سوق التكنولوجيا المالية في آسيا والمحيط الهادئ - النمو والاتجاهات وتأثير COVID-19 والتوقعات (2023 - 2028)

سوق التكنولوجيا المالية في آسيا والمحيط الهادئ مقسم حسب عرض الخدمة (تحويل الأموال والمدفوعات والمدخرات والاستثمارات وأسواق الإقراض والإقراض الرقمي وأسواق التأمين والتأمين عبر الإنترنت وغيرها) وحسب الدولة (الصين والهند وأستراليا وسنغافورة وهونغ كونغ ، وبقية دول آسيا والمحيط الهادئ).

Home right-chevron-icon Industry Reports right-chevron-icon Financial Services and Investment Intelligence right-chevron-icon Fintech right-chevron-icon Asia-Pacific Fintech Market right-chevron-icon سوق التكنولوجيا المالية في آسيا والمحيط الهادئ

لقطة السوق

Market Summary
Study Period: 2017-2026
CAGR: > 16 %

Major Players

rd-img

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order
setting-icon

Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and it's growth?

نظرة عامة على السوق

على الرغم من الصعوبات التي جلبها عام 2020 للحكومات والناس في جميع أنحاء منطقة آسيا والمحيط الهادئ ، كانت صناعة التكنولوجيا المالية واحدة من النقاط المضيئة القليلة. في جميع أنحاء المنطقة ، أصبح المليارات من الأشخاص والشركات رقميًا ، وهي حركة تسارعت بسبب الوباء. Fintech هي واحدة من المجالات القليلة للاقتصاد التي ارتفعت في السنوات الأخيرة.

من المتوقع أن تنمو صناعة التكنولوجيا المالية بوتيرة سريعة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. في سوق التكنولوجيا المالية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ المتغيرة باستمرار ، هناك العديد من الفرص ، والاستثمار فيها يتوسع بسرعة. تعمل الخدمات المصرفية المفتوحة والمبادرات التنظيمية الأخرى على إعادة تعريف سوق الخدمات المالية ، ويمكن لمقدمي الخدمات الخارجيين الوصول إلى البيانات من عملاء البنوك المملوكين سابقًا. تتمتع الصين والهند بتغلغل أكبر في الخدمات المالية. تمتلك سنغافورة بالفعل أفضل حلول الدفع عبر الهاتف المحمول لتعزيز القبول في الجزر. سرعان ما أصبحت تقنيات FinTech المتقدمة جزءًا من نسيج الحياة اليومية في الدول الناضجة مثل أستراليا واليابان.

زاد استخدام المستهلكين للخدمات التي تدعمها التكنولوجيا المالية ، وفي بعض الحالات تضاعف ثلاث مرات في عامين فقط عبر اقتصادات آسيا والمحيط الهادئ الرئيسية. تبلغ نسبة اعتماد التكنولوجيا المالية 67٪ في هونغ كونغ وسنغافورة وكوريا الجنوبية ، و 58٪ في أستراليا. باستثناء الهند ، التي أصبحت الآن مرتبطة تقريبًا بالقوة الرقمية الرائدة في آسيا ، لا تزال معظم الأسواق متخلفة كثيرًا عن معدل اختراق الصين البالغ 87٪.

تكتسب تطبيقات Fintech شعبية سريعة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ ، وتهيمن على مناطق أخرى ، وقد وجد أن هناك أكثر من 1230 تطبيقًا للتكنولوجيا المالية متاحًا في منطقة آسيا والمحيط الهادئ اعتبارًا من عام 2020 ، وأنفق المسوقون 244 مليون دولار أمريكي لاكتساب مستخدمين جدد في عام 2020 وحده. داخل هذه المنطقة ، تم تثبيت إجمالي 2.7 مليار عملية تثبيت بين الربع الأول من عام 2019 والربع الأول من عام 2021. وتشكل الهند وإندونيسيا ، جنبًا إلى جنب مع البرازيل ، ما يقرب من نصف تنزيلات تطبيقات التكنولوجيا المالية العالمية.

بشكل عام ، تُظهر الأسواق النامية زيادة في عمليات تثبيت التطبيقات المالية بنسبة 70٪ مقارنةً بالأسواق المتقدمة. شهدت كل من إندونيسيا والفلبين وتايلاند وفيتنام نموًا في الطلب على تطبيقات التكنولوجيا المالية في عام 2020. ويعكس النمو السريع لمنشآت التطبيقات المالية في المنطقة عمومًا المشهد المالي والمصرفي المتغير ، فضلاً عن طلب المستهلكين في هذه المنطقة.

نطاق التقرير

تحدد الدراسة أصحاب المصلحة الرئيسيين في النظام البيئي للتكنولوجيا المالية في آسيا والمحيط الهادئ وتوفر تحليلاً مفصلاً للصناعة والاستثمار جنبًا إلى جنب مع توقعات السوق والمحركات والقيود. يتم أيضًا تضمين رؤى حول فرص النمو للمشاركين في النظام البيئي وملفات تعريف الشركات الرئيسية العاملة في هذا المجال. يتم تقسيم السوق حسب عرض الخدمة (تحويل الأموال والمدفوعات ، والمدخرات والاستثمارات ، وأسواق الإقراض والإقراض الرقمي ، وأسواق التأمين والتأمين عبر الإنترنت ، وغيرها) وحسب الدولة (الصين والهند وأستراليا وسنغافورة وهونغ كونغ والباقي من آسيا والمحيط الهادئ).

Report scope can be customized per your requirements. Click here.

اتجاهات السوق الرئيسية

تهيمن الصين على سوق التكنولوجيا المالية في آسيا والمحيط الهادئ

في آسيا ، تواصل الصين تحديد نغمة الابتكار في مجال التكنولوجيا المالية. أصبحت خدمات FinTech الآن مدمجة بعمق في حياة المستهلكين الصينيين ، خالية من التكنولوجيا القديمة ومدعومة بتكاملها مع منصات التجارة الإلكترونية والوسائط الاجتماعية القوية والمنتشرة في الصين ، مثل Alibaba و WeChat.

تم تنظيم شركات الدفع في نهاية المطاف. تم وضع قيود على حجم منتجات إدارة الثروات. لقد تأثر الملايين من الأفراد والشركات الصينية بشكل إيجابي من خلال زيادة توافر منتجات وأدوات التمويل الرقمي. تقود الصين في ابتكار الخدمات المالية التي تركز على المستهلكين والشركات الصغيرة والمتوسطة ، ولكن في الأسواق الآسيوية الأخرى ، تدفع الاستثمارات الصينية وإلهام رواد الأعمال المحليين ، اختراق السوق السريع والابتكار.

أصدر بنك الصين الشعبي استراتيجية مدتها ثلاث سنوات لمساعدة صناعة التكنولوجيا المالية في البلاد على النمو. وقد تم بالفعل اتخاذ الكثير من الخطوات في اتجاه التنفيذ منذ ذلك الحين. على سبيل المثال ، يتم تطوير صندوق رمل للتكنولوجيا المالية ويتم اختباره حاليًا في بكين. من المرجح أن تساعد هذه الخطة الاستثمار في التكنولوجيا المالية في المستقبل ، لا سيما في المجالات الرئيسية مثل إدارة المخاطر ، والأمن السيبراني ، والبيانات الضخمة ، والذكاء الاصطناعي ، وقواعد البيانات الموزعة ، والمصادقة.

Value

يقود صعود البنوك الرقمية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ السوق

في عام 2020 ، كانت الإثارة حول إطلاق البنوك الرقمية في هونغ كونغ ومنح تراخيص الخدمات المصرفية الرقمية في سنغافورة واضحة وسيطرت على الكثير من محادثة التكنولوجيا المالية. يوجد في هونغ كونغ الآن ثمانية بنوك رقمية مع منتجات تغطي جميع قطاعات السوق تقريبًا. من بين الجوانب الأكثر إثارة للاهتمام في الإطلاق كيف سعت الشركات إلى التميز واكتساب العملاء. كان ZA Bank من Zhong An من أوائل البنوك التي خرجت من البوابة وأطلقت عرضًا خاصًا بفائدة بنسبة 6٪ على وديعة لأجل ثلاثة أشهر تخضع لسقف يبلغ حوالي 25000 دولار أمريكي.

أجبرت البنوك الآسيوية التقليدية على الرد حتى لا تتخلف عن الركب ، واستجابت بشكل استباقي. استجاب HSBC بشكل تفاعلي لإطلاق البنوك الجديدة في هونغ كونغ من خلال إعادة ضبط هيكل الرسوم على كل من صيانة الحساب والمدفوعات. غالبًا ما يكون من الصعب على البنوك التقليدية إجراء تحولات جذرية في تجربة المستخدم ، ومع ذلك ، فقد استخدموا الرافعات المتاحة لهم للبقاء في المنافسة.

Lucky Plaza في سنغافورة هي واحدة من مراكز التحويلات الرئيسية في دولة المدينة. في أي يوم أحد ، عادة ما يكون مكتظًا بالعمال الأجانب الذين يتطلعون إلى إرسال الأموال إلى الوطن. أثناء إغلاق Covid-19 ، كانت Lucky Plaza مدينة أشباح. مع اقتصار كل من السنغافوريين والسكان المحليين على منازلهم ، أصبحت التحويلات رقمية.

كان عام 2020 بمثابة اختبار حقيقي للتكنولوجيا المالية ، وكان هناك العديد من القصص الإضافية التي يمكن الحديث عنها ، وليس أقلها دفع آسيا نحو العملات الرقمية للبنك المركزي (CBDCs) - واحدة من العديد من القصص النامية.

Banks

مشهد تنافسي

يختلف مشهد التكنولوجيا المالية في آسيا والمحيط الهادئ اختلافًا كبيرًا عن المشهد العالمي. في حين أن العديد من الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية على نطاق عالمي تؤثر بالفعل بشكل مباشر على المشهد المالي ، فإن الشركات الناشئة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ إما تنسخ المبادرات العالمية أو بدأت للتو في التأثير على الشركات المالية المحلية القائمة وتعطيلها. بعض اللاعبين الرئيسيين في السوق هم Ant Group و PineLabs و Phonepe و VoltBank و Policy Bazar و Judobank و WeLab و PayPay و CRED و Harmoney وغيرها.

اللاعبين الرئيسيين

  1. Ant Group

  2. Phonepe

  3. WeLab

  4. VoltBank

  5. Judobank

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

Ap.png

مشهد تنافسي

يختلف مشهد التكنولوجيا المالية في آسيا والمحيط الهادئ اختلافًا كبيرًا عن المشهد العالمي. في حين أن العديد من الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية على نطاق عالمي تؤثر بالفعل بشكل مباشر على المشهد المالي ، فإن الشركات الناشئة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ إما تنسخ المبادرات العالمية أو بدأت للتو في التأثير على الشركات المالية المحلية القائمة وتعطيلها. بعض اللاعبين الرئيسيين في السوق هم Ant Group و PineLabs و Phonepe و VoltBank و Policy Bazar و Judobank و WeLab و PayPay و CRED و Harmoney وغيرها.

Table of Contents

  1. 1. المقدمة

    1. 1.1 افتراضات الدراسة وتعريف السوق

      1. 1.2 مجال الدراسة

      2. 2. مناهج البحث العلمي

        1. 3. ملخص تنفيذي

          1. 4. إحصاءات وديناميكيات السوق

            1. 4.1 نظرة عامة على السوق

              1. 4.2 موجز عن اختراق الإنترنت والهواتف الذكية في المنطقة

                1. 4.3 رؤى حول اللوائح الرئيسية وسياسات الصناعة التي تؤثر على سوق التكنولوجيا المالية في المنطقة

                  1. 4.4 العوامل المحركة للسوق

                    1. 4.5 قيود السوق

                      1. 4.6 إحصاءات الإيرادات والتمويل

                        1. 4.7 تحليل القوى الخمس لبورتر

                          1. 4.7.1 تهديد الوافدين الجدد

                            1. 4.7.2 القدرة التفاوضية للمشترين / المستهلكين

                              1. 4.7.3 القدرة التفاوضية للموردين

                                1. 4.7.4 تهديد المنتجات البديلة

                                  1. 4.7.5 شدة التنافس تنافسية

                                  2. 4.8 Imapct of Covid-19 في السوق

                                  3. 5. تجزئة السوق

                                    1. 5.1 حسب عرض الخدمة

                                      1. 5.1.1 تحويل الأموال والمدفوعات

                                        1. 5.1.2 المدخرات والاستثمارات

                                          1. 5.1.3 أسواق الإقراض والإقراض الرقمي

                                            1. 5.1.4 أسواق التأمين والتأمين عبر الإنترنت

                                              1. 5.1.5 آحرون

                                              2. 5.2 حسب الدولة

                                                1. 5.2.1 الصين

                                                  1. 5.2.2 الهند

                                                    1. 5.2.3 أستراليا

                                                      1. 5.2.4 سنغافورة

                                                        1. 5.2.5 هونج كونج

                                                          1. 5.2.6 باقي دول آسيا والمحيط الهادئ

                                                        2. 6. مشهد تنافسي

                                                          1. 6.1 نظرة عامة (تركز السوق واللاعبون الرئيسيون)

                                                            1. 6.2 ملف الشركة

                                                              1. 6.2.1 مجموعة النمل

                                                                1. 6.2.2 باين لابز

                                                                  1. 6.2.3 هاتف

                                                                    1. 6.2.4 VoltBank

                                                                      1. 6.2.5 بازار السياسة

                                                                        1. 6.2.6 جودوبنك

                                                                          1. 6.2.7 WeLab

                                                                            1. 6.2.8 دفع الأجور

                                                                              1. 6.2.9 أظن

                                                                                1. 6.2.10 انسجام*

                                                                              2. 7. فرص السوق والاتجاهات المستقبلية

                                                                                1. 8. إخلاء المسؤولية ومن نحن

                                                                                  You can also purchase parts of this report. Do you want to check out a section wise price list?

                                                                                  Frequently Asked Questions

                                                                                  تمت دراسة سوق التكنولوجيا المالية في آسيا والمحيط الهادئ من 2019 إلى 2028.

                                                                                  ينمو سوق التكنولوجيا المالية في آسيا والمحيط الهادئ بمعدل نمو سنوي مركب يزيد عن 16٪ على مدى السنوات الخمس المقبلة.

                                                                                  تعد Ant Group و Phonepe و WeLab و VoltBank و Judobank الشركات الكبرى العاملة في سوق التكنولوجيا المالية في آسيا والمحيط الهادئ.

                                                                                  close-icon
                                                                                  80% of our clients seek made-to-order reports. How do you want us to tailor yours?

                                                                                  Please enter a valid email id!

                                                                                  Please enter a valid message!