حجم سوق الدفاع الأوروبي وتحليل الحصص - اتجاهات وتوقعات النمو (2024 - 2029)

يتم تقسيم تقرير سوق الدفاع الأوروبي حسب نوع المعدات (تدريب الأفراد والحماية والاتصالات والتسليح والنقل)، والمنصة (الأرضية والجوية والبحرية)، والجغرافيا (المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا وروسيا وبقية العالم). أوروبا). يقدم التقرير حجم السوق والتوقعات لجميع القطاعات المذكورة أعلاه من حيث القيمة (بالدولار الأمريكي).

حجم سوق الدفاع الأوروبي

ملخص سوق الدفاع الأوروبي
share button
فترة الدراسة 2019-2029
السنة الأساسية للتقدير 2023
حجم السوق (2024) USD 10.45 مليار دولار أمريكي
حجم السوق (2029) USD 12.80 مليار دولار أمريكي
CAGR(2024 - 2029) 0.04 %
تركيز السوق قليل

اللاعبين الرئيسيين

اللاعبون الرئيسيون في سوق الدفاع الأوروبي

*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين

كيف يمكننا المساعدة؟

تحليل سوق الدفاع الأوروبي

ويقدر حجم سوق الدفاع الأوروبي بـ 10.45 مليار دولار أمريكي في عام 2024، ومن المتوقع أن يصل إلى 12.80 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 0.04٪ خلال الفترة المتوقعة (2024-2029).

تعد الزيادة في الإنفاق الدفاعي إلى جانب الحاجة المتزايدة لشراء أسلحة دفاعية متقدمة وذخائر من قبل دول المنطقة الأوروبية في محاولة لتحسين القدرات الدفاعية من بين العوامل التي من المتوقع أن تؤدي إلى نمو السوق خلال العام المقبل. فترة التنبؤ.

لقد خلق الصراع الروسي الأوكراني المستمر سيناريو متوترا في المنطقة، حيث قامت الدول بزيادة استثماراتها في البحث والتطوير من أجل تطوير قدرات متقدمة يمكنها مواجهة تقنيات الأسلحة الحديثة التي تنشرها القوات الروسية. علاوة على ذلك، تقوم الدول الأوروبية، وخاصة أعضاء الناتو، بتحويل موارد نقدية كبيرة لدعم أوكرانيا، التي تقود سوق الدفاع في المنطقة.

من ناحية أخرى، فإن النمو في اللوائح يعيق شراء وإنتاج الأسلحة المتقدمة لبعض البلدان في أوروبا، وهذا سيؤدي إلى تقييد نمو السوق خلال الفترة المتوقعة. علاوة على ذلك، من المتوقع أن يؤدي التقدم التكنولوجي للأسلحة الدفاعية مثل استخدام الذكاء الاصطناعي إلى زيادة فرص نمو السوق في المستقبل القريب.

اتجاهات سوق الدفاع في أوروبا

سيُظهر القطاع البحري نموًا ملحوظًا خلال فترة التوقعات

من المتوقع أن يظهر القطاع البحري نموًا كبيرًا خلال فترة التنبؤ. ويعزى هذا النمو إلى زيادة الإنفاق الدفاعي داخل الدول الأوروبية ونمو الصراعات المختلفة، وقد أدى ذلك إلى قيام دول مختلفة في أوروبا بتحديث قواتها الدفاعية. ومن المتوقع أن تؤدي هذه العوامل إلى أن يشهد السوق نموًا كبيرًا في المستقبل القريب.

تعتبر صناعة الدفاع البحري رصيدا استراتيجيا لأوروبا. علاوة على ذلك، أثبتت الساحات البحرية في أوروبا أنها رائدة على مستوى العالم من حيث الأداء الوظيفي. وبحسب مجلة European Defense Matters، فإن الشركات المصنعة للسفن العسكرية والغواصات تشهد نموًا كبيرًا في أوروبا، خاصة في الأسواق الدولية حيث تزدهر الصادرات. على الرغم من الظروف الصعبة في السوق البحرية العالمية المضطربة بشكل متزايد والتي ترجع بشكل رئيسي إلى ارتفاع الصادرات من أحواض بناء السفن الصينية والروسية والكورية الجنوبية، تمكنت الصناعة البحرية في أوروبا من الحفاظ على مكانتها كلاعب عالمي ذو قدرة تنافسية عالية إن لم تكن رائدة على مستوى العالم، وذلك بسبب تفوقها التكنولوجي وصادراتها القوية. من ناحية أخرى، على الرغم من أن القوات البحرية الأوروبية عانت من تقليص حجمها بشكل كبير في العقود الثلاثة الماضية، إلا أن الاستثمارات التكنولوجية من قبل مختلف البلدان في أوروبا ستساعد في دفع السوق ليشهد نموًا كبيرًا خلال فترة التوقعات.

ومع تزايد المنافسة على السلطة والتحديات الجديدة التي تواجه الأمن الأوروبي، أصبحت القدرة على استخدام القوة البحرية ذات أهمية متزايدة في الفضاء الحديث. وقد أدى هذا إلى قيام الحكومات في مختلف أنحاء أوروبا بصياغة سياسات أمنية ودفاعية تكون فعّالة على المدى الطويل. تتطلع العديد من الدول الأوروبية، في الوقت الحالي، إلى تحسين قدراتها البحرية، كما أنها تبرم عقودًا مع مختلف اللاعبين في السوق من أجل تصنيع آلات دفاع بحرية متقدمة. على سبيل المثال، في يوليو 2022، أعلن الاتحاد الأوروبي أنه مستعد لتسريع المشاريع البحرية المختلفة في ظل ميزانية استثمارية دفاعية ضخمة. علاوة على ذلك، أعلنت المفوضية أنها ستدعم 61 مشروعًا بحثيًا وتطويرًا دفاعيًا مشتركًا بقيمة إجمالية تبلغ حوالي 1.30 مليار دولار أمريكي. وفي فبراير 2022، وافقت الحكومة اليونانية على اقتراح بمليارات الدولارات لتحديث القوات البحرية للبلاد. علاوة على ذلك، ستنفق اليونان 2.53 مليار دولار أمريكي لشراء ثلاث فرقاطات من طراز Belharra من شركة الدفاع الفرنسية Naval Group على مدى السنوات الأربع المقبلة. بالإضافة إلى ذلك، قد تمارس أثينا أيضًا خيار شراء فرقاطة Belharra أخرى وأربع طرادات في العام المقبل. وبالتالي، فإن زيادة التقدم التكنولوجي والحاجة إلى تحديث القوات البحرية لمختلف الدول الأوروبية ستؤدي إلى أن يشهد القطاع البحري تطورات كبيرة في المستقبل القريب مما يؤدي إلى نمو السوق.

سوق الدفاع الأوروبي الإنفاق الدفاعي الأوروبي، النسبة المئوية (%) من الناتج المحلي الإجمالي، 2022

ستعرض روسيا نمواً ملحوظاً خلال فترة التوقعات

ومن المتوقع أن تظهر روسيا أعلى نمو خلال الفترة المتوقعة. سيؤدي تزايد الإنفاق العسكري إلى جانب الحاجة إلى تطوير منتجات دفاعية متقدمة إلى أن تشهد البلاد نموًا كبيرًا في السنوات الأخيرة.

روسيا هي خامس أكبر دولة تنفق بشكل كبير على الدفاع. تعد صناعة الدفاع في روسيا قطاعًا مهمًا استراتيجيًا وتخلق فرص عمل عالية. كما أنها لاعب مهم في سوق الأسلحة العالمية. وفقًا لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (SIPRI)، تعد روسيا ثاني أكبر مصدر للأسلحة التقليدية بعد الولايات المتحدة، حيث بلغت قيمة الصادرات 14.6 مليار دولار أمريكي في السنة المالية 2021. وقد قامت الحكومة الروسية بمراجعة ميزانيتها الدفاعية في سبتمبر 2022 وأنفقت الآن دولارًا أمريكيًا. 69 مليار دولار في نفقاتها الدفاعية في عام 2022 والتي تجاوزت الميزانية المقترحة أصلاً بنسبة 54٪.

أدت الحرب المستمرة بين روسيا وأوكرانيا إلى قيام روسيا باستخدام أنظمة الأسلحة المختلفة التي كانت تمتلكها البلاد لفترة طويلة. علاوة على ذلك، يمتلك الجيش الروسي مجموعة متنوعة من صواريخ كروز وشبه الباليستية المسلحة تقليديًا تحت تصرفه، بما في ذلك نظام Islander-M، وBastion-P، وKinzhal، وKh-101، وKh-22/32، إلى جانب صواريخ Kalibr وKh-101 وKh-22/32. -101، وطرق أخرى مماثلة. وقد أدى استنفاد مخزون هذه الصواريخ بسبب الحرب إلى زيادة الاستثمارات التي قامت بها روسيا لإعادة تخزين ترسانة الأسلحة في البلاد، وهذا سيؤدي إلى زيادة إمكانات النمو للسوق خلال الفترة المتوقعة.

سوق الدفاع الأوروبي الإنفاق الدفاعي، بمليار دولار أمريكي، روسيا، 2018-2022

نظرة عامة على صناعة الدفاع الأوروبية

إن صناعة الدفاع الأوروبية مجزأة حيث يتنافس العديد من اللاعبين على زيادة حصتهم في السوق. ومن بين اللاعبين البارزين في السوق شركة Lockheed Martin Corporation، وشركة Northrop Grumman Corporation، وشركة General Dynamics Corporation، وBAE Systems plc، وشركة RTX وغيرها.

يركز اللاعبون الرئيسيون في السوق على تطوير أنظمة دفاعية متقدمة لمختلف البلدان في المنطقة الأوروبية. سيساعد النمو من حيث الإنفاق الدفاعي بالإضافة إلى التعاون بين شركات الدفاع وكذلك حكومات دول المنطقة في صياغة فرص عمل جديدة والتي ستؤدي بدورها إلى نمو كبير في السوق خلال الفترة المتوقعة.

قادة سوق الدفاع في أوروبا

  1. Lockheed Martin Corporation

  2. Northrop Grumman Corporation

  3. General Dynamics Corporation

  4. BAE Systems plc

  5. RTX Corporation

*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين

تركيز سوق الدفاع الأوروبي
bookmark هل تحتاج إلى مزيد من التفاصيل حول لاعبي السوق والمنافسين؟
تحميل PDF

أخبار سوق الدفاع الأوروبي

  • في يناير/كانون الثاني 2023، أعلنت ألمانيا أنها تولت قيادة القوة العسكرية الأعلى جاهزية في حلف شمال الأطلسي، ووضعت الآلاف من القوات على أهبة الاستعداد وجاهزة للانتشار في غضون أيام. تعد قوة المهام المشتركة المشتركة (VJTF) العنصر الأعلى استعدادًا في قوة الرد التابعة لحلف شمال الأطلسي (الناتو).
  • في نوفمبر 2022، أعلن الاتحاد الأوروبي أنه عزز دعمه لأوكرانيا من خلال إطلاق مهمة مساعدة عسكرية للقوات الأوكرانية. علاوة على ذلك، سيتم تدريب 15 ألف جندي أوكراني في مختلف الدول الأعضاء الأوروبية كجزء من مهمة المساعدة.
  • في يونيو 2022، أعلنت ست دول في الناتو تضم فرنسا وألمانيا واليونان وإيطاليا وهولندا والمملكة المتحدة عن توقيع مذكرة تفاهم للتعاون وتطوير مفاهيم لطائرة هليكوبتر من الجيل التالي. تلتزم جميع الدول الستة بإنفاق 28 مليون دولار أمريكي لمشروع الجيل التالي من قدرات الطائرات العمودية (NGRC).

تقرير سوق الدفاع الأوروبي - جدول المحتويات

  1. 1. مقدمة

    1. 1.1 افتراضات الدراسة

      1. 1.2 مجال الدراسة

      2. 2. مناهج البحث العلمي

        1. 3. ملخص تنفيذي

          1. 4. ديناميكيات السوق

            1. 4.1 نظرة عامة على السوق

              1. 4.2 العوامل المحركة للسوق

                1. 4.3 قيود السوق

                  1. 4.4 تحليل القوى الخمس لبورتر

                    1. 4.4.1 القدرة التفاوضية للمشترين / المستهلكين

                      1. 4.4.2 القوة التفاوضية للموردين

                        1. 4.4.3 تهديد الوافدين الجدد

                          1. 4.4.4 تهديد المنتجات البديلة

                            1. 4.4.5 شدة التنافس تنافسية

                          2. 5. تجزئة السوق

                            1. 5.1 نوع الآداة

                              1. 5.1.1 تدريب الموظفين وحمايتهم

                                1. 5.1.2 تواصل

                                  1. 5.1.3 التسلح

                                    1. 5.1.4 ينقل

                                    2. 5.2 منصة

                                      1. 5.2.1 ساكن الأرض

                                        1. 5.2.2 جوي

                                          1. 5.2.3 البحرية

                                          2. 5.3 دولة

                                            1. 5.3.1 المملكة المتحدة

                                              1. 5.3.2 ألمانيا

                                                1. 5.3.3 فرنسا

                                                  1. 5.3.4 روسيا

                                                    1. 5.3.5 إيطاليا

                                                      1. 5.3.6 إسبانيا

                                                        1. 5.3.7 اليونان

                                                          1. 5.3.8 بقية أوروبا

                                                        2. 6. مشهد تنافسي

                                                          1. 6.1 حصة سوق البائع

                                                            1. 6.2 ملف الشركة

                                                              1. 6.2.1 Airbus SE

                                                                1. 6.2.2 BAE Systems plc

                                                                  1. 6.2.3 General Dynamics Corporation

                                                                    1. 6.2.4 Indra Sistemas, S.A.

                                                                      1. 6.2.5 Leonardo S.p.A.

                                                                        1. 6.2.6 Northrop Grumman Corporation

                                                                          1. 6.2.7 Lockheed Martin Corporation

                                                                            1. 6.2.8 United Aircraft Corporation (PJSC UAC)

                                                                              1. 6.2.9 RTX Corporation

                                                                                1. 6.2.10 Rheinmetall AG

                                                                                  1. 6.2.11 Rostec State Corporation

                                                                                    1. 6.2.12 UkrOboronProm

                                                                                      1. 6.2.13 Saab AB

                                                                                        1. 6.2.14 THALES

                                                                                      2. 7. فرص السوق والاتجاهات المستقبلية

                                                                                        bookmark يمكنك شراء أجزاء من هذا التقرير. تحقق من الأسعار لأقسام محددة
                                                                                        احصل على تقسيم السعر الان

                                                                                        تجزئة صناعة الدفاع في أوروبا

                                                                                        يتضمن تقرير صناعة الدفاع الأوروبية تحليلاً للمعدات الدفاعية المختلفة التي يتم استخدامها للحفاظ على القوة العسكرية للمنطقة.

                                                                                        يتم تقسيم صناعة الدفاع الأوروبية بناءً على نوع المعدات والمنصة والبلد. حسب نوع المعدات، يتم تقسيم السوق إلى تدريب الأفراد وحمايتهم، والاتصالات، والتسليح، والنقل. حسب المنصة، يتم تقسيم السوق إلى الأرضية والجوية والبحرية. حسب البلد، ينقسم السوق إلى المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا وروسيا وإيطاليا وإسبانيا واليونان وبقية أوروبا. بالنسبة لكل قطاع، تم تحديد حجم السوق والتوقعات على أساس القيمة (بالدولار الأمريكي).

                                                                                        نوع الآداة
                                                                                        تدريب الموظفين وحمايتهم
                                                                                        تواصل
                                                                                        التسلح
                                                                                        ينقل
                                                                                        منصة
                                                                                        ساكن الأرض
                                                                                        جوي
                                                                                        البحرية
                                                                                        دولة
                                                                                        المملكة المتحدة
                                                                                        ألمانيا
                                                                                        فرنسا
                                                                                        روسيا
                                                                                        إيطاليا
                                                                                        إسبانيا
                                                                                        اليونان
                                                                                        بقية أوروبا

                                                                                        الأسئلة الشائعة حول أبحاث سوق الدفاع الأوروبي

                                                                                        من المتوقع أن يصل حجم سوق الدفاع الأوروبي إلى 10.45 مليار دولار أمريكي في عام 2024 وأن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب قدره 0.04٪ ليصل إلى 12.80 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029.

                                                                                        وفي عام 2024، من المتوقع أن يصل حجم سوق الدفاع الأوروبي إلى 10.45 مليار دولار أمريكي.

                                                                                        Lockheed Martin Corporation، Northrop Grumman Corporation، General Dynamics Corporation، BAE Systems plc، RTX Corporation هي الشركات الكبرى العاملة في سوق الدفاع الأوروبي.

                                                                                        وفي عام 2023، قدر حجم سوق الدفاع الأوروبية بنحو 10.45 مليار دولار أمريكي. يغطي التقرير الحجم التاريخي لسوق الدفاع الأوروبي للسنوات 2019 و 2020 و 2021 و 2022 و 2023. ويتوقع التقرير أيضًا حجم سوق الدفاع الأوروبي للسنوات 2024 و 2025 و 2026 و 2027 و 2028 و 2029.

                                                                                        تقرير صناعة الدفاع الأوروبية

                                                                                        إحصائيات حصة سوق الدفاع الأوروبي وحجمه ومعدل نمو الإيرادات لعام 2024، تم إنشاؤها بواسطة Mordor Intelligence ™ Industry Reports. يتضمن تحليل الدفاع الأوروبي توقعات توقعات السوق للفترة من 2024 إلى 2029 ونظرة عامة تاريخية. احصل على عينة من تحليل الصناعة هذا كتقرير مجاني يمكن تنزيله بصيغة PDF.

                                                                                        close-icon
                                                                                        80% من عملائنا يسعون إلى تقارير مصممة حسب الطلب. كيف تريد منا تخصيص لك؟

                                                                                        الرجاء إدخال معرف بريد إلكتروني صالح

                                                                                        يُرجى إدخال رسالة صالحة

                                                                                        حجم سوق الدفاع الأوروبي وتحليل الحصص - اتجاهات وتوقعات النمو (2024 - 2029)