حجم وحصة السوق البرازيلي للآلات الزراعية

السوق البرازيلي للآلات الزراعية (2025 - 2030)

تحليل السوق البرازيلي للآلات الزراعية بواسطة Mordor Intelligence

يبلغ حجم السوق البرازيلي للآلات الزراعية 7.93 مليار دولار أمريكي في عام 2025 ومن المتوقع أن يصل إلى 10.76 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030، بنمو بمعدل نمو سنوي مركب قدره 6.3% خلال فترة التوقعات. التوسع المستمر في مزارع فول الصويا والذرة وقصب السكر واسعة النطاق، وزيادة الوصول إلى الائتمان المدعوم، والانتشار السريع لأدوات الزراعة الدقيقة هي المحركات الأساسية التي تدفع السوق البرازيلي للآلات الزراعية. يبقى الطلب مرناً حتى في بيئة معدلات الفائدة المرتفعة لأن البرامج الحكومية توجه الأموال منخفضة التكلفة نحو ترقيات الآلات، وحزم خدمات المعدات الأصلية تقلل تكاليف التشغيل من خلال الصيانة التنبؤية. دمج المزارع في المنطقة الوسطى الغربية يدعم دورات استبدال ثابتة للجرارات والحاصدات، بينما المناطق الحدودية مثل ماتوبيبا (منطقة مكونة من أجزاء من ولايات توكانتينز وماراناهاو وبياوي وباهيا) تغذي عمليات شراء لأول مرة لأنظمة الري والرش. في الوقت نفسه، حوافز ائتمان الكربون وتفويضات الاستدامة تتوسع في القاعدة القابلة للعنونة للنماذج الموفرة للوقود التي تقلل الانبعاثات وتحقق تدفقات دخل إضافية للمزارعين.

النقاط الرئيسية للتقرير

  • حسب نوع الآلات، سيطرت الجرارات على 46% من حصة السوق البرازيلي للآلات الزراعية في عام 2024، بينما من المتوقع أن تتوسع آلات القش والعلف بمعدل نمو سنوي مركب قدره 5.9% حتى عام 2030.

تحليل القطاعات

حسب نوع الآلات: هيمنة الجرارات وارتفاع في معدات العلف

شكلت الجرارات 46% من حصة السوق البرازيلي للآلات الزراعية في عام 2024، مؤكدة موقعها كمصدر الطاقة الأساسي عبر عمليات الحبوب وقصب السكر والزراعة المختلطة. فائدتها الواسعة تجعلها مرساة دورات تجديد الأسطول، والطلب الثابت على الاستبدال في المنطقة الوسطى الغربية يبقي هذا القطاع المساهم الأكبر في حجم السوق البرازيلي للآلات الزراعية. معدات الحصاد والرش تتبع في القيمة حيث يقرن المزارعون الحاصدات والرشاشات ذاتية الدفع مع الإرشاد الدقيق لحماية المحصول وكبح نفايات المدخلات. أنظمة الري تحقق مكاسب قيمة مزدوجة الرقم في المناطق الحدودية، لكن حصتها المطلقة تبقى أصغر لأن التكاليف المرتفعة مقدماً تحد من التبني الأولي خارج ماتو جروسو وجوياس.

آلات القش والعلف هي الفئة الأسرع نمواً، تتقدم بمعدل نمو سنوي مركب قدره 5.9% حتى عام 2030 حيث تتسع أنظمة المحاصيل والماشية المتكاملة عبر السيرادو والجنوب. النمو في معدات الزراعة والحراثة يبقى مرتبطاً بممارسات الحراثة المحافظة التي تتطلب أدوات أخف ومتوافقة مع البقايا بدلاً من أدوات الانقلاب العميق. الطلب على آلات الزراعة والحصاد والرش يستفيد أيضاً من التقنيات عن بعد المجمعة التي تحول مشتريات رأس المال إلى مكاسب إنتاجية مدفوعة بالبيانات. معاً، هذه الاتجاهات تعزز نمط توسع متوازن تحتفظ فيه الجرارات بالقيادة المقياسية بينما تلتقط معدات القش والعلف زخم الحافة داخل السوق البرازيلي للآلات الزراعية.

السوق البرازيلي للآلات الزراعية: حصة السوق حسب نوع الآلات

ملاحظة: حصص القطاعات لجميع القطاعات الفردية متاحة عند شراء التقرير

احصل على توقعات سوقية مفصلة على أدق المستويات
تحميل PDF

التحليل الجغرافي

طلب المعدات يتجمع في المنطقة الوسطى الغربية، حيث ماتو جروسو وحدها تمثل أكثر من ثلث قيمة السوق البرازيلي للآلات الزراعية. المزارع الضخمة التي يبلغ متوسطها 3,400 هكتار تولد تدفق نقدي وافر للترقيات المتتالية للجرارات عالية القوة الحصانية والحاصدات بنظام تحديد المواقع العالمي والمحاور متغيرة المعدل. ممرات الخدمات اللوجستية لموانئ التصدير تحسنت، مما يساعد التجار في إدارة مخزونات قطع الغيار وخدمة الحقل عبر مسافات شاسعة. اختراق التمويل أعمق هنا لأن الميزانيات العمومية تستوعب الديون المنظمة، مما يعزز دورة فاضلة من تبني التقنيات.

الجنوب يحتل المرتبة الثانية في القيمة، لكن يختلف في التركيب. متوسط الحيازات حوالي 62 هكتاراً تعتمد على التعاونيات للتفاوض على الخصومات ومشاركة المعدات عالية التذكرة. طلب الجرارات يميل نحو نماذج دون 130 حصان تناسب الزراعة المختلطة والماشية. مزارع الأرز في ريو غراندي دو سول تستخدم الجرارات الزاحفة والدارسات المتخصصة، مما يعكس الحاجات الزراعية المناخية المميزة عن أحزمة حبوب السيرادو. ترتيبات التمويل التعاوني والصيانة الجماعية تستقر أحجام المبيعات، مما يحافظ على حصة الجنوب الموثوقة داخل السوق البرازيلي للآلات الزراعية.

الجنوب الشرقي يتخصص في قصب السكر والمحاصيل المتخصصة، مما يجعله مركز حاصدات القصب والرشاشات ذاتية الدفع بمسارات عجلات ضيقة. تفويض الميكنة في ساو باولو يبقي معدلات استبدال الحاصدات نشطة، بينما مزارع البن في ميناس جيرايس تستثمر في الري بالتنقيط والرشاشات صغيرة الإطار. أبعد من ذلك ماتوبيبا (منطقة مكونة من أجزاء من ولايات توكانتينز وماراناهاو وبياوي وباهيا) وأجزاء من بارا تبرز كمناطق حدودية حيث معدات الري وتطهير الأراضي تشكل معظم طلبات الدورة الأولى. معدلات النمو هنا تتجاوز المتوسطات الوطنية، لكن فجوات البنية التحتية والوصول إلى الائتمان لا تزال تحد من الأحجام المطلقة.

المشهد التنافسي

السوق البرازيلي للآلات الزراعية يبقى متركزاً بشكل معتدل. شركة Deere & Company تقود، مستفيدة من أوسع شبكة تجار في البلاد، وذراع تمويل أسير، وبرنامج مركز العمليات المدعوم بالأقمار الصناعية الذي يوحد بيانات الأسطول. شركة CNH Industrial N.V. تتبع، جامعة بين نطاقات منتجات Case IH و New Holland Agriculture ومصنع حاصدات سوروكابا الذي يزود المخروط الجنوبي بأكمله. شركة AGCO Corporation تكسب ميزة تقنية من خلال مشروعها المشترك PTx Trimble. شركة Kubota Corporation وشركة Mahindra & Mahindra Ltd تكملان المجموعة العليا، متركزتين على الجرارات متوسطة القوة الحصانية وتوسيع خدمات قطع الغيار في الجنوب.

استراتيجيات التوطين تهيمن. شركة Deere & Company وشركة AGCO Corporation وشركة CNH Industrial N.V. جميعها تدير مسابك وخطوط نقل داخل البرازيل، عازلة هياكل التكلفة من تقلبات أسعار الصرف ومؤهلة لحوافز ائتمان المحتوى المحلي. شراكات التقنيات تكثف مجموعة الدقة لشركة AGCO Corporation وTrimble Inc.، تكمل أنظمة شركة Deere & Company الداخلية، بينما شركة CNH Industrial N.V. تدمج إرشاد Raven Applied Technology عبر علامات Case IH و New Holland Agriculture. 

حلول التمويل تميز المنافسين بقدر ما تميز القوة الحصانية أو عرض الذراع. شركة Deere Financial وشركة CNH Industrial Capital وشركة AGCO Finance تصمم خطوط موسمية مرتبطة بتقاويم المحاصيل، تمتص بعض مخاطر المعدل بعيداً عن المزارعين خلال دورات سيليك المتقلبة. هذا النهج الأسير يستقر مبيعات الوحدات حتى في سنوات السلع الهبوطية. وبالتالي، الساحة التنافسية تتوقف على من يقرن الآلات وخدمات البيانات والتمويل في الحزمة الأكثر ودية للمزارعين، ديناميكية ستحدد تطور السوق البرازيلي للآلات الزراعية خلال العقد القادم.

قادة صناعة الآلات الزراعية البرازيلية

  1. Deere & Company

  2. CNH Industrial N.V.

  3. AGCO Corporation

  4. Kubota Corporation

  5. Mahindra & Mahindra Ltd

  6. *تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين
تركيز السوق البرازيلي للآلات الزراعية
هل تحتاج إلى مزيد من التفاصيل حول لاعبي السوق والمنافسين؟
تحميل PDF

التطورات الصناعية الأخيرة

  • أغسطس 2024: أنشأت شركة Deere & Company وبانكو برايدسكو مشروعاً مشتركاً بنسبة 50:50 لتحسين خدمات التمويل في البرازيل. الشراكة تهدف إلى تعزيز الوصول إلى المعدات وقطع الغيار والحلول القائمة على الاشتراك. التعاون يوسع الحضور المالي لجون ديري في القطاعات الزراعية والإنشائية البرازيلية من خلال توفير خيارات تمويل تنافسية ومدعومة بالتقنيات للعملاء والتجار.
  • مايو 2024: قدمت شركة Case IH التابعة لشركة CNH Industrial N.V. حاصدات Axial-Flow Series 160 Automation، المصنعة في مرفق سوروكابا في ساو باولو، البرازيل.

جدول المحتويات لتقرير صناعة الآلات الزراعية البرازيلية

1. المقدمة

  • 1.1 افتراضات الدراسة وتعريف السوق
  • 1.2 نطاق الدراسة

2. منهجية البحث

3. الملخص التنفيذي

4. مشهد السوق

  • 4.1 نظرة عامة على السوق
  • 4.2 محركات السوق
    • 4.2.1 تصاعد تفويضات الحصاد الآلي
    • 4.2.2 ائتمان الزراعة الرقمية من السياسات الحكومية
    • 4.2.3 توسع تمويل الري المحوري عبر البنوك
    • 4.2.4 حزم التقنيات عن بُعد كخدمة من معدات الأصل
    • 4.2.5 علاوات ائتمان الكربون للجرارات
    • 4.2.6 توسع إنترنت الأشياء الزراعي المدعوم بالأقمار الصناعية في النظم البيئية الحدودية
  • 4.3 قيود السوق
    • 4.3.1 تكاليف التمويل المرتفعة وسط تقلبات سيليك
    • 4.3.2 انخفاض أسعار الحبوب يثبط النفقات الرأسمالية
    • 4.3.3 تقاضي سيادة البيانات حول تحليلات المزارع
    • 4.3.4 عائد استثمار محدود للمزارع دون الحجم على الأتمتة
  • 4.4 المشهد التنظيمي
  • 4.5 النظرة التقنية
  • 4.6 تحليل القوى الخمس لبورتر
    • 4.6.1 القوة التفاوضية للموردين
    • 4.6.2 القوة التفاوضية للمشترين
    • 4.6.3 تهديد الداخلين الجدد
    • 4.6.4 تهديد المنتجات البديلة
    • 4.6.5 شدة التنافس

5. حجم السوق وتوقعات النمو (القيمة)

  • 5.1 حسب نوع الآلات
    • 5.1.1 الجرارات
    • 5.1.1.1 أقل من 80 حصان
    • 5.1.1.2 81 إلى 130 حصان
    • 5.1.1.3 أكثر من 130 حصان
    • 5.1.2 آلات الحراثة والزراعة
    • 5.1.2.1 المحاريث
    • 5.1.2.2 أمشاط
    • 5.1.2.3 المحاريث والمجارف
    • 5.1.2.4 آلات الحراثة والزراعة الأخرى (المحاريث التحتية، المحرثة، إلخ.)
    • 5.1.3 آلات الزراعة
    • 5.1.3.1 مثاقب البذور
    • 5.1.3.2 الزارعات
    • 5.1.3.3 الناشرات
    • 5.1.3.4 آلات الزراعة الأخرى (أجهزة الزرع، البذارات الدقيقة، إلخ.)
    • 5.1.4 آلات الحصاد
    • 5.1.4.1 الحاصدات المجمعة
    • 5.1.4.2 حاصدات قصب السكر
    • 5.1.4.3 حاصدات العلف
    • 5.1.4.4 آلات الحصاد الأخرى (حاصدات الشمندر، حاصدات البطاطس، إلخ.)
    • 5.1.5 آلات القش والعلف
    • 5.1.5.1 الجزازات
    • 5.1.5.2 الكابسات
    • 5.1.5.3 آلات القش والعلف الأخرى (المجارف، المنشرات، إلخ.)
    • 5.1.6 آلات الري
    • 5.1.6.1 الري المحوري
    • 5.1.6.2 الري بالرش
    • 5.1.6.3 الري بالتنقيط
    • 5.1.6.4 آلات الري الأخرى (الرش المجهري، أنظمة الفيضان/الأخدود، إلخ.)
    • 5.1.7 آلات الرش
    • 5.1.7.1 الرشاشات ذاتية الدفع
    • 5.1.7.2 الرشاشات المثبتة على الجرار
    • 5.1.7.3 رشاشات الطائرات المسيرة الجوية

6. المشهد التنافسي

  • 6.1 تركيز السوق
  • 6.2 الحركات الاستراتيجية
  • 6.3 تحليل حصة السوق
  • 6.4 ملفات الشركات (تتضمن نظرة عامة على المستوى العالمي، نظرة عامة على مستوى السوق، القطاعات الأساسية، البيانات المالية حسب التوفر، المعلومات الاستراتيجية، ترتيب/حصة السوق للشركات الرئيسية، المنتجات والخدمات، والتطورات الأخيرة)
    • 6.4.1 Deere & Company
    • 6.4.2 CNH Industrial N.V.
    • 6.4.3 AGCO Corporation
    • 6.4.4 Kubota Corporation
    • 6.4.5 Mahindra & Mahindra Ltd
    • 6.4.6 Maquinas Agricolas Jacto S.A.
    • 6.4.7 Bauer Group
    • 6.4.8 Stara S/A Agricultural Implements Industry
    • 6.4.9 Lindsay Corporation
    • 6.4.10 Valmont Industries, Inc.
    • 6.4.11 CLAAS KGaA mbH
    • 6.4.12 Tatu Marchesan (Marchesan Implementos)

7. فرص السوق والتوقعات المستقبلية

يمكنك شراء أجزاء من هذا التقرير. تحقق من الأسعار لأقسام محددة
احصل على تقسيم السعر الان

نطاق تقرير السوق البرازيلي للآلات الزراعية

الآلات المستخدمة للأنشطة الزراعية، مثل الزراعة والبذر والتسميد ومكافحة الآفات والري والحصاد وصنع القش، وأنشطة ما بعد الحصاد، بما في ذلك التحميل والتفريغ والتخزين، تعتبر آلات زراعية.

السوق البرازيلي للآلات الزراعية مقسم حسب الجرار (أقل من 80 حصان، من 81 إلى 130 حصان، وأكثر من 130 حصان)، آلات الحراثة والزراعة (المحاريث، أمشاط، المحاريث والمجارف، وآلات الحراثة والزراعة الأخرى)، آلات الزراعة (مثاقب البذور، الزارعات، الناشرات، وآلات الزراعة الأخرى)، آلات الحصاد (الحاصدات المجمعة، حاصدات العلف، وآلات الحصاد الأخرى)، آلات القش والعلف (الجزازات، الكابسات، وآلات القش والعلف الأخرى)، وآلات الري (الري بالرش، الري بالتنقيط، وآلات الري الأخرى). التقرير يقدم أحجام السوق من حيث القيمة (بالدولار الأمريكي) لجميع القطاعات المذكورة أعلاه.

حسب نوع الآلات
الجرارات أقل من 80 حصان
81 إلى 130 حصان
أكثر من 130 حصان
آلات الحراثة والزراعة المحاريث
أمشاط
المحاريث والمجارف
آلات الحراثة والزراعة الأخرى (المحاريث التحتية، المحرثة، إلخ.)
آلات الزراعة مثاقب البذور
الزارعات
الناشرات
آلات الزراعة الأخرى (أجهزة الزرع، البذارات الدقيقة، إلخ.)
آلات الحصاد الحاصدات المجمعة
حاصدات قصب السكر
حاصدات العلف
آلات الحصاد الأخرى (حاصدات الشمندر، حاصدات البطاطس، إلخ.)
آلات القش والعلف الجزازات
الكابسات
آلات القش والعلف الأخرى (المجارف، المنشرات، إلخ.)
آلات الري الري المحوري
الري بالرش
الري بالتنقيط
آلات الري الأخرى (الرش المجهري، أنظمة الفيضان/الأخدود، إلخ.)
آلات الرش الرشاشات ذاتية الدفع
الرشاشات المثبتة على الجرار
رشاشات الطائرات المسيرة الجوية
حسب نوع الآلات الجرارات أقل من 80 حصان
81 إلى 130 حصان
أكثر من 130 حصان
آلات الحراثة والزراعة المحاريث
أمشاط
المحاريث والمجارف
آلات الحراثة والزراعة الأخرى (المحاريث التحتية، المحرثة، إلخ.)
آلات الزراعة مثاقب البذور
الزارعات
الناشرات
آلات الزراعة الأخرى (أجهزة الزرع، البذارات الدقيقة، إلخ.)
آلات الحصاد الحاصدات المجمعة
حاصدات قصب السكر
حاصدات العلف
آلات الحصاد الأخرى (حاصدات الشمندر، حاصدات البطاطس، إلخ.)
آلات القش والعلف الجزازات
الكابسات
آلات القش والعلف الأخرى (المجارف، المنشرات، إلخ.)
آلات الري الري المحوري
الري بالرش
الري بالتنقيط
آلات الري الأخرى (الرش المجهري، أنظمة الفيضان/الأخدود، إلخ.)
آلات الرش الرشاشات ذاتية الدفع
الرشاشات المثبتة على الجرار
رشاشات الطائرات المسيرة الجوية
هل تحتاج إلى منطقة أو شريحة مختلفة؟
تخصيص الآن

الأسئلة الرئيسية المجاب عنها في التقرير

ما حجم السوق البرازيلي للآلات الزراعية في عام 2025؟

حجم السوق البرازيلي للآلات الزراعية هو 7.93 مليار دولار أمريكي في عام 2025 ومن المتوقع أن يصل إلى 10.76 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030.

ما معدل النمو المتوقع للمعدات الزراعية البرازيلية حتى عام 2030؟

من المتوقع أن يتوسع السوق بمعدل نمو سنوي مركب قدره 6.3% بين عامي 2025 و2030.

أي نوع آلات يقود المبيعات اليوم؟

الجرارات تحتل 46% من حصة السوق البرازيلي للآلات الزراعية، مما يجعلها الفئة المهيمنة.

أي قطاع ينمو الأسرع؟

معدات القش والعلف تحقق أعلى معدل نمو سنوي مركب قدره 5.9% حتى عام 2030 بسبب تكثيف الماشية.

آخر تحديث للصفحة في: