حجم سوق الدفع الفضائي في أوروبا
|
فترة الدراسة | 2017 - 2029 |
|
حجم السوق (2024) | 9.84 مليار دولار أمريكي |
|
|
حجم السوق (2029) | 15.64 مليار دولار أمريكي |
|
أكبر حصة حسب تقنية الدفع | الوقود السائل |
|
|
CAGR (2024 - 2029) | 10.52 % |
|
أكبر حصة حسب البلد | روسيا |
|
|
تركيز السوق | عال |
اللاعبين الرئيسيين |
||
|
||
|
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين |
تحليل سوق الدفع الفضائي في أوروبا
يقدر حجم سوق الدفع الفضائي في أوروبا بمبلغ 8.91 مليار دولار أمريكي في عام 2024 ، ومن المتوقع أن يصل إلى 14.69 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029 ، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 10.52٪ خلال فترة التنبؤ (2024-2029).
8.91 مليار
حجم السوق في عام 2024 (دولار أمريكي)
14.69 مليار
حجم السوق في عام 2029 (دولار أمريكي)
3.34 %
معدل النمو السنوي المركب (2017-2023)
10.52 %
معدل النمو السنوي المركب (2024-2029)
أكبر سوق من قبل تكنولوجيا الدفع
73.93 %
حصة القيمة, الوقود السائل, 2022
نظرا لكفاءتها العالية وقدرتها على التحكم والموثوقية والعمر الطويل ، أصبحت تقنية الدفع القائمة على الوقود السائل خيارا مثاليا للبعثات الفضائية. يمكن استخدامه في فئات المدار المختلفة للأقمار الصناعية.
السوق الأسرع نموا من خلال تقنية الدفع
14.50 %
معدل النمو السنوي المركب المتوقع ، القائم على الغاز ، 2023-2029, قائم على الغاز,
في هذه المنطقة ، يسجل اعتماد أنظمة الدفع القائمة على الغاز معدل نمو كبير بسبب فعاليتها من حيث التكلفة وموثوقيتها. أنظمة الدفع هذه سهلة أيضا للصيانة المدارية والمناورة والتحكم في الموقف.
لاعب رائد في السوق
63.72 %
الحصة السوقية ، مجموعة أريان ، 2022, مجموعة أريان,
مجموعة أريان هي أكبر لاعب في السوق. الشركة هي واحدة من المقاولين الرئيسيين لأنظمة الدفع الفضائي في المنطقة لوكالات الفضاء المختلفة.
ثاني لاعب رائد في السوق
9.71 %
الحصة السوقية ، Avio ، 2022, أفيو,
Avio هي ثاني شركة رائدة في السوق. تقدم حلول الدفع لإطلاق الحمولات المؤسسية والحكومية والتجارية.
ثالث لاعب رائد في السوق
4.32 %
الحصة السوقية ، شركة Moog Inc. ، 2022, شركة موج,
Moog Inc. هي ثالث أكبر لاعب في السوق. ركزت الشركة على الابتكار وتعمل حاليا على نظام دفع الأقمار الصناعية الذي يعمل بالطاقة المائية.
من المتوقع أن يرتفع استخدام الدفع القائم على الغاز خلال فترة التنبؤ
- في سوق الدفع الفضائي الأوروبي، لا تزال أنظمة الدفع القائمة على الغاز تستخدم على نطاق واسع للأقمار الصناعية الصغيرة والمتوسطة الحجم، حيث البساطة والموثوقية وأوقات الاستجابة السريعة أمر بالغ الأهمية. يتم استخدامها على نطاق واسع في مختلف بعثات الأقمار الصناعية ، بما في ذلك الاتصالات السلكية واللاسلكية ومراقبة الأرض والبحث العلمي.
- اكتسبت أنظمة الدفع الكهربائية مكانة بارزة في سوق الأقمار الصناعية الأوروبية بسبب كفاءتها في استهلاك الوقود وعمرها التشغيلي الطويل. توفر هذه التكنولوجيا نبضات محددة أعلى ، مما يمكن الأقمار الصناعية من حمل حمولة أكبر مع استخدام وقود أقل دفعا. بالإضافة إلى ذلك ، توفر أنظمة الدفع الكهربائية القدرة على القيام بمهام طويلة الأمد ومناورات مدارية دقيقة. وهي مناسبة تماما للأقمار الصناعية الثابتة بالنسبة للأرض وبعثات الفضاء السحيق ومجموعات الأقمار الصناعية للتغطية العالمية.
- تم استخدام أنظمة الدفع السائل، التي تعتمد في الغالب على الوقود ثنائي الدفع مثل الهيدرازين ورابع أكسيد النيتروجين، على نطاق واسع في الأقمار الصناعية الأوروبية للدفع الأولي والمناورات المدارية الكبيرة. توفر أنظمة الدفع السائل المرونة اللازمة لأداء عمليات النقل المدارية المعقدة ومناورات الالتقاء. ومع ذلك ، فإنها تتطلب معالجة دقيقة للوقود الدافع السام والتآكل وتتطلب كتلة دفع أعلى مقارنة بالأنظمة الكهربائية أو الغازية. بين عامي 2023 و 2029 ، من المتوقع أن يرتفع السوق بنسبة 81٪ ، ومن المتوقع أن يهيمن الدفع القائم على الغاز على السوق.
فهم الاتجاهات الرئيسية التي تشكل هذا السوق
تحميل PDF
من المتوقع أن يؤدي ابتكار المنتجات في تكنولوجيا الدفع إلى تعزيز النمو
- الدفع الفضائي هو طريقة تستخدم لتسريع المركبات الفضائية أو الأقمار الصناعية الاصطناعية. يتضمن نظام الدفع الفضائي الحالي حلين رئيسيين. تعمل استخدامات المحرك الكهربائي (EP) على تسريع الوقود الدافع المتأين ، ويستخدم التنافر الكيميائي (CP) المروحة نفسها كمصدر للطاقة لقوة الدفع.
- صناعة تصنيع الفضاء هي قطاع متخصص، حيث تمثل 7.25 مليار يورو من الإيرادات النهائية وتخلق 38000 وظيفة مؤهلة تأهيلا عاليا. على الرغم من صغر حجمه، يتيح قطاع الفضاء مجموعة واسعة من الخدمات والتطبيقات وهو استراتيجي للغاية للحكومات والشركات في المنطقة.
- يحدد برنامج النقل الفضائي المستقبلي التابع لوكالة الفضاء الأوروبية تقنيات نظام الإطلاق الرئيسية لمواجهة التحديات وتقديم الحلول من خلال النضج الجاهز للتكنولوجيا لأنظمة الدفع. تم تصميم التقنيات الرئيسية على مستوى المكونات والنظام الفرعي قبل دمجها في محرك عرض الدفع واختبارها في البيئة المناسبة. نظرا لوجود العديد من اللاعبين الحكوميين والتجاريين وغيرهم في المنطقة ، شهد الطلب في صناعة تصنيع الأقمار الصناعية نموا إيجابيا. بناء على ذلك ، خلال 2017-2022 ، تم إطلاق أكثر من 570 قمرا صناعيا في المنطقة. من بين أكثر من 570 قمرا صناعيا تم إنتاجها وإطلاقها، ما يقرب من 90٪ منها للاستخدام التجاري.
اتجاهات سوق الدفع الفضائي في أوروبا
فرص الاستثمار في سوق الدفع الفضائي الأوروبي تقود الطلب
- تعترف الدول الأوروبية بأهمية الاستثمارات المختلفة في مجال الفضاء. إنهم يزيدون من إنفاقهم على برامج الفضاء والابتكار ليظلوا قادرين على المنافسة والابتكار في صناعة الفضاء العالمية. في نوفمبر 2022 ، أعلنت وكالة الفضاء الأوروبية أنها اقترحت زيادة بنسبة 25٪ في تمويل الفضاء على مدى السنوات الثلاث المقبلة المصممة للحفاظ على ريادة أوروبا في مراقبة الأرض ، وتوسيع خدمات الملاحة والبقاء شريكا في الاستكشاف مع الولايات المتحدة. طلبت وكالة الفضاء الأوروبية من دولها ال 22 دعم ميزانية قدرها 18.5 مليار يورو من 2023 إلى 2025. وبالمثل ، في سبتمبر 2022 ، أعلنت الحكومة الفرنسية أنها تخطط لتخصيص أكثر من 9 مليارات دولار للأنشطة الفضائية ، بزيادة قدرها حوالي 25٪ خلال السنوات الثلاث الماضية.
- في نوفمبر 2022، أعلنت ألمانيا أنه تم تخصيص حوالي 2.37 مليار يورو لمختلف الأنشطة المتعلقة بالفضاء. في أبريل 2023 ، حصلت Dawn Aerospace على عقد لإجراء دراسة جدوى مع DLR (مركز الفضاء الألماني) لزيادة أداء الوقود الأخضر القائم على أكسيد النيتروز للأقمار الصناعية وبعثات الفضاء السحيق. في ديسمبر 2022 ، أعلنت وكالة الفضاء البريطانية عن 2.7 مليون يورو ل 13 مشروعا تقنيا في مراحلها المبكرة. تلقت European Astrotech 54000 يورو مقابل عربة تحميل تعمل بالوقود (GSE) لخدمة الأقمار الصناعية بأنظمة الدفع الكهربائية باستخدام الزينون أو الكريبتون. تلقت SmallSpark Space Systems 76000 يورو لتطوير ونضج نظام الدفع المزدوج من SmallSpark ، S4-NEWT-A2 ، والذي سيشكل جزءا من بنية مركبتها اللوجستية الفضائية S4-SLV وكنظام مرشح لمركبات الإطلاق في المرحلة العليا.
فهم الاتجاهات الرئيسية التي تشكل هذا السوق
تحميل PDF
اتجاهات الصناعة الرئيسية الأخرى التي يغطيها التقرير
- فرص الاستثمار في سوق الدفع الفضائي الأوروبي تقود الطلب
نظرة عامة على صناعة الدفع الفضائي في أوروبا
تم دمج سوق الدفع الفضائي في أوروبا إلى حد ما ، حيث احتلت الشركات الخمس الأولى 77.76٪. اللاعبون الرئيسيون في هذا السوق هم Ariane Group و Avio و Honeywell International Inc. و Moog Inc. و Safran SA (مرتبة أبجديا).
قادة سوق الدفع الفضائي في أوروبا
Ariane Group
Avio
Honeywell International Inc.
Moog Inc.
Safran SA
Other important companies include OHB SE, Sitael S.p.A., Space Exploration Technologies Corp., Thales.
*إخلاء المسؤولية: يتم ترتيب اللاعبين الرئيسيين حسب الترتيب الأبجدي
هل تحتاج إلى مزيد من التفاصيل حول لاعبي السوق والمنافسين؟
تحميل PDF
أخبار سوق الدفع الفضائي في أوروبا
- February 2023 تعاقدت شركة Thales Alenia Space مع المعهد الكوري لأبحاث الفضاء (KARI) لتوفير الدفع الكهربائي المتكامل على القمر الصناعي GEO-KOMPSAT-3 (GK3).
- December 2022 تعاقدت GKN Aerospace مع ArianeGroup لتوريد المرحلة التالية من توربين Ariane 6 وفوهة Vulcain. يغطي العقد تصنيع وتوريد وحدات لقاذفات Ariane 6 ال 14 التالية ، والتي ستدخل حيز الإنتاج بحلول عام 2025. تركز GKN Aerospace حاليا على تصنيع ودمج التقنيات الجديدة والمبتكرة في منتج Ariane 6.
- سبتمبر 2022 وقعت OHB Sweden ، وهي شركة تابعة لمجموعة الفضاء OHB SE ، و Atlantis ، وهي شركة إسبانية لتكنولوجيا الفضاء ، عقدا لتزويد قمرين صناعيين صغيرين بشكل مشترك على أساس منصة InnoSat من OHB Swedenستحمل الأقمار الصناعية أربع قنوات بصرية مقدمة من Satlantis وسيتم إطلاقها في عام 2024.
مجانا مع هذا التقرير
تقرير سوق الدفع الفضائي في أوروبا - جدول المحتويات
1. الملخص التنفيذي والنتائج الرئيسية
2. عروض التقرير
3. مقدمة
- 3.1 افتراضات الدراسة وتعريف السوق
- 3.2 مجال الدراسة
- 3.3 مناهج البحث العلمي
4. اتجاهات الصناعة الرئيسية
- 4.1 الإنفاق على البرامج الفضائية
-
4.2 الإطار التنظيمي
- 4.2.1 فرنسا
- 4.2.2 ألمانيا
- 4.2.3 روسيا
- 4.2.4 المملكة المتحدة
- 4.3 تحليل سلسلة القيمة وقنوات التوزيع
5. تجزئة السوق (يشمل حجم السوق من حيث القيمة بالدولار الأمريكي، والتوقعات حتى عام 2029 وتحليل آفاق النمو)
-
5.1 تقنية الدفع
- 5.1.1 كهربائي
- 5.1.2 على أساس الغاز
- 5.1.3 الوقود السائل
-
5.2 دولة
- 5.2.1 فرنسا
- 5.2.2 ألمانيا
- 5.2.3 روسيا
- 5.2.4 المملكة المتحدة
6. مشهد تنافسي
- 6.1 التحركات الاستراتيجية الرئيسية
- 6.2 تحليل حصة السوق
- 6.3 المناظر الطبيعية للشركة
-
6.4 ملفات تعريف الشركة (تتضمن نظرة عامة على المستوى العالمي، ونظرة عامة على مستوى السوق، وقطاعات الأعمال الأساسية، والبيانات المالية، وعدد الموظفين، والمعلومات الأساسية، وتصنيف السوق، وحصة السوق، والمنتجات والخدمات، وتحليل التطورات الأخيرة).
- 6.4.1 Ariane Group
- 6.4.2 Avio
- 6.4.3 Honeywell International Inc.
- 6.4.4 Moog Inc.
- 6.4.5 OHB SE
- 6.4.6 Safran SA
- 6.4.7 Sitael S.p.A.
- 6.4.8 Space Exploration Technologies Corp.
- 6.4.9 Thales
7. أسئلة استراتيجية رئيسية للرؤساء التنفيذيين للأقمار الصناعية
8. زائدة
-
8.1 نظرة عامة عالمية
- 8.1.1 ملخص
- 8.1.2 إطار القوى الخمس لبورتر
- 8.1.3 تحليل سلسلة القيمة العالمية
- 8.1.4 ديناميكيات السوق (DROs)
- 8.2 المصادر والمراجع
- 8.3 قائمة الجداول والأشكال
- 8.4 رؤى أولية
- 8.5 حزمة البيانات
- 8.6 مسرد للمصطلحات
تجزئة صناعة الدفع الفضائي في أوروبا
يتم تغطية الوقود الكهربائي والقائم على الغاز والوقود السائل كقطاعات بواسطة تقنية الدفع. يتم تغطية فرنسا وألمانيا وروسيا والمملكة المتحدة كقطاعات حسب البلد.
- في سوق الدفع الفضائي الأوروبي، لا تزال أنظمة الدفع القائمة على الغاز تستخدم على نطاق واسع للأقمار الصناعية الصغيرة والمتوسطة الحجم، حيث البساطة والموثوقية وأوقات الاستجابة السريعة أمر بالغ الأهمية. يتم استخدامها على نطاق واسع في مختلف بعثات الأقمار الصناعية ، بما في ذلك الاتصالات السلكية واللاسلكية ومراقبة الأرض والبحث العلمي.
- اكتسبت أنظمة الدفع الكهربائية مكانة بارزة في سوق الأقمار الصناعية الأوروبية بسبب كفاءتها في استهلاك الوقود وعمرها التشغيلي الطويل. توفر هذه التكنولوجيا نبضات محددة أعلى ، مما يمكن الأقمار الصناعية من حمل حمولة أكبر مع استخدام وقود أقل دفعا. بالإضافة إلى ذلك ، توفر أنظمة الدفع الكهربائية القدرة على القيام بمهام طويلة الأمد ومناورات مدارية دقيقة. وهي مناسبة تماما للأقمار الصناعية الثابتة بالنسبة للأرض وبعثات الفضاء السحيق ومجموعات الأقمار الصناعية للتغطية العالمية.
- تم استخدام أنظمة الدفع السائل، التي تعتمد في الغالب على الوقود ثنائي الدفع مثل الهيدرازين ورابع أكسيد النيتروجين، على نطاق واسع في الأقمار الصناعية الأوروبية للدفع الأولي والمناورات المدارية الكبيرة. توفر أنظمة الدفع السائل المرونة اللازمة لأداء عمليات النقل المدارية المعقدة ومناورات الالتقاء. ومع ذلك ، فإنها تتطلب معالجة دقيقة للوقود الدافع السام والتآكل وتتطلب كتلة دفع أعلى مقارنة بالأنظمة الكهربائية أو الغازية. بين عامي 2023 و 2029 ، من المتوقع أن يرتفع السوق بنسبة 81٪ ، ومن المتوقع أن يهيمن الدفع القائم على الغاز على السوق.
تقنية الدفع
| كهربائي |
| على أساس الغاز |
| الوقود السائل |
دولة
| فرنسا |
| ألمانيا |
| روسيا |
| المملكة المتحدة |
| تقنية الدفع | كهربائي |
| على أساس الغاز | |
| الوقود السائل | |
| دولة | فرنسا |
| ألمانيا | |
| روسيا | |
| المملكة المتحدة |
هل تحتاج إلى منطقة أو شريحة مختلفة؟
تخصيص الآن
تعريف السوق
- تطبيق - يتم تصنيف التطبيقات أو الأغراض المختلفة للأقمار الصناعية إلى الاتصالات ومراقبة الأرض ومراقبة الفضاء والملاحة وغيرها. والأغراض المذكورة هي الأغراض التي أبلغ عنها مشغل الساتل ذاتيا.
- المستخدم النهائي - يوصف المستخدمون الرئيسيون أو المستخدمون النهائيون للقمر الصناعي بأنهم مدنيون (أكاديميون ، هواة) ، تجاريون ، حكوميون (أرصاد جوية ، علميون ، إلخ) ، عسكريون. يمكن أن تكون الأقمار الصناعية متعددة الاستخدامات ، لكل من التطبيقات التجارية والعسكرية.
- مركبة الإطلاق MTOW - ويقصد بوزن مركبة الإطلاق الأقصى لمركبة الإطلاق (الحد الأقصى لوزن الإقلاع) الحد الأقصى لوزن مركبة الإطلاق أثناء الإقلاع، بما في ذلك وزن الحمولة الصافية والمعدات والوقود.
- فئة المدار - تنقسم مدارات الأقمار الصناعية إلى ثلاث فئات واسعة وهي GEO و LEO و MEO. تحتوي السواتل في المدارات الإهليلجية على الأوج والحضيض التي تختلف اختلافا كبيرا عن بعضها البعض وتصنف مدارات الأقمار الصناعية ذات الانحراف المركزي 0.14 وأعلى على أنها بيضاوية الشكل.
- تقنية الدفع - وفي إطار هذا القطاع، صنفت أنواع مختلفة من نظم الدفع الساتلية على أنها نظم دفع كهربائية ووقود سائل وغازية.
- كتلة القمر الصناعي - وفي إطار هذا القطاع، صنفت أنواع مختلفة من نظم الدفع الساتلية على أنها نظم دفع كهربائية ووقود سائل وغازية.
- النظام الفرعي للأقمار الصناعية - يتم تضمين جميع المكونات والأنظمة الفرعية التي تشمل الوقود الدافع والحافلات والألواح الشمسية وغيرها من أجهزة الأقمار الصناعية تحت هذا الجزء.
| الكلمة الرئيسية | التعريف |
|---|---|
| التحكم في الموقف | اتجاه القمر الصناعي بالنسبة للأرض والشمس. |
| انتلسات | وتشغل المنظمة الدولية لسواتل الاتصالات شبكة من السواتل للإرسال الدولي. |
| المدار الأرضي الثابت بالنسبة للأرض (GEO) | الأقمار الصناعية الثابتة بالنسبة للأرض في مدار الأرض 35،786 كم (22،282 ميل) فوق خط الاستواء في نفس الاتجاه وبنفس السرعة التي تدور بها الأرض على محورها ، مما يجعلها تبدو ثابتة في السماء. |
| المدار الأرضي المنخفض (LEO) | تدور الأقمار الصناعية ذات المدار الأرضي المنخفض من 160-2000 كيلومتر فوق الأرض ، وتستغرق حوالي 1.5 ساعة لمدار كامل ولا تغطي سوى جزء من سطح الأرض. |
| المدار الأرضي المتوسط (MEO) | وتقع سواتل المدار الأرضي المنخفض فوق سواتل المدار الأرضي المنخفض وتحت المدار الثابت بالنسبة للأرض، وعادة ما تنتقل في مدار بيضاوي الشكل فوق القطبين الشمالي والجنوبي أو في مدار استوائي. |
| طرف طرفية ذات فتحة صغيرة جدا (VSAT) | طرف الفتحة الصغير جدا هو هوائي يبلغ قطره عادة أقل من 3 أمتار |
| كيوب سات | CubeSat هي فئة من الأقمار الصناعية المصغرة تعتمد على عامل شكل يتكون من مكعبات 10 سم. لا تزن CubeSats أكثر من 2 كجم لكل وحدة وعادة ما تستخدم المكونات المتاحة تجاريا للبناء والإلكترونيات. |
| مركبات إطلاق الأقمار الصناعية الصغيرة (SSLVs) | مركبة إطلاق الأقمار الصناعية الصغيرة (SSLV) هي مركبة إطلاق من ثلاث مراحل مكونة من ثلاث مراحل دفع صلبة ووحدة تقليم السرعة القائمة على الدفع السائل (VTM) كمرحلة طرفية |
| التعدين الفضائي | تعدين الكويكبات هو فرضية استخراج المواد من الكويكبات والكويكبات الأخرى ، بما في ذلك الأجسام القريبة من الأرض. |
| نانو الأقمار الصناعية | يتم تعريف الأقمار الصناعية النانوية بشكل فضفاض على أنها أي قمر صناعي يزن أقل من 10 كيلوغرامات. |
| نظام التعرف التلقائي (AIS) | نظام التعرف التلقائي (AIS) هو نظام تتبع تلقائي يستخدم لتحديد السفن وتحديد موقعها من خلال تبادل البيانات الإلكترونية مع السفن القريبة الأخرى ومحطات AIS الأساسية والأقمار الصناعية. القمر الصناعي AIS (S-AIS) هو المصطلح المستخدم لوصف وقت استخدام القمر الصناعي للكشف عن توقيعات AIS. |
| مركبات الإطلاق القابلة لإعادة الاستخدام (RLVs) | مركبة الإطلاق القابلة لإعادة الاستخدام (RLV) تعني مركبة إطلاق مصممة للعودة إلى الأرض سليمة إلى حد كبير وبالتالي يمكن إطلاقها أكثر من مرة واحدة أو تحتوي على مراحل مركبة يمكن أن يستعيدها مشغل الإطلاق لاستخدامها مستقبلا في تشغيل مركبة مماثلة إلى حد كبير. |
| الاوج | النقطة في مدار قمر صناعي بيضاوي الشكل وهو الأبعد عن سطح الأرض. يتم إطلاق الأقمار الصناعية المتزامنة مع الأرض التي تحافظ على مدارات دائرية حول الأرض لأول مرة في مدارات بيضاوية للغاية مع أوج يبلغ 22,237 ميلا. |
هل تحتاج إلى مزيد من التفاصيل حول تعريف السوق؟
اسأل سؤال
منهجية البحث
تتبع Mordor Intelligence منهجية من أربع خطوات في جميع تقاريرنا.
- الخطوة 1 تحديد المتغيرات الرئيسية: من أجل بناء منهجية تنبؤ قوية ، يتم اختبار المتغيرات والعوامل المحددة في الخطوة 1 مقابل أرقام السوق التاريخية المتاحة. من خلال عملية تكرارية ، يتم تعيين المتغيرات المطلوبة لتوقعات السوق ويتم بناء النموذج على أساس هذه المتغيرات.
- الخطوة 2 بناء نموذج السوق: تم تقديم تقديرات حجم السوق للسنوات التاريخية والمتوقعة من حيث الإيرادات والحجم. لتحويل المبيعات إلى الحجم ، يتم الاحتفاظ بمتوسط سعر البيع (ASP) ثابتا طوال فترة التنبؤ لكل بلد ، والتضخم ليس جزءا من التسعير.
- الخطوة 3 التحقق من الصحة ووضع اللمسات الأخيرة: في هذه الخطوة المهمة ، يتم التحقق من صحة جميع أرقام السوق والمتغيرات ومكالمات المحللين من خلال شبكة واسعة من خبراء الأبحاث الأولية من السوق المدروسة. يتم اختيار المستجيبين عبر المستويات والوظائف لتوليد صورة شاملة للسوق المدروسة.
- الخطوة 4 مخرجات البحث: التقارير المشتركة والمهام الاستشارية المخصصة وقواعد البيانات ومنصات الاشتراك.
الحصول على مزيد من التفاصيل حول منهجية البحث
تحميل PDF
80% من عملائنا يسعون إلى تقارير مصممة حسب الطلب. كيف تريد منا تخصيص لك؟
