حجم سوق صناديق الاستثمار العقاري في أوروبا
| فترة الدراسة | 2019 - 2029 |
| السنة الأساسية للتقدير | 2023 |
| فترة بيانات التنبؤ | 2024 - 2029 |
| فترة البيانات التاريخية | 2019 - 2022 |
| CAGR(2024 - 2029) | > 5.70 % |
| تركيز السوق | واسطة |
اللاعبين الرئيسيين
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين |
كيف يمكننا المساعدة؟
تحليل سوق صناديق الاستثمار العقاري في أوروبا
من المتوقع أن تسجل صناعة صناديق الاستثمار العقاري في أوروبا معدل نمو سنوي مركب يزيد عن 5.70٪ خلال الفترة المتوقعة (2024-2029).
صناديق الاستثمار العقاري (REITs) هي الشركات التي تعمل على تشغيل وامتلاك وتطوير وإدارة أصول العقارات. وهذا يتيح لهم الحصول على عوائد من زيادة رأس المال وإيرادات الإيجار للعقارات. تعتبر صناديق الاستثمار العقارية مفيدة للمستثمرين من المؤسسات الكبيرة وكذلك للمواطنين العاديين كوسيلة للاستثمارات طويلة الأجل. توفر صناديق الاستثمار العقارية فرصة للمستثمرين للاستثمار في أصول مستقرة وذات قدرة تنافسية عالية. بالإضافة إلى ذلك، توفر الاستثمارات في صناديق الاستثمار العقارية فوائد مثل السيولة والتنويع وسهولة الوصول والشفافية، مقارنة بالاستثمار العقاري المباشر، والذي يمكن أن يوفر فرصًا مربحة لفئة أوسع من المستثمرين.
حاليًا، وفقًا للجمعية العقارية العامة الأوروبية، قامت أربعة عشر دولة أوروبية بإدخال تشريعات صناديق الاستثمار العقاري في إدارتها. علاوة على ذلك، يعد قطاع صناديق الاستثمار العقارية الأوروبية مربحًا للغاية وقد أظهر نموًا يزيد عن 500% في الفترة من 2008 إلى 2023. ومن المتوقع أن يستمر النمو في المستقبل القريب مع زيادة التركيز على تطوير صناديق الاستثمار العقارية في المنطقة. علاوة على ذلك، تلعب الجمعية الأوروبية للعقارات العامة (EPRA)، باعتبارها شريكًا في تحالف توريق الأسهم العقارية (REESA)، دورًا رئيسيًا في النمو المستمر لنهج صناديق الاستثمار العقارية للاستثمار العقاري في جميع أنحاء المنطقة.
أثر جائحة كوفيد-19 سلباً على قطاع العقارات السكنية والتجارية في أوروبا. وفقًا للبنك المركزي الأوروبي، أدت القيود المفروضة على الحركة وأنظمة التباعد الاجتماعي الطوعية وإجراءات الاحتواء التي فرضتها الحكومات المحلية إلى انخفاض بنسبة 3.1٪ في الربع الثالث من عام 2020 مقارنة بالمستوى في نهاية العام 2019، على قطاع الاستثمار في الإسكان بمنطقة اليورو ومع ذلك، أظهرت أسعار المساكن مرونة من خلال ارتفاعها على أساس سنوي بنحو 6% في الربع الرابع من عام 2020 والربع الأول من عام 2021. وأدى ذلك إلى انتعاش قطاع الاستثمار السكني في نفس الفترة. وقد أثر ذلك على سوق صناديق الاستثمار العقارية الأوروبية التي أظهرت نموًا سلبيًا خلال عام 2020. ومع ذلك، تعافى السوق بشكل أساسي إلى مستويات ما قبل الوباء في عامي 2021 و2022.
اتجاهات سوق صناديق الاستثمار العقاري في أوروبا
المملكة المتحدة كشركة رائدة في سوق صناديق الاستثمار العقارية في أوروبا
تم تقديم صناديق الاستثمار العقاري في المملكة المتحدة في عام 2007، عندما تم انتخاب تسع شركات لتصبح صناديق الاستثمار العقاري. اعتبارًا من يونيو 2022، ارتفع عدد صناديق الاستثمار العقاري في المملكة المتحدة إلى 53 صندوقًا برأس مال سوقي إجمالي للقطاع يبلغ 83.5 مليار دولار أمريكي، بناءً على البيانات التي نشرتها الجمعية الأوروبية للعقارات العامة (EPRA). ارتفع رأس المال السوقي لصناديق الاستثمار العقارية في المملكة المتحدة بنسبة 87.1٪ من عام 2020 إلى عام 2021، وانخفض مرة أخرى بنسبة 30.5٪ في عام 2022، ويرجع ذلك أساسًا إلى السيناريو المالي غير المستقر والاتجاهات الركود الناجمة عن أزمة الطاقة وغيرها من الرياح المالية المعاكسة، والاضطرابات الهيكلية بعد فيروس كورونا. 19.
أصبحت صناديق الاستثمار العقارية واحدة من خيارات الاستثمار العقاري الرائدة. صناديق الاستثمار العقارية في المملكة المتحدة معفاة من ضريبة الشركات على الدخل الناتج عن أعمال تأجير العقارات في الولاية القضائية للبلاد. ومع ذلك، يجب توزيع 90٪ من الدخل (المعفى من الضرائب) عادةً خلال 12 شهرًا من نهاية الفترة المحاسبية. كان دخل الأعمال المتبقي أو دخل الأعمال غير الإيجاري خاضعًا للضريبة بنسبة 19٪ والذي ارتفع الآن إلى 25٪ في أبريل 2023. على الرغم من أن صناديق الاستثمار العقارية الموجودة في المملكة المتحدة ليست مناسبة للاستثمارات العقارية خارج المملكة المتحدة، فإن إزالة هذه الحواجز يمكن أن تجعل قطاع صناديق الاستثمار العقارية في المملكة المتحدة أكثر جاذبية للمستثمرين. وتسعى صناديق الاستثمار العقارية وشركات العقارات المدرجة في الدولة إلى تشجيع الاستثمارات من صغار المستثمرين ومديري الثروات لتعزيز نمو السوق في المستقبل القريب.
نظرًا لكونه أكبر سوق لصناديق الاستثمار العقاري في أوروبا، فإن سوق صناديق الاستثمار العقاري في المملكة المتحدة يؤثر بشكل كبير على نمو سوق صناديق الاستثمار العقارية الأوروبية.
لفهم النماط الرئيسية، قم بتنزيل عينة من التقرير
نمو الاستثمار العقاري التجاري في صناديق الاستثمار العقارية في أوروبا
يشهد سوق العقارات الأوروبي تراجعًا كبيرًا في المعاملات العقارية منذ عام 2021 بسبب التأثير المالي لجائحة كوفيد-19 والحرب الروسية الأوكرانية في عام 2022. وقد أدى ذلك إلى ارتفاع أسعار الفائدة على المعاملات العقارية لمواجهة الأزمة. تضخم اقتصادي. وبحسب البيانات التي نشرتها MSCI Real Assets، انخفض الاستثمار العقاري التجاري الأوروبي في الربع الأول من عام 2023 إلى أدنى معدل له في آخر 11 عامًا.
على الرغم من أن توقعات الاقتصاد الكلي لقطاع العقارات من المرجح أن تظل غير مستقرة في عام 2023، فمن المتوقع أن تنتعش صناديق الاستثمار العقارية في النصف الثاني من عام 2023. وحافظت العقارات السكنية على استقرار دخل أكبر من نظيرتها التجارية. بالإضافة إلى ذلك، فإن التكامل المتزايد لموضوعات جديدة مثل البيئة والاستدامة والحوكمة (ESG) جنبًا إلى جنب مع سيناريو مشاركة التجزئة المتزايدة والمسجلة بعد فيروس كورونا يمكن أن يساعد صناديق الاستثمار العقارية في أوروبا على اكتساب المزيد من الجاذبية من خلال خلق تأثير اجتماعي إلى جانب المكاسب المالية.. بالإضافة إلى ذلك، كانت الاستثمارات في القطاعات ذات فترات الإيجار الأقصر أكثر عرضة لإعادة تعيين الإيجارات، مما يؤثر على المكاسب الرأسمالية لصناديق الاستثمار العقارية، ومع ذلك، توفر عقود الإيجار الأطول المرتبطة بالتضخم مرونة قوية في مواجهة حالات الركود، وبالتالي توفر مصدر دخل ثابت مع إمكانات نمو عالية خلال فترة عدم اليقين. فترات.
ومع وجود مثل هذه الاستراتيجيات، من المرجح أن تجتذب صناديق الاستثمار العقارية الأوروبية المزيد من مستثمري التجزئة من خلال تقديم فرص استثمارية متنوعة وبأسعار معقولة مقارنة بسوق العقارات، مما يجعل سوق صناديق الاستثمار العقارية الأوروبية أكثر ربحية.
لفهم الأنماط الجغرافيةة، قم بتنزيل عينة من التقرير
نظرة عامة على صناعة صناديق الاستثمار العقارية في أوروبا
ويتضمن التقرير لمحة عامة عن صناديق الاستثمار العقارية العاملة في جميع أنحاء أوروبا. نود أن نقدم لمحة مفصلة عن عدد قليل من الشركات الكبرى، والتي تغطي عروض المنتجات، واللوائح التي تحكمها، ومقرها الرئيسي، والأداء المالي. حاليًا، بعض اللاعبين الرئيسيين الذين يهيمنون على السوق هم Land Securities Group، وDerwent London plc، وUnite Group، وMerlin Properties Socimi SA، وSegro REIT PLC.
قادة سوق صناديق الاستثمار العقاري في أوروبا
-
Segro REIT Plc
-
Land Securities Group
-
Derwent London plc
-
Unite Group
-
Merlin Properties Socimi SA
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين
هل تحتاج إلى مزيد من التفاصيل حول لاعبي السوق والمنافسين؟
أخبار سوق صناديق الاستثمار العقاري في أوروبا
- مارس 2023 حصلت Landsec على ملكية 100% من مركز التسوق St David's، كارديف، بعد شرائها للدين المضمون مقابل حصة 50% من الأصول المملوكة سابقًا لشركة intu plc. تتألف من معاملات منفصلة مع اثنين من أصحاب الديون
- أكتوبر 2022 استحوذ صندوق Cromwell European REIT على أصول في الدنمارك مقابل 15.8 مليون يورو. العقار، Sognevej 25، عبارة عن أصل مكون من خمسة مباني يقع على موقع مساحته 41,649 مترًا مربعًا بمساحة إجمالية قابلة للتأجير تبلغ 22,224 مترًا مربعًا.
- سبتمبر 2022 قامت Inbest وGPF بإنشاء صندوق REIT لاستثمار 600 مليون يورو في العقارات الرئيسية. قامت الشركتان الاستثماريتان بتأسيس Inbest-GPF Real Estate Management Partners، وهي شراكة أطلقت سيارة Inbest-GPF Multi-Asset Class Prime REIT.
تقرير سوق صناديق الاستثمار العقاري في أوروبا – جدول المحتويات
1. مقدمة
1.1 افتراضات الدراسة وتعريف السوق
1.2 مجال الدراسة
2. مناهج البحث العلمي
3. ملخص تنفيذي
4. رؤى السوق وديناميكياته
4.1 نظرة عامة على السوق
4.2 العوامل المحركة للسوق
4.3 قيود السوق
4.4 بورتر القوات الخمس
4.4.1 تهديد الوافدين الجدد
4.4.2 القدرة التفاوضية للمشترين / المستهلكين
4.4.3 القوة التفاوضية للموردين
4.4.4 تهديد المنتجات البديلة
4.4.5 شدة التنافس تنافسية
4.5 رؤى حول البيئة التنظيمية
4.6 رؤى حول العوائد والأرباح - مؤشرات الأداء الرئيسية لصناديق الاستثمار العقاري
4.7 تأثير كوفيد-19 على السوق
5. تجزئة السوق
5.1 حسب قطاع التعرض
5.1.1 صناديق الاستثمار العقاري بالتجزئة
5.1.2 صناديق الاستثمار العقارية الصناعية
5.1.3 مكتب صناديق الاستثمار العقارية
5.1.4 صناديق الاستثمار العقارية السكنية
5.1.5 صناديق الاستثمار العقاري المتنوعة
5.1.6 صناديق الاستثمار العقارية الأخرى الخاصة بالقطاعات
5.2 حسب البلد
5.2.1 المملكة المتحدة
5.2.2 فرنسا
5.2.3 بلجيكا
5.2.4 هولندا
5.2.5 إسبانيا
5.2.6 بقية أوروبا
6. مشهد تنافسي
6.1 نظرة عامة على المنافسة في السوق (تركيز السوق وصفقات الاندماج والاستحواذ)
6.2 ملفات تعريف صناديق الاستثمار العقاري
6.2.1 مجموعة لاند للأوراق المالية
6.2.2 توحيد المجموعة
6.2.3 سيجرو ريت بي إل سي
6.2.4 ميرلين خصائص Socimi SA
6.2.5 يوروكوميرشال بي بي تي واي
6.2.6 يونيبيل رودامكو ويستفيلد
6.2.7 خصائص الصحة الأولية PLC
6.2.8 شافتسبري بي إل سي
6.2.9 ديروينت لندن بي إل سي*
7. فرص السوق والاتجاهات المستقبلية
8. إخلاء المسؤولية وعنا
تجزئة صناعة صناديق الاستثمار العقاري في أوروبا
صندوق الاستثمار العقاري هو شركة تمتلك، وفي معظم الحالات، تدير عقارات مدرة للدخل. فهم صناعة صناديق الاستثمار العقاري في أوروبا، والبيئة التنظيمية، وصناديق الاستثمار العقارية، ونماذج أعمالها، إلى جانب تجزئة السوق التفصيلية، وأنواع المنتجات، والإيرادات والأرباح، واتجاهات السوق الحالية، والتغيرات في ديناميكيات السوق، وفرص النمو. تحليل متعمق لحجم السوق والتوقعات لمختلف القطاعات. يتم تقسيم سوق صندوق الاستثمار العقاري الأوروبي (REIT) بناءً على قطاع التعرض (التجزئة، والصناعة، والمكاتب، والسكن، والمتنوع، وغيرها) وحسب البلد (المملكة المتحدة، وفرنسا، وبلجيكا، وهولندا، وإسبانيا، وبقية دول العالم). أوروبا). يقدم التقرير حجم السوق وتوقعات صناعة صناديق الاستثمار العقاري في أوروبا من حيث القيمة (بالدولار الأمريكي) لجميع القطاعات المذكورة أعلاه.
| حسب قطاع التعرض | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
|
| حسب البلد | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
|
الأسئلة الشائعة حول أبحاث سوق صناديق الاستثمار العقاري في أوروبا
ما هو حجم سوق صناديق الاستثمار العقارية الحالية في أوروبا؟
من المتوقع أن يسجل سوق صناديق الاستثمار العقارية الأوروبية معدل نمو سنوي مركب يزيد عن 5.70٪ خلال الفترة المتوقعة (2024-2029)
من هم البائعين الرئيسيين في نطاق سوق صناديق الاستثمار العقاري في أوروبا؟
Segro REIT Plc، Land Securities Group، Derwent London plc، Unite Group، Merlin Properties Socimi SA هي الشركات الكبرى العاملة في صناعة صناديق الاستثمار العقاري في أوروبا.
ما هي السنوات التي يغطيها سوق REIT الأوروبي؟
يغطي التقرير حجم السوق التاريخي لسوق صناديق الاستثمار العقاري في أوروبا للسنوات 2019 و2020 و2021 و2022 و2023. ويتوقع التقرير أيضًا حجم سوق صناديق الاستثمار العقارية في أوروبا للسنوات 2024 و2025 و2026 و2027 و2028 و2029.
تقرير صناعة صناديق الاستثمار العقارية الأوروبية
إحصائيات الحصة السوقية لصناعة صناديق الاستثمار العقارية الأوروبية وحجمها ومعدل نمو الإيرادات لعام 2024، التي أنشأتها تقارير صناعة Mordor Intelligence™. يتضمن تحليل صناعة صناديق الاستثمار العقارية في أوروبا توقعات السوق للفترة من 2024 إلى 2029 ونظرة عامة تاريخية. احصل على عينة من تحليل الصناعة هذا كتقرير مجاني يمكن تنزيله بصيغة PDF.
