حجم وحصة سوق البوتان
تحليل سوق البوتان بواسطة مورودر إنتليجنس
يُقدر حجم سوق البوتان بـ 204.82 مليون طن في 2025، ومن المتوقع أن يصل إلى 251.96 مليون طن بحلول 2030، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 4.23% خلال فترة التوقع (2025-2030). تُعتبر الهيدروكربونات مكونات أساسية لغاز البترول المسال السكني والمواد الخام البتروكيميائية، خاصة في سلاسل الإيثيلين والبروبيلين، مع إضافة مشغلي آسيا والمحيط الهادئ لوحدات تكسير ذات نطاق عالمي. يدعم البوتان العادي خلط البنزين الشتوي، بينما يعزز الإيزو-بوتان تدفقات الألكيلات عالية الأوكتان. تعزز المخرجات الصخرية الأمريكية الشمالية استعادة سوائل الغاز الطبيعي، مما يكبح ارتفاعات الأسعار ويعالج ضيق الإمدادات الإقليمية، كما أشار الاحتياطي الفيدرالي في دالاس. تقلل التوائم الرقمية في محطات التخزين من خسائر المناولة وتحسن نوافذ تحميل السفن. تخفف هذه العوامل من تقلبات التسعير المرتبطة بالنفط الخام وتقود الاستثمارات في أصول الإنتاج واللوجستيات والتحويل النهائي.
النقاط الرئيسية للتقرير
- حسب نوع المنتج، تصدر ن-بوتان بـ 56.19% من حصة سوق البوتان في 2024؛ ومن المتوقع أيضاً أن يتوسع بأسرع معدل بـ 4.94% معدل نمو سنوي مركب حتى 2030.
- حسب صناعة المستخدم النهائي، احتل القطاع السكني والتجاري 47.19% من حجم سوق البوتان في 2024، بينما يسجل قطاع وقود المحركات أعلى معدل نمو سنوي مركب متوقع بـ 5.03% حتى 2030.
- حسب المصدر، شكلت معالجة الغاز الطبيعي 61.12% من حجم سوق البوتان في 2024 ومهيأة للنمو بمعدل نمو سنوي مركب قدره 5.14%.
- جغرافياً، استحوذت آسيا والمحيط الهادئ على 54.18% من حصة سوق البوتان في 2024؛ والمنطقة مُعدة للنمو الأسرع بمعدل نمو سنوي مركب قدره 5.28% حتى 2030.
اتجاهات ورؤى سوق البوتان العالمي
تحليل تأثير المحركات
| المحرك | (~) % التأثير على توقع معدل النمو السنوي المركب | الصلة الجغرافية | الإطار الزمني للتأثير |
|---|---|---|---|
| الطلب المتزايد من الصناعة البتروكيميائية | 1.80% | عالمي، مع تركز أساسي في آسيا والمحيط الهادئ | طويل الأمد (≥ 4 سنوات) |
| الطلب المتزايد من صناعة الأشغال المعدنية والإنشاءات | 0.60% | أمريكا الشمالية والاتحاد الأوروبي بشكل أساسي | متوسط الأمد (2-4 سنوات) |
| الاستخدام المتزايد للبوتان في وقود السيارات، بديل أنظف للبنزين والديزل | 0.90% | عالمي، مع التركيز على الأسواق الناشئة | متوسط الأمد (2-4 سنوات) |
| الاستهلاك العالمي المتزايد لغاز البترول المسال للطبخ والتدفئة | 1.20% | أساسي في آسيا والمحيط الهادئ، مع انتشار في الشرق الأوسط وأفريقيا وأمريكا اللاتينية | طويل الأمد (≥ 4 سنوات) |
| تحسين التوأم الرقمي للوجستيات تخزين غاز البترول المسال | 0.30% | عالمي، مع قيادة الأسواق المتقدمة | قصير الأمد (≤ 2 سنة) |
| المصدر: Mordor Intelligence | |||
الطلب المتزايد من الصناعة البتروكيميائية
توسع طاقة وحدات التكسير يحفز امتصاص البوتان الهيكلي، مع ارتفاع جذب المواد الخام لغاز البترول المسال الصيني بـ 2.1 مليون برميل/يوم بين 2019 و2024 مع جدولة إضافات أكثر حتى 2030. تتوقع وكالة الطاقة الدولية أن أكثر من نصف الزيادة في طلب السوائل لعام 2025 ستأتي من مواد خام سوائل الغاز الطبيعي مثل البوتان. تضيق هوامش المصب مع تخفيف المصانع الجديدة للفروقات، مما يدفع المشغلين نحو عقود الشراء طويلة الأمد وتدابير الكفاءة.
الطلب المتزايد من صناعة الأشغال المعدنية والإنشاءات
يفضل المستخدمون الصناعيون مشاعل البوتان لدرجات حرارة اللهب الثابتة وتكوين السخام الأقل، مما يعزز جودة اللحام ودقة القطع. تدعم المدافئ المحمولة التي تستخدم أسطوانات غاز البترول المسال أعمال المواقع في المناخات الباردة حيث إمداد الكهرباء غير موثوق. بينما تكتسب الكهربة زخماً في الاقتصادات عالية الدخل، لا يزال المقاولون في الأسواق الناشئة يفضلون حلول غاز البترول المسال الفعالة من حيث التكلفة. وبالتالي، يتتبع النمو نشاط البناء الجديد في آسيا وترقيات البنية التحتية في أفريقيا. يعتمد الاعتماد أيضاً على شبكات توزيع الأسطوانات التي تقصر لوجستيات الميل الأخير، مما يشير إلى فرصة للاعبين في الوسط.
الاستخدام المتزايد للبوتان في وقود السيارات، بديل أنظف للبنزين والديزل
تبعث مركبات وقود السيارات ثاني أكسيد الكربون وجسيمات أقل من وحدات البنزين، مما يساعد مشغلي الأساطيل على الامتثال للمعايير المتشددة. تحافظ الحوافز المالية في أوروبا على حيوية أحجام التحويل، وتسهل تصاميم المحركات متعددة الوقود التبديل في الأساطيل المختلطة الاستخدام. يستكشف القطاع البحري تزويد غاز البترول المسال بالوقود لكبح أكاسيد النيتروجين تحت قواعد IMO 2020 وقواعد EEXI القادمة[1]جمعية غاز البترول المسال العالمية، "المراجعة الإحصائية 2023," wlpga.org. تنافسياً، يجب على وقود السيارات الدفاع عن منافذ حيث المدى والتزود السريع بالوقود يتفوقان على قيود البطارية، بما في ذلك أساطيل سيارات الأجرة وخدمات النقل في الجزر. ستقرر التوسعة المستمرة للبنية التحتية وتوفر نماذج الشركات المصنعة الأصلية وتيرة الاختراق.
تحسين التوأم الرقمي للوجستيات تخزين غاز البترول المسال
تمكن النماذج الفيزيائية-الافتراضية المتزامنة المشغلين من التنبؤ بالغليان، وإدارة التقسيم الطبقي، وجدولة الخلط، مما يعزز الإنتاجية بنسب مئوية مضاعفة في النشر الأولي. تشير الصيانة التنبؤية إلى الشذوذ مبكراً، مما يقلل من توقف التشغيل غير المخطط له. يبلغ المتبنون الأوائل في أوروبا وأمريكا الشمالية عن استرداد خلال 18-24 شهراً، مما يحفز التوسع الأوسع. يدمج الباعة خوارزميات الذكاء الاصطناعي لتحسين الترابطات بين درجة الحرارة والضغط، مع الحفاظ على هوامش الأمان سليمة. ستعتمد سرعة الاعتماد على ضمانات الأمن السيبراني وإعادة تأهيل القوى العاملة.
تحليل تأثير القيود
| القيد | (~) % التأثير على توقع معدل النمو السنوي المركب | الصلة الجغرافية | الإطار الزمني للتأثير |
|---|---|---|---|
| تقلبات أسعار المواد الخام | -0.8% | عالمي | قصير الأمد (≤ 2 سنة) |
| توفر بدائل الوقود | -0.5% | أمريكا الشمالية، الاتحاد الأوروبي | متوسط الأمد (2-4 سنوات) |
| البنية التحتية المحدودة في الأسواق الناشئة | -0.4% | الشرق الأوسط وأفريقيا، أمريكا اللاتينية، أجزاء من آسيا والمحيط الهادئ | طويل الأمد (≥ 4 سنوات) |
| المصدر: Mordor Intelligence | |||
تقلبات أسعار المواد الخام
ترابط البوتان الوثيق بمؤشرات النفط الخام والغاز الطبيعي يعرض المستخدمين لتقلبات سريعة تعقد ميزانيات المشتريات. انخفاض النفط الخام يؤدي إلى تسعير أكثر ليونة لسوائل الغاز الطبيعي، ولكن ضعف الإيثان المفاجئ يرفع الحركة المشتركة مع البوتان، مما يزيد من تعقيد التحوط. انخفض مؤشر أسعار المنتجين الأمريكي من 210.934 في يناير 2025 إلى 144.296 في أبريل 2025، انخفاض بنسبة 32% أقلق تخطيط المخزون. مخاطر الأسعار تثبط الطاقة الجديدة في المناطق نادرة رؤوس الأموال وتوجه الاستثمار نحو لوجستيات مرنة تحتكر الفروقات الإقليمية.
توفر بدائل الوقود
الكهربة في تدفئة المساحات والتنقل، بالإضافة إلى ممرات شحن الهيدروجين التجريبية، تؤكل طلب البوتان الإضافي في أسواق منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. يُظهر مسار منظمة الانتقال الطاقوي للصفر الصافي أن طلب الغاز الأحفوري يجب أن ينخفض بشدة بعد 2030، مما يضغط على آفاق نمو غاز البترول المسال[2]لجنة الانتقالات الطاقوية، "الوقود الأحفوري في الانتقال," energy-transitions.org. ومع ذلك، لا تزال المناجم النائية وشبكات الجزر وأساطيل الطقس البارد تقدر كثافة الطاقة لغاز البترول المسال. وبالتالي، تشير النظرة إلى الإزاحة الانتقائية بدلاً من الاستبدال الكامل.
تحليل القطاعات
حسب نوع المنتج: هيمنة ن-بوتان تقود نمو السوق
احتل ن-بوتان 56.19% من حجم سوق البوتان في 2024 ويسجل أسرع معدل نمو سنوي مركب قدره 4.94% حتى 2030. يتطلب بنزين الشتاء نسب خلط أعلى للبوتان العادي للوفاء بحدود ضغط البخار ريد، مما يؤمن استهلاك ثابت من المصافي. يدمج لاعبو البتروكيماويات البوتان العادي في وحدات تكسير البخار الموجهة نحو تدفقات استخراج C₄ التي تتبدل بمرونة بين إنتاج البوتاديين والرافينات.
ملاحظة: حصص القطاعات لجميع القطاعات الفردية متاحة عند شراء التقرير
حسب المصدر: معالجة الغاز الطبيعي تقود نمو الإمداد
ساهمت معالجة الغاز الطبيعي بـ 61.12% في حصة سوق البوتان في 2024 ومن المتوقع أن تتوسع بمعدل نمو سنوي مركب قدره 5.14%. ثراء سوائل الصخر الزيتي الأمريكي الشمالي يقود هذه الريادة؛ ارتفع إنتاج البوتان الأمريكي 20% سنوياً إلى 0.7 مليون برميل/يوم في 2024. يستثمر لاعبو الوسط في مصانع التبريد العميق التي تعزز كفاءة استخراج سوائل الغاز الطبيعي، ومجزئات جديدة في مونت بيلفيو تزيل اختناقات تدفقات التصدير. يسجل البوتان من المصافي نمواً أبطأ لأن زيادات الإنتاجية العالمية للنفط الخام تتأخر عن توسعات معالجة الغاز. ومع ذلك، تحولات مواصفات البنزين المدفوعة بالسياسات، مثل قاعدة وكالة حماية البيئة الأمريكية للغرب الأوسط لعام 2025، تعزز مؤقتاً استعادة المصافي للبوتان العادي.
حسب صناعة المستخدم النهائي: الهيمنة السكنية تواجه ارتفاع وقود المحركات
سيطر المستخدمون السكنيون والتجاريون على 47.19% من حجم سوق البوتان في 2024 بفضل الاعتماد الواسع لأسطوانات غاز البترول المسال للطبخ وتدفئة المساحات. الدعم الحكومي في الهند وإندونيسيا والبرازيل يستقر معدلات الإعادة تعبئة ويرفع الاستهلاك لكل أسرة. تُظهر الأحجام التصاق عالي بسبب ولاء العلامة التجارية وعمق التوزيع. بالمقابل، يسجل طلب وقود المحركات أقوى معدل نمو سنوي مركب قدره 5.03% حتى 2030 مع توسع الحوافز الضريبية ومناطق الهواء النظيف لاعتماد وقود السيارات في أوروبا ومجموعات حضرية آسيوية مختارة. التحول البحري إلى تزويد غاز البترول المسال بالوقود يضيف ساق نمو أخرى، خاصة للناقلات الساحلية المقيدة بحدود الكبريت لمنظمة IMO.
ملاحظة: حصص القطاعات لجميع القطاعات الفردية متاحة عند شراء التقرير
التحليل الجغرافي
هيمنت آسيا والمحيط الهادئ على 54.18% من حصة سوق البوتان في 2024 واستمرت في أسرع معدل نمو سنوي مركب قدره 5.28%. موجة وحدات تكسير البخار الصينية تستمر في سحب شحنات سوائل الغاز الطبيعي الأمريكية، محتلة 56% من واردات الصين من غاز البترول المسال في 2024.
تبقى أمريكا الشمالية قوة الإمداد، مع إنتاج وافر مشتق من الصخر الزيتي يغذي أحجام التصدير المتزايدة. شحنت الولايات المتحدة حوالي 500 ألف برميل/يوم من البوتان في 2024، موجهة 41% إلى آسيا و36% إلى أفريقيا. تقدم أوروبا صورة متوازنة: السياسة المناخية المستقبلية تكبح نمو الطلب، ولكن أصول البتروكيماويات التراثية تحافظ على الاستهلاك الأساسي مستقراً.
يستفيد الشرق الأوسط من المواد الخام المميزة لدعم التوسعات البتروكيميائية، بينما ترى أفريقيا وأمريكا الجنوبية اختراق أسطوانات إضافي مدعوم بأطر الدعم في كولومبيا ونيجيريا.
المشهد التنافسي
الإمداد العالمي مجزأ بشكل معتدل. تثبت الشركات الكبرى مثل أرامكو السعودية وشل الإنتاج الأولي. يبرز التنويع الجغرافي كتحوط: مصدرو الولايات المتحدة يوسعون بصمات المحطات على ساحل الخليج، بينما تستثمر شركات الشرق الأوسط الوطنية في شراكات آسيوية نهائية لتثبيت الأحجام.
قادة صناعة البوتان
-
شركة إكسون موبيل
-
شركة الصين البتروكيميائية
-
شل
-
شركة الزيت العربية السعودية
-
شركة بي بي
- *تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين
التطورات الصناعية الحديثة
- يونيو 2025: خفضت أرامكو السعودية سعر البيع الرسمي للبوتان في يونيو بمقدار 20 دولار أمريكي للطن، محددة إياه عند 570 دولار أمريكي للطن. هذا يمثل تعديلاً تنازلياً في التسعير الشهري.
- فبراير 2025: وقعت شركة بهارات بتروليوم المحدودة اتفاقية شراء لمدة عام واحد مع شركة إكوينور الهند المحدودة تغطي شحنات البروبان والبوتان.
نطاق تقرير سوق البوتان العالمي
الألكان بالصيغة C4H10 يُقال عنه البوتان. إنه غاز عديم اللون قابل للاشتعال بدرجة عالية وسهل التسييل ويتبخر بسرعة في درجة حرارة الغرفة. يخدم البوتان أغراضاً عديدة، منها كوقود لولاعات السجائر والمواقد المحمولة، ومادة دافعة في الأيروسولات، ووقود تدفئة، ومبرد، وفي تصنيع مجموعة واسعة من المنتجات. يُقسم سوق البوتان حسب صناعة المستخدم النهائي والمصدر والجغرافيا. حسب صناعة المستخدم النهائي، يُقسم السوق إلى السكنية/التجارية، الصناعية (بما في ذلك المواد الخام الكيميائية)، وقود المحركات، المصافي، وصناعات المستخدم النهائي الأخرى. حسب المصدر، يُقسم السوق إلى معالجة الغاز الطبيعي والتكرير. يغطي التقرير أيضاً حجم السوق والتوقعات لسوق البوتان في 15 دولة عبر المناطق الرئيسية. تستند تقديرات حجم السوق والتوقعات على الحجم (مليون طن) لكل قطاع.
| ن-بوتان |
| إيزو-بوتان |
| الغاز الطبيعي |
| التكرير |
| السكنية/التجارية |
| الصناعية (بما في ذلك المواد الخام الكيميائية) |
| وقود المحركات |
| المصافي |
| صناعات المستخدم النهائي الأخرى |
| آسيا والمحيط الهادئ | الصين |
| الهند | |
| اليابان | |
| كوريا الجنوبية | |
| بقية آسيا والمحيط الهادئ | |
| أمريكا الشمالية | الولايات المتحدة |
| كندا | |
| المكسيك | |
| أوروبا | ألمانيا |
| المملكة المتحدة | |
| فرنسا | |
| إيطاليا | |
| بقية أوروبا | |
| أمريكا الجنوبية | البرازيل |
| الأرجنتين | |
| بقية أمريكا الجنوبية | |
| الشرق الأوسط وأفريقيا | المملكة العربية السعودية |
| جنوب أفريقيا | |
| بقية الشرق الأوسط وأفريقيا |
| حسب نوع المنتج | ن-بوتان | |
| إيزو-بوتان | ||
| حسب المصدر | الغاز الطبيعي | |
| التكرير | ||
| حسب صناعة المستخدم النهائي | السكنية/التجارية | |
| الصناعية (بما في ذلك المواد الخام الكيميائية) | ||
| وقود المحركات | ||
| المصافي | ||
| صناعات المستخدم النهائي الأخرى | ||
| حسب الجغرافيا | آسيا والمحيط الهادئ | الصين |
| الهند | ||
| اليابان | ||
| كوريا الجنوبية | ||
| بقية آسيا والمحيط الهادئ | ||
| أمريكا الشمالية | الولايات المتحدة | |
| كندا | ||
| المكسيك | ||
| أوروبا | ألمانيا | |
| المملكة المتحدة | ||
| فرنسا | ||
| إيطاليا | ||
| بقية أوروبا | ||
| أمريكا الجنوبية | البرازيل | |
| الأرجنتين | ||
| بقية أمريكا الجنوبية | ||
| الشرق الأوسط وأفريقيا | المملكة العربية السعودية | |
| جنوب أفريقيا | ||
| بقية الشرق الأوسط وأفريقيا | ||
الأسئلة الرئيسية المجاب عليها في التقرير
ما هو معدل النمو المتوقع لسوق البوتان حتى 2030؟
من المتوقع أن ينمو سوق البوتان العالمي بمعدل نمو سنوي مركب قدره 4.23%، ليصل إلى 251,965.50 كيلو طن في 2030.
أي منطقة ستساهم أكثر في نمو طلب البوتان؟
تقود آسيا والمحيط الهادئ كلاً من الحجم والنمو، حيث تحتل بالفعل حصة 54.18% في 2024 ومن المتوقع أن تتوسع بمعدل نمو سنوي مركب قدره 5.28% حتى 2030.
لماذا يهيمن ن-بوتان على مبيعات نوع المنتج؟
يلبي ن-بوتان مواصفات ضغط البخار للبنزين الشتوي ويغذي وحدات تكسير البتروكيماويات المتوسعة، مما يمنحه حصة 56.19% وأسرع معدل نمو سنوي مركب قدره 4.94%.
كيف تؤثر تقلبات الأسعار على المشاركين في السوق؟
انخفض مؤشر أسعار منتجي البوتان 32% بين يناير وأبريل 2025، مما دفع المنتجين والتجار إلى زيادة التحوط وتأمين عقود مرنة.
أي قطاع استخدام نهائي يُظهر أسرع نمو؟
تطبيقات وقود المحركات، بما في ذلك مركبات وقود السيارات والسفن التي تعمل بغاز البترول المسال، متوقع أن تنمو بمعدل نمو سنوي مركب قدره 5.03% حتى 2030 بفضل اللوائح البيئية ومزايا تكلفة الوقود.
آخر تحديث للصفحة في: