حجم سوق التكنولوجيا المالية في ألمانيا
| فترة الدراسة | 2019 - 2029 |
| السنة الأساسية للتقدير | 2023 |
| فترة بيانات التنبؤ | 2024 - 2029 |
| فترة البيانات التاريخية | 2019 - 2022 |
| CAGR | > 5.00 % |
| تركيز السوق | واسطة |
اللاعبين الرئيسيين
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين |
كيف يمكننا المساعدة؟
التكنولوجيا المالية في تحليل السوق في ألمانيا
من المتوقع أن يسجل سوق التكنولوجيا المالية في ألمانيا معدل نمو سنوي مركب قدره 5٪ خلال الفترة المتوقعة.
تتزايد معدلات اعتماد التكنولوجيا المالية في جميع أنحاء العالم. وفقًا لشركة EY، يستخدم 64% من المستهلكين العالميين التكنولوجيا المالية، بمعدل يصل إلى 87% في الصين والهند. تضاعف اعتماد التكنولوجيا المالية في ألمانيا تقريبًا خلال الفترة 2017-2018، وأصبح الاستخدام الألماني الآن عند نفس مستوى المتوسط العالمي. تخضع التراخيص المصرفية الألمانية لرقابة صارمة من قبل هيئة الرقابة المالية الفيدرالية، Bafin. أبلغ مؤسسو التكنولوجيا المالية عن صعوبات أثناء التقدم للحصول على ترخيص مصرفي والتنقل في اللوائح الصارمة لدخول السوق.
لقد أدى جائحة كوفيد-19 والتدابير الصحية المصاحبة له إلى تغيير سلوك العملاء بشكل كبير. مع سعي الناس إلى تقليل الاتصال الجسدي، نما الطلب على خدمات الدفع بدون تلامس بقوة في عام 2020. وفقًا لشركة German Trade and Invest، غيّر 43% من الألمان طريقة الدفع الخاصة بهم إلى خيارات غير نقدية لتجنب الاتصال البشري. حتى متاجر البيع بالتجزئة الصغيرة التي كانت في الماضي تقبل الدفع نقدًا فقط، تحولت إلى الدفع بدون تلامس لأسباب تتعلق بالنظافة. ومع ذلك، فضل 8% فقط من المستهلكين الألمان خيارات الدفع عبر الهاتف المحمول على الدفع بالبطاقات الكلاسيكية.
ومع ذلك، في عام 2020، بسبب الاقتصاد المتعثر بسبب تأثير Covid-19، انخفض الاستثمار في التكنولوجيا المالية في جميع أنحاء العالم. وفقًا لتقرير KPMG حول التكنولوجيا المالية العالمية، بلغ إجمالي الاستثمار من الأسهم الخاصة وعمليات الدمج والاستحواذ ورأس المال الاستثماري حوالي 150 مليار دولار أمريكي في عام 2019، بينما في عام 2020، تم استثمار 26 مليار دولار أمريكي فقط على مستوى العالم. ومع تعافي الاقتصاد الدولي، من المتوقع أن ترتفع الاستثمارات مرة أخرى إلى مستوى عام 2019.
تعمل التقنيات المبتكرة ونماذج الأعمال الثورية على إزالة حواجز الدخول إلى السوق والتوسع، حيث تتطلع التكنولوجيا المالية الألمانية إلى التوسع خارج ألمانيا ودخول التكنولوجيا المالية الدولية أيضًا إلى السوق الألمانية. ما يقرب من ثلاثة أرباع شركات التكنولوجيا المالية الأجنبية تنشط في قطاعات الخدمات المصرفية والإقراض والمدفوعات والعمليات التمكينية والتكنولوجيا.
التكنولوجيا المالية في اتجاهات السوق الألمانية
زيادة الاستثمارات في قطاع التكنولوجيا المالية تغذي السوق
حصل القطاع المصرفي الألماني على أكبر قدر من الاستثمار في مجال التكنولوجيا المالية في عام 2021. ونما إجمالي الاستثمار في مجال التكنولوجيا المالية في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا إلى مستوى قياسي بلغ 77 مليار دولار أمريكي في عام 2021، مدفوعًا جزئيًا بنشاط الاندماج والاستحواذ الكبير. على سبيل المثال، جمع بنك N26 الألماني 470 مليون دولار أمريكي من صفقتين منفصلتين، وجمع بنكا نيو مونزو وبنك ستارلينج في المملكة المتحدة 144 مليون دولار أمريكي و211 مليون دولار أمريكي، على التوالي، والأخيرة من صفقتين منفصلتين. تحتل التكنولوجيا المالية الألمانية المرتبة الثانية في أوروبا من حيث الاستثمار حيث جمعت 2.1 مليار يورو. سيساعد هذا الاستثمار قطاع التكنولوجيا المالية على النمو والاستفادة من سوق أكثر إمكانات.
لفهم النماط الرئيسية، قم بتنزيل عينة من التقرير
نشاط الاندماج والاستحواذ والشركات الناشئة يقود السوق
تعد ألمانيا إحدى الدول الأوروبية الرائدة في مجال التكنولوجيا المالية. الشركات الناشئة هي المحرك للابتكار في قطاعات مثل التكنولوجيا المالية. في سبتمبر 2021، كانت أكثر من 190 شركة ناشئة تستهدف التمويل والتكنولوجيا المالية. ومن المتوقع أن يصل التمويل الألماني للتكنولوجيا المالية إلى 4.2 مليار دولار أمريكي في عام 2022. وفي عام 2021، بلغ الاستثمار ذروته عند 6.4 مليار دولار أمريكي. تم تسجيل نشاط الصفقات في ألمانيا بإجمالي 272 صفقة لعام 2022. ومن المتوقع أن تعزز هذه الأنشطة نمو قطاع التكنولوجيا المالية في ألمانيا وتعزز الجذور في السوق.
نظرة عامة على الصناعة في مجال التكنولوجيا المالية في ألمانيا
لدى الشركات في جميع أنحاء العالم استثمارات كبيرة في هذا القطاع من السوق. في ألمانيا، يوجد في سوق التكنولوجيا المالية العديد من الشركات المقسمة على أسهم صغيرة. يؤدي اعتماد منصة Fintech والارتقاء إلى التكنولوجيا الجديدة إلى زيادة المنافسة بين الشركة. يتسارع الابتكار والتقدم التكنولوجي في ظل انتشار فيروس كورونا (COVID-19) والتوسع الحضري الذي يدفع عامة الناس إلى اعتماد سهولة الدفع الجديدة وبوابات الدفع غير التلامسية. ومن بين اللاعبين الرئيسيين في السوق AirBank، وHawk AI، وFinleap Connect، وRaisin DS، وN26.
قادة السوق في مجال التكنولوجيا المالية في ألمانيا
-
AirBank
-
Hawk:AI
-
Finleap Connect
-
Raisin DS
-
N26
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين
هل تحتاج إلى مزيد من التفاصيل حول لاعبي السوق والمنافسين؟
أخبار السوق للتكنولوجيا المالية في ألمانيا
- يونيو 2022: جمعت Airbank مبلغ 20 مليون دولار أمريكي لتقديم حل مصرفي عالمي شامل للشركات الصغيرة والمتوسطة. تركز الشركة على تمكين إدارة التدفق النقدي في الوقت الفعلي بدلاً من إجبار الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم (SMBs) على الاعتماد على التقارير الأسبوعية أو الشهرية للحصول على رؤى مالية. سيساعد هذا التمويل الشركة على توسيع عملياتها والحصول على المزيد من حصة السوق.
- مارس 2022: أضافت سوق الاستثمار والودائع الألمانية Raisin DS فئة أصول جديدة إلى مجموعتها في شكل أسهم خاصة. وتعني هذه الإضافة أن Raisin تقدم الآن الودائع والمدخرات عبر سوق حساباتها في جميع أنحاء أوروبا. وهذا سوف يساعد الشركة على الحصول على المزيد من حصة السوق.
تقرير سوق التكنولوجيا المالية في ألمانيا - جدول المحتويات
1. مقدمة
1.1 افتراضات الدراسة وتعريف السوق
1.2 مجال الدراسة
2. مناهج البحث العلمي
3. ملخص تنفيذي
4. رؤى السوق وديناميكياته
4.1 نظرة عامة على السوق
4.2 العوامل المحركة للسوق
4.3 قيود السوق
4.4 سلسلة القيمة / تحليل سلسلة التوريد
4.5 جاذبية الصناعة – تحليل القوى الخمس لبورتر
4.5.1 تهديد الوافدين الجدد
4.5.2 القدرة التفاوضية للمشترين / المستهلكين
4.5.3 القوة التفاوضية للموردين
4.5.4 تهديد المنتجات البديلة
4.5.5 شدة التنافس تنافسية
4.6 رؤى حول أحدث الاتجاهات والابتكارات التكنولوجية في الصناعة
4.7 تأثير فيروس كورونا (COVID-19) على السوق
5. تجزئة السوق
5.1 عن طريق اقتراح الخدمة
5.1.1 المدفوعات الرقمية
5.1.1.1 التجارة الرقمية
5.1.1.2 مدفوعات نقاط البيع عبر الهاتف المحمول
5.1.2 رفع رأس المال الرقمي
5.1.2.1 التمويل الجماعي
5.1.2.2 الاستثمار الجماعي
5.1.2.3 الإقراض الجماعي
5.1.3 الاستثمار الرقمي
5.1.3.1 المستشارون الآليون
5.1.3.2 الوسطاء الجدد
5.1.4 الخدمات المصرفية الجديدة
5.1.5 الأصول الرقمية
5.1.5.1 العملات الرقمية
5.1.5.2 نفت
6. مشهد تنافسي
6.1 نظرة عامة على تركيز السوق
6.2 ملف الشركة
6.2.1 AirBank
6.2.2 Hawk:AI
6.2.3 Finleap Connect
6.2.4 OneFor
6.2.5 Raisin DS
6.2.6 N26
6.2.7 Wefox Group
6.2.8 NeuFund
6.2.9 Mambu
6.2.10 HoneyBook
6.2.11 Trade Republic
7. فرص السوق والاتجاهات المستقبلية
8. إخلاء المسؤولية وعنا
قطاع التكنولوجيا المالية في ألمانيا
تعد التكنولوجيا المالية واحدة من أكثر المنتجات المطلوبة على نطاق واسع حيث يتبنى الناس التحضر. يتضمن التحليل الأساسي الكامل لسوق التكنولوجيا المالية في ألمانيا تقييماً للاقتصاد، ونظرة عامة على السوق، وتقدير حجم السوق للقطاعات المهمة، والاتجاهات الناشئة في السوق، وديناميكيات السوق، وملفات تعريف الشركة المهمة التي يغطيها التقرير. يتم تقسيم سوق التكنولوجيا المالية في ألمانيا حسب عروض الخدمات (المدفوعات الرقمية (التجارة الرقمية ومدفوعات نقاط البيع عبر الهاتف المحمول)، وجمع رأس المال الرقمي (التمويل الجماعي، والاستثمار الجماعي، والإقراض الجماعي)، والاستثمار الرقمي (Robo-Advisors Neobrokers)، والخدمات المصرفية الجديدة، والأصول الرقمية (العملات المشفرة والعملات المشفرة). NFT)، وغيرها). يقدم التقرير حجم السوق وتوقعات القيمة (مليون دولار أمريكي) لجميع القطاعات المذكورة أعلاه.
| عن طريق اقتراح الخدمة | ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
|
الأسئلة الشائعة حول أبحاث السوق في مجال التكنولوجيا المالية في ألمانيا
ما هو الحجم الحالي لسوق التكنولوجيا المالية في ألمانيا؟
من المتوقع أن يسجل سوق التكنولوجيا المالية في ألمانيا معدل نمو سنوي مركب يزيد عن 5٪ خلال الفترة المتوقعة (2024-2029)
من هم البائعون الرئيسيون في نطاق سوق Fintech في ألمانيا؟
AirBank، Hawk:AI، Finleap Connect، Raisin DS، N26 هي الشركات الكبرى العاملة في سوق التكنولوجيا المالية في ألمانيا.
ما هي السنوات التي يغطيها سوق التكنولوجيا المالية في ألمانيا؟
يغطي التقرير الحجم التاريخي لسوق التكنولوجيا المالية في ألمانيا للسنوات 2019 و 2020 و 2021 و 2022 و 2023. ويتوقع التقرير أيضًا حجم سوق التكنولوجيا المالية في ألمانيا للسنوات 2024 و 2025 و 2026 و 2027 و 2028 و 2029.
تقرير صناعة التكنولوجيا المالية في ألمانيا
إحصائيات لحصة سوق التكنولوجيا المالية في ألمانيا لعام 2024 وحجمها ومعدل نمو الإيرادات، تم إنشاؤها بواسطة Mordor Intelligence ™ Industry Reports. يتضمن تحليل Fintech في ألمانيا توقعات السوق حتى عام 2029 ونظرة عامة تاريخية. احصل على عينة من تحليل الصناعة هذا كتقرير مجاني يمكن تنزيله بصيغة PDF.
