حجم سوق الدفع الفضائي في آسيا والمحيط الهادئ
|
|
فترة الدراسة | 2017 - 2029 |
|
|
حجم السوق (2024) | 58.65 مليار دولار أمريكي |
|
|
حجم السوق (2029) | 95.25 مليار دولار أمريكي |
|
|
أكبر حصة حسب تقنية الدفع | الوقود السائل |
|
|
CAGR (2024 - 2029) | 11.22 % |
|
|
أكبر حصة حسب البلد | الصين |
|
|
تركيز السوق | منخفض |
اللاعبين الرئيسيين |
||
|
||
|
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين |
تحليل سوق الدفع الفضائي في آسيا والمحيط الهادئ
يقدر حجم سوق الدفع الفضائي في آسيا والمحيط الهادئ بمبلغ 51.82 مليار دولار أمريكي في عام 2024 ، ومن المتوقع أن يصل إلى 88.17 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029 ، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 11.22٪ خلال فترة التنبؤ (2024-2029).
51.82 مليار
حجم السوق في عام 2024 (دولار أمريكي)
88.17 مليار
حجم السوق في عام 2029 (دولار أمريكي)
11.21 %
معدل النمو السنوي المركب (2017-2023)
11.22 %
معدل النمو السنوي المركب (2024-2029)
أكبر سوق من قبل تكنولوجيا الدفع
73.93 %
حصة القيمة, الوقود السائل, 2022
نظرا لكفاءتها العالية وقدرتها على التحكم والموثوقية والعمر الطويل ، أصبحت تقنية الدفع القائمة على الوقود السائل خيارا مثاليا للبعثات الفضائية. يمكن استخدامه في فئات المدار المختلفة للأقمار الصناعية.
السوق الأسرع نموا من خلال تقنية الدفع
15.74 %
معدل النمو السنوي المركب المتوقع ، القائم على الغاز ، 2023-2029, قائم على الغاز,
في هذه المنطقة ، يسجل اعتماد أنظمة الدفع القائمة على الغاز معدل نمو كبير بسبب فعاليتها من حيث التكلفة وموثوقيتها. أنظمة الدفع هذه سهلة أيضا للصيانة المدارية والمناورة والتحكم في الموقف.
أكبر سوق حسب البلد
91.42 %
حصة القيمة، الصين، 2022, الصين,
إن الطلب على تصنيع الأقمار الصناعية مدفوع باستثمار الحكومة الصينية في أنظمة الأقمار الصناعية المستخدمة في الاتصالات والبث والملاحة والتنبؤ بالطقس ومراقبة الكوارث ومسح الموارد ، من بين مجالات أخرى.
لاعب رائد في السوق
9.97 %
الحصة السوقية ، مجموعة أريان ، 2022, مجموعة أريان,
مجموعة أريان هي ثاني أكبر لاعب في السوق. تم اختيار الشركة من قبل المفوضية الأوروبية لتطوير أول قاذفات قابلة لإعادة الاستخدام وصديقة للبيئة في أوروبا لتشغيل مشروعين رئيسيين.
ثاني لاعب رائد في السوق
5.11 %
الحصة السوقية ، شركة Moog Inc. ، 2022, شركة موج,
Moog Inc. هي ثالث أكبر لاعب في السوق. ركزت الشركة على الابتكار وتعمل حاليا على نظام دفع الأقمار الصناعية الذي يعمل بالطاقة المائية.
من المتوقع أن يرتفع استخدام الدفع الكهربائي خلال فترة التنبؤ
- يستخدم نظام الدفع الخاص بالقمر الصناعي بشكل شائع لدفع مركبة فضائية وتنسيق موقعها إلى المدار. ولنظم الدفع القائمة على الغاز، مثل دافعات الغاز البارد والوقود الدافع الأخضر، تطبيقات في سوق السواتل في آسيا والمحيط الهادئ. تستخدم دافعات الغاز البارد الغاز المضغوط ، عادة النيتروجين ، كوقود دافع. وعلى الرغم من أن هذه النظم بسيطة وموثوقة نسبيا، فإنها توفر قوة دفع منخفضة وتستخدم أساسا للتحكم في الوضع والتعديلات الطفيفة في المدار. وتقوم بلدان مثل اليابان والهند بنشاط ببحث وتطوير تكنولوجيات الوقود الدافع الأخضر للدفع الساتلي لتعزيز الكفاءة التشغيلية والحد من المخاطر المرتبطة بالوقود الدافع السام.
- من ناحية أخرى، يشيع استخدام الدفع الكهربائي لعقد محطات لأقمار الاتصالات التجارية. إنه الدفع الأساسي لبعض بعثات علوم الفضاء بسبب نبضاته المحددة العالية. تعد تاليس وشركة IHI ومجموعة أريان من أهم مزودي أنظمة الدفع في المنطقة. ومن المتوقع أن يؤدي الإطلاق الجديد للأقمار الصناعية في المنطقة إلى تسريع نمو السوق خلال فترة التوقعات.
- لا تزال أنظمة الدفع السائل تستخدم على نطاق واسع في منطقة آسيا والمحيط الهادئ للدفع الأولي والمناورات المدارية الأكبر. تستخدم هذه الأنظمة عادة محركات الصواريخ السائلة التي تستخدم الوقود السائل مثل الأكسجين السائل والهيدروجين السائل. يوفر الدفع السائل قدرات دفع عالية ، مما يتيح الإدخال المداري السريع وتغييرات المسار الرئيسية. بين عامي 2023 و 2029 ، من المتوقع أن يرتفع السوق بنسبة 96٪ خلال فترة التوقعات. من المتوقع أن تهيمن أنظمة الدفع القائمة على الغاز على السوق.
زيادة الاستثمارات في الشركات الناشئة في مجال الفضاء
- يستخدم نظام الدفع الخاص بالقمر الصناعي بشكل شائع لدفع مركبة فضائية إلى المدار وتنسيق موقع المركبة الفضائية في المدار. يمكن أيضا استخدام الوقود الدافع للغاز ولكنه ليس شائعا بسبب كثافته المنخفضة وصعوبة تطبيق طرق الضخ التقليدية. السوائل مرغوبة لأنها تحتوي على كثافة عالية إلى حد ما ودافع محدد عالي.
- أثبتت أنظمة الدفع التي مكنت الحركات كفاءتها وموثوقيتها للغاية. وتشمل هذه أنظمة الهيدرازين ، وأنظمة الدفع الفردية أو المزدوجة الأخرى ، والأنظمة الهجينة ، وأنظمة الهواء البارد / الساخن ، وتستخدم هذه الأنظمة عند الحاجة إلى دفع قوي أو مناورة سريعة. ولذلك، تظل النظم الكيميائية هي تكنولوجيا الدفع الفضائية المفضلة عندما تكون قدرتها الدافعة الإجمالية كافية لتلبية احتياجات البعثة. في مايو 2021 ، أعلنت شركة Bellatrix Aerospace أنها اختبرت أول Hall Thruster تم بناؤه بشكل خاص في البلاد ، وهو نظام دفع كهربائي للأقمار الصناعية.
- يشيع استخدام تطبيق الدفع الكهربائي لعقد محطات لسواتل الاتصالات التجارية وهو الدفع الرئيسي لبعض بعثات علوم الفضاء بسبب نبضاته المحددة العالية. ومن المتوقع أن يؤدي الإطلاق الجديد للأقمار الصناعية في المنطقة إلى تسريع نمو السوق خلال فترة التوقعات.
اتجاهات سوق الدفع الفضائي في آسيا والمحيط الهادئ
زيادة الإنفاق من قبل الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية هي محركات النمو
- الطلب على أنظمة الدفع بالأقمار الصناعية مدفوع بزيادة الإنفاق على برامج الأقمار الصناعية من قبل مختلف البلدان، مثل تصنيع وإطلاق كوكبة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية الوطنية التي تصل إلى 13000 قمر صناعي. تعمل SatNet الصينية مع الشركات التجارية أثناء تطويرها لمخطط لبناء كوكبة Guowang. والجدير بالذكر أن هذه السواتل الصغيرة وغيرها تتطلب الدفع على متنها لتقليل فرص الاصطدام والتخفيف من مشكلة الحطام في المدار الأرضي المنخفض. تقوم العديد من الشركات في المنطقة بتطوير تقنيات الدفع الفضائي. في مايو 2022 ، أعلنت شركة دفع كهربائي صينية عبر الأقمار الصناعية تدعى Kongtian Dongli أنها حصلت على تمويل بملايين اليوان وسط انتشار خطط كوكبة الأقمار الصناعية الصينية. المنتجات الرئيسية للشركة هي دافعات هول وأنظمة الدفع الكهربائي بالموجات الصغرية ، مع اختبار في المدار للأخير مخطط له قبل ديسمبر من هذا العام.
- وبالمثل، في فبراير 2023، أعلنت الحكومة الهندية أنه من المتوقع أن تتلقى ISRO ملياري دولار أمريكي لمختلف الأنشطة المتعلقة بالفضاء، بما في ذلك تطوير مركز أنظمة الدفع السائل (LPSC) ومجمع الدفع ISRO. في مارس 2021 ، أعلنت اليابان عن إنفاق 4.14 مليار دولار أمريكي على الأنشطة المتعلقة بالفضاء. وذكرت الدولة أنها خصصت 18.9 مليار ين ياباني لتطوير صاروخ H3. في يناير 2020 ، ذكرت JAXA أنه تم تخصيص 3.6 مليار ين ياباني لتمويل البحث والتطوير لتقنيات المحركات الأساسية التي تعمل على تحسين استهلاك الوقود بشكل كبير وتقليل العبء البيئي ، بالإضافة إلى البحث والتطوير للطائرة الأسرع من الصوت الصامتة والطائرات الخالية من الانبعاثات (أنظمة الدفع التي تعمل بالطاقة الكهربائية).
نظرة عامة على صناعة الدفع الفضائي في آسيا والمحيط الهادئ
سوق الدفع الفضائي في آسيا والمحيط الهادئ مجزأ ، حيث تحتل الشركات الخمس الأولى 15.08٪. اللاعبون الرئيسيون في هذا السوق هم مجموعة أريان ، وشركة هانيويل الدولية ، وشركة Moog Inc. ، وشركة Northrop Grumman Corporation ، و Safran SA (مرتبة أبجديا).
قادة سوق الدفع الفضائي في آسيا والمحيط الهادئ
Ariane Group
Honeywell International Inc.
Moog Inc.
Northrop Grumman Corporation
Safran SA
Other important companies include Sitael S.p.A., Space Exploration Technologies Corp., Thales.
*إخلاء المسؤولية: يتم ترتيب اللاعبين الرئيسيين حسب الترتيب الأبجدي
أخبار سوق الدفع الفضائي في آسيا والمحيط الهادئ
- February 2023 تعاقدت شركة Thales Alenia Space مع المعهد الكوري لأبحاث الفضاء (KARI) لتوفير الدفع الكهربائي المتكامل على القمر الصناعي GEO-KOMPSAT-3 (GK3).
- ديسمبر 2022 تعاقدت GKN Aerospace مع ArianeGroup لتوريد المرحلة التالية من توربين Ariane 6 وفوهة Vulcain. يغطي العقد تصنيع وتوريد وحدات ل 14 قاذفة Ariane 6 ، والتي من المتوقع أن تدخل حيز الإنتاج بحلول عام 2025. تركز GKN Aerospace حاليا على تصنيع ودمج التقنيات الجديدة والمبتكرة في منتج Ariane 6.
- November 2022 ساعد اثنان من معززات الصواريخ الصلبة ذات الخمس مراحل من شركة نورثروب غرومان في إطلاق أول رحلة لنظام الإطلاق الفضائي التابع لناسا SLS؛ كجزء من مهمة أرتميس الأولى. هذه هي الأولى في سلسلة من بعثات أرتميس التي تركز على استكشاف الفضاء السحيق.
مجانا مع هذا التقرير
تقرير سوق الدفع الفضائي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ - جدول المحتويات
1. الملخص التنفيذي والنتائج الرئيسية
2. عروض التقرير
3. مقدمة
- 3.1 افتراضات الدراسة وتعريف السوق
- 3.2 مجال الدراسة
- 3.3 مناهج البحث العلمي
4. اتجاهات الصناعة الرئيسية
- 4.1 الإنفاق على البرامج الفضائية
-
4.2 الإطار التنظيمي
- 4.2.1 أستراليا
- 4.2.2 اليابان
- 4.2.3 سنغافورة
- 4.3 تحليل سلسلة القيمة وقنوات التوزيع
5. تجزئة السوق (يشمل حجم السوق من حيث القيمة بالدولار الأمريكي، والتوقعات حتى عام 2029 وتحليل آفاق النمو)
-
5.1 تقنية الدفع
- 5.1.1 كهربائي
- 5.1.2 على أساس الغاز
- 5.1.3 الوقود السائل
-
5.2 دولة
- 5.2.1 أستراليا
- 5.2.2 الصين
- 5.2.3 الهند
- 5.2.4 اليابان
- 5.2.5 نيوزيلندا
- 5.2.6 سنغافورة
- 5.2.7 كوريا الجنوبية
6. مشهد تنافسي
- 6.1 التحركات الاستراتيجية الرئيسية
- 6.2 تحليل حصة السوق
- 6.3 المناظر الطبيعية للشركة
-
6.4 ملفات تعريف الشركة (تتضمن نظرة عامة على المستوى العالمي، ونظرة عامة على مستوى السوق، وقطاعات الأعمال الأساسية، والبيانات المالية، وعدد الموظفين، والمعلومات الأساسية، وتصنيف السوق، وحصة السوق، والمنتجات والخدمات، وتحليل التطورات الأخيرة).
- 6.4.1 Ariane Group
- 6.4.2 Honeywell International Inc.
- 6.4.3 Moog Inc.
- 6.4.4 Northrop Grumman Corporation
- 6.4.5 Safran SA
- 6.4.6 Sitael S.p.A.
- 6.4.7 Space Exploration Technologies Corp.
- 6.4.8 Thales
7. أسئلة استراتيجية رئيسية للرؤساء التنفيذيين للأقمار الصناعية
8. زائدة
-
8.1 نظرة عامة عالمية
- 8.1.1 ملخص
- 8.1.2 إطار القوى الخمس لبورتر
- 8.1.3 تحليل سلسلة القيمة العالمية
- 8.1.4 ديناميكيات السوق (DROs)
- 8.2 المصادر والمراجع
- 8.3 قائمة الجداول والأشكال
- 8.4 رؤى أولية
- 8.5 حزمة البيانات
- 8.6 مسرد للمصطلحات
تجزئة صناعة الدفع الفضائي في آسيا والمحيط الهادئ
يتم تغطية الوقود الكهربائي والقائم على الغاز والوقود السائل كقطاعات بواسطة تقنية الدفع. يتم تغطية أستراليا والصين والهند واليابان ونيوزيلندا وسنغافورة وكوريا الجنوبية كقطاعات حسب البلد.
- يستخدم نظام الدفع الخاص بالقمر الصناعي بشكل شائع لدفع مركبة فضائية وتنسيق موقعها إلى المدار. ولنظم الدفع القائمة على الغاز، مثل دافعات الغاز البارد والوقود الدافع الأخضر، تطبيقات في سوق السواتل في آسيا والمحيط الهادئ. تستخدم دافعات الغاز البارد الغاز المضغوط ، عادة النيتروجين ، كوقود دافع. وعلى الرغم من أن هذه النظم بسيطة وموثوقة نسبيا، فإنها توفر قوة دفع منخفضة وتستخدم أساسا للتحكم في الوضع والتعديلات الطفيفة في المدار. وتقوم بلدان مثل اليابان والهند بنشاط ببحث وتطوير تكنولوجيات الوقود الدافع الأخضر للدفع الساتلي لتعزيز الكفاءة التشغيلية والحد من المخاطر المرتبطة بالوقود الدافع السام.
- من ناحية أخرى، يشيع استخدام الدفع الكهربائي لعقد محطات لأقمار الاتصالات التجارية. إنه الدفع الأساسي لبعض بعثات علوم الفضاء بسبب نبضاته المحددة العالية. تعد تاليس وشركة IHI ومجموعة أريان من أهم مزودي أنظمة الدفع في المنطقة. ومن المتوقع أن يؤدي الإطلاق الجديد للأقمار الصناعية في المنطقة إلى تسريع نمو السوق خلال فترة التوقعات.
- لا تزال أنظمة الدفع السائل تستخدم على نطاق واسع في منطقة آسيا والمحيط الهادئ للدفع الأولي والمناورات المدارية الأكبر. تستخدم هذه الأنظمة عادة محركات الصواريخ السائلة التي تستخدم الوقود السائل مثل الأكسجين السائل والهيدروجين السائل. يوفر الدفع السائل قدرات دفع عالية ، مما يتيح الإدخال المداري السريع وتغييرات المسار الرئيسية. بين عامي 2023 و 2029 ، من المتوقع أن يرتفع السوق بنسبة 96٪ خلال فترة التوقعات. من المتوقع أن تهيمن أنظمة الدفع القائمة على الغاز على السوق.
| كهربائي |
| على أساس الغاز |
| الوقود السائل |
| أستراليا |
| الصين |
| الهند |
| اليابان |
| نيوزيلندا |
| سنغافورة |
| كوريا الجنوبية |
| تقنية الدفع | كهربائي |
| على أساس الغاز | |
| الوقود السائل | |
| دولة | أستراليا |
| الصين | |
| الهند | |
| اليابان | |
| نيوزيلندا | |
| سنغافورة | |
| كوريا الجنوبية |
تعريف السوق
- تطبيق - يتم تصنيف التطبيقات أو الأغراض المختلفة للأقمار الصناعية إلى الاتصالات ومراقبة الأرض ومراقبة الفضاء والملاحة وغيرها. والأغراض المذكورة هي الأغراض التي أبلغ عنها مشغل الساتل ذاتيا.
- المستخدم النهائي - يوصف المستخدمون الرئيسيون أو المستخدمون النهائيون للقمر الصناعي بأنهم مدنيون (أكاديميون ، هواة) ، تجاريون ، حكوميون (أرصاد جوية ، علميون ، إلخ) ، عسكريون. يمكن أن تكون الأقمار الصناعية متعددة الاستخدامات ، لكل من التطبيقات التجارية والعسكرية.
- مركبة الإطلاق MTOW - ويقصد بوزن مركبة الإطلاق الأقصى لمركبة الإطلاق (الحد الأقصى لوزن الإقلاع) الحد الأقصى لوزن مركبة الإطلاق أثناء الإقلاع، بما في ذلك وزن الحمولة الصافية والمعدات والوقود.
- فئة المدار - تنقسم مدارات الأقمار الصناعية إلى ثلاث فئات واسعة وهي GEO و LEO و MEO. تحتوي السواتل في المدارات الإهليلجية على الأوج والحضيض التي تختلف اختلافا كبيرا عن بعضها البعض وتصنف مدارات الأقمار الصناعية ذات الانحراف المركزي 0.14 وأعلى على أنها بيضاوية الشكل.
- تقنية الدفع - وفي إطار هذا القطاع، صنفت أنواع مختلفة من نظم الدفع الساتلية على أنها نظم دفع كهربائية ووقود سائل وغازية.
- كتلة القمر الصناعي - وفي إطار هذا القطاع، صنفت أنواع مختلفة من نظم الدفع الساتلية على أنها نظم دفع كهربائية ووقود سائل وغازية.
- النظام الفرعي للأقمار الصناعية - يتم تضمين جميع المكونات والأنظمة الفرعية التي تشمل الوقود الدافع والحافلات والألواح الشمسية وغيرها من أجهزة الأقمار الصناعية تحت هذا الجزء.
| الكلمة الرئيسية | التعريف |
|---|---|
| التحكم في الموقف | اتجاه القمر الصناعي بالنسبة للأرض والشمس. |
| انتلسات | وتشغل المنظمة الدولية لسواتل الاتصالات شبكة من السواتل للإرسال الدولي. |
| المدار الأرضي الثابت بالنسبة للأرض (GEO) | الأقمار الصناعية الثابتة بالنسبة للأرض في مدار الأرض 35،786 كم (22،282 ميل) فوق خط الاستواء في نفس الاتجاه وبنفس السرعة التي تدور بها الأرض على محورها ، مما يجعلها تبدو ثابتة في السماء. |
| المدار الأرضي المنخفض (LEO) | تدور الأقمار الصناعية ذات المدار الأرضي المنخفض من 160-2000 كيلومتر فوق الأرض ، وتستغرق حوالي 1.5 ساعة لمدار كامل ولا تغطي سوى جزء من سطح الأرض. |
| المدار الأرضي المتوسط (MEO) | وتقع سواتل المدار الأرضي المنخفض فوق سواتل المدار الأرضي المنخفض وتحت المدار الثابت بالنسبة للأرض، وعادة ما تنتقل في مدار بيضاوي الشكل فوق القطبين الشمالي والجنوبي أو في مدار استوائي. |
| طرف طرفية ذات فتحة صغيرة جدا (VSAT) | طرف الفتحة الصغير جدا هو هوائي يبلغ قطره عادة أقل من 3 أمتار |
| كيوب سات | CubeSat هي فئة من الأقمار الصناعية المصغرة تعتمد على عامل شكل يتكون من مكعبات 10 سم. لا تزن CubeSats أكثر من 2 كجم لكل وحدة وعادة ما تستخدم المكونات المتاحة تجاريا للبناء والإلكترونيات. |
| مركبات إطلاق الأقمار الصناعية الصغيرة (SSLVs) | مركبة إطلاق الأقمار الصناعية الصغيرة (SSLV) هي مركبة إطلاق من ثلاث مراحل مكونة من ثلاث مراحل دفع صلبة ووحدة تقليم السرعة القائمة على الدفع السائل (VTM) كمرحلة طرفية |
| التعدين الفضائي | تعدين الكويكبات هو فرضية استخراج المواد من الكويكبات والكويكبات الأخرى ، بما في ذلك الأجسام القريبة من الأرض. |
| نانو الأقمار الصناعية | يتم تعريف الأقمار الصناعية النانوية بشكل فضفاض على أنها أي قمر صناعي يزن أقل من 10 كيلوغرامات. |
| نظام التعرف التلقائي (AIS) | نظام التعرف التلقائي (AIS) هو نظام تتبع تلقائي يستخدم لتحديد السفن وتحديد موقعها من خلال تبادل البيانات الإلكترونية مع السفن القريبة الأخرى ومحطات AIS الأساسية والأقمار الصناعية. القمر الصناعي AIS (S-AIS) هو المصطلح المستخدم لوصف وقت استخدام القمر الصناعي للكشف عن توقيعات AIS. |
| مركبات الإطلاق القابلة لإعادة الاستخدام (RLVs) | مركبة الإطلاق القابلة لإعادة الاستخدام (RLV) تعني مركبة إطلاق مصممة للعودة إلى الأرض سليمة إلى حد كبير وبالتالي يمكن إطلاقها أكثر من مرة واحدة أو تحتوي على مراحل مركبة يمكن أن يستعيدها مشغل الإطلاق لاستخدامها مستقبلا في تشغيل مركبة مماثلة إلى حد كبير. |
| الاوج | النقطة في مدار قمر صناعي بيضاوي الشكل وهو الأبعد عن سطح الأرض. يتم إطلاق الأقمار الصناعية المتزامنة مع الأرض التي تحافظ على مدارات دائرية حول الأرض لأول مرة في مدارات بيضاوية للغاية مع أوج يبلغ 22,237 ميلا. |
منهجية البحث
تتبع Mordor Intelligence منهجية من أربع خطوات في جميع تقاريرنا.
- الخطوة 1 تحديد المتغيرات الرئيسية: من أجل بناء منهجية تنبؤ قوية ، يتم اختبار المتغيرات والعوامل المحددة في الخطوة 1 مقابل أرقام السوق التاريخية المتاحة. من خلال عملية تكرارية ، يتم تعيين المتغيرات المطلوبة لتوقعات السوق ويتم بناء النموذج على أساس هذه المتغيرات.
- الخطوة 2 بناء نموذج السوق: تم تقديم تقديرات حجم السوق للسنوات التاريخية والمتوقعة من حيث الإيرادات والحجم. لتحويل المبيعات إلى الحجم ، يتم الاحتفاظ بمتوسط سعر البيع (ASP) ثابتا طوال فترة التنبؤ لكل بلد ، والتضخم ليس جزءا من التسعير.
- الخطوة 3 التحقق من الصحة ووضع اللمسات الأخيرة: في هذه الخطوة المهمة ، يتم التحقق من صحة جميع أرقام السوق والمتغيرات ومكالمات المحللين من خلال شبكة واسعة من خبراء الأبحاث الأولية من السوق المدروسة. يتم اختيار المستجيبين عبر المستويات والوظائف لتوليد صورة شاملة للسوق المدروسة.
- الخطوة 4 مخرجات البحث: التقارير المشتركة والمهام الاستشارية المخصصة وقواعد البيانات ومنصات الاشتراك.