حجم وحصة سوق مستلزمات المستشفيات الكندية
استعراض السوق
| فترة الدراسة | 2019 - 2030 |
|---|---|
| السنة الأساسية للتقدير | 2024 |
| فترة بيانات التنبؤ | 2025 - 2030 |
| حجم السوق (2025) | 6.51 مليار دولار أمريكي |
| حجم السوق (2030) | 8.48 مليار دولار أمريكي |
| معدل النمو (2025 - 2030) | 6.76% CAGR |
| تركيز السوق | منخفض |
اللاعبين الرئيسيين
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين صورة © Mordor Intelligence. يُشترط النسب بموجب CC BY 4.0. |
|
تحليل سوق مستلزمات المستشفيات الكندية بواسطة Mordor Intelligence
يقدر حجم سوق مستلزمات المستشفيات الكندية بـ 6.51 مليار دولار أمريكي في 2025، ومن المتوقع أن يصل إلى 8.48 مليار دولار أمريكي بحلول 2030، بمعدل نمو سنوي مركب 6.76% خلال فترة التوقعات (2025-2030).
توسع حجم السوق يتفوق على نمو الإنفاق الصحي الإجمالي ويستند على برامج رأسمالية حكومية قوية واعتماد تكنولوجي سريع وارتفاع أحجام العمليات الجراحية. مشاريع البنية التحتية الإقليمية بقيمة تزيد عن 80 مليار دولار كندي (58.3 مليار دولار أمريكي) تفتح فرص المشتريات، بينما الشيخوخة السكانية تعيد تشكيل الطلب على المنتجات نحو مساعدات التنقل ومستهلكات الرعاية المزمنة ومراقبة المرضى المتقدمة. الاختراقات التكنولوجية-من التعقيم منخفض الحرارة إلى معدات غرف العمليات المتصلة-توسع نطاقات المنتجات وترفع متوسط أسعار البيع. في الوقت نفسه، الموردون متعددو الجنسيات يعمقون الشراكات المحلية لضمان عقود طويلة الأمد حيث تركز المستشفيات على أهداف الاستدامة ومتطلبات الامتثال.
الاستنتاجات الرئيسية للتقرير
- حسب نوع المنتج، قادت المستلزمات المستهلكة بحصة إيرادات 35.69% في 2024؛ من المتوقع أن تتقدم معدات التعقيم بمعدل نمو سنوي مركب 8.64% حتى 2030.
- حسب المستخدم النهائي، هيمنت المستشفيات العامة على 67.41% من حصة سوق مستلزمات المستشفيات الكندية في 2024، بينما من المتوقع أن تنمو المراكز المتخصصة والجراحية المتنقلة بمعدل نمو سنوي مركب 7.91% حتى 2030.
اتجاهات ورؤى سوق مستلزمات المستشفيات الكندية
تحليل تأثير المحركات
| محرك السوق | (~) % تأثير على توقعات معدل النمو السنوي المركب | الأهمية الجغرافية | الجدول الزمني للتأثير |
|---|---|---|---|
| التوسع السريع لخط أنابيب البنية التحتية للمستشفيات | +1.8% | أونتاريو، كيبيك، كولومبيا البريطانية، ساسكاتشوان | متوسط الأمد (2-4 سنوات) |
| الزيادة في السكان المسنين ودخول المرضى | +1.5% | المراكز الحضرية الوطنية | طويل الأمد (≥ 4 سنوات) |
| التطورات التكنولوجية في مستلزمات المستشفيات | +2.0% | وطني، اعتماد مبكر في المستشفيات الحضرية الكبرى | متوسط الأمد (2-4 سنوات) |
| ارتفاع حجم العمليات الجراحية في المنطقة | +1.5% | المقاطعات ذات التراكمات الجراحية | قصير الأمد (≤ 2 سنة) |
| الإنفاق الحكومي على الرعاية الصحية والتغطية الشاملة | +0.9% | وطني | قصير الأمد (≤2 سنة) |
| التركيز على مكافحة العدوى والاستدامة | +1.0% | وطني، قوي في المستشفيات من الدرجة الثالثة | قصير الأمد (≤2 سنة) |
| المصدر: Mordor Intelligence | |||
التوسع السريع لخط أنابيب البنية التحتية للمستشفيات
أكثر من 80 مليار دولار كندي (58.3 مليار دولار أمريكي) في البرامج الرأسمالية الإقليمية جارية أو معتمدة، مع تخصيص أونتاريو 56 مليار دولار كندي (40.8 مليار دولار أمريكي) لمستشفيات جديدة و3,000 سرير إضافي. مستشفى St. Paul الجديد في كولومبيا البريطانية وحده سيضيف 548 سريراً بحلول 2027. هذه المباني ترفع المشتريات الأساسية لكل شيء من الأدوات الجراحية إلى وحدات التصوير التشخيصي حيث تدخل الأقسام الجديدة في الخدمة. جداول المشاريع متدرجة، مما يخلق منحنى طلب متجدد يمكن للموردين استهدافه للعقود المتكررة. تفويضات المباني الخضراء تعزز أيضاً مبيعات المعقمات الموفرة للطاقة والمستهلكات قليلة النفايات حيث تسعى المرافق للحصول على معايير LEED وتقليل تكاليف التشغيل.[1]وزارة المالية في أونتاريو، "بناء أونتاريو قوية," ميزانية أونتاريو 2025، ontario.ca
الزيادة في السكان المسنين ودخول المرضى في المستشفيات
سيرتفع كبار السن بنسبة 68% بين 2017 و2037، بزيادة من 6.2 مليون إلى 10.4 مليون شخص. كبار السن الكنديون يقودون بالفعل استخداماً غير متناسب: 482.63 دخول مستشفى لكل 1,000 من سكان المعيشة المساعدة مقارنة بمعدلات أقل بكثير بين البالغين الأصغر سناً. لذلك تشتري المستشفيات مزيداً من مساعدات التنقل لمنع السقوط ومراتب تخفيف الضغط وضمادات الجروح المزمنة. أنظمة مراقبة المرضى المتكاملة مع شاشات أكبر وميزات التنبيه عن بُعد تكتسب أيضاً جاذبية حيث يدير الأطباء حالات معقدة متعددة الأمراض.[2]إحصائيات كندا، "استخدام الرعاية الصحية لكبار السن الكنديين، 2019/2020،" statcan.gc.ca
التطورات التكنولوجية في مستلزمات المستشفيات
سوق مستلزمات المستشفيات الكندية يمتص بسرعة عربات التصوير الجاهزة للذكاء الاصطناعي ومضخات الحقن المتصلة ومعقمات بيروكسيد الهيدروجين منخفضة الحرارة. نظام AMSCO 600 من STERIS يشغل مساحة أرضية أقل بنسبة 40% ويوفر إنتاجية تصل إلى خمسة أضعاف الوحدات البخارية السابقة، جذب كبير للمستشفيات الحضرية التي تواجه قيود المساحة. اعتماد Toronto General لمنصة da Vinci الروبوتية وسع الطلب الإضافي على أقنعة الرؤية ثلاثية الأبعاد والأدوات التنظيرية المفصلية ومجموعات الوصول أحادية المنفذ. هذه الفئات المتميزة تحمل أسعار وحدة أعلى بـ 2-3 مرات من المعادلات التقليدية، مما يضخم نمو الإيرادات.[3]شركة STERIS، "معقم بخار سلسلة AMSCO 600،" steris.com
ارتفاع حجم العمليات الجراحية في المنطقة
انتعشت الإنتاجية الجراحية إلى 2.33 مليون إجراء في 2023-2024، بقفزة 4.9% سنوياً مع تخفف التراكمات الوبائية. من المتوقع أن ترتفع التدخلات العظمية بنسبة 17.7% بين 2020 و2027، بينما قد تزداد حالات العيون بنسبة 27.7% في نفس النافذة. انبعاث الحجم يزيد استهلاك المبازل أحادية الاستخدام والخيوط الجراحية الدقيقة والأقنعة المضادة للميكروبات، ويسرع دوران العناصر عالية الاستهلاك مثل شفرات التنظير وخراطيش التدبيس.
تحليل تأثير القيود
| قيد السوق | (~) % تأثير على توقعات معدل النمو السنوي المركب | الأهمية الجغرافية | الجدول الزمني للتأثير |
|---|---|---|---|
| ظهور خدمات الرعاية المنزلية | -0.8% | المناطق الحضرية مع شبكات رعاية منزلية قوية | متوسط الأمد (2-4 سنوات) |
| إطار تنظيمي صارم | -0.2% | وطني | طويل الأمد (≥ 4 سنوات) |
| حساسية الأسعار وقيود الميزانية | -0.5% | وطني، واضح في المستشفيات الأصغر | قصير الأمد (≤ 2 سنة) |
| نقاط ضعف سلسلة التوريد | -0.4% | وطني، مرتفع في المناطق النائية | قصير إلى متوسط الأمد (≤ 3 سنوات) |
| المصدر: Mordor Intelligence | |||
ظهور خدمات الرعاية المنزلية
برنامج الشيخوخة بكرامة الفيدرالي يوجه 5.4 مليار دولار كندي (3.9 مليار دولار أمريكي) إلى قدرة الرعاية المنزلية، مما يعطي مرضى الأمراض المزمنة بدائل قابلة للتطبيق للإقامات الطويلة في المستشفى. مجموعات مراقبة المرضى عن بُعد ومضخات علاج الجروح بالضغط السالب ومكثفات الأكسجين المحمولة مخزنة الآن لدى موزعي الصحة المنزلية. هذا التحول يسحب الطلب بعيداً عن التنسيقات الخاصة بالمرضى الداخليين فقط مثل علب الشفط كبيرة الحجم ومحطات القياس عن بُعد الثابتة. الموردون الذين يفتقرون إلى خطوط المنتجات للمستهلكين يخاطرون بفقدان الحصة حيث يتم اللامركزية في اتخاذ قرارات الشراء من مكاتب مشتريات المستشفيات إلى وكالات المجتمع.
إطار تنظيمي صارم
يجب على المصنعين التنقل في موافقات الفئات الأولى-الرابعة تحت لوائح الأجهزة الطبية (SOR/98-282) بالإضافة إلى قواعد إبلاغ الاستدعاء الجديدة السارية في يناير 2025. الأجهزة المدعومة بالذكاء الاصطناعي تواجه غموضاً إضافياً لأن كندا تفتقر إلى إطار تقييم مماثل لـ UK DTAC. دورات المراجعة الممتدة ترفع متطلبات رأس المال العامل ويمكن أن تؤخر الإطلاقات التجارية بستة إلى تسعة أشهر. المبتكرون الأصغر قد يؤجلون الدخول أو يشاركون مع حاملي التراخيص المعترف بهم، مما يبطئ التقلب التنافسي ويقيد تنوع التوريد.
تحليل الشرائح
حسب نوع المنتج: المستهلكات تهيمن بينما أجهزة التعقيم تتسارع
المستهلكات استهلاكية حققت 35.69% من إيرادات 2024، مما يعكس أولويات مكافحة العدوى التي اكتسبت إلحاحاً خلال الوباء. حجم سوق مستلزمات المستشفيات الكندية للمستهلكات بلغ 2.32 مليار دولار أمريكي في 2024 ويتتبع معدل نمو سنوي مركب 6.3% حتى 2030. معايير مكافحة العدوى الإقليمية المشددة والدفع لخفض عمالة إعادة المعالجة توجه المشترين نحو مجموعات الإجراءات أحادية الاستخدام والقنيات والأثواب الحاجزة. الجائزة الفيدرالية البالغة 42 مليون دولار كندي (30.6 مليار دولار أمريكي) لبناء مصنع قفازات النتريل الجديد في أونتاريو تؤكد دعم السياسة لقدرة التصنيع المحلية، مما يخفف أقساط مخاطر الاستيراد أثناء اضطرابات التوريد.
معدات التعقيم والتطهير هي جيب النمو المميز، من المتوقع أن تتسابق إلى الأمام بنسبة 8.64% سنوياً. المستشفيات تتقاعد وحدات البخار القديمة لصالح أنظمة البلازما منخفضة الحرارة وبيروكسيد الهيدروجين المتبخر التي تحمي المناظير الداخلية وأدوات العيون الحساسة للحرارة. ميزانيات رأس المال مخصصة أيضاً للمعقمات مع وحدات إنترنت الأشياء التي تتكامل مع السجلات الصحية الإلكترونية لأتمتة التحقق من الدورة. نتيجة لذلك، من المتوقع أن ترتفع حصة سوق مستلزمات المستشفيات الكندية لأجهزة التعقيم من 12.8% في 2024 إلى ما يقرب من 15% بحلول 2030. فئات المنتجات متوسطة المستوى-أجهزة فحص المرضى وطاولات غرف العمليات ومساعدات التنقل-تواصل نمواً محترماً بمنتصف الخانة الواحدة، مدعومة بارتفاع أحجام المرضى الخارجيين والطلب الشيخوخي.
ملاحظة: حصص الشرائح لجميع الشرائح الفردية متاحة عند شراء التقرير
حسب المستخدم النهائي: المستشفيات العامة تقود، المراكز المتخصصة تتوسع بأسرع معدل
المؤسسات العامة استهلكت 67.41% من إيرادات القطاع في 2024، مما يترجم إلى حجم سوق مستلزمات المستشفيات الكندية بقيمة 4.39 مليار دولار أمريكي. التغطية الشاملة والميزانيات الإجمالية تركز القوة الشرائية داخل تحالفات سلسلة التوريد الإقليمية، مما يمكن عقود الشراء المجمع التي تعطي الأولوية لشهادات الجودة ونتائج استدامة البائعين. تكاليف الوقت الإضافي للتمريض وتوظيف الوكالات العالية دفعت الإداريين لاعتماد عناصر المريض الواحد لتقليل مخاطر التلوث المتقاطع وتقصير دورات التنظيف.
المراكز الجراحية المتخصصة والمتنقلة، رغم تمثيلها أقل من 10% من نفقات 2024، من المتوقع أن تسجل معدل نمو سنوي مركب 7.91% حتى 2030. مراكز العظام والعيون في نفس اليوم تتعاقد مباشرة مع الموردين لحزم الأدوات المجمعة والمستهلكات المتوافقة مع الروبوتات، غالباً بهوامش أعلى من العطاءات العامة. المستشفيات الخاصة تبقى مجموعة عملاء صغيرة لكن نامية مع طلب مرتبط بالتأمين الممول من صاحب العمل للخدمات خارج السلة الشاملة. مرافق الرعاية طويلة الأمد والتأهيل تضمن أحجام شراء مستقرة في منتجات التنقل والوقاية من إصابات الضغط حيث تتوسع فئة أكثر من 65 عاماً.
ملاحظة: حصص الشرائح لجميع الشرائح الفردية متاحة عند شراء التقرير
التحليل الجغرافي
أونتاريو ترسي سوق مستلزمات المستشفيات الكندية بكثافتها السكانية وخط أنابيب البنية التحتية الصحية بقيمة 56 مليار دولار كندي (40.8 مليار دولار أمريكي). إعادة تطوير Trillium Health Partners وحدها ستضيف 2,400 سرير طبي-جراحي بحلول 2029، مما يرفع الطلب السنوي على أجهزة المراقبة ومجموعات الوريد ومواد إغلاق الجروح. شبكة المشتريات المتكاملة في أونتاريو تعتمد على اتفاقيات بائع السجل متعددة السنوات، مما يوفر ضمانات الحجم التي تجذب المصنعين العالميين.
كولومبيا البريطانية تعرض أسرع معدل نمو سنوي مركب، مدعومة بـ 6.4 مليار دولار أمريكي في المرافق الجديدة المقرر بناؤها في 2025-2026. المشاريع مثل مستشفى St. Paul الجديد ستضم أنظمة تدفئة وتهوية وتكييف للمباني الذكية التي تدمج وظائف المعالجة المعقمة وإدارة الطاقة، مما يدفع شراء الأجهزة المدمجة بأجهزة الاستشعار والمستهلكات المعتمدة بيئياً.
مقاطعات البراري مجتمعة تضيف زخماً من خلال ترقيات المستشفيات الريفية. طفرة البنية التحتية في كندا الأطلسية المسلطة عليها الضوء بتوسع 5.1 مليار دولار أمريكي لمركز Queen Elizabeth II للعلوم الصحية في هاليفاكس توسع تغطية السوق في مناطق كانت تاريخياً أقل خدمة. متطلبات الأجهزة تركز على عربات وحدة العناية المركزة عن بُعد وتغليف الإمدادات المقاوم للمناخ المناسب للخدمات اللوجستية الساحلية.
المشهد التنافسي
اللاعبون المتنوعون العالميون يهيمنون على المستوى الأعلى لسوق مستلزمات المستشفيات الكندية، مع Johnson & Johnson وMedtronic وStryker تستفيد من كتالوجات واسعة للفوز بعقود على مستوى النظام. Boston Scientific سجلت نمو مبيعات 16.9% في كندا وأمريكا اللاتينية في 2024، مما يعكس التكامل الناجح لخط التنظير الداخلي أحادي الاستخدام والتقنيات المدعمة بالأدوية في الوصفات الإقليمية. التكامل الرأسي يعزل هؤلاء الموردين من نقص المكونات ويعطي المستشفيات الثقة في دعم دورة الحياة.
الاستدامة برزت كمميز أساسي. Zimmer Biomet وBoston Scientific وStryker التزمت علنياً بانبعاثات صفرية صافية للنطاقين الأول والثاني بحلول 2030، مما يؤثر على لجان الشراء التي يجب أن تلبي تفويضات المشتريات الخضراء الإقليمية. مخططات استرداد المنتجات لإعادة تدوير الأدوات الجراحية هي رافعة تنافسية ملحوظة حيث تسعى المستشفيات لأهداف تحويل النفايات.
عمليات الاندماج والاستحواذ الاستراتيجية تبقى نشطة. دخول DAS Health في 2024 عبر استحواذ على مدمج تقنية المعلومات الصحية الكندي يسلط الضوء على الاهتمام عبر الحدود في عروض الجهاز والبرمجيات المجمعة. تحالفات الموردين مع اتحادات البناء في مشاريع التصميم والبناء، مثل مستشفى Peter Gilgan Mississauga، تؤكد كذلك التزامات شراء المعدات المبكرة.
قادة صناعة مستلزمات المستشفيات الكندية
-
Boston Scientific Corporation
-
McKesson Corporation
-
Baxter Canada
-
3M Canada
-
GE Healthcare Canada
- *تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين
التطورات الصناعية الحديثة
- مارس 2025: تم منح اتحاد دولي عقداً بقيمة 5.1 مليار دولار أمريكي لقيادة توسع مركز Queen Elizabeth II للعلوم الصحية في هاليفاكس، نوفا سكوتيا. هذا المشروع الكبير للبنية التحتية يمثل واحداً من أهم توسعات المستشفيات في التاريخ الكندي ويؤكد الدور المتنامي للشراكات العالمية في تقديم البنية التحتية المعقدة للرعاية الصحية. المشروع سيعزز بشكل كبير قدرة الرعاية الصحية في منطقة الأطلسي، ودعم الخدمات الطبية المتقدمة وتحسين رعاية المرضى لسنوات قادمة.
- فبراير 2025: كولومبيا البريطانية ستشهد أكثر من 6.4 مليار دولار أمريكي في بناء مستشفيات جديد يبدأ في 2025، مع مشاريع إضافية تمتد إلى 2026. هذه المبادرة جزء من التزام حكومة الحزب الديمقراطي الجديد الإقليمية لتعزيز الوصول والقدرة على الرعاية الصحية ببناء أو ترقية 30 مشروع مستشفى ومرفق صحي، و11 مركز رعاية طويلة الأمد، وأربعة مراكز سرطان عبر خمس مناطق صحية. الجهد واسع النطاق يهدف إلى تحديث نظام الرعاية الصحية في المقاطعة وتقليل أوقات انتظار المرضى والاستعداد لنمو السكان المستقبلي ومتطلبات الرعاية الصحية.
- يوليو 2024: ED+PCL Healthcare Partners، مشروع مشترك بين EllisDon (Mississauga, ON) وPCL Construction (Edmonton, AB)، بدأ تحضير الموقع لما يوصف بأكبر مستشفى في كندا-مستشفى Peter Gilgan Mississauga في أونتاريو. هذا المشروع التحويلي سيشمل أول مركز مخصص لصحة النساء والأطفال في أونتاريو، مما يوسع بشكل كبير قدرة الرعاية المتخصصة في المنطقة. هذا التطوير يشير إلى طلب مستقبلي كبير على البنية التحتية للمستشفيات والمعدات الطبية والإمدادات السريرية، ومن المتوقع أن يؤثر إيجابياً على سوق مستلزمات المستشفيات الكندية من خلال زيادة فرص المشتريات والاحتياجات التشغيلية طويلة الأمد.
نطاق تقرير سوق مستلزمات المستشفيات الكندية
وفقاً لنطاق التقرير، تشمل مستلزمات المستشفيات كل منتج طبي مفيد يخدم كلاً من المريض والمهني الطبي مع البنية التحتية للمستشفى ويعزز الشبكة والنقل بين المستشفيات. تشمل هذه معدات المستشفى ومساعدة المريض ومعدات التنقل والتعقيم ومستلزمات المستشفيات المستهلكة. سوق مستلزمات المستشفيات الكندية مقسم حسب نوع المنتج (أجهزة فحص المرضى، معدات غرف العمليات، مساعدات التنقل ومعدات النقل، معدات التعقيم والتطهير، مستلزمات المستشفيات المستهلكة، والحقن والإبر). التقرير يقدم القيمة (بمليون دولار أمريكي) للشرائح المذكورة أعلاه.
| أجهزة فحص المرضى |
| معدات غرف العمليات |
| مساعدات التنقل ومعدات النقل |
| معدات التعقيم والتطهير |
| مستلزمات المستشفيات المستهلكة |
| الحقن والإبر |
| أنواع المنتجات الأخرى |
| المستشفيات العامة/الحكومية |
| المستشفيات الخاصة |
| المراكز الجراحية المتخصصة والمتنقلة |
| مستشفيات الرعاية طويلة الأمد والتأهيل |
| حسب نوع المنتج | أجهزة فحص المرضى |
| معدات غرف العمليات | |
| مساعدات التنقل ومعدات النقل | |
| معدات التعقيم والتطهير | |
| مستلزمات المستشفيات المستهلكة | |
| الحقن والإبر | |
| أنواع المنتجات الأخرى | |
| حسب المستخدم النهائي | المستشفيات العامة/الحكومية |
| المستشفيات الخاصة | |
| المراكز الجراحية المتخصصة والمتنقلة | |
| مستشفيات الرعاية طويلة الأمد والتأهيل |
الأسئلة الرئيسية المجاب عليها في التقرير
ما هو الحجم الحالي لسوق مستلزمات المستشفيات الكندية؟
السوق مقدر بـ 6.51 مليار دولار أمريكي في 2025 ومن المتوقع أن يصل إلى 8.48 مليار دولار أمريكي بحلول 2030.
أي فئة منتجات تنمو بأسرع معدل؟
من المتوقع أن تنمو معدات التعقيم والتطهير بمعدل نمو سنوي مركب 8.64%، متفوقة على جميع الفئات الأخرى.
لماذا تهيمن المستشفيات العامة على الشراء؟
نموذج التغطية الشاملة في كندا يوجه 67.41% من الإنفاق من خلال المستشفيات الممولة عامة، مما يركز القوة الشرائية في تحالفات التوريد الإقليمية.
كيف تؤثر الشيخوخة السكانية على الطلب؟
ارتفاع 68% في عدد كبار السن بحلول 2037 يزيد مشتريات مساعدات التنقل وضمادات العناية بالجروح وأنظمة المراقبة المركزة على كبار السن.
أي تغييرات تنظيمية يجب على الموردين مراقبتها؟
تعديلات يناير 2025 على لوائح الأجهزة الطبية توسع تعريفات الاستدعاء وتضيف واجبات الإبلاغ، مما يرفع تعقيد الامتثال للمصنعين.
آخر تحديث للصفحة في:
