حجم وحصة سوق الطاقة في كولومبيا
تحليل سوق الطاقة في كولومبيا بواسطة مردور إنتليجنس
من المتوقع أن ينمو حجم سوق الطاقة في كولومبيا من ناحية طاقة الإنتاج من 22.77 جيجاوات في عام 2025 إلى 28 جيجاوات بحلول عام 2030، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 4.22% خلال فترة التوقع (2025-2030).
ينبع مسار النمو من التنويع المدعوم بالسياسات بعيداً عن هيمنة الطاقة الكهرومائية، وارتفاع الكهربة الصناعية، وتخطيط أقوى لمقاومة المناخ. بعد النينيو عام 2024، تضخم استخدام الغاز الطبيعي للتوليد الحراري بنسبة 233%، مما كشف مخاطر الاعتماد على الطاقة الكهرومائية وحفز تسريع تبني الطاقة الشمسية والرياح.[1]فريق بورتافوليو، "نمت الطلب على الطاقة 5.48% في فبراير 2024،" portafolio.co خطوط المزادات القوية ونظام مالي داعم ومشاريع تحديث الشبكة بواسطة إيزا إنتركولومبيا تعزز إضافات السعة، بينما مراكز الهيدروجين الأخضر الناشئة تعد بطلب مرن يعمق الكهربة. من جانب الطلب، الأتمتة الصناعية ونشر مراكز البيانات وارتفاع استخدام الأجهزة السكنية ترفع جميعاً استهلاك الكهرباء السنوي، مما يلزم المنظمين بتبسيط التعريفات وتوسيع أصول النقل الفرعي.[2]إدارة التجارة الدولية، "كولومبيا - نظرة عامة على الطاقة،" trade.gov
النقاط الرئيسية للتقرير
- حسب نوع التوليد، قادت المصادر الكهرومائية بـ 58.1% من حصة سوق الطاقة في كولومبيا في عام 2024، بينما من المتوقع أن تتوسع الطاقات المتجددة غير الكهرومائية بمعدل نمو سنوي مركب 8% حتى عام 2030.
- حسب مستوى جهد النقل، خطوط 230 و500 كيلوفولت شكلت نصيب 54% من حجم سوق الطاقة في كولومبيا في عام 2024، بينما شبكات النقل الفرعي 115 كيلوفولت تتقدم بمعدل نمو سنوي مركب 8% حتى 2030.
- حسب فئة المستخدم النهائي، امتصت المرافق 55% من الطلب في عام 2024، لكن الاستهلاك السكني يرتفع بأسرع وتيرة بمعدل نمو سنوي مركب 6% حتى 2030.
اتجاهات ورؤى سوق الطاقة في كولومبيا
تحليل تأثير المحركات
| المحرك | (~) % التأثير على توقع معدل النمو السنوي المركب | الصلة الجغرافية | الجدول الزمني للتأثير | |
|---|---|---|---|---|
| ارتفاع الطلب على الكهرباء من النمو الصناعي والرقمي | +1.20% | الساحل الكاريبي والمناطق الوسطى | متوسط الأمد (2-4 سنوات) | |
| موارد الطاقة الكهرومائية الوفيرة وإمكانيات الطاقة المتجددة المواتية | +0.80% | مناطق الأنديز والكاريبي | طويل الأمد (≥ 4 سنوات) | |
| مزادات وحوافز الطاقة المتجددة الحكومية (القانون 1715) | +1.50% | أتلانتيكو، سيزار وقرطبة | قصير الأمد (≤ سنتان) | |
| استثمارات تحديث الشبكة بقيادة إيزا إنتركولومبيا | +0.70% | شبكة النقل الوطنية | متوسط الأمد (2-4 سنوات) | |
| مراكز الهيدروجين الأخضر الناشئة تحفز التوليد المرن | +0.3% | الساحل الكاريبي، خاصة لا جواخيرا | طويل الأمد (≥ 4 سنوات) | |
| الروابط عبر الحدود الأندينية تمكن صادرات الطاقة | +0.2% | المناطق الحدودية مع الإكوادور وبنما | متوسط الأمد (2-4 سنوات) | |
| المصدر: Mordor Intelligence | ||||
ارتفاع الطلب على الكهرباء من النمو الصناعي والرقمي
الكهربة الصناعية وانتشار مراكز البيانات وهدف كولومبيا بـ 63% اختراق إنترنت بحلول 2026 ترفع احتياجات الطاقة فوق النمو التاريخي بكثير. نما الطلب الوطني بـ 5.48% سنوياً في فبراير 2024 مع اتساع أتمتة التعدين ولوجستيات التجارة الإلكترونية وتبني الذكاء الاصطناعي لملف الحمولة. تتصدر المنطقة الكاريبية الاستهلاك، مما يعكس حدائقها الصناعية وممرات الألياف البصرية. ارتفاع الأحمال يضغط على دوائر 115 كيلوفولت، مما يحفز المرافق على تسريع نشر بنوك المكثفات وبرامج الطلب المرن. هذه التحولات تقوي رؤية الإيرادات لمشاريع الطاقة الشمسية والغاز القادمة، مما يدعم توسع سوق الطاقة في كولومبيا.
مزادات وحوافز الطاقة المتجددة الحكومية (القانون 1715)
آلية المزاد منحت 4.4 جيجاوات من السعة الشمسية الجديدة في عام 2024 بسعر قياسي منخفض 18.2 دولار/ميجاوات ساعة، مما يؤكد الميزة التكلفوية للطاقة الشمسية الكهروضوئية على نطاق المرافق. القانون 1715 يعزز العوائد من خلال إعفاءات ضريبة القيمة المضافة والاستهلاك المعجل وعقود 20 عاماً تعمم مخاطر الطلب. الإصلاحات الأخيرة تسمح للمولدين الذاتيين حتى 5 ميجاوات ببيع الطاقة الفائضة دون رسوم النقل، مما يوسع دخول السوق. تتوقع وزارة المناجم والطاقة إضافة 2,550 ميجاوات من سعة الطاقة المتجددة خلال 2025، مما يخلق 6,000 وظيفة و3.7 تريليون بيزو كولومبي من القيمة الاقتصادية. هذه الرافعات تدعم خط أنابيب مشاريع مرن يغذي سوق الطاقة في كولومبيا.
موارد الطاقة الكهرومائية الوفيرة وإمكانيات الطاقة المتجددة المواتية
الطاقة الكهرومائية توفر بالفعل ثلاثة أرباع الكهرباء المحلية، لكن الموارد التكميلية وفيرة. ممر رياح لا جواخيرا يوفر 20 جيجاوات إمكانية تقنية، بينما الرف الكاريبي مخصص لـ 7 جيجاوات رياح بحرية بحلول 2040.[3]فريق الطاقة بالبنك الدولي، "إطلاق إمكانات الرياح البحرية في كولومبيا،" worldbank.org الدراسات الحكومية تشير إلى 139 إكساجول من إمكانيات الطاقة الحرارية الأرضية، تعادل 1.17 جيجاوات من السعة الثابتة، مما يضع القطاع لجولة الترخيص الأولى في 2025. هذا التنوع يسمح بالتوازن الطبيعي لتقلبات المياه الموسمية، مما يقلل فاتورة التخزين ويشحذ أمن التوريد، مما يقوي مسار سوق الطاقة في كولومبيا.
استثمارات تحديث الشبكة بقيادة إيزا إنتركولومبيا
وجهت إيزا إنتركولومبيا 71% من نفقاتها الرأسمالية البالغة 3.9 تريليون بيزو نحو أصول النقل الجديدة في الربع الأول من 2025، مستهدفة خطوط إخلاء الطاقة المتجددة ومنصات المراقبة المتطورة. تشمل المشاريع تركيب سانتا مارتا 220 كيلوفولت M-SSSC الذي يوجه تدفقات الطاقة ديناميكياً من الحدائق الشمسية الساحلية. ترقية حلقة الأنديز 500 كيلوفولت ورابط كولومبيا-بنما المعلق يعدان بسعة نقل إضافية 1.2 جيجاوات عند الحصول على التصاريح. هذه المشاريع تخفف الازدحام وتقلل الخسائر وتثبت التوسع الموثوق لسوق الطاقة في كولومبيا.
تحليل تأثير القيود
| القيد | (~) % التأثير على توقع معدل النمو السنوي المركب | الصلة الجغرافية | الجدول الزمني للتأثير |
|---|---|---|---|
| الاعتماد الهيدرولوجي وتقلبات إمداد النينيو | -0.90% | مناطق الطاقة الكهرومائية الأندينية | قصير الأمد (≤ سنتان) |
| عدم اليقين التنظيمي حول تعديلات التعريفة | -0.60% | وطني، حاد في الساحل الكاريبي | متوسط الأمد (2-4 سنوات) |
| اختناقات النقل تؤخر تنفيذ المشاريع | -0.40% | الممرات إلى لا جواخيرا | متوسط الأمد (2-4 سنوات) |
| المعارضة الاجتماعية والمشاورات مع السكان الأصليين تؤخر مشاريع الطاقة المتجددة | -0.30% | لا جواخيرا وأراضي السكان الأصليين | طويل الأمد (≥ 4 سنوات) |
| المصدر: Mordor Intelligence | |||
الاعتماد الهيدرولوجي وتقلبات إمداد النينيو
النينيو عام 2024 قطع تدفقات الخزان بشدة، مما أجبر المولدات على مضاعفة حرق الغاز ثلاث مرات ورفع أسعار البقعة بـ 23% إلى 763.48 بيزو كولومبي/كيلوواط ساعة. مع 58.1% من السعة لا تزال تعتمد على الطاقة الكهرومائية، فترات الجفاف تعرض المستهلكين للتقلبات والمولدات لأزمات السيولة. تظهر الأبحاث أن الطاقة الشمسية والرياح تكمل فجوة الموارد في الموسم الجاف، لكن سرعة النشر تتأخر عن احتياجات النظام الفورية. قواعد إدارة الخزانات المعدلة والتحوط عبر خيارات الطاقة الثابتة تقلل جزئياً من الضغط، لكن المخاطر تبقى مادية لسوق الطاقة في كولومبيا.
المعارضة الاجتماعية والمشاورات مع السكان الأصليين تؤخر مشاريع الطاقة المتجددة
في لا جواخيرا، احتجاجات الوايو أوقفت العمل في مزرعة ويندبيشي لإينيل 60% من عام 2023، مما رفع التكاليف إلى 400 مليون دولار وحصر الإنجاز في 35%. خرجت سيلسيا من رخصتين للرياح بعد توقفات في التصاريح لسنوات متعددة، وأعادت توجيه التوربينات للخارج. رغم أن الحكومة تقترح قواعد استشارية أسرع، عدم الثقة حول الوصول للأراضي وتخصيص الوظائف والضمانات الثقافية يستمر. يدمج المطورون الآن حصص رأس المال المجتمعي وصناديق تقاسم المنافع المبكرة لتأمين الترخيص الاجتماعي، لكن مخاطر التوقيت تستمر في إلقاء ظلالها على توقعات سوق الطاقة في كولومبيا.
تحليل القطاعات
حسب التوليد: تسارع التحول للطاقة المتجددة
حافظت الطاقة الكهرومائية على 58.1% من حصة سوق الطاقة في كولومبيا في عام 2024، موفرة الجزء الأكبر من السعة المُركبة البالغة 22.77 جيجاوات. الأصول الحرارية تبقى لا غنى عنها للموثوقية، لكن ارتفاع أسعار الغاز وقيود الكربون تضيق نافذة إرسالها. موارد الرياح في لا جواخيرا تعد بالحجم لكن تواجه اختناقات اجتماعية، مما يميل النمو قريب الأمد للطاقة الشمسية. وصلت السعة الشمسية إلى 1,773 ميجاوات بحلول أبريل 2024 بعد تدفق مليار دولار في 33 محطة جديدة.
من المتوقع أن يتجاوز حجم سوق الطاقة في كولومبيا للطاقة الشمسية للمرافق 5 جيجاوات بحلول 2027، بينما الطاقة الحرارية الأرضية والكتلة الحيوية تحتل أدواراً متخصصة مدعومة بتجارب إي دي إف وإيكوبترول. الخطط الحكومية تتصور قفزة 35% في إضافات الطاقة المتجددة خلال 2025، مدعومة بخارطة طريق التحول البالغة 40 مليار دولار. معاً، هذه الاتجاهات تؤكد تحولاً لا رجعة فيه نحو مجموعة توليد متنوعة وأقل كربوناً داخل سوق الطاقة في كولومبيا.
ملاحظة: حصص القطاعات الفردية متوفرة عند شراء التقرير
حسب مستوى جهد النقل والتوزيع: تحديث البنية التحتية يقود النمو
الممرات عالية الجهد 230-500 كيلوفولت حملت 54% من حجم سوق الطاقة في كولومبيا في أصول الشبكة خلال 2024، مما يعكس مركزيتها للنقل بالجملة. لكن شبكات النقل الفرعي 115 كيلوفولت تتوسع بأسرع وتيرة بمعدل نمو سنوي مركب 8%، ربط الطاقات المتجددة الساحلية بمراكز الأحمال الداخلية. دوائر التوزيع أقل من 57.5 كيلوفولت تواجه تحديات التدفق ثنائي الاتجاه من الطاقة الشمسية على الأسطح وشواحن السيارات الكهربائية سريعة النمو. قرض بنك الاستثمار الأوروبي بـ 300 مليون دولار لإينيل كولومبيا مخصص لترقية المغذيات التي تخدم 3.7 مليون عميل.
بحلول 2030، سيتجاوز حجم سوق الطاقة في كولومبيا لبنية القياس المتقدمة 7 مليون نقطة، مما يحفز إدارة الانقطاعات القائمة على البيانات وتقليل الخسائر. التوائم الرقمية ووحدات قياس الطور لإيزا إنتركولومبيا تحسن الإرسال الفوري، مما يقلل تكاليف الازدحام التي بلغت متوسطها 12 مليار بيزو كولومبي شهرياً. رغم التقدم، الهيئات الصناعية تشير إلى 500 كم من الخطوط لا تزال تنتظر التصاريح، مما يؤكد النقل كعامل محدود لنشر الطاقة المتجددة في سوق الطاقة في كولومبيا.
حسب المستخدم النهائي: الاستهلاك السكني يقود النمو
استحوذت المرافق على 55% من الكهرباء المسلمة في 2024. الطلب السكني، مع ذلك، هو المحرك الأسرع في سوق الطاقة في كولومبيا، متوسعاً بمعدل نمو سنوي مركب 6% على التحضر وارتفاع الدخول وزيادة استخدام التبريد. الأسر سجلت قفزة استهلاك 8.22% في أوائل 2024، بينما انخفضت كميات الصناعات غير المنظمة قليلاً، مما يظهر أنماطاً متباينة. تجارب استجابة الطلب تسعى لـ 500 جيجاوات ساعة من تخفيضات الأسر، متوسعة لـ 2,500 جيجاوات ساعة بحلول 2030.
"كولومبيا الشمسية" المدعومة حكومياً تهدف لتوريد الطاقة الشمسية على الأسطح لـ 500,000 منزل منخفض الدخل، مما قد يحلق 180 ميجاوات من ذروات المساء. انتشار الأجهزة الذكية وتجارب التسعير الفوري يعززان المرونة، بينما مستشعرات إنترنت الأشياء في المناطق غير المتصلة تحسن موثوقية الشبكات المصغرة، مغطية 53% من الأراضي. هذه التطورات تمهد المسرح لمشهد أكثر مشاركة ورقمية للمستخدم النهائي داخل سوق الطاقة في كولومبيا.
ملاحظة: حصص القطاعات الفردية متوفرة عند شراء التقرير
التحليل الجغرافي
يهيمن الساحل الكاريبي على نشاط البناء الجديد، مستفيداً من الإشعاع المتفوق والرياح التجارية الثابتة التي جذبت أكثر من 54% من تدفقات استثمار الطاقة المتجددة لعام 2024. أتلانتيكو يستضيف مصفوفات شمسية رائدة، بينما إمكانيات الرياح في لا جواخيرا تدعم أول تجارب تصدير الهيدروجين الأخضر في كولومبيا. ترقيات النقل مثل خط كويستسيتاس-كوبي تفتح الإخلاء، لكن مشاورات الوايو المستمرة تبقي الجداول الزمنية مرنة، مما يؤثر على المساهمات الإقليمية في حجم سوق الطاقة في كولومبيا. الداخل الأنديزي، متمركزاً في أنتيوكيا وكونديناماركا، يبقى العمود الفقري للطاقة الكهرومائية لكن يواجه تقلبات التدفق المدفوعة بالمناخ وتأخير تشغيل محطة إيتوانجو 2.4 جيجاوات.
المرتفعات الوسطى قرب بوجوتا تتمتع بارتفاع انتشار الطاقة الشمسية على الأسطح ومخصصة لـ 73% من إضافات الطاقة الشمسية لعام 2025 بسبب قرب الشبكة وتوفر الأراضي. الأراضي المنخفضة للمحيط الهادئ تبقى غير متطورة إلى حد كبير للطاقات المتجددة على نطاق واسع، لكن تستضيف احتمالات الطاقة الحرارية الأرضية ومحطة بوينافنتورا المقترحة للغاز الطبيعي المسال التي قد تزود وحدات الذروة المستقبلية. الروابط عبر الحدود مع الإكوادور وبنما تدعم التجارة الموسمية؛ مع ذلك، أربع دوائر أُزيلت طاقتها في 2024 وسط النقص المحلي، مما يظهر الحساسيات الجيوسياسية. امتيازات الرياح البحرية على طول الرف الكاريبي يمكن أن تسلم حتى 50 جيجاوات بعد 2035، مما يعزز طموحات كولومبيا كمصدر إقليمي للطاقة ويضيف عمقاً لسوق الطاقة في كولومبيا.
المشهد التنافسي
ثلاث شركات راسخة-إيزاجين وإي بي إم وإيكوبترول-تسيطر على حوالي 60% من السعة المُركبة، مما يمنح سوق الطاقة في كولومبيا ملف تركز معتدل. تشغل إيزاجين 3,140 ميجاوات من السعة المتجددة في الغالب، موفرة 15.6% من الطلب الوطني في 2024.[4]علاقات المستثمرين لإيزاجين، "التقرير المتكامل 2024،" isagen.com.co سرعت إيكوبترول التنويع بشراء خط أنابيب مشاريع ستاتكرافت 1.3 جيجاوات وأخذ 49% من مجموعة خيمايوا كاي لإيه إي إس 1,087 ميجاوات، مؤكدة قيادتها في الطاقة الشمسية للمرافق والرياح البرية. تركز إي بي إم على الطاقة الكهرومائية لكن تختبر 120 ميجاوات من الطاقة الشمسية مقترنة بالبطاريات للتحوط من مخاطر الخزان.
الحواف التنافسية تتمحور حول سلاسل القيمة المتكاملة ومنصات التشغيل والصيانة الرقمية والتمويل المواتي. أمنت إينيل كولومبيا تسهيل بنك الاستثمار الأوروبي 300 مليون دولار الذي يقلل التكلفة المرجحة لرأس المال، مما يمكن عروض تعريفية عدوانية. الداخلون الأصغر مثل سيلسيا تتحول للطاقة الشمسية بعد الخروج من مشاريع الرياح المعرقلة بالرياح المعاكسة الاجتماعية، بينما شركات التكنولوجيا تنشر أنظمة استجابة الطلب لإنترنت الأشياء التي تجمع الأحمال السكنية. بسبب الخبرة المحلية المحدودة، ألعاب المساحة البيضاء في الطاقة الحرارية الأرضية والرياح البحرية تقدم إمكانية المحرك الأول. إجمالاً، المنافسة ستشتد مع انتقال المزادات نحو التسعير الموقعي الذي يكافئ التموضع الودود للشبكة، معيدة معايرة الترتيب التنافسي داخل سوق الطاقة في كولومبيا.
قادة صناعة الطاقة في كولومبيا
-
شركات إمبريساس بوبليكاس دي ميديين (EPM)
-
إيزاجين إس إيه
-
إينيل كولومبيا
-
سيلسيا إس إيه إي إس بي
-
إيه إي إس كولومبيا
- *تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين
التطورات الصناعية الأخيرة
- مايو 2025: أكملت إيكوبترول استحواذها على عشرة مطورين للطاقة المتجددة من ستاتكرافت النرويجية، مضيفة حتى 1.3 جيجاوات من خط الأنابيب عبر خمس محافظات.
- أبريل 2025: وافقت إيكوبترول على شراء 49% من مجموعة خيمايوا كاي للرياح 1,087 ميجاوات لإيه إي إس كولومبيا في لا جواخيرا.
- أكتوبر 2024: مد بنك الاستثمار الأوروبي 300 مليون دولار لإينيل كولومبيا لتوسع جوايبو الشمسي.
- فبراير 2024: مزاد الموثوقية منح 4.4 جيجاوات من الطاقة الشمسية بـ 18.2 دولار/ميجاوات ساعة بحصة كهروضوئية 99%.
نطاق تقرير سوق الطاقة في كولومبيا
الطاقة، أي الطاقة الكهربائية، هي معدل نقل الطاقة الكهربائية بواسطة دائرة كهربائية. نقل الطاقة هو حركة الطاقة من مكان توليدها إلى موقع تطبيقها لأداء عمل مفيد. الطاقة تُعرف رسمياً كوحدات طاقة لكل وحدة زمن.
السوق الكولومبي للطاقة مُقسم حسب التوليد والنقل والتوزيع. السوق مُقسم حسب التوليد إلى الحراري التقليدي والكهرومائي والمتجدد غير الكهرومائي. أحجام السوق والتوقعات معطاة لكل قطاع بناءً على السعة المُركبة (جيجاوات).
| الحراري التقليدي (الغاز والفحم والنفط) |
| الكهرومائي (الكهرومائي الكبير والصغير والمتوسط) |
| المتجدد غير الكهرومائي (الطاقة الشمسية الكهروضوئية والرياح والكتلة الحيوية والنفايات والطاقة الحرارية الأرضية) |
| النقل (230 كيلوفولت و500 كيلوفولت) |
| النقل الفرعي (115 كيلوفولت) |
| التوزيع (أقل من 57.5 كيلوفولت) |
| السكني |
| التجاري والصناعي |
| المرافق |
| حسب التوليد | الحراري التقليدي (الغاز والفحم والنفط) |
| الكهرومائي (الكهرومائي الكبير والصغير والمتوسط) | |
| المتجدد غير الكهرومائي (الطاقة الشمسية الكهروضوئية والرياح والكتلة الحيوية والنفايات والطاقة الحرارية الأرضية) | |
| حسب مستوى جهد النقل والتوزيع | النقل (230 كيلوفولت و500 كيلوفولت) |
| النقل الفرعي (115 كيلوفولت) | |
| التوزيع (أقل من 57.5 كيلوفولت) | |
| حسب المستخدم النهائي | السكني |
| التجاري والصناعي | |
| المرافق |
الأسئلة الرئيسية المجابة في التقرير
ما هو الحجم الحالي لسوق الطاقة في كولومبيا؟
السعة المُركبة هي 22.77 جيجاوات في عام 2025، ومن المتوقع أن تصل إلى نحو 28 جيجاوات بحلول عام 2030.
أي قطاع توليد ينمو بأسرع وتيرة؟
الطاقات المتجددة غير الكهرومائية، خاصة الطاقة الشمسية الكهروضوئية، تتوسع بمعدل نمو سنوي مركب حوالي 8% حتى عام 2030 بعد الفوز بـ 99% من مزاد السعة لعام 2024.
ما مدى ضعف شبكة كولومبيا أمام موجات الجفاف؟
الطاقة الكهرومائية توفر 58.1% من السعة، لذا يمكن لأحداث النينيو أن ترفع تكاليف التوليد الحراري وأسعار البقعة، مما يدفع المنظمين إلى تسريع تكامل الطاقة الشمسية والرياح.
ما دور استثمارات النقل في نمو السوق؟
برنامج إيزا إنتركولومبيا متعدد المليارات بيزو يضيف ممرات عالية الجهد وضوابط رقمية ضرورية لإخلاء مشاريع الطاقة المتجددة الجديدة إلى مراكز الطلب.
أي منطقة تقود نشر الطاقة المتجددة؟
الساحل الكاريبي، خاصة أتلانتيكو ولا جواخيرا، يجذب أكثر من نصف الاستثمارات الجديدة في الطاقة المتجددة بفضل الإشعاع العالي وموارد الرياح القوية.
ما مدى تركز ملكية السوق؟
ثلاث شركات راسخة تمتلك حوالي 60% من السعة، مما يمنح السوق نقاط تركز معتدلة قدرها 6 مع مساحة متزايدة للداخلين المدفوعين بالمزادات.
آخر تحديث للصفحة في: