حجم سوق الأحماض الأمينية
|
|
فترة الدراسة | 2017 - 2029 |
|
|
حجم السوق (2024) | 8.40 مليار دولار أمريكي |
|
|
حجم السوق (2029) | 10.70 مليار دولار أمريكي |
|
|
أكبر حصة حسب المضاف الفرعي | ليسين |
|
|
CAGR (2024 - 2029) | 4.98 % |
|
|
أكبر حصة حسب المنطقة | آسيا والمحيط الهادئ |
|
|
تركيز السوق | واسطة |
اللاعبين الرئيسيين |
||
|
||
|
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين |
تحليل سوق الأحماض الأمينية
يقدر حجم سوق الأحماض الأمينية للأعلاف بنحو 8 مليارات دولار أمريكي في عام 2024، ومن المتوقع أن يصل إلى 10.20 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 4.98٪ خلال الفترة المتوقعة (2024-2029).
- لا يزال سوق إضافات الأعلاف العالمية يشهد نموًا كبيرًا، حيث تمثل الأحماض الأمينية 22.1% من القيمة السوقية في عام 2022. وباعتبارها اللبنات الأساسية للبروتينات، تلعب الأحماض الأمينية دورًا حاسمًا في صحة الحيوان وإنتاجيته.
- ظهرت اللايسين كأكبر قطاع في عام 2022، حيث استحوذت على حصة سوقية تبلغ 7.9% في سوق إضافات الأعلاف العالمية. ويمكن أن يعزى ذلك إلى قدرته على تحسين صحة الأمعاء والمساعدة على الهضم، مما يؤدي إلى زيادة كفاءة الحيوان.
- يعتبر الميثيونين من الأحماض الأمينية الأساسية الأخرى في العلف، حيث تبلغ قيمته 2.2 مليار دولار أمريكي في عام 2022. ويتزايد الطلب عليه نظرًا لقدرته على تنظيم عمليات التمثيل الغذائي وتحسين أداء الجهاز الهضمي وصحة الأمعاء. وهو المحرك الرئيسي لزيادة إنتاجية اللحوم في الحيوانات.
- كانت الدواجن أكبر نوع حيواني في سوق الأحماض الأمينية للأعلاف، حيث تمثل 43.9% من إجمالي القيمة السوقية في عام 2022. ومن المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه، مع معدل نمو سنوي مركب متوقع يبلغ 5.1% خلال الفترة المتوقعة. ويعود هذا النمو إلى التركيز المتزايد على صحة الحيوان والإنتاجية والطلب المتزايد على منتجات اللحوم على مستوى العالم.
- كانت أوروبا أكبر منطقة في سوق الأحماض الأمينية للأعلاف العالمية، حيث بلغت حصتها في السوق 29.2%. ويمكن أن يعزى ذلك إلى ارتفاع إنتاج الأعلاف في الدول الأوروبية، والذي بلغ حوالي 262.9 مليون طن متري في عام 2022. ومن المتوقع أن يكون معدل النمو لجميع أنواع الأحماض الأمينية للأعلاف في المنطقة مماثلاً خلال فترة التوقعات، مدفوعًا بفوائدها. والتطبيقات في جميع أنواع الحيوانات.
- النمو مدفوع في المقام الأول بفوائد الأحماض الأمينية في العلف، بما في ذلك تحسين صحة الأمعاء، وتنمية العضلات، وتكوين البيض. ومع استمرار التركيز على صحة الحيوان وإنتاجيته، من المتوقع أن يظل الطلب على الأحماض الأمينية للأعلاف قويا في المستقبل.
- شهد السوق العالمي للأحماض الأمينية للأعلاف نموًا كبيرًا بقيمة 2.20 مليار دولار أمريكي، خاصة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. وفي الفترة من 2017 إلى 2022، زاد السوق بأكثر من 51.7% بسبب التطور السريع لصناعة الماشية وزيادة الطلب الإقليمي على اللحوم ومنتجاتها. تعد منطقة آسيا والمحيط الهادئ السوق الأسرع نموًا على مستوى العالم، ومن المتوقع أن تسجل معدل نمو سنوي مركب قدره 5.0٪ خلال الفترة المتوقعة (2023-2029).
- ويعود ارتفاع استهلاك الأحماض الأمينية للأعلاف في عام 2022 في المقام الأول إلى زيادة تربية الماشية، مما عزز إنتاج الأعلاف في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. وكان هذا النمو مدفوعًا بالأسواق النامية الكبرى مثل الصين والهند وأستراليا واليابان، بإجمالي 17.25 مليار رأس حيواني، وهو ما يمثل 51.7% من السوق العالمية.
- تعد أوروبا وأمريكا الشمالية من المناطق الرئيسية الأخرى، حيث تمثل حصة سوقية تبلغ 50.6% عالميًا في عام 2022. وشهدت منطقة أمريكا الشمالية نموًا كبيرًا، مع زيادة إنتاج الأعلاف بنسبة 30.2% من 215.5 مليون طن متري في عام 2017. وشكلت الولايات المتحدة والصين لأكبر حصص السوق بنسبة 17.0% و9.9% في عام 2022 على التوالي.
- إن السوق العالمية للأحماض الأمينية العلفية مدفوعة بارتفاع إنتاج الماشية لاستهلاك اللحوم ومنتجات الألبان وتوسيع صناعة الثروة الحيوانية. من المتوقع أن يؤدي الاستخدام المتزايد للمضافات الغذائية التي توفر فوائد صحية للحيوانات إلى تعزيز نمو السوق، حيث يسجل معدل نمو سنوي مركب قدره 5.0٪ خلال الفترة المتوقعة (2023-2029).
اتجاهات سوق الأحماض الأمينية للأعلاف العالمية
- إن زيادة استهلاك لحوم البقر، ونمو قطاع الأغذية والمشروبات، وزيادة عدد المزارع، هي التي تقود الإنتاج العالمي للحيوانات المجترة
- يتزايد عدد الخنازير بسبب ارتفاع استهلاك لحم الخنزير، حيث تعد منطقة آسيا والمحيط الهادئ وأوروبا المنتجين الرئيسيين لحم الخنزير
- يتزايد إنتاج أعلاف الدواجن بسبب ارتفاع الطلب على لحوم الدواجن وزيادة الاستثمارات في البلدان الناشئة مثل الهند والمملكة العربية السعودية
- ارتفاع الطلب على أعلاف الحيوانات المجترة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ وأمريكا الشمالية، حيث قامت الولايات المتحدة بتصدير 80% من إنتاج لحوم البقر وظهور مزودي حليب جدد في الهند
- تعد منطقة آسيا والمحيط الهادئ أكبر منتج لأعلاف الخنازير مع ارتفاع نصيب الفرد من استهلاك لحم الخنزير، كما أثرت حمى الخنازير الأفريقية (ASF) على صناعات الخنازير في أوروبا وأفريقيا.
نظرة عامة على صناعة الأحماض الأمينية
يتم توحيد سوق الأحماض الأمينية للأعلاف بشكل معتدل، حيث تحتل الشركات الخمس الكبرى 44.17٪. اللاعبون الرئيسيون في هذا السوق هم Adisseo، وشركة Archer Daniel Midland Co.، وEvonik Industries AG، وIFF (Danisco Animal Nutrition)، وSHV (Nutreco NV) (مرتبة أبجديًا).
قادة سوق تغذية الأحماض الأمينية
Adisseo
Archer Daniel Midland Co.
Evonik Industries AG
IFF(Danisco Animal Nutrition)
SHV (Nutreco NV)
Other important companies include Ajinomoto Co., Inc., Alltech, Inc., Kemin Industries, Land O'Lakes, Novus International, Inc..
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين
أخبار سوق الأحماض الأمينية
- يناير 2023 استحوذت شركة Novus International على شركة التكنولوجيا الحيوية Agrivida لتطوير إضافات الأعلاف الجديدة.
- أكتوبر 2022 أتاحت الشراكة بين Evonik وBASF لشركة Evonik بعض حقوق الترخيص غير الحصرية لـ OpteinicsTM، وهو حل رقمي لتحسين الفهم وتقليل التأثير البيئي لصناعات البروتين الحيواني والأعلاف.
- سبتمبر 2022 بدأ إنتاج مصنع الميثيونين السائل الجديد التابع لشركة Adisseo في نانجينغ بالصين والذي تبلغ طاقته 180 ألف طن. وتعد المنشأة من أكبر القدرات العالمية لإنتاج الميثونين السائل والتي عززت تغلغل الميثونين السائل الذي تصنعه الشركة في السوق العالمية.
تقرير سوق الأحماض الأمينية العلفية – جدول المحتويات
1. الملخص التنفيذي والنتائج الرئيسية
2. عروض التقرير
3. مقدمة
- 3.1 افتراضات الدراسة وتعريف السوق
- 3.2 نطاق الدراسة
- 3.3 مناهج البحث العلمي
4. اتجاهات الصناعة الرئيسية
-
4.1 عدد رؤوس الحيوانات
- 4.1.1 دواجن
- 4.1.2 المجترات
- 4.1.3 انثي خنزير
-
4.2 إنتاج الأعلاف
- 4.2.1 تربية الأحياء المائية
- 4.2.2 دواجن
- 4.2.3 المجترات
- 4.2.4 انثي خنزير
-
4.3 الإطار التنظيمي
- 4.3.1 الأرجنتين
- 4.3.2 أستراليا
- 4.3.3 كندا
- 4.3.4 الصين
- 4.3.5 مصر
- 4.3.6 فرنسا
- 4.3.7 ألمانيا
- 4.3.8 الهند
- 4.3.9 إندونيسيا
- 4.3.10 إيران
- 4.3.11 إيطاليا
- 4.3.12 اليابان
- 4.3.13 كينيا
- 4.3.14 المكسيك
- 4.3.15 هولندا
- 4.3.16 فيلبيني
- 4.3.17 روسيا
- 4.3.18 المملكة العربية السعودية
- 4.3.19 جنوب أفريقيا
- 4.3.20 كوريا الجنوبية
- 4.3.21 إسبانيا
- 4.3.22 تايلاند
- 4.3.23 ديك رومى
- 4.3.24 المملكة المتحدة
- 4.3.25 الولايات المتحدة
- 4.3.26 فيتنام
- 4.4 تحليل سلسلة القيمة وقنوات التوزيع
5. تجزئة السوق (يشمل حجم السوق من حيث القيمة بالدولار الأمريكي والحجم والتوقعات حتى عام 2029 وتحليل آفاق النمو)
-
5.1 المضافة الفرعية
- 5.1.1 ليسين
- 5.1.2 ميثيونين
- 5.1.3 ثريونين
- 5.1.4 التربتوفان
- 5.1.5 الأحماض الأمينية الأخرى
-
5.2 حيوان
- 5.2.1 تربية الأحياء المائية
- 5.2.1.1 بواسطة الحيوان الفرعي
- 5.2.1.1.1 سمكة
- 5.2.1.1.2 جمبري
- 5.2.1.1.3 أنواع تربية الأحياء المائية الأخرى
- 5.2.2 دواجن
- 5.2.2.1 بواسطة الحيوان الفرعي
- 5.2.2.1.1 دجاج التسمين
- 5.2.2.1.2 طبقة
- 5.2.2.1.3 طيور الدواجن الأخرى
- 5.2.3 المجترات
- 5.2.3.1 بواسطة الحيوان الفرعي
- 5.2.3.1.1 الأبقار
- 5.2.3.1.2 ماشية الألبان
- 5.2.3.1.3 المجترات الأخرى
- 5.2.4 انثي خنزير
- 5.2.5 حيوانات أخرى
-
5.3 منطقة
- 5.3.1 أفريقيا
- 5.3.1.1 حسب البلد
- 5.3.1.1.1 مصر
- 5.3.1.1.2 كينيا
- 5.3.1.1.3 جنوب أفريقيا
- 5.3.1.1.4 بقية أفريقيا
- 5.3.2 آسيا والمحيط الهادئ
- 5.3.2.1 حسب البلد
- 5.3.2.1.1 أستراليا
- 5.3.2.1.2 الصين
- 5.3.2.1.3 الهند
- 5.3.2.1.4 إندونيسيا
- 5.3.2.1.5 اليابان
- 5.3.2.1.6 فيلبيني
- 5.3.2.1.7 كوريا الجنوبية
- 5.3.2.1.8 تايلاند
- 5.3.2.1.9 فيتنام
- 5.3.2.1.10 بقية منطقة آسيا والمحيط الهادئ
- 5.3.3 أوروبا
- 5.3.3.1 حسب البلد
- 5.3.3.1.1 فرنسا
- 5.3.3.1.2 ألمانيا
- 5.3.3.1.3 إيطاليا
- 5.3.3.1.4 هولندا
- 5.3.3.1.5 روسيا
- 5.3.3.1.6 إسبانيا
- 5.3.3.1.7 ديك رومى
- 5.3.3.1.8 المملكة المتحدة
- 5.3.3.1.9 بقية أوروبا
- 5.3.4 الشرق الأوسط
- 5.3.4.1 حسب البلد
- 5.3.4.1.1 إيران
- 5.3.4.1.2 المملكة العربية السعودية
- 5.3.4.1.3 بقية الشرق الأوسط
- 5.3.5 أمريكا الشمالية
- 5.3.5.1 حسب البلد
- 5.3.5.1.1 كندا
- 5.3.5.1.2 المكسيك
- 5.3.5.1.3 الولايات المتحدة
- 5.3.5.1.4 بقية أمريكا الشمالية
- 5.3.6 أمريكا الجنوبية
- 5.3.6.1 حسب البلد
- 5.3.6.1.1 الأرجنتين
- 5.3.6.1.2 البرازيل
- 5.3.6.1.3 شيلي
- 5.3.6.1.4 بقية أمريكا الجنوبية
6. مشهد تنافسي
- 6.1 التحركات الاستراتيجية الرئيسية
- 6.2 تحليل حصة السوق
- 6.3 المناظر الطبيعية للشركة
-
6.4 ملفات تعريف الشركة (تتضمن نظرة عامة على المستوى العالمي، ونظرة عامة على مستوى السوق، وقطاعات الأعمال الأساسية، والبيانات المالية، وعدد الموظفين، والمعلومات الأساسية، وتصنيف السوق، وحصة السوق، والمنتجات والخدمات، وتحليل التطورات الأخيرة).
- 6.4.1 Adisseo
- 6.4.2 Ajinomoto Co., Inc.
- 6.4.3 Alltech, Inc.
- 6.4.4 Archer Daniel Midland Co.
- 6.4.5 Evonik Industries AG
- 6.4.6 IFF(Danisco Animal Nutrition)
- 6.4.7 Kemin Industries
- 6.4.8 Land O'Lakes
- 6.4.9 Novus International, Inc.
- 6.4.10 SHV (Nutreco NV)
7. الأسئلة الإستراتيجية الرئيسية للرؤساء التنفيذيين العاملين في مجال إضافات الأعلاف
8. زائدة
-
8.1 نظرة عامة عالمية
- 8.1.1 ملخص
- 8.1.2 إطار القوى الخمس لبورتر
- 8.1.3 تحليل سلسلة القيمة العالمية
- 8.1.4 حجم السوق العالمية وDROs
- 8.2 المصادر والمراجع
- 8.3 قائمة الجداول والأشكال
- 8.4 رؤى أولية
- 8.5 حزمة البيانات
- 8.6 مسرد للمصطلحات
تجزئة صناعة الأحماض الأمينية
تتم تغطية ليسين، ميثيونين، ثريونين، التربتوفان كشرائح بواسطة مادة مضافة فرعية. يتم تغطية تربية الأحياء المائية والدواجن والمجترات والخنازير كقطاعات حسب الحيوان. تتم تغطية أفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ وأوروبا والشرق الأوسط وأمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية كقطاعات حسب المنطقة.
- لا يزال سوق إضافات الأعلاف العالمية يشهد نموًا كبيرًا، حيث تمثل الأحماض الأمينية 22.1% من القيمة السوقية في عام 2022. وباعتبارها اللبنات الأساسية للبروتينات، تلعب الأحماض الأمينية دورًا حاسمًا في صحة الحيوان وإنتاجيته.
- ظهرت اللايسين كأكبر قطاع في عام 2022، حيث استحوذت على حصة سوقية تبلغ 7.9% في سوق إضافات الأعلاف العالمية. ويمكن أن يعزى ذلك إلى قدرته على تحسين صحة الأمعاء والمساعدة على الهضم، مما يؤدي إلى زيادة كفاءة الحيوان.
- يعتبر الميثيونين من الأحماض الأمينية الأساسية الأخرى في العلف، حيث تبلغ قيمته 2.2 مليار دولار أمريكي في عام 2022. ويتزايد الطلب عليه نظرًا لقدرته على تنظيم عمليات التمثيل الغذائي وتحسين أداء الجهاز الهضمي وصحة الأمعاء. وهو المحرك الرئيسي لزيادة إنتاجية اللحوم في الحيوانات.
- كانت الدواجن أكبر نوع حيواني في سوق الأحماض الأمينية للأعلاف، حيث تمثل 43.9% من إجمالي القيمة السوقية في عام 2022. ومن المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه، مع معدل نمو سنوي مركب متوقع يبلغ 5.1% خلال الفترة المتوقعة. ويعود هذا النمو إلى التركيز المتزايد على صحة الحيوان والإنتاجية والطلب المتزايد على منتجات اللحوم على مستوى العالم.
- كانت أوروبا أكبر منطقة في سوق الأحماض الأمينية للأعلاف العالمية، حيث بلغت حصتها في السوق 29.2%. ويمكن أن يعزى ذلك إلى ارتفاع إنتاج الأعلاف في الدول الأوروبية، والذي بلغ حوالي 262.9 مليون طن متري في عام 2022. ومن المتوقع أن يكون معدل النمو لجميع أنواع الأحماض الأمينية للأعلاف في المنطقة مماثلاً خلال فترة التوقعات، مدفوعًا بفوائدها. والتطبيقات في جميع أنواع الحيوانات.
- النمو مدفوع في المقام الأول بفوائد الأحماض الأمينية في العلف، بما في ذلك تحسين صحة الأمعاء، وتنمية العضلات، وتكوين البيض. ومع استمرار التركيز على صحة الحيوان وإنتاجيته، من المتوقع أن يظل الطلب على الأحماض الأمينية للأعلاف قويا في المستقبل.
| ليسين |
| ميثيونين |
| ثريونين |
| التربتوفان |
| الأحماض الأمينية الأخرى |
| تربية الأحياء المائية | بواسطة الحيوان الفرعي | سمكة |
| جمبري | ||
| أنواع تربية الأحياء المائية الأخرى | ||
| دواجن | بواسطة الحيوان الفرعي | دجاج التسمين |
| طبقة | ||
| طيور الدواجن الأخرى | ||
| المجترات | بواسطة الحيوان الفرعي | الأبقار |
| ماشية الألبان | ||
| المجترات الأخرى | ||
| انثي خنزير | ||
| حيوانات أخرى |
| أفريقيا | حسب البلد | مصر |
| كينيا | ||
| جنوب أفريقيا | ||
| بقية أفريقيا | ||
| آسيا والمحيط الهادئ | حسب البلد | أستراليا |
| الصين | ||
| الهند | ||
| إندونيسيا | ||
| اليابان | ||
| فيلبيني | ||
| كوريا الجنوبية | ||
| تايلاند | ||
| فيتنام | ||
| بقية منطقة آسيا والمحيط الهادئ | ||
| أوروبا | حسب البلد | فرنسا |
| ألمانيا | ||
| إيطاليا | ||
| هولندا | ||
| روسيا | ||
| إسبانيا | ||
| ديك رومى | ||
| المملكة المتحدة | ||
| بقية أوروبا | ||
| الشرق الأوسط | حسب البلد | إيران |
| المملكة العربية السعودية | ||
| بقية الشرق الأوسط | ||
| أمريكا الشمالية | حسب البلد | كندا |
| المكسيك | ||
| الولايات المتحدة | ||
| بقية أمريكا الشمالية | ||
| أمريكا الجنوبية | حسب البلد | الأرجنتين |
| البرازيل | ||
| شيلي | ||
| بقية أمريكا الجنوبية |
| المضافة الفرعية | ليسين | ||
| ميثيونين | |||
| ثريونين | |||
| التربتوفان | |||
| الأحماض الأمينية الأخرى | |||
| حيوان | تربية الأحياء المائية | بواسطة الحيوان الفرعي | سمكة |
| جمبري | |||
| أنواع تربية الأحياء المائية الأخرى | |||
| دواجن | بواسطة الحيوان الفرعي | دجاج التسمين | |
| طبقة | |||
| طيور الدواجن الأخرى | |||
| المجترات | بواسطة الحيوان الفرعي | الأبقار | |
| ماشية الألبان | |||
| المجترات الأخرى | |||
| انثي خنزير | |||
| حيوانات أخرى | |||
| منطقة | أفريقيا | حسب البلد | مصر |
| كينيا | |||
| جنوب أفريقيا | |||
| بقية أفريقيا | |||
| آسيا والمحيط الهادئ | حسب البلد | أستراليا | |
| الصين | |||
| الهند | |||
| إندونيسيا | |||
| اليابان | |||
| فيلبيني | |||
| كوريا الجنوبية | |||
| تايلاند | |||
| فيتنام | |||
| بقية منطقة آسيا والمحيط الهادئ | |||
| أوروبا | حسب البلد | فرنسا | |
| ألمانيا | |||
| إيطاليا | |||
| هولندا | |||
| روسيا | |||
| إسبانيا | |||
| ديك رومى | |||
| المملكة المتحدة | |||
| بقية أوروبا | |||
| الشرق الأوسط | حسب البلد | إيران | |
| المملكة العربية السعودية | |||
| بقية الشرق الأوسط | |||
| أمريكا الشمالية | حسب البلد | كندا | |
| المكسيك | |||
| الولايات المتحدة | |||
| بقية أمريكا الشمالية | |||
| أمريكا الجنوبية | حسب البلد | الأرجنتين | |
| البرازيل | |||
| شيلي | |||
| بقية أمريكا الجنوبية | |||
تعريف السوق
- المهام - بالنسبة للدراسة، تعتبر إضافات الأعلاف من المنتجات المصنعة تجاريًا والتي تستخدم لتعزيز الخصائص مثل زيادة الوزن ونسبة تحويل الأعلاف وتناول الأعلاف عند تغذيتها بنسب مناسبة.
- الموزعين - تم استبعاد الشركات العاملة في إعادة بيع إضافات الأعلاف دون إضافة قيمة من نطاق السوق، لتجنب الحساب المزدوج.
- المستهلكون النهائيون - يعتبر مصنعو الأعلاف المركبة من المستهلكين النهائيين في السوق التي تمت دراستها. يستثني النطاق المزارعين الذين يشترون إضافات الأعلاف لاستخدامها مباشرة كمكملات غذائية أو خلطات مسبقة.
- الاستهلاك الداخلي للشركة - الشركات العاملة في إنتاج الأعلاف المركبة وكذلك تصنيع إضافات الأعلاف هي جزء من الدراسة. ومع ذلك، أثناء تقدير أحجام السوق، تم استبعاد الاستهلاك الداخلي لإضافات الأعلاف من قبل هذه الشركات.
منهجية البحث
تتبع Mordor Intelligence منهجية مكونة من أربع خطوات في جميع تقاريرنا.
- الخطوة 1: تحديد المتغيرات الرئيسية: يتم اختيار المتغيرات الرئيسية القابلة للقياس (الصناعية والخارجية) المتعلقة بقطاع المنتجات المحدد والبلد من مجموعة من المتغيرات والعوامل ذات الصلة بناءً على البحث المكتبي ومراجعة الأدب ؛ جنبًا إلى جنب مع المدخلات الأولية للخبراء. يتم تأكيد هذه المتغيرات بشكل أكبر من خلال نمذجة الانحدار (حيثما يلزم ذلك).
- الخطوة الثانية: بناء نموذج السوق: من أجل بناء منهجية تنبؤ قوية ، يتم اختبار المتغيرات والعوامل المحددة في الخطوة 1 مقابل الأرقام السوقية التاريخية المتاحة. من خلال عملية تكرارية ، يتم تعيين المتغيرات المطلوبة لتوقع السوق ويتم بناء النموذج على أساس هذه المتغيرات.
- الخطوة 3: التحقق من الصحة والانتهاء منها: في هذه الخطوة المهمة ، يتم التحقق من جميع أرقام السوق والمتغيرات ومكالمات المحللين من خلال شبكة واسعة من خبراء البحوث الأولية من السوق المدروسة. يتم اختيار المستجيبين عبر المستويات والوظائف لتوليد صورة شاملة للسوق المدروسة.
- الخطوة 4: مخرجات البحث: تقارير موحدة ، مهام استشارية مخصصة ، قواعد بيانات ومنصات اشتراك.