| فترة الدراسة | 2019 - 2029 |
| السنة الأساسية للتقدير | 2023 |
| فترة بيانات التنبؤ | 2024 - 2029 |
| حجم السوق (2024) | 4.96 مليار دولار أمريكي |
| حجم السوق (2029) | 20.83 مليار دولار أمريكي |
| CAGR (2024 - 2029) | 33.06% |
| تركيز السوق | متوسط |
اللاعبين الرئيسيين
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين |
تحليل سوق السيارات الكهربائية في أستراليا
يقدر حجم سوق السيارات الكهربائية في أستراليا بمبلغ 8.49 مليار دولار أمريكي في عام 2024 ، ومن المتوقع أن يصل إلى 35.41 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029 ، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 33.06٪ خلال فترة التنبؤ (2024-2029).
- كان لوباء COVID-19 في البداية تأثير سلبي على السوق حيث أدى إغلاق وحدات التصنيع وعمليات الإغلاق إلى انخفاض المبيعات خلال النصف الأول من عام 2020. ومع ذلك ، فإن تخفيف القيود إلى جانب المبادرات البارزة للحكومة في شكل حوافز وحزم إغاثة ساعدت السوق على استعادة الزخم بحلول عام 2021. على سبيل المثال ، في أستراليا ، تم بيع 8,688 سيارة كهربائية في النصف الأول من عام 2021.
- على الرغم من جائحة فيروس كورونا العالمي ، أثبتت مبيعات السيارات الكهربائية مرونة غير متوقعة مقارنة بمبيعات السيارات الجديدة الإجمالية. كانت أستراليا واحدة من أفضل دول آسيا والمحيط الهادئ من حيث اعتماد السيارات الكهربائية ، بقيمة تبلغ حوالي ثلاثة بالمائة في عام 2021. علاوة على ذلك ، في عام 2022 ، تم بيع 33,410 سيارة كهربائية في أستراليا ، مسجلة ارتفاعا جديدا.
- على المدى المتوسط ، من المتوقع أن يكون الطلب المتزايد على المركبات الموفرة للوقود وعالية الأداء ومنخفضة الانبعاثات ، والقوانين واللوائح الصارمة بشكل متزايد بشأن انبعاثات المركبات ، وانخفاض تكاليف البطاريات ، وما إلى ذلك ، بمثابة عوامل أساسية تدفع نمو السوق خلال فترة التنبؤ. علاوة على ذلك ، من المتوقع أن يؤدي الوجود النشط للاعبين العالميين الرئيسيين مثل Tesla و MG وغيرهم مع التركيز على اعتماد استراتيجيات مثل تقديم نماذج فعالة من حيث التكلفة وابتكارات المنتجات وما إلى ذلك إلى خلق نظرة إيجابية للسوق على المدى الطويل.
- على سبيل المثال ، في يناير 2023 ، أعلنت Aptera أن إصدار الإطلاق لسيارتها الكهربائية التي تعمل بالطاقة الشمسية فائقة الكفاءة ستدخل حيز الإنتاج في عام 2023. بفضل تقنية الخلايا الشمسية بقوة 700 واط ، يمكن لتكنولوجيا الطاقة الشمسية الحاصلة على براءة اختراع أن تضيف ما يصل إلى 64 كيلومترا من المدى. كشفت العلامة التجارية الناشئة في عام 2022 أنه سيتم تصنيع الخلايا الشمسية لسيارتها الكهربائية ذات الثلاث عجلات. تغطي هذه الخلايا السيارة بالكامل ، بما في ذلك الجزء العلوي وجميع الأسطح المواجهة لأعلى.
- من المرجح أن تساهم اللوائح الحكومية للتخلص التدريجي من المركبات التي تعمل بالوقود الأحفوري والنفقات الحكومية لتحسين البنية التحتية العامة لشحن المركبات الكهربائية في تطوير السوق. علاوة على ذلك ، فإن زيادة الاستثمارات وإطلاق المنتجات من قبل مصنعي المعدات الأصلية الرئيسيين في البلاد وتركيزهم على توطين مرافق سلسلة التوريد يخلق نظرة إيجابية في السوق.
- على الرغم من كونها موطنا لواحدة من أنجح الشركات المصنعة للشواحن في العالم ، Tritium DCFC ، تمتلك أستراليا حاليا أقل من ثلث عدد أجهزة الشحن العامة لكل سيارة كهربائية على الطريق مقارنة بالمتوسط العالمي.
- ومع ذلك ، تتعاون NRMA ، وهي شركة خدمات سائقي السيارات ، مع الحكومة لإنشاء 135 محطة شحن عبر شبكة الطرق السريعة الوطنية على مدار العامين أو الثلاثة أعوام القادمة ، إضافة إلى 2,392 موقعا موجودا الآن. علاوة على ذلك ، طورت الحكومة الأسترالية أيضا سياسة وطنية للسيارات الكهربائية وزادت التمويل للنقل الأخضر إلى 500 مليون دولار أسترالي (339 مليون دولار أمريكي). مبيعات السيارات الكهربائية في البلاد آخذة في الارتفاع بالفعل ، حيث تمثل 8٪ من إجمالي مبيعات السيارات في أبريل 2023 ، ارتفاعا من 1.1٪ في العام السابق.
- تعد نيو ساوث ويلز وفيكتوريا موطنا لغالبية السيارات الكهربائية في أستراليا ، تليها منطقة جنوب أستراليا. تلعب هذه الولايات دورا رئيسيا في نمو سوق السيارات الكهربائية الأسترالية ، حيث يتم دعم غالبية الطلب من خلال المبادرات الحكومية والبنية التحتية الداعمة للشحن.
اتجاهات سوق السيارات الكهربائية في أستراليا
من المرجح أن يستحوذ قطاع السيارات الكهربائية الهجينة في السوق على حصة كبيرة في السوق
- بعض العوامل الرئيسية التي تدفع نمو السوق التي تمت دراستها هي سن معايير صارمة للانبعاثات والاقتصاد في استهلاك الوقود والحوافز الحكومية لتشجيع شراء واعتماد السيارات الهجينة. كان هناك نمو هائل في السيارات الهجينة في جميع أنحاء البلاد حيث تجذب هذه المركبات جمهورا أكبر بكثير عند مقارنتها بالسيارات الكهربائية بالكامل. فهي تجمع بين الموثوقية وقابلية القيادة طويلة المدى وفوائد التزود بالوقود الفوري لمركبات البنزين والديزل مع اقتصاد أفضل في استهلاك الوقود وبصمة كربونية أصغر للسيارات الكهربائية.
- على سبيل المثال ، في أستراليا ، تفوقت مبيعات السيارات الهجينة على السيارات الكهربائية بأكثر من اثنين إلى واحد في عام 2022. مع بيع ما يقرب من 315,000 سيارة هجينة على مدار ال 20 عاما الماضية ، فإن وفورات الانبعاثات يمكن مقارنتها بوضع 95,000 سيارة كهربائية على الطريق. تشكل هذه السيارات ، التي يشار إليها أحيانا باسم السيارات الهجينة ذاتية الشحن أو HEVs ، الآن 7٪ من جميع سيارات الركاب الجديدة وسيارات الدفع الرباعي والشاحنات الصغيرة والشاحنات الصغيرة التي تباع في أستراليا. وفقا لبيانات الغرفة الفيدرالية لصناعة السيارات (FCAI) ، شكلت السيارات الهجينة التقليدية ذاتية الشحن 89.2 في المائة من تلك المبيعات الكهربائية.
- تمثل تشكيلة تويوتا من السيارات الهجينة وسيارات الدفع الرباعي 92.9 في المائة من تلك المبيعات. تصدرت RAV4 SUV متوسطة الحجم القائمة بمبيعات 25,850 ، وكورولا ب 14,657 وحدة ، وكامري ب 10,979 وحدة. بالإضافة إلى ذلك ، سجلت لكزس ، وهي قسم فاخر من تويوتا ، أرقاما قياسية لمبيعات السيارات الهجينة في عام 2021 ، حيث شكلت طرازات البنزين والكهرباء 38.8٪ من 9290 سيارة أبلغت الشركة عن بيعها.
- وهذا أعلى من معدلات النمو للسيارات الهجينة التقليدية والسيارات الكهربائية ، والتي كانت 12٪ و 127٪ على التوالي. وتفوق مبيعات السيارات الهجينة التقليدية البالغ عددها 41,056 سيارة حتى الآن هذا العام مبيعات السيارات الهجينة الموصولة بالكهرباء والتي تم بيعها حتى الآن والبالغ عددها 2,941 سيارة. ومع ذلك ، مع وجود مجموعة واسعة من المركبات المتاحة للبيع في أستراليا عبر 17 مصنعا و 30 طرازا ، تكتسب مبيعات السيارات الهجينة الموصولة بالكهرباء زخما.
- نظرا للمبيعات المتزايدة ، تتوسع محفظة السيارات الكهربائية لمصنعي المعدات الأصلية الرئيسيين ، حيث يفضل العديد من المستهلكين الدخول في السيارات الهجينة بالكامل أو الهجينة الخفيفة في جميع أنحاء البلاد. على سبيل المثال ، في يوليو 2022 ، أعلنت نيسان أن طراز نيسان X-Trail e-Power الهجين الجديد سيكون متاحا في الوكلاء الأستراليين في عام 2023.
- في مارس 2022 ، أكدت هوندا خططها لإطلاق الجيل التالي من HR-V في أستراليا. وسيتوفر الطراز الجديد بمستويين مع خيار من البنزين أو القوة الهجينة، مما يضع هوندا في مواجهة سيارة تويوتا C-HR الهجينة وكورولا كروس الهجينة القادمة.
- مع اتخاذ الحكومات إجراءات صارمة ، في شكل لوائح وحوافز ، إلى جانب المبادرات المتزايدة لتوفير محطات الشحن العامة للسيارات الكهربائية ، من المتوقع أن ينمو قطاع السيارات الكهربائية الهجينة في السوق الذي تمت دراسته بمعدل مرتفع خلال فترة التنبؤ.
لفهم النماط الرئيسية، قم بتنزيل عينة من التقرير
تحميل PDF
زيادة الاستثمارات في تطوير البنية التحتية للشحن في البلاد
- يتم دعم نمو السيارات الكهربائية (EVs) في جميع أنحاء البلاد بشكل أساسي من خلال البنية التحتية الداعمة للشحن في جميع أنحاء البلاد. الاستثمارات الضخمة في السيارات الكهربائية من قبل شركات السيارات الكبرى ، مثل تويوتا وهوندا وتسلا وجنرال موتورز وفورد ، إلى جانب استراتيجيات شحن المركبات الكهربائية ، تدفع الطلب في السوق. تمول الحكومة الأسترالية بنشاط لتحسين البنية التحتية لشحن المركبات الكهربائية في جميع أنحاء البلاد.
- على سبيل المثال ، في يونيو 2022 ، لتسريع ثورة السيارات الكهربائية (EV) في جميع أنحاء نيو ساوث ويلز ، أعلنت حكومة نيو ساوث ويلز (NSW) عن 38 مليون دولار أسترالي إضافي (27.74 مليون دولار أمريكي) في البنية التحتية للشحن المعتمدة كجزء من ميزانية 2022-23 نيو ساوث ويلز. يرفع التمويل الإضافي التزام الدولة بالسيارات الكهربائية بموجب استراتيجية السيارات الكهربائية في نيو ساوث ويلز إلى 633 مليون دولار أسترالي (464 مليون دولار أمريكي).
- وسيستفيد التمويل من استثمارات القطاع الخاص الكبيرة لتلبية الطلب المتزايد. ويشمل 10 ملايين دولار أسترالي (7.5 مليون دولار أمريكي) للمشاركة في تمويل حوالي 125 مبنى سكني متوسط وكبير مع أكثر من 100 مكان لوقوف السيارات لتحديث أنظمتها الكهربائية لاستيعاب شحن المركبات الكهربائية و 10 ملايين دولار أسترالي (7.5 مليون دولار أمريكي) للمشاركة في تمويل 500 نقطة شحن على جانب الرصيف لتوفير الشحن في الشوارع السكنية.
- في فبراير 2022 ، بدأت الجولة الثانية من صندوق الوقود المستقبلي التابع للحكومة الأسترالية ، وستساهم الوكالة الأسترالية للطاقة المتجددة (ARENA) بمبلغ 127.9 مليون دولار أسترالي للمشاركة في تمويل البنية التحتية للشحن ومحطات التزود بالوقود H2 لتعزيز استخدام مركبات البطاريات والهيدروجين في الأساطيل. تسعى العديد من الولايات بنشاط لتحقيق أهداف الشحن السريع من خلال إنشاء استراتيجيات تناسب سياراتها الكهربائية الحالية. تتضمن بعض أهداف الولاية ،
- في مايو 2022 ، خطت نيو ساوث ويلز خطوة كبيرة نحو أن تصبح أسرع ولاية في أستراليا لشراء وتشغيل سيارة كهربائية باستثمار مثير للإعجاب بقيمة 131 مليون دولار أسترالي (95.63 مليون دولار أمريكي). ويخصص هذا التمويل الكبير لإنشاء أكبر شبكة شحن في المنطقة. بفضل استراتيجية السيارات الكهربائية في نيو ساوث ويلز ، ستشهد الولاية زيادة كبيرة في عدد مواقع الشحن السريع العامة ، المصنفة بقدرة 50 كيلو واط أو أعلى ، والمنتشرة في جميع أنحاء الولاية.
- علاوة على ذلك ، في نيو ساوث ويلز ، أستراليا ، كان هناك 556 محطة شحن للسيارات الكهربائية في عام 2022. الغالبية العظمى منهم كانت محطات شحن تقليدية. زاد عدد محطات شحن السيارات الكهربائية العامة بشكل كبير مقارنة بالعام السابق بفضل الاستثمار المستمر. تم تنفيذ العديد من مبادرات البنية التحتية للشحن من قبل اللاعبين الرئيسيين في السوق لدعم الطلب المتزايد على السيارات الكهربائية في البلاد.
- على سبيل المثال ، في أبريل 2023 ، أعلنت الحكومة الفيدرالية الأسترالية أنها تساعد الشركات في خفض النفقات الأولية للتحول إلى السيارات الكهربائية من خلال تخصيص 6.2 مليون دولار أمريكي لبرنامج مع Origin Energy الذي سيجعل 1,000 سيارة كهربائية متاحة لعملائها من الشركات. ستقوم Origin Energy بتوريد 1000 سيارة كهربائية وبنية تحتية للشحن لعملائها من الشركات في جميع أنحاء أستراليا كجزء من حملة تسريع أسطول المركبات الكهربائية. جاء هذا البيان بعد وقت قصير من الكشف عن أول استراتيجية وطنية للسيارات الكهربائية في أستراليا ووعد باستثمار 70 مليون دولار أمريكي في أموال منح البنية التحتية.
- من المتوقع أن تساهم هذه التطورات والحالات بشكل كبير في الطلب الإجمالي في السوق خلال فترة التنبؤ.
لفهم الأنماط الجغرافيةة، قم بتنزيل عينة من التقرير
تحميل PDF
نظرة عامة على صناعة السيارات الكهربائية في أستراليا
تم توحيد سوق السيارات الكهربائية الأسترالية بشكل معتدل نظرا لطبيعتها التنافسية ووجود عدد كبير من اللاعبين الذين يشغلونها في جميع أنحاء البلاد. وتشير التقديرات إلى أن هؤلاء اللاعبين يركزون على تطوير منتجات وابتكارات جديدة، مما سيساعدهم على توسيع محفظة منتجاتهم وجذب عدد كبير من المستهلكين في جميع أنحاء البلاد.
على سبيل المثال ، في أغسطس 2022 ، أعلنت تويوتا أستراليا عن أسعار سيارة الدفع الرباعي الصغيرة كورولا كروس الجديدة كليا ، والتي تصل إلى صالات العرض المحلية في أكتوبر بسعر تجزئة موصى به للمبتدئين يبلغ 33,000 دولار أسترالي. سيتم تقديم مجموعة من ثمانية أنواع مختلفة للعملاء مع خيار الدفع الثنائي أو الدفع الرباعي الكهربائي أو البنزين أو مجموعات نقل الحركة الهجينة ، وثلاث فئات - GX و GXL و Atmos الرائدة.
في مارس 2022 ، أكدت هوندا خططها لإطلاق الجيل التالي من HR-V في أستراليا. سيتوفر الطراز الجديد في مستويين من القطع مع خيار من البنزين أو القوة الهجينة ، مما يضع هوندا في مواجهة C-HR Hybrid من تويوتا وكورولا كروس هايبرد القادمة.
في أكتوبر 2021 ، أعلنت فورد أستراليا أنها ستقدم ما لا يقل عن خمس سيارات كهربائية جديدة بحلول نهاية عام 2024 ، بدءا من سيارة E-Transit الكهربائية النقية كاملة الحجم كجزء من استراتيجيتها الكهربائية. يتميز E-Transit بكل من شحن التيار المتردد والشحن السريع بالتيار المستمر. شاحن السيارة 11.3 كيلوواط على متن الطائرة قادر على توفير شحن بنسبة 100 في المئة في ما يصل إلى 8.2 ساعة. تشكل خارطة طريق فورد أستراليا للسيارات الكهربائية جزءا من استثمار فورد العالمي بقيمة 30 مليار دولار أمريكي في مجال الكهرباء بحلول عام 2025.
بعض اللاعبين الرئيسيين العاملين في السيارة الكهربائية الأسترالية تشمل تويوتا موتور كوربوريشن ، تسلا ، شركة لكزس ، شركة هوندا موتور ، وغيرها.
قادة سوق السيارات الكهربائية في أستراليا
-
Toyota Motor Corporation
-
Tesla Inc.
-
Lexus Motor Corporation
-
MG Motor (SAIC MOTOR AUSTRALIA PTY LTD )
-
Mazda Motor Corporation
- *تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين
هل تحتاج إلى مزيد من التفاصيل حول لاعبي السوق والمنافسين؟
تحميل عينة
أخبار سوق السيارات الكهربائية في أستراليا
- أبريل 2022 أعلنت سيات أن أول طراز كهربائي بالكامل من كوبرا كوبرا بورن سيدخل حيز الإنتاج في أستراليا بحلول نهاية عام 2022 وسيبدأ التسليم في أوائل عام 2023. سيشهد عام 2022 أيضا افتتاح العلامة التجارية للسيارات CUPRA City Garage في منطقة الأعمال المركزية في سيدني. ستوفر الوجهة الفريدة ، القريبة من الميناء الأكثر شهرة في العالم ، تجربة عملاء غير تقليدية وفريدة من نوعها.
- مارس 2022 أطلقت BYD Atto سياراتها الكهربائية الثلاث كروس أوفر في أستراليا من خلال الموزع الحصري EV Direct. من بينها Atto 3 ، المعروف باسم Yuan Plus في الصين. تم بناء هذا الطراز المتطور على e-Platform 3.0 ويتضمن تقنية بطارية Blade EV المتقدمة من BYD. يتوفر Atto 3 بسعتين للطاقة ، مع البديل القياسي (Superior) المجهز بحزمة 50.1 كيلو وات في الساعة توفر نطاق WLTP يبلغ 320 كم. بالنسبة لأولئك الذين يبحثون عن نطاق ممتد ، يأتي متغير Superior Extended Range مزودا بوحدة 60.4 كيلو وات في الساعة قادرة على تغطية 420 كم بشحنة واحدة.
- فبراير 2022 أعلنت Polestar عن بدء المبيعات في أستراليا ، حيث من المقرر أن تبدأ عمليات تسليم Polestar 2 في مارس بمركبات مهيأة مسبقا. Polestar 2 هو أول طراز كهربائي بالكامل في محفظة Polestar ، حيث يبدأ سعره من 59,900 دولار أمريكي للمحرك الفردي القياسي و 64,900 دولار أمريكي للمحرك الفردي طويل المدى.
- فبراير 2022 أعلنت شركة Hyzon Motors Inc. أن ملبورن ستكون موطنا لمقر Hyzon Motors Australia بموجب اتفاقية شراكة جديدة بين RACV و Hyzon ، الشركة الرائدة عالميا في المركبات التجارية الخالية من الانبعاثات التي تعمل بالهيدروجين. ستقوم Hyzon Motors ، بالتعاون مع RACV في موقعها في نوبل بارك ، بتطوير منشأة مبنية لهذا الغرض بما في ذلك مكاتب الشركات ، وصالة عرض ، وتخزين التجميع ، وورشة عمل ، من المتوقع أن تولد أكثر من 100 وظيفة هندسية وتصنيعية محلية بحلول عام 2025.
تجزئة صناعة السيارات الكهربائية في أستراليا
تعمل السيارة الكهربائية على محرك كهربائي بدلا من محرك الاحتراق الداخلي ، والذي يولد الطاقة فقط عن طريق حرق مزيج من الوقود والغازات. لذلك ، ينظر إلى السيارة الكهربائية على أنها بديل محتمل للجيل الحالي من السيارات في المستقبل القريب لمواجهة التحديات البيئية.
يتم تقسيم سوق السيارات الكهربائية الأسترالية حسب نوع الدفع (السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطارية ، والمركبات الكهربائية الهجينة ، والمركبات الكهربائية التي تعمل بخلايا الوقود ، والمركبات الكهربائية الهجينة الموصولة بالكهرباء) وحسب نوع السيارة (سيارات الركاب ، والمركبات التجارية الخفيفة ، والمركبات التجارية المتوسطة ، والمركبات التجارية الثقيلة).
يقدم التقرير حجم السوق والقيمة (بالدولار الأمريكي) لجميع القطاعات المذكورة أعلاه.
حسب نوع الدفع
| المركبات الكهربائية التي تعمل بالبطارية |
| المركبات الكهربائية الهجينة |
| المركبات الكهربائية التي تعمل بخلايا الوقود |
| المركبات الكهربائية الهجينة |
حسب نوع السيارة
| سيارات الركاب |
| المركبات التجارية الخفيفة |
| المركبات التجارية المتوسطة |
| المركبات التجارية الثقيلة |
| حسب نوع الدفع | المركبات الكهربائية التي تعمل بالبطارية |
| المركبات الكهربائية الهجينة | |
| المركبات الكهربائية التي تعمل بخلايا الوقود | |
| المركبات الكهربائية الهجينة | |
| حسب نوع السيارة | سيارات الركاب |
| المركبات التجارية الخفيفة | |
| المركبات التجارية المتوسطة | |
| المركبات التجارية الثقيلة |
هل تحتاج إلى منطقة أو شريحة مختلفة؟
تخصيص الآن
الأسئلة الشائعة حول أبحاث سوق السيارات الكهربائية في أستراليا
ما هو حجم سوق السيارات الكهربائية في أستراليا؟
من المتوقع أن يصل حجم سوق السيارات الكهربائية في أستراليا إلى 8.49 مليار دولار أمريكي في عام 2024 وأن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب قدره 33.06٪ ليصل إلى 35.41 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029.
ما هو حجم سوق السيارات الكهربائية الحالي في أستراليا؟
في عام 2024 ، من المتوقع أن يصل حجم سوق السيارات الكهربائية الأسترالية إلى 8.49 مليار دولار أمريكي.
من هم اللاعبون الرئيسيون في سوق السيارات الكهربائية في أستراليا؟
Toyota Motor Corporation ، Tesla Inc. ، Lexus Motor Corporation ، MG Motor (SAIC MOTOR AUSTRALIA PTY LTD ) ، Mazda Motor Corporation هي الشركات الكبرى العاملة في سوق السيارات الكهربائية في أستراليا.
ما هي السنوات التي يغطيها سوق السيارات الكهربائية الأسترالي ، وما هو حجم السوق في عام 2023؟
في عام 2023 ، قدر حجم سوق السيارات الكهربائية في أستراليا بمبلغ 6.38 مليار دولار أمريكي. يغطي التقرير حجم السوق التاريخي لسوق السيارات الكهربائية في أستراليا لسنوات 2019 و 2020 و 2021 و 2022 و 2023. يتوقع التقرير أيضا حجم سوق السيارات الكهربائية الأسترالية لسنوات 2024 و 2025 و 2026 و 2027 و 2028 و 2029.
آخر تحديث للصفحة في:
تقرير صناعة السيارات الكهربائية في أستراليا
إحصائيات لحصة سوق السيارات الكهربائية في أستراليا لعام 2024 وحجمها ومعدل نمو الإيرادات ، التي أنشأتها تقارير صناعة الاستخبارات من Mordor™. يتضمن تحليل أستراليا EV توقعات توقعات السوق حتى عام 2029 ونظرة عامة تاريخية. احصل على عينة من تحليل الصناعة هذا كتقرير مجاني لتنزيل ملف PDF.
