ألمانيا إي-سوق الوساطة-الحجم والمشاركة وتحليل الصناعة

حجم سوق الوساطة الإلكترونية في ألمانيا

فترة الدراسة	2020 - 2029
السنة الأساسية للتقدير	2023
CAGR	4.00 %
تركيز السوق	واسطة
اللاعبين الرئيسيين *تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين

تحليل سوق الوساطة الإلكترونية في ألمانيا

حقق سوق الوساطة الإلكترونية في ألمانيا إيرادات قدرها 2.23 مليار دولار أمريكي في العام الحالي، ومن المتوقع أن يسجل معدل نمو سنوي مركب يزيد عن 4٪ خلال الفترة المتوقعة.

تتمتع ألمانيا بأحد أكبر الاقتصادات في منطقة اليورو، وهي القوة الدافعة وراء العديد من أنشطة الأسواق المالية في أوروبا. تنظم BaFin السوق المالية الألمانية. لعدة أسباب، تعد ألمانيا سوقًا نموذجيًا للوساطة عبر الإنترنت. تُظهر صناعة الوساطة عبر الإنترنت في ألمانيا خصائص تشبه احتكار القلة. ويستحوذ عدد قليل من الشركات الكبيرة على الغالبية العظمى من حصة السوق، حيث يجد المنافسون الجدد صعوبة في الحصول على حصة في السوق. يعتبر الوسطاء الألمان عبر الإنترنت هم الأكثر تقدمًا من حيث التوسع الأوروبي وتنويع المنتجات.

وعززت التقلبات في الأسواق المالية الناجمة عن أزمة كورونا نشاط المستثمرين وأسفرت عن ارتفاعات جديدة. وزاد عدد المستثمرين وكذلك عدد المعاملات بشكل كبير. تسلط التطورات الأخيرة الضوء على أهمية تداول الأسهم باعتباره مصدرًا مربحًا للإيرادات على أساس العمولة للبنوك الألمانية.

اتجاهات سوق الوساطة الإلكترونية في ألمانيا

الزيادة في انتشار الإنترنت والهواتف المحمولة في ألمانيا هي التي تقود السوق

لقد سهّل التوفر الواسع النطاق للاتصال بالإنترنت وانتشار الهواتف الذكية على الأفراد في ألمانيا الوصول إلى منصات الوساطة الإلكترونية في أي وقت وفي أي مكان. لم يعد المستثمرون بحاجة إلى الاعتماد على الزيارات الفعلية لشركات الوساطة التقليدية أو إجراء مكالمات هاتفية لتنفيذ الصفقات. وقد اجتذبت سهولة الوصول إلى حسابات الاستثمار ومنصات التداول من خلال متصفحات الويب أو تطبيقات الهاتف المحمول مجموعة أكبر من المستثمرين المحتملين. يوفر الإنترنت للمستثمرين إمكانية الوصول الفوري إلى بيانات السوق والأخبار والمعلومات المالية في الوقت الحقيقي. توفر منصات الوساطة الإلكترونية أبحاثًا شاملة للسوق وأسعار الأسهم والرسوم البيانية والأدوات التحليلية، مما يمكّن المستثمرين من اتخاذ قرارات استثمارية مستنيرة. باستخدام الأجهزة المحمولة، يمكن للمستثمرين البقاء على اطلاع بتطورات السوق والتداول أثناء التنقل، مما يوفر لهم ميزة تنافسية.

تقدم منصات الوساطة الإلكترونية عادة تكاليف ورسوم أقل مقارنة بالوساطة التقليدية. إن كفاءة وأتمتة التداول عبر الإنترنت تقلل من الحاجة إلى البنية التحتية المادية والوسطاء البشريين، مما يؤدي إلى توفير في التكاليف يمكن نقله إلى المستثمرين. انخفاض رسوم التداول والعمولات يجعل الاستثمار أكثر بأسعار معقولة وجاذبية لمجموعة واسعة من الأفراد. وقد سهّل انتشار الإنترنت والهواتف المحمولة نمو التداول عبر الإنترنت، مما سمح للمستثمرين بشراء وبيع الأوراق المالية بمرونة أكبر. توفر منصات الوساطة الإلكترونية إمكانية الوصول إلى التداول على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، مما يتيح للمستثمرين التفاعل بسرعة مع تحركات السوق وتنفيذ الصفقات في الوقت الذي يناسبهم. هذه المرونة تجذب المتداولين النشطين والمتداولين اليوميين والمستثمرين الذين يفضلون إدارة محافظهم الاستثمارية في الوقت الفعلي.

وقد أدى ظهور حلول الدفع الرقمية، مثل الخدمات المصرفية عبر الإنترنت، والمحافظ المتنقلة، وتحويلات الأموال الإلكترونية، إلى تسهيل قيام المستثمرين بتمويل حسابات الوساطة الإلكترونية الخاصة بهم. يعمل التكامل السلس مع أنظمة الدفع الرقمية على تبسيط عملية تمويل الحساب، وتقليل أوقات المعاملات، وتعزيز تجربة المستخدم الشاملة.

سوق الوساطة الإلكترونية في ألمانيا عدد مستخدمي الإنترنت مقارنة بالحجم السكاني العام في ألمانيا عام 2023 (بالملايين)

لفهم النماط الرئيسية، قم بتنزيل عينة من التقرير

تحميل PDF

التغيير في سلوك العملاء تجاه خدمات الوساطة عبر الإنترنت في ألمانيا

يتوقع العملاء الراحة وسهولة الوصول إلى خدماتهم المالية، وتوفر منصات الوساطة عبر الإنترنت ذلك بالضبط. يمكن للعملاء الوصول إلى حساباتهم الاستثمارية وتنفيذ الصفقات ومراقبة محافظهم الاستثمارية من أي مكان وفي أي وقت باستخدام الأجهزة المتصلة بالإنترنت. وقد اجتذب عامل الراحة هذا مجموعة أكبر من المستثمرين الذين يقدرون مرونة وسهولة التداول عبر الإنترنت. غالبًا ما تتضمن خدمات الوساطة التقليدية رسومًا وعمولات أعلى، مما قد يؤدي إلى تآكل عوائد المستثمرين. تقدم خدمات الوساطة عبر الإنترنت بشكل عام تكاليف ورسوم أقل بسبب عملياتها المبسطة والأتمتة. ولاقت هذه الفعالية من حيث التكلفة صدى لدى العملاء الذين يبحثون عن خيارات استثمارية ميسورة التكلفة ويدركون ضرورة تقليل النفقات.

تعمل منصات الوساطة عبر الإنترنت على تمكين العملاء من خلال تزويدهم بقدر أكبر من التحكم في قراراتهم الاستثمارية. يمكن للعملاء إجراء أبحاثهم والوصول إلى بيانات السوق في الوقت الفعلي وتنفيذ الصفقات بشكل مستقل. هذا النهج الموجه ذاتيًا يجذب العملاء الذين يرغبون في المشاركة بنشاط في إدارة محافظهم الاستثمارية واتخاذ الخيارات الاستثمارية. لقد نشأ جيل الشباب، الذي يشار إليه غالبًا باسم المواطنين الرقميين، في العصر الرقمي وأصبح مرتاحًا لاستخدام التكنولوجيا في مختلف الأنشطة، بما في ذلك المعاملات المالية. يميل هؤلاء المستثمرون المتمرسون في مجال التكنولوجيا إلى تبني خدمات الوساطة عبر الإنترنت نظرًا لمعرفتهم بالمنصات الرقمية وتفضيلهم للتجارب الرقمية.

سوق الوساطة الإلكترونية في ألمانيا عدد العملاء عبر الإنترنت الذين اشتروا وباعوا الأسهم والأسهم عبر الإنترنت في ألمانيا من 2019-2022 (بالملايين)

لفهم الأنماط الجغرافيةة، قم بتنزيل عينة من التقرير

تحميل PDF

نظرة عامة على صناعة الوساطة الإلكترونية في ألمانيا

يستحوذ عدد قليل من الشركات الكبيرة على معظم حصة سوق الوساطة الإلكترونية في ألمانيا. يحاول الوسطاء عبر الإنترنت في ألمانيا التنافس من حيث رسوم صيانة الحساب، والرسوم لكل أمر تجاري، ورسوم الإيداع كنسبة مئوية من الأموال، والتقدم التكنولوجي، وإنشاء منصات تداول سهلة الاستخدام للعملاء. عدد قليل من الشركات هي الأفضل للمتداولين الجدد؛ قليل من الآخرين جيدون لتداول العملات الأجنبية. بعض اللاعبين الرئيسيين هم Interactive Brokers، وTradeStation، وeToro، وComdirect Bank، وInernaxx، وFlatex، وTrade Republic، وOnvista، وLynk، وConsors Bank، وSino AG. بعض اللاعبين الآخرين يشملون Geno Broker وS Broker وMaxblue وTargobank وING Diba وDKB.

قادة سوق الوساطة الإلكترونية في ألمانيا

Flatex
Comdirect Bank
Consors Bank
ING DiBa
Trade Republic
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين

هل تحتاج إلى مزيد من التفاصيل حول لاعبي السوق والمنافسين؟

تحميل عينة

أخبار سوق الوساطة الإلكترونية في ألمانيا

يوليو 2022 أصبحت Flatex، الوسيط الرائد عبر الإنترنت في أوروبا لمستثمري التجزئة، شريك الوساطة الحصري عبر الإنترنت لاتحاد الشرطة ('Gewerkschaft der Polizei, GdP') في شمال الراين وستفاليا.
يناير 2022 دخل بنك Comdirect في شراكة مع ETC Group لتقديم خطط ادخار تعتمد على منتجات العملات المشفرة المتداولة في البورصة (ETPs) لعملائه من المستثمرين الأفراد الألمان.

تقرير سوق الوساطة الإلكترونية في ألمانيا - جدول المحتويات

1. مقدمة

1.1 افتراضات الدراسة وتعريف السوق
1.2 مجال الدراسة

2. مناهج البحث العلمي

3. ملخص تنفيذي

4. رؤى السوق وديناميكياته

4.1 نظرة عامة على السوق
4.2 العوامل المحركة للسوق
- 4.2.1 ثقافة الاستثمار هي التي تقود السوق
4.3 قيود السوق
- 4.3.1 المخاوف الأمنية والخصوصية تقيد السوق
4.4 فرص السوق
- 4.4.1 زيادة وعي وتثقيف المستثمرين
- 4.4.2 تكامل الخدمات الاستشارية الروبوتية
4.5 تحليل سلسلة القيمة
4.6 جاذبية الصناعة – تحليل القوى الخمس لبورتر
- 4.6.1 القوة التفاوضية للمشترين
- 4.6.2 القوة التفاوضية للموردين
- 4.6.3 تهديد الوافدين الجدد
- 4.6.4 تهديد البدائل
- 4.6.5 شدة التنافس تنافسية
4.7 اللوائح الحكومية
4.8 رؤى حول المنتجات والخدمات التي يقدمها الوسطاء عبر الإنترنت
4.9 رؤى حول التقدم التكنولوجي في السوق
4.10 تأثير فيروس كورونا (COVID-19) على السوق

5. تجزئة السوق

5.1 حسب نوع المستثمر
- 5.1.1 بيع بالتجزئة
- 5.1.2 المؤسسية
5.2 حسب نوع ملكية الوسيط
- 5.2.1 محلي
- 5.2.2 أجنبي

6. مشهد تنافسي

6.1 تركيز السوق
6.2 ملف الشركة
- 6.2.1 Interactive Bokers
- 6.2.2 TradeStation
- 6.2.3 eToro
- 6.2.4 Comdirect Bank
- 6.2.5 ING Diba
- 6.2.6 Flatex
- 6.2.7 Trade Republic
- 6.2.8 Lynx
- 6.2.9 Onvista
- 6.2.10 Consors Bank
- 6.2.11 Geno Broker*

7. فرص السوق والاتجاهات المستقبلية

8. تنصل

***بحسب التوافر

يمكنك شراء أجزاء من هذا التقرير. تحقق من الأسعار لأقسام محددة

احصل على تقسيم السعر الان

تقسيم صناعة الوساطة الإلكترونية في ألمانيا

تتيح الوساطة الإلكترونية للمستخدمين شراء وبيع الأسهم إلكترونيًا والحصول على المعلومات بمساعدة أحد مواقع الويب. يقدم التقرير الخاص بسوق الوساطة الإلكترونية الألمانية تقييماً شاملاً للسوق مع تجزئة السوق وفئات المنتجات واتجاهات السوق الحالية وتحولات ديناميكيات السوق وفرص النمو. يتم تقسيم سوق الوساطة الإلكترونية في ألمانيا حسب نوع المستثمر (التجزئة والمؤسسات) وحسب نوع ملكية الوسيط (المحلي والأجنبي). يقدم التقرير أحجام السوق والتوقعات بالقيمة (بالدولار الأمريكي) لجميع القطاعات المذكورة أعلاه.

حسب نوع المستثمر	بيع بالتجزئة
	المؤسسية
حسب نوع ملكية الوسيط	محلي
	أجنبي

هل تحتاج إلى منطقة أو شريحة مختلفة؟

تخصيص الآن

الأسئلة الشائعة حول أبحاث سوق الوساطة الإلكترونية في ألمانيا

ما هو الحجم الحالي لسوق الوساطة الإلكترونية في ألمانيا؟

من المتوقع أن يسجل سوق الوساطة الإلكترونية في ألمانيا معدل نمو سنوي مركب قدره 4٪ خلال الفترة المتوقعة (2024-2029)

من هم البائعون الرئيسيون في نطاق سوق الوساطة الإلكترونية في ألمانيا؟

Flatex، Comdirect Bank، Consors Bank، ING DiBa، Trade Republic هي الشركات الكبرى العاملة في سوق الوساطة الإلكترونية في ألمانيا.

ما هي السنوات التي يغطيها سوق الوساطة الإلكترونية في ألمانيا؟

يغطي التقرير حجم السوق التاريخي لسوق الوساطة الإلكترونية في ألمانيا للسنوات 2020 و2021 و2022 و2023. ويتوقع التقرير أيضًا حجم سوق الوساطة الإلكترونية في ألمانيا للسنوات 2024 و2025 و2026 و2027 و2028 و2029.

Popular Financial Services and Investment Intelligence Reports

Other Popular Industry Reports

تقرير صناعة الوساطة الإلكترونية في ألمانيا

إحصائيات الحصة السوقية للوساطة الإلكترونية في ألمانيا لعام 2024 وحجمها ومعدل نمو الإيرادات، التي أنشأتها تقارير صناعة Mordor Intelligence™. يتضمن تحليل الوساطة الإلكترونية في ألمانيا توقعات السوق حتى عام 2029 ونظرة عامة تاريخية. احصل على عينة من تحليل الصناعة هذا كتقرير مجاني يمكن تنزيله بصيغة PDF.