تحليل حجم وحصة سوق خدمات الطعام في كمبوديا - اتجاهات النمو والتوقعات (2025 - 2030)

اتجاهات ورؤى سوق خدمات الطعام في كمبوديا

نمو قطاع السياحة والضيافة

يدفع نمو قطاع السياحة والضيافة في كمبوديا توسع سوق خدمات الطعام في البلاد. وفقاً لوزارة السياحة، استقبلت كمبوديا حوالي 6.7 مليون زائر دولي في عام 2024، بزيادة قدرها 22.9% عن عام 2023 ^{[1]المصدر: وزارة السياحة، "تقرير الإحصاءات السياحية"، https://tourismcambodia.org}. لقد عززت هذه الزيادة في وصول السياح الطلب على تجارب الطعام المتنوعة، من المأكولات الكمبودية التقليدية إلى العروض الدولية، مما وسع السوق وشجع مقدمي خدمات الطعام على الابتكار. تجذب الوجهات السياحية مثل بنوم بنه وسيم ريب، مع معالم مثل أنكور وات، الزوار الذين يبحثون عن خيارات تناول الطعام المحلية والحديثة، مما يفيد كل من المطاعم المستقلة ومؤسسات السلاسل. يدعم نمو السياحة توسع المقاهي والحانات وبائعي الطعام في الشوارع ومطاعم الخدمة السريعة، بينما يمكّن تطوير خدمات توصيل الطعام والمطابخ السحابية. يزيد توسع قطاع الضيافة من خلال الفنادق والمنتجعات وخدمات الجولات الجديدة من طلب خدمات الطعام عبر دمج خيارات تناول الطعام داخل أماكن الإقامة وحزم الجولات.

الاستخدام المتزايد لتطبيقات ومنصات توصيل الطعام عبر الإنترنت

يُحوّل الاعتماد المتزايد على تطبيقات ومنصات توصيل الطعام عبر الإنترنت سوق خدمات الطعام في كمبوديا. تعزز منصات التوصيل الرقمية وصول المستهلكين إلى الطعام من خلال خيارات تناول الطعام المريحة والميسورة التكلفة والمخصصة. على سبيل المثال، في يناير 2025، أسس استحواذ Grab على Nham24 نظاماً بيئياً موحداً للتطبيق الفائق، يدمج طلب الطعام والدفع وطلب الركوب وخدمات نمط الحياة في منصة واحدة. يحسن هذا التكامل راحة المستخدم ويزيد من مشاركة المستهلكين عبر المناطق الحضرية. علاوة على ذلك، ينسجم نمو قطاع توصيل الطعام الرقمي في كمبوديا مع التوسع الأوسع للاقتصاد الرقمي في البلاد. تفيد لجنة الاقتصاد الرقمي والأعمال بأن إيرادات التجارة الإلكترونية في كمبوديا نمت من 1,287.23 مليون دولار أمريكي في عام 2023 إلى 1,509.86 مليون دولار أمريكي، مما يشير إلى الاعتماد السريع للمنصات الإلكترونية والمدفوعات الرقمية ^{[2]المصدر: لجنة الاقتصاد الرقمي والأعمال، "إيرادات التجارة الإلكترونية في كمبوديا"، https://digitaleconomy.gov.kh}. يدعم مزيج الاستخدام الواسع للهواتف الذكية وتحسن البنية التحتية للإنترنت والنظام البيئي الرقمي المتوسع النمو المستمر لخدمات توصيل الطعام في السوق.

الاهتمام المتزايد بالأطعمة الصحية والعضوية والنباتية والوظيفية

يشهد سوق خدمات الطعام في كمبوديا نمواً مدفوعاً بالطلب المتزايد من المستهلكين على الأطعمة الصحية والعضوية والنباتية والوظيفية. ينبع هذا التحول في التفضيلات من التحضر وارتفاع الدخول والوعي الصحي المتزايد. يسعى سكان المدن في البلاد، وخاصة المستهلكين الشباب، إلى خيارات تناول الطعام المغذية والعضوية والنباتية. وفقاً للبنك الدولي، ارتفعت نسبة السكان الحضريين في كمبوديا من 25.11% في عام 2022 إلى 25.57% في عام 2023، مما يشير إلى التحضر المستمر وتركز القوة الشرائية. لقد خلق هذا التغيير الديموغرافي قطاعات سوقية تركز على المتطلبات الغذائية المحددة وتفضيلات نمط الحياة، بما في ذلك المستهلكين المهتمين باللياقة البدنية وأولئك الذين لديهم قيود غذائية متعلقة بالصحة. استجابة لذلك، يتكيف مشغلو خدمات الطعام مع قوائمهم، ويدمجون المكونات المستدامة، ويقدمون معلومات حول مصادر الطعام والمحتوى الغذائي.

انتشار العلامات التجارية العالمية والإقليمية

يُدفع نمو سوق خدمات الطعام الكمبودي بالوجود المتزايد للعلامات التجارية العالمية والإقليمية للمطاعم. تقدم العلامات التجارية الدولية التي تدخل السوق مأكولات متنوعة ونماذج خدمة ومعايير جودة، مما يعزز خيارات المستهلكين وتوقعاتهم. تستخدم هذه الشركات خبرتها الدولية وقدراتها التشغيلية لتأسيس حضور قوي في السوق، خاصة بين المستهلكين الحضريين والأصغر سناً. كما يزيد دخولها من المنافسة في السوق، مما يحث المطاعم المحلية على تحسين جودة الخدمة والعروض. على سبيل المثال، توسعت The Habit Burger Grill في كمبوديا في يناير 2023، مفتتحة مطعمها الدولي السابع في البلاد. تقدم سلسلة المطاعم، المعروفة بالوجبات المطبوخة حسب الطلب، عناصر قائمة تشمل Charburgers والدجاج المتبل وسمك التونة آهي وشريحة لحم التندرلوين. يُظهر هذا التوسع الطلب المتزايد للمستهلكين على المأكولات الدولية في كمبوديا ويُظهر كيف تتكيف العلامات التجارية العالمية مع عروضها للسوق المحلي مع الحفاظ على هويتها الأساسية.

تقلب أسعار السلع الغذائية ومخاطر التضخم المقنع

يقيد تقلب أسعار السلع الغذائية ومخاطر التضخم المقنع سوق خدمات الطعام في كمبوديا، مما يؤثر على إدارة التكاليف ورضا العملاء. أفاد المعهد الوطني للإحصاء بزيادات في الأسعار عبر فئات اللحوم الرئيسية من أبريل 2023 إلى مارس 2024، حيث ارتفعت أسعار لحم الخنزير ولحم البقر بنسبة 0.4%، بينما ارتفعت أسعار الدجاج بنسبة 0.3%، مما ساهم في زيادة إجمالية بنسبة 0.3% في فئة اللحوم ^{[3]المصدر: المعهد الوطني للإحصاء، "مؤشر أسعار المستهلك بنوم بنه"، www.nis.gov.kh}. تؤثر هذه التقلبات في الأسعار على مقدمي خدمات الطعام الذين يعتمدون على هذه المكونات الأساسية. يجب على المشغلين المستقلين الصغار ذوي الهوامش المحدودة إما زيادة أسعار القوائم أو تقليل هوامش الربح لإدارة ضغوط التكلفة هذه. بينما يطبق بعض المشغلين التضخم المقنع عبر تقليل أحجام الوجبات مع الحفاظ على الأسعار، تخاطر هذه الاستراتيجية بإلحاق الضرر بولاء العملاء وسمعة العلامة التجارية. في سوق كمبوديا التنافسي، حيث يمتلك العملاء خيارات تناول طعام متعددة وتوقعات جودة متزايدة، يمكن لأي انخفاض في القيمة المدركة أن يقلل من الأعمال المتكررة. يواجه المشغلون تحديات إضافية في الحفاظ على جودة الطعام ومعايير الخدمة أثناء إدارة تكاليف المدخلات المتزايدة.

نقص العمالة الماهرة قد يعيق النمو

يقيد نقص العمالة الماهرة بشكل كبير نمو سوق خدمات الطعام في كمبوديا، مما يؤثر على جودة التشغيل وقدرات التوسع لكل من المؤسسات المستقلة والمتسلسلة. يواجه نمو القطاع، خاصة في بنوم بنه وسيم ريب، قيوداً بسبب العدد غير الكافي من الطهاة المدربين وموظفي المطبخ والباريستا وموظفي الخدمة. توظف المطاعم، خاصة تلك خارج العاصمة، موظفين غير مدربين أو مدربين بشكل غير رسمي في الغالب، مما ينتج عنه جودة طعام غير متسقة ومعايير نظافة غير كافية ونقص في الخدمة. يزيد نقص المؤسسات التعليمية الطهوية الرسمية وبرامج التدريب على الضيافة بالمعايير الدولية المحدودة من تفاقم هذه المسألة. تواجه العلامات التجارية الدولية والمؤسسات الراقية صعوبات خاصة في الحفاظ على معايير خدمة متسقة عبر المواقع. يجب على الشركات استثمار موارد كبيرة في تدريب الموظفين، لكنها تواجه معدل دوران مستمر حيث يغير الموظفون المناصب بشكل متكرر لزيادات طفيفة في الأجور أو يسعون للحصول على فرص في البلدان المجاورة. يؤثر عدم الاستقرار في القوى العاملة هذا على ديناميات الفريق ويزيد من النفقات التشغيلية ويعيق توسع المنافذ الجديدة، مما يؤثر بشكل خاص على الامتيازات التي تعتمد على تقديم الخدمة الموحدة.

تحليل القطاعات

حسب النوع: المطابخ السحابية ترود نمو الرقمنة الأولى

تحتل مطاعم الخدمة الكاملة حصة سوقية تبلغ 54.21% في عام 2024، مهيمنة على السوق من خلال تجارب تناول الطعام الشاملة. تقدم هذه المؤسسات قوائم متنوعة تشمل المأكولات الكمبودية التقليدية والأطباق الدولية وخيارات تناول الطعام الفاخر. ينبع نجاحها من الأجواء الجيدة والخدمة المخصصة وتجارب تناول الطعام الاجتماعية التي تجذب العائلات والمجتمعات المحلية. يدعم الطبقة المتوسطة المتوسعة والتحضر المتزايد وتحسينات البنية التحتية الحكومية موقفها السوقي أكثر. تحتفظ هذه المطاعم بميزتها التنافسية من خلال ابتكار القائمة والخيارات المركزة على الصحة ومفاهيم تناول الطعام المميزة.

تُظهر عمليات المطبخ السحابي مساراً نمو كبيراً، محققة معدل نمو سنوي مركب يبلغ 10.11% من 2025 إلى 2030. يتوافق هذا التوسع مباشرة مع التقدم التكنولوجي وأنماط السلوك الاستهلاكي المعاصرة. يؤسس التكامل المنهجي لمنصات توصيل الطعام عبر الإنترنت، المسهل من خلال اعتماد الهواتف الذكية الواسع وبنية الدفع الرقمي التحتية، المطابخ السحابية كنموذج عمل فعال تشغيلياً لتلبية الطلب الاستهلاكي الموجه نحو الراحة. يتطلب الإطار التشغيلي نفقات رأسمالية أقل بكثير مقارنة بمؤسسات المطاعم التقليدية، أساساً بسبب غياب مرافق تناول الطعام الفيزيائية، مما يمكّن توسع السوق المتسارع وقدرات التنويع الطهوي.

ملاحظة: حصص القطاعات لجميع القطاعات الفردية متاحة عند شراء التقرير

حسب المنفذ: مرونة المستقلين تلتقي كفاءة السلاسل

تحتل المنافذ المستقلة حصة سوقية تبلغ 76.29% في سوق خدمات الطعام في كمبوديا اعتباراً من عام 2024. ينبع نجاحها من الروابط القوية مع الأذواق المحلية والتفضيلات الثقافية. تركز هذه المؤسسات على المأكولات الكمبودية التقليدية وتوريد المكونات المحلية والتسعير التنافسي الذي يتردد صداه مع العملاء المحليين. تتيح قدرتها على تكييف القوائم والحفاظ على العلاقات المجتمعية الاستجابة بفعالية لتفضيلات المستهلكين المتغيرة، بما في ذلك الطلب المتزايد على الخيارات الصحية والمستدامة. كما عززت شركات خدمات الطعام المستقلة حضورها السوقي من خلال الشراكات مع منصات التوصيل المحلية، متوسعة خارج خدمات تناول الطعام في المكان التقليدية.

المنافذ المتسلسلة، رغم احتلالها حصة سوقية أصغر، تُظهر نمواً قوياً بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 12.32%. تجذب هذه المؤسسات العملاء من خلال جودة الطعام الموحدة وبروتوكولات النظافة ومستويات الخدمة المتسقة، مما يجذب بشكل خاص المستهلكين الحضريين والذكيين تقنياً الذين يقدرون الموثوقية. تتوسع العلامات التجارية العالمية والإقليمية من خلال نماذج الامتياز والشراكة لزيادة الحضور السوقي. على سبيل المثال، في يونيو 2024، دخلت سلسلة مطاعم الخدمة السريعة الماليزية المعتمدة حلال Marrybrown إلى كمبوديا من خلال مذكرة تفاهم مع SP QSR and Food Services Co. Ltd، بهدف خدمة قطاعي الطعام الحلال والوجبات السريعة المتنامية في كمبوديا.

حسب نموذج الخدمة: التوصيل يعطل تناول الطعام التقليدي

تحتل خدمات تناول الطعام في المكان حصة سوقية كبيرة تبلغ 57.54% في سوق خدمات الطعام في كمبوديا في عام 2024، مدفوعة بتفضيل المستهلكين لتجارب تناول الطعام التقليدية والاجتماعية. توفر التجربة داخل المطعم الأجواء والخدمة المخصصة وفرص تناول الطعام المجتمعي التي تستأثر العائلات والمجتمعات المحلية. يستفيد هذا القطاع من مطاعم الخدمة الكاملة والمقاهي التي تقدم المأكولات الكمبودية التقليدية والخيارات الدولية. يدعم زيادة الدخل المتاح والمبادرات الحكومية لتحسين البنية التحتية والسياحة الهيمنة المستمرة لخيارات تناول الطعام في المكان في المشهد الغذائي.

يقود قطاع خدمات التوصيل نمواً كبيراً في سوق خدمات الطعام بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 12.65%. لقد حول هذا النمو تفاعلات العملاء مع مؤسسات خدمات الطعام من خلال الطلب المبسط عبر الإنترنت. يمكّن الاعتماد الواسع للهواتف الذكية والمنصات الرقمية المستهلكين من تقديم الطلبات بسهولة في أي وقت. لقد عزز توسع المدفوعات الرقمية راحة المعاملات وأمانها. يُظهر نظام Bakong للدفع التابع للبنك الوطني الكمبودي هذا الاتجاه، معالجاً 54.8 مليار دولار أمريكي عبر 175.3 مليون معاملة في النصف الأول من عام 2024. لقد عزز تطبيق رموز QR وأنظمة الدفع الرقمية أمان المعاملات وبسط عمليات الدفع وحسن تجربة العملاء. تزيد هذه التطورات التكنولوجية في أنظمة الطلب والدفع من اعتماد المستهلكين لخدمات التوصيل وتوسع الوصول السوقي لمشغلي خدمات الطعام وتولد تدفقات إيرادات إضافية.

ملاحظة: حصص القطاعات لجميع القطاعات الفردية متاحة عند شراء التقرير

حسب نوع المطبخ: الهيمنة الآسيوية تواجه اضطراباً شرق أوسطياً

تحتل المأكولات الآسيوية حصة مهيمنة تبلغ 46.54% من سوق خدمات الطعام في كمبوديا في عام 2024، مدفوعة بتفضيلات المستهلكين الراسخة والروابط الثقافية مع النكهات الإقليمية. تنبع قوة هذا القطاع من الوجود الواسع للمأكولات الكمبودية التقليدية والصينية واليابانية والكورية والتايلاندية والفيتنامية عبر إعدادات تناول الطعام المنزلية والتجارية على حد سواء. يبني نجاح القطاع على تكامل التقاليد الطهوية، مع المؤسسات من الأكشاك الشارعية إلى مطاعم الخدمة الكاملة تكيف الأطباق الإقليمية لتلبية تفضيلات المستهلكين المتنوعة. يستمر الاتصال الإقليمي والتبادل الثقافي داخل جنوب شرق آسيا والتعرض المتزايد من خلال وسائل التواصل الاجتماعي والسياحة في دعم الطلب على خيارات تناول الطعام الآسيوية، بما في ذلك الرامين الياباني والشواء الكوري وطعام الشارع التايلاندي.

تُظهر المأكولات الشرق أوسطية أعلى إمكانات نمو في قطاعات خدمات الطعام الدولية في كمبوديا، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 11.98% من 2025 إلى 2030. يعكس هذا النمو تفضيلات المستهلكين المتطورة والتطور الحضري المتزايد والقبول الأوسع لخيارات تناول الطعام الدولية، خاصة في المناطق الحضرية الكبرى. يستهوي تركيز المطبخ على المكونات الصحية والتوابل المميزة والخيارات النباتية سكان كمبوديا الشباب المهتمين بالصحة والمتنامين. تساهم السياحة المتزايدة من البلدان الشرق أوسطية والعلاقات التجارية المتوسعة والفعاليات الثقافية في الشعبية المتزايدة لهذه خيارات تناول الطعام. لقد طور مشغلو المطاعم، خاصة في بنوم بنه وسيم ريب، مفاهيم تناول طعام راقية تجذب كل من المستهلكين المحليين الساعين لتجارب طهوية جديدة والمغتربين الباحثين عن نكهات مألوفة.

التحليل الجغرافي

يتركز سوق خدمات الطعام في كمبوديا في المراكز الحضرية، حيث تخدم بنوم بنه وسيم ريب كالمحاور الأساسية لنشاط تناول الطعام التجاري. تستفيد هذه المدن من الكثافة السكانية وصناعات السياحة والبنية التحتية التي تدعم أشكال خدمات الطعام المختلفة، من مطاعم الخدمة الكاملة إلى المطابخ السحابية والسلاسل الدولية. يدفع تركز المستهلكين والمغتربين والسياح الطلب على المأكولات المحلية والعروض الطهوية العالمية، مما يجعل هذه المدن محورية لنمو السوق.

تقدم المدن الثانوية والمناطق الساحلية فرصاً لتوسع خدمات الطعام من خلال تطوير البنية التحتية السياحية. مع تحسن إمكانية الوصول لهذه المناطق وجذبها للمزيد من الزوار، يزداد الطلب على خيارات تناول الطعام المتنوعة، مما يخلق فرصاً للمنافذ المستقلة وسلاسل الامتياز. تدعم المناطق الساحلية قطاع المقاهي والحانات المتنامي، إلى جانب قطاع طعام الشارع الذي يخدم السياح والمحليين على حد سواء.

تواجه المناطق الريفية في كمبوديا قيود البنية التحتية، بما في ذلك النقل المحدود والكهرباء واللوجستيات لسلسلة التوريد التي تقيد تطوير سوق خدمات الطعام الرسمي. تحافظ هذه المناطق على المأكولات الكمبودية التقليدية وتدعم مبادرات السياحة الزراعية. تركز خدمات الطعام الريفية على التراث الطهوي المحلي، وتجذب السياحة المتخصصة وتحافظ على التقاليد الثقافية. يدعم التركيز على السياحة الزراعية الأهداف الوطنية لتنويع الاقتصادات الريفية واستخدام موارد كمبوديا الزراعية. يهدف تنفيذ الخطة الرئيسية لنظام اللوجستيات الكمبودي (2023-2033) إلى تحديث إطار اللوجستيات في البلاد وتحسين كفاءة سلسلة التوريد وتعزيز الوصول للسوق عبر المناطق الحضرية والثانوية والريفية