تحليل حجم وحصة سوق بروتين الطحالب الأوروبية - اتجاهات النمو والتوقعات (2025 - 2030)

اتجاهات ورؤى سوق بروتين الطحالب الأوروبية

الطلب المرتفع على الأغذية والمكملات الغذائية النباتية

شهية أوروبا المتزايدة للأغذية والمكملات الغذائية النباتية تدفع سوق بروتين الطحالب، مع تطبيقات تمتد عبر صناعات مختلفة. مع توجه المستهلكين نحو بدائل مستدامة وخالية من مسببات الحساسية وغنية بالعناصر الغذائية للبروتين الحيواني، تظهر الطحالب، خاصة السبيرولينا والكلوريلا، كمفضلة. تتميز هذه الطحالب بملف غني، مليء بالبروتين والأحماض الأمينية الأساسية والفيتامينات ومضادات الأكسدة. هذا التفضيل المتزايد يتماشى مع أهداف الاستدامة والمناخ الشاملة لأوروبا، حيث أن الطحالب تتطلب أرضاً ومياهاً وطاقة أقل بكثير من المحاصيل التقليدية أو الماشية. علاوة على ذلك، فإن الارتفاع في الاستثمارات في مصادر البروتين البديلة عبر أوروبا يعزز نمو هذا السوق. مسلطاً الضوء على هذا الاتجاه، أفاد معهد الغذاء الجيد أن الاستثمارات في البروتينات البديلة في ألمانيا بلغت 134 مليون يورو في عام 2024 ^{[2]المصدر: معهد الغذاء الجيد، "أرقام الاستثمار الأوروبي في البروتين البديل 2024 تشير إلى العودة إلى النمو، لكنها تظهر الحاجة لخيارات تمويل أفضل"، gfieurope.org}. عاكساً هذا الطلب المتنامي، يدمج قطاع الأغذية والمشروبات بروتين الطحالب في مجموعة من المنتجات، من بدائل اللحوم وقضبان البروتين إلى الزبادي الخالي من الألبان والوجبات الخفيفة والمشروبات، مستفيداً من الشريحة النباتية والمرنة المتوسعة.

التطورات التكنولوجية في زراعة الطحالب

يتوسع سوق بروتين الطحالب من خلال الابتكارات في طرق الزراعة التي تركز على زيادة الغلة وتقليل تكاليف الإنتاج وتوسيع العمليات. تنفيذ أنظمة المفاعلات الحيوية الضوئية مغلقة الحلقة يمثل تقدماً تكنولوجياً كبيراً. توفر هذه الأنظمة بيئات محكومة تحسن التعرض للضوء ومستويات ثاني أكسيد الكربون وتوزيع المغذيات، مما يؤدي إلى إنتاجية كتلة حيوية أعلى مقارنة بطرق البرك المفتوحة التقليدية. التصميم المدمج لهذه الأنظمة يمكن الإنتاج الفعال لتطبيقات الأغذية وعلف الحيوان والمنتجات الغذائية الطبية. في ألمانيا، مفاعلات الطبقة الرقيقة عالية الكثافة من سيل دي إي جي المحدودة، مع توصيل ثاني أكسيد الكربون بوساطة الأغشية، تحقق تركيزات كتلة حيوية مثيرة للإعجاب تزيد عن 30 جرام/لتر وإنتاجية يومية تقارب 10 جرام/لتر. علاوة على ذلك، تقنيات الهندسة الوراثية واختيار السلالات أدت إلى زراعة الطحالب الدقيقة عالية البروتين، مثل الكلوريلا والسبيرولينا، بملامح غذائية محسنة ونمو أسرع. ارتفاع الذكاء الاصطناعي والمراقبة المعتمدة على أجهزة الاستشعار يحسن هذه العملية أكثر، مما يمكن التعديلات في الوقت الفعلي لتحقيق أقصى كفاءة. مثل هذه التطورات تعزز جاذبية بروتين الطحالب، مما يجعله خياراً مفضلاً على البروتينات التقليدية ويمهد الطريق لقبوله الأوسع في أسواق الأغذية والأعلاف المائية والمنتجات الغذائية الطبية الأوروبية.

التوسع في الأغذية الوظيفية والمنتجات الغذائية الطبية

المستهلكون الأوروبيون يعطون الأولوية للصحة، مما يجعلهم متقبلين لبروتينات الطحالب، خاصة تلك المشتقة من الكلوريلا والسبيرولينا. هذه الطحالب مليئة بالأحماض الأمينية الأساسية ومضادات الأكسدة وأحماض أوميجا-3 الدهنية والمركبات النشطة بيولوجياً. مع نمو الطلب على الأغذية الوظيفية، المعروفة بفوائدها المعززة للمناعة والمضادة للالتهاب والمزيلة للسموم، تجد هذه المكونات القائمة على الطحالب طريقها إلى قضبان البروتين والعصائر المخلوطة والمكملات الغذائية والمشروبات المدعمة. توسع السوق يزداد بفعل ارتفاع الشركات التي تغامر في إنتاج المكملات الغذائية. هذا الزخم معزز بموافقة الاتحاد الأوروبي التنظيمية على منتجات العلامة النظيفة والأغذية الجديدة، مما يبسط إدخال منتجات قائمة على الطحالب بادعاءات صحية. علاوة على ذلك، حركات أوروبا النباتية والمرنة، إلى جانب المخاوف المتزايدة حول التأثير البيئي للبروتين الحيواني، تسلط الضوء على الطحالب كبديل بروتين مستدام ومنخفض الكربون.

الاعتماد المتزايد للبروتينات المستدامة

في أوروبا، يكتسب سوق بروتين الطحالب زخماً، مدفوعاً بدفعة جماعية من المستهلكين والمصنعين وواضعي السياسات نحو بدائل مستدامة وصديقة للبيئة للبروتينات التقليدية. بروتينات الطحالب تتميز باستدامتها: فهي تتطلب أرضاً ومياهاً وطاقة أقل بكثير من المحاصيل التقليدية أو الماشية. علاوة على ذلك، أنظمة الإنتاج المتقدمة، مثل المفاعلات الحيوية الضوئية مغلقة الحلقة، يمكنها الاستفادة من ثاني أكسيد الكربون المهدر والمياه المستصلحة، مما يقلل أكثر من بصمتها البيئية. مع تزايد الوعي بتغير المناخ ومخاوف التنوع البيولوجي، يتجه المستهلكون الأوروبيون نحو بروتينات تدعو لاقتصاد دائري منخفض الكربون، مما يضع الطحالب كمنافس رئيسي. مسلطاً الضوء على هذا الاتجاه، كشف مسح عام 2024 من وكالة معايير الأغذية أن حوالي 27% من المستجيبين في إنجلترا وويلز وأيرلندا الشمالية عبروا عن قلق كبير حول إنتاج الأغذية المستدام ^{[3]المصدر: وكالة معايير الأغذية، "مستوى القلق بين المستهلكين حول إنتاج الأغذية بطريقة مستدامة في المملكة المتحدة"، food.gov.uk}. على الجبهة التنظيمية، كل من الحكومات والاتحاد الأوروبي يدعمون ابتكارات البروتين المستدام. مبادرات مثل استراتيجية من المزرعة إلى المائدة والصفقة الأوروبية الخضراء تؤكد على أهمية تطوير البروتين البديل وتعزز التمويل للبحث المركز على الطحالب. هذا الدعم حفز ارتفاعاً في الاستثمارات وابتكارات المنتجات، تمتد من بدائل اللحوم وبدائل الألبان إلى مكونات الأغذية الوظيفية، كلها تدمج بروتين الطحالب لاستدامته وفوائده الغذائية.

فجوة القبول الحسي مثل الرائحة والنكهة والملمس

الخصائص الحسية لبروتين الطحالب تقدم حواجز كبيرة لقبول المستهلك، خاصة رائحته الترابية الشبيهة بالبحر، والطعم المر أو العشبي، والملمس الطباشيري أو الحبيبي. هذه السمات مشكلة بشكل خاص في المشروبات والوجبات الخفيفة وبدائل الألبان. المستهلكون الأوروبيون يفضلون عموماً مصادر بروتين أكثر اعتدالاً ومحايدة مثل الصويا أو البازلاء، مما يجعل اعتماد بروتين الطحالب صعباً في أسواق الأغذية الوظيفية والتغذية الرياضية، حيث الطعم والملمس يؤثران مباشرة على قرارات إعادة الشراء من المستهلك. شركات تكنولوجيا الأغذية الأوروبية تستثمر في حلول تشمل تقنيات إزالة الروائح والتغليف الدقيق وتقنيات الخلط لمعالجة هذه القضايا الحسية. ومع ذلك، هذه الطرق تظهر نتائج متغيرة وتزيد من تكاليف الإنتاج. رغم التطورات التكنولوجية، القضايا الحسية المستمرة تستمر في تحديد دمج بروتين الطحالب في منتجات الأغذية الرئيسية، مما يؤثر على نموه في سوق البروتين الأوروبي.

ارتفاع تكاليف الإنتاج

الطحالب توفر فوائد الاستدامة والتغذية، لكن تحويلها إلى مكونات غنية بالبروتين يتطلب تقنيات مكلفة، بما في ذلك المفاعلات الحيوية الضوئية والحصاد المحكوم وعمليات التجفيف والاستخلاص كثيفة الطاقة. هذه التكاليف المرتفعة تؤدي إلى بروتين طحالب أغلى مقارنة ببروتينات نباتية راسخة مثل الصويا أو البازلاء، مما يحد من قدرتها التنافسية في السوق. على سبيل المثال، سيل دي إي جي تستخدم مفاعلات حيوية ضوئية طبقة رقيقة عالية الكثافة، تتطلب استثمار رأس مال كبير في البناء والصيانة. بينما تقنيتهم تحسن إنتاجية الكتلة الحيوية، فإن تعقيدها يزيد من تكاليف الطاقة والتشغيل، مما يؤثر على نفقات الإنتاج الإجمالية. بالإضافة إلى ذلك، متطلبات مراقبة الجودة الصارمة واحتياجات البنية التحتية المتخصصة ومتطلبات القوى العاملة الماهرة تزيد التكاليف أكثر. التأثير المالي مُرتفع بسبب النطاق المحدود لمرافق الإنتاج الحالية، مما يمنعها من تحقيق وفورات الحجم التي يستفيد منها منتجو البروتين التقليدي. نتيجة لذلك، المصنعون ينقلون هذه التكاليف للمستهلكين، مما يقيد بروتين الطحالب أساساً على الأسواق المتميزة والمتخصصة. بدون تطورات تكنولوجية وتحسينات كفاءة النطاق لتقليل تكاليف الإنتاج، ستستمر النقطة السعرية المرتفعة لبروتين الطحالب في إعاقة اعتماده الأوسع في الأسواق الأوروبية.

تحليل القطاعات

حسب المصدر: الأنواع المياه العذبة تهيمن بينما الطحالب البحرية تكتسب زخماً

هيمنت أنواع المياه العذبة على سوق بروتين الطحالب الأوروبية بحصة 77.25% في عام 2024، أساساً من خلال زراعة السبيرولينا والكلوريلا. الطحالب الدقيقة البحرية، بما في ذلك النانوكلوروبسيس، تنمو بمعدل نمو سنوي مركب 10.24%، مدفوعة بإذن الاتحاد الأوروبي للأعشاب البحرية الصالحة للأكل والطلب المتزايد على عديدات السكريد النشطة بيولوجياً. في بيئات المياه العذبة المحكومة مثل البرك والمفاعلات الحيوية الضوئية، تزدهر أنواع مثل السبيرولينا والكلوريلا تحت ظروف مُدارة بعناية، بما في ذلك مستويات المغذيات ودرجة الحرارة والتعرض للضوء. هذه الزراعة المحكومة رسخت طحالب المياه العذبة كمصدر أساسي لمنتجات البروتين التجارية، مدعومة بسلاسل توريد راسخة وأطر تنظيمية في أوروبا.

الطحالب البحرية، بما في ذلك الأعشاب البحرية والطحالب الدقيقة، تظهر كمصادر بروتين مهمة. تركيبها الغذائي يتميز بمركبات نشطة بيولوجياً مثل أحماض أوميجا-3 الدهنية ومضادات الأكسدة وعديدات السكريد، مما يجعلها قيمة لتطبيقات الأغذية الوظيفية والمنتجات الغذائية الطبية. زراعة الأنواع البحرية في مواقع ساحلية أو بحرية توفر مزايا قابلية التوسع وتقلل استخدام المياه العذبة، متماشية مع الأولويات البيئية الأوروبية. التطورات في تقنيات الزراعة والمعالجة تحسن الغلة وجودة المنتج. هذه التطورات تضع الطحالب البحرية لتوسيع وجودها في السوق، مكملة إنتاج طحالب المياه العذبة ومساهمة في نمو سوق بروتين الطحالب في أوروبا.

حسب النوع: الكلوريلا تتسارع رغم قيادة السبيرولينا

حققت السبيرولينا حصة 56.76% من سوق بروتين الطحالب الأوروبية في عام 2024، مدعومة بملف الأحماض الأمينية الكامل وبروزها في منتجات التغذية الرياضية. الكلوريلا تشهد نمواً أسرع، بمعدل نمو سنوي مركب متوقع قدره 10.39%. السبيرولينا تحتوي على تركيز بروتين 65-70% وتتضمن أحماض أمينية أساسية وفيتامينات ب ومضادات أكسدة مثل الفيكوسيانين. تنوعها في تطبيقات الطعام المختلفة، بما في ذلك المكملات الغذائية والعصائر المخلوطة وقضبان الطاقة، عزز مكانتها في منتجات الأغذية الصحية الأوروبية. بالإضافة إلى ذلك، زراعة السبيرولينا في بيئات المياه العذبة المحكومة تنتج كتلة حيوية عالية، مما يجعلها أكثر فعالية من حيث التكلفة وقابلية للتوسع مقارنة بأصناف الطحالب الأخرى.

الكلوريلا تكتسب بروزاً في أوروبا بسبب التطورات التكنولوجية في المعالجة التي تتعامل مع قيودها. بمحتوى بروتين مماثل للسبيرولينا ومستويات كلوروفيل أعلى، تُستخدم الكلوريلا بشكل متزايد في منتجات العلامة النظيفة والنباتية لفوائدها في إزالة السموم وتعزيز جهاز المناعة. على سبيل المثال، ألمايكروالجاي - منتجات طبيعية المحدودة تنتج سلالات كلوريلا فولغاريس متميزة في مفاعلات حيوية ضوئية، محققة تركيزات بروتين أعلى من 60%. تقنيات معالجتهم تعزز القابلية للهضم وتقلل الطعم المر الطبيعي، موسعة تطبيقاتها في منتجات الأغذية والمكملات الغذائية.

حسب التطبيق: الأغذية والمشروبات تقود القيادة المزدوجة

هيمن مصنعو الأغذية والمشروبات على سوق بروتين الطحالب الأوروبية بحصة 67.85% في عام 2024، مع نمو متوقع بمعدل نمو سنوي مركب قدره 10.47% حتى عام 2030. المستهلكون الأوروبيون يسعون بشكل متزايد لمنتجات نباتية وعالية البروتين وذات علامة نظيفة، مما يجعل بروتين الطحالب خياراً جذاباً بسبب ملف الأحماض الأمينية الكامل ومنشئه الطبيعي والبصمة البيئية المنخفضة مقارنة بالبروتينات الحيوانية والنباتية الأخرى. في مارس 2025، نفذت الجمعية الأوروبية للكتلة الحيوية للطحالب، من خلال منتديات EU4Algae، "بروتوكولاً لتقديم طلب ملف أغذية جديدة" لتبسيط العملية التنظيمية للأغذية القائمة على الطحالب ضمن إطار الأغذية الجديدة للاتحاد الأوروبي. هذا التقدم التنظيمي عزز دمج بروتين الطحالب في الأغذية الوظيفية، بما في ذلك قضبان البروتين وبدائل الوجبات والوجبات الخفيفة وبدائل الألبان.

علاوة على ذلك، مصنعو الأغذية يستفيدون من التطورات في إخفاء النكهة والتغليف وتقنيات التركيب. هذه الابتكارات تعاملت مع التحديات السابقة المتعلقة بطعم وملمس بروتين الطحالب، معززة جاذبيته وتنوعه في الأصناف المعالجة والجاهزة للأكل. مع دعم الاتحاد الأوروبي للأغذية الجديدة والاعتراف المتزايد بالطحالب كبروتين مستدام، يتطلب حد أدنى من الأرض والمياه، يكتسب دمجها في عروض الأغذية والمشروبات زخماً.

ملاحظة: حصص القطاعات لجميع القطاعات الفردية متوفرة عند شراء التقرير

التحليل الجغرافي

حققت ألمانيا حصة 18.23% من سوق بروتين الطحالب الأوروبية في عام 2024، مدعومة بسلاسل توريد المكونات الراسخة والتمويل العام الكبير للبروتينات البديلة. إسبانيا، المتوقع أن تنمو بمعدل نمو سنوي مركب قدره 9.70% خلال 2025-2030، تستفيد من أنظمة البرك الخارجية ذات المتطلبات الطاقة المنخفضة. مؤسسات البحث والشركات الناشئة الألمانية المتخصصة في البروتينات البديلة، خاصة الطحالب، تتلقى دعماً من خلال برامج الاستدامة الحكومية وتمويل الاتحاد الأوروبي للتقدم في التكنولوجيا الحيوية وابتكار الأغذية والزراعة المستدامة. في مايو 2025، أطلقت ستة معاهد فراونهوفر (IME، IVV، IGB، وأخرى) 'FutureProteins'، منفذة أنظمة مفاعلات حيوية ضوئية متخصصة لزراعة الطحالب المستمرة على مدار السنة. المبادرة تطور منتجات غذائية جديدة، بما في ذلك البرغر وبدائل الحليب وبيرة الأعشاب البحرية، بجمع الطحالب مع البروتينات النباتية والفطرية مع التركيز على الإنتاج والمعالجة المتكاملة.

هولندا برزت كمركز توسع محوري. هنا، المفاعلات الحيوية الضوئية المعيارية، المنشأة في أجنحة دفيئة معاد استخدامها، تسهل زراعة الطحالب على مدار السنة تحت إضاءة محكومة. بالإضافة إلى ذلك، لوجستيات ميناء روتردام تضمن التوزيع السريع عبر أوروبا. الاستثمارات الاستراتيجية لكوربيون في أسهم تعزز أكثر الوضع السوقي للمبتكرين الهولنديين الأصغر.

إسبانيا تظهر كلاعب رئيسي في سوق بروتين الطحالب الأوروبية. مناخ البلاد، خاصة في المناطق الساحلية والجنوبية، يوفر ظروفاً مثلى لزراعة الطحالب واسعة النطاق. الشركات الإسبانية تزيد عمليات زراعة الطحالب عبر أنواع بحرية ومياه عذبة، مدعومة بمبادرات تمويل حكومية والاتحاد الأوروبي المركزة على الاقتصاد الحيوي الدائري وتطوير الاستزراع المائي. في تطور مهم، أنشأت الشركة الناشئة الإسبانية للتكنولوجيا الحيوية مايكروالجاس فيوتشر أكبر منشأة أوروبية للبحث والتطوير والإنتاج للطحالب الدقيقة في نافارا. المشروع، بتمويل أولي قدره 4 ملايين يورو واستثمار إجمالي مخطط قدره 30 مليون يورو، سيمتد على 50,000 متر مربع. تهدف المنشأة إلى إنتاج 60 طناً/سنة من السبيرولينا، إلى جانب كتلة حيوية هيماتوكوكوس وشيزوكيتريوم لأسواق الأغذية ومستحضرات التجميل وأوميجا-3. هذه المنشأة تظهر تأثير إسبانيا المتنامي في صناعة بروتين الطحالب. موقع البلاد معزز أكثر بزيادة دمج الطحالب في الأنظمة الغذائية المتوسطية، وتوسيع الإنتاج المركز على التصدير، والاستثمارات المتنامية في تكنولوجيا الأغذية.