حجم وحصة سوق البضائع واللوجستيات في كمبوديا
استعراض السوق
| فترة الدراسة | 2017 - 2030 |
|---|---|
| السنة الأساسية للتقدير | 2024 |
| فترة بيانات التنبؤ | 2025 - 2030 |
| حجم السوق (2025) | 1.41 مليار دولار أمريكي |
| حجم السوق (2030) | 1.71 مليار دولار أمريكي |
| معدل النمو (2025 - 2030) | 3.92% CAGR |
| تركيز السوق | منخفض |
اللاعبين الرئيسيين
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين صورة © Mordor Intelligence. يُشترط النسب بموجب CC BY 4.0. |
|
تحليل سوق البضائع واللوجستيات في كمبوديا من قبل Mordor Intelligence
تبلغ قيمة حجم سوق البضائع واللوجستيات في كمبوديا 1.41 مليار دولار أمريكي في عام 2025 ومن المتوقع أن تصل إلى 1.71 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030، متقدمة بمعدل نمو سنوي مركب 3.92% بين 2025-2030. يستفيد سوق البضائع واللوجستيات في كمبوديا من صادرات قياسية للملابس والأحذية، واستثمار أجنبي مباشر مستدام في المناطق الاقتصادية الخاصة، وخطة رئيسية حكومية بقيمة 36.6 مليار دولار أمريكي تعمل على تحديث الطرق والموانئ والسكك الحديدية والمطارات. ترتفع أحجام البضائع حيث يقلل طريق بنوم بنه-سيهانوكفيل السريع أوقات العبور البري إلى ساعتين، بينما افتتاح مطار تيكو الدولي في يوليو 2025 يفتح طرق شحن جوي جديدة ويجذب شاحنين متميزين. التحالفات الدولية مثل الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة واتفاقية التجارة الحرة بين كمبوديا وكوريا الجنوبية لعام 2024 توسع ممرات التجارة، وقناة فونان تيكو بقيمة 1.7 مليار دولار أمريكي تعد بخفض 30% في تكاليف الشحن البحري عند التشغيل. تتصاعد الكثافة التنافسية حيث يدمج اللاعبون العالميون في الحجم، يتجسد ذلك في اندماج DSV مع DB Schenker، حتى مع وجود رسوم حدودية غير رسمية وشبكة سكك حديدية قليلة التطوير تعدل مكاسب الكفاءة قريبة المدى.
النقاط الرئيسية للتقرير
- حسب صناعة المستخدم النهائي، شكلت تجارة الجملة والتجزئة 33.95% من حجم سوق البضائع واللوجستيات في كمبوديا في عام 2024، بينما يسجل التصنيع أسرع معدل نمو سنوي مركب بنسبة 4.24% بين 2025-2030.
- حسب الوظيفة اللوجستية، تصدر نقل البضائع بنسبة 60.70% من حصة سوق البضائع واللوجستيات في كمبوديا في عام 2024؛ من المتوقع أن يتوسع البريد السريع والطرود (CEP) بمعدل نمو سنوي مركب 4.90% بين 2025-2030.
- حسب نقل البضائع، استحوذ النقل البري للبضائع على 69.60% من حصة الإيرادات في عام 2024؛ من المتوقع أن يسجل النقل الجوي للبضائع معدل نمو سنوي مركب 5.00% بين 2025-2030.
- حسب نوع التخزين والمستودعات، هيمنت المرافق غير المنظمة الحرارة بحصة 91.57% في عام 2024؛ من المتوقع أن تنمو المنظمة الحرارة بأسرع معدل 4.00% معدل نمو سنوي مركب بين 2025-2030.
- حسب خدمة CEP، سيطر CEP المحلي بحصة 64.11% في عام 2024؛ من المقرر أن يتفوق CEP الدولي بمعدل نمو سنوي مركب 5.08% بين 2025-2030.
- حسب توجيه البضائع، احتل توجيه البضائع البحرية والمجاري المائية الداخلية 73.18% من حصة الإيرادات في عام 2024؛ من المقرر أن ينمو توجيه البضائع الجوية بمعدل نمو سنوي مركب 4.47% بين 2025-2030.
اتجاهات ورؤى سوق البضائع واللوجستيات في كمبوديا
تحليل تأثير المحركات
| المحرك | (~) % التأثير على توقع معدل النمو السنوي المركب | الصلة الجغرافية | الجدول الزمني للتأثير |
|---|---|---|---|
| ارتفاع صادرات الملابس والأحذية إلى الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يدفع أحجام اللوجستيات | +1.2% | الممرات الرئيسية إلى الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي | المدى المتوسط (2-4 سنوات) |
| ترقيات البنية التحتية الحكومية طريق بنوم بنه-سيهانوكفيل السريع، توسع الموانئ يدفع النمو | +0.8% | ممر بنوم بنه - سيهانوكفيل | المدى الطويل (≥ 4 سنوات) |
| الاستثمار الأجنبي المباشر التصنيعي المدفوع بالمناطق الاقتصادية الخاصة يعزز الاستعانة بمصادر خارجية للخدمات اللوجستية من طرف ثالث في كمبوديا | +0.7% | المناطق الاقتصادية الخاصة الرئيسية قرب بنوم بنه وبافيت | المدى المتوسط (2-4 سنوات) |
| تأهيل السكة الحديدية لمبادرة الحزام والطريق بنوم بنه-بويبت يعزز الاتصال الإقليمي | +0.6% | التجارة عبر الحدود مع تايلاند | المدى الطويل (≥ 4 سنوات) |
| التكامل التجاري الإقليمي من خلال RCEP وربط ASEAN يعزز اللوجستيات عبر الحدود | +0.5% | إقليمي، مع التأثير الأساسي على ممرات التجارة في ASEAN وآسيا والمحيط الهادئ | المدى المتوسط (2-4 سنوات) |
| الطلب على السلسلة الباردة ملاحظ من توسع الاستزراع المائي والتصنيع الزراعي | +0.4% | المحافظات الساحلية (سيهانوكفيل، كيب) | المدى المتوسط (2-4 سنوات) |
| المصدر: Mordor Intelligence | |||
ارتفاع صادرات الملابس والأحذية إلى الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يدفع أحجام اللوجستيات
ارتفعت صادرات النسيج والملابس إلى 13.92 مليار دولار أمريكي في عام 2024، بزيادة 23% سنوياً، مما يعزز ارتفاع مستمر في أحجام الحاويات المتجهة إلى أمريكا الشمالية وأوروبا. تدفع نماذج التوقيت المناسب الشاحنين نحو أساليب أسرع، ومجمعات المصانع داخل المناطق الاقتصادية الخاصة تتفاوض على عقود بأسعار ثابتة مع شركات النقل البحري الكبرى لضمان السعة خلال مواسم الذروة. تتيح الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة الوصول المعفى من الرسوم إلى 15 اقتصاداً، مما يخفف الضغط الجمركي على المصدرين الكمبوديين ويضخم الطلب على مقدمي الخدمات اللوجستية من طرف ثالث المجهزين بمنصات الشحن الرقمية.
ترقيات البنية التحتية الحكومية تدفع النمو
يقلل طريق بنوم بنه-سيهانوكفيل السريع بقيمة 1.9 مليار دولار أمريكي تكاليف الشحن بالشاحنات من الباب إلى الميناء، مما يدعم سوق البضائع واللوجستيات في كمبوديا حيث يعيد مشغلو النقل الثقيل توزيع الأساطيل إلى ممرات أعلى كثافة. يتزامن توسع ميناء سيهانوكفيل المستقل مع خطة خليج الأضواء بقيمة 16 مليار دولار أمريكي التي تضيف أرصفة أعمق وأتمتة الساحات الذكية. مطار تيكو الدولي، المكتمل بنسبة 90%، يفتح ممرات جديدة للمواد القابلة للتلف لمصدري المانجو والموز المستعدين لدفع علاوات الشحن الجوي.
تأهيل السكة الحديدية لمبادرة الحزام والطريق يعزز الاتصال الإقليمي
يؤدي ترقية السكة الحديدية بنوم بنه-بويبت بطول 386 كم إلى استعادة جسر بري مباشر إلى تايلاند لأول مرة في 45 عاماً، مما يقلل العبور إلى ميناء لايم تشابانغ بـ 12 ساعة ويعد بتحول في وسائل النقل عند ارتفاع ترددات الخدمة. الدراسات الموازية لجدوى ربط بنوم بنه-بافيت تهدف إلى استقطاب عبور الإلكترونيات المتجه إلى فيتنام، وقناة فونان تيكو، المصممة للسفن بحمولة 3000 طن، تقدم طريقاً بحرياً يتجنب حدود غاطس نهر ميكونغ[1]South China Morning Post Journalist, "Funan Techo Canal Project Launch," scmp.com .
الطلب على السلسلة الباردة من الاستزراع المائي والتصنيع الزراعي
يدعم برنامج مصايد الأسماك لبنك التنمية الآسيوي بقيمة 41 مليون دولار أمريكي مفاقس جديدة على طول سواحل كامبوت وكيب، محفزاً مشاريع مستودعات منظمة الحرارة بمساحة 8000 متر مربع بقيادة مشغلين خاصين[2]Asian Development Bank, "Cambodia Sustainable Fisheries Project," adb.org . يراقب مصدرو المأكولات البحرية اتصالات نفس اليوم عند افتتاح مطار تيكو الدولي، بينما موردو العلف في المنبع يتعاقدون على ممرات الشحن بالشاحنات المبردة للحفاظ على الامتثال للجودة مع معايير الاتحاد الأوروبي الصحية.
تحليل تأثير القيود
| القيد | (~) % التأثير على توقع معدل النمو السنوي المركب | الصلة الجغرافية | الجدول الزمني للتأثير |
|---|---|---|---|
| شبكة السكك الحديدية قليلة التطوير تحد من كفاءة النقل المتعدد الوسائط في البلاد | -0.5% | ممرات النقل الطويل على الصعيد الوطني | المدى الطويل (≥ 4 سنوات) |
| التكاليف اللوجستية تصبح حصة كبيرة من الناتج المحلي الإجمالي بسبب الرسوم غير الرسمية وتأخير الحدود | -0.8% | معابر الأراضي الرئيسية مع فيتنام وتايلاند | المدى القصير (≤ 2 سنة) |
| انخفاض أتمتة المستودعات والرقمنة شوهد في كمبوديا | -0.3% | مراكز التصنيع والتوزيع | المدى المتوسط (2-4 سنوات) |
| الاعتماد على موانئ الشحن العابرة التايلاندية والفيتنامية يؤدي إلى تحديات | -0.4% | الطرق البحرية الدولية | المدى المتوسط (2-4 سنوات) |
| المصدر: Mordor Intelligence | |||
شبكة السكك الحديدية قليلة التطوير تحد من كفاءة النقل المتعدد الوسائط
فقط 652 كم من المسارات النشطة تحافظ على حصة السكة الحديدية في 1.66% من الحمولة المنقولة (بالأطنان) في عام 2024، مما يجبر الشاحنين على الاعتماد على النقل البري الأكثر تكلفة ويحد من وفورات النقل المتعدد الوسائط. رغم خطة إصلاح السكك الحديدية بقيمة 10 مليارات دولار أمريكي، تبقى المناطق النائية الشمالية الشرقية غير قابلة للوصول بالسكة الحديدية، مما يطيل الاعتماد على الشحن بالشاحنات عالية الانبعاثات.
التكاليف اللوجستية مرتفعة بسبب الرسوم غير الرسمية وتأخير الحدود
تؤكد تشخيصات البنك الدولي على مدفوعات التسهيل الغامضة في نقاط التفتيش البرية التي ترفع التكاليف من الباب إلى الباب، خاصة للمصدرين الصغار الذين يفتقرون إلى الحجم للتفاوض على أسعار الوساطة[3]World Bank Group, "Cambodia Logistics Performance Diagnostics," openknowledge.worldbank.org . الشحن العابر متعدد المراحل عبر الموانئ الفيتنامية والتايلاندية يضاعف الرسوم، وقاعدة الشحن المحلية المجزأة التي تهيمن عليها أساطيل عائلية تحد من تبني أدوات الشحن الرقمية التي يمكن أن تحسن الشفافية.
تحليل القطاعات
حسب صناعة المستخدم النهائي: قيادة تجارة التجزئة تتحدى بواسطة نمو التصنيع
احتلت تجارة الجملة والتجزئة 33.95% من إنفاق عام 2024، مدعومة بارتفاع استهلاك الطبقة الوسطى في كمبوديا وسلاسل البقالة متعددة القنوات التي توسع مستودعات بنوم بنه. التصنيع هو قطاع الزخم، مسجلاً معدل نمو سنوي مركب 4.24% (2025-2030) حيث يحقن المستثمرون الصينيون والكوريون الجنوبيون 3.2 مليار دولار أمريكي في مصانع جديدة في المناطق الاقتصادية الخاصة عبر النسيج والدراجات الإلكترونية والصلب[4]Yuanta Securities Cambodia, "FDI Inflows into SEZs," yuantacambodia.com.kh .
تبقى لوجستيات البناء مرتبطة بالمشاريع الضخمة مثل بناء السكة الحديدية للمترو، بينما تستفيد الزراعة وصيد الأسماك والغابات من حلول السلسلة الباردة الجديدة لتوسيع سلال التصدير خارج نطاق الأرز. تنمو حصة سوق البضائع واللوجستيات في كمبوديا لقطاع الرعاية الصحية الناشئ حيث يرتفع تدفق اللقاحات.
ملاحظة: حصص القطاعات لجميع القطاعات الفردية متاحة عند شراء التقرير
حسب الوظيفة اللوجستية: هيمنة نقل البضائع تلتقي بابتكار البريد السريع
احتل نقل البضائع حصة 60.70% في عام 2024، حيث تواصل المصانع الموجهة للتصدير إرسال أحجام ضخمة إلى سيهانوكفيل والبوابات الرئيسية في ASEAN. ينمو القطاع بمعدل نمو سنوي مركب 3.84% بين 2025-2030، مساعداً بالوصول المعفى من الرسوم تحت RCEP والطرق السريعة المطورة التي تقلل تآكل الطرق. البريد السريع والطرود، رغم كونه فقط 7.79% من إيرادات 2024، يتوسع بمعدل نمو سنوي مركب 4.90% (2025-2030) حيث يتسلق مستخدمو التجارة الإلكترونية المحليون نحو 2.9 مليون بحلول 2029. يستفيد كل من المستودعات والتخزين وتوجيه البضائع من الشركات متعددة الجنسيات التي تستعين بمصادر خارجية للأنشطة غير الأساسية، بينما ترتفع الخدمات ذات القيمة المضافة حيث تطلب الشركات متعددة الجنسيات وظائف الانتقاء والتعبئة ووضع العلامات قريباً من مواقع المصانع.
من حيث الحجم، تتماشى أحجام البضائع مع أنماط سوق البضائع واللوجستيات في كمبوديا، حيث يحتفظ النقل البري بـ 68.99% من الحمولة المنقولة (بالأطنان)، لكن طرود البريد السريع تسجل نمواً بأرقام مضاعفة كل ربع سنة، مدفوعة بمبيعات التجارة الاجتماعية إلى المدن الثانوية. مشغلو البريد السريع عبر الحدود يختبرون أجهزة فرز آلية قرب بافيت لتبسيط التسليم للمرحلة الأخيرة إلى فيتنام.
حسب البريد السريع والطرود (CEP): قوة البريد السريع المحلي تتحدى بالنمو الدولي
احتل البريد السريع المحلي حصة سوقية 64.11% في عام 2024، مغذياً مشهد التجارة الإلكترونية النابض بالحياة في بنوم بنه وسييم ريب. ينمو البريد السريع الدولي بمعدل نمو سنوي مركب 5.08% (2025-2030) حيث تتزايد الطرود عبر الحدود من وإلى مراكز التجارة الإلكترونية الصينية. تتصدر J&T Express أحجام الطرود الإقليمية، لكن DHL وFedEx تتمتع بعوائد متميزة على الشحنات السريعة الصادرة إلى المشترين الأمريكيين.
التكنولوجيا عامل تمييز: روبوتات الفرز تحت التجريب في ثلاثة مراكز، وتحسين الطريق المدفوع بالذكاء الاصطناعي يقلل نوافذ التسليم إلى أقل من 24 ساعة على أزواج المدن الأساسية. تتحول قدرة سوق البضائع واللوجستيات في كمبوديا التنافسية حول ما إذا كان بإمكان اللاعبين المحليين مطابقة هذه الاستثمارات.
حسب المستودعات والتخزين: هيمنة التخزين التقليدي تلتقي بابتكار السلسلة الباردة
تشكل المستودعات غير المنظمة الحرارة 91.57% من حصة الإيرادات في عام 2024، داعمة مصدري الملابس الذين نادراً ما يحتاجون للتحكم المناخي. تنمو الشريحة الناشئة للسلسلة الباردة بمعدل نمو سنوي مركب 4.00% (2025-2030) حيث ينتفخ الإنتاج من الاستزراع المائي وتطلب تجار التجزئة البقالة الحديثة جودة المنتجات الطازجة. يمثل المصنعون حصة كبيرة من استيعاب التحكم بالحرارة في عام 2024، لكن تجارة الجملة والتجزئة ادعت حصة كبيرة حيث يبني تجار البقالة متعددو القنوات نقاط عبور في بنوم بنه.
تبقى الأتمتة ناشئة؛ فقط 5% من المستودعات تنشر انتقاء الحزام الناقل، لكن المطورين المقيدين بالأراضي يصفون رفوف الميزانين لزيادة العائد المكعب. تختبر صناعة البضائع واللوجستيات في كمبوديا بشكل متزايد الأسقف الشمسية لخفض فواتير المرافق.
حسب نقل البضائع: هيمنة الطرق تواجه اضطراب الشحن الجوي
نقل البضائع البرية بنسبة 69.60% من حصة الإيرادات في عام 2024، مع ترقية الطريق الدائري لبنوم بنه تخفف الازدحام في المدينة. لكن النقل الجوي للبضائع يتقدم بمعدل نمو سنوي مركب 5.00% (2025-2030) على قوة طرود التجارة الإلكترونية السريعة والإلكترونيات عالية القيمة المتجهة إلى سول ولوس أنجلوس. يهيمن النقل البحري والمجاري المائية الداخلية على طن-كم، عاكساً مراحل بحرية طويلة المدى، بينما تتراجع حصة السكة الحديدية، في انتظار الإصلاح الكامل. تخدم خطوط الأنابيب تجارة وقود متخصصة لمحطات توليد الكهرباء في العاصمة.
يتماشى التنويع في وسائل النقل مع السياسة؛ مخطط نظام النقل والخدمات اللوجستية الشامل متعدد الوسائط يستهدف صلات البحر والسكة الحديدية بحيث ترتفع كفاءة سوق البضائع واللوجستيات في كمبوديا إلى جانب مقاييس الاستدامة.
ملاحظة: حصص القطاعات لجميع القطاعات الفردية متاحة عند شراء التقرير
حسب توجيه البضائع: البحر والمجاري المائية الداخلية تتصدر، التوجيه الجوي يرتفع
ساهم توجيه البضائع البحرية والمجاري المائية الداخلية بـ 73.18% من دخل التوجيه لعام 2024، مستقطباً تفضيل المصنعين لاقتصاديات الحمولة الكاملة للحاويات إلى المشترين الأمريكيين والأوروبيين. سيرتفع حجم سوق البضائع واللوجستيات في كمبوديا لتوجيه البضائع الجوية إلى جانب التوقع بمعدل نمو سنوي مركب 4.47% (2025-2030) حيث يستغل شاحنو الموضة والإلكترونيات والأدوية منطقة السلسلة الباردة داخل مطار تيكو الدولي.
تنتشر أدوات الرؤية الرقمية؛ أكبر عشرة وكلاء شحن يقدمون الآن واجهات برمجة التطبيقات المرحلية للمصدرين الكمبوديين الساعين للحصول على بيانات إثبات التسليم لتجار التجزئة الغربيين. تدخل الاستدامة أيضاً معايير العطاءات، CMA CGM/CEVA وDHL تجمع رسوم الوقود الحيوي، عاكسة الولايات العالمية لتقارير الانبعاثات.
التحليل الجغرافي
يتجمع نشاط سوق البضائع واللوجستيات في كمبوديا حول بنوم بنه وسيهانوكفيل والمدن الحدودية التي تمتد عبر ممرات ASEAN. تثبت منطقة العاصمة الخدمات اللوجستية ذات القيمة المضافة مع حرم الخدمات اللوجستية من طرف ثالث قرب الطريق الدائري الخارجي، مستفيدة من القرب من مطار تيكو الدولي، الذي يستهدف 15 مليون مسافر وسعة كبيرة لحمولة البطن عند التشغيل في يوليو 2025. تختبر الشاتل السريعة بالفعل نقل الشاحنات الجوية في منتصف الليل للتزامن مع رحلات الصباح الباكر.
تضخم سيهانوكفيل أهمية البوابة من خلال محطة حاويات موسعة قادرة على 1.3 مليون حاوية مكافئة عشرين قدم ورافعات مقاسة لسفن باناماكس. تطوير خليج الأضواء بقيمة 16 مليار دولار أمريكي يرش حدائق لوجستية على طول طرق الوصول الجديدة، موضعاً المنطقة لمعالجة صادرات المنتجات الزراعية المتزايدة وجذب استثمارات التجميع إلى جانب السفن.
تزدهر الجغرافيات الحدودية. تقع المناطق الاقتصادية الخاصة في بافيت على بعد 170 كم من مدينة هو تشي منه، مستفيدة من خدمات التغذية المفوترة شاملة التي تقصر أوقات الإقامة في الميناء. تستفيد بويبت من إعادة ربط السكة الحديدية بتايلاند لجذب مصنعي المطاط والدراجات الذين يسعون لأراضي أرخص. في شمال كمبوديا غير الساحلي، تحمل ممرات الطرق المحاصيل الضخمة إلى الموانئ الجنوبية، لكن قناة فونان تيكو القادمة تقدم أملاً جديداً للطرق المائية التي تتجاوز الشحن العابر الفيتنامي وتقلل التكاليف اللوجستية بـ 30%. تكتسب كيب الساحلية أهمية من خلال مجمعات الاستزراع المائي، محفزة الطلب على مستودعات السلسلة الباردة المدعومة بتمويل بنك التنمية الآسيوي.
المشهد التنافسي
يبقى سوق البضائع واللوجستيات في كمبوديا مجزأً لكن يميل نحو التوحيد حيث تسعى الشركات متعددة الجنسيات لحجم الشبكة. امتصاص DSV لـ DB Schenker في أبريل 2025 يدمج 160.000 موظف عبر 90 دولة، خالقاً قوة شرائية تضغط على وكلاء الشحن الأصغر في الأسعار. تهيمن العلامات التجارية العالمية على ممرات الطيران والمحيطات الدولية؛ طرح DHL لخدمة Xcelerate من المطار إلى المطار يؤمن ميزة المحرك الأول على الأدوية الحرجة الوقت.
الشحن المحلي منتشر، مع آلاف الأساطيل العائلية تتعامل مع 69.60% من الأحجام الداخلية، لكن حواجز رأس المال تؤجل تجديد الأسطول. أسماء الشحن السريع الإقليمية مثل J&T Express تلجأ إلى تسعير عدواني يسحب العائد، محفزاً الشركات الراسخة للتمييز من خلال ضمانات الموثوقية. السلسلة الباردة مساحة بيضاء جذابة مع حفنة فقط من المرافق المصممة لهذا الغرض؛ المتخصصون المتخصصون الذين يشكلون مشاريع مشتركة مع مصدري المأكولات البحرية في وضع جيد لاستقطاب القيمة.
يعمق نشر التكنولوجيا السوق التنافسي. تشغل الشركات الرئيسية للخدمات اللوجستية من طرف ثالث أنظمة إدارة النقل السحابية بالإضافة إلى لوحات معلومات الرؤية الفورية، بينما يعتمد العديد من وكلاء الشحن المحليين على جداول البيانات. تشكل الاستدامة أيضاً العطاءات؛ تعاون جيميني بين Maersk وHapag-Lloyd يتعهد بموثوقية جدولة 90% وسفن الوقود المزدوج، مجذباً مستوردي الاتحاد الأوروبي الذين يجب عليهم الإبلاغ عن انبعاثات النطاق 3 البحرية بدءاً من 2026.
قادة صناعة البضائع واللوجستيات في كمبوديا
-
مجموعة DHL
-
DSV A/S (بما يشمل DB Schenker)
-
A.P. Moller - Maersk
-
بريد كمبوديا (CP)
-
J&T Express
- *تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين
التطورات الصناعية الحديثة
- مايو 2025: قدمت Kuehne + Nagel استراتيجية خارطة الطريق 2026، شراكة مع Evonik لتطوير الابتكار اللوجستي وبرامج الشحن الجوي المستدامة في آسيا.
- أبريل 2025: أغلقت DSV A/S استحواذها بقيمة 14.3 مليار يورو (15.78 مليار دولار أمريكي) على DB Schenker، مشكلة مجموعة بإيرادات 40.3 مليار يورو (44.47 مليار دولار أمريكي) متوقعة لاستخراج 9 مليارات كرونة دنماركية (1.33 مليار دولار أمريكي) في التآزرات السنوية بحلول 2028.
- مارس 2025: أطلقت بنوم بنه مشروع مترو سكة حديدية بأربعة خطوط بقيمة 2 مليار دولار أمريكي بالتعاون مع بنك الاستثمار في البنية التحتية الآسيوية، يهدف إلى تخفيف الازدحام الحضري وزيادة سلاسة البضائع.
- فبراير 2025: افتتحت Maersk وHapag-Lloyd تعاون جيميني، واعدة بأداء في الوقت المحدد 90% على الممرات الشرق-غربية ونشر سفن الوقود المزدوج على دورات جنوب شرق آسيا.
نطاق تقرير سوق البضائع واللوجستيات في كمبوديا
تشير البضائع واللوجستيات إلى نقل البضائع عبر الجو والسكك الحديدية والطرق. يقدم التقرير تحليلاً كاملاً للخلفية لسوق البضائع واللوجستيات الكمبودي، بما في ذلك تقييم الاقتصاد ومساهمة القطاعات في الاقتصاد، ونظرة عامة على السوق، وتقدير حجم السوق للقطاعات الرئيسية، والاتجاهات الناشئة في قطاعات السوق، وديناميكيات السوق، والإنفاق اللوجستي من قبل صناعات المستخدم النهائي. يقدم التقرير أيضاً تأثير كوفيد-19 على السوق.
يقدم تقرير سوق البضائع واللوجستيات في كمبوديا رؤى حول السوق مثل نظرة عامة على السوق، وديناميكيات السوق، والابتكار التكنولوجي وتأثيره، وتأثير صناعة التجارة الإلكترونية، وتأثير اللوائح على قطاع اللوجستيات، وجاذبية الصناعة - تحليل القوى الخمس لبورتر، ولمحة موجزة عن المناطق الحرة والمناطق الاقتصادية، وسوق البريد السريع والطرود (CEP) في كمبوديا وسوق الخدمات اللوجستية من طرف ثالث في كمبوديا.
سوق البضائع واللوجستيات في كمبوديا مقسم حسب الوظيفة (نقل البضائع، توجيه البضائع، التخزين، البريد السريع والطرود، الخدمات ذات القيمة المضافة، لوجستيات السلسلة الباردة، لوجستيات الميل الأخير، لوجستيات الإرجاع، ومناطق ناشئة أخرى) وحسب المستخدم النهائي (البناء، النفط والغاز والمحاجر، الزراعة وصيد الأسماك والغابات، التصنيع والسيارات، التجارة التوزيعية، أخرى (الصيدلة والرعاية الصحية)).
يقدم التقرير حجم السوق والتوقعات لسوق البضائع واللوجستيات في كمبوديا في القيمة (بالدولار الأمريكي) لجميع القطاعات المذكورة أعلاه.
| الزراعة وصيد الأسماك والغابات |
| البناء |
| التصنيع |
| النفط والغاز، التعدين واستخراج الأحجار |
| تجارة الجملة والتجزئة |
| أخرى |
| البريد السريع والطرود (CEP) | حسب نوع الوجهة | محلي |
| دولي | ||
| توجيه البضائع | حسب وسيلة النقل | جوي |
| بحري ومجاري مائية داخلية | ||
| أخرى | ||
| نقل البضائع | حسب وسيلة النقل | جوي |
| خطوط أنابيب | ||
| سكك حديدية | ||
| بري | ||
| بحري ومجاري مائية داخلية | ||
| المستودعات والتخزين | حسب التحكم بالحرارة | غير منظم الحرارة |
| منظم الحرارة | ||
| خدمات أخرى | ||
| صناعة المستخدم النهائي | الزراعة وصيد الأسماك والغابات | ||
| البناء | |||
| التصنيع | |||
| النفط والغاز، التعدين واستخراج الأحجار | |||
| تجارة الجملة والتجزئة | |||
| أخرى | |||
| الوظيفة اللوجستية | البريد السريع والطرود (CEP) | حسب نوع الوجهة | محلي |
| دولي | |||
| توجيه البضائع | حسب وسيلة النقل | جوي | |
| بحري ومجاري مائية داخلية | |||
| أخرى | |||
| نقل البضائع | حسب وسيلة النقل | جوي | |
| خطوط أنابيب | |||
| سكك حديدية | |||
| بري | |||
| بحري ومجاري مائية داخلية | |||
| المستودعات والتخزين | حسب التحكم بالحرارة | غير منظم الحرارة | |
| منظم الحرارة | |||
| خدمات أخرى | |||
الأسئلة الرئيسية المجاب عليها في التقرير
ما هو الحجم الحالي لسوق البضائع واللوجستيات في كمبوديا؟
تقدر قيمة السوق بـ 1.41 مليار دولار أمريكي في عام 2025 ومن المقرر أن تصل إلى 1.71 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030.
أي وظيفة لوجستية تحتل أكبر حصة؟
يتصدر نقل البضائع بحصة 60.70% من سوق البضائع واللوجستيات في كمبوديا في عام 2024.
ما هي مشاريع البنية التحتية التي ستؤثر أكثر على نمو الصناعة؟
طريق بنوم بنه-سيهانوكفيل السريع ومطار تيكو الدولي وقناة فونان تيكو هي المشاريع الرئيسية المتوقع أن تعيد تشكيل تدفقات البضائع.
أي صناعة مستخدم نهائي تتوسع بأسرع وتيرة؟
ينمو التصنيع بمعدل نمو سنوي مركب 4.24% بين 2025-2030 حيث يتسارع استثمار المناطق الاقتصادية الخاصة.
ما مدى أهمية الرسوم غير الرسمية للتكاليف اللوجستية؟
تشير دراسات البنك الدولي إلى أن المدفوعات غير الرسمية وتأخير الحدود تضعف القدرة التنافسية، مقتطعة 0.8% من معدل النمو السنوي المركب المتوقع إذا لم تُعالج.
ما هي الفرص الموجودة في لوجستيات السلسلة الباردة؟
الطلب يرتفع من الاستزراع المائي والتصنيع الزراعي، مع توقع نمو المستودعات المنظمة الحرارة بمعدل نمو سنوي مركب 4.00% بين 2025-2030.
آخر تحديث للصفحة في:
