تحليل حجم وحصة سوق الزبادي في أوروبا - اتجاهات النمو والتوقعات (2025 - 2030)

اتجاهات ورؤى سوق الزبادي في أوروبا

ارتفاع الطلب على الزبادي اليوناني عالي البروتين بين جيل الألفية

يلعب جيل الألفية دوراً مهماً في تغيير سوق الزبادي في أوروبا من خلال اختيار الخيارات عالية البروتين التي تتناسب مع أنماط حياتهم النشطة وأولوياتهم المركزة على الصحة. أدى هذا التحول إلى نمو قوي في السوق، حيث شهدت منتجات الألبان الغنية بالبروتين زيادة ملحوظة في المبيعات. يبحث جيل الألفية عن فوائد وظيفية، مثل المساعدة في استعادة العضلات وتوفير الطاقة طويلة الأمد، بدلاً من التركيز فقط على تفضيلات المذاق التقليدية. الاهتمام المتزايد بثقافة اللياقة البدنية، وروتين التوازن بين العمل والحياة المرن، والحاجة إلى وجبات خفيفة مريحة للتنقل تقود هذا الطلب أكثر. اعتباراً من عام 2024، تظهر بيانات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن 15% من سكان أوروبا يلبون مستويات النشاط البدني الموصى بها من قبل منظمة الصحة العالمية، مما يدعم الطلب المتزايد على الأغذية الوظيفية مثل الزبادي عالي البروتين ^{[1]المصدر: منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، الصحة في لمحة: أوروبا 2024، oecd.org}. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن تؤثر التغييرات التنظيمية، مثل مراجعة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية لمعايير وضع علامات البروتين، على إصلاحات مماثلة في الاتحاد الأوروبي، مما يسهل على الشركات إبراز الفوائد الصحية لمنتجاتها. تستفيد العلامات التجارية الرائدة للزبادي في أوروبا من هذا الاتجاه من خلال استخدام التسويق عبر المؤثرين وتعزيز الرسائل المركزة على العافية. 

نمو مناسبة الإفطار أثناء التنقل يعزز أشكال الزبادي القابلة للشرب

يقود ارتفاع أنماط الحياة الحضرية المزدحمة وترتيبات العمل المرنة الطلب على خيارات الإفطار السريعة والمريحة. اعتباراً من عام 2025، يُسمح للعديد من العمال الأوروبيين بالعمل عن بُعد لمدة 2-3 أيام في الأسبوع، وهو ما يمثل 40%-60% من وقت عملهم، وفقاً لـ Eurofund ^{[2]المصدر: Eurofund، تشكيل مستقبل العمل: داخل استراتيجيات العمل المختلط في أوروبا، eurofound.europa.eu}. جعل هذا التحول الزبادي القابل للشرب يكتسب شعبية متزايدة في جميع أنحاء أوروبا، خاصة في المدن حيث تجعل رحلات التنقل الطويلة وجداول العمل المختلط خيارات الطعام المحمولة والموفرة للوقت ضرورية. تستجيب شركات مثل دانون لهذا الاتجاه من خلال توسيع عروض الزبادي القابلة للشرب، مثل خطوط Actimel و HiPRO Drink، المصممة للاستهلاك أثناء التنقل. يتم تسويق هذه المنتجات كمنتجات مريحة ووظيفية، مما يسمح للعلامات التجارية بفرض أسعار مميزة. التعبئة المبتكرة، مثل الأغطية القابلة للإغلاق والتصاميم المريحة للزجاجات، تجعل هذه المنتجات أسهل في الحمل والاستخدام. يوفر الزبادي القابل للشرب أيضاً فرصة لتضمين المكونات الوظيفية، مثل الكافيين المضاف والبروبيوتيك والفيتامينات، لتلبية احتياجات المستهلكين الذين يريدون حلول إفطار كاملة ومغذية تناسب روتينهم المزدحم.

ابتكار النكهات باستخدام الفواكه المحلية يسرع امتصاص الزبادي

يصبح إنشاء نكهات الزبادي بالفواكه المصدرة محلياً محركاً رئيسياً لاستهلاك الزبادي في جميع أنحاء أوروبا. يُظهر المستهلكون تفضيلاً قوياً للمنتجات التي تشعر بالأصالة والاستدامة والارتباط بمنطقتهم، والشركات تتكيف لتلبية هذا الطلب. على سبيل المثال، وسعت Arla Foods مجموعة الزبادي في المملكة المتحدة في عام 2024 من خلال إطلاق نسخة أكبر 450 جرام من زبادي Arla Protein في نكهات الفانيليا والفراولة، كل منها يوفر 45 جرام من البروتين لكل وعاء. هذه الخطوة لا تتماشى فقط مع أهداف الاستدامة في الاتحاد الأوروبي، بل تدعم أيضاً المزارعين المحليين وتساعد في تقليل تأثير تقلب تكاليف المكونات. رغم أن الاعتماد على الفواكه الموسمية قد يجعل تخطيط الإنتاج أكثر تعقيداً، إلا أنه يسمح للعلامات التجارية بتطوير نكهات فريدة وذات صلة ثقافية تلقى صدى لدى المستهلكين وتبني ولاء العلامة التجارية. هذا الاتجاه ملحوظ بشكل خاص في جنوب أوروبا، حيث الناس أكثر إلماماً بالفواكه الإقليمية وانجذاباً إليها، مما يجعل هذه النكهات أكثر شعبية. 

ارتفاع الادعاءات الخالية من اللاكتوز والصحة الهضمية يسرع البدائل غير المصنوعة من الألبان

يركز المستهلكون في أوروبا بشكل متزايد على الصحة الهضمية، مما يقود الطلب على بدائل الزبادي الخالية من اللاكتوز والنباتية. يدعم هذا التحول مجموعة متنوعة متزايدة من المنتجات التي تقدم طعماً وملمساً وفوائد غذائية أفضل، مما يظهر تطورات كبيرة في هذا القطاع. تصبح الهيئات التنظيمية، مثل الهيئة الأوروبية لسلامة الأغذية (EFSA)، أكثر تقبلاً للادعاءات الصحية الهضمية ^{[3]المصدر: الهيئة الأوروبية لسلامة الأغذية، EFSA تكمل تقييم الادعاءات الصحية 'الوظيفة العامة'، efsa.europa.eu}. تبقى الادعاءات المتعلقة بالبروبيوتيك منظمة بصرامة، مما يدفع الشركات إلى دعم منتجاتها بأدلة علمية قوية. على سبيل المثال، تبتكر FrieslandCampina من خلال تطوير منتجات تستهدف كل من صحة الأمعاء وصحة العضلات، وتجمع بين الفوائد الوظيفية وتقنيات التخمير المتقدمة لمحاكاة طعم وملمس منتجات الألبان التقليدية بشكل وثيق. لا تزال أنواع الزبادي النباتية تواجه تحديات، مثل انخفاض مستويات البروتين والمغذيات الدقيقة مقارنة بخيارات الألبان. لمعالجة هذا، تركز الشركات على تقوية منتجاتها لتتطابق مع القيمة الغذائية للألبان. 

ارتفاع تكاليف لوجستيات السلسلة الباردة يعيق ربحية قنوات التجارة الإلكترونية

تخلق التكاليف المرتفعة في لوجستيات السلسلة الباردة تحديات كبيرة لمبيعات الزبادي من خلال قنوات التجارة الإلكترونية في أوروبا. أسعار الطاقة المتزايدة، المدفوعة بعوامل مثل التوترات الجيوسياسية كالصراع في أوكرانيا، جعلت النقل المبرد أكثر تكلفة. هذه المشكلة شديدة بشكل خاص في مناطق مثل شبه الجزيرة الأيبيرية، حيث تضاف قدرة النقل المبرد المحدودة إلى المشكلة. تواجه منصات البقالة عبر الإنترنت تكاليف تشغيلية أعلى مقارنة بالمتاجر الفعلية لأن توصيل منتجات الألبان القابلة للتلف يتطلب تبريداً مكثفاً وتوصيلاً فعالاً للميل الأخير. تشعر العلامات التجارية الأصغر للزبادي التي تعتمد على نماذج مباشرة للمستهلك بالضغط أكثر. متطلبات الحد الأدنى للطلبات العالية وجداول التسليم غير المتكررة تجعل من الصعب على هذه العلامات التجارية الوصول إلى العملاء بفعالية. لمعالجة هذه التحديات، تتجه الشركات إلى تقنيات متقدمة مثل توقع الطلب القائم على الذكاء الاصطناعي وتحسين المسارات. 

تقلب أسعار الحليب يضغط على هوامش الزبادي القائم على الألبان

تخلق تقلبات أسعار الحليب في جميع أنحاء أوروبا تحديات لمصنعي الزبادي، حيث يكافحون للحفاظ على هوامش الربح. تنجم هذه التغييرات في الأسعار عن عوامل مثل التوترات الجيوسياسية والاضطرابات المناخية في توريد الحليب وارتفاع تكاليف الطاقة. على سبيل المثال، في فبراير 2025، ارتفع متوسط سعر الحليب في الاتحاد الأوروبي إلى 53.8 سنت لكل كيلوجرام، مما يمثل زيادة بنسبة 16% مقارنة بعام 2024، وفقاً لجمعية منتجي الحليب ^{[4]المصدر: جمعية منتجي الحليب، نمو أسعار الحليب الخام في الاتحاد الأوروبي، avm-ua.org}. يؤثر هذا الارتفاع في التكاليف بشكل كبير على معالجي الألبان، حيث تضيف تكاليف العلف والنقل المرتفعة إلى العبء. تكاليف الطاقة وحدها، التي تمثل حوالي 3% من إجمالي نفقات إنتاج الطعام غير العمالية، ارتفعت بسبب صدمات الأسعار الأخيرة. تحاول الشركات الكبيرة إدارة هذه التحديات من خلال استخدام استراتيجيات التسعير المرنة وشراء الحليب من موردين متعددين. لكنها تواجه قيوداً في نقل هذه التكاليف المتزايدة إلى المستهلكين، خاصة أن العديد من المشترين حساسون للسعر. يتأثر منتجو الزبادي الأصغر أكثر لأنهم يفتقرون إلى الأدوات المالية والقوة التفاوضية للتعامل مع موردي الحليب بفعالية. 

تحليل القطاعات

حسب الفئة: البدائل النباتية تتحدى هيمنة الألبان

شكل حجم سوق الزبادي الأوروبي للمنتجات القائمة على الألبان 92.05% من إجمالي إيرادات الفئة في عام 2024. تستمر منتجات الزبادي القائمة على الألبان في هيمنتها على السوق بسبب قبول المستهلكين الواسع والفوائد الغذائية وسلاسل التوريد المثبتة. لكن السوق يتطور مع تحول تفضيلات المستهلكين نحو خيارات أكثر صحة واستدامة. تكتسب البدائل النباتية زخماً، لكن الألبان تبقى عنصراً أساسياً لمحتواها العالي من البروتين وتعدد استخداماتها. يركز المصنعون الكبار على الابتكار في النكهات والتعبئة للحفاظ على معقلهم في هذا القطاع. 

من المتوقع أن تنمو منتجات الزبادي غير المصنوع من الألبان/النباتية، رغم كونها قطاعاً أصغر، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 7.55% خلال عام 2030، مدفوعة بالوعي المتزايد بعدم تحمل اللاكتوز والفوائد البيئية للأنظمة الغذائية النباتية. حسنت تقنيات التخمير المحسنة بشكل كبير من ملمس وطعم الخيارات النباتية، مما جعلها أكثر جاذبية للمستهلكين. تقود القواعد الشائعة مثل الشوفان واللوز وجوز الهند هذا النمو، وتوفر مجموعة متنوعة من الخيارات للمشترين الواعين صحياً. تكتسب المنتجات المختلطة التي تجمع بين مكونات الألبان والنباتية شعبية أيضاً، لتلبية احتياجات المستهلكين المرنين الذين يسعون لتوازن بين التغذية والاستدامة. لكن لوائح الاتحاد الأوروبي التي تقيد استخدام مصطلحات مثل "الحليب" للمنتجات النباتية تقدم تحديات تسويقية. 

حسب شكل المنتج: الراحة تقود توسع التنسيق القابل للشرب

استمرت أنواع الزبادي القابلة للأكل بالملعقة/المتماسكة في هيمنتها على السوق الأوروبي للزبادي في عام 2024، وشكلت 79.33% من إجمالي الإيرادات. تعود هذه الهيمنة إلى حد كبير إلى ارتباطها القوي بعادات الإفطار التقليدية في جميع أنحاء المنطقة. يفضل المستهلكون أنواع الزبادي القابلة للأكل بالملعقة لتعدد استخداماتها، حيث يمكن إقرانها بالفواكه أو الجرانولا أو الإضافات الأخرى. بالإضافة إلى ذلك، المجموعة الواسعة من النكهات والخيارات المركزة على الصحة، مثل المتغيرات قليلة الدسم أو عالية البروتين، تزيد من شعبيتها. رغم موقعها الثابت، تبتكر العلامات التجارية داخل هذا القطاع من خلال إدخال مكونات وظيفية مثل البروبيوتيك والفيتامينات لتلبية احتياجات المستهلكين الواعين صحياً. راحة التعبئة أحادية الحصة تجذب أيضاً الأفراد المشغولين، مما يضمن بقاء أنواع الزبادي القابلة للأكل بالملعقة عنصراً أساسياً في السوق.

من جهة أخرى، تكتسب أنواع الزبادي القابلة للشرب زخماً، وتنمو بمعدل نمو سنوي مركب قدره 7.04%. يغذي هذا النمو الطلب المتزايد على الخيارات المريحة للتنقل، خاصة بين المستهلكين الحضريين الأصغر سناً. إدخال زجاجات PET القابلة للإغلاق والتعبئة المحمولة جعل أنواع الزبادي القابلة للشرب خياراً شائعاً للمتنقلين وأولئك الذين لديهم أنماط حياة مزدحمة. تستفيد العلامات التجارية أيضاً من هذا الاتجاه من خلال دمج مكونات وظيفية، مثل المواد الغذائية المعززة للمناعة وتركيبات قليلة السكر، لجذب المشترين الواعين صحياً. يُلاحظ أقوى نمو في المبيعات في مناطق مثل اسكندنافيا والمملكة المتحدة، حيث الحركة أثناء يوم العمل عالية. 

حسب نكهة المذاق: الوعي الصحي يغير أنماط التفضيل

في عام 2024، استحوذت أنواع الزبادي المنكهة على حصة كبيرة قدرها 46.21% من إيرادات سوق الزبادي في أوروبا. جاذبيتها الواسعة تمتد عبر جميع الفئات العمرية، مما يجعلها خياراً مفضلاً للإفطار أو الوجبات الخفيفة. تكمن جاذبية أنواع الزبادي المنكهة في ملامح طعمها المتنوعة، التي تتراوح من خلطات الفواكه الكلاسيكية إلى خيارات مستوحاة من الحلويات الشهية. تبتكر العلامات التجارية، وتقدم متغيرات قليلة السكر وتضيف مكونات وظيفية مثل البروبيوتيك ومعززات المناعة. هذا يتماشى مع المستهلكين الواعين صحياً في المنطقة، خاصة في اسكندنافيا والمملكة المتحدة. 

في الوقت نفسه، أنواع الزبادي السادة/الطبيعية في صعود سريع، مع توقعات تشير إلى معدل نمو سنوي مركب قدره 6.45%. يغذي هذا النمو الوعي المتزايد للمستهلكين حول تقليل السكر والتحول نحو العلامة النظيفة والتغذية القابلة للتخصيص. يتجه المستهلكون الواعون صحياً نحو الزبادي السادة، ويستخدمونه كقاعدة متعددة الاستخدامات لتخصيص الوجبات بالفواكه الطازجة أو المكسرات أو البذور، كل ذلك مع مراقبة محتوى السكر والقيمة الغذائية عن كثب. استجابة لذلك، يطلق المصنعون منتجات غير منكهة، مثراة بالفواكه المحلية والفواكه الخارقة مثل الأسيرولا، ويركزون على الحصول الشفاف. هذه الخطوة تلبي الطلب على حلول الألبان الطبيعية والمستدامة والوظيفية.

حسب نوع التعبئة: تفويضات الاستدامة تقود الابتكار

شكلت الأكواب والأوعية 71.04% من مبيعات الزبادي في عام 2024، لكن من المتوقع أن تنمو تعبئة التترا باك والأكياس بمعدل نمو سنوي مركب قدره 7.21%. يقود هذا النمو توجيه الاتحاد الأوروبي للبلاستيك أحادي الاستخدام، الذي يشجع على استخدام التعبئة المستدامة. تصاميم التترا باك مع الأغطية المربوطة تكتسب شعبية حيث تساعد العلامات التجارية على تلبية المتطلبات التنظيمية دون الحاجة إلى تغييرات كبيرة في خطوط الإنتاج. هذه الحلول المبتكرة للتعبئة ليست صديقة للبيئة فحسب، بل مريحة أيضاً للمستهلكين، مما يجعلها خياراً مفضلاً للاستهلاك أثناء التنقل. 

تقود شركات مثل Valio الطريق في التعبئة المستدامة من خلال التعاون مع Borealis لتطوير أوعية الزبادي المصنوعة من البولي بروبيلين المعاد تدويره. هذه المبادرة تبرز التزام الصناعة بالاقتصاد الدائري، حيث يعاد استخدام المواد وتقليل النفايات. علاوة على ذلك، التطورات في أفلام العمر الافتراضي الممدد والأكياس المتحكمة في الحصص تساعد في تقليل هدر الطعام من خلال الحفاظ على المنتجات طازجة لفترة أطول وتوفير أحجام تقديم مريحة. 

ملاحظة: حصص القطاعات لجميع القطاعات الفردية متوفرة عند شراء التقرير

حسب قناة التوزيع: نمو التجارة الإلكترونية يواجه تحديات لوجستية

في عام 2024، أمسكت منافذ التجارة غير المباشرة بزمام سوق الزبادي الأوروبي بقوة، وحصدت نسبة مثيرة للإعجاب قدرها 93.11% من إجمالي الإيرادات. رسخت السوبرماركت والهايبرماركت وسلاسل البقالة هيمنتها، بفضل الأسعار التنافسية ومجموعات المنتجات المتنوعة وسهولة الوصول التي لا تضاهى. تلبي هذه المنافذ مجموعة من أذواق المستهلكين، من المنكهة وغير المنكهة إلى العضوية والوظيفية، مما يرسخ مكانتها كوجهة أساسية للمشتريات اليومية. الارتفاع في منتجات العلامات التجارية الخاصة والعروض الترويجية الذكية داخل المتجر عزز الدور المحوري للتجارة غير المباشرة في توزيع الزبادي.

في الوقت نفسه، يكتسب قطاع التجارة المباشرة، الذي يشمل المقاهي والمطاعم ومنافذ خدمات الطعام، زخماً بثبات، ويتباهى بمعدل نمو سنوي مركب متوقع قدره 6.01%. يقود هذا الارتفاع الدمج المتزايد لأنواع الزبادي الحرفية والمميزة في أطباق مثل بارفيه الإفطار وأوعية العصائر والحلويات. تستفيد كيانات خدمات الطعام من قابلية التكيف والفوائد الصحية للزبادي، وتصنع عناصر قائمة راقية تتردد صداها مع الميل المتزايد للمستهلكين نحو الأطعمة المركزة على الصحة والذواقة والوظيفية. الشهية المتزايدة لتجارب تناول الطعام الفريدة والتركيبات المتخصصة نحتت مكانة واعدة للعلامات التجارية المميزة للزبادي في قطاع التجارة المباشرة.

تحليل الجغرافيا

ساهمت ألمانيا بـ 17.56% من إيرادات سوق الزبادي الأوروبي في عام 2024، مدفوعة بتعاونيات الألبان الفعالة واستعداد المستهلكين لدفع ثمن المنتجات المعززة بالبروتين. تمكنت معالجات الألبان المحلية من إدارة ارتفاع أسعار الحليب من خلال تنويع شبكات الموردين، مما يضمن سلسلة توريد مستقرة. أظهر المستهلكون الواعون صحياً في ألمانيا ولاءً قوياً لمنتجات الزبادي الوظيفية، مثل خيارات نمط الكفير، الغنية بالبروبيوتيك. اللوائح الواضحة حول وضع علامات البروبيوتيك شجعت الابتكار بين المصنعين. 

تستمر فرنسا في كونها قطاعاً مهماً في سوق الزبادي الأوروبي، بفضل تقاليدها الطهوية الغنية وتفضيلها للمنتجات المميزة ومنتجات الألبان المصدرة محلياً. نجح منتجو الزبادي الفرنسيون في نحت منافذ باستخدام الفواكه الموسمية وتقنيات الإنتاج الحرفية، التي تجذب مجموعة واسعة من المستهلكين. توسع سلاسل الخصم خلق منافسة، لكن العلامات التجارية المميزة تحافظ على ميزتها من خلال التركيز على الجودة والأصالة. 

تشهد المملكة المتحدة أسرع نمو في سوق الزبادي الأوروبي، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 5.45%، مدفوعة بسياسات تقليل السكر والطلب المتزايد على المنتجات عالية البروتين. تكيف منتجو الألبان المحليون مع تحديات ما بعد البريكست، مثل رسوم الاستيراد، من خلال الاستثمار في سلاسل التوريد المحلية لضمان الإنتاج المتسق. يستفيد السوق في المملكة المتحدة أيضاً من حضور قوي للتجارة الإلكترونية، والذي يتفوق على المتوسط الأوروبي. لكن التكاليف العالية المرتبطة بالتبريد للميل الأخير تبقى تحدياً للربحية.