهيمن؛ التجارة الإلكترونية تعيد تشكيل الوصول
في عام 2024، احتفظت المتاجر المتخصصة للصحة والتغذية بحصة سوقية مهيمنة قدرها 46.10%، مما يُظهر موقعها القوي في السوق. هذه الهيمنة تُعزى إلى حد كبير لقدرتها على توفير موظفين خبراء يمتلكون معرفة عميقة بمنتجات الصحة والتغذية. هؤلاء المحترفون يلعبون دوراً حاسماً في توجيه العملاء نحو اتخاذ قرارات شراء مدروسة، مما يعزز ثقة العملاء ورضاهم. بالإضافة إلى ذلك، هذه المتاجر تقدم تشكيلات منتجات منسقة بعناية تلبي احتياجات الصحة والعافية المحددة لجمهورها المستهدف. من خلال التركيز على الجودة والصلة، نجحت المتاجر المتخصصة للصحة والتغذية في بناء قاعدة عملاء مخلصة، مما يعزز موقعها في السوق. تجربة التسوق الشخصية وضمان المشورة المتخصصة جعلت هذه المتاجر خياراً مفضلاً للمستهلكين الباحثين عن حلول موثوقة للصحة والتغذية.
في الوقت نفسه، برزت القناة الإلكترونية كقطاع ينمو بسرعة، محققة معدل نمو سنوي مركب مثير للإعجاب قدره 5.66%. هذا النمو مدفوع بالاعتماد المتزايد لخدمات الاشتراك للتجديد التلقائي، والتي توفر راحة لا مثيل لها من خلال توصيل المنتجات تلقائياً على فترات منتظمة. هذه الخدمات تلغي حاجة العملاء لتقديم طلبات متكررة، موفرة الوقت والجهد. بالإضافة إلى ذلك، القناة الإلكترونية تستفيد من خدمات التوصيل السريع، والتي تضمن أن المستهلكين يحصلون على منتجاتهم بسرعة، تلبية احتياجاتهم الفورية. مزيج الراحة والسرعة وسهولة الوصول جعل المنصات الإلكترونية خياراً جذاباً لعدد متزايد من المستهلكين. نتيجة لذلك، تستمر القناة الإلكترونية في اكتساب الزخم، مُعيدة تشكيل طريقة شراء واستهلاك منتجات الصحة والتغذية.
التحليل الجغرافي
سوق المكملات الغذائية في أمريكا الشمالية تهيمن عليه الولايات المتحدة، التي تحتفظ بحصة مهيمنة قدرها 78.22% في عام 2024. هذه الهيمنة مدفوعة بالدخل المرتفع القابل للتصرف وثقافة العافية الناضجة والتركيز القوي على الرعاية الصحية الوقائية. تستفيد الولايات المتحدة من شبكة توزيع راسخة، تشمل القنوات الإلكترونية وغير الإلكترونية، مما يضمن التوافر الواسع للمكملات الغذائية. بالإضافة إلى ذلك، وجود اللاعبين الرئيسيين في السوق والابتكار المستمر للمنتجات، مثل التغذية الشخصية والمكملات النباتية والمكونات الوظيفية، يعزز موقعها أكثر. الاتجاه المتنامي للياقة والعافية، إلى جانب تزايد انتشار الأمراض المزمنة، غذى أيضاً استهلاك المكملات الغذائية كجزء من نهج استباقي لإدارة الصحة.
المكسيك تبرز كمحرك النمو في المنطقة، بمعدل نمو سنوي مركب متوقع قدره 6.74% خلال فترة التوقع 2025-2030. معدل النمو هذا أكثر من ضعف المتوسط الإقليمي، مدفوع بتزايد الوعي الصحي والتحضر وتنامي السكان من الطبقة المتوسطة. المبادرات الحكومية التي تعزز العافية وتزايد توافر المكملات الغذائية بأسعار معقولة تعزز السوق أكثر. اهتمام السكان الأصغر سناً باللياقة والتغذية، إلى جانب تأثير وسائل التواصل الاجتماعي والتسويق الرقمي، من المتوقع أن يحافظ على النمو. بالإضافة إلى ذلك، دخول اللاعبين الدوليين وتوسع الشركات المصنعة المحلية يعزز توافر المنتجات وتنوعها.
كندا تلعب أيضاً دوراً مهماً في سوق المكملات الغذائية في أمريكا الشمالية، مدعومة بإطار تنظيمي قوي يضمن جودة وسلامة المنتج. تفضيل المستهلك المتزايد للمنتجات الطبيعية والعضوية محرك رئيسي، حيث يصبح المستهلكون أكثر وعياً بمكونات المكملات. السكان المسنون عامل آخر، حيث يلجأ كبار السن للمكملات الغذائية للمخاوف الصحية المرتبطة بالعمر. الوعي المتزايد للرعاية الصحية الوقائية وشعبية منصات التجارة الإلكترونية تجعل المكملات أكثر سهولة في الوصول. الشركات المصنعة المحلية التي تركز على العروض المبتكرة، مثل العلكة والمساحيق، تلبي تفضيلات المستهلكين المتنوعة. معاً، الولايات المتحدة والمكسيك وكندا تشكل ديناميكيات السوق الأمريكي الشمالي من خلال سلوكيات المستهلكين واتجاهات السوق المتميزة.
المشهد التنافسي
سوق المكملات الغذائية في أمريكا الشمالية يقدم مشهداً تنافسياً ديناميكياً. يتميز بمزيج متنوع من عمالقة الأدوية العالمية وشركات التغذية المتخصصة والمعطلين الناشئين. هذا الهيكل المجزأ يخلق فرصاً للاعبين المتخصصين لاستهداف قطاعات سوق محددة بينما يسمح للقادة الراسخين بالاستفادة من حجمهم ومواردهم. قطاعات مثل العلكة والتركيبات النباتية وصحة المرأة تشهد نمواً كبيراً، مدفوعة بتطور تفضيلات المستهلكين ودورات الابتكار السريعة. هذه الفئات سريعة النمو تكثف المنافسة حيث تسعى الشركات للتمييز من خلال العروض الفريدة والتركيبات المتقدمة.
اللاعبون الرئيسيون في السوق يركزون على التمييز من خلال التأكيد على التركيبات المدعومة علمياً والتحقق السريري لبناء ثقة ومصداقية المستهلك. Abbott Laboratories وBayer AG، بالاستفادة من تراثهما الدوائي القوي، يضعان المكملات الغذائية كمكونات أساسية في حلول الصحة والعافية الأوسع. من ناحية أخرى، شركات التغذية المتخصصة مثل Glanbia وHerbalife تركز على المنتجات المدفوعة بالأداء والموجهة لنمط الحياة لتلبية احتياجات المستهلكين المحددة. هذا الموقع الاستراتيجي يمكن هذه الشركات من الحفاظ على ميزة تنافسية في سوق حيث الابتكار والنُهج المتمحورة حول المستهلك أساسية للنجاح.
بالإضافة إلى ذلك، يشهد السوق وجوداً متزايداً لمنتجات الماركة الخاصة، خاصة في فئات الفيتامينات والمعادن السائدة. هذه العروض للماركة الخاصة تكتسب زخماً بين المستهلكين المهتمين بالتكلفة، خالقة ضغطاً إضافياً على العلامات التجارية متوسطة المستوى للابتكار والحفاظ على حصتها السوقية. المنافسة المتزايدة من الماركات الخاصة تعيد تشكيل الديناميكيات التنافسية للسوق، مجبرة اللاعبين الراسخين على تعزيز عروض القيمة الخاصة بهم. نتيجة لذلك، يستمر سوق المكملات الغذائية في أمريكا الشمالية في التطور، مدفوعاً بمزيج من الابتكار وطلب المستهلكين والاستراتيجيات التنافسية.
قادة صناعة المكملات الغذائية في أمريكا الشمالية
-
Abbott Laboratories
-
Amway Corp.
-
Glanbia PLC
-
Haleon PLC
-
Bayer AG
- *تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين
التطورات الصناعية الحديثة
- يناير 2025: شركة Wellful, Inc.، لاعب رئيسي في قطاع الصحة والتغذية، استحوذت على Ancient Nutrition. من المتوقع أن يعزز هذا الاستحواذ الاستراتيجي بشكل كبير وجود Wellful في السوق الإلكتروني لمنتجات الفيتامينات والمعادن والمكملات (VMS)، مما يمكن الشركة من توسيع عروض منتجاتها وخدمة قاعدة مستهلكين أوسع.
- سبتمبر 2024: علامة Bayer البارزة، One A Day، المعروفة بالفيتامينات المتعددة والمكملات، كشفت عن أحدث عروضها: Age Factor Cell Defense. هذا المكمل الغذائي الجديد يهدف لتعزيز الصحة الخلوية لأولئك الذين يواجهون تحديات الشيخوخة.
- فبراير 2024: أطلقت Medella Springs Healthcare منتج AddiVance، مكمل غذائي خالٍ من المنشطات لمعالجة الاختلالات الغذائية الشائعة في الأفراد الذين يعانون من قلة التركيز والسلوك الاندفاعي. ادعت الشركة أن المنتج مصمم باستخدام مكونات عالية الجودة، مصدرها مرافق cGMP، مختبر ومُصنع في مرافق مسجلة لدى إدارة الغذاء والدواء في الولايات المتحدة.
- يناير 2024: Abbott، لاعب رئيسي في قطاع الصحة والتغذية، كشفت عن علامتها التجارية PROTALITY. العرض الافتتاحي تحت هذه العلامة التجارية هو مشروب التغذية عالي البروتين. هذه المنتجات المقدمة حديثاً مصممة لمساعدة المستهلكين في فقدان الوزن، بينما تدعم أيضاً التغذية والحفاظ على كتلة العضلات.
نطاق تقرير سوق المكملات الغذائية في أمريكا الشمالية
تحتوي المكملات الغذائية على معادن وفيتامينات ومواد أخرى تؤخذ لتكملة النظام الغذائي. يتم تقسيم سوق المكملات الغذائية في أمريكا الشمالية حسب نوع المنتج (الفيتامينات، المعادن، البروتينات والأحماض الأمينية، الأحماض الدهنية، مكملات البريبايوتيك والبروبايوتيك، المكملات العشبية، الإنزيمات، المكملات المخلوطة وأخرى)، الشكل (الأقراص، الكبسولات والكبسولات الناعمة، المساحيق، العلكة، السوائل وأشكال أخرى)، المصدر (نباتي، حيواني، اصطناعي/مشتق من التخمير)، التطبيق الصحي (الصحة العامة والعافية، صحة العظام والمفاصل، إدارة الطاقة والوزن، صحة الجهاز الهضمي والأمعاء، تعزيز المناعة، صحة القلب والأوعية الدموية، إدارة السكري، الصحة المعرفية والعقلية، العناية بالجلد والشعر والأظافر، صحة العين، وتطبيقات صحية أخرى)، قناة التوزيع (المتاجر الكبرى والهايبر ماركت، المتاجر المتخصصة، قنوات البيع الإلكتروني، البيع المباشر وقنوات التوزيع الأخرى)؛ والجغرافيا (الولايات المتحدة، كندا، المكسيك، وبقية أمريكا الشمالية). تم إجراء تحديد حجم السوق من حيث القيمة بالدولار الأمريكي لجميع القطاعات المذكورة أعلاه.
| الفيتامينات |
| المعادن |
| الأحماض الدهنية |
| البروتين والأحماض الأمينية |
| مكملات البريبايوتيك والبروبايوتيك |
| المكملات العشبية |
| الإنزيمات |
| المكملات المخلوطة |
| أخرى |
| الأقراص |
| الكبسولات والكبسولات الناعمة |
| المساحيق |
| العلكة |
| السوائل |
| أخرى |
| نباتي |
| حيواني |
| اصطناعي/مشتق من التخمير |
| الرجال |
| النساء |
| الأطفال/الصغار |
| الصحة العامة والعافية |
| صحة العظام والمفاصل |
| إدارة الطاقة والوزن |
| صحة الجهاز الهضمي والأمعاء |
| تعزيز المناعة |
| صحة القلب والأوعية الدموية |
| إدارة السكري |
| الصحة المعرفية والعقلية |
| العناية بالجلد والشعر والأظافر |
| صحة العين |
| تطبيقات صحية أخرى |
| المتاجر الكبرى والهايبر ماركت |
| المتاجر المتخصصة |
| قنوات البيع الإلكتروني |
| البيع المباشر |
| قنوات التوزيع الأخرى |
| الولايات المتحدة |
| كندا |
| المكسيك |
| بقية أمريكا الشمالية |
| حسب النوع | الفيتامينات |
| المعادن | |
| الأحماض الدهنية | |
| البروتين والأحماض الأمينية | |
| مكملات البريبايوتيك والبروبايوتيك | |
| المكملات العشبية | |
| الإنزيمات | |
| المكملات المخلوطة | |
| أخرى | |
| حسب الشكل | الأقراص |
| الكبسولات والكبسولات الناعمة | |
| المساحيق | |
| العلكة | |
| السوائل | |
| أخرى | |
| حسب المصدر | نباتي |
| حيواني | |
| اصطناعي/مشتق من التخمير | |
| حسب مجموعة المستهلكين | الرجال |
| النساء | |
| الأطفال/الصغار | |
| حسب التطبيق الصحي | الصحة العامة والعافية |
| صحة العظام والمفاصل | |
| إدارة الطاقة والوزن | |
| صحة الجهاز الهضمي والأمعاء | |
| تعزيز المناعة | |
| صحة القلب والأوعية الدموية | |
| إدارة السكري | |
| الصحة المعرفية والعقلية | |
| العناية بالجلد والشعر والأظافر | |
| صحة العين | |
| تطبيقات صحية أخرى | |
| حسب قناة التوزيع | المتاجر الكبرى والهايبر ماركت |
| المتاجر المتخصصة | |
| قنوات البيع الإلكتروني | |
| البيع المباشر | |
| قنوات التوزيع الأخرى | |
| حسب الجغرافيا | الولايات المتحدة |
| كندا | |
| المكسيك | |
| بقية أمريكا الشمالية |
الأسئلة الرئيسية المُجاب عليها في التقرير
ما هو الحجم الحالي لسوق المكملات الغذائية في أمريكا الشمالية؟
السوق مُقدر بـ 44.79 مليار دولار أمريكي في عام 2025 ومن المتوقع أن يصل إلى 55.76 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 4.48%.
أي فئة منتجات تقود الإيرادات؟
الفيتامينات والمعادن تقود بحصة سوقية قدرها 31.21% في عام 2024، مما يعكس ثقة المستهلك طويلة الأمد وتأييد الأطباء.
لماذا تكتسب العلكة شعبية؟
العلكة تجمع بين النكهة والراحة؛ مما يؤدي لتوقع معدل نمو سنوي مركب قدره 6.87% للتنسيق.
أي جغرافيا تنمو بأسرع وتيرة؟
المكسيك محرك نمو المنطقة، من المتوقع أن تسجل معدل نمو سنوي مركب قدره 6.74% حتى عام 2030، مدفوعة بتنامي الطبقة المتوسطة وتوسع إمكانية الوصول للتجارة التجزئة.
كيف تؤثر اللوائح على الشركات المصنعة؟
إعادة تنظيم إدارة الغذاء والدواء والاختبار الطرف الثالث المفروض من تجار التجزئة يرفع تكاليف الامتثال ولكن يعزز أيضاً مصداقية المنتج وثقة المستهلك.
آخر تحديث للصفحة في: