حجم سوق صناديق الاستثمار المشتركة في دول مجلس التعاون الخليجي
| فترة الدراسة | 2020 - 2029 |
| السنة الأساسية للتقدير | 2023 |
| فترة بيانات التنبؤ | 2024 - 2029 |
| فترة البيانات التاريخية | 2020 - 2022 |
| CAGR | > 5.50 % |
| تركيز السوق | واسطة |
اللاعبين الرئيسيين
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين |
كيف يمكننا المساعدة؟
تحليل سوق صناديق الاستثمار المشتركة في دول مجلس التعاون الخليجي
وتبلغ قيمة سوق صناديق الاستثمار المشتركة في دول مجلس التعاون الخليجي 55 مليار دولار أمريكي حاليًا، ومن المتوقع أن تسجل معدل نمو سنوي مركب يزيد عن 5.5% خلال الفترة المتوقعة.
تأثرت دبي، التي تركز على الأنشطة المالية، بشدة بشكل خاص خلال الأزمة المالية الناجمة عن فيروس كورونا، مما أدى إلى شبه التخلف عن سداد ديونها وخطة إنقاذ لاحقة من قبل أبو ظبي. ومن ناحية أخرى، بدأت دبي مرحلة توسع مستدام، مع مشاريع كبيرة في قطاعي السياحة والعقارات، بعد العديد من عمليات إعادة الهيكلة الرئيسية وتغييرات السياسة. لقد ألحقت جائحة كوفيد-19 أضرارا بالغة بهذه الصناعات، وواجهت دبي عاما رهيبا في عام 2020؛ ومع ذلك، وبسبب القيادة السريعة والقوية، كانت دبي من أوائل الدول التي ظهرت واستعادت السفر الدولي، وهو ما اعتقدت السلطات والمستثمرون أنه سيعود بالنفع على الاقتصاد.
قامت صناعة إدارة الأصول في دول مجلس التعاون الخليجي بإدارة أصول صناديق استثمار مشتركة بقيمة 55 مليار دولار أمريكي اعتبارًا من ديسمبر 2021. وتبلغ نسبة الأصول الخاضعة للإدارة إلى الناتج المحلي الإجمالي لصناديق الاستثمار المشتركة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي 3.3% مقارنة بالمتوسط العالمي البالغ 33.3%، مما يعني أن إمكانية نمو صناعة صناديق الاستثمار المشتركة في المنطقة. يتركز سوق إدارة أصول صناديق الاستثمار المشتركة في دول مجلس التعاون الخليجي بين أفضل شركات إدارة الأصول، حيث يمثل أفضل 10 مديري أصول (من بين 74 مديرًا) 83% من إجمالي الأصول التي تتم إدارتها. ونظرًا لأن العديد من صناديق الاستثمار المشتركة في دول مجلس التعاون الخليجي تستثمر في الأسهم المحلية أو السندات أو الصكوك وتدير مراكز طويلة الأجل في السوق حصريًا، فإنها تحتاج عادةً إلى درجة معينة من الازدهار الاقتصادي والنمو الإيجابي في أسواق الأسهم أو الدخل الثابت إذا أريد للاستثمارات أن تنمو.
ونظراً لارتباط دول مجلس التعاون الخليجي بالتمويل الإسلامي، فقد حققت صناعة إدارة الأصول تقدماً كبيراً في مجال الصناديق المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، وخاصة في المملكة العربية السعودية. تواجه صناديق الاستثمار المشتركة صعوبة في التسويق والتوزيع لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي، الذين يتم الوصول إليهم في المقام الأول من خلال البنوك. غالبًا ما تتمتع شركات إدارة الأصول (AMCs) بإمكانية الوصول الحصري إلى شبكة التوزيع الخاصة بالبنك الأم. وهذا يخلق وضعاً يصعب فيه على شركة إدارة الأصول المنافسة إذا لم يكن لديها شبكة من فروع البنوك.
اتجاهات أسواق صناديق الاستثمار المشتركة في دول مجلس التعاون الخليجي
القيادة الناشئة للمملكة العربية السعودية في أسواق رأس المال في دول مجلس التعاون الخليجي
في دول مجلس التعاون الخليجي، هناك فئتان من الأصول النشطة في الصناعة صناديق الاستثمار المشتركة والأسهم الخاصة والأصول البديلة الأخرى. إن الصناديق المشتركة، بشكل عام، تعتمد على حجم ونمو أسواق رأس المال الإقليمية. كان أداء أسواق الأسهم في دول مجلس التعاون الخليجي أقل من نظيراتها العالمية خلال العام السابق، حيث سجلت مكاسب أقل بشكل ملحوظ خلال العام.
كانت تداول السعودية تقليديا أكبر سوق في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي. وهذا ليس مفاجئاً بالنظر إلى الحجم النسبي لاقتصاد المملكة العربية السعودية. وتأتي قطر والإمارات العربية المتحدة في المرتبة التالية في الترتيب. وتعمل هيئة أسواق المال (CMA) في المملكة العربية السعودية أيضًا بشكل نشط على تحسين الإطار التنظيمي للإدراج وحوكمة الشركات لبناء المزيد من العمق.
لفهم النماط الرئيسية، قم بتنزيل عينة من التقرير
الأصول المدارة لصناديق الاستثمار المشتركة في دول مجلس التعاون الخليجي حسب فئة الصندوق
لقد كان جمع الأصول صعباً في المنطقة، كما يتضح من انخفاض حجم الأصول المدارة لصناديق الاستثمار المشتركة مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي، على الرغم من وفرة الثروة الخاصة والسيولة. تضررت صناديق الاستثمار المشتركة، وهي الوسيلة الرئيسية لجمع الأصول، بشدة من جراء الأزمة المالية العالمية عام 2008، والتي دفعت معظم المستثمرين إلى سحب أموالهم، ولم تتعاف الصناعة منذ ذلك الحين. صناديق الأسهم هي السائدة في هذه المنطقة. تعتبر صناديق السندات منتجا جديدا نسبيا، وبما أن أسواق الدين في دول مجلس التعاون الخليجي لم تشهد إصلاحات إلا في الآونة الأخيرة، فإن حجمها صغير جدا أيضا. حققت الصناديق العقارية، وهي خيار شائع لدى العديد من المستثمرين في دول مجلس التعاون الخليجي، عوائد سلبية منذ عام 2015، وبالتالي لم تتمكن من زيادة أصولها المدارة.
لفهم الأنماط الجغرافيةة، قم بتنزيل عينة من التقرير
نظرة عامة على صناعة صناديق الاستثمار المشتركة في دول مجلس التعاون الخليجي
يتضمن تقرير سوق صناديق الاستثمار المشتركة في دول مجلس التعاون الخليجي لمحة عامة عن شركات الصناديق الاستثمارية العاملة في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي. نود أن نقدم لمحة مفصلة عن عدد قليل من الشركات الكبرى، والتي تغطي عروض المنتجات، واللوائح التي تحكمها، ومقرها الرئيسي، والأداء المالي. وفي الوقت الحالي، بعض اللاعبين الرئيسيين الذين يهيمنون على السوق هم الرياض المالية، والأهلي كابيتال، وسامبا كابيتال وإدارة الاستثمار، وإتش إس بي سي العربية السعودية المحدودة، والبنك العربي للاستثمار.
قادة أسواق صناديق الاستثمار المشتركة في دول مجلس التعاون الخليجي
-
Riyad Capital
-
NCB Capital
-
Samba Capital & Investment Management Company
-
HSBC Saudi Arabia Ltd
-
ANB Invest
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين
هل تحتاج إلى مزيد من التفاصيل حول لاعبي السوق والمنافسين؟
أخبار سوق صناديق الاستثمار المشتركة في دول مجلس التعاون الخليجي
- مايو 2023 أطلقت شركة الرياض المالية، ومقرها السعودية، صندوق الرياض للتطوير العقاري - درة حطين، بالشراكة مع شركة الرمز العقارية للتطوير العقاري. ويهدف الصندوق، الذي تتجاوز قيمته 0.5 مليار ريال سعودي (133.3 مليون دولار أمريكي)، إلى تطوير مشروع متعدد الاستخدامات في حي حطين بالرياض بمساحة إجمالية تبلغ 27,119 مترًا مربعًا.
- يناير 2022 أعلن البنك الوطني السعودي عن إتمام عملية الاندماج بين البنك الأهلي التجاري ومجموعة سامبا المالية، مما يجعلها أكبر وأسرع عملية اندماج في تاريخ المنطقة. وشمل الاندماج خمسة مجالات رئيسية تتمثل في ترحيل حسابات العملاء الشخصية والشركات، وترحيل عملاء الخزينة والأهلي كابيتال وعملاء سامبا كابيتال، بالإضافة إلى ترحيل القطاعات الإدارية الأخرى ودمج فرعي البنكين.
تقرير سوق صناديق الاستثمار المشتركة في دول مجلس التعاون الخليجي – جدول المحتويات
1. مقدمة
1.1 افتراضات الدراسة وتعريف السوق
1.2 مجال الدراسة
2. مناهج البحث العلمي
3. ملخص تنفيذي
4. ديناميكيات السوق
4.1 نظرة عامة على السوق
4.2 بروز الصناديق الإسلامية في صناعة صناديق الاستثمار المشتركة في دول مجلس التعاون الخليجي
4.3 نبذة عن البيئة التنظيمية
4.4 رؤى حول أنواع مختلفة من المخططات أو الصناديق المقدمة في صناعة صناديق الاستثمار المشتركة
4.5 الابتكارات التكنولوجية تشكل الصناعة
4.6 العوامل المحركة للسوق
4.6.1 النمو الاقتصادي
4.6.2 ارتفاع مستويات الثروة والدخل
4.7 قيود السوق
4.7.1 تقلبات السوق
4.7.2 عروض المنتجات المحدودة
4.8 تحليل القوى الخمس لبورتر
4.8.1 القدرة التفاوضية للمشترين / المستهلكين
4.8.2 القوة التفاوضية للموردين
4.8.3 تهديد الوافدين الجدد
4.8.4 تهديد المنتجات البديلة
4.8.5 شدة التنافس تنافسية
4.9 تأثير كوفيد-19 على السوق
5. تجزئة السوق
5.1 حسب نوع الصندوق
5.1.1 عدالة
5.1.2 سوق المال
5.1.3 العقارات
5.1.4 أنواع الصناديق الأخرى (السندات، السلع، المختلطة)
5.2 بواسطة الجغرافيا
5.2.1 المملكة العربية السعودية
5.2.2 دولة قطر
5.2.3 Abu Dhabi
5.2.4 الكويت
5.2.5 دبي
6. مشهد تنافسي
6.1 نظرة عامة على المنافسة في السوق (تركيز السوق وصفقات الاندماج والاستحواذ)
6.2 ملف الشركة
6.2.1 Riyad Capital
6.2.2 NCB Capital
6.2.3 Samba Capital & investment Management
6.2.4 HSBC Saudi Arabia Ltd
6.2.5 ANB Invest
6.2.6 Saudi Hollandi Capital
6.2.7 Al Rajhi Capital
6.2.8 Jadwa Investment
6.2.9 Caaam Saudi Fransi
6.2.10 BNP Paribas Asset Management*
7. فرص السوق والاتجاهات المستقبلية
8. إخلاء المسؤولية وعنا
تقسيم صناعة صناديق الاستثمار المشتركة في دول مجلس التعاون الخليجي
فهم صناعة صناديق الاستثمار المشتركة في دول مجلس التعاون الخليجي، والبيئة التنظيمية، وشركات التمويل الأصغر، ونماذج أعمالها، إلى جانب تجزئة السوق التفصيلية، وأنواع المنتجات، واتجاهات السوق الحالية، والتغيرات في ديناميكيات السوق، وفرص النمو. تحليل متعمق لحجم السوق والتوقعات لمختلف القطاعات. يتم تقسيم صناعة صناديق الاستثمار المشتركة في دول مجلس التعاون الخليجي بناءً على فئة الصندوق (الأسهم، وأسواق المال، والعقارات، وغيرها (السندات، والسلع، والمختلطة)) وحسب المنطقة الجغرافية (المملكة العربية السعودية، وقطر، والكويت، وأبو ظبي، ودبي). يقدم التقرير حجم السوق وتوقعات سوق صناديق الاستثمار المشتركة في دول مجلس التعاون الخليجي من حيث القيمة (بالدولار الأمريكي) لجميع القطاعات المذكورة أعلاه.
| حسب نوع الصندوق | ||
| ||
| ||
| ||
|
| بواسطة الجغرافيا | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
|
الأسئلة الشائعة حول أبحاث سوق صناديق الاستثمار المشتركة في دول مجلس التعاون الخليجي
ما هو الحجم الحالي لسوق صناديق الاستثمار المشتركة في دول مجلس التعاون الخليجي؟
من المتوقع أن يسجل سوق صناديق الاستثمار المشتركة في دول مجلس التعاون الخليجي معدل نمو سنوي مركب يزيد عن 5.5% خلال الفترة المتوقعة (2024-2029)
من هم اللاعبون الرئيسيون في سوق صناديق الاستثمار المشتركة في دول مجلس التعاون الخليجي؟
Riyad Capital، NCB Capital، Samba Capital & Investment Management Company، HSBC Saudi Arabia Ltd، ANB Invest هي الشركات الكبرى العاملة في سوق صناديق الاستثمار المشتركة في دول مجلس التعاون الخليجي.
ما هي السنوات التي يغطيها سوق صناديق الاستثمار المشتركة في دول مجلس التعاون الخليجي؟
يغطي التقرير حجم سوق صناديق الاستثمار المشتركة في دول مجلس التعاون الخليجي للسنوات 2020 و 2021 و 2022 و 2023. ويتوقع التقرير أيضًا حجم سوق صناديق الاستثمار في دول مجلس التعاون الخليجي للسنوات 2024 و 2025 و 2026 و 2027 و 2028 و 2029.
تقرير صناعة صناديق الاستثمار المشتركة في دول مجلس التعاون الخليجي
إحصائيات الحصة السوقية لصناديق الاستثمار المشتركة في دول مجلس التعاون الخليجي وحجمها ومعدل نمو الإيرادات لعام 2024، التي أنشأتها تقارير الصناعة من Mordor Intelligence™. يتضمن تحليل صناديق الاستثمار المشتركة لدول مجلس التعاون الخليجي توقعات السوق للفترة من 2024 إلى 2029 ونظرة عامة تاريخية. احصل على عينة من تحليل الصناعة هذا كتقرير مجاني يمكن تنزيله بصيغة PDF.
