حجم سوق التأمين المصرفي في أوروبا
| فترة الدراسة | 2020 - 2029 |
| السنة الأساسية للتقدير | 2023 |
| حجم السوق (2024) | USD 555.43 مليار يورو |
| حجم السوق (2029) | USD 660.05 مليار يورو |
| CAGR(2024 - 2029) | 3.51 % |
| تركيز السوق | واسطة |
اللاعبين الرئيسيين
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين |
كيف يمكننا المساعدة؟
تحليل سوق التأمين المصرفي في أوروبا
من المتوقع أن ينمو حجم سوق التأمين المصرفي في أوروبا من حيث إجمالي قيمة الأقساط المكتتبة من 555.43 مليار يورو في عام 2024 إلى 660.05 مليار يورو بحلول عام 2029، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 3.51٪ خلال الفترة المتوقعة (2024-2029).
يعد التأمين المصرفي قناة توزيع ذات أهمية متزايدة لمجموعة واسعة من منتجات التأمين في العديد من البلدان في أوروبا. بالنسبة لشركات التأمين، يوفر نموذج التأمين المصرفي قنوات توزيع جديدة مع قاعدة عملاء مستقرة. وفي الوقت نفسه، يمكن للبنوك تنويع المنتجات وتعزيز ربحيتها من خلال بيع المزيد من المنتجات باستخدام نفس البنية التحتية الموجودة بالفعل وبالتالي تقليل تكاليف التشغيل الثابتة/العامة.
لقد تجاوز نمو أقساط التأمين المصرفي في أوروبا خلال العقد الماضي قنوات التأمين الأخرى. تمثل قناة التأمين المصرفي 9% فقط من أقساط التأمين، ولا تزال هناك إمكانية كبيرة للتوسع، خاصة في المنتجات غير المتعلقة بالحياة. يبدو أن نموذج التأمين المصرفي يحظى بشعبية كبيرة في بعض البلدان البرتغال، وإسبانيا، وإيطاليا، وكذلك فرنسا، وبلجيكا، والنمسا. في ضوء هيمنتها، تم تطوير FICOD للتركيز على نموذج التأمين المصرفي. تمتلك هولندا أكبر قيمة من إجمالي أصول التكتلات المالية فيما يتعلق بالناتج المحلي الإجمالي (4.2 أضعاف ناتجها المحلي الإجمالي)، تليها فرنسا والمملكة المتحدة وإسبانيا.
لقد غيّر وباء كوفيد-19 كل جانب من جوانب الحياة والأعمال تقريبًا، بما في ذلك التأمين المصرفي. وخفضت البنوك في العديد من الدول الأوروبية ساعات العمل وأغلقت فروعها لتقليل انتشار الفيروس، مع قيام البعض برؤية العملاء فقط عن طريق التعيين.
لكي تتمكن البنوك من زيادة مبيعات المنتجات غير المتعلقة بالحياة أو الحياة، ستكون الأدوات الرقمية هي المفتاح. كانت تفضيلات العملاء للقدرات عن بعد والقدرات الرقمية آخذة في النمو، ولكن من الواضح أن الوباء وعمليات الإغلاق ذات الصلة قد أدت إلى تسريع هذه الاتجاهات. وسيكون العامل التمكيني لهذا التحول هو تطوير نهج قائم على البيانات باستخدام البيانات المصرفية الدقيقة، بما في ذلك المعاملات واستخدام القناة وسلوكيات العملاء الأخرى.
اتجاهات سوق التأمين المصرفي في أوروبا
النمو في القطاع المصرفي في المنطقة الأوروبية يقود السوق
يعتمد سوق التأمين المصرفي في أوروبا في المقام الأول على القطاعات المالية والمصرفية والتأمينية المتنامية في جميع أنحاء المنطقة. وفي ألمانيا، وزعت قناة التأمين المصرفي نحو 19% في عام 2021 من أقساط التأمين على الحياة ونحو 7% من أقساط التأمين على غير الحياة، وهو ما يزيد بشكل هامشي عن حصص أقساط العام السابق في عام 2020.
اعتبارًا من يوليو 2022، كان هناك إجمالي 5171 بنكًا عاملاً في الاتحاد الأوروبي. في جميع أنحاء أوروبا، تم توظيف ما يقرب من 2.15 مليون فرد في مؤسسات الائتمان، حيث يقوم بعض موظفي البنوك برعاية أكثر من مائتي عميل لكل منهم.
وفي عام 2022، كان لدى ألمانيا ما يقرب من ألف بنك عامل أكثر من أي دولة أوروبية أخرى، على الرغم من الاتجاه الهبوطي المطرد لسنوات. ويبلغ إجمالي أصول الصناعة المصرفية الألمانية أكثر من 9.2 تريليون يورو. ومع تزايد عدد الشركات الناشئة المبتكرة، بدأت ألمانيا في وضع نفسها كمركز فعلي لتكنولوجيا التأمين.
لفهم النماط الرئيسية، قم بتنزيل عينة من التقرير
الحاجة المتزايدة للتأمين تدفع إلى التوسع في سوق التأمين المصرفي
في عام 2022، دخلت شركات التأمين في ظروف مالية جيدة ومصدات رأسمالية قوية بمتوسط نسبة SCR تبلغ 216% بعد نمو إجمالي أقساط التأمين المكتتبة لكل من أعمال الحياة وغير الحياة طوال عام 2021. وعادت ربحية الاستثمار إلى مستويات ما قبل كوفيد-19 مع ربحية الاكتتاب. كما تحسنت بشكل طفيف بشكل عام، وإن كان ذلك بنتائج متفاوتة عبر خطوط الأعمال المختلفة.
وفيما يتعلق بمشتري التأمين، فإن تأثير التضخم يظهر في انخفاض مدخرات العملة ويتحسن تفضيل المدخرات في شكل تأمين. بالإضافة إلى ذلك، مع إدخال التأمين على السيارات على أساس الاستخدام وغيره من منتجات التأمين المبتكرة على غير الحياة إلى جانب بروز أنماط الشراء المجمعة في غالبية مجتمع المستهلكين الأوروبيين، أصبح لدى التأمين المصرفي مجال أكبر للتحسين.
لفهم الأنماط الجغرافيةة، قم بتنزيل عينة من التقرير
نظرة عامة على صناعة التأمين المصرفي في أوروبا
يغطي التقرير اللاعبين الرئيسيين العاملين في سوق التأمين المصرفي في أوروبا. ومن حيث الحصة السوقية، فإن عددًا قليلًا من اللاعبين الرئيسيين يسيطرون حاليًا على السوق. ومع ذلك، مع التقدم التكنولوجي وابتكار الخدمات، تعمل الشركات المحلية والعالمية على زيادة تواجدها في السوق من خلال تأمين عقود جديدة واستغلال أسواق جديدة. لديها لاعبين رئيسيين بما في ذلك Credit Agricole وAllianz وIntesa وAXA، إلخ.
قادة سوق التأمين المصرفي في أوروبا
-
Credit Agricole
-
Allianz
-
Generali
-
Zurich
-
AG Insurance
-
AXA
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين
هل تحتاج إلى مزيد من التفاصيل حول لاعبي السوق والمنافسين؟
أخبار سوق التأمين المصرفي في أوروبا
- وفي 18 أكتوبر 2022، اشترى بنك كريدي أجريكول 9.2% من Banco BPM بهدف توسيع شراكاته الإستراتيجية بما يتجاوز التمويل الاستهلاكي. التأمين وإدارة الأصول.
- في فبراير 2022، وافقت شركة التأمين الألمانية الرائدة JDC Group على برنامج تجريبي مدته خمس سنوات لمنصة التأمين المصرفي للبنوك التعاونية مع شركة تابعة لشركة R+V Insurance (Volks- und Raiffeisenbanken).
تقرير سوق التأمين المصرفي في أوروبا - جدول المحتويات
1. مقدمة
1.1 افتراضات الدراسة وتعريف السوق
1.2 مجال الدراسة
2. مناهج البحث العلمي
3. ملخص تنفيذي
4. رؤى السوق وديناميكياته
4.1 نظرة Generaliة على السوق
4.1.1 الأداء التاريخي لصناعة التأمين في أوروبا، حسب نوع التأمين
4.1.2 قنوات التوزيع لسوق التأمين في جميع أنحاء أوروبا
4.1.3 أهمية التأمين البنكي - الحصة السوقية حسب أنواع التأمين
4.1.4 بروز التأمين المصرفي - حصة السوق حسب الدولة
4.1.5 الأساس المنطقي وراء أهمية التأمين المصرفي في قطاعات التأمين المختلفة
4.2 نماذج أعمال التأمين المصرفي
4.2.1 التكتلات المالية والشركات المعقدة التي تعمل كضامنين مصرفيين
4.2.2 المشاريع المشتركة والصفقات بين مؤسسات الاتحاد الأوروبي/المنطقة الاقتصادية الأوروبية و/أو الكيانات الأجنبية العاملة في السوق المحلية
4.3 العوامل المحركة للسوق
4.3.1 التقدم في التوزيع حسب التغيرات في احتياجات المستهلك
4.3.2 التطورات التنظيمية والتكنولوجية
4.4 قيود السوق
4.4.1 قيود الامتثال لمواجهة مخاطر الائتمان والسوق المحتملة
4.4.2 وصمة العار تجاه نموذج الأعمال بدلاً من الأزمة المالية لعام 2008
4.5 أهمية تطور المشهد التنظيمي في المنطقة
4.6 تحليل القوى الخمس لبورتر
4.6.1 تهديد الوافدين الجدد
4.6.2 القدرة التفاوضية للمشترين / المستهلكين
4.6.3 القوة التفاوضية للموردين
4.6.4 تهديد المنتجات البديلة
4.6.5 شدة التنافس تنافسية
4.7 تأثير كوفيد-19 على السوق
5. تجزئة السوق
5.1 حسب نوع التأمين
5.1.1 التأمين على الحياة
5.1.2 التأمين على غير الحياة باستثناء التأمين الصحي
5.1.3 أنواع التأمين الأخرى (المنتجات الصحية ورأس المال الخفيفة لشركات التأمين على الحياة)
5.2 حسب البلد
5.2.1 فرنسا
5.2.2 إيطاليا
5.2.3 ألمانيا
5.2.4 إسبانيا
5.2.5 فنلندا
5.2.6 بلجيكا
5.2.7 البرتغال
5.2.8 بولندا
5.2.9 اليونان
5.2.10 الجمهورية التشيكية
5.2.11 ديك رومى
5.2.12 لوكسمبورغ
5.2.13 سلوفينيا
5.2.14 كرواتيا
5.2.15 مالطا
5.2.16 بقية أوروبا (بما في ذلك المملكة المتحدة)
6. مشهد تنافسي
6.1 نظرة عامة على تركيز السوق
6.2 لمحات عن شركات التأمين ذات المبيعات الكبيرة للتأمين المصرفي
6.2.1 Credit Agricole
6.2.2 Intesa Sanpaolo
6.2.3 Allianz
6.2.4 عام
6.2.5 Zurich
6.2.6 AG Insurance
6.2.7 AXA
6.2.8 بي إن بي باريبا كارديف
6.2.9 CNP ASSURANCES
6.2.10 Aviva*
7. فرص السوق والاتجاهات المستقبلية
8. تنصل
تجزئة صناعة التأمين المصرفي في أوروبا
التأمين البنكي هو ترتيب بين البنك وشركة التأمين يسمح لشركة التأمين ببيع منتجاتها لقاعدة عملاء البنك. يمكن أن يكون ترتيب الشراكة هذا مربحًا لكلا الشركتين. تحصل البنوك على إيرادات إضافية عن طريق بيع منتجات التأمين، وتقوم شركات التأمين بتوسيع قواعد عملائها دون زيادة قوة مبيعاتها. يتم تقسيم التأمين المصرفي في السوق الأوروبية بناءً على نوع التأمين (التأمين على الحياة، التأمين على غير الحياة باستثناء التأمين الصحي، التأمين الآخر) وبحسب الدولة (فرنسا، إيطاليا، ألمانيا، إسبانيا، فنلندا، بلجيكا، البرتغال، بولندا، اليونان، جمهورية التشيك، تركيا). ولوكسمبورغ وسلوفينيا وكرواتيا ومالطا وبقية أوروبا). يقدم التقرير حجم السوق وتوقعات لسوق التأمين المصرفي في أوروبا بقيمة (مليار دولار أمريكي) لجميع القطاعات المذكورة أعلاه.
| حسب نوع التأمين | ||
| ||
| ||
|
| حسب البلد | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
|
الأسئلة الشائعة حول أبحاث سوق التأمين المصرفي في أوروبا
ما هو حجم التأمين المصرفي في السوق الأوروبية؟
من المتوقع أن يصل حجم سوق التأمين المصرفي في أوروبا إلى 555.43 مليار يورو في عام 2024 وأن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب قدره 3.51٪ ليصل إلى 660.05 مليار يورو بحلول عام 2029.
ما هو حجم التأمين المصرفي الحالي في سوق أوروبا؟
وفي عام 2024، من المتوقع أن يصل حجم سوق التأمين المصرفي في أوروبا إلى 555.43 مليار يورو.
من هم البائعون الرئيسيون في نطاق سوق التأمين المصرفي في أوروبا؟
Credit Agricole، Allianz، Generali، Zurich، AG Insurance، AXA هي الشركات الكبرى العاملة في مجال التأمين المصرفي في أوروبا.
ما هي السنوات التي يغطيها التأمين المصرفي في سوق أوروبا، وما هو حجم السوق في عام 2023؟
في عام 2023، قُدر حجم سوق التأمين المصرفي في أوروبا بنحو 536.60 مليار يورو. يغطي التقرير حجم سوق التأمين المصرفي في أوروبا التاريخي للسنوات 2020 و 2021 و 2022 و 2023. ويتوقع التقرير أيضًا حجم سوق التأمين المصرفي في أوروبا للسنوات 2024 و 2025 و 2026 و 2027 و 2028 و 2029.
تقرير صناعة التأمين المصرفي في أوروبا
إحصائيات لحصة سوق التأمين المصرفي في أوروبا لعام 2024 وحجمه ومعدل نمو الإيرادات، التي أنشأتها Mordor Intelligence™ Industry Reports. يتضمن تحليل التأمين المصرفي في أوروبا توقعات السوق حتى عام 2029 ونظرة عامة تاريخية. احصل على عينة من تحليل الصناعة هذا كتقرير مجاني يمكن تنزيله بصيغة PDF.
